财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降14.68%至25.47亿元，2017年为29.85亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润暴跌至-15.11亿元，同比下降16,907%[19] - 基本每股收益降至-1.4367元/股，同比下降16,426.14%[21] - 加权平均净资产收益率为-59.73%，减少60.03个百分点[21] - 2018年公司实现营业收入25.47亿元，同比减少14.68%[82] - 2018年公司净利润为-15.11亿元，系上市以来首次亏损[82] - 公司2018年归属于母公司所有者的净利润为负数，无可供股东分配的利润[5] - 公司2018年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[5] - 2018年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[186] - 2017年现金分红数额为315.45万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.09%[186] - 2016年现金分红数额为1025.42万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为62.45%[186] - 公司2018年归属于母公司净利润亏损15.11亿元[185] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长11.63%[93] - 研发费用同比大幅增加158.63%，达到3236.57万元[87][89] - 财务费用同比增加80.07%，达到2.45亿元，主要因融资成本增加[87][89] - 人工成本较上年同期增加4176万元[82] - 研发费用同比大幅增长158.63%至3236.57万元，主要因合并瑞泽石化报表[115] - 财务费用同比激增80.07%至2.445亿元，主要因自筹资金投入、订单增长及融资成本上升[115] - 税金及附加费用同比增长27.99%至2477.3万元，主要因并购及土地使用税标准提高[112] - 管理费用同比增长31.08%至1.399亿元，主要因中介费用、党组织经费及折旧成本增加[112] 各条业务线表现 - 炼油化工设备营业收入7.06亿元同比增长86.84%但毛利率为-51.45%下降68.56个百分点[93] - EPC项目营业收入8.59亿元同比下降51.50%毛利率为-11.44%下降19.38个百分点[93] - 海外业务收入1.36亿元毛利率为-34.05%其中文莱项目收入1.29亿元毛利率-38.22%[103] - 核电设备收入639万元同比增长329.73%但毛利率仅1.48%[93] - 工程设计收入1.35亿元毛利率61.86%[93] - 其他类收入4730万元同比下降51.94%其中组件收入3240万元下降44.00%[103] - 公司整体主营业务毛利率-16.45%同比下降27.50个百分点[93] - 国内地区营业收入24.11亿元同比下降19.22%毛利率-13.77%下降25.98个百分点[96] - 炼油化工设备产销量21,192.44吨，同比增长50.31%[104] - 煤化工设备产销量3,755.81吨，同比下降50%[104] - 核电设备产销量555台，同比大幅增长2,542.86%[104] - 球罐设备产销量10,132.40吨，同比增长22.61%[104] - 换热设备库存量1,060台，同比增长27.71%[104] - 炼油化工设备原材料成本5.71亿元，同比增长191.4%，占总成本19.8%[107] - 炼油化工设备人工成本1.32亿元，同比增长497.31%，占总成本4.56%[107] - 炼油化工设备制造费用3.66亿元，同比增长285.12%，占总成本12.67%[107] 各地区表现 - 海外业务收入1.36亿元毛利率为-34.05%其中文莱项目收入1.29亿元毛利率-38.22%[103] - 国内地区营业收入24.11亿元同比下降19.22%毛利率-13.77%下降25.98个百分点[96] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦高端能源装备制造，推动向全产业链全过程解决方案服务商转型[153] - 公司计划通过资本运作提升价值，探索内生式增长与外延式并购相结合的发展战略[157] - 公司将持续扩大在高端能源装备、通用机械装备、板式换热装备领域的核心优势地位[154] - 公司重点推进提高绕管式换热器、锻焊反应器等产品在炼油化工领域的市场占有率[159] - 公司着力推进煤制乙二醇、煤制油、煤制烯烃高压设备在煤化工领域的市场拓展[159] - 公司在新能源领域保持新疆多晶硅市场占有率的同时辐射全国其他市场[159] - 公司借力国家一带一路战略建立海外市场拓展平台，提升海外市场营销占比[155] - 公司计划通过非公开发行新股引进战略投资者和限制性股票激励计划进行混改[160] - 公司将研发核电压力容器稳压器等核心装备关键制造技术[158] - 公司计划开展移动床工业装置、新型煤焦油加氢技术等工艺开发项目[158] - 公司计划成为雪佛龙鲁姆斯、杜邦、法国阿克森司等公司在国内首个长期设备供应合作商[162] - 公司加快推进管箱智能焊接工作站、工业机器人、新型焊接技术、增材技术的开发应用[162] - 公司实施经营机制调整和优化，适时培育新设二级分（子）公司[163] - 公司打造统一的运营管控及物资采购平台，实现资源的统筹调配[163] - 公司2019年以提质增效为经营管理的中心任务，大力推动瘦身健体，加快盘活存量资源[164] - 公司以"降存量、控增量"为目标，大力实施"两金"压降[164] - 公司聚焦压力容器装备制造这一核心业务，优化战略实施路径[165] - 公司建立产业经营、科技创新、资本运作"三位一体"的业务运营体系[165] - 公司适时启动实施混合所有制改革，引进有协同效应的战略投资者[167] - 公司立足主业，多渠道研判资本运作模式，适时启动并购重组[168] - 公司计划通过优化融资结构，将部分一年期贷款置换为中长期负债[180] 资产减值与坏账准备 - 计提存货跌价准备3.76亿元及应收款项坏账准备2.52亿元[25] - 计提存货跌价准备3.76亿元[32] - 计提应收款项及长期应收款项坏账准备2.52亿元[32] - 计提存货跌价准备3.76亿元，计提应收款项坏账准备2.52亿元[85] - 公司计提存货跌价准备3.76亿元[56] - 公司计提应收款项及长期应收款项坏账准备2.52亿元[56] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额改善66.41%至-4.17亿元[19] - 经营活动现金流净额改善66.41%至-4.169亿元，因回款力度加大及项目结算减少[117] - 经营活动现金流量净额同比改善66.41%，从-12.41亿元升至-4.17亿元[87] - 第三及第四季度货款回收比前两季度增加5.07亿元[33] - 第三季度收到增值税留抵返还0.88亿元直接增加现金流入[33] 负债与融资 - 带息负债总额达48.28亿元，占负债总额的51.30%[26] - 货币资金同比增长50.97%至14.94亿元，主要因承兑汇票保证金增加[121] - 应付票据及应付账款同比增长69.23%至36.34亿元，因票据支付货款增加[121] - 预收款项同比增长70.72%至14.54亿元，因新增订单增加[121] - 一年内到期非流动负债激增557.96%至4.441亿元，因长期借款及融资租赁到期[121] - 公司有息债务规模较大，经营性现金净流量对债务负担保障能力薄弱[179] 子公司表现 - 青岛兰石重型机械设备有限公司期末总资产136,080.89万元，净资产25,784.03万元，营业收入53,054.37万元，净利润-17,189.41万元[138] - 新疆兰石重装能源工程有限公司持股比例71.67%，期末总资产55,635.94万元，净资产11,019.04万元，营业收入19,178.28万元，净利润-3,212.47万元[138] - 兰州兰石换热设备有限责任公司期末总资产85,850.54万元，净资产15,349.93万元，营业收入28,002.51万元，净利润-4,472.13万元[138] - 兰州兰石重工有限公司期末总资产52,151.12万元，净资产16,178.69万元，营业收入42,924.13万元，净利润-1,966.45万元[138] - 兰州兰石检测技术有限公司期末总资产9,719.60万元，净资产3,950.30万元，营业收入2,985.38万元，净利润21.05万元[138] - 兰州兰石环保工程有限公司期末总资产3,058.50万元，净资产747.88万元，营业收入1,310.19万元，净利润-382.73万元[138] - 洛阳瑞泽石化工程有限公司持股比例51%，期末总资产31,516.86万元，净资产23,551.87万元，营业收入14,002.80万元，净利润5,836.88万元[138] 行业与市场环境 - 石油和化工行业主营业务收入12.40万亿元同比增长13.6%[49] - 石油和化工行业利润总额8393.8亿元同比增长32.1%[49] - 石油和化工行业出口交货值7018.7亿元同比增长22.0%[49] - 通用机械行业主营业务收入7989.73亿元同比增长10.7%[52] - 通用机械行业利润总额553.68亿元同比增长15.1%[52] - 通用机械行业出口交货值1114.62亿元同比增长9.11%[52] - 2018年高技术制造业投资同比增长16.1%，装备制造业投资同比增长11.1%[142] - 炼油能力普遍在1500万吨/年以上且向炼化一体化转型[127] - 山东烟台裕龙岛将筹建4000万吨/年炼化一体化项目[129] - 2020年煤制油产能目标1200万吨/年且压力容器设备占投资40%[130] - 十三五期间核电投产3000万千瓦且2020年装机达5800万千瓦[131] - 煤制天然气2020年产能目标200亿立方米/年[130] - 煤制烯烃2020年产能目标1600万吨/年[130] 研发与技术创新 - 公司累计获得授权专利303件其中发明专利30件[59] - 公司累计获得授权专利303件，其中发明专利30件[76] - 2018年提交专利申请135件（实用新型82件，发明专利53件）[76] - 研发投入总额占营业收入比例1.27%，全部为费用化投入[115] - 瑞泽石化投入研发资金1378.7万元，开展10项研发项目[89] 订单与市场拓展 - 2018年全年实现新增订货54.40亿元，其中产品订货35.47亿元创历史新高[74] - 石化装备板块取得国外设备订单1.24亿元[74] - 首次实现打"U2"钢印的换热器及球罐产品出口[74] - 首次实现1.6MN径锻机和6.3MN缸动式压机整机出口[74] - 前五名客户销售额12.14亿元，占年度销售总额47.65%[111] - 前五名供应商采购额9.76亿元，占年度采购总额35.1%[111] 生产制造能力 - 产品生产周期一般为6-18个月平均验收周期3-6个月综合订单执行周期9-24个月[46] - 全液压大四辊卷板机最大卷板厚度280毫米，最大卷板宽度3米[64] - 天然气加热炉最大载重1,200吨，炉膛容积8米×9米×30米[64] - 生产基地具备制造最大直径7米的容器产品，现场制造直径可达10米以上[64] - 曲面板测量划线坡口数控切割机测量精度在±0.5毫米以内[64] - 9MVe直线加速器可满足不大于350毫米厚度压力容器产品的无损检测[64] - 90°弯管内壁堆焊机内径堆焊范围φ250毫米～φ800毫米[64] - 公司四合一连续重整反应器为国内独家制造并获誉改革开放40周年机械工业杰出产品[53][58] 募投项目与投资 - 公司投入募投资金18999.76万元用于非公开发行募投项目建设[135] - 青岛核电装备项目投入募集资金5724.48万元并实现销售收入16062.05万元[136] - 新疆公司建设项目投入募集资金8023.74万元并实现销售收入19178.28万元[136] - 出城入园项目投入募集资金5251.54万元并实现销售收入36950.38万元[136] 公司治理与基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号，邮编730314[16] - 公司股票代码603169，在上海证券交易所上市交易，股票简称兰石重装[16] - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为惠全红、刘贵兰[16] - 公司持续督导保荐机构为华龙证券股份有限公司，持续督导期间为2018年1月1日至2018年12月31日[16] - 公司董事会秘书胡军旺，证券事务代表周怀莲，联系电话0931-2905396[15] - 公司年度报告登载于上海证券报、证券日报、证券时报及上交所网站http://www.sse.com.cn/[16] - 公司电子信箱为zqb@lshec.com，公司网址为http://www.lshec.com[16] - 公司外文名称为LanzhouLSHeavyEquipmentco.,Ltd，外文名称缩写为LSHEC[14] - 公司名称为兰州兰石重型装备股份有限公司[200] - 报告为2018年年度报告[200] 风险因素 - 公司业务规模增长导致应收款项逐步增加，存在坏账风险[175] - 公司固定资产投资规模持续增大，受上下游双重挤压影响整体盈利水平[179] - 