证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-066 水发派思燃气股份有限公司 第四届监事会第二十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意商龙燕女士、黄鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于确定公司董事薪酬方案的议案》 同意《关于确定公司董事薪酬方案的议案》。 本议案需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二临时会 议通知于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式向全体监事送达，本次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席王素 辉女士主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发 派思燃气股份有限公司章程》的有关规定 ...

公司活动信息 - 2023年11月7日10:00 - 11:20举办“我是股东”——走进水发燃气活动，参与单位有中泰证券及多位个人投资者，上市公司接待人员包括总经理兼董事会秘书李启明等 [2] 业务板块情况 - 燃气设备板块主要是燃气输配系统和燃气轮机辅机设备，属天然气发电项目细分产业，预计短期不会爆发式增长，后续会在现有基础深挖潜力、研发其他产品 [2] 公司名称与代码 - 公司简称已更改为水发燃气，代码无法更改，短期内保留“派思”品牌 [3] 气源情况 - 鄂尔多斯液化工厂气源主要来自附近中石化东胜气田，通过管输输送；新上CNG减压站技改项目，收集周边边缘气井压缩天然气作为补充气源，可释放产能并降低原料气成本 [3] 集团经营与资产注入 - 水发燃气集团下属约八家燃气资产，整体年供气量可观，各公司经营情况不同，近两年经营利润随天然气价格波动有变化；公司会敦促股东履行承诺，将符合条件燃气资产装入上市公司，处置不符合条件资产 [3] 天然气价格应对措施 - 公司对天然气价格波动把控难，与上游主要气源供应商基本无议价能力，主要通过经验和管理保障合同内低价气量，控制高价合同外气量，各城燃板块保价保量工作较有效 [3] 利润增长点 - 业绩增长取决于内部内生性增长和外延式扩张；今年前三季度现有项目业绩出色，已启动向控股股东定向增发事项以增强资本实力、提升整体规模 [4] 资本运作项目进展 - 过去几年公司每年有资本运作，目前正在向特定对象即控股股东发行股份，过往事项不代表未来，以公司公告为准 [4]

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于水发派思燃气股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mocf.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.co.orc.cn） 进行查询 录 目 关于水发派思燃气股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正 的专项说明 Grant Thornton 载 同 关于水发派思燃气股份有限公司 2022年度前期会计差错更正的专项说明 致同专字(2023)第 210A018995号 水发派思燃气股份有限公司全体股东: 我们接受水发派思燃气股份有限公司(以下简称"水发燃气公司") 委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了水发燃气公司财务报表,包括 2022 年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 3 月 20 目出具了无保留意见审计报告(致同审字(2023)第 210A003419 号）。 按照企业会计准则、中国 ...

公司经营业绩 - 2022年公司合并报表实现净利润12,723.11万元，其中归属于上市公司股东的净利润为4,462.65万元[5] - 截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为4,969.42万元[5] - 2022年度拟以完成2020年度业绩承诺回购注销后公司总股本459,070,924股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.30元(含税)，共计派发现金红利13,772,127.72元[5] - 2022年公司整体保持良好的发展势头，经营业绩创历史新高[26] - 全年累计实现营业收入34.26亿元，同比增长42.90%[26] - 实现归属上市公司股东净利润4,462.65万元，同比增长8.27%[26] - 当年经营性净现金流入3.44亿元，同比增长58.31%[26] - 截至2022年12月31日，公司资产总额43.54亿元，同比增长46.33%[26] - 负债总额25.45亿元，同比增长70.91%，公司资产负债率58.46%[26] - 归属于上市公司股东的净资产15.89亿元，同比增长53.87%[26] 主营业务情况 - 公司主营业务包括天然气输配、LNG销售、燃气设备制造等[13] - LNG板块营业收入19.61亿元，较去年同比增长33.63%[29] - 城镇燃气板块营业收入12.34亿元，同比增长75.1%[30] - 装备制造板块营业收入1.99亿元，同比增长1.58%[30] - 2022年公司完成收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰51%股权、参股岷通天然气，开始涉足城镇燃气业务上游天然气长输管线业务[43] 行业发展情况 - 天然气作为清洁能源在实现碳中和目标中扮演重要过渡角色[38] - 国内天然气市场受国际市场影响，LNG价格整体呈现淡季不淡、旺季不旺的行情[39] - 2022年3月，国家发改委等部门发布"十四五"现代能源体系规划，提出天然气产量目标[38] - 2022年10月，国务院发布碳达峰行动方案，提出要推动天然气替代煤炭石油等化石能源[38] - 2022年12月，山东省发布碳达峰实施方案，提出加快完善天然气基础设施[38] - 2022年全球天然气市场价格大幅上涨，欧洲对天然气需求激增是主要原因[39] - 10月后欧洲天然气储量提前完成，导致需求大幅下降，价格持续回落[39] - 2022年我国生产天然气2,178亿立方米，同比增长6.4%[40] - 2022年我国天然气表观消费量为3,663亿立方米，同比下降1.7%[40] - 2023年我国天然气需求预计为3,692亿立方米，同比增长4.6%[41] - 2023年我国天然气总供应量预计为4,005亿立方米[41] 公司发展战略 - 公司未来五年发展战略为"三架马车+科创平台"的"3+1"发展战略[123][124][125] - 2023年公司工作重点包括降本增效、聚焦主业、提升经济运行质量[126][127][128][129] - 公司将继续推进外延式发展，加快新能源业务布局[6] - 公司发挥国有控股优势，做好存量业务同时积极探索各种发展路径[45] - 