收入和利润（同比环比） - 营业收入260.78亿元，同比增长130.15%[22][24] - 归属于上市公司股东的净利润4121.78万元，同比增长72.30%[22][25] - 基本每股收益0.11元/股，同比增长83.33%[24] - 加权平均净资产收益率4.06%，同比增加1.55个百分点[24] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2698.81万元，同比增长42.90%[23] - 营业收入260,784.79万元同比增长130.15%[36] - 归属上市公司股东净利润4,121.78万元同比增长72.30%[36] - 公司2021年营业收入260,784.79万元，同比增长130.15%[56][58] - 归属于上市公司股东净利润4,121.78万元，同比增长72.30%[56] - 公司2021年合并报表实现净利润7,644.56万元，其中归属于上市公司股东的净利润为4,121.78万元[4] - 母公司2021年实现净利润344.79万元，累计未分配利润为2,855.58万元[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本233,113.93万元，同比增长131.02%[58] - 财务费用4,797万元，同比增长34.14%[71] - LNG业务成本16.19亿元，占总成本69.44%，同比增长112.43%[63][66] - 能源综合服务业务成本5.69亿元，占总成本24.42%，同比增长390.10%[63] 各条业务线表现 - LNG业务收入167,769.92万元，同比增长111.48%[60][61] - 能源综合服务业务收入72,782.72万元，同比增长373.10%[60] - 燃气设备业务收入19,619.13万元，同比增长6.78%[60] - 城镇燃气运营板块营业收入7.05亿元[50] - 燃气设备板块营业收入1.96亿元[50] - 分布式能源板块营业收费0.23亿元[50] - 公司LNG业务营业收入16.78亿元[50] - LNG生产量196,936.94吨，同比增长59.38%[62] - LNG销售量195,822.80吨，同比增长57.91%[62] - LNG库存量3,341.01吨，同比增长50.03%[62] - 燃气设备产销量均为38套，同比下降33.33%[62] - 燃气装备板块新签合同额2.27亿元完成年度目标129.7%[39] - 城市燃气民用户新增7,937户同比增长143.32%[39] 各地区表现 - 国内业务收入252,225.79万元，同比增长142.91%[60][61] - 境外资产3491.88万元，占总资产比例1.17%[80] 管理层讨论和指引 - 公司实施"3+1"发展战略，聚焦城市燃气、LNG业务、分布式能源三大核心主业[106] - 氦气提取项目投资3,000余万元设计年产量16.5万方[38] - 鄂尔多斯BOG提氦项目设计产能日产氦气500标方，年产量16.5万标方[89] - 公司收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰公司51%股权，获得570公里天然气长输管道控制权，设计最大输气能力18亿立方米/年[88] - 公司通过技术改造预计每年节省生产成本约204万元[41] - 公司全年科技投入1279万元并申请专利15项授权27项[41] - 公司通过技术改造预计每年节省用电能耗约400万千瓦时[169] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额2.17亿元，同比增长22.66%[23] - 经营活动现金流量净额21,700万元，同比增长22.66%[58] - 经营活动现金流量净额2.17亿元，同比增长22.66%[75] - 政府补助377.13万元，较上年增加14.48%[30] - 非经常性损益合计14,229,741.12元[32] - 计入当期损益的资金占用费9,249,218.01元[31] - 委托他人投资或管理资产损益1,540,028.93元[31] - 交易性金融资产减少至0元，降幅100%，主要因期末无未到期银行理财产品[78] - 应收票据降至1702.63万元，降幅74.14%，占总资产比例从2.17%降至0.57%[78] - 应收款项融资增至481万元，增幅303.53%，主要因信用等级较高的银行承兑汇票增加[78] - 在建工程增至4744.94万元，增幅71.54%，占总资产比例从0.91%升至1.59%[78] - 短期借款增至2.59亿元，增幅139.55%，占总资产比例从3.56%升至8.70%[79] - 应付票据增至1.3亿元，增幅455.41%，占总资产比例从0.77%升至4.37%[79] - 合同负债增至9513.75万元，增幅78.66%，占总资产比例从1.76%升至3.20%[79] - 其他应付款降至2.12亿元，降幅60.95%，占总资产比例从17.89%降至7.12%[79] - 受限资产总额7.68亿元，其中货币资金2.72亿元、固定资产4.67亿元[82] - 银行理财当期减少500万元，应收款项融资增加361.8万元[91] - 前五名客户销售额10.85亿元，占年度销售总额31.47%[68] - 前五名供应商采购额15.09亿元，占年度采购总额47.47%[69] 公司治理和股东信息 - 公司拟以总股本372,707,153股为基数，每10股派发现金红利0.25元(含税)，共计派发现金红利9,317,678.83元[4] - 