公司面临市场竞争加剧可能导致市场占有率下降的风险[174] - 公司于2017年12月完成对洛阳瑞泽石化工程有限公司控股权收购，形成较大金额商誉[176] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1835.62万元[35] - 委托他人投资或管理资产损益为77.47万元[35] - 其他营业外收入和支出为539.46万元[35] - 非经常性损益合计2006.02万元[35] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入大幅下降至3.86亿元，环比减少51.5%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-13.50亿元，环比暴跌1,100%[27] - 四季度期间费用增幅较大由于融资成本增加及租赁服务费手续费等先行支付费用较大[32] 并购与承诺 - 瑞泽石化2017年净利润承诺不低于4100万元[195] - 瑞泽石化2018年净利润承诺不低于5450万元[195] - 瑞泽石化2019年净利润承诺不低于7150万元[195] - 马晓违反承诺需按所持瑞泽石化股权比例乘以资产交易总价的10%进行现金赔偿[192] - 刘德辉等管理层在承诺任职期内离职需支付每年80万元赔偿款[192] - 马晓在承诺任职期内离职需支付每年100万元赔偿款[192] - 盈利预测补偿金额小于500万元时可选择现金或股份补偿[195] - 股份补偿不足时可用瑞泽石化剩余49%股权进行补偿[195] - 发行股份自登记完成起12个月内不得转让[195] - 2017年审计报告出具且利润达标后可解禁所持股份的50%[195] - 新疆公司注册资本15,000万元，公司持股71.67%，国开发展基金持股28.33%[138] - 环保公司成为公司全资子公司，股权转让款750万元用于归还国开发展基金投资款[138]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.63亿元人民币，同比增长36.49%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1784.55万元人民币，同比增长133.50%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1650.42万元人民币，同比增长128.96%[9] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比增加2.63个百分点[9] - 基本每股收益为0.0170元/股，同比增长133.53%[9] - 营业收入同比增长36.49%至8.628亿元[19] - 净利润扭亏为盈，同比增长150.26%至2431万元[19] - 营业收入从6.32亿元增至8.63亿元，同比增长36.5%[43] - 净利润从去年同期的亏损4837万元转为盈利2431万元[43][44] - 归属于母公司股东的净利润为1785万元，去年同期为亏损5327万元[44] - 基本每股收益为0.017元/股，去年同期为-0.0507元/股[44] - 营业收入同比增长43.4%至7.079亿元[47] - 净利润由亏损5067.6万元转为盈利949.8万元[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长26.33%至7.314亿元[19] - 财务费用中的利息费用为4903万元，较去年同期的5651万元下降13.2%[43] - 营业成本同比上升32.2%至6.376亿元[47] - 财务费用同比下降10.9%至4007.5万元[47] - 利息费用同比下降20.0%至4012.4万元[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9584.14万元人民币，同比大幅增长141.58%[9] - 货款回收同比增加1.6亿元人民币，增长22.8%[9] - 经营活动现金流量净额改善141.58%至9584万元[22] - 经营活动现金流量净额由负转正达9584.1万元[54] - 销售商品收到现金同比增长36.4%至8.009亿元[54] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增加62.9%至7.36亿元[59] - 经营活动现金流量净额由负转正从-2.6亿元改善至2.51亿元[59] - 购买商品接受劳务支付的现金减少11.9%至5.16亿元[59] - 投资活动现金流出同比下降28.3%至8124.9万元[56] - 取得借款收到的现金小幅增长0.7%至13.29亿元[59] - 偿还债务支付的现金大幅增加39.5%至14.65亿元[59] - 投资活动现金流出大幅减少99.7%至23万元[59] 资产和负债变动 - 公司总资产为113.05亿元人民币，较上年度末下降0.35%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为17.90亿元人民币，较上年度末增长1.02%[9] - 预付款项增加29.59%至6.672亿元[19] - 其他流动资产减少32.95%至1.611亿元[19] - 应交税费减少71.86%至644万元[19] - 一年内到期的非流动负债减少73.85%至1.161亿元[19] - 长期应付款增加69.85%至2.675亿元[19] - 公司总资产从2018年末113.45亿元下降至2019年第一季度末113.05亿元，减少0.40亿元（降幅0.4%）[29][30] - 短期借款从310.82亿元增加至329.56亿元，增长18.74亿元（增幅6.0%）[29] - 应付票据及应付账款从363.38亿元增至374.27亿元，增加10.89亿元（增幅3.0%）[29] - 预收款项从145.36亿元降至134.04亿元，减少11.31亿元（降幅7.8%）[29] - 一年内到期的非流动负债从4.44亿元大幅减少至1.16亿元，下降3.28亿元（降幅73.9%）[29] - 货币资金从110.26亿元小幅增加至111.57亿元，增长1.31亿元（增幅1.2%）[35] - 应收账款从211.91亿元增至220.71亿元，增加8.63亿元（增幅4.1%）[35] - 存货从171.19亿元略降至170.04亿元，减少0.15亿元（降幅0.9%）[35] - 归属于母公司所有者权益从177.24亿元增至179.04亿元，增长1.78亿元（增幅1.0%）[30] - 未分配利润亏损从8.66亿元收窄至8.49亿元，改善0.17亿元[30] - 公司总资产从2018年末的96.89亿元微降至2019年3月末的96.84亿元[37][39] - 短期借款从27.11亿元增加至28.59亿元，增幅5.5%[37] - 应付票据及应付账款从28.34亿元增至30.99亿元，增长9.3%[37] - 预收款项从12.95亿元降至12.03亿元，减少7.0%[37] - 期末现金及现金等价物余额为4.560亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额达2.89亿元较期初增加15.2%[62] - 货币资金余额保持稳定为14.94亿元[64] - 应收票据及应收账款规模达26.93亿元[64] - 存货规模维持在29.86亿元高位[64] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为134.49万元人民币[12] - 投资收益大幅增长2741.55%至617万元[19] - 所得税费用为负910.5万元[47] 资本结构 - 公司总资产为113.45亿元人民币[69] - 公司总负债为94.11亿元人民币，占总资产83.0%[69] - 公司所有者权益合计为19.34亿元人民币，占总资产17.0%[69] - 流动资产合计为69.57亿元人民币，占总资产61.3%[74] - 货币资金为11.03亿元人民币，占流动资产15.9%[74] - 应收账款及应收票据为23.81亿元人民币，占流动资产34.2%[74] - 存货为17.12亿元人民币，占流动资产24.6%[74] - 短期借款为27.11亿元人民币，占流动负债37.0%[78] - 应付账款及应付票据为28.34亿元人民币，占流动负债38.7%[78] - 未分配利润为-8.66亿元人民币[69] - 公司实收资本为10.515亿元人民币[79] - 公司资本公积为14.637亿元人民币[79] - 公司盈余公积为1.138亿元人民币[79] - 公司未分配利润为-8.479亿元人民币[79] - 公司所有者权益合计为17.812亿元人民币[79] - 公司负债和所有者权益总计为96.894亿元人民币[79] 报告和会计政策 - 公司2019年第一季度报告已发布[80] - 公司未对前期比较数据进行新金融工具准则及新租赁准则的追溯调整[81] - 公司本季度未提供审计报告[81]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降14.68%至25.47亿元[18] - 2018年公司实现营业收入25.47亿元，同比减少14.68%[80] - 归属于上市公司股东的净利润由盈利898.87万元转为亏损15.11亿元，同比下降16,907%[18] - 2018年公司净利润为-15.11亿元，系上市以来首次亏损[80] - 公司2018年归属于母公司所有者的净利润为负数，无可供股东分配的利润[4] - 第四季度单季度亏损13.5亿元，占全年亏损额的89.4%[25] - 因延迟发货及项目结算延缓，第四季度营业收入环比下降51.5%至3.86亿元[26][28] - 炼油化工设备营业收入7.06亿元，同比增长86.84%，但营业成本暴涨241.36%，毛利率为-51.45%[89] - EPC项目收入同比下降51.50%，毛利率为-11.44%[89] - 公司2018年营业收入同比下降14.68%，营业成本同比增长11.63%[89] 成本和费用（同比环比） - 财务费用大幅增加80.07%至2.45亿元，主要因融资成本上升及经营资金需求增加[105] - 财务费用同比增加80.07%，主要因融资成本增加导致费用上升1.09亿元[84][85] - 研发费用同比激增158.63%至3236.57万元[84] - 研发费用同比激增158.63%至3236.57万元，主要因合并瑞泽石化[105] - 人工成本较上年同期增加4176万元[80] - 四季度期间费用增幅较大[30] - 主营业务成本同比增长11.81%至288.65亿元[103] - 炼油化工设备原材料成本同比激增191.40%，人工成本暴增497.31%[97] - 炼油化工设备制造费用因固定资产投资项目完工大幅增加285.12%至3.66亿元[100] - 球罐设备原材料成本因钢材价格上涨增加136.09%至7517.07万元[100] - 核电设备制造费用因厂建设完工激增827.14%至376.16万元[100] - EPC项目工程成本同比下降37.43%至9.17亿元[100] - 税金及附加增长27.99%至2477.30万元，因并购及土地使用税标准提高[105] - 固定资产折旧从2013年0.41亿元增至2018年1.34亿元，增幅226.83%[89] - 人工成本从2013年1.89亿元增至2018年3.94亿元，增幅108.47%[89] - 不锈钢钢板价格从2016年1.9万元/吨涨至2018年2.38万元/吨，涨幅25.26%[92] - CrMo钢板价格从2016年0.71万元/吨涨至2018年0.93万元/吨，涨幅30.99%[92] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额改善66.41%至-4.17亿元[18] - 经营活动现金流量净额同比改善66.41%，但仍为负值-4.17亿元[84] - 经营活动现金流净额改善66.41%，净流出缩减至4.17亿元[110] - 筹资活动现金流量净额同比下降78.40%，主要因偿还银行借款及支付利息[84][86] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降46.06%至17.72亿元[18] - 第三和第四季度货款回收增加5.07亿元[31] - 第三季度收到增值税留抵返还0.88亿元[31] - 货币资金增加50.97%至14.94亿元，占总资产比例从9.08%升至13.17%[114] - 应付票据及应付账款增加69.23%至36.34亿元，占总资产比例从19.69%升至32.03%[114] - 预收款项增加70.72%至14.54亿元，占总资产比例从7.81%升至12.81%[114] - 一年内到期非流动负债激增557.96%至4.44亿元，占总资产比例从0.62%升至3.91%[114] - 长期应收款减少47.63%至1.34亿元，主要因计提减值增加[114] - 在建工程减少71.14%至628万元，因项目结项转固[114] - 受限货币资金达10.32亿元，主要用于银行承兑汇票保证金及担保[117] 减值准备 - 计提存货跌价准备3.76亿元[23] - 计提应收款项及长期应收款项坏账准备2.52亿元[23] - 计提存货跌价准备3.76亿元[30] - 计提应收款项及长期应收款项坏账准备2.52亿元[30] - 公司计提存货跌价准备3.76亿元[52] - 公司计提应收款项及长期应收款项坏账准备2.52亿元[52] - 计提存货跌价准备3.76亿元，计提应收款项坏账准备2.52亿元[83] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1835.62万元[33] - 