可控核聚变板块市场表现 - 5月6日可控核聚变板块集体走强 久盛电气20cm封板 海陆重工 雪人股份 合锻智能 永鼎股份 兰石重装等涨停 中州特材 鑫宏业 常辅股份涨超10% [1] - 合锻智能最新价10 78元 涨幅+10 00% 涨停时间09:30:05 换手率3 95% 流通市值53 30亿 [2] - 久盛电气最新价16 52元 涨幅+19 97% 涨停时间09:34:45 换手率8 68% 流通市值34 57亿 [2] - 永鼎股份最新价7 29元 涨幅+9 95% 涨停时间09:35:41 换手率4 51% 流通市值95 23亿 [2] - 海陆重工最新价9 21元 涨幅+10 04% 涨停时间09:36:09 换手率11 25% 流通市值58 76亿 [2] - 兰石重装最新价8 36元 涨幅+10 00% 涨停时间09:36:54 换手率10 06% 流通市值54 39亿 [2] 可控核聚变技术进展 - ITER完成全球最大脉冲超导电磁体系统组件制造 为聚变能源领域里程碑式成就 [3] - ITER是全球最大托卡马克装置 由欧盟 中国 美国 日本 韩国 印度和俄罗斯共同资助 旨在模拟太阳核聚变过程 探索商业化可行性 [3] - 国内企业与核能企业合作开展小型堆供电示范项目前期论证 以及一体化车载微型动力堆研发项目 [3] - 全球现有80多种小堆设计与概念方案 基于第三代核电技术 部分借鉴第四代核能系统技术理念 [3] 机构对可控核聚变行业解读 - 核聚变处于产业风口 各国政府加快政策与资金扶持 资本布局加速 终端用户包括云厂商和能源领域 吸引大量长线投资 [4] - 预计2025-2030年托克马克核聚变市场空间达6810亿元 2030-2035年商业堆规模化落地后市场空间有望升至3万亿规模 [4] - 核聚变产业链中超导带材 包层系统 偏滤器等环节将迎来快速发展机会 [4] - 国内核电机组核准数量及时间超预期 AI及核聚变助力核电零部件板块业绩与估值共振 核电零部件环节量利齐升逻辑清晰 [4] - 预计我国核电设备投资规模将从2023年257亿元提升至2028年875亿元 CAGR为26 91% 之后稳定在800亿元以上 [4] - 2028年核岛设备单年新增投资规模有望超400亿元 常规岛设备单年新增投资规模有望达近220亿元 [4]

股权结构 - 兰石集团直接持有公司602,062,196股，占总股本46.09%[2] 股权质押 - 兰石集团本次质押给交行甘肃分行65,000,000股，占总股本4.98%[2] - 兰石集团本次质押给华龙证券64,500,000股，占总股本3.56%[2] - 办理质押后，兰石集团累计质押221,500,000股，占总股本16.96%[2] 质押影响 - 质押为满足生产经营，不涉及新融资[5] - 质押不会影响公司经营、董事会和控制权[5]

独立董事提名 - 马宁、陈叔平、杨亚辉被提名为兰州兰石重型装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1][15][20][29] 候选人资格 - 需具备5年以上法律、经济、财务、管理等相关工作经验[1][20][29] - 最近36个月内无中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6][15][24][33] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6][15][24][33] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超过3家[6][15][24][33] - 在公司连续任职不超过6年[6][15][24][33] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东[4][15][23][32] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前5名股东单位任职[4][15][23][32] 提名人声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月30日[10]

担保情况 - 为控股股东兰石集团提供担保额度不超60000万元[2] - 实际为兰石集团及其子公司担保余额64950万元（不含本次）[2] - 公司及子公司累计对外担保余额120246.94万元（不含此次）[13] 兰石集团财务数据 - 2024.12.31资产总额3536911.99万元，负债总额2721225.31万元，净资产815686.68万元[6] - 2025.3.31资产总额3476070.51万元，负债总额2672434.97万元，净资产803635.54万元[6] - 2024年度营业收入877709.08万元，2025年1 - 3月营业收入184539.01万元[6] 股权情况 - 兰石集团直接持有公司46.09%的股份[7]

其他新策略 - 兰石重装下属环保公司和超合金公司入选甘肃省2025年度第一批创新型中小企业[1] - 子公司入选不会对公司当期经营业绩产生直接影响[2]

董事会换届 - 2025年4月29日召开会议审议换届选举议案[1] - 提名郭富永等5人为非独立董事候选人[1] - 提名马宁等3人为独立董事候选人[1] 董事会构成 - 独立董事候选人数比例不低于三分之一[2] - 职工代表董事樊金仓参与组成第六届董事会[2] 成员任期 - 第六届董事会成员任期自选举通过起三年[2]

董事候选人提名 - 控股股东推荐郭富永等4人、5%以上股东推荐杜江为非独立董事候选人[1] - 董事会推荐马宁等3人为独立董事候选人[2] 审查情况 - 非独立董事候选人具备任职条件[1] - 独立董事候选人符合相关规定[2] 后续安排 - 同意提名上述候选人为第六届董事会董事并提交审议[2] - 审查意见发布于2025年4月30日[2]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人辞任，需在30日内确定新法定代表人[2] 公司章程修订 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监[2] - 经营宗旨调整为聚焦客户，助力客户与产业进步，成为世界一流能源装备整体解决方案服务商[2] 股份相关 - 设立时发行股份总数为28,500万股，每股金额1元[3] - 股份总数为1,306,291,798股，每股面值1元，均为普通股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[3] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事等离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东要求查阅、复制公司有关材料，应提供持股书面文件，公司核实后按要求提供[6] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[7] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举更换非职工代表董事、监事并决定报酬[7][8] - 股东会审议批准董事会、监事会报告，以及公司利润分配和弥补亏损方案[7][8] - 股东会对公司增减注册资本、发行债券、合并分立等事项作出决议[7][8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[9] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[9] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[9] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项应提交股东会审议[10] - 单次财务资助金额或连续十二个月内累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[10] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[10] 临时股东会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[12] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括内部董事和外部董事，外部董事占多数[24] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，职工董事1人[24] - 董事会决定公司战略、经营计划、财务预算等多项重要事项，收购本公司股份须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[25] 专门委员会 - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[26] - 战略委员会由7名董事组成，董事长担任主任委员[26] - 审计委员会由3名独立董事组成，主任委员为会计专业人士[26] - 提名委员会由5名董事组成，独立董事占多数并担任主任委员[26] - 薪酬与考核委员会由5名外部董事组成，独立董事占多数并担任主任委员[26] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[33] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书[33] 制度修订 - 公司对《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，需股东会审议[37] - 结合新法规，公司重新修订包括《董事会审计委员会议事规则》等在内的19项制度办法[38] - 公司多项制度于2025年4月修订，包括独立董事工作制度等[39] - 《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》修订需提交股东会审议批准[40]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会5月15日召开[2] - 现场会议5月15日14点在兰州新区黄河大道西段528号六楼会议室召开[2] - 网络投票5月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] 议案内容 - 议案涉及取消监事会、修订章程等[5] - 换届选举第六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5] - 议案1为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，议案3关联股东回避表决[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码603169，简称兰石重装[10] - 股东登记时间为5月12 - 13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为董事会办公室[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[21] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[22]

会议情况 - 公司第五届监事会第三十六次会议于2025年4月29日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订章程及规则议案，待股东会审议[4][5] - 审议通过为控股股东6亿授信担保议案，待股东会审议[6]