本期未分配利润为344.79万元，加上年初未分配利润3,266.82万元，减2021年度利润分配756.02万元，实际可供股东分配的利润为2,855.58万元[4] - 2021年度拟每10股派发现金红利0.25元，共计派发9,317,678.83元[160] - 2020年度每10股派发现金红利0.2元，共计派发7,560,223.10元[160] - 2019年度和2018年度均未进行现金分红[161] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额最高为66万元（董事长尚智勇）[125][127] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计397.82万元[140] - 公司向离任总经理樊登朝支付薪酬37.85万元[128] - 公司向离任财务总监安振民支付薪酬31.05万元[128] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬总额为76,300元[128] - 董事长尚智勇自2019年4月任职至今[128] - 董事赵光敏自2021年5月任职至今[128] - 赵光敏现任水发集团有限公司能源事业部总经理[128] - 尚智勇曾于2016年4月至2020年9月担任水发众兴集团有限公司董事长[128] - 赵光敏曾于2016年12月至2020年9月担任水发众兴集团有限公司副总经理[128] - 公司高管团队包含具有丰富政府工作经历和能源行业管理经验的人员[128] - 财务总监安振民于2021年9月离任[128] - 朱先磊于2005年7月至2010年6月在济南钢铁股份有限公司证券部任职[130] - 朱先磊于2015年11月至2016年7月任山钢金控资产管理（深圳）有限公司业务管理部经理[130] - 朱先磊于2016年7月至2017年9月任山钢集团唐克里里（塞拉利昂）有限公司人力资源与企业管理部经理[130] - 朱先磊于2019年2月至2022年1月任水发集团有限公司资产运营部、资金管理中心经理[130] - 黄惠妮于2007年7月至2009年6月任湖南日报记者[130] - 黄惠妮于2009年6月至2010年7月任中国人寿郴州分公司综合秘书兼团委宣传部长[130] - 黄惠妮于2012年5月至2020年12月历任水发集团有限公司综合部业务经理、高级经理，战略研究室高级经理[130] - 王江洪于1990年7月至2003年4月就职于哈尔滨汽轮机厂[130] - 王江洪于2003年5月至2020年5月就职于哈尔滨电气股份有限公司[130] - 田磊于2001年7月至2004年5月任内蒙古昭信财经顾问有限公司投资银行部经理[130] - 张爱华于2021年8月至今任中科派思储能技术有限公司副总经理[132] - 夏同水自2019年6月至今任水发派思燃气股份有限公司独立董事[132] - 吴长春自2019年6月至今任水发派思燃气股份有限公司独立董事[132] - 王华自2020年10月至今任水发派思燃气股份有限公司独立董事[132] - 王素辉自2021年5月至今任水发派思燃气股份有限公司监事[132] - 李丽自2021年5月至今任水发派思燃气股份有限公司监事[132] - 刘莲自2020年10月至今任水发派思燃气股份有限公司职工监事[132] - 李启明1996年毕业于辽宁工学院计算机及应用专业[132] - 公司总经理兼董事会秘书于2007年至2011年担任浦发银行大连分行高级客户经理[134] - 副总经理曾启富于1998年7月至2002年4月任中农审计事务所审计项目经理[134] - 副总经理曾启富于2005年8月至2007年11月任世纪方舟投资有限公司投资部经理[134] - 副总经理曾启富于2007年12月至2015年2月任中国银河证券股份有限公司投资银行部高级副总经理[134] - 副总经理曾启富于2015年2月至2018年12月任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司投资总监[134] - 副总经理黄加峰于2004年6月至2009年9月任山东正义会计师事务所项目经理[134] - 副总经理黄加峰于2009年10月至2016年11月任济南汇恒建筑设计有限公司财务经理[134] - 财务总监闫凤蕾于2006年7月至2016年6月历任中铁十八局集团第六工程有限公司会计、财务部长、项目总会计师[134] - 财务总监闫凤蕾于2016年7月至2018年6月任山东水运发展有限公司财务部副部长[134] - 财务总监闫凤蕾于2018年7月至2020年6月历任山东海洋能源有限公司财务部副部长、财务部部长[134] 投资和资产交易 - 2020年重大资产重组收购美源辰能源和豪迈新能源100%股权，交易价格10.94亿元[92] - 淄博绿周2021年扣非净利润5325.58万元，豪佳燃气扣非净利润5483.19万元，均完成业绩承诺[93] - 转让青岛派思能源100%股权获评估价值3016.44万元[95] - 转让石家庄派诚新能源100%股权获1517万元[96] - 鄂尔多斯水发燃气公司总资产15.92亿元，净利润3304.15万元[97] - 淄博绿周能源营业收入4.09亿元，净利润5509.23万元[97] - 高密豪佳燃气营业收入2.75亿元，净利润5651.71万元[97] - 公司全资子公司水发新能源收购通辽市隆圣峰天然气有限公司等两家公司51%股权[144] - 公司转让青岛派思能源有限公司100%股权[144] - 公司向全资子公司水发新能源增资[144] - 公司原控股股东派思投资承担2019年度业绩补偿责任[199] 股东大会和董事会决议 - 