委托他人投资或管理资产的损益为77.47万元[33] - 非流动资产处置损益为34.0万元[33] - 其他营业外收入和支出为539.46万元[33] - 非经常性损益合计2006.02万元[33] 业务线表现 - 炼油化工设备营业收入7.06亿元，同比增长86.84%，但营业成本暴涨241.36%，毛利率为-51.45%[89] - 核电设备产量555台，同比大幅增长2,542.86%[94] - 煤化工设备产量3,755.81吨，同比下降50.00%[94] - EPC项目收入同比下降51.50%，毛利率为-11.44%[89] - 公司石化装备板块取得国外设备订单1.24亿元[72] - 公司2018年全年实现新增订货54.40亿元，其中产品订货35.47亿元创历史新高[72] - 年内承担检维修任务124项，开展有偿技术咨询服务32项[77] 研发与专利 - 研发费用同比激增158.63%至3236.57万元[84] - 累计获得授权专利303件，其中发明专利30件[74] - 公司累计获得授权专利303件其中发明专利30件[57] - 公司四合一连续重整反应器获誉改革开放40周年机械工业杰出产品[56] 生产和制造能力 - 公司具备单台设备1,200吨起吊能力[62] - 生产基地可制造最大直径7米容器产品，现场可制造直径10米以上容器产品[62] - 全液压大四辊卷板机最大卷板宽度3米，最大卷板厚度280毫米[62] - 天然气加热炉最大载重1,200吨，炉膛容积8米×9米×30米[62] - 曲面板测量划线坡口数控切割机测量精度在±0.5毫米以内[62] - 9MVe直线加速器可满足不大于350毫米厚度压力容器无损检测[62] - 90°弯管内壁堆焊机可处理内径范围φ250毫米～φ800毫米[62] - 公司拥有兰州、青岛、新疆三大制造基地和超大型压力容器移动工厂[61] 子公司表现 - 青岛兰石重型机械设备公司总资产136,080.89万元且净利润亏损17,189.41万元[133] - 新疆兰石重装能源工程公司营业收入19,178.28万元且净利润亏损3,212.47万元[133] - 洛阳瑞泽石化工程公司净利润5,836.88万元[133] - 兰州兰石检测技术公司净利润21.05万元[133] - 兰州兰石环保工程公司净利润亏损382.73万元[133] 行业和市场环境 - 石油和化工行业主营业务收入12.40万亿元同比增长13.6%[47] - 石油和化工行业利润总额8393.8亿元同比增长32.1%[47] - 石油和化工行业出口交货值7018.7亿元同比增长22.0%[47] - 通用机械行业主营业务收入7989.73亿元同比增长10.7%[50] - 通用机械行业利润总额553.68亿元同比增长15.1%[50] - 通用机械行业出口交货值1114.62亿元同比增长9.11%[50] - 2018年高技术制造业投资同比增长16.1%[137] - 2018年装备制造业投资同比增长11.1%[137] - 炼化行业形成三桶油、其他国企和民营企业三足鼎立格局[138] - 七大石化产业基地建设带动高性能材料设备需求增长[137] - 炼化行业新建项目规模普遍超1500万吨/年，七大石化基地持续推进[120] - 煤化工设备市场需求巨大，压力容器占设备投资40%[123] - 2020年煤制烯烃产能目标1600万吨/年，煤制油产能目标1200万吨/年[123] - 环保领域煤改气需完成5-10万户改造目标[142] - 核电产业围绕一带一路带动全产业链走出去[143] - 锻压设备向自动化智能化和柔性化发展[144] - 能源消费向亚洲迁移推动油气供应格局变化[138] - 石化产业向煤炭清洁高效利用技术发展[143] - 环保设备行业朝多元化差异化品牌化发展[142] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦装备制造核心业务，持续扩大高端能源装备、通用机械装备、板式换热装备领域的核心优势地位[149] - 公司稳步提高锻焊反应器、核电产品市场占有率，持续开拓人防设备、盾构机等通用设备市场[149] - 公司借力国家一带一路战略，提升海外市场营销占比，打造国际化能源装备制造企业[150] - 公司通过资本运维实现产融结合，探索内生式增长与外延式并购相结合的发展战略[152] - 公司加大科技创新及产品研发投入力度，在核电、军工、精细化工等领域培育新利润增长点[153] - 公司在炼油化工领域重点推进提高绕管式换热器、锻焊反应器等市场占有率[154] - 公司在煤化工领域着力推进煤制乙二醇、煤制油、煤制烯烃高压设备的市场拓展[154] - 公司在新能源领域保持新疆多晶硅市场占有率的同时辐射全国其它市场[154] - 公司通过融资租赁等第三方融资模式帮助客户打通项目融资渠道，获取EPC工程总包及核心设备制造订单[154] - 公司2019年以提质增效为经营管理中心任务，大力推动瘦身健体，加快盘活存量资源[159] - 2019年将聚焦压力容器装备制造核心业务[160] - 计划通过混合所有制改革引进战略投资者[162] 风险和挑战 - 公司2018年度出现上市以来首次年度亏损[174] - 公司有息债务规模较大且经营性现金流对债务保障能力薄弱[174] - 2017年收购洛阳瑞泽石化形成大额商誉存在较高减值风险[171][173] - 应收账款随业务增长而增加存在坏账损失风险[170] - 能源装备制造业受宏观经济周期波动影响较大[168] - 面临市场竞争加剧导致市场占有率下降的风险[169] - 固定资产投资规模持续增大影响整体盈利水平[174] - 公司存在因经营规模扩大导致的经营管理风险[175] - 公司承诺持续优化内部控制及人才队伍建设应对管理风险[175] 利润分配和分红 - 公司计划2018年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[4] - 2018年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[178] - 2018年现金分红数额为0元[179] - 2017年现金分红315.45万元占归属于普通股股东净利润的35.09%[179] - 2016年现金分红1025.42万元占归属于普通股股东净利润的62.45%[179] 承诺和协议 - 管理层承诺若违反任职期限需支付每年100万元赔偿款[185] - 部分管理层承诺若违反任职期限需支付每年80万元赔偿款[185] - 管理层承诺若违反竞业限制需按交易股权比例10%赔偿[185] - 瑞泽石化2017年净利润承诺不低于4100万元[188] - 瑞泽石化2018年净利润承诺不低于5450万元[188] - 瑞泽石化2019年净利润承诺不低于7150万元[188] - 违反同业竞争承诺的赔偿标准为交易股权比例乘以资产总价的10%[188] - 盈利预测补偿期从2018年1月1日至2020年4月30日[188] - 补偿金额低于500万元时可选择现金或股份方式补偿[188] - 股份补偿不足时可用瑞泽石化剩余49%股权进行补偿[188] - 非公开发行股份限售期为12个月或至2017年度审计报告出具日[188] - 2017年利润达标后可解禁所持股份的50%[188] - 同业竞争承诺在不再持有公司股权满三年后失效[188] - 控股股东兰石集团承诺不从事与兰石重装构成竞争业务，否则收益归公司所有[194] - 兰石集团所持股票锁定期为36个月，自2014年10月9日至2017年10月9日[194] - 锁定期满后两年内，兰石集团每年减持股份不超过公司总股本10%[194] - 减持价格不低于首次公开发行价格[194] - 若上市后6个月股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[194] - 瑞泽石化2017年扣非净利润4219.49万元，完成率102.91%[200] - 瑞泽石化2018年承诺净利润5450万元[200] - 瑞泽石化2019年承诺净利润7150万元[200] - 兰石集团承诺不占用上市公司资金，否则承担赔偿责任[197] - 兰石集团承诺承担兰石总厂破产可能产生的全部诉讼责任[197] 募投项目 - 公司投入非公开发行募投项目建设资金18,999.76万元[128] - 青岛核电装备生产厂房项目投入募集资金5,724.48万元并实现销售收入16,062.05万元[129] - 新疆公司建设项目投入募集资金8,023.74万元并实现销售收入19,178.28万元[129] - 出城入园项目投入募集资金5,251.54万元并实现销售收入36,950.38万元[129] - 累计非公开发行募投项目投入资金58,740.74万元[129] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号，邮编730314[15] - 公司股票代码603169，股票简称兰石重装，在上海证券交易所上市[15] - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[4][15] - 公司报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[10] - 公司法定代表人张璞临[13] - 公司董事会秘书胡军旺，证券事务代表周怀莲[14] - 公司电子信箱zqb@lshec.com，网址http://www.lshec.com[14][15] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券日报、证券时报[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2,160,249,995.12元，较上年同期微增0.89%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-160,698,073.62元，较上年同期大幅下降1,105.65%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-172,044,151.82元，较上年同期下降1,259.77%[7] - 基本每股收益为-0.1528元/股，较上年同期下降1,079.49%[7] - 加权平均净资产收益率为-5.01%，较上年同期减少5.54个百分点[7] - 第三季度营业总收入同比下降2.95%至7.96亿元，年初至报告期末同比微增0.89%至21.6亿元[30] - 第三季度营业利润亏损1.04亿元，同比转亏（上年同期盈利306万元）[31] - 年初至报告期末净利润亏损1.42亿元，同比转亏（上年同期盈利1598万元）[31] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度亏损1.13亿元，年初至报告期末累计亏损1.61亿元[32] - 基本每股收益第三季度为-0.107元/股，年初至报告期末为-0.1528元/股[32] - 第三季度营业收入为6.89亿元人民币，同比下降10.5%[35] - 前三季度营业收入为18.19亿元人民币，同比下降6.0%[35] - 第三季度净亏损8436万元人民币，去年同期盈利655万元[35] - 前三季度净亏损1.47亿元人民币，去年同期盈利4344万元[35] - 预计全年净利润亏损，主因EPC收入减少及原材料成本上升[16] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长105.4%至2185.4万元，系新增子公司投入[15] - 财务费用增长76.23%至1.46亿元，因订单投入增加及融资环境变化[15] - 第三季度营业总成本同比大幅上升10.08%至9.05亿元，主要受财务费用激增178%影响[30] - 第三季度财务费用同比增长178%至6483万元，其中利息费用达6763万元[30] - 研发费用第三季度同比激增191.7%至817万元，年初至报告期末同比增长105.4%至2185万元[30] - 第三季度营业成本同比上升4.45%至7.92亿元，但毛利率收窄[30] - 资产减值损失第三季度为91万元，较上年同期-955万元明显恶化[30] - 第三季度营业成本为7.02亿元人民币，同比下降3.7%[35] - 前三季度营业成本为17.85亿元人民币，同比上升1.6%[35] - 第三季度财务费用激增至5817万元人民币，同比增长172.1%[35] - 前三季度财务费用达1.27亿元人民币，同比增长84.4%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-370,047,226.53元，较上年同期改善60.82%[7] - 经营活动现金流净额改善60.82%至-3.7亿元，因货款回收增加及工程投入减少[16] - 经营活动现金流量净流出3.70亿元人民币，同比改善60.8%[39] - 销售商品收到现金20.53亿元人民币，同比增长6.3%[39] - 投资活动现金流出小计为3.54亿元，同比增长153.5%[40] - 筹资活动现金流入小计为43.78亿元，同比增长62.2%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.05亿元，同比改善56.3%[43] - 期末现金及现金等价物余额为2.54亿元，同比下降6.6%[40] - 取得借款收到的现金为43.78亿元，同比增长62.2%[40] - 购建固定资产等长期资产支付现金5390万元，同比下降57.2%[40] - 偿还债务支付现金40.31亿元，同比增长132.4%[40] - 销售商品收到现金17.03亿元，同比增长5.2%[43] - 母公司筹资活动现金流量净额2.46亿元，同比下降76.6%[44] - 