收购交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购富创优越剩余57.84%股权，交易完成后富创优越将成为全资子公司 [2] - 此次交易总对价为15.04亿元，结合前期投资，公司为富创优越总计投入约18.99亿元 [2] 收购方华懋科技基本面 - 公司是新材料及先进制造科技企业，为汽车被动安全领域龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋及安全带等 [3] - 2022年、2023年、2024年公司营业收入分别为16.37亿元、20.55亿元、22.13亿元，归属母公司股东的净利润分别为1.98亿元、2.42亿元、2.77亿元 [3] - 公司在当前主营业务稳健增长基础上，拟寻求第二增长曲线 [3] 标的公司富创优越基本面 - 富创优越专注于高速率光模块PCBA和高速铜缆连接器等算力基础设施核心组件智能制造 [3] - 公司客户群优质，已进入全球前十大光模块厂商中的三家供应链 [3] - 2024年公司800G光模块PCBA出货量超350万支，实现营收12.31亿元，同比增长115.8%，净利润1.29亿元，同比增长433.63% [3] - 2025年1月至4月公司实现营收6.43亿元，净利润为0.75亿元 [3] 分步收购战略与估值 - 收购过程分步实施，2024年底AI算力浪潮初现时以约9.5亿元估值首次入股，以7.36倍市盈率锁定25%股权 [4] - 2025年1月在与财务投资者的交易中将估值谈判至8.5亿元，进一步优化成本 [4] - 截至今年一季度末，公司共出资3.95亿元持有富创优越42.16%股权 [4] - 此次最终估值定为26亿元，以三年平均承诺净利润计算收购市盈率约10倍，整体收购综合市盈率仅约7.3倍 [4] 交易结构与资金用途 - 交易对方承诺富创优越2025年至2027年累计净利润不低于7.8亿元 [5] - 交易对价的68%以公司股票支付，拟发行股票数量总计为34315697股，占交易后总股本的9.44%，发行价格为29.8元/股 [5] - 公司拟向控股股东募集配套资金不超过9.51亿元，用于支付现金对价及支持富创优越的马来西亚新生产基地建设、深圳工厂扩产及研发中心升级 [5] 战略转型意义 - 通过此次重组，公司有望从传统汽车安全领域切入高速增长的AI算力赛道 [6] - 公司不仅获得强劲业绩增长点，更完成了向新质生产力企业的关键转型升级 [6]

收购交易概述 - 华懋科技拟以15.04亿元收购富创优越57.84%股权，实现对目标公司的全资控股 [2] - 整体收购的综合市盈率按平均业绩承诺计算为7.3倍 [2] - 交易总对价为18.99亿元，对应富创优越整体估值26亿元 [4][5] 目标公司业务与市场前景 - 富创优越所处光模块赛道高速成长，预计2024-2029年全球市场规模将以22%的年均复合增长率增长，2029年有望突破370亿美元 [3] - 中国铜缆高速连接器产业规模2024年达87.59亿元，2025年将突破100亿元，2028年有望超过200亿元 [3] - 公司2024年800G光模块PCBA出货量超350万支，已进入全球前十大光模块厂商中的三家供应链，并向全球20大厂商中的7家批量供货 [3] - 2025年1-4月，公司800G产品收入占比已达40.87%，1.6T等更先进产品开始放量 [3] 财务表现与业绩承诺 - 富创优越2024年净利润1.29亿元，较2023年的0.24亿元增长433.63% [4][5] - 公司承诺2025年至2027年净利润分别不低于2亿元、2.5亿元和3.3亿元，累计不低于7.8亿元，三年复合增长率超28% [4][5] - 富创优越2024年净利润已超过华懋科技2024年净利润的50%，2025年承诺净利润将与华懋科技传统主业利润规模相当 [4] 交易结构与估值分析 - 交易对价的68%通过发行股份方式支付，发行价格为29.80元/股 [6] - 按承诺的平均年净利润2.6亿元计算，综合市盈率为7.3倍，显著低于A股光模块板块平均估值 [2][5] - 富创优越原股东获得的股份锁定期为12个月起，形成深度利益绑定机制 [6]

