证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-068 江苏万林现代物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙） 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）为公司 2023 年度的财务报 告及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：周含军 2022 年末合伙人数量 106 人，注册会计师人 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 董事会议事规则 江苏万林现代物流股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏万林现代物流股份有限公司（下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第六条 有下列情形之一的，应当在十日内召开临时董事会会议： (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 近日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独 立董事余显财先生的辞职报告，余显财先生因个人原因，申请辞去公司第五届董 事会独立董事及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后余显财先生不再担任公 司其他任何职务。截至本公告披露日，余显财先生未直接或间接持有公司股份。 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-067 江苏万林现代物流股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 鉴于余显财先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，余显 财先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，余 显财先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会 下设专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。 余显财先 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-064 经审计，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"） 对公司 2022 年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见的《内部控制审计报 江苏万林现代物流股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度内部控制 被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况。"公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的原因 因 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-063 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露公司《2023 年半年度报告》。为加 强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公 司定于 2023 年 9 月 20 日 15:00-16:00 通过网络平台在线交流的方式召开 2023 年半年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （https://roadshow.cnstock.com/） 3、 会议召开方式：网络平台在线交流 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnst ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-062 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本案尚未开庭审理，本次仲裁 事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。 近日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江 苏万林木材产业园有限公司（以下简称"木材产业园"）收到上海仲裁委员会出 具的《仲裁通知书》[（2023）沪仲案字第 4876 号]及相关材料。现将有关情况 公告如下： 一、本次仲裁的基本情况 近日，木材产业园收到上海仲裁委员会送达的《仲裁通知书》[（2023）沪 仲案字第 4876 号]及相关材料，申请人上海珉大实业有限公司（以下简称"珉大 实业"）因买卖合同货款纠纷，将木材产业园列为被申请人，提起仲裁。截至本 公告披露日，该案件尚未开庭审理。基本情况如下： 1、本次仲裁案号：（2023）沪仲案字第 4876 号 2、仲裁机构：上海仲裁委员会 江苏万林现代物流股份有限公司 关于涉及仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 综上，珉大实业向上海 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入229,359,358.22元，较上年同期减少0.76%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 -23,062,697.91元，上年同期为 -15,274,426.29元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,334,151.84元，上年同期为 -17,656,192.99元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为47,599.44元，上年同期为 -10,368,548.23元[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,351,381,606.07元，较上年度末减少1.82%[12] - 本报告期末总资产为2,225,449,817.53元，较上年度末减少6.28%[12] - 基本每股收益为 -0.04元/股，上年同期为 -0.03元/股[12] - 加权平均净资产收益率为 -1.69%，上年同期为 -0.78%[12] - 非经常性损益合计3,271,453.93元[13] - 报告期内公司营业收入229,359,358.22元，同比下降0.76%[25][27] - 报告期内公司净利润-23,062,697.91元，较上年同期亏损增加7,788,271.62元[25] - 截至报告期末公司总资产2,225,449,817.53元，净资产1,351,381,606.07元[25] - 