投资支付的现金2.41亿元，上年同期无此项支出[40] 资产和负债变动 - 公司总资产为11,873,907,074.69元，较上年度末增长8.87%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为3,116,421,327.33元，较上年度末下降5.16%[7] - 预付款项为810,509,852.29元，较年初增长31.55%[12] - 在建工程减少48.39%至1122.92万元，主要因募投项目结项转固[13] - 预收款项增长45.41%至12.38亿元，反映订单增加[13] - 长期借款增长66.67%至5亿元，因生产经营投入增加[13] - 存货增至42.56亿元（较年初35.59%），反映生产规模扩大[20] - 货币资金降至9.5亿元，较年初减少4.06%[20] - 应收账款降至18.47亿元（较年初-11.17%）[20] - 公司总资产为118.74亿元人民币，较年初109.06亿元增长8.9%[21][22] - 短期借款为33.23亿元，较年初35.88亿元减少7.4%[21] - 应付票据及应付账款为31.14亿元，较年初21.47亿元增长45.0%[21] - 预收款项为12.38亿元，较年初8.51亿元增长45.5%[21] - 存货为25.71亿元，较年初16.55亿元增长55.3%[25] - 货币资金为5.61亿元，较年初6.24亿元减少10.1%[25] - 应收账款为17.28亿元，较年初20.25亿元减少14.7%[25] - 长期借款为5.00亿元，较年初3.00亿元增长66.7%[21][26] - 未分配利润为4.84亿元，较年初6.47亿元减少25.2%[22] - 归属于母公司所有者权益为31.16亿元，较年初32.86亿元减少5.2%[22] 业务线表现 - EPC工程项目收入较上年同期减少5.62亿元[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.64亿元人民币，同比增长3.27%[18] - 营业收入13.64亿元人民币，同比增长3.27%[51] - 营业总收入从13.21亿元增至13.64亿元，增长3.2%[122] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4815.43万元人民币，同比下降494.42%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损5503.72万元人民币，同比下降569.22%[18] - 净利润从0.12亿元转为亏损0.36亿元，下降395.4%[122] - 归属于母公司所有者的净利润为-4815.4万元，同比大幅下滑[123] - 基本每股收益为-0.0458元/股，同比下降484.87%[19] - 稀释每股收益为-0.0458元/股，同比下降484.87%[19] - 基本每股收益为-0.0458元/股，相比上期的0.0119元/股显著恶化[123] - 加权平均净资产收益率为-1.48%，同比下降1.89个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.69%，同比下降2.08个百分点[19] - 营业利润从0.17亿元转为亏损0.35亿元，下降308.6%[122] - EPC工程项目收入同比减少4.41亿元[19] - 母公司营业收入为11.3亿元，同比下降约3.1%[126] - 母公司营业成本为10.82亿元，同比增长约5.3%[126] 成本和费用（同比环比） - 营业成本12.09亿元人民币，同比增长5.07%[51] - 销售费用2790.49万元人民币，同比下降15.44%[51] - 管理费用7797.74万元人民币，同比增长26.75%[51] - 财务费用8118.73万元人民币，同比增长36.39%[51] - 财务费用从0.60亿元增至0.81亿元，增长36.4%[122] - 研发支出1367.96万元人民币，同比增长74.57%[51] - 母公司财务费用为6907.6万元，同比大幅增长45.1%[126] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.66亿元人民币，同比改善28.56%[18] - 经营活动现金流量净额-3.66亿元人民币，同比改善28.56%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.66亿元，相比上期的-5.12亿元有所改善[129] - 投资活动现金流量净额-1.23亿元人民币，同比下降72.9%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，相比上期的-7101.1万元有所扩大[130] - 筹资活动现金流量净额2.64亿元人民币，同比下降58.06%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.64亿元，相比上期的6.29亿元大幅减少[130] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.06亿元，较上期负8.73亿元改善53.5%[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.10亿元，同比下降3.6%[133] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.12亿元，同比下降1.7%[133] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅下降至1.35亿元，同比减少78.0%[133] - 取得借款收到的现金大幅增加至33.50亿元，同比增长65.0%[133] - 期末现金及现金等价物余额为4.49亿元，较期初的6.74亿元下降33.3%[130] - 期末现金及现金等价物余额为2.70亿元，较期初下降37.3%[134] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为12.59亿元人民币，较期初9.90亿元增长27.2%[112] - 应收账款期末余额为20.58亿元人民币，较期初20.80亿元下降1.1%[112] - 存货期末余额为37.88亿元人民币，较期初31.24亿元增长21.3%[112] - 短期借款期末余额为33.42亿元人民币，较期初35.88亿元下降6.9%[113] - 应付票据期末余额为16.80亿元人民币，较期初6.04亿元增长178.0%[113] - 预收款项期末余额为10.42亿元人民币，较期初8.51亿元增长22.4%[113] - 流动资产合计期末余额为84.27亿元人民币，较期初72.94亿元增长15.5%[112] - 资产总计期末余额为120.02亿元人民币，较期初109.06亿元增长10.1%[112] - 公司总负债从747.86亿元增至861.55亿元，增长15.2%[114] - 货币资金从6.24亿元增至9.74亿元，增长56.2%[118] - 应收账款从20.25亿元降至19.65亿元，减少3.0%[118] - 存货从16.55亿元增至22.26亿元，增长34.5%[118] - 短期借款从31.23亿元降至29.23亿元，减少6.4%[119] - 应收票据较上期增长31.62%至3.93亿元，占总资产比例3.28%[55] - 应付票据大幅增长177.89%至16.80亿元，占总资产比例升至13.99%[55] - 长期借款增长53.33%至4.60亿元，占总资产比例3.83%[55] - 其他应收款增长81.73%至5654.80万元，主要系应收利息增加[55] - 归属于上市公司股东的净资产32.32亿元人民币，同比下降1.64%[18] - 总资产120.02亿元人民币，同比增长10.04%[18] - 母公司所有者权益从32.86亿元降至32.32亿元，减少1.6%[114] 子公司表现 - 青岛兰石重型机械设备有限公司实现净利润1047.85万元[60] - 新疆兰石重装能源工程有限公司净利润71.51万元[60] - 洛阳瑞泽石化工程有限公司净利润2508.52万元[60] - 瑞泽石化2017年度扣非归母净利润为4219.49万元，完成业绩承诺4100万元的102.91%[92] 业务和订单 - 设备订货额达7.95亿元人民币，新开发客户21家[45] - 签订珠海华峰石化EPC合同，合同总价为10.6657亿元人民币[89] - 公司专业从事炼油及煤化工高端压力容器装备、锻压机组装备、板式换热器、核电新能源系列产品的研发、设计、销售和咨询服务[61] - 公司在石油炼化设备及新型锻压设备制造领域具有较高行业知名度 主导产品具有较高市场占有率[62] 技术和制造能力 - 公司累计申请专利310余项[32] - 公司具备单台设备1200吨起吊能力[37] - 公司生产基地可制造最大直径7米容器产品[37] - 现场制造可实现直径10米以上容器产品制造[37] - 公司拥有最大卷板宽度3米、厚度280毫米的全液压大四辊卷板机[36] - 天然气加热炉最大载重1200吨[37] - 曲面板测量划线坡口数控切割机测量精度达±0.5毫米[37] - 9MVe直线加速器可检测不大于350毫米厚度压力容器[37] - 公司拥有兰州新区、青岛西海岸新区和新疆哈密三大制造基地[34] - 公司管理人员在专业领域具有超过20年实践经验[38] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险 下游行业景气度降低将对经营业绩产生不利影响[61] - 公司面临市场竞争增加风险 可能导致市场占有率下降[62] - 公司主要原材料为高质量钢材 钢材价格波动可能影响生产成本和盈利能力[63] - 公司应收账款余额增长较快 存在款项不能按时收回风险[64] - 瑞泽石化对云南东岩长期股权投资存在减值风险[73] 关联交易和担保 - 2018年度预计日常关联交易总额82500万元[83] - 关联交易总额为5.628208亿元人民币，其中关联采购3870.53万元，关联销售2411.55万元，资金拆借5亿元[84] - 公司对外担保金额为4.2亿元，担保方为控股股东兰石集团，担保期限为2023年2月13日至2025年2月12日[87] - 报告期末对外担保余额合计4.2亿元，对子公司担保余额合计3.0842亿元[87] - 担保总额（A+B）为7.2842亿元，占公司净资产比例为21.51%[88] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为4.2亿元[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为3.0842亿元[88] 股东和股权结构 - 控股股东兰石集团累计增持公司股票28,258,784股，占总股本2.69%，累计增持金额30,002.52万元[96] - 控股股东兰石集团持股574,022,226股，占总股本54.59%，其中质押270,000,000股[103] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持股71,817,478股，占总股本6.83%[103] - 金石投资有限公司持股41,523,833股，占总股本3.95%，报告期内减持8,408,184股[103] - 甘肃兴陇资本管理有限公司持股31,800,000股，占总股本3.02%[103] - 兰州永新大贸贸易有限责任公司持股23,800,000股，占总股本2.26%，其中质押11,900,000股[103] - 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司持股18,470,000股，占总股本1.76%[103] - 中信国安集团有限公司持股17,000,000股，占总股本1.62%[103] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股13,380,974股，占总股本1.27%[103] - 截止报告期末普通股股东总数为51,091户[100] - 非公开发行限售股涉及8名股东，合计持有限售股份2,608.70万股[106] - 限售股份解除条件与瑞泽石化2017-2019年利润承诺挂钩，分期解禁比例分别为50%/20%/30%[106] 法律诉讼 - 公司与新疆维美化工诉讼调解结案涉及金额778.24万元[79] - 新疆维美分三期支付200万元调解款并于报告期内支付完毕[79] - 中国庆华能源诉讼调解结案涉及金额2938.88万元[79] - 中国庆华能源已支付100万元执行款剩余款项待执行[79] - 河北鑫海化工诉讼索赔1800万元案件尚未判决[79] - 山东宝塔新能源诉讼一审判决赔偿46.5万元[79] - 山东宝塔新能源撤回上诉一审判决生效[79] - 公司起诉山东宝塔新能源追讨1338万元合同款案件尚未判决[79] - 江苏华威机械诉讼获判赔偿157.07万元[79] 承诺和协议 - 公司实际控制人、股东等承诺方就关联交易和竞业限制作出长期有效承诺[70] - 马晓承诺若违反任职期限需向瑞泽石化支付剩余年份每年100万元赔偿款[71] - 刘德辉等管理层承诺若违反任职期限需向瑞泽石化支付剩余年份每年80万元赔偿款[71] - 马晓违反承诺时需按所持瑞泽石化股权比例乘以资产交易总价10%现金赔偿兰石重装[71] - 管理层承诺任职期限为2017年1月1日至2024年12月31日（马晓）及2022年12月31日（刘德辉等）[71] - 刘德辉等承诺离职后24个月内不得从事与兰石重装及瑞泽石化相竞争业务[71] - 