收购交易核心条款 - 公司拟以15.04亿元收购富创优越57.84%股权，实现对目标公司的全资控股 [1] - 交易整体估值26亿元，为获得100%股权支付的总对价为18.99亿元 [1][4] - 交易对价的68%通过发行股份支付，发行价格为29.80元/股 [4] 目标公司业务与市场地位 - 富创优越业务布局于光模块PCBA和高速铜缆连接器领域 [2] - 2024年公司800G光模块PCBA出货量超350万支，已进入全球前十大光模块厂商中的三家供应链，并向全球20大厂商中的7家批量供货 [2] - 2025年1-4月，公司800G产品收入占比已达40.87%，1.6T等更先进产品开始放量 [2] 行业增长前景 - 全球光模块市场规模预计2024-2029年以22%的年均复合增长率增长，2029年有望突破370亿美元 [2] - 中国铜缆高速连接器产业规模2024年达87.59亿元，2025年将突破100亿元，2028年有望超过200亿元 [2] - 行业增长主要由AI算力需求驱动，数据中心对800G、1.6T等高速率产品需求持续攀升 [2] 财务表现与业绩承诺 - 富创优越2024年净利润1.29亿元，较2023年的0.24亿元增长433.63% [3][4] - 交易附带业绩承诺：2025年至2027年净利润分别不低于2亿元、2.5亿元和3.3亿元，累计不低于7.8亿元 [4] - 承诺净利润三年复合增长率超28%，2025年承诺净利润将与传统主业利润规模相当 [3][4] 交易估值分析 - 以承诺的平均年净利润2.6亿元计算，本次收购的综合市盈率为7.3倍 [1][4] - 按交易估值26亿元与2024年净利润计算，市盈率约为10倍 [4] - 该估值水平显著低于A股市场光模块板块平均估值 [4] 交易结构与利益绑定 - 富创优越原股东获得股份锁定期为12个月起，体现了对华懋科技长期价值的信心 [5] - 通过发行股份支付，富创优越核心团队将继续作为华懋科技股东，与上市公司利益保持高度一致 [4][5]

9月29日，华懋科技披露一项精心设计的资产收购方案，拟以15.04亿元对价收购富创优越剩余57.84%股 权。本次交易不仅展现了上市公司在交易结构设计上的专业性，更凸显了其深度布局AI算力赛道的战 略决心。在全球光模块市场预计2029年突破370亿美元的背景下，华懋科技通过创新的交易方案，以最 小成本实现最大战略效益。 精密设计的交易结构：股权+现金实现多方共赢 本次交易方案在支付方式、对价安排和融资设计上体现了高度的专业性。根据草案，15.04亿元的总对 价中，10.22亿元（68%）通过发行股份方式支付，4.81亿元（32%）以现金支付。这种精密的支付结构 设计实现了多重战略目标。股份支付部分，华懋科技以29.80元/股的发行价格向富创优越的13名原股东 定向发行股份。这一安排实现了与核心团队的利益深度绑定——交易完成后，富创优越原主要股东将成 为华懋科技的直接股东，其个人财富与上市公司股价表现紧密关联，这为后续整合和业绩实现提供了坚 实保障。同时，12个月起的股份锁定期设置，有效防止了短期套现行为，维护了二级市场稳定。现金支 付部分则满足了交易对方的流动性需求，特别是对于有退出意愿的财务投资者而言，4. ...

人事变动 - 公司董事会秘书肖剑波先生辞任董事会秘书职务 [1] - 此次人事变动原因为工作调整 [1] - 肖剑波先生辞任董事会秘书后将继续担任公司财务负责人职务 [1]

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"）近期对2024年第二次回购股份方案的回 购价格上限做出调整。这一举措旨在保障回购股份方案的顺利实施，以应对资本市场及公司股价变化等 情况。 截至2025年8月31日，华懋科技通过集中竞价交易方式累计回购股份21,138,449股，占总股本329,060,517 股的6.42% 。回购成交最高价41.66元/股，最低价29.50元/股，成交总金额782,097,036.37元（不含交易 费用）。 回购价格上限调整 近期，受资本市场及股价变化影响，公司股价超出原回购价格上限。为保障回购顺利实施，2025年9月 29日，公司2025年第七次临时董事会会议审议通过，将回购股份价格上限由不超41.91元/股（含）调整 为不超60元/股（含）。该调整后的价格上限未超董事会审议决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%，且除价格上限外，回购方案其他内容不变。 调整影响及决策程序 此次调整符合相关规定，结合市场行情与公司实际，有利于回购顺利进行，不会对公司经营、财务产生 重大不利影响，不损害公司及中小股东利益，也不会导致控制权或上市地位改变。根据相关规定，本次 调 ...

