审计情况 - 公证天业会计师事务所于2025年04月28日对天元智能2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 天元智能编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 说明用途 - 专项说明仅供天元智能2024年年度报告披露使用[4]

东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规 定，对天元智能部分募集资金投资项目延期的事项进行了专项核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元。上述募集资金 已于 2023 年 10 月 18 ...

东海证券股份有限公司 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预 计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议，对《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核。 独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议，并在审议该关联交易议案时，发 表了独立意见，具体如下： 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏天元智能装备股份 有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对天元智能 2024 年 度日常关联交易执行和预计 2025 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1280号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 苏公 W[2025]E1280 号 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称天元智能公司）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 ...

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为64,443.73万元[8] - 2024年末流动资产合计12.36亿元，较上年末12.54亿元略有下降[17] - 2024年末流动负债合计5.42亿元，较上年末5.61亿元有所减少[17] - 2024年营业收入6.44亿元，较上期8.23亿元有所下滑[19] - 2024年营业成本5.49亿元，较上期6.91亿元有所降低[19] - 2024年营业利润4252.56万元，较上期6989.74万元大幅下降[19] - 2024年净利润3895.14万元，较上期6039.47万元明显减少[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，上期均为0.36元/股[19] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计8.71亿元，较上年末8.59亿元有所增加[17] - 2024年投资收益502.06万元，上期投资损失296.28万元[19] - 2024年利息收入747.42万元，较上期433.95万元有所增加[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为86,612,297.11元，上期为54,577,017.58元，同比增长约58.70%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 186,539,722.53元，上期为 - 338,243,440.60元，亏损有所收窄[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,020,865.44元，上期为461,949,543.51元，由正转负[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 133,576,053.71元，上期为178,283,120.49元，由正转负[21] 资产与负债 - 应收账款期末余额2.09亿，期初余额1.96亿，净额期末1.79亿，期初1.70亿[139] - 应付账款期末余额为200,714,939.02元，期初余额为173,578,356.83元[172] - 合同负债期末余额为77,173,065.62元，期初余额为69,313,798.76元[174] 其他 - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，按不同情况计量收入[101] - 公司2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法调整可比期间财务报表数据[127] - 江苏天元智能装备股份有限公司企业所得税执行15%的优惠税率，有效期至2025年10月12日[132]

公司治理 - 2024年完成第三届董事会、高级管理人员换届选举[20] - 继续聘任殷艳女士担任财务负责人[21] - 审议董事和高管2023年度薪酬执行及2024年度方案[22] 独立董事履职 - 2024年独立董事王莉应出席董事会7次，全亲自出席[5] - 2024年王莉参加各委员会等会议共13次[6] - 2024年王莉现场考察、参观展厅并与中小股东交流[10][11] - 2025年独立董事将加强沟通提建设性意见[24] 决策审议 - 2024年度日常关联交易议案审议通过[13] - 更换会计师事务所，聘公证天业为2024年审计机构[17] 合规情况 - 报告期内未变更或豁免承诺[14] - 无收购相关决策及措施[15] - 按要求披露报告，内容真实准确完整[16] - 无会计准则外会计政策更正情形[19]

