华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 -- 重大 资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重 组情形的说明 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司""华懋科技")拟 通过发行股份及支付现金的方式(部分现金对价由公司全资子公司支付),购买: (1)深圳市富创优越科技有限公司(以下简称"富创优越")9.93%股权,(2)富 创优越股东深圳市涸锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理 合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业(有 限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越参号企业管理合伙企业(有限合伙)100% 出资份额:同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)发行 股份募集不超过本次资产购买中发行股份作为对价金额 100% 且发行股份数量 不超过本次发行前上市公司总股本的 30%的配套资金(以下简称"本次交易")。 本次交易完成后,华懋科技将直接及间接合计持有富创 ...

华懋 (厦门) 新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司""华懋科技")拟 通过发行股份及支付现金的方式(部分现金对价由公司全资子公司支付),购买: (1) 深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越") 9.93%股权, (2) 富创优越股东深圳市烟锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业 (有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业(有限合 伙)100%出资份额;同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合 伙〉发行股份募集不超过本次资产购买中发行股份作为对价金额 100% 且发行 股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%的配套资金(以下简称"本次 交易")。本次交易完成后,华懋科技将直接及间接合计持有富创优越 100%股权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公 ...

华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 股票代码：603306 | 股票简称：华懋科技 | 上市地：上海证券 | | --- | --- | --- | | 交易所 | | | | 转债代码：113677 | 转债简称：华懋转债 | 上市地：上海证券 | | 交易所 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 姚培欣、曾华、朱惠棉、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、车固 | | | 勇、余乐、邢晓娟、王吉英、张开龙、龙江明、刘国东、高家荣、翁 | | | 金龙、程艳丽、黎树发、肖彬、陈平、许贵、周子琰、薛秦刚、戴雅 | | 发行股份及支付 | 婷、朱宇明、童甜、刘湘敏、杨惠、高启助、张成宝、刘月彬、孙树 | | 现金购买资产 | 彤、朱娅丽、李敏、叶姗、李天杰、邱菊云、秦金、喻娥、唐红玲、 | | | 黄晓莉、黎钊、邹凤微、邓华良、黄惠、朱向东、陈茜昵、夏扬才、 | | | 刘慧、刘娟、曹勇、周朝义、张志成、曹琳丹、白涛、傅丹共 名自 5 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股东持股 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买深圳市富 创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）57.8398%股权，并募集配套资金。 本次交易前，华懋科技通过全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司持有富 创优越42.1602%股权，本次交易完成后，公司将直接及间接持有富创优越100% 股权。 经向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025 年5月21日（星期三）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年5月21日披露 的《华懋科技关于 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式收购深圳市富创优越科技有限公司 57.8398%股权，并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 6 月 4 日，公司召开 2025 年第三次临时董事会、2025 年第一次临时 监事会，审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、 《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议 案》 华懋科技拟通过发行股份及支付现金的方式（部分现金对价由公司全资子公 司支付），购买：（1）深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"） 9.93%股权，（2）富创优越股东深圳市洇锐科技有限公司（以下简称"洇锐科技"） 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"富 创壹号"）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"富创贰号"）100%出资份额、深圳市富创优越叁号 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三 次临时董事会会议于 2025 年 6 月 4 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式向 全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 8 人），公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。 二、董 ...

报告公司投资评级 - 给予公司“强烈推荐”评级 [4][8][100] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司一方面夯实汽车零部件业务领域竞争力，全面拥抱全球化；另一方面，围绕“新质生产力”，切入半导体及算力制造领域，有望打开新增长点 [1][97] - 预计公司2025、2026、2027年归母净利润4.97、6.88、8.52亿元，对应PE分别为27.6、19.9、16.1X PE [8][100] 根据相关目录分别进行总结 夯实被动安全业务，全面拥抱海外市场 - 老牌汽车安全公司，经营稳健：公司是我国汽车被动安全行业龙头，2021 - 2024年营收稳步扩大，2024年营收22.13亿元，同比+7.69%；2025Q1营收5.37亿元，同比+14.37% [15][23] - 受益新能源汽车发展，安全气囊ASP提升：汽车安全气囊总体需求量持续提升，新能源汽车“高配”和“超配”趋势明显，中国汽车被动安全行业市场规模预计到2028年将攀升至430亿元 [40][42] - 成本处于长期下行区间：随着国产己二腈技术的突破，我国尼龙66产业迎来快速发展，尼龙66价格进入长期下行通道 [50] - 竞争格局好，下游客户稳定：行业壁垒较高，公司与国内外知名安全气囊生产厂商建立了长期稳定的战略合作关系，国内市场占有率约36% [54][56] - 扩充产能，拓展海外业务及新业务品类：公司通过发行可转债募集资金扩产和加大研发投入，用于越南生产基地建设、厦门生产基地改建扩建等项目 [58] 围绕新质生产力，全面切入算力制造领域 - 光模块是光通信的核心器件：光模块用于通信设备之间数据传输，随着AI技术的发展，其市场需求持续增长 [69][74] - 光模块技术方案升级，国内市场持续扩容：能够提供更高传输速率的光模块逐渐成为主流，国内光模块市场规模有望持续扩大，2024年达32.70亿美元 [76][78] - 富创优越深耕光通信，厚积薄发：公司战略入股富创优越，持有其42.16%股权，正在筹划购买其57.8398%股权，交易完成后将持有100%股权 [84][91] 盈利预测及投资建议 - 盈利预测：按参股42.1602%股权比例测算，预计2025 - 2027年总营收分别为29.35、36.35、45.35亿元；假设收购完成并表，预计2025 - 2027年总营收分别为29.35、71.35、92.35亿元 [93][95] - 投资建议：公司是国内汽车安全气囊龙头，全面拥抱海外市场，切入半导体及算力制造领域，给予“强烈推荐”评级 [100]

回购金额 - 预计回购4亿至8亿元[3][5] - 累计已回购77055.832137万元[3][5] - 2024年12月4日审议通过不低于2.5亿、不超过5亿回购方案[4] - 2024年12月19日同意增加规模至不低于4亿、不超过8亿[5] 回购股份 - 累计已回购20860449股，占总股本6.34%[3][5] - 公司总股本329060195股[5] - 实际回购价格29.50元/股至40.41元/股[3][5] 时间信息 - 回购方案首次披露日为2024年12月5日[3] - 回购方案实施期限为2024年12月4日至2025年12月3日[3]

股本变动 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期累计行权过户2965400股[2] - “华懋转债”转股增加股本702股[2] - 合计新增股份2966102股[2] 注册资本与股本 - 公司注册资本由32609.4093万元增至32906.0195万元[2][3] - 公司股本由32609.4093万股增至32906.0195万股[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案[3] - 取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》[3]