公司更名后，"水发"品牌多年积累的企业形象和社会效应给公司带来全新的发展契机[46] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求,建立并不断完善法人治理结构,股东大会、董事会、监事会规范运作[138,139] - 公司党建工作进一步夯实,为公司改革发展提供坚强保证,提高公司治理水平[140] - 董事会和监事会的召集、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规要求,董事和监事勤勉履责[139,140] - 公司制定了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制[140] - 公司建立健全信息披露管理制度,及时、公平地披露信息,维护了全体股东特别是中小股东的合法权益[140,141] - 公司积极拓宽与投资者沟通渠道,充分尊重和维护相关利益者的合法权益[141] - 公司严格执行内幕信息知情人管理制度,未发现内幕交易情况[141] 重大事项 - 2022年5月启动发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，拟通过发行股份的方式购买水发控股持有的鄂尔多斯水发40.21%股权[114] - 2022年11月以6.06元/股价格向水发控股发行7,552.63万股股票[114] - 2022年12月以10.15元/股价格向五家机构投资者定向发行股票1,083.74万股，足额募集配套资金1.1亿元[114] 关联交易 - 审议通过了关于签署通辽市隆圣峰天然气有限公司及铁岭市隆圣峰天然气有限公司51%股权转让协议补充协议的议案[144] - 审议通过了关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案[145] - 审议通过了关于与交易对方签署相关交易协议的议案[147] 人力资源 - 公司在职员工总数为656人，其中生产人员353人、销售人员33人、技术人员81人、财务人员32人、行政人员157人[183] - 公司根据不同工作岗位进行薪酬标准设置，为员工提供年度体检、补充医疗保险等福利[183] - 公司将继续贯

公司基本信息 - 公司实际控制人为山东省国资委，控股股东为水发众兴集团有限公司[15] - 公司法定代表人为尚智勇[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称派思股份，代码603318[22] 财务审计与督导 - 公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙人)进行审计[23] - 报告期内中泰证券股份有限公司履行持续督导职责，督导期间为2020年10月21日至2021年12月31日[23] 财务数据 - 2020年公司合并报表净利润3131.09万元，归属于上市公司股东的净利润2392.19万元[5] - 母公司2020年净利润2135.47万元，累计未分配利润3266.82万元[5] - 2020年营业收入10.2147482588亿美元，较上年同期增长215.65%，主要因LNG生产销售、燃气设备业务及并购项目纳入合并范围[26][28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2392.185323万美元，较上年同期扭亏为盈[26][28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.7691517834亿美元，较上年同期增长149.71%，因经营好转、并购及资金管理加强[26][28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产9.9663691642亿美元，较上年末增长10.18%[26] - 2020年末总资产30.333850586亿美元，较上年末增长83.88%[26] - 2020年基本每股收益0.06元/股，上年为 - 0.3元/股[27] - 2020年加权平均净资产收益率2.51%，较上年增加14.99个百分点[27] - 2020年第四季度营业收入4.8556621621亿美元，因LNG销售旺季及并购项目纳入合并范围[29][30] - 2020年非经常性损益合计503.5901万美元[32] - 应收款项融资期末余额为119.2万元，较期初减少673.657143万元[35] - 2020年末公司货币资金较上年末增加34311.42万元，增长322.63%[47] - 2020年末公司应收账款较上年末减少10532.50万元，下降43.85%[47] - 2020年末公司在建工程减少7592.76万元，下降73.30%[48] - 2020年末公司商誉较上年末增加90031.94万元，增长1489.08%[48] - 2020年公司LNG业务营业收入6.81亿元，燃气设备板块营业收入1.84亿元，燃气运营板块营业收入1.28亿元[51] - 公司境外资产3983.39万元，占总资产的比例为1.31%[50] - 2020年末公司递延所得税资产较上年末减少753.00万元，下降45.34%[48] - 2020年公司营业收入102,147.48万元，同比增长215.65%，归属上市公司股东净利润2,392.19万元，较去年扭亏为盈[60][68] - 截至2020年12月31日，公司资产总额303,338.51万元，同比增长83.88%，负债总额159,892.75万元，归属于母公司股东权益99,663.69万元[60][61] - LNG生产销售业务工厂全年出液12.36万吨，实现销售收入3.7亿元[65] - 城镇燃气板块全年供气2.3亿方，累计开发用户5.9万户，投产运行燃气管网1440公里[65] - 公司实现营业收入10.21亿元，较上年同期增长215.65%，主要因LNG生产销售、燃气设备业务及并购项目纳入合并范围[70][72] - LNG生产销售业务营业收入6.82亿元，同比增长294.59%，营业成本6.50亿元，同比增长275.97%，毛利率4.60%，增加4.73个百分点[73] - 燃气设备业务营业收入1.84亿元，同比增长67.11%，营业成本1.29亿元，同比增长40.82%，毛利率29.85%，增加13.10个百分点[73] - 燃气运营业务营业收入1.28亿元，同比增长738.08%，主要因新并购项目淄博绿周、高密豪佳纳入合并范围，收入1.14亿元[73][75] - 分布式能源服务业务营业收入2535.91万元，同比增长74.67%，营业成本1788.26万元，同比增长20.56%，毛利率29.48%，增加31.65个百分点[73] - 国内营业收入9.27亿元，同比增长246.28%，营业成本8.37亿元，同比增长226.51%，毛利率9.64%，增加5.47个百分点；国外营业收入5800.27万元，同比增长105.96%，营业成本3733.00万元，同比增长66.42%，毛利率37.33%，增加14.89个百分点[74] - 燃气设备生产量和销售量均为57套，同比增长83.87%，库存量为0；LNG生产量12.36万吨，同比增长3149.71%，销售量12.40万吨，同比增长10877.49%，库存量2226.87吨，同比下降16.68%[77] - LNG生产销售业务成本6.50亿元，占总成本72.47%，同比增长275.97%，主要因生产量和销售量增加[79] - 