本人作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独 立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司其 他事项无异议，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱振华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业人士。 2010 年至今，任常州市仲裁委员会仲裁员；2012 年至今，任常州市第三届、第 四届律师协会常务理事；2015 年 3 月至 2020 年 10 月，任今创集团股份有限公 司独立董事；2020 年 6 月至今，任江苏永创律师事务所合伙人。2022 年 11 月至 今，任永安行科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司独立董事；2 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为1.225亿元，同比下降29.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为513.31万元，同比下降44.35%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为357.5万元，同比下降48.71%[4] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降50%[4] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比下降50%[5] - 加权平均净资产收益率为0.59%，同比下降0.48个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为1.225亿元，同比下降29.2%（2024年第一季度为1.730亿元）[17] - 2025年第一季度净利润为515.5万元，同比下降44.1%（2024年第一季度为922.4万元）[18] - 归属于母公司股东的净利润为513.3万元，同比下降44.4%（2024年第一季度为922.4万元）[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比下降50%（从0.04元/股下降）[19] - 归属于母公司所有者的综合收益为5,133,077.47元，同比下降44.4%（从9,224,226.84元下降）[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的1.660亿元下降至2025年第一季度的1.212亿元，降幅27.0%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为15,821,744.34元，同比下降22.1%（从20,314,221.72元下降）[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.973亿元，上年同期为-4031.79万元[4] - 经营活动现金流入小计为148,530,979.38元，同比下降3.1%（从153,338,930.21元下降）[21] - 经营活动现金流出小计为345,863,855.80元，同比增长78.6%（从193,656,861.08元上升）[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-197,332,876.42元，同比恶化389.4%（从-40,317,930.87元下降）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为172,273,219.04元，同比改善907.1%（从-21,347,257.28元上升）[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为146,069,621.94元，同比下降3.1%（从150,798,763.41元下降）[21] 资产和负债 - 货币资金从2024年底的3.274亿元增长至2025年3月的4.632亿元，增幅41.5%[11] - 交易性金融资产从2024年底的4.910亿元下降至2025年3月的3.118亿元，降幅36.5%[11] - 应收账款从2024年底的1.790亿元下降至2025年3月的1.677亿元，降幅6.3%[11] - 流动资产合计从2024年底的12.359亿元下降至2025年3月的11.690亿元，降幅5.4%[12] - 负债合计从2024年底的5.476亿元下降至2025年3月的4.765亿元，降幅13.0%[13] - 期末现金及现金等价物余额为301,390,416.79元，同比下降22.7%（从390,153,392.54元下降）[23] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.771亿元，同比上升0.66%[5] - 未分配利润从2024年底的2.074亿元增长至2025年3月的2.124亿元，增幅2.4%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为155.81万元[6] 综合收益 - 2025年第一季度综合收益总额为5,155,122.24元，同比增长78.9%（从9,224,226.84元下降）[19]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为644,437,331.15元，同比下降21.67%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为38,802,456.14元，同比下降35.75%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,669,419.42元，同比下降48.27%[23] - 基本每股收益从2023年的0.36元下降50%至2024年的0.18元[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益从2023年的0.33元下降60.61%至2024年的0.13元[24] - 加权平均净资产收益率从2023年的13.38%下降8.91个百分点至2024年的4.47%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降35.75%至3,880.25万元[35] - 营业收入同比下降21.67%至64,443.73万元[35] - 公司2024年营业收入为64,443.73万元，同比下降21.67%[53][56] - 归属于上市公司股东的净利润为3,880.25万元，同比下降35.75%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为54,865.49万元，同比下降20.59%[56] - 公司总成本本期金额532,245,197.45元，较上年同期下降21.15%[61][62] - 通用设备制造业直接材料成本本期金额104,039,829.22元，占总成本比例19.55%，较上年同期增长7.64%[61] - 专用设备制造业直接材料成本本期金额279,303,895.37元，占总成本比例52.48%，较上年同期下降30.69%[61] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为86,612,297.11元，同比增长58.70%[23] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长58.70%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为8,661.23万元，同比增长58.70%[54] 业务线表现 - 蒸压加气混凝土装备营业收入同比下降31.40%[58][59] - 国外营业收入同比增长35.87%，营业成本同比增长65.95%[58][59] - 公司蒸压加气混凝土装备业务毛利率为11.58%[91] - 公司整体营业收入的毛利率为14.86%[91] 