瑞泽石化2018年净利润承诺为5450万元[72] - 瑞泽石化2017年净利润承诺为4100万元[72] - 瑞泽石化2019年净利润承诺为7150万元[72] - 违反竞争承诺赔偿标准为交易股权比例×资产交易总价×10%[72] - 盈利预测补偿期限为2018年1月1日至2020年4月30日[72] - 补偿金额小于500万元时可选择现金或股份方式补偿[72] - 股份补偿不足时以瑞泽石化剩余49%股权补偿[72] - 股份限售期为发行股份登记完成后12个月内[72] - 股份解禁需满足2017年度审计报告及利润承诺达成条件[72] - 竞争承诺有效期至不再持有公司股权满三年后[72] - 瑞泽石化2017年业绩达标可解禁股东所持股份的50%[73] - 瑞泽石化2018年业绩达标可解禁股东所持股份的20%[73] - 瑞泽石化2019年业绩达标可解禁股东所持股份的30%[73] - 业绩未达标需履行补偿义务后方可转让股份[73] - 锁定期间股份不得质押但已解锁股份可自行安排[73] - 9名自然人股东承诺共同承担云南东岩投资减值损失[73] - 股份锁定期限需符合监管机构更严格要求[73] - 送红股或转增股本相应增加股份同样受锁定约束[73] - 若成为公司董监高需遵守额外股份限售规定[73] - 控股股东兰石集团承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务，若违反则收益归公司所有[74] - 兰石集团所持公司股票锁定期满后两年内每年减持不超过总股本10%[74] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[74] - 全国社会保障基金理事会承继原国有股东禁售期义务[74] - 兰石集团承诺若占用公司资金将承担全部民事赔偿责任[75] - 兰石集团承诺承担因兰石总厂破产可能产生的全部诉讼责任[75] - 兰石集团承诺将"兰石重工"系列商标无偿转让给子公司使用[75] - 省属企业承诺在市场异常波动时期不减持所控股上市公司股票[75] - 省属企业承诺对股价严重偏离价值的公司加大增持力度[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为557.39万元[21] - 非经常性损益总额为688.29万元[22] - 非流动资产处置损益为6.62万元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为40.62万元[22] - 其他营业外收入和支出为253.76万元[22] 受限资产 - 货币资金中8.09亿元受限，主要系保函及承兑保证金[56] - 应收票据中3.22亿元因质押受限[56] 募集资金使用 - 募集资金投入2991.62万元用于非公开发行项目建设[58] - 非公开发行募投项目"出城入园产业升级完善项目"已建设完毕并结项[93] 公司基本信息 - 公司代码603169，简称兰石重装[1][11][15] - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[9] - 公司法定代表人张璞临[11] - 公司注册地址甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号[13] - 半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案[68] - 公司报告期内未发生会计师事务所变更或非标准审计报告情形[77] - 2018年第一次临时股东大会于2018年2月8日召开[67] - 2017年年度股东大会于2018年5月11日召开[67]

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.85亿元人民币，同比增长71.97%[19] - 2017年公司实现营业收入29.85亿元，同比增长71.97%[45] - 公司实现营业收入29.85亿元，同比增长71.97%[53][55] - 归属于上市公司股东的净利润898.87万元人民币，同比下降45.26%[19] - 公司净利润为898.87万元，同比下降45.26%[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损609.37万元人民币，同比下降206.27%[19] - 公司2017年基本每股收益为0.0088元/股，同比下降45%[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.0059元/股，同比下降205.36%[20] - 加权平均净资产收益率为0.3%，同比下降0.24个百分点[20] - 营业收入同比增加12.49亿元，主要因EPC工程总包项目收入增加[20] - 第二季度确认营业收入11.56亿元，其中EPC工程收入8.78亿元[23] - EPC工程总包业务收入达17.7亿元，占主营业务收入61%，同比增长482.59%[58] - 炼油化工设备营业收入3.78亿元，同比下降40.02%[58] - 煤化工设备营业收入1.48亿元，同比下降45.23%[58] - 换热设备营业收入2.42亿元，同比增长34.72%[58] - 非经常性损益项目中政府补助1431.3万元[25] - 瑞泽石化2017年扣非归母净利润为4219.49万元，完成业绩承诺4100万元的102.91%[110] - 瑞泽石化2017年归母净利润为4276.12万元[110] 成本和费用（同比环比） - 营业成本26.2亿元，同比增长84.35%[55] - EPC项目工程成本同比激增397.15%至14.65亿元，占总成本比例56.76%[63] - 主营业务成本同比增长86.31%至25.82亿元[63] - 财务费用1.36亿元，同比增长47.15%[55] - 财务费用同比增长47.15%至1.36亿元，主要因订单增加导致融资成本上升[66] - 第四季度应收账款增加8.7亿元，计提减值准备5061.71万元[23] - 坏账准备余额较第三季度增加6016.75万元[23] - 研发投入总额1,495万元，占营业收入比例0.50%[68] 各条业务线表现 - EPC工程总包业务收入达17.7亿元，占主营业务收入61%，同比增长482.59%[58] - 炼油化工设备营业收入3.78亿元，同比下降40.02%[58] - 煤化工设备营业收入1.48亿元，同比下降45.23%[58] - 换热设备营业收入2.42亿元，同比增长34.72%[58] - 炼油化工设备产销量同比下降21.56%至14,098.90吨[60] - 煤化工设备产销量同比下降30.09%至7,511.85吨[60] - 换热设备库存量同比大幅增长112.82%至830台[60] - 核电设备产销量同比分别下降58.82%和61.85%至21台[60] - 公司突破加氢反应釜成套设备国产化，特厚板焊加氢技术达国际先进水平[48] - 公司专业从事炼油及煤化工高端压力容器装备、锻压机组装备、板式换热器、核电新能源系列产品的研发、设计、销售和咨询服务[97] 各地区表现 - 公司三大基地布局于一带一路沿线，包含兰州、青岛、新疆基地及移动工厂[37][38] - 青岛兰石重型机械设备有限公司期末总资产14.99亿元，净资产4.3亿元，营业收入2.27亿元，净利润1087.78万元[85] - 新疆兰石重装能源工程有限公司期末总资产5.14亿元，净资产1.42亿元，营业收入8715.86万元，净利润416.45万元[85] - 兰州兰石换热设备有限责任公司期末总资产8.02亿元，净资产1.98亿元，营业收入2.59亿元，净利润48.28万元[85] - 兰州兰石重工有限公司期末总资产7.58亿元，净资产1.82亿元，营业收入1.74亿元，净亏损1275.17万元[85] 管理层讨论和指引 - 公司持续保持核心装置设备竞争优势，不断承接炼油化工、煤化工领域EPC总承包项目，积极开展行业并购重组[88] - 公司产业链协同效应逐渐发挥，产业链有效延伸，抵御风险能力进一步增强[88] - 公司积极探索资本运作模式，审慎遴选高增长性标的公司拓展产业链[91] - 公司抢抓行业市场企稳向上机遇，加快全容器高端装备制造市场开拓力度[92] - 公司发挥产业链资源平台优势，通过与被并购企业瑞泽石化建立双向支撑机制[94] - 公司面临宏观经济波动带来的经营风险，下游行业景气度降低可能对经营业绩产生不利影响[97] - 公司面临市场竞争风险，长期可能因竞争增加导致市场占有率下降[98] - 公司面临生产成本增大风险，主要原材料钢材价格波动可能影响盈利能力[99][100] - 公司应收账款余额增长较快，存在款项不能按时收回的风险，可能加剧坏账发生可能性[101] - 2017年全球经济增长3%，国际原油平均价格约为54美元/桶[86] - 国内十五大炼化一体化项目及中石化四大基地总投资接近万亿元，投资集中期在2018-2020年[86] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为负12.41亿元人民币，同比下降163.28%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.41亿元，同比下降163.28%[55] - 经营活动现金流量净额大幅恶化至-12.41亿元，同比下滑163.28%[73] - 投资活动现金流量净额改善至-2.06亿元，同比回升51.12%[73] - 筹资活动现金流量净额显著改善至15.94亿元，同比激增1053.89%[73] - 货币资金增至9.90亿元，同比增长59.24%，占总资产9.08%[76] - 短期借款增至35.88亿元，同比增长61.17%，占总负债32.90%[76] - 应付账款增至15.43亿元，同比增长112.57%，占总负债14.15%[76] - 预收款项增至8.51亿元，同比增长75.95%，反映订单增长[76] - 受限资产总额5.57亿元，其中应收票据质押2.57亿元[78] - 公司以自有资金人民币3120万元对全资子公司重工公司增资，增资后注册资本变更为1亿元[80] - 报告期内公司股权投资总额为4.392亿元[81] - 募投项目年内投入募集资金5701.38万元[31] - 公司投入募集资金5701.38万元用于项目建设，其中青岛核电装备项目2437.69万元，新疆公司项目1484.3万元，出城入园项目1779.39万元[83] 资产和债务状况 - 归属于上市公司股东的净资产为32.86亿元人民币，同比增长10.09%[19] - 总资产为109.06亿元人民币，同比增长45.34%[19] - 应收账款增至20.80亿元，同比增长46.84%，占总资产19.07%[76] - 存货大幅增至31.24亿元，同比增长55.10%，占总资产28.64%[76] - 报告期末对子公司担保余额合计3.75亿元，占公司净资产比例10.94%[126] - 报告期内对子公司担保发生额合计3.75亿元[126] 技术和研发能力 - 公司拥有实用新型专利240件，发明专利30件[34] - 公司累计拥有专利授权270件，其中发明专利30件，2017年申请专利76件，授权23件[48] - 公司具备单台设备1,200吨起吊能力，生产基地可制造最大直径7米容器，现场可制造直径10米以上容器[39] - 公司拥有世界级卷板设备，最大卷板宽度3米、厚度280毫米，天然气加热炉最大载重1,200吨[39] - 公司曲面板测量切割机测量精度达±0.5毫米，9MVe直线加速器可检测350毫米厚度压力容器[39] - 90°弯管内壁堆焊机可处理内径范围φ250毫米～φ800毫米，采用8轴联动机器人技术[39] - 公司完成青岛核电厂房和新疆基地建设项目竣工验收，推进兰州产能升级项目[46][47] 重大合同和投资活动 - 新签盘锦浩业EPC工程总承包合同额7.5亿元[50] - 签订盘锦浩业EPC合同总价暂估为人民币7.5亿元[129] - 签订珠海华峰石化EPC合同总价为人民币10.6657亿元[130] - 收购洛阳瑞泽石化工程有限公司51%股权以增强EPC能力[131] - 以自有资金人民币3120万元对全资子公司增资[132] - 终止柬埔寨EPC项目合同总价暂估为美元6.2亿元约合人民币41.35亿元[133] - 非公开发行募投项目青岛核电装备和新疆公司建设项目已结项[134] - 公司收购瑞泽石化51%股权，交易对价总额为4.08亿元，其中现金支付1.02亿元，股份支付3.06亿元[80] 股东结构和股权变动 - 有限售条件股份从变动前638,711,570股（占总股本62.29%）减少至26,086,956股（占总股本2.48%）[152] - 无限售条件流通股份从变动前386,704,000股（占总股本37.71%）增加至1,025,415,570股（占总股本97.52%）[152] - 普通股股份总数从1,025,415,570股增加至1,051,502,526股，新增26,086,956股[152] - 国家持股从13,380,974股（占总股本1.30%）减少至0股[152] - 国有法人持股从601,363,442股（占总股本58.65%）减少至0股[152] - 境内自然人持股新增26,086,956股（占总股本2.48%）[152] - 其他内资持股从23,967,154股（占总股本2.34%）变动至26,086,956股（净增2,119,802股）[152] - 公司通过发行新股增加股本26,086,956股[152] - 公积金转股及其他股份变动因素未发生（数值为0）[152] - 2015年非公开发行限售股79,567,154股于2017年1月6日解除限售上市流通[153] - 首次公开发行限售股559,144,416股于2017年10月9日解除限售上市流通[153] - 