关于调整 2024 年第二次回购股份方案的回购价格上限 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2025-094 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 重要内容提示： 为保障本次回购股份方案顺利实施，华懋（厦门）新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）本次回购股份价格上限由不超过人民币 41.91 元/股（含） 调整为不超过人民币 60 元/股（含），该调整后的回购股份价格上限未超过董事会 审议通过本次调整回购股份价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 除调整回购股份价格上限外，本次回购方案的其他内容不变。 本次调整回购股份价格上限的事项已经公司 2025 年第七次临时董事会会 议审议通过，无需提交股东会审议。 一、本次回购股份的基本情况 因公司实施 2024 年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份的价格 上限，自 2025 年 6 月 23 日（权益分派除权除息日）起，由不超过 4 ...

股票简称:华懋科技 股票代码:603306 债券简称:华懋转债 债券代码:113677 华懋 (厦门) 新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 信息披露义务人:姚培欣 通讯地址: 深圳市龙华区***** 股份变动性质:因发行股份购买资产导致的持股比例增加。本次取得上市公 司发行的新股尚须经股东会批准及中国证监会注册。 签署日期: 2025 年 9 月 29 日 上市地点:上海证券交易所 股票简称:华懋科技 股票代码:603306 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 -- 权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人为自然人,签署本报告书无需获得授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》,本报告书已 全面披露了信息披露义务人在华懋(厦门)新材料科技股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的 ...

股权交易 - 公司将购买富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权等，并向东阳华盛发行股份募集配套资金[10] - 公司拟购买富创优越57.84%股份并募集配套资金[32] - 本次权益变动前，东阳华盛持股49,228,260股，占比14.96%[41] - 东阳华盛认购不超过31,922,147股非公开发行股份[41] - 发行完成后，东阳华盛持股81,150,407股，占比20.53%[41] - 上市公司总股本由329,060,517股增至395,298,361股[41] 资金募集 - 公司向东阳华盛非公开发行不超过31,922,147股股份募集配套资金[10] - 《股份认购协议》发行价格为29.88元/股，因2024年度利润分配调整为29.80元/股[46][58] - 募集配套资金总额不超资产购买股份对价金额100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[43][44][49][56][59] - 募集配套资金总额不超过95,128.00万元，发行股份数量不超过3,192.2147万股[60] 时间节点 - 2025年5月27日，东阳华盛合伙人会议同意认购配套募资[34] - 2025年6月4日，上市公司第三次临时董事会审议通过相关议案[34] 东阳华盛情况 - 东阳华盛出资额为人民币84000万元[12] - 东阳市国有资产投资有限公司等多方在东阳华盛有不同认缴出资额和比例[13] - 袁晋清、林晖分别直接持有白宇创投54.65%、34.43%股权，为东阳华盛实际控制人[16] - 2024 - 2022年末，东阳华盛有不同的资产总额、负债总额等财务数据[28] - 截至报告签署日，东阳华盛近5年未受过相关处罚等[25] 其他 - 截至报告签署日，除华懋科技外，相关主体不存在在其他上市公司拥有权益股份达5%以上的情况[29] - 信息披露义务人拟6个月内增持上市公司股票，金额不低于2025万元（含），不高于2亿元（含）[115] - 上市公司非公开发行的新股尚需经上市公司股东会审议通过等[116]

公司人事变动 - 肖剑波因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，但继续担任公司财务负责人 [1] - 经董事长提名及董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任臧琨担任公司董事会秘书 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为汽车零配业占比98.66%，其他业务占比1.34% [1] - 截至发稿，华懋科技市值为168亿元 [2]