证券代码：603318 证券简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） $$=0\;=\;\pm\pi/\sqrt{\pi}$$ 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司""水发燃气"）是上海证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化资本结构，提升 抗风险能力，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象发行股票，募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含本数），扣除相关 发行费用后，将全部用于公司及子公司偿还有息负债。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、符合国家能源结构转型趋势 我国目前积极构建现代能源体系，推动能源结构向着绿色、低碳、可持续的 方向发展，天然气作为一种清洁低碳的化石能源 ...

| 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 4 | 水发派思燃气股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2023）第 210A016590 号 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司） 截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告和前次募集资金使用情 况对照表。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》及对照表是水发燃气公司 董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对水发燃气公司董事会编 制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。 我 ...

水发派思燃气股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现将本 公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准水发派思燃气股份有限公司向山东水 发 控 股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》( 证 监 许 可〔 2022〕 2877号）核准,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过向特定投资者以询价 的方式非公开发行了普通股(A股)股票1,083.74万股,发行价为每股人民币10.15 元。截至2022年12月8日,本公司共募集资金11,000.00万元,扣除财务顾问及承销 费人民币1,378.00万元(含进项税额)后,募集资金到账金额为9,622.00万元,扣除 其他相关发行费用人民币383.96万元(不含进项税额),募集资金净额为9,316.04万 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2022) 第 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-056 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向特定 对象发行股票募集资金（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等文件的有关规定，为保护中小 投资者合法权益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实 际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行前，公司总股本为 459,070,924 股，本次发 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 报告期内，公司资产负债率较高。2020年末、2021年末、2022年末及 2023 年 6月末，公司合并口径资产负债率分别为 52.71%、50.05%、58.46%和 55.59%， 对比同行业上市公司同期资产负债率数据，公司合并资产负债率高于同行业平 均水平。公司同行业可比上市公司资产负债率数据对比如下： | | | | | | 单位：% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 注 2023.06.30 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | | 600803.SH | 新奥股份 | 61.96 | 62.14 | 63.91 | 67.80 | | 605368.SH | 蓝天燃气 | 38.08 | 40.69 | 43.46 | 50.01 | | 605169.SH | 洪通燃气 | 26.77 | 25.70 | 24.34 | 19.47 | | 605090.SH | 九丰能源 | 42.91 | 36.50 | 23.49 | 38. ...

股票代码：603318 股票简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二三年八月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项已取得水发集团有限公司批准， 尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 中国证监会、上海证券交易所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第二十三次 临时会议 ...

水发派思燃气股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为 公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公 正、客观的原则，现就公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本 次向特定对象发行"）相关事项发表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项 认真自查论证后，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项要求， 具备发行条件。 2、公司本次向特定对象发行方案、预案（修订稿）、发行方案论证分析报 告（修订稿）以及募集资金使用可行性分析报告（修订稿）符合《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相 关规定。 3、本次向特定对象发行募集资金的使用符合相关法律、法规、规范性文件 的规定 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-051 水发派思燃气股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃气"、"公司"）原控股股 东大连派思投资有限公司及原实际控制人谢冰就出让公司控制权于 2018 年 12 月 10 日与水发众兴集团有限公司签署《大连派思燃气系统股份有限公司 29.99% 股份转让框架协议书》（以下简称"《框架协议》"），后在该《框架协议》基 础上陆续签署四份补充协议，承诺如标的公司在 2019-2021 年度各年度实现的实 际净利润数低于承诺净利润数的，转让方、谢冰对差额部分须以现金方式对上市 公司进行补偿，应收账款周转率、应收账款回款率、应收账款回收率、坏账率未 达到承诺标准，将按照承诺的标准和实际实现的标准的差额，参照相应的财务指 标及同期贷款利率给予上市公司合理补偿。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审 ...

水发派思燃气股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-045 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 水发派思燃气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第四 届董事会第二十三次临时会议和第四届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-047 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象 发行股票相关工作，公司决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公 司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股票的相关 议案。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 1 水发派思燃气股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票，本次 向特定对象发行股票的相关议案已于 2023 年 8 月 8 日召开第四届董事会第二十三次 临时会议、第四届监事会第二十次临时会议审议通过，《2023 年度向特定对象发行股 票预案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露相关内容， 敬请广大投资者注意查阅。 ...