公司2021年第五次临时股东大会审议通过全资子公司水发新能源有限公司收购通辽市隆圣峰天然气有限公司等两家公司51%股权的议案[123] - 公司2021年第四次临时股东大会审议通过开展燃气收费收益权资产证券化业务的议案[123] - 公司2021年第三次临时股东大会审议通过补选第四届董事会非独立董事和监事的议案[123] - 公司2021年第二次临时股东大会审议通过原控股股东延期支付款项暨修订关联交易方案的议案[120] - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过变更公司名称和修改公司章程的议案[120] - 公司2020年股东大会审议通过2021年度向银行申请授信额度的议案[123] - 公司2020年股东大会审议通过利用自有闲置资金开展理财投资的议案[123] - 公司2020年股东大会审议通过控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保的关联交易议案[123] - 公司2020年股东大会审议通过2020年度利润分配预案[120] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过2020年度计提资产减值准备议案[142] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过2021年度向银行申请授信额度议案[142] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过利用自有闲置资金开展理财投资议案[142] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保关联交易议案[142] - 公司第四届董事会第五次临时会议审议通过2021年第一季度报告议案[143] - 公司第四届董事会第六次临时会议审议通过变更公司证券简称议案[143] - 公司第四届董事会第三次临时会议审议通过拟变更公司名称议案[142] - 公司第四届董事会第四次临时会议审议通过原控股股东延期支付款项暨修订关联交易方案议案[142] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过2020年度利润分配预案[142] - 公司2021年共召开董事会会议14次，其中现场会议1次，通讯方式会议2次，现场结合通讯方式会议11次[146] - 审计委员会在2021年共召开6次会议，审议通过多项财务及关联交易议案[148][149][150] - 公司拟开展燃气收费收益权资产证券化业务[144] - 公司2021年半年度报告经董事会审议通过[144] - 公司2021年第三季度报告经董事会审议通过[144] - 公司新增2021年度日常关联交易预计[144] - 公司为关联方提供担保[144][150] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[151] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[152] 行业和市场环境 - 全球LNG贸易总量达3.77亿吨同比增长6%[43] - 全球天然气消费量增长4.6%亚洲需求涨幅达7%[44] - 中国天然气产量2053亿立方米表观消费量3726亿立方米[44] - 中国LNG进口量1089亿立方米占总天然气进口量65%[44] - 国家能源局预计2025年天然气消费规模达4300-4500亿立方米，2030年达5500-6000亿立方米[101] - 城镇化推进预计惠及1.2亿人，带来新增用气量285-365亿立方米[101] - 工业领域天然气消费预计新增485亿立方米[102] - 2021年天然气重卡销量5.9万辆，同比下降65%[103] - 预计2025年LNG重卡保有量达100-120万辆，新增用气160-250亿立方米[103] - 2025年天然气重卡销售贡献度预计超25%[103] - 2019年燃气发电量2543亿千瓦时，同比增长5.9%[104] - 2025年气电装机容量预计达1.5亿千瓦，占全国装机容量6%[105] - 2030年气电装机容量预计达2.5亿千瓦，占比8%[105] 风险因素 - 公司面临气源采购成本增加风险因气源供应商频繁调整销售价格且下游销售价格受严格管制[112] - 2021年国内LNG价格波动较大受国际能源价格波动影响[113] - 鄂尔多斯水发上游客户中石化胜利油田调整供气价格方案取消上限气价导致采购成本不确定性[114] - 公司收购五家城镇燃气公司及两家长输管线公司产生大额商誉存在商誉减值风险[114] - 新冠疫情导致全球宏观经济增速放缓影响燃气装备业务市场需求及交付延迟[113] - 天然气价格过高可能促使终端用户选择替代能源影响城镇燃气板块业绩稳定性[113] - 公司涉足分布式能源LNG点供氦气提取及储能等新兴业务受市场环境和政策变化影响存在投资风险[115] - 公司投资项目实际利用率可能低于预期导致投资回收期延长[115] - 公司未发生重大燃气安全责任事故但仍存在因使用不当或操作失误引发安全事故的可能性[114] 员工和社会责任 - 公司员工总数524人，其中母公司167人，主要子公司357人[155] - 员工专业构成：生产人员220人(42.0%)，技术人员111人(21.2%)，行政人员127人(24.2%)，销售人员31人(5.9%)，财务人员35人(6.7%)[155] - 员工教育程度：硕士30人(5.7%)，本科171人(32.6%)，大专134人(25.6%)，中专及以下189人(36.1%)[155] - 公司2021年组织培训225人次，总课时710小时[158] - 劳务外包工时总数1,980小时，支付报酬总额182.58万元[159] - 公司控股子公司鄂尔多斯派思向鄂旗教育基金会捐赠10万元[172] - 鄂尔多斯派思向鄂尔多斯革命老区捐款20万元[172] - 公司向山东省妇女儿童发展基金会捐赠25万元[173] - 子公司高密豪佳燃气完成8286户清洁取暖