燃气设备业务成本1.29亿元，占总成本12.77%，同比增长40.82%，主要因设备交付合同订单增加[79] - 能源综合服务业务成本1.16亿元，占总成本11.51%，同比增长333.07%，主要因新并购淄博绿周、高密豪佳纳入合并范围[79] - 前五名客户销售额49395.59万元，占年度销售总额48.36%；前五名供应商采购额58105.40万元，占年度采购总额63.72%[83] - 销售费用6042587.53元，较上年同期下降0.22%；管理费用63528768.92元，较上年同期增长19.15%；财务费用35762576.61元，较上年同期增长0.62%[84] - 研发投入合计11143578.55元，占营业收入比例1.09%；研发人员45人，占公司总人数比例9.32%[86] - 经营活动产生的现金流量净额176915178.34元，较上年同期增长149.71%；投资活动产生的现金流量净额 -559522864.62元，较上年同期下降9219.47%；筹资活动产生的现金流量净额699405558.58元[88] - 货币资金期末数449463081.84元，较上期期末增长322.63%；应收账款期末数134861380.24元，较上期期末下降43.85%[91] - 商誉期末数960780820.07元，较上期期末增长1489.08%；在建工程期末数27661298.58元，较上期期末下降73.30%[92] - 应付职工薪酬期末数12533432.70元，较上期期末增长353.07%；应交税费期末数268306元，较上期期末增长725.06340元[92] - 一年内到期的非流动负债期末数122037763.72元，较上期期末增长108.36%；长期应付款期末数549405265.89元，较上期期末增长76.13%[92][93] - 截至报告期末，主要资产受限金额合计795403992.98元，包括货币资金、存货、应收票据、固定资产、股权等[94] - 公司以账面价值5387.93万元的存货抵押融资6250.00万元，截至2020年12月31日，应付融资租赁款余额为2172.99万元[94] - 公司多项固定资产抵押融资，截至2020年12月31日，应付融资租赁款余额分别为5016.16万元、23734.86万元、929.10万元、1459.07万元[95][96] - 以公允价值计量的金融资产中，银行理财期末余额500万元，应收款项融资期末余额119.2万元，合计较期初减少173.657143万元[107] - 公司向股东转让应收账款，账面原值约7660.956925万元，已计提减值准备3728.159743万元，转让价格按评估值7660.956925万元确定[108] - 2020年大连派思燃气设备有限公司营业收入818.21万元，净利润 - 871.62万元；中油派思（大连）供应链管理有限公司营业收入6.84亿元，净利润54.04万元等[110] 利润分配 - 以总股本378,011,155股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利7,560,223.10元[5] - 2020年度拟以总股本378,011,155股为基数，每10股派现金红利0.2元，共派7,560,223.10元，占净利润比率31.60%[142][147] - 2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，净利润为 - 120,107,151.05元[142][147] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，净利润为4,382,002.52元[142][147] - 2017年度以总股本403,302,277股为基数，每10股派现金红利0.15元，共派6,049,534.15元[143] - 2016年度以总股本365,250,000股为基数，每10股派现金红利0.14元，共派5,113,500元[143] - 2015年度以总股本121,900,000股为基数，每10股送红股10股，每10股送现金2.5元，每10股转增10股[144] - 2014年度不进行利润分配[145] - 2013年度按母公司可供分配利润15%分配现金股利703.96万元[145] 业务板块 - 公司形成LNG业务、城镇燃气运营、燃气设备制造、分布式能源综合服务四大业务板块[34] - 2020年公司主业转变为以LNG业务和城镇燃气运营为主，燃气设备制造为辅的运营模式[35] 行业数据 - 2020年我国天然气表观消费量为3259.1亿立方米，同比增长7.5%[39] - 2020年国内天然气产量达1888亿立方米，同比增长9.8%[39] - 2020年天然气进口1.02亿吨，同比增长5.3%[39] - 我国城市天然气普及率是72%，县城只有44%[42] - 我国工业终端煤炭比例为50%，工业化水平高的发达国家和地区一般在10%以内[42] - 预计到2025年，国内天然气产量达2325亿立方米[45] - 若中亚管道D线在“十四五”后期建成，中亚管道年输气能力将从510亿立方米增至810亿立方米[45] - 自中俄东线投产以来，累计输气40亿立方米，“十四五”时期输送量将稳步提升至380亿立方米/年[45] - “十三五”以来我国天然气发电装机涨幅达75%，预计2035年中国发电用气量达1700亿方，气电装机容量达2.4亿千瓦[112] - 2019年全球燃气发电量较上一年增长3.5%，占全球发电总量的23.3% [114] - 2019年我国城镇燃气用气人口增长近3000万人，城镇燃气消费量增长约15%，工业燃料燃气消费量增长约9%等[115] - 2020年3至4月各城镇燃气企业平均降价幅度达10%以上[117] - 2019年我国城镇化率突破60%，天然气渗透率从21世纪初的3%突破到30%，相比发达国家仍有差距，未来天然气消费有很大发展空间[118] - 2020年全球LNG贸易量达3.6亿吨，较2019年的3.58亿吨实现稳定增长，印度进口量增加11%，我国进口量增加700万吨达6700万吨，同比增长11%[122] - 目前我国天然气产量1888亿立方米，表观消费量3259.1亿立方米，进口1.02亿吨，对外依存度高，其中气态天然气进口3453万吨，同比下降4.9%，液态天然气进口6713万吨，同比增长11.5%，预计2025年国内产量达2325亿立方米[123] - 我国北部地区建成运营的LNG终端加气站总量约为530座，西部除陕西省外总量偏少，未来LNG终端市场仍需加快布局[124] - 我国LNG汽车保有量从2015年的23万辆飙升，2016年及2017年增速分别达88%及100%，2019年上半年月均产量达3.89万辆，目前气柴比由2016年的70%回落到58%，预计2025年保有量达100 - 120万辆，带来新用气空间160 - 250亿立方米[125] - 预计到2023年以液化天然气为燃料的航运数量增加一倍以上，全球液化天然气船舶数量将达到45艘[125] 公司战略与规划 - 公司实施“3+1”发展战略，到2025年末力争成为水发集团清洁能源产业集群中重要平台公司和国内一流综合能源运营商[130] - 2021年计划对派思设备、鄂尔多斯液厂成立党支部，对三家燃气公司成立联合支部[131] - 2021年计划在一季度完成制度制定和修订并汇编成册[132] - 2021年公司将结合业务板块发展做出融资工作长期规划，构建融资架构体系[133] - 2021年公司将按高新技术企业管理要求管理研发相关内容，择机申请“大连市工程技术研究中心”[134] - 2021年派思设备申请科技型中小企业[1