报告期内公司营业成本177,289,101.13元，同比下降15.49%[27] - 报告期内公司销售费用1,116,721.14元，同比下降64.62%[27] - 报告期内公司财务费用2,115,712.81元，同比下降86.71%[27] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额7,664,044.08元，同比增长109.41%[27] - 2023年6月30日公司资产总计22.25亿元，较2022年12月31日的23.75亿元下降6.28%[84][85] - 2023年6月30日流动资产合计8.36亿元，较2022年12月31日的7.63亿元增长9.61%[84] - 2023年6月30日非流动资产合计13.89亿元，较2022年12月31日的16.12亿元下降13.87%[85] - 2023年6月30日负债合计8.72亿元，较2022年12月31日的9.80亿元下降11.00%[85] - 2023年6月30日流动负债合计7.29亿元，较2022年12月31日的7.73亿元下降5.74%[85] - 2023年6月30日非流动负债合计1.44亿元，较2022年12月31日的2.07亿元下降30.31%[85] - 2023年6月30日所有者权益合计13.53亿元，较2022年12月31日的13.95亿元下降3.06%[86] - 2023年6月30日母公司资产总计21.14亿元，较2022年12月31日的21.73亿元下降2.74%[86][87] - 2023年6月30日母公司流动资产合计10.40亿元，较2022年12月31日的10.58亿元下降1.67%[86] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计10.74亿元，较2022年12月31日的11.15亿元下降3.75%[87] - 2023年上半年营业总收入229,359,358.22元，2022年同期为231,106,468.02元，同比下降0.75%[88] - 2023年上半年营业总成本240,529,237.57元，2022年同期为289,090,639.61元，同比下降16.80%[88] - 2023年上半年营业利润为 -29,438,577.36元，2022年同期为 -47,124,367.53元，亏损幅度收窄37.53%[89] - 2023年上半年净利润为 -37,977,512.49元，2022年同期为 -34,779,747.09元，亏损扩大9.19%[89] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 -23,062,697.91元，2022年同期为 -15,274,426.29元，亏损扩大50.99%[89] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.04元/股，2022年同期为 -0.03元/股，同比下降33.33%[90] - 2023年上半年母公司营业收入24,535,680.37元，2022年同期为11,268,185.74元，同比增长117.74%[91] - 2023年上半年母公司营业利润32,440,554.78元，2022年同期为 -27,054,498.41元，扭亏为盈[92] - 2023年上半年母公司净利润30,909,490.97元，2022年同期为 -20,269,986.22元，扭亏为盈[92] - 2023年上半年负债合计329,098,687.11元，2022年同期为419,539,285.93元，同比下降21.56%[88] - 2023年半年度经营活动现金流入小计4.89亿元，2022年同期为12.46亿元[93] - 2023年半年度经营活动现金流出小计4.89亿元，2022年同期为12.57亿元[93] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为4.76万元，2022年同期为 - 1036.85万元[93] - 2023年半年度投资活动现金流入小计1246.73万元，2022年同期为384.07万元[94] - 2023年半年度投资活动现金流出小计480.33万元，2022年同期为18.08万元[94] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为766.40万元，2022年同期为365.99万元[94] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计4741.80万元，2022年同期为3.14亿元[94] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计7976.94万元，2022年同期为3.16亿元[94] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3235.14万元，2022年同期为 - 202.17万元[94] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2463.18万元，2022年同期为 - 875.28万元[94] - 2023年专项储备本期提取1,356,944.16元，本期使用1,139,413.75元[97] - 2023年专项储备另一处本期提取1,791,667.06元，本期使用1,791,667.06元[98] - 2023年综合收益总额有-2,398,546.79元、-15,274,426.29元、-17,672,973.08元、-22,114,403.20元、-39,787,376.28元等不同数据[97] - 2023年综合收益总额还有30,909,490.97元、-20,269,986.22元等数据[99][100] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司代理进口木材5.07万立方米[25] - 今年上半年公司接卸各类货物674.02万吨，同比下降21.00%，其中木材84.49万立方米，与去年同期基本持平[25] - 上半年公司完成物流配送51.7万吨，代理船舶153船次，货运代理490.5万吨[26] 行业市场数据关键指标变化 - 2023年上半年全国社会物流总额160.6万亿元，按可比价格计算同比增长4.8%，比1 - 5月提高0.3个百分点，二季度环比提高1.6个百分点[16] - 2023年上半年工业品物流总额同比增长3.8%，分别较1 - 5月份和一季度加快0.2和0.8个百分点[18] - 2023年上半年装备制造业物流总额同比增长6.5%，占比较上年同期提高1.4个百分点[18] - 2023年上半年单位与居民物品物流总额同比增长10.0%，增速比一季度提高4.1个百分点[19] - 2023年上半年全国实物商品网上零售额同比增长10.8%，增速比一季度加快3.5个百分点[19] - 2023年上半年快递业务量超过600亿件[19] - 2023年便利店、百货店等线下物流额增速均超过8%[20] - 2023年6月份农村电商物流业务量指数为128.4点，比上月上升3.3个点[21] - “618”期间农村地区网络零售额同比增速比全部网络零售额高2.8个百分点[21] - 