会议安排 - 股东大会由2024年4月8日第六届董事会第八次会议决议召集，4月10日发布通知[5] - 增加临时提案公告于2024年4月23日发布，提前十日公告[3][5] - 现场会议于2024年5月10日14点30分举行，网络投票有相应时间安排[7] 参会情况 - 参加股东大会的股东和代理人共37人，代表股份263,870,092股，占比56.2449%[9] 议案表决 - 多项报告和议案同意股数占出席会议表决权股份总数的99.9978％，反对和弃权占比较小[10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24][25][26] 人员选举 - 何沛韬得票数263,736,694，占比99.9494%；刘奇得票数263,736,594，占比99.9494%[30]

股东大会基本信息 - 2024年5月10日在渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人37人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数263,870,092股，占比56.2449%[3] - 本次股东大会采用现场与网络结合投票方式表决[3] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席6人[6] - 公司在任监事5人，出席3人[6] 议案表决结果 - 17项非累积投票议案同意比例99.9978%[5][7][8][9][10][11][12][13] - 《关于选举董事的议案》得票占比99.9494%当选[14] - 《关于选举独立董事的议案》得票占比99.9494%当选[15] - 各持股比例股东对《关于2023年度利润分配方案的议案》同意比例高[18] - 多数议案同意比例99.9929%[19] - 《关于2024年内现金分红的议案》同意比例99.9930%[19] - 本次股东大会所有议案均获通过[20]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，渤海轮渡营业收入为3.47亿元，同比增长7.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,670.97万元，同比增长134.48%[4] - 公司营业总收入为346,916,232.68元，较去年同期增长了7.6%[17] - 公司营业利润为107,560,923.05元，较去年同期增长了46.9%[17] - 净利润为79,135,136.49元，较去年同期增长了156.2%[18] 资产情况 - 总资产为45.99亿元，较上年度末增长2.81%[5] - 流动资产合计为712,633,777.05元，较上期增长175,395,767.35元[14] - 非流动资产合计为3,887,203,164.07元，较上期减少49,696,196.66元[15] 股东情况 - 辽渔集团有限公司持有渤海轮渡25.04%的股份，其中80,338,900股被质押[11] - 辽宁交通投资有限责任公司持有14.00%的股份，无质押[11] - 山东高速集团有限公司持有4.57%的股份，无质押[11] - 上海聚鸣投资管理有限公司持有4.02%的股份，无质押[11] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股的数量分别为117,478,475股、65,680,230股、21,426,302股、18,869,249股[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,605.85万元，同比下降76.52%[4] - 经营活动现金流入小计为366,174,966.76元，较去年同期减少了10.1%[20] - 经营活动现金流出小计为350,116,453.90元，较去年同期增长了3.3%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2,132,170.37元，较去年同期减少了98.6%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,418,880.42元，较去年同期增长了163.7%[20] - 现金及现金等价物净增加额为64,416,628.54元，较去年同期减少了55.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为337,124,929.24元，较去年同期减少了29.4%[21] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为8,459.38万元[6]

业绩总结 - 2023年营业总收入183,984.92万元，同比增长40.77%[34] - 2023年归属于上市公司全体股东的净利润25,039.92万元，同比增长54.43%[34] - 2023年加权平均净资产收益率6.74%，较上年增加2.22个百分点[35] - 2023年末总资产447,413.74万元，较上年末下降12.65%[35] - 2023年末资产负债率11.60%，较上年末减少12.68个百分点[35] - 2023年每股收益0.53元/股，同比增长51.43%[35] - 2023年归属于上市公司股东每股净资产8.11元/股，增长4.65%[35] - 2023年滚装运输运输车运量78.47万辆次，比上年同期增长24.69%[38] - 2023年滚装运输运输旅客运量276.96万人次，比上年同期增长126.76%[38] - 2023年度期间费用16,235.73万元，较上年增加102.53万元，增长0.64%[40] - 2023年度其他收益2497.11万元，同比减少19699.11万元，下降88.75%[41] - 2023年度投资收益6575.46万元，同比增加4655.89万元，增长242.55%[41] - 2023年度公允价值变动收益 - 1434.42万元，同比减少5676.34万元，下降133.82%[41] - 2023年度信用减值损失8.01万元，同比增加2390.49万元，增长100.34%[41] - 2023年度资产减值损失56.97万元，同比增加56.97万元，增长100.00%[42] - 2023年度资产处置收益 - 7.87万元，同比减少3853.35万元，下降100.20%[44] - 2023年度经营活动现金流量净额458241228.75元，同比增长1.92%；投资活动现金流量净额207757707.18元，同比增长531.19%；筹资活动现金流量净额 - 726054992.89元[49] 未来展望 - 2024年度运输车辆预算84.98万辆次，客滚运输旅客预算280.39万人次，营业总收入预算185000万元，营业总成本预算153958万元[55] 市场扩张和并购 - 2023年7月5日第六届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司山东浩洋增持海大公司股权的议案》[9] 其他新策略 - 《对外投资管理办法》修订新增连续十二个月内累计资产总额或成交金额达公司最近一期经审计总资产30%的规定[63] - 公司子公司等投资项目纳入年度投资计划管理[63] - 各单位每年11月底前完成下年度投资计划编制并上报审核[66] - 年度投资计划如需调整，每年7月底前报公司审议，单项追加投资金额达提交股东大会审议标准的需股东大会通过[67] - 高风险投资每季度报告项目执行情况，遇重大事件及时书面报告[67] - 投资项目实行后评价制度和风险防控、责任追究制[68] 公司治理与制度修订 - 修订《公司章程》，涉及股东查阅权限、未弥补亏损条款、临时提案等多项内容[94] - 修订《独立董事工作细则》，完善法人治理结构等[103] - 修订《董事会议事规则》，经2024年4月8日第六届董事会第八次会议审议通过[116] - 修订《股东大会议事规则》，2024年4月8日经第六届董事会第八次会议审议通过[124] 人事变动 - 原董事王利民因个人原因辞去第六届董事会董事职务，拟选举何沛韬为公司董事[141] - 独立董事何贵才因个人原因辞去第六届董事会董事职务，拟选举刘奇为公司独立董事[145] 利润分配 - 公司拟定以总股本为基数，每10股派发现金股利5.3元，共计分派现金红利2.49亿元，占净利润比率为99.3%[61] - 2024年中期现金分红以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利2.7元（含税）[138] - 若2024年净利润稳定增长，四季度实施特别分红，现金分红不低于1亿元（含税）[138]