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.46亿元，较上年同期减少23.58%；年初至报告期末营业收入23.24亿元，较上年同期减少1.66%[5] - 2023年前三季度营业总收入23.24亿元，2022年前三季度为23.64亿元，同比略有下降[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1184.07万元，较上年同期增长94.92%；年初至报告期末为4635.29万元，较上年同期增长19.89%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1140.98万元，较上年同期增长110.86%；年初至报告期末为4481.09万元，较上年同期增长33.85%[5] - 2023年前三季度净利润9933.85万元，2022年前三季度为9260.60万元，同比增长7.27%[23] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润4635.29万元，2022年前三季度为3866.31万元，同比增长19.89%[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.83亿元，较上年同期增长1.48%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计27.45亿元，2022年前三季度为32.05亿元，同比下降14.36%[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金26.16亿元，2022年前三季度为29.59亿元，同比下降11.59%[26] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.8266158168亿美元，较去年同期的2.7853378146亿美元略有增长[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 93.891122万美元，去年同期为 - 22810.634871万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 35574.371257万美元，去年同期为 - 410.631763万美元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.0302502342亿美元，去年同期为7868.932171万美元[27] - 支付的各项税费为1.3263647184亿美元，去年同期为9426.808398万美元[27] - 投资活动现金流入小计为4982.73万美元，去年同期为2357.354824万美元[27] - 投资活动现金流出小计为5076.621122万美元，去年同期为25167.989695万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为15.921753亿美元，去年同期为13.313180742亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为19.4791901257亿美元，去年同期为13.3542439183亿美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.3825113756亿美元，去年同期为1.7323344448亿美元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产44.20亿元，较上年度末增长1.52%；归属于上市公司股东的所有者权益16.30亿元，较上年度末增长2.52%[6] - 2023年9月30日公司货币资金为569,801,038.77元，较2022年12月31日的442,155,487.77元有所增加[15] - 2023年9月30日公司应收账款为236,670,521.77元，较2022年12月31日的253,165,245.74元有所减少[15] - 2023年9月30日公司存货为191,555,419.84元，较2022年12月31日的137,982,103.33元有所增加[15] - 2023年9月30日公司流动资产合计为1,311,149,255.42元，较2022年12月31日的1,157,975,466.28元有所增加[15] - 2023年9月30日公司非流动资产合计为3,108,807,875.55元，较2022年12月31日的3,195,713,368.59元有所减少[18] - 2023年9月30日公司资产总计为4,419,957,130.97元，较2022年12月31日的4,353,688,834.87元有所增加[18] - 2023年9月30日公司短期借款为941,678,632.20元，较2022年12月31日的847,181,491.68元有所增加[18] - 2023年9月30日公司应付票据为75,000,000.00元，较2022年12月31日的113,460,000.00元有所减少[18] - 2023年9月30日公司流动负债合计为1,900,314,356.75元，较2022年12月31日的1,880,055,391.16元有所增加[18] - 2023年9月30日公司非流动负债中长期借款为109,600,000.00元，较2022年12月31日的93,739,060.10元有所增加[18] - 2023年9月末负债合计25.24亿元，2022年末为25.45亿元，略有下降[19] - 2023年9月末所有者权益合计18.96亿元，2022年末为18.09亿元，同比增长4.85%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计43.09万元，年初至报告期末为154.19万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38753户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，水发众兴集团有限公司持股1.21亿股，占比26.35%；山东水发控股集团有限公司持股7552.63万股，占比16.45%[11] 费用情况 - 2023年前三季度研发费用1188.68万元，2022年前三季度为841.93万元，同比增长41.18%[23] - 2023年前三季度财务费用5835.79万元，2022年前三季度为4518.76万元，同比增长29.14%[23] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与2022年前三季度持平[24]