公司以11.73元/股价格非公开发行26,086,956股用于收购瑞泽石化[154] - 非公开发行后公司总股本增至1,051,502,526股[154] - 按新股本计算2017年度每股收益0.0088元每股净资产3.13元[155] - 兰州兰石集团年末持股564,962,066股占比53.73%为第一大股东[166] - 甘肃省国有资产投资集团持股71,817,478股占比6.83%[166] - 金石投资持股49,932,017股占比4.75%报告期内减持27,254,749股[166] - 甘肃兴陇资本管理有限公司持股31,800,000股占比3.02%[166] - 全国社会保障基金理事会持股13,380,974股占比1.27%[166] - 兰州兰石集团有限公司持有无限售条件流通股564,962,066股，占主要股东持股首位[167] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持有无限售条件流通股71,817,478股[167] - 金石投资有限公司持有无限售条件流通股49,932,017股[167] - 甘肃兴陇资本管理有限公司持有无限售条件流通股31,800,000股，且与甘肃国投构成一致行动人关系[167] - 马晓持有有限售条件股份7,826,084股，限售条件与瑞泽石化利润承诺实现情况挂钩[169] - 刘德辉等7名股东各持有有限售条件股份2,608,696股，限售条件相同[169] - 有限售条件股东共计8名，合计持有有限售条件股份26,086,960股[169] - 公司控股股东为兰州兰石集团有限公司，法定代表人张金明，成立于1992年12月12日[171] - 公司实际控制人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会，负责人李沛兴[174] - 公司无优先股发行[167][176] 分红和股东回报 - 以总股本1,051,502,526股为基数，每10股派发现金红利0.03元（含税）[4] - 共分配利润315.45万元人民币（含税）[4] - 2017年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.03元（含税），分配利润总额3,154,507.58元[103] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.09%[103] - 2016年度现金分红总额10,254,155.70元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的62.45%[103] - 2015年度现金分红总额153,812,335.50元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的23.79%[103] - 2017年末总股本为105,150.2526万股，作为分红基数[103] - 2016年末总股本为102,541.557万股，作为分红基数[103] 承诺和协议 - 公司实际控制人马晓承诺在2017年1月1日至2026年12月31日期间避免同业竞争[104] - 马晓承诺若违反同业竞争承诺，将按交易时持有的瑞泽石化股权比例*资产交易总价*10%进行赔偿[104] - 马晓承诺在利润承诺期（2017年1月1日至2024年12月31日）内不从瑞泽石化或兰石重装离职[104] - 若马晓在承诺任职期限内离职，需向瑞泽石化支付剩余年份每年100万元的赔偿款[104] - 瑞泽石化2017年净利润承诺不低于4100万元[105] - 瑞泽石化2018年净利润承诺不低于5450万元[105] - 瑞泽石化2019年净利润承诺不低于7150万元[105] - 违反同业竞争承诺赔偿标准为所持股权比例乘以资产交易总价10%[105] - 违反任职承诺每年赔偿金额为80万元[105] - 盈利预测补偿金额小于500万元时可选择现金或股份补偿[105] - 违反承诺后需在30天内以现金方式完成赔偿[105] - 利润承诺期任职期限为2017年1月1日至2022年12月31日[105] - 同业竞争限制期限为2017年12月1日至2024年12月31日[105] - 盈利预测补偿期限截至2020年4月30日[105] - 瑞泽石化2017年度审计报告出具且利润承诺达成后可解禁交易对方所持股份的50%[106] - 瑞泽石化2018年度审计报告出具且利润承诺达成后可解禁交易对方所持股份的20%[106] - 瑞泽石化2019年度审计报告出具且利润承诺达成后可解禁交易对方所持股份的30%[106] - 交易对方持有的瑞泽石化剩余49%股权可能用于业绩补偿差额部分[106] - 业绩承诺人需在股份不足时用现金补偿差额部分[106] - 瑞泽石化9名自然人股东共同承担对云南东岩长期股权投资减值风险[106] - 瑞泽石化9名自然人股东共同承担对云南东岩借款坏账损失风险[106] - 股份锁定期内不得质押未解锁股份[106] - 锁定期股份因送红股或转增股本所获股份同样受限[106] - 重组复牌日为2017年3月21日[106] - 控股股东兰石集团承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务，若违反则收益归公司所有[107] - 兰石集团所持公司股票锁定期为自2014年10月9日起36个月至2017年10月9日[107] - 锁定期满后两年内（2017年10月9日至2019年10月9日）每年减持股份不超过公司总股本的10%[107] - 减持价格不低于首次公开发行股票价格，除权除息时按交易所规定调整[107] - 若减持价格低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[107] - 全国社会保障基金理事会承继原国有股东禁售期义务[107] - 兰石集团承诺不发生占用公司资金的情形，否则承担全部民事赔偿责任[107] - 兰石集团承诺承担因兰石总厂破产可能产生的全部诉讼责任[107] - 重大资产重组新规（2017年修订）自2017年9月21日起施行[107] - 若违反股份减持承诺，出售股票收益归公司所有并在5个工作日内缴纳[107] - 股价稳定措施启动前提为收盘价连续20个交易日低于最近一期每股净资产[108] - 控股股东增持股份资金累计不低于1亿元人民币且不高于3亿元人民币[108] - 控股股东增持股份价格不高于上一会计年度审计每股净资产[108] - 公司回购股份资金上限为上一会计年度归母净利润的50%[108] - 公司回购股份需在120个交易日内通过集中竞价完成[108] - 董事及高管增持股份价格不高于上一会计年度审计每股净资产[108] - 董事及高管单年增持金额不低于其上年税后薪酬的30

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.32亿元人民币，同比大幅增长282.23%[7] - 归属于上市公司股东的净利润-5,327.22万元人民币，同比减亏3.29%[7] - 加权平均净资产收益率-1.63%，同比改善0.23个百分点[7] - 基本每股收益-0.0507元/股，同比改善5.59%[7] - 营业收入同比增长282.23%至6.32亿元人民币[14] - 净利润同比增长12.18%至-4837.36万元人民币[14] - 公司合并净利润亏损4,837万元，较上年同期亏损5,508万元收窄12.2%[29] - 营业总收入6.32亿元，较上年同期1.65亿元大幅增长282.3%[29] - 归属于母公司股东的净利润为-5327.22万元，较上期-5508.42万元亏损收窄3.29%[30] - 基本每股收益为-0.0507元/股，较上期-0.0537元/股改善5.59%[30] - 营业收入为4.94亿元，较上期1.19亿元增长315.22%[33] - 少数股东损益为489.86万元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长283.60%至5.79亿元人民币[14] - 财务费用同比增长78.16%至5109.09万元人民币[14] - 财务费用增至5,109万元，较上年同期2,868万元增长78.2%[29] - 营业成本为4.82亿元，较上期1.20亿元增长300.85%[33] - 财务费用为4494.68万元，较上期2216.04万元增长102.83%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2.31亿元人民币，同比改善7.39%[7] - 投资活动现金流量净额同比下降117.83%至-9690.04万元人民币[15] - 筹资活动现金流量净额同比增长74.92%至2.89亿元人民币[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，较上期-2.49亿元改善7.38%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.87亿元，与上期5.87亿元基本持平[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.31亿元，较上期7.05亿元减少10.49%[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9954.38万元，较上期1.04亿元减少4.62%[37] - 公司投资活动现金流出为1.134亿元，同比增长155%[38] - 公司筹资活动现金流入为14.184亿元，同比增长77%[38] - 公司期末现金及现金等价物余额为6.362亿元，同比增加59%[38] - 母公司经营活动现金净流出2.599亿元，同比改善36%[41] - 母公司取得借款收到现金13.2亿元，同比增长65%[41] - 母公司偿还债务支付现金10.5亿元，同比增长133%[41] - 公司购建固定资产等支付现金2809万元，同比下降37%[38] - 公司分配股利及偿付利息支付5091万元，同比增长155%[38] - 母公司投资活动现金净流出6826万元，同比增长307%[41] - 母公司期末现金余额2.973亿元，同比增加8%[42] 资产负债项目变动 - 预付款项7.98亿元人民币，较年初增长29.57%[13] - 应付票据8.73亿元人民币，较年初增长44.39%[13] - 应付账款18.04亿元人民币，较年初增长16.92%[13] - 应交税费同比下降53.21%至720.58万元人民币[14] - 其他应付款同比下降80.97%至2062.57万元人民币[14] - 货币资金期末余额为10.40亿元人民币[19] - 短期借款期末余额为37.26亿元人民币[20] - 公司总负债从年初747.86亿元增长至期末813.48亿元，增幅8.8%[21] - 货币资金期末余额5.78亿元，较年初6.24亿元减少7.4%[24] - 应收账款期末余额19.47亿元，较年初20.25亿元下降3.9%[24] - 存货从年初16.55亿元增至期末19.49亿元，增幅17.7%[24] - 短期借款期末余额31.63亿元，较年初31.23亿元增长1.3%[25] - 预付款项从年初9.22亿元增至期末11.76亿元，增幅27.5%[24] - 母公司未分配利润从4.17亿元减少至3.67亿元，下降12.1%[26] 其他财务数据 - 总资产115.09亿元人民币，较上年度末增长5.52%[7] - 归属于上市公司股东的净资产32.27亿元人民币，较上年度末下降1.80%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.41亿元人民币，比上年同期增长73.29%[6] - 营业总收入（1-9月）21.41亿元，较上年同期12.36亿元增长73.2%[26] - 第三季度营业收入为7.695亿元人民币，同比增长126.2%[29] - 年初至报告期末营业收入为19.358亿元人民币，同比增长87.8%[29] - 营业收入同比增长73.29%至21.41亿元，因EPC项目按完工百分比法确认收入[11] - 归属于上市公司股东的净利润1597.96万元人民币，同比下降34.40%[6] - 净利润（1-9月）1598万元，较上年同期2436万元下降34.4%[27] - 第三季度净利润为655万元人民币，同比增长203.5%[29] - 年初至报告期末净利润为4344万元人民币，同比增长380.3%[29] - 净利润同比下降34.40%至1598万元，因EPC项目毛利率低且固定成本较高[11] - 扣除非经常性损益的净利润1483.43万元人民币，同比下降9.89%[6] - 基本每股收益0.0156元/股，同比下降34.45%[6] - 基本每股收益（1-9月）0.0156元/股，较上年同期0.0238元/股下降34.5%[27] - 加权平均净资产收益率0.53%，同比下降0.26个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升90.15%至19.09亿元，与收入增长同步[11] - 营业成本（1-9月）19.09亿元，较上年同期10.04亿元增长90.1%[26] - 财务费用（1-9月）8286万元，较上年同期6622万元增长25.1%[26] - 资产减值损失（1-9月）-1307万元，较上年同期152万元大幅改善[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.45亿元人民币，同比大幅下降135.01%[6] - 经营活动现金流量净额为-9.445亿元人民币，同比下降135.0%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比扩大57.9%至-11.55亿元[37] - 