提名信息 - 辽宁交通投资有限责任公司提名刘奇为渤海轮渡独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年4月22日[5] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股和任职亲属无独立性[2][3] - 近12月特定情形、36月处罚批评者不符要求[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司不超三家[4] - 被提名人在渤海轮渡任职不超六年[4]

独立董事候选人情况 - 刘奇承诺提名后参加上交所培训并取得资格证明[1] - 候选人任职资格需符合多项法规要求[2] - 候选人不存在影响独立性的相关情形[3] - 候选人兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超六年[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月10日召开[2] - 股权登记日为2024年5月6日[2] - 现场会议2024年5月10日14点30分召开[5] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[6] 股权与提案 - 辽宁交通投资有限责任公司持有公司14%股份[3] - 该公司于2024年4月22日提出临时提案[3] 议案情况 - 议案1至17于2024年4月8日审议通过，4月10日披露[9] - 议案18、19于2024年4月22日审议通过，4月23日披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为7、8等[11] 委托投票 - 可委托他人出席2024年5月10日股东大会并代为表决[13]

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-015 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 二、《关于选举公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事何贵才先生因个人原因辞去第六届董事会独立董事职务， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2024年4月22日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知已于2024年4月18日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持， 会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于选举公司董事的议案》 鉴于公司原董事王利民先生因个人原因辞去了第六届董事会董事职务，根据 《公司法》和《公司章程》规定，经公司股东辽宁交通投资有限责任公司提名， 董事会提名委员会审核，拟选举何沛韬先生为公司董事。任期自公司股东 ...

董事会决议 - 2024年4月22日召开第六届董事会第九次会议[1] - 同意选举何沛韬为公司董事提交股东大会审议[2] - 同意选举刘奇为公司独立董事，待审核后提交股东大会[3] 人员信息 - 何沛韬在辽宁交通投资任董事，未直接持股[2] - 刘奇未持股，与公司及大股东无关联关系[4]

公司基本信息 - 证券代码 603167，证券简称渤海轮渡，1998 年成立，2012 年在上交所主板上市，拥有烟台至大连等客滚运输航线，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议，时间为 2024 年 4 月 17 日至 18 日，地点在烟台，接待人员为董事会秘书宁武 [1][2] - 参与单位包括新华资产、国金证券、博时基金等多家机构 [1][2] 业务相关 - 客滚运输收入主要由车运和客运两部分构成，车运收入占营业收入主要部分，货滚收入和特种运输收入计入车运收入 [2][3] - 正积极研究解决新能源车“过海”难题，拟改造两艘船舶用于新能源汽车“专船专班”运输 [3] 经营业绩措施 - 加强行业自律，优化与同业伙伴“竞争 - 合作”关系，维护产业生态，提升产业发展质量 [3] - 在营销宣传、船舶节能降耗、安全管理方面提升新质生产力应用水平并赋能 [3] - 增加船舶服务项目，满足旅客消费需求，提高三产收入，打造新利润增长极 [3] 业绩情况及原因 - 2023 年净利润增幅较大，但与 2019 年相比仍有差距，原因是三年疫情冲击，消费和货运需求降低，产业生态恢复需过程 [3] - 2023 年利润增长原因一是暑期客运量爆发式增长，二是优化与同业合作关系，加强行业自律，降低成本 [3] 车客运量情况 - 4 月以来车运量有明显回升，大宗货种运输车辆增多，如蛤苗、钢材、汽车配件等 [4] - 随着“五一”小长假来临，客票预售量不断增加，客滚运输市场有望随国内经济向好回暖 [4] 分红情况 - 上市以来一贯注重高比例现金分红回报投资者，2012 年 9 月上市募集资金 11.11 亿元，至 2022 年累计实现净利润 27.11 亿元，累计分配现金股利 12.67 亿元，占净利润 54.11%，在沪深两市 5000 多家上市公司中处于前 12% 分位值 [4] - 今年提升分红比例，一是响应交易所“提质增效重回报”专项行动，二是基于良好财务状况和积极向好行业前景 [5] 公司战略 - 聚焦主业，增强核心竞争力，稳经营促增长，推动做强做优做大 [3][4] - 择机以客滚运输主业优势为核心，推动产业链向上下游延伸，促进高质量发展 [4]