公司基本信息 - 公司中文名称为水发派思燃气股份有限公司，简称水发燃气，法定代表人为朱先磊[14] - 公司注册地址为大连经济技术开发区振鹏工业城73，办公地址为山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为水发燃气，代码为603318，变更前简称为派思股份[18] - 公司实际控制人为山东省国资委，控股股东为水发众兴集团有限公司[11] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] 报告相关声明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人等保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 半年度报告中前瞻性描述不构成对投资者实质承诺，投资者需注意风险[4] 利润分配与公积金转增 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[72] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保等情况[5] - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为9000万元[105] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.848045441亿元，报告期末对子公司担保余额合计为10.590045441亿元[105] - 公司担保总额为11.490045441亿元，占公司净资产的比例为68.99%[105] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5720万元[105] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为3.3451488812亿元[105] - 上述三项担保金额合计为3.9171488812亿元[106] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入157,857.38万元，同比上升13.75%；归属上市公司股东净利润3,451.21万元，同比增长5.90%[26] - 截至2023年6月30日，公司资产总额423,073.71万元，同比下降2.82%；归属于母公司股东权益162,897.93万元，经营性净现金流入6,353.09万元[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期的0.09元/股下降22.22%[21] - 加权平均净资产收益率为2.14%，较上年同期减少0.96个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.08%，较上年同期减少0.59个百分点[21] - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少20,803.38万元，下降76.61%[21] - 非经常性损益合计1,111,017.85元，其中包括非流动资产处置损益9,058.79元、政府补助746,664.13元等[23][24] - 报告期内公司营业收入15.79亿元，同比上升13.75%，归母净利润3451.21万元，同比增长5.90%[45] - LNG业务营收8.00亿元（生产3.27亿元，贸易4.73亿元），燃气运营板块营收6.48亿元，燃气设备板块营收1.21亿元[45] - 设备制造板块新签合同额同比增长超13%[46] - 降本增效通过融资置换等节约近千万元费用[46] - 管理费用同比增长27.25%，因通辽和铁岭隆圣峰计提长期利润分享计划[50][51] - 研发费用同比增长140.16%，因项目进度差异，研发材料投入提前[50][51] - 销售费用同比下降7.60%[51] - 其他应收款本期期末数46559334.82元，占总资产1.10%，较上年期末增长41.78% [53] - 境外资产3201.34万元，占总资产的比例为0.75% [55] - 以公允价值计量的金融资产期末数为10680000元 [58] - 大连水发燃气有限公司营业收入48408.74万元，净利润13.50万元 [62] - 鄂尔多斯市水发燃气有限公司营业收入32650.85万元，净利润1003.57万元 [62] - 淄博绿周能源有限公司营业收入19199.47万元，净利润3010.27万元 [62] - 高密蒙佳燃气有限公司营业收入14784.77万元，净利润2943.67万元 [62] - 通辽市隆圣峰天然气有限公司营业收入29610.37万元，净利润4194.41万元 [62] - 2023年6月30日公司资产总计42.31亿元，较2022年12月31日的43.54亿元有所下降[127][128] - 2023年6月30日流动资产合计11.10亿元，较2022年12月31日的11.58亿元减少[125] - 2023年6月30日非流动资产合计31.21亿元，较2022年12月31日的31.96亿元减少[127] - 2023年6月30日负债合计23.52亿元，较2022年12月31日的25.45亿元减少[128] - 2023年6月30日流动负债合计16.65亿元，较2022年12月31日的18.80亿元减少[127] - 2023年6月30日非流动负债合计6.87亿元，较2022年12月31日的6.65亿元增加[127] - 2023年6月30日所有者权益合计18.79亿元，较2022年12月31日的18.09亿元增加[128] - 2023年6月30日母公司流动资产合计9.20亿元，较2022年12月31日的8.71亿元增加[130] - 2023年6月30日母公司货币资金为1.76亿元，较2022年12月31日的1.35亿元增加[130] - 2023年6月30日母公司应收账款为1.48亿元，较2022年12月31日的1.32亿元增加[130] - 2023年上半年营业总收入为15.7857380987亿美元，较2022年上半年的13.8772088685亿美元增长13.75%[134] - 2023年上半年营业总成本为14.6494399812亿美元，较2022年上半年的12.6191297503亿美元增长16.09%[134] - 2023年上半年净利润为7.075182416亿美元，较2022年上半年的6.638607086亿美元增长6.58%[135] - 2023年上半年研发费用为933.066345万美元，较2022年上半年的388.517766万美元增长140.16%[134] - 2023年上半年末资产总计为34.3525131168亿美元，较期初的34.1884424318亿美元增长0.48%[131] - 2023年上半年末负债合计为19.3814332166亿美元，较期初的19.3327719796亿美元增长0.25%[132] - 2023年上半年末所有者权益合计为14.9710799002亿美元，较期初的14.8556704522亿美元增长0.78%[132] - 2023年上半年长期股权投资为24.068680428亿美元，较期初的24.3579417026亿美元下降1.19%[131] - 2023年上半年投资性房地产为1.0022127693亿美元，较期初的1.0384733865亿美元下降3.49%[131] - 2023年上半年固定资产为135.836965万美元，较期初的153.475356万美元下降11.49%[131] - 