收入和利润表现 - 营业收入本报告期6.8亿元人民币，同比增长156.10%[5] - 营业收入年初至报告期末15.17亿元人民币，同比增长164.91%[5] - 营业总收入同比增长165%至15.17亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期560.65万元人民币，同比增长10.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末3471.47万元人民币，同比增长129.52%[5] - 净利润同比增长467%至5573.71万元人民币[19] - 归属于母公司股东的净利润为3471.47万元人民币[19] - 基本每股收益年初至报告期末0.09元/股，同比增长125.00%[6] - 基本每股收益0.09元/股同比增长125%[19] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末3.43%，同比增加1.77个百分点[6] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长144%至13.19亿元人民币[18] - 财务费用同比增长56%至3585.56万元人民币[18] - 利息费用同比增长65%至3747.39万元人民币[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.38亿元人民币，同比增长266.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长266.3%至1.38亿元[20] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长188.2%至17.49亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至5.13亿元[21] - 取得子公司支付的现金净额达4.93亿元[21] - 筹资活动现金流入小计同比下降18.6%至8.42亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降70.8%至1.14亿元[21] 资产和负债状况 - 货币资金379,356,916.46元，较年初449,463,081.84元下降15.6%[14] - 货币资金期初余额为4.49亿元[22] - 应收账款148,980,153.71元，较年初134,861,380.24元增长10.5%[14] - 应收账款余额为1.35亿元[23] - 存货余额为1.62亿元[23] - 短期借款288,257,001.23元，较年初108,101,697.65元增长166.7%[15] - 短期借款余额为1.08亿元[24] - 合同负债178,966,469.91元，较年初53,249,917.54元增长236.1%[15] - 在建工程70,262,645.97元，较年初27,661,298.58元增长154.0%[15] - 长期应付款同比下降17%至5.49亿元人民币[16] - 资产总计2,992,391,699.75元，较年初3,033,385,058.60元下降1.4%[15] - 总资产本报告期末29.92亿元人民币，较上年度末下降1.35%[6] - 负债总额同比下降2.6%至29.92亿元人民币[17] 所有者权益和股东情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益10.28亿元人民币，较上年度末增长3.15%[6] - 未分配利润从-1927.21万元改善至788.23万元人民币[16] - 公司所有者权益合计为14.34亿元人民币[25] - 公司负债和所有者权益总计为30.33亿元人民币[25] - 归属于母公司所有者权益为9.97亿元人民币[25] - 资本公积为5.76亿元人民币[25] - 未分配利润为-1927.21万元人民币[25] - 少数股东权益为4.38亿元人民币[25] - 专项储备为987.69万元人民币[25] - 盈余公积为2767.97万元人民币[25] - 其他综合收益为31.48万元人民币[25] - 报告期末普通股股东总数34,584人[12] - 水发众兴集团有限公司持股120,950,353股，占比32.00%[12] - Energas Ltd.