研发与创新 - 公司及子公司拥有168项专利，其中发明专利25项，实用新型专利143项[50] - 2024年共授权专利9项，其中发明专利4项[50] - 研发投入总额34,079,421.06元，占营业收入比例5.29%[66] - 公司研发人员数量65人，占总人数比例14.54%[67] - 2025年将加大研发投入，重点研发数智化集成系统、湿分卧切卧蒸生产系统等新技术[87] 资产与投资 - 交易性金融资产从期初的331,296,275.72元增加至期末的490,974,394.28元，增长48.14%[31] - 交易性金融资产本期期末数490,974,394.28元，占总资产比例34.44%，较上期增长48.20%[69] - 交易性金融资产期末数为490,974,394.28元，本期购买金额1,349,329,663.93元[75] - 新增对基金合伙企业的投资2,500,000元，占总资产0.18%[70] - 在建工程减少50.12%，从2,321,154.45元降至1,157,853.07元[70] - 无形资产增长71.85%，从16,382,445.65元增至28,153,099.22元[70] - 其他非流动资产激增1107.54%，从191,145.00元增至2,308,145.00元[70] 负债与税费 - 应交税费下降60.14%，从10,043,160.82元降至4,002,749.76元[70] - 其他应付款减少89.77%，从12,099,850.37元降至1,237,739.49元[70] - 其他流动负债下降53.7%，从33,602,914.89元降至15,558,046.89元[70] - 预计负债减少56.82%，从7,057,177.49元降至3,047,502.53元[70] 股东与分红 - 公司拟向全体股东每股派发现金股利0.035元（含税），预计共分配股利7,500,969.00元（含税）[7] - 2024年半年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.35元(含税)，合计派发现金红利7,500,969元[131] - 2024年度合计拟派发现金红利15,001,938元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.66%[132][135] - 2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股[132] - 最近两个会计年度累计现金分红金额为36,433,278元，占年均净利润的73.46%[137] 管理层与薪酬 - 董事长兼总经理吴逸中持股131,730,000股，年度税前报酬总额为40.72万元[99] - 董事何清华持股8,525,000股，年度税前报酬总额为20.16万元[99] - 董事会秘书兼财务总监殷艳持股1,550,000股，年度税前报酬总额为29.84万元[99] - 副总经理陈卫年度税前报酬总额为33.86万元[99] - 独立董事王莉年度税前报酬总额为7.20万元[99] - 独立董事钱振华年度税前报酬总额为7.20万元[99] - 监事会主席白国芳持股775,000股，年度税前报酬总额为25.74万元[99] - 监事李星池年度税前报酬总额为20.64万元[99] - 职工代表监事苏晓燕年度税前报酬总额为18.00万元[99] - 副总经理王锡臣年度税前报酬总额为43.10万元[99] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计347.96万元[105] 风险与挑战 - 公司面临原材料价格波动风险，特别是钢材等大宗商品价格变动[90] - 行业竞争加剧可能导致市场份额降低和利润率下降风险[90] - 公司直接材料成本占主营业务成本比重较高，主要原材料为钢材及钢材加工件[90] - 蒸压加气混凝土装备制造行业市场份额向中高端企业集中，行业分化加剧[81] 公司治理 - 公司全年共召开4次股东大会，7次董事会，5次监事会[96] - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月15日召开，决议于1月16日披露[96] - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，决议于5月21日披露[98] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月12日召开，决议于9月13日披露[98] - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月27日召开，决议于11月28日披露[98] - 公司2024年共召开7次董事会会议，全部为现场会议[109] - 公司董事全年出席率100%，无缺席情况[109] 员工与培训 - 公司员工总数447人，其中生产人员占比48.8%（218人）[118] - 公司员工教育程度以中专及以下为主，占比59.3%（265人）[118] - 公司技术人员占比13.9%（62人）[118] - 公司销售人员占比13.2%（59人）[118] - 公司2024年全年组织培训、讲座共83场，参训人数1927人，其中内训62场，外训21场[121] - 劳务外包的工时总数为154,470小时，劳务外包支付的报酬总额为515.55万元[122] 环保与社会责任 - 报告期内投入环保资金102.78万元[144] - 公司不属于重污染行业，生产过程为物理过程，报告期内未发生重大污染事故，未因环保问题受处罚[145] - 公司2021年获得环境管理体系认证，2023年12月再次认证，有效期至2027年2月28日[146] - 报告期内未采取减碳措施，未披露二氧化碳减排量及措施类型[147] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额50,899.48万元，募集资金净额45,081.7万元，截至报告期末累计投入13,700.14万元，投入进度30.39%[197] - 公司高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目本年投入1,050.09万元，累计投入1,109.63万元，投入进度11.97%[198] - 公司新建研发测试中心项目本年投入89.78万元，累计投入1,093.86万元，投入进度35.74%[198] - 公司补充流动资金项目累计投入11,496.65万元，投入进度100%[198] - 公司蒸压加气混凝土成套装备建设项目计划投资总额18,789.40万元，尚未投入[198] - 公司营销网络建设项目计划投资总额2,463.57万元，尚未投入[198]

江苏天元智能装备股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营 的不良影响，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展原 材料的套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的避险机制减少因原 材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司 正常生产经营的稳定性。 二、开展套期保值业务情况 （一）交易目的 （四）交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可循环 滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过预计总额度。 三、审批程序及授权事项 （二）交易品种、交易类型 公司于2025 年4 月28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025 年度开展期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。董事会授 权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。 公司及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相 关的热卷等金属期货和期权品种，在境内合规并满足 ...