2023年上半年营业收入为1.1515610669亿元，2022年同期为6629.616359万元，同比增长73.70%[138] - 2023年上半年营业利润为1138.166398万元，2022年同期为535.299712万元，同比增长112.62%[139] - 2023年上半年净利润为1239.998297万元，2022年同期为801.246662万元，同比增长54.76%[139] - 2023年上半年综合收益总额为7044.306551万元，2022年同期为6635.822567万元，同比增长6.16%[136] - 2023年上半年基本每股收益为0.07元/股，2022年同期为0.09元/股，同比下降22.22%[136] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为17.8332783594亿元，2022年同期为19.4202505595亿元，同比下降8.17%[141] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为17.197969438亿元，2022年同期为16.7046037546亿元，同比增长2.95%[141] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为635.3089214万元，2022年同期为2715.6468049万元，同比下降76.60%[141] - 2023年上半年利息费用为3766.815841万元，2022年同期为3860.553242万元，同比下降2.43%[139] - 2023年上半年利息收入为109.16082万元，2022年同期为1286.454827万元，同比下降91.51%[139] - 2023年半年度经营活动现金流入小计112,514,084.20元，流出小计130,431,550.57元，净额为-17,917,466.37元[146] - 2023年半年度投资活动现金流入小计39,390,325.00元，流出小计52,249.29元，净额为39,338,075.71元[146] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计1,504,180,683.38元，流出小计1,467,429,413.48元，净额为36,751,269.90元[146] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为17,933.16元[146] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为58,189,812.40元，期末余额为79,009,234.08元[146] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为85,670,325.64元，较2022年半年度的69,098,288.01元有所增长[145] - 2023年半年度收到的税费返还为9,506,550.61元，较2022年半年度的1,268,992.57元大幅增长[145] - 2023年半年度取得借款收到的现金为539,800,000.00元，较2022年半年度的684,400,000.00元有所减少[146] - 2023年半年度偿还债务支付的现金为466,257,431.58元，较2022年半年度的789,378,860.11元有所减少[146] - 2023年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为27,371,848.52元，较2022年半年度的44,945,275.94元有所减少[146] - 2023年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为18.0859403543亿美元，期末为18.7895183086亿美元，增加7035.779543万美元[149][150] - 2023年上半年综合收益总额为7.044306551亿美元，其中其他综合收益减少30.875865万美元，未分配利润增加3451.211189万美元[149] - 2023年上半年专项储备增加531.472992万美元，其中本期提取1120.085215万美元，本期使用588.612223万美元[150] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为540万美元[150] - 2023年上半年少数股东权益期初为2.1913280663亿美元，期末为2.499725189亿美元，增加3083.971227万美元[149][150] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1486177322.32元，少数股东权益为453208420.65元，所有者权益合计为1486177322.32元[152] - 2023年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益变动为28235136.87元，少数股东权益变动为154193981.17元，所有者权益合计变动为182429118.04元[152] - 2023年综合收益总额为66358225.67元，其中归属于母公司的综合收益总额为32560660.26元，少数股东的综合收益总额为33797565.41元[152] - 2023年所有者投入

财务业绩 - 2021年公司合并报表净利润7644.56万元，归属于上市公司股东的净利润为4121.78万元[4] - 母公司2021年净利润344.79万元，累计未分配利润2855.58万元[4] - 2021年营业收入23.97亿元，较上年同期增长134.69%，主要因LNG业务及新纳入合并报表公司增加[24][26] - 2021年归属上市公司股东净利润4121.78万元，同比增长72.30%，受益于LNG行业及新纳入公司[24][27] - 2021年扣除非经常性损益的净利润2698.81万元，同比增长42.90%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10.33亿元，较上年末增长3.65%[25] - 2021年基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长83.33%[26] - 2021年加权平均净资产收益率4.06%，较上年增加1.55个百分点[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.64亿、4.20亿、6.47亿、9.66亿元[30] - 2021年非流动资产处置损益235.32万元，2020年为 - 62.78万元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助377.13万元，2020年为329.45万元[33] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益17.72万元，2020年为39.57万元[33] - 2021年公司实现营业收入239,728.53万元，同比增长134.69%；归属上市公司股东净利润4,121.78万元，同比增长72.30%[38] - 