持股49,298,878股，占比13.04%[12] - 大连派思投资有限公司持股41,039,647股，占比10.86%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目政府补助年初至报告期末264.79万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币5.83亿元，同比增长33.56%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1,037.39万元，同比增长214.58%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币1,006.36万元，同比增长215.21%[19] - 基本每股收益为人民币0.03元，同比增长200%[19] - 加权平均净资产收益率为1.66%，同比增长1.14个百分点[19] - 营业收入8.37亿元人民币，同比增长172.53%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2910.82万元人民币，同比增长190.23%[21] - 基本每股收益0.07元人民币，同比增长250%[20] - 扣除非经常性损益后净利润2512.88万元人民币，同比增长175.93%[21] - 加权平均净资产收益率2.87%，同比增加1.77个百分点[20] - 公司营业收入8.37亿元，同比增长172.53%[39] - 归属于母公司股东的净利润2910.82万元，同比增长190.23%[39] - 营业收入同比增长172.53%至8.37亿元，主要受益于LNG行业景气度提升及新并购公司并表[48] - 营业总收入从2020年上半年的307,191,309.74元增至2021年上半年的837,196,713.56元，增长172.5%[139] - 公司2021年半年度净利润为45,361,419.32元，相比2020年同期的7,125,350.61元增长约537%[140] - 归属于母公司股东的净利润为29,108,168.75元，较2020年同期的10,029,326.74元增长约190%[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长138.82%至6.93亿元，因LNG产能利用率提升及并购公司并表[48] - 研发费用同比大幅增长231.20%至610.93万元，因上年同期新项目立项较晚[48] - 研发费用为5,733,386.67元，较2020年同期的1,844,599.47元增长约210.8%[142] - 信用减值损失为-6,105,230.98元，较2020年同期的35,994,335.33元下降约117%[140] - 利息费用为9,745,608.16元，较2020年同期的13,513,107.10元下降约27.9%[142] - 支付的各项税费为39,428,155.05元，较2020年同期的3,432,996.76元增长约1048%[144] 各条业务线表现 - LNG业务因行业景气度提升带动控股子公司业绩增长[27] - LNG业务营业收入4.13亿元[32][39] - 燃气运营板块营业收入3.25亿元[32][39] - 燃气设备板块营业收入0.89亿元[32][39] - 公司业务形成四大板块：LNG生产销售、城镇燃气运营、燃气设备制造及分布式能源综合服务[32] - 分布式能源项目采用BOO模式（建设、拥有、运营）[31] - 燃气运营板块营业收入达3.25亿元，LNG业务营业收入达4.13亿元[47] - 鄂尔多斯水发燃气有限公司LNG业务总资产14.14亿元，净利润1498.15万元[61] - 大连水发燃气有限公司LNG业务营业收入4.11亿元，净利润393.91万元[61] - 淄博绿周能源有限公司城镇燃气业务营业收入1.92亿元，净利润2900.20万元[61] - 高密豪佳燃气有限公司城镇燃气业务营业收入1.25亿元，净利润2283.24万元[61] 管理层讨论和指引 - 公司面临LNG价格波动风险，2021年上半年价格经历快速回落至快速上涨行情[63] - 公司收购五家城镇燃气公司产生大额商誉，存在商誉减值风险[64] - 公司涉足氦气提取等新兴业务，受市场环境影响存在投资风险[65] - 非公开发行募集资金主要用于LNG工厂项目和天然气分布式能源站项目，预期具有较高投资回报率[90] - 加快募投项目投资进度以填补即期回报摊薄风险[90] - 标的公司2019至2021年承诺净利润分别不低于人民币5000万元、6000万元和7000万元，三年累计承诺净利润为人民币1.8亿元[95] - 标的公司应收账款周转率、回款率和回收率不低于上市公司2016至2018年平均值，坏账率不高于同期平均值[95] - 标的公司承诺在业绩期内不再承接燃气轮机及盾构机新业务，专注专用装备制造[95] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.17亿元，同比减少1,171.86%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1.50亿元人民币，同比扭亏为盈[21] - 经营活动现金流量净额由负转正至1.50亿元，因盈利增强及合并范围扩大[48] - 经营活动产生的现金流量净额中销售商品收到现金937,935,262.37元，较2020年同期的255,278,015.68元增长约267.4%[144] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-43,064,500.33元增至2021年上半年的149,887,263.34元[145] - 经营活动现金流出大幅增加，从2020年上半年的305,488,428.15元增至2021年上半年的801,028,231.26元，增长162.2%[145] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为383,331,314.49元，较2020年同期的262,105,898.33元增长46.2%[148] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额为-2.29亿元，主要支付新并购项目股权转让款[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-229,014,200.79元，较2020年上半年的-8,944,546.22元大幅扩大[145] - 