经营活动现金流净额恶化135.01%至-9.45亿元，因EPC项目支出及采购需求上升[12] - 销售商品提供劳务收到现金19.315亿元人民币，同比增长76.2%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长56.8%至16.19亿元[37] - 经营活动现金流入小计同比增长45.4%至16.76亿元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长48.5%至19.55亿元[37] - 投资活动现金流量净额为-1.395亿元人民币，同比改善63.9%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-8165.8万元，较上年同期-1.26亿元有所改善[37] - 筹资活动现金流量净额为8.275亿元人民币，去年同期为-4.84亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为10.54亿元，上年同期为-5.29亿元[38] - 取得借款收到现金26.99亿元人民币，同比增长68.7%[34] - 取得借款收到的现金同比大幅增长112.8%至25.1亿元[38] - 偿还债务支付的现金同比减少8.8%至13.3亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-1.83亿元，较上年同期-13.87亿元明显改善[38] - 期末现金及现金等价物余额为2.718亿元人民币，同比下降14.3%[34] - 期末现金及现金等价物余额为2.11亿元，较上年同期1.52亿元增长38.7%[38] EPC业务相关财务影响 - 货币资金减少35.80%至3.99亿元，主要因EPC工程项目投入增加[10] - 预付款项激增323.85%至10.56亿元，因EPC工程款预付款净增6.87亿元[10] - 存货增长73.50%至34.94亿元，因EPC工程施工科目净增10.14亿元[10] - 预收款项大幅增加135.54%至11.40亿元，因新签设备合同及EPC预收款增加[10] - 应付账款增长103.75%至14.79亿元，主要受EPC工程项目增加推动[10] - 母公司预付款项期末余额为13.38亿元，较年初2.03亿元增长559.2%[22] - 母公司其他应收款期末余额为6.93亿元，较年初3.81亿元增长81.9%[22] 资产和负债变动 - 公司总资产96.13亿元人民币，较上年度末增长28.10%[6] - 资产总计期末余额为96.13亿元，较年初75.04亿元增长28.1%[18] - 归属于上市公司股东的净资产29.91亿元人民币，较上年度末微增0.20%[6] - 货币资金期末余额为3.99亿元，较年初6.22亿元下降35.8%[17] - 预付款项期末余额为10.56亿元，较年初2.49亿元大幅增长324%[17] - 存货期末余额为34.94亿元，较年初20.14亿元增长73.5%[17] - 流动资产合计期末余额为65.77亿元，较年初44.77亿元增长46.9%[17] - 短期借款增长29.85%至28.91亿元，满足生产经营及EPC项目流动资金需求[10] - 短期借款期末余额为28.91亿元，较年初22.26亿元增长29.9%[18] - 短期借款增加至26.62亿元，较年初17.81亿元增长49.4%[23] - 应付账款期末余额为14.79亿元，较年初7.26亿元增长103.7%[18] - 应付账款大幅增至10.66亿元，较年初3.83亿元增长178.1%[23] - 预收款项期末余额为11.40亿元，较年初4.84亿元增长135.5%[18] - 预收款项增至10.30亿元，较年初4.26亿元增长141.6%[23] - 流动负债合计增至50.88亿元，较年初30.75亿元增长65.5%[23] 其他重要项目 - 非经常性损益总额114.52万元人民币[7] - 股东总数为59,212户[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.21亿元人民币，同比增长57.45%[18] - 营业收入13.21亿元，同比增长57.45%[45] - 营业总收入同比增长57.4%，从8.39亿元增至13.21亿元[114] - 归属于上市公司股东的净利润1220.89万元人民币，同比下降34.74%[18] - 净利润同比下降34.7%，从1870.82万元降至1220.89万元[114] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1172.96万元人民币，同比下降13.47%[18] - 基本每股收益0.0119元人民币，同比下降34.62%[19] - 基本每股收益下降34.6%，从0.0182元/股降至0.0119元/股[115] - 加权平均净资产收益率为0.41%，较上年同期减少0.19个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.39%，较上年同期减少0.04个百分点[19] - 母公司营业收入同比增长68.9%，从6.90亿元增至11.66亿元[118] - 母公司净利润同比增长435.9%，从688.40万元增至3689.01万元[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本11.51亿元，同比增长68.48%[45] - 营业成本同比增长68.5%，从6.83亿元增至11.51亿元[114] - 销售费用3300万元，同比增长31.11%[45] - 销售费用同比增长31.1%，从2517.13万元增至3300.14万元[114] - 财务费用5952万元，同比增长59.09%[45] - 财务费用同比增长59.1%，从3741.53万元增至5952.42万元[114] - 管理费用6152万元，同比下降12.81%[45] - 税金及附加同比增长581.3%，从128.21万元增至873.73万元[114] - 资产减值损失改善251.7%，从损失231.85万元转为收益351.76万元[114] 业务线表现 - 公司专注炼油化工高端能源核心装备制造60余年被誉为中国石化机械的摇篮和脊梁[27] - 公司年均申请专利十余项知识产权拥有量逐年递增[28] - 公司拥有最大卷板宽度3米最大卷板厚度280毫米的世界级卷板能力最大设备之一[33] - 公司具备单台设备1200吨的起吊能力生产基地可制造最大直径7米的容器产品[33] - 公司现场制造能力达直径10米以上的容器产品满足炼油化工超大直径设备需求[33] - 公司拥有天然气加热炉最大载重1200吨炉膛容积8米×9米×30米[33] - 公司采用9MVe直线加速器可满足不大于350毫米厚度压力容器的无损检测[33] - 公司拥有曲面板测量划线坡口数控切割机测量精度在±0.5毫米以内[33] - 公司通过EPC工程总承包提供研发设计制造安装全流程解决方案[34] - 与盘锦浩业签订EPC合同金额达7.5亿元[38] - 上半年承接检维修项目66项，累计产值约3410万元[38] - EPC总承包工程累计确认收入8.78亿元[45] - 公司对全资子公司重工公司增资3120万元，注册资本增至1亿元以增强EPC工程总承包市场竞争力[51] - 新签重大销售合同总额86,540万元人民币，包括与浙江石油化工的11,540万元柴油加氢裂化装置合同[82]和与盘锦浩业化工的75,000万元加氢裂化及延迟焦化项目EPC合同[82] - 与盘锦浩业化工新签EPC工程总承包合同金额7.5亿元人民币，为160万吨/年加氢裂化及延迟焦化项目[87] - 终止柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包合同，原合同于2016年9月签署[88] - 推进收购瑞泽石化51%股权重组事项，2017年6月27日获证监会受理[85] 地区表现 - 公司构建兰州青岛新疆三大基地布局一带一路沿线经济带[31][32] - 报告期内募集资金投入2860.98万元，其中青岛核电项目投入1400.39万元，累计投入进度37.26%[51] - 新疆公司建设项目投入募集资金523.24万元，累计投入1.52亿元，投入进度43.52%[51] 新增订货和合同 - 公司新增订货22.30亿元，同比增长184.64%[39] - 新签重大销售合同总额86,540万元人民币，包括与浙江石油化工的11,540万元柴油加氢裂化装置合同[82]和与盘锦浩业化工的75,000万元加氢裂化及延迟焦化项目EPC合同[82] - 报告期内新增11笔单笔超1亿元人民币借款合同，借款总额175,000万元人民币，最大单笔为甘肃银行新区支行35,000万元借款[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.12亿元人民币，同比下降50.48%[18] - 经营活动现金流量净额为-5.12亿元，同比下降50.48%[45] - 经营活动现金流量净流出扩大50.5%至5.12亿元[120] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长97.5%至12.16亿元[120] - 经营活动现金流出量增长69.5%至17.85亿元[120] - 取得借款收到的现金同比增长104.8%至21.09亿元[121] - 筹资活动现金流量净额实现扭亏为盈至6.29亿元[121] - 购建固定资产等投资支付现金下降78.8%至7100万元[121] - 母公司销售商品现金收入增长46.4%至9.43亿元[124] - 母公司经营活动现金流出增长33.1%至18.5亿元[124] - 母公司取得借款收入增长194.2%至20.3亿元[124] - 期末现金及现金等价物余额为5.74亿元[121] 资产和负债变动 - 应收票据大幅增长169.24%至3.22亿元，占总资产比例从1.60%升至3.56%，主要因收到新疆宣力EPC项目承兑[48] - 预付款项激增197.67%至7.41亿元，占总资产比例从3.32%升至8.19%，主要因预付EPC项目工程款净增3.46亿元[48] - 存货增长41.89%至28.58亿元，占总资产比例从26.84%升至31.56%，主要因EPC项目施工增加6.49亿元[48] - 短期借款增长18.62%至26.41亿元，占总资产29.17%，主要因生产经营及EPC项目流动资金需求增加[48] - 应付账款大幅增长70.47%至12.37亿元，占总资产比例从9.67%升至13.66%，主要因EPC工程总承包项目增加[48] - 预收款项激增93.72%至9.37亿元，占总资产比例从6.45%升至10.35%，主要因新签设备合同及EPC项目预收款增加[48] - 资产总计从年初750.40亿元增长至905.21亿元，增幅20.65%[106][107] - 短期借款从年初22.26亿元增至26.41亿元，增长18.62%[106] - 应付账款从年初7.26亿元增至12.37亿元，增长70.40%[106] - 预收款项从年初4.84亿元增至9.37亿元，增长93.70%[106] - 货币资金从年初4.47亿元增至4.89亿元，增长9.31%[110] - 应收票据从年初0.97亿元增至3.03亿元，增长212.38%[110] - 存货从年初13.68亿元增至20.76亿元，增长51.69%[110] - 长期股权投资从年初7.14亿元增至7.45亿元，增长4.37%[110] - 母公司短期借款从年初17.81亿元增至25.02亿元，增长40.45%[111] - 母公司未分配利润从年初4.23亿元增至4.50亿元，增长6.29%[112] 管理层讨论和指引 - 公司预测下一报告期累计净利润可能亏损或同比大幅变动警示不适用[54] - 公司面临宏观经济波动导致下游行业需求回落及新增投资减缓的经营风险[54] - 装备制造业竞争加剧可能导致公司市场占有率下降[55] - 钢材价格波动可能影响公司生产成本及盈利能力[56] - 公司应收账款余额因业务扩张快速增长[57] - 分期付款模式及客户资金问题加剧坏账风险[57] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为47.93万元人民币[20] 股东和股权结构 - 2015年非公开发行限售股79,567,154股于2017年1月6日解除限售上市流通[92] - 有限售条件股份减少79,567,154股至559,144,416股，占比由62.29%降至54.53%[91] - 国有法人持股减少55,600,000股至545,763,442股，占比由58.65%降至53.22%[91] - 无限售条件流通股份增加79,567,154股至466,271,154股，占比由37.71%升至45.47%[91] - 报告期末普通股股东总数为65,908户[95] - 兰州兰石集团有限公司持股557,713,428股，占总股本54.39%[96] - 金石投资有限公司持股77,186,766股，占总股本7.53%[96] - 甘肃省国有资产投资集团有限公司持股71,817,478股，占总股本7.00%[96] - 甘肃兴陇资本管理有限公司持股31,800,000股，占总股本3.10%[96] - 兰州永新大贸贸易有限责任公司持股23,800,000股，占总股本2.32%[96] - 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司持股18,470,000股，占总股本1.80%[96] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股13,380,974股，占总股本1.30%[96] - 