截至2021年12月31日，公司资产总额297,532.15万元，同比下降1.91%，负债总额148,914.42万元，归属于母公司股东权益103,296.89万元[38] - 2021年公司LNG业务营业收入14.67亿元，城镇燃气运营板块营业收入7.05亿元，燃气设备板块营业收入1.96亿元，分布式能源板块营业收费0.23亿元[52] - 2021年公司营业收入23.97亿元，同比增长134.69%，净利润4121.78万元，同比增长72.30%[59] - 2021年营业成本21.21亿元，同比增长136.29%，主要系业务增加所致[61] - 2021年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别同比增长22.36%、17.73%、34.14%、14.81%[61] - 2021年经营活动现金流净额2.17亿元，同比增长22.66%，筹资活动现金流净额1.53亿元，同比下降78.10%[61] - 主营业务中LNG业务收入14.67亿元，同比增长115.22%，燃气运营业务收入7.05亿元，同比增长448.71%[64][65] - 国内业务收入23.12亿元，同比增长149.45%，国外业务收入7945.97万元，同比下降14.15%[64] - LNG生产量19.69万吨，销售量19.58万吨，同比分别增长59.38%、57.91%[66] - 燃气设备产量和销量均为38套，同比均下降33.33%[66] - LNG业务成本14.08亿元，同比增长116.51%，能源综合服务业务成本5.69亿元，同比增长390.10%[67] - LNG业务成本为14.08亿元，占比66.40%，因业务量增加成本同比增长116.51%；燃气运营业务成本为5.54亿元，占比23.75%，因合并公司成本同比增长463.44%[70] - 销售费用为739.36万元，同比增长22.36%；管理费用为7479.31万元，同比增长17.73%；财务费用为4797.29万元，同比增长34.14%[74] - 研发投入合计1279.35万元，占营业收入比例0.53%，研发人员53人，占公司总人数10.11%[76][77] - 经营活动现金流量净额为2.17亿元，同比增长22.66%；筹资活动现金流量净额为1.53亿元，同比下降78.10%[78] - 交易性金融资产期末较上期减少100%，应收票据减少74.14%，应收款项融资增加303.53%[81] - 持有待售资产期末较上期减少100%，长期股权投资减少46.94%，在建工程增加71.54%[81] - 使用权资产为467.16万元，因2021年1月1日起执行新租赁准则所致[81] - 长期待摊费用较上期期末减少34.48%，递延所得税资产减少38.79%，其他非流动资产增加101.60%，短期借款增加139.55%，应付票据增加455.41%，合同负债增加78.66%，应付职工薪酬增加39.25%，其他应付款减少60.95%，持有待售负债减少100.00%，其他流动负债减少71.02%，长期借款新增，租赁负债因执行新租赁准则新增[82] - 境外资产为3491.88万元，占总资产的比例为1.17%[83] - 受限资产合计768271560.93元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[85] - 2021年末银行理财较期初减少500万元，应收款项融资较期初增加361.803万元，合计较期初减少138.197万元[94] - 2021年大连水发燃气营收14.5489365891亿元，净利润39.111069万元；鄂尔多斯市水发燃气营收8.5510379214亿元，净利润3304.154389万元等[100] 利润分配 - 2021年度公司拟以372707153股为基数，每10股派发现金红利0.25元(含税)，共计派发现金红利9317678.83元[4] - 2022年公司拟以372,707,153股为基数，每10股派发现金红利0.25元，共计派发现金红利9,317,678.83元[163] - 2021年公司以378,011,155股总股本为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利7,560,223.10元[164] - 2013年公司按母公司可供分配利润的15%向全体股东分配现金股利703.96万元[166] 审计情况 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 致同会计师事务所对公司2021年内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[170] 股东与控制关系 - 公司控股股东为水发众兴集团有限公司，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[14] - 2019年公司控股股东变更为水发众兴集团，2021年水发集团跻身中国企业500强[53] 业务板块情况 - 2021年公司燃气装备板块新签合同额2.27亿，完成年度目标任务的129.7%[41] - 2021年城市燃气板块民用户新增7,937户，与2020年相比增长143.32%，日新增用气量约1.85万方[41] - 2021年LNG板块LNG产量19.69万吨，同比增长59.38%[42] - 2021年分布式能源板块全年供冷面积23.48万㎡，供热面积24.11万㎡，供热水13,538吨，供蒸汽1,486吨，净利润同比增长23.38%[42] - 公司投资3,000余万元对鄂尔多斯液厂BOG气体回收利用提取氦气，设计产能日处理量500标方，年产量预计16.5万方，氦气回收率高达96%，纯度高于99.999%[40] - 公司控股“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道项目，管线长度570余公里，设计最大输气能力18亿立方米/年[40] - 公司完成从上游液化天然气生产销售，到中游燃气装备高端制造，再到下游燃气应用领域的全产业链布局[52] - 公司燃气设备制造业务和国内多家企业建立长期稳定合作关系，产品得到国内外客户信赖[55] 科技与技改 - 2021年公司科技投入1,279万元，申请专利15项、授权27项，申请软件著作权3项、授权3项[43] - 公司技改预计每年可节省生产成本约204万元[43] - 2021年公司科技投入1279万元，申请专利15项、授权27项，申请软件著作权3项、授权3项，2022年初新增授权17个专利，3个软件著作权[56] - GE永久过滤器实现国产化，降低成本，打破国外技术垄断[56] - 鄂尔多斯液厂预计每年可节省成本二百余万元，后续整体能耗将持续降低[56] - 公司及全资子公司派思设备取得“国家高新技术企业”认定[56] - 公司建有全面质量保证体系，通过多项管理体系认证，拥有相关特种设备制造、设计许可证及ASME授权证书[57] - 2021年公司聚焦技术改造，预计每年节省用电能耗约400万千瓦时[172] - 鄂尔多斯水发新增提氦项目，利用BOG气体回收提取氦气，降低碳排放量[172] 股权交易 - 2021年7月公司转让青岛派思能源100%股权，作价3016.44万元；报告期内转让石家庄派诚新能源100%股权，作价1517万元[71] - 