评估报告核心内容 - 评估目的为青岛兰石重型机械设备有限公司拟收购青岛兰石石油装备工程有限公司股权提供价值参考 [4][12] - 评估基准日为2025年5月31日，评估报告日为2025年6月10日 [1][4] - 评估对象为青岛兰石石油装备工程有限公司股东全部权益市场价值 [4][12] - 采用资产基础法进行评估，评估值为9,998.21万元人民币，增值率4.56% [5][17][27] 被评估单位概况 - 青岛兰石石油装备工程有限公司成立于2014年10月31日，注册资本1亿元 [7][8] - 主要业务为石油钻采专用设备及机械设备设计、制造、销售等 [10] - 截至评估基准日股东为兰州兰石石油装备工程股份有限公司，持股100% [9] - 公司2022-2025年连续亏损，2025年1-5月净利润-23.51万元 [10] 评估范围及方法 - 评估范围包括流动资产9,947.71万元和非流动资产5,332.36万元 [12][13] - 土地使用权评估增值1,051.31万元，增值率86.15% [13][27] - 在建工程评估减值617.04万元，减值率15.01% [13][27] - 土地使用权采用市场法评估，在建工程采用成本法评估 [17][18] 特别事项 - 公司44,554㎡工业用地及在建工程已设定抵押 [5][6][28] - 存在与青岛福瑞泰建设有限公司的建设工程合同纠纷 [28] - 评估未考虑抵押及未决诉讼事项对评估结果的影响 [5][28]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年6月11日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电子邮件送达全体董事，由董事长郭富永主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 股权暨关联交易审议 - 全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司拟以自有或自筹资金收购青岛兰石石油装备工程有限公司100%股权，关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决，议案获7票同意 [1][2] - 独立董事专门会议已审议通过该关联交易议案，相关公告同日披露于上交所网站 [2] EPC工程总包项目 - 公司作为承包人承接关联方金昌兰石气化技术有限公司制氮制氧系统项目EPC工程总包，合同金额暂估3150万元（开口合同），关联董事回避表决后获7票同意 [2] - 独立董事专门会议审议通过该关联交易议案，配套公告同步披露 [2] 高管聘任及子公司架构调整 - 聘任武锐锐兼任公司总法律顾问职务，任期至第六届董事会届满，议案获全体董事9票同意 [2] - 撤销全资子公司新疆兰石重装能源工程有限公司和兰州兰石检测技术有限公司董事会，改设1名董事，分别推荐王军杰、蒋春宏为董事人选，议案获9票同意 [2]