华融证券－招商证券－华融兴盛7号集合资产管理计划持股8,000,000股，占总股本0.78%[96] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,102,800股，占总股本0.40%[96] 关联交易 - 公司预计2017年度日常关联交易总额为170112万元[77] - 截至2017年6月30日关联采购实际发生7856.54万元[78] - 截至2017年6月30日关联销售实际发生5591.9万元[78] - 截至2017年6月30日向关联方资金拆借实际发生9570万元[78] 诉讼和仲裁 - 报告期内公司发生重大诉讼仲裁事项涉及总金额至少为8011.69万元[72][73][74] - 公司与抚顺矿业集团诉讼达成调解被申请方已支付243.6万元[73] - 公司与中国庆华能源诉讼达成调解涉及本金2796.66万元和利息142.22万元[73] - 公司与中国庆华能源另一诉讼达成调解涉及本金246万元和利息21.85万元[74] - 新疆维美化工诉讼涉及金额778.24万元尚未开庭[73] - 中钢设备仲裁涉及金额433.57万元尚未开庭[73] 子公司和投资 - 公司以自有资金3,120万元人民币对全资子公司重工公司增资，注册资本由6,880万元增至10,000万元[86] - 公司2017年度纳入合并范围的子公司共8户[144] - 公司拥有5家全资一级子公司包括重工公司、换热公司、青岛公司、新疆公司、检测公司[142] - 公司拥有3家全资二级子公司包括环保公司、上海公司、西安公司[142] 股东大会和公司治理 - 2017年第一次临时股东大会于2017年3月13日召开[60] - 2016年年度股东大会于2017年5月3日召开[60] - 2017年第二次临时股东大会于2017年6月12日召开[60] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[61] - 控股股东兰石集团承诺避免同业竞争，持续至其不再对公司有重大影响时止[63] - 兰石集团所持公司股份锁定期为自2014年10月9日起36个月[63] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[63] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过公司总股本10%[63] - 减持价格调整机制适用于派现、送股、转增股本等除权除息情形[63] - 全国社会保障基金理事会承继原国有股东禁售期义务[63] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[63] - 控股股东目前无从事与公司相同或替代性产品的业务[63] - 控股股东承诺不投资与公司投资项目相同或类似的项目[63] - 违反承诺所得收益归公司所有并承担赔偿责任[63] - 控股股东增持公司股份资金金额三年累计不低于1亿元人民币且不高于3亿元人民币[66] - 公司回购股份资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[66] - 董事及高管增持股份金额不低于其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[66] - 股价稳定措施启动条件为收盘价连续20个交易日低于最近一期披露的每股净资产[65] - 控股股东需在触发条件后5个交易日内提出增持方案[66] - 公司回购股份需在120个交易日内通过集中竞价方式完成[66] - 董事及高管增持触发条件为公司股价连续10个交易日仍低于每股净资产[66] - 股价稳定措施实施周期为2014年10月9日至2017年10月9日[65] - 控股股东减持前需提前3个交易日通知并公告[65] - 若发生资金占用情形兰石集团将承担全部民事赔偿责任[65] - 控股股东累计增持公司股票支出超过人民币1亿元[67] - 稳定股价回购资金上限为上年归母净利润的50%[67] - 董事及高管未履行增持承诺时当年薪酬的50%归公司所有[67] - 控股股东未履行增持承诺时不参与当年现金分红[67] - 发行人未履行回购承诺时需承担最高回购金额的赔偿责任[67] - 金石投资锁定期满后12个月内减持比例不超过持股总数的90%[69] - 金石投资锁定期满后24个月内减持比例不超过持股总数的100%[69] - 甘肃国投承诺每年减持股份不超过公司股份总量的10%[69] - 兰石集团承诺按市场公允价格收取进口代理费用[69] - 市场异常波动时期控股股东不减持上市公司股票[69] 会计政策和核算 - 公司会计核算以权责发生制为基础除某些金融工具外均以历史成本为计量基础[145] - 公司自报告期末起12个月内持续经营能力不存在重大不确定性[146] - 公司会计年度采用公历年度即每年自1月1日起至12月31日止[148] - 公司以12个月作为一个营业周期作为资产和负债流动性划分标准[150] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[151] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、随时可支付存款及三个月内到期流动性强投资[156] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算 涉及兑换业务按实际采用汇率折算[157] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或按资本化原则处理[157] - 构成境外经营净投资的外币货币性项目汇兑差额计入其他综合收益 处置时转入当期损益[158] - 以公允价值计量外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算 差额计入当期损益或其他综合收益[158] - 金融工具初始确认以公允价值计量 交易费用根据类别计入损益或初始确认金额[159] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产采用公允价值后续计量 变动利得损失计入当期损益[160][161] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本后续计量 终止确认减值或摊销时损益计入当期[161] - 贷款和应收款项按摊余成本后续计量 终止确认减值或摊销时损益计入当期[162] - 可供出售金融资产公允价值变动利得损失确认为其他综合收益 终止确认时转入当期损益[163] - 除公允价值计量金融资产外 公司资产负债表日检查其他金融资产账面价值并计提减值准备[164] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过20%被视为严重下跌[165] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[165] - 单项金额重大应收款项标准为达到应收款项余额10%且金额大于2000万元[172] - 金融资产整体转移损益计入当期损益的计算涉及账面价值、对价及公允价值变动累计额[166] - 金融资产部分转移损益按终止确认部分相对公允价值分摊计算[167] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动利得或损失计入当期损益[168] - 财务担保合同后续计量取或有事项确定金额与初始确认金额扣除累计摊销额后余额的较高者[168] - 衍生工具以公允价值进行初始和后续计量且公允价值变动计入当期损益[170] - 合并范围内孙子公司间应收款项不计提坏账准备[173] - 应收款项坏账准备计提采用账龄分析法结合历史实际损失率[173] - 应收账款1年以内账龄计提坏账准备比例为1%[174] - 应收账款1-2年账龄计提坏账准备比例为5%[174] - 应收账款2-3年账龄计提坏账准备比例为

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.65亿元人民币，同比下降58.44%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-5508.42万元人民币，同比下降458.00%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5706.51万元人民币，同比下降311.60%[6] - 基本每股收益为-0.0537元/股，同比下降459.38%[6] - 营业总收入同比下降58.4%至1.65亿元，上期为3.98亿元[27] - 营业亏损扩大至5792万元，较上期1209万元亏损增长379.3%[27] - 净利润亏损扩大至5508万元，较上期987万元亏损增长458.1%[27] - 基本每股收益降至-0.0537元/股，上期为-0.0096元/股[28] - 母公司营业收入同比下降64.4%至1.19亿元[31] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增长33.48%至2867.69万元，因短期贷款利息支出增加[14] - 营业总成本同比减少45.5%至2.23亿元，上期为4.10亿元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.49亿元人民币，同比下降4.31%[6] - 投资活动现金流量净额改善80.19%至-4448.53万元，因建设项目支出减少[14] - 筹资活动现金流量净额转正为1.65亿元，同比改善126.45%，因上年提前还贷[14] - 经营活动现金流净流出2.49亿元，较上期2.39亿元流出扩大4.3%[32] - 销售商品收到现金5.87亿元，同比增长121.7%[32] - 购买商品支付现金7.05亿元，同比增长69.9%[32] - 支付职工现金1.04亿元，同比增长15.2%[32] - 投资活动现金流出小计本期为4448.53万元，上期为2.25亿元，同比下降80.3%[33] - 筹资活动现金流入小计本期为8亿元，上期为5.5亿元，同比增长45.5%[33] - 偿还债务支付的现金本期为5.85亿元，上期为11.41亿元，同比下降48.7%[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为4亿元，上期为5.01亿元，同比下降20.1%[33] - 母公司经营活动现金流量净额本期为-4.06亿元，上期为-5.78亿元，同比改善29.6%[35] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金本期为4.07亿元，上期为2.77亿元，同比增长47.1%[35] - 母公司取得借款收到的现金本期为8亿元，上期为4亿元，同比增长100%[35] - 母公司偿还债务支付的现金本期为4.5亿元，上期为8.41亿元，同比下降46.5%[36] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为2.76亿元，上期为4.66亿元，同比下降40.8%[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-1.18亿元，上期为-10.72亿元，同比改善89%[36] 资产和负债变化 - 总资产为76.36亿元人民币，较上年度末增长1.76%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为29.30亿元人民币，较上年度末下降1.84%[6] - 货币资金减少22.25%至4.83亿元，主要因EPC项目建设投入增加[12] - 应收票据增长43.50%至1.72亿元，因客户回款采用承兑汇票方式[12] - 预付款项大幅增加77.15%至4.41亿元，因支付EPC工程项目预付款[12] - 预收款项增长37.86%至6.67亿元，因新增合同订单及EPC预收款增加[12] - 公司总资产从年初750.40亿元增长至期末763.59亿元，环比增长1.76%[20][21] - 短期借款从年初222.61亿元增至期末244.11亿元，环比增长9.66%[20] - 预收款项从年初4.84亿元增至期末6.67亿元，环比增长37.85%[20] - 应付职工薪酬从年初0.64亿元降至期末0.33亿元，环比下降49.38%[20] - 母公司货币资金从年初4.47亿元降至期末3.30亿元，环比下降26.12%[24] - 母公司应收账款从年初117.05亿元降至期末105.86亿元，环比下降9.56%[24] - 母公司预付款项从年初2.03亿元增至期末3.82亿元，环比增长88.24%[24] - 母公司其他应收款从年初3.81亿元增至期末5.77亿元，环比增长51.37%[24] - 母公司未分配利润从年初42.34亿元降至期末38.02亿元，环比下降10.22%[25] - 合并层面未分配利润从年初64.92亿元降至期末59.41亿元，环比下降8.52%[21] 业务表现和项目进展 - 正在执行的产品制造合同金额约18亿元人民币（含税）[6] - 正在执行的5个EPC工程总包项目总金额为30.28亿元人民币[7] - 营业收入同比下降58.44%至1.65亿元，因产品未达发货条件及EPC项目处于建设阶段[14] 管理层讨论和指引 - 公司筹划收购洛阳瑞泽石化工程有限公司51%股权以补强EPC业务设计能力[15] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-1.86%，同比下降1.54个百分点[6]