2021年12月，公司收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰51%股权，涉足城镇燃气业务上游天然气长输管线业务[50] - 2021年12月收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰公司51%股权，获得“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道控制权，管线长570余公里，设计最大输气能力18亿m³/年[90][91] - 通辽隆圣峰参与内蒙古2021年重大科技项目“中低压纯氢与掺氢燃气管道输送及其应用关键技术研发项目”[90][91] - 通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰公司51%股权于2022年3月完成交易过户[90][91] - 2021年公司将青岛派思能源100%股权以3016.435005万元转让给关联方，将石家庄派诚新能源100%股权以1517万元转让给大连派思投资[98][99] - 2020年公司以10.94亿元现金收购美源辰能源和豪迈新能源100%股权，二者分别持有绿周能源和豪佳燃气80%股权，2020和2021年度两公司承诺净利润均完成[95][96] 行业环境 - 2021年我国天然气对外依存度反弹至44.9%创历史新高，美国液化天然气供应增加2500万吨，第三季度平均开工率从43%攀升至98% [102] - “十四五”中后期国际LNG市场或供应紧张，预计2024年供应缺口超1000万吨[102] - 国家能源局预计2025年我国天然气消费规模达4300 - 4500亿立方米，2030年达5500 - 6000亿立方米[104] - “十四五”期间城镇化水平提高预计惠及1.2亿人，带来新增用气285亿到365亿立方米[104] - “十四五”时期工业领域天然气预计新增消费485亿立方米，但增长面临工业升级电气化等压力[105] - 2021年国内天然气重卡累销5.9万辆，同比下降65%[106] - 预计到2025年天然气重卡销售贡献度有望超25%，LNG重卡保有量达100 - 120万辆，带来新用气空间160 - 250亿立方米[106] - 截至2019年底我国燃气发电量达2543亿千瓦时，同比增长5.9%，预计到2025年气电装机容量达1.5亿千瓦，占全国装机容量6%左右；到2030年达2.5亿千瓦左右，占比8%左右[107][108] 公司战略与经营 - 公司明确未来五年“3 + 1”发展战略，聚焦天然气主业[109] - 2022年公司围绕“五大工作重点”，以“3 + 1”战略为统领开展经营[110][111] 公司风险 - 公司面临政策风险，需根据政策调整项目建设和产业布局[115] - 公司面临下游市场需求、LNG价格波动、安全生产和商誉减值等经营风险[116][117] - 公司涉足新兴业务，可能存在投资风险[118] 公司治理 - 公司建立了完善的法人治理结构，各机构规范运作[120][121][122] - 公司制定了董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制[122] - 公司建立信息披露相关制度，及时、公平披露信息，未受监管处分[122] - 2021年第一次临时股东大会审议通过变更公司名称和修改公司章程议案[123] - 2021年第二次临时股东大会审议通过原控股股东延期支付款项等议案[123] - 2021年股东大会审议通过2020年度董事会、监事会等工作报告及相关议案[123] - 2021年第三次临时股东大会补选公司第四届董事会非独立董事和监事会监事[126] - 2021年第四次临时股东大会通过开展燃气收费收益权资产证券化业务的议案[126] - 2021年第五次临时股东大会通过全资子公司收购通辽市隆圣峰天然气有限公司等两家公司51%股权等议案[126] - 报告期内审计委员会召开6次会议[151] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，明确各委员会成员[150] - 公司2021年各季度报告及相关议案均审议通过[152][153] - 报告期内提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[154][155] - 2021年2 - 12月，公司第四届董事会多次会议审议通过多项议案，包括变更公司名称、财务预决算、利润分配、资产交易、关联交易等[145][146][147] - 全资子公司水发新能源拟收购通辽市隆圣峰天然气有限公司等两家公司51%股权[147] - 尚智勇、赵光敏等董事参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自参加董事会会议情况[148]

水发派思燃气股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 及相关披露》等相关文件的规定，对前期相关会计差错进行更正，现将更正事项说明如 下： 一、 会计差错更正的原因 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）对全资公司大连水发燃气有限公司 （以下简称"大连水发"）LNG 贸易业务进行自查，为更加谨慎地执行新收入准则和更加 客观、准确地披露会计信息及经营发展情况，故公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年 度及 2023 年半年度部分贸易类性质销售的会计处理进行差错更正，由总额法改成净额 法。 公司对 2020 年度发生的贸易类业务调减营业收入 111,627,517.22 元，调减营业成 本 111,627,517.22 元，调减营业毛利 0 元；对 2021 年度发生的贸易类业务调减营业收 入 210,562,602.30 元，调减营业成本 210,562,602.30 元，调减营业毛利 0 元；对 2022 年度发生的贸易类业务 ...

相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等的相关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十四次临时会议审议的关于前期会计差 错更正的事项发表独立意见如下： 我们认为：本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息 的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、 真实、公允反映公司经营成果及财务状况，公司本次前期会计差错更正的决策程序符合 法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形，同意本次前期会计差错更正事项。 全体独立董事签字： 水发派思燃气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《水发派思燃气股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十 四次临时会议相关事项的独立意见》签署页） 王华 签署日期： 2023 年 10 月 27 日 2 夏同水 吴长春 ...