评估相关 - 评估目的为青岛兰石重型机械设备有限公司拟收购青岛兰石石油装备工程有限公司股权提供价值参考[11] - 评估基准日为2025年5月31日，结论使用有效期至2026年5月30日[3][12] - 评估对象为青岛兰石石油装备工程有限公司股东全部权益市场价值，范围为经审计的全部资产及相关负债[12] - 价值类型为市场价值，评估方法为资产基础法[12] 公司股权与资本 - 青岛兰石重机注册资本40000万元，青岛兰石装备注册资本10000万元[15][17] - 2014年10月31日设立时，兰州兰石集团有限公司认缴10000万元，占比100%，实缴1850万元[17,19] - 2022年2月10日，兰州兰石石油装备工程股份有限公司持有青岛兰石装备100%股权，实缴4800万元[17,19] - 2023年10月16日，兰州兰石石油装备工程股份有限公司转让40%股权（4000万元股份）给甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司，成交1920万元，对应股东全部权益价值4800万元[19,20] - 2025年5月13日，甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司将40%股权（4000万股）转让给兰州兰石石油装备工程股份有限公司，价款4000万元，对应股东全部权益价值10000万元[20,21] - 评估基准日2025年5月31日，兰州兰石石油装备工程股份有限公司认缴6000万元，占比60%，实缴6000万元；甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司认缴4000万元，占比40%，实缴4000万元[21] 财务数据 - 截至2025年5月31日，公司总资产15280.07万元，总负债5717.68万元，股东权益9562.39万元[26] - 2025年1 - 5月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入均为0，2025年1 - 5月净利润 - 23.51万元，2024年度 - 72.07万元，2023年度 - 66.02万元，2022年度 - 52.62万元[26] - 公司申报评估的表内总资产账面值15280.07万元、总负债账面值5717.68万元、股东全部权益账面值9562.39万元[31] - 纳入评估范围的货币资金账面值7999.56万元，预付款项账面值1658.58万元[35] - 固定资产账面原值4.94万元，账面价值0.54万元；在建工程账面价值4111.55万元；无形资产（土地使用权）账面值1220.28万元[35][36] 业务与发展 - 公司主要业务为石油钻采专用设备及机械设备设计、制造等及相关工程技术服务[25] - 公司中长期发展方向为开展高端海工装备产品业务和结合新能源产业布局氢能产业[25] 资产抵押与纠纷 - 公司将面积44554.00㎡工业用地和位于黄岛区昆仑山北路601号在建工程设定抵押，抵押期限自2023年6月28日起至2028年6月27日止[12][13] - 青岛兰石装备与青岛福瑞泰建设有限公司建设工程合同纠纷于2025年5月7日开庭，暂无判决，民事起诉状涉及应退工程款497,454.00元，违约金51,087.60元[98] 评估结果 - 采用资产基础法评估，青岛兰石装备于2025年5月31日总资产账面价值15280.07万元，评估值15715.89万元，增值435.82万元，增值率2.85%[88] - 总负债账面价值5717.68万元，评估值5717.68万元，无增减值[88] - 股东全部权益账面价值9562.39万元，评估值9998.21万元，增值435.82万元，增值率4.56%[88] - 流动资产账面价值9947.71万元，评估值9947.71万元，无增减值；非流动资产账面价值5332.36万元，评估值5768.18万元，增值435.82万元，增值率8.17%[91] - 设备类固定资产增值1.55万元，增值率290.20%，运输类设备评估增值，电子类设备评估减值[94] - 在建工程减值617.04万元，减值率 - 15.01%，因建安成本下降、费用测算差异和实体性贬值[94] - 无形资产 - 土地使用权增值1051.31万元，增值率86.15%，因土地市场价值上涨[94]

关联交易 - 公司拟与金昌兰石签制氮制氧系统EPC工程总包合同，暂估3150万元[2][4][11][13] - 2025年初至公告披露日与兰石集团累计关联交易19290.08万元[16] 金昌兰石情况 - 2024年末资产16761.66万元，净资产15196.26万元，营收6516.59万元，净利润2.62万元[7][9] - 2025年3月31日资产16689.80万元，净资产15020.02万元，营收576.56万元，净利润 - 200.36万元[9] 合同相关 - 项目中交日期为预付款支付后6.5个月[13] - 合同为EPC总承包开口合同，含设计等费用[11][13] 影响与风险 - 预计对2025及下一年度业绩有积极影响[15] - 合作协议为意向性约定，履行有不确定风险[17]

收购信息 - 青岛重机拟9998.21万元收购青岛装备100%股权[2] - 2025年6月11日董事会审议通过收购议案[6] - 第一期付2999.46万元，30个工作日内支付[24] - 第二期付6998.75万元，协议生效30个工作日内支付[24] 公司数据 - 兰石集团持股兰石装备50.67%，出资72984.00万元[9] - 兰石装备2024年营收120378.40万元，净利润413.92万元[10] - 兰石装备2025年1 - 3月营收25504.82万元，净利润 - 1553.90万元[10] - 青岛装备2024年净利润 - 72.07万元，2025年1 - 5月 - 23.51万元[14] 其他要点 - 2025年初至公告披露日，与兰石集团关联交易19290.08万元[33] - 收购为长期战略规划，标的公司有风险[34]

市场扩张和并购 - 全资子公司以9998.21万元收购关联方青岛兰石石油装备工程有限公司100%股权[3] 业务承接 - 公司承接关联方金昌兰石气化技术有限公司制氮制氧系统项目EPC工程总包，合同暂估3150万元[4] 人事变动 - 聘任武锐锐兼任公司总法律顾问[5] - 撤销新疆兰石重装能源工程有限公司和兰州兰石检测技术有限公司董事会，改设董事1名[6] - 推荐王军杰为新疆公司董事人选[6] - 推荐蒋春宏为检测公司董事人选[6] 会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年6月11日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2]