上半年进口物流总额8.6万亿元，同比增长13.8%，增速比一季度提高1.9个百分点[22] - 上半年大宗商品进口量同比增加17.1%，机床、集成电路等工业制造品进口物流量下降[22] - 上半年社会物流总费用8.6万亿，同比增长3.7%，与GDP的比率为14.5%，比今年一季度、2022年上半年回落0.1个和0.3个百分点[22] - 社会物流总费用中运输费用占比同比提高0.6个百分点，保管费用下降0.5个百分点，管理费用下降0.1个百分点[22] - 截至5月末规模以上工业企业存货增速降至0.8%[22] - 上半年物流业总收入6.3万亿元，同比增长5.3%[22] - 上半年物流业景气指数平均为51.2%，二季度平均超52%，比一季度提高2个百分点[22] - 上半年重点物流企业物流业务收入增速为10.0%，供应链、快递物流业务收入增速超18%[22] - 上半年基础设施投资同比增长7.2%，铁路运输业投资增长20.5%，水利管理业投资增长9.6%[22] - 上半年我国农村地区快递收投量超200亿件，较去年同期增长30%以上[22] - 1 - 5月份集装箱铁水联运量同比增长超10%[23] - 4、5、6月社会物流总额同比分别增长6.3%、4.8%、5.9%[23] - 6月沿海（散货）综合运价指数月平均值960.49点，环比回落4.3%[23] - 6月中国出口集装箱综合运价指数月平均值918.89点，环比回落3.5%[23] - 6月中国公路物流运价指数为102.4点，环比回落0.17%[23] - 6月物流业业务活动预期指数连续6个月在55%左右，铁路、航空和多式联运分别达57.9%、62.5%、57.1%[23] - 2023年1 - 6月原木进口量2031万立方米，同比下降9.3%[23] - 2023年1 - 6月锯材进口量1431万立方米，同比上升11.4%[23] - 2023年1 - 6月原木进口金额2454228万元，同比下降16.4%[23] - 2023年1 - 6月锯材进口金额2520925万元，同比上升2.3%[23] 公司股权及股东相关情况 - 公司股票简称由万林物流变更为ST万林，股票代码603117 [12] - 公司已将持有的裕林国际55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司[14] - 2023年6月30日公司同意将裕林国际55%股权转让给铂宸投资[34] - 首期股权转让款2,060万元已支付，剩余2,548万在变更完成后6个月内支付[35] - 铂宸投资购买裕林国际55%股权，首期股权转让款2060万元支付时间不晚于工商变更完成日，剩余2548万元在变更完成后6个月内支付，樊继波对剩余款项支付提供担保[58] - 苏瑞投资在股权交易完成后采用加速结算等方式减少资金占用，一年内处理完成[58] - 铂宸投资承诺重整裕林国际经营层，推进裕林国际应付上市公司及其子公司9262.74万元经营性款项业务结算，若转让股权，转让款优先偿债[59] - 控股股东樊继波期初余额181855472.92元，发生额 -71460090.84元，期末余额110395382.08元[73] - 控股股东共青城苏瑞投资有限公司期初余额40136541.67元，发生额40136541.67元[73] - 其他关联人上海沪瑞实业有限公司期初余额15000000元，发生额 -15000000元[73] - 关联债权债务合计期初余额196855472.92元，发生额 -46323549.17元，期末余额150531923.75元[73] - 截至报告期末普通股股东总数为17,769户[77] - 共青城苏瑞投资有限公司期末持股93,246,657股，占比14.73%，报告期内增持93,246,657股[77] - 黄保忠期末持股61,617,671股，占比9.7

江苏万林现代物流股份有限公司关于公司 持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次协议转让股份属于公司持股 5%以上的股东通过协议转让的方式将 持有的公司无限售流通股转让给公司实际控制人，未触及要约收购。 本次协议转让股份未使公司实际控制人发生变化。 一、 协议转让股份的基本情况 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-058 二、 协议转让股份完成过户登记及转让前后持股情况 本次协议转让股份事宜经上海证券交易所合规性审核确认后，黄保忠先生和 樊继波先生于 2023 年 8 月 22 日取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为 2023 年 8 月 21 日。本次协议转让 股份过户登记手续已完成。 本次协议转让股份前后，黄保忠先生和樊继波先生持有公司股份比例变动情 况如下： | 股东名称 | 本次协议转让股份前 | | 本次协议转让股份后 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-057 江苏万林现代物流股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 告》（亚会专审字[2023]第 01110044 号），同时，为公司 2022 年度财务报告出具 了保留意见的《江苏万林现代物流股份有限公司 2022 年度审计报告》（亚会审字 （2023）第 01110859 号），审计报告中保留意见所涉及事项如下： "如财务报表附注十二（二）所述，2021 年 12 月 8 日，山东省微山湖大运 煤焦炭销售有限公司（以下简称"微山湖大运）以民间借贷纠纷为由向济宁市微 山县人民法院提起诉讼，要求本公司返还自 2015 年 4 月至 2016 年 3 月期间以 资金周转、经营为由陆续从微山湖大运借得的款项 85,000,022.00 元，该案件微 山湖大运 2022 年 9 月 22 日撤诉。万林物流及其子公司江苏万林木材产业园有限 公司于 2022 年 3 月 18 日将微山湖大运及陈玉芳、 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信提供抵押担保的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人靖江盈利港务有限公司（以下简称"盈利港务"）系江苏万 林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的全资子公司， 不属于公司关联人。 公司本次为盈利港务担保金额为 1,676.58 万元，截至本公告披露日，公 司已实际为盈利港务提供的担保余额为 0 元（不含本次担保）。 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-056 特别风险提示：公司不存在上市公司及控股子公司对外担保总额超过最 近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位提供担保、担保金额超 过上市公司最近一期经审计净资产 50%，以及对合并报表外单位担保金额达到或 超过最近一期经审计净资产 30%的情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近期，盈利港务与苏州银行股份有限公司泰州分行（以下简称"苏州银行"） 签订《循环贷款合同》，循环贷款额度为人民币1, ...