公司收购 - 全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司拟以自有或自筹资金9998 21万元收购关联方青岛兰石石油装备工程有限公司100%股权 [1] - 交易完成后青岛装备将成为公司的三级子公司 [1] - 交易价格以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告为依据并经双方协商确定 [1] 交易背景 - 收购基于公司核能业务发展和经营规划需要 [1] - 旨在整合资源提升核能装备制造能力 [1] 交易审批 - 交易已获董事会审议通过 [1] - 无需提交股东大会审议 [1]

新能源转型进展 - 公司中标中国电建肥城2×300MW盐穴压缩空气储能电站储热水罐项目 中标金额9996万元 为压缩空气储能领域单笔最大订单 [1][2] - 项目采用国内首套新一代储能技术 建成后将推动新型储能产业化跨越式发展 公司提供储热水罐及附属设备系统集成 [2] - 高温熔盐储能储热系统已进入市场推广阶段 热交换器等产品可应用于波浪能发电 空气压缩储能等多领域 [3] 氢能领域布局 - 2024年建成甘肃省首个绿氢"制储输加用"一体化试验示范基地 完成氢能全产业链布局 [3] - 子公司签订沙特10Nm³/h PEM电解水制氢设备合同 并在通州湾项目中标2000Nm³/h电解水制氢装置 [3] 经营业绩表现 - 2021-2024年营收从40 37亿元持续增长至57 91亿元 净利润从1 23亿元增至1 56亿元 2023年出现波动 [1][4][5] - 2025年Q1营收14 12亿元(同比+52 3%) 净利润1454 56万元(同比-56 08%) [5] 研发投入成果 - 2022-2024年累计研发投入近7亿元 2024年研发费用2 87亿元(研发费率4 96%) [1][5] - 2024年完成37项科技成果转化 转化订单金额达7 8亿元 [5] 历史发展背景 - 公司始建于1953年 主营高端压力容器产品 2014年上市后业绩波动 2018/2020年分别亏损15 09亿/2 85亿元 [4] - 2021年起战略转型新能源市场 开拓光伏多晶硅 核能 氢能等装备领域 带动业绩回升 [1][4]

公司动态 - 兰石重装中标中电建肥城2×300MW盐穴压缩空气储能电站储热水罐及其附属设备项目 中标价格为9996万元 [1] - 该项目是公司在压缩空气新型储能领域斩获的单笔最大订单 标志着业务从熔盐储能 波浪能发电储能 氨氢耦合储能进一步拓展 [2] - 公司将为项目提供储热水罐(球罐 立式罐)及其附属设备 包含冷热水球罐 定压罐 大型柱罐及换热器等工艺系统集成 [1] 技术突破 - 中电建肥城项目采用国内首套基于新一代储能理念设计的先进储能方式 系统储能及发电效率高 设备有效利用率超过常规储能系统 [1] - 公司未来将依托高端能源装备研发制造优势 加大技术创新和产业协同 为储能产业提供装备及系统集成整体解决方案 [2] 行业影响 - 项目建成后将成为当地打造千万千瓦级"储能之都"的重要引擎 推动新型储能技术产业化跨越式发展 [1] - 公司持续推动转型升级 加力发展核能 氢能 光热 储能 高温合金新材料等新能源产业 市场开拓不断取得新突破 [1]

中标项目基本情况 - 项目名称为中国电建中电建肥城2×300MW（一期）盐穴压缩空气储能电站储热水罐及其附属设备项目 [1] - 项目编号为POWERCHINA-00-250044 [1] - 招标代理机构为浙江绿链数字科技有限公司 [1] - 招标人为中电建（肥城）新能源有限公司 [1] - 中标单位为兰州兰石重型装备股份有限公司 [1] - 中标价格为9,996万元 [1] 业主方基本情况 - 业主方公司名称为中电建（肥城）新能源有限公司 [1] - 成立日期为2022年11月11日 [1] - 注册地址为山东省泰安市肥城市肥城经济开发区创业路4号 [1] - 注册资本为500万元 [1] - 主营业务包括发电、输电、供（配）电业务、太阳能发电技术服务、新兴能源技术研发等 [1] - 主要股东为中电建新能源集团股份有限公司，持有其100%股权 [2] 中标对公司的影响 - 中标金额为9,996万元，占公司2024年度经审计营业收入的1.73% [2] - 项目履行预计将对公司2025年度经营业绩带来积极影响 [2] - 中标不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会因履行项目对招标人及业主方形成依赖 [2]