取得子公司支付的现金净额达207,936,000.00元[145] - 母公司投资支付的现金从2020年上半年的17,696,483.84元降至2021年上半年的2,600,000.00元[148] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为702,797,673.70元，其中取得借款收到的现金702,447,673.70元[145] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-501,104,307.41元，较2020年同期的-247,954,611.74元进一步恶化[148] 资产和负债变化 - 总资产为人民币30.18亿元，较上年度末增长4.64%[19] - 货币资金为人民币3.18亿元，较上年度末减少30.68%[19] - 应收账款为人民币3.68亿元，较上年度末增长15.38%[19] - 总资产30.22亿元人民币，较上年度末微降0.39%[21] - 短期借款同比增长129.59%至2.48亿元，主要系新增借款所致[51] - 应付票据同比增长235.47%至7851.98万元，因票据结算方式增加[51] - 在建工程同比增长66.36%至4601.85万元，因鄂尔多斯水发新增提氦项目[50] - 境外资产规模达4.29亿元，占总资产比例1.42%[52] - 公司以公允价值计量的金融资产期初余额619.2万元，当期减少619.2万元[59] - 货币资金为4.84亿元人民币，较年初4.49亿元增长7.6%[130] - 短期借款大幅增至2.48亿元，较年初1.08亿元增长129.6%[131] - 应收账款为1.22亿元，较年初1.35亿元下降9.6%[130] - 在建工程增至4601.85万元，较年初2766.13万元增长66.3%[130] - 合同负债增至7967.64万元，较年初5324.99万元增长49.6%[131] - 未分配利润转为正值227.58万元，较年初-1927.21万元改善211.8%[132] - 资产总额为30.22亿元，较年初30.33亿元微降0.4%[130] - 长期应付款降至3.90亿元，较年初5.49亿元下降28.9%[131] - 存货为1.65亿元，较年初1.62亿元微增1.9%[130] - 货币资金从2020年末的279,102,727.11元下降至2021年6月30日的166,408,859.91元，降幅为40.4%[135] - 流动资产总额从838,081,141.59元减少至725,502,590.39元，下降13.4%[135] - 应收账款从131,581,854.33元降至124,457,084.45元，减少5.4%[135] - 其他应收款从142,664,107.36元增至169,076,373.77元，增长18.5%[135] - 存货从144,736,613.93元降至134,124,650.02元，减少7.3%[135] - 长期股权投资从1,323,240,826.73元微增至1,324,710,064.64元，增长0.1%[136] - 资产总额从2,300,214,714.38元降至2,185,695,122.29元，下降5.0%[136] - 其他应付款从828,312,396.18元增至970,887,997.50元，增长17.2%[136] - 长期应付款从372,768,475.82元大幅降至55,472,556.26元，降幅85.1%[136] 公司治理和股权变动 - 公司2021年4月28日董事及高管多人离任包括谢云凯王福增李建平李启明[69][70] - 2021年5月18日补选赵光敏黄惠妮王江洪田磊为新董事王素辉李丽为新监事[70][71] - 公司2021年6月9日股东大会审议通过燃气收费收益权资产证券化业务[68] - 2021年5月11日股东大会审议通过2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告[68] - 公司2021年5月18日股东大会审议通过向银行申请授信额度议案[68] - 公司2021年4月28日聘任李启明为总经理兼董事会秘书[70][71] - 公司总股本由402,162,277股减少至378,011,155股，减少24,151,122股（6.00%）[118] - 业绩补偿抵顶金额为176,786,212.78元，抵顶价格为7.32元/股[117] - 第一大股东水发众兴集团有限公司持股120,950,353股，占比32.00%[121] - 原股东Energas Ltd.持股减少24,151,122股至49,298,878股，占比13.04%[121] - 原控股股东派思投资持股减少1,500,000股至42,539,647股，占比11.25%[121] - 报告期末普通股股东总数为21,678户[119] - 股份变动原因为业绩承诺补偿回购注销，涉及24,151,122股[117] - 水发众兴集团有限公司质押股份60,113,184股[121] - Energas Ltd.质押股份47,798,878股[121] - 大连派思投资有限公司质押股份35,870,000股[121] - 派思投资放弃3460万股股份对应表决权[123] - 公司总股本因回购注销从402,162,277股减少至378,011,155股[182] - 业绩补偿股票抵顶金额为176,786,212.78元人民币[182] - 业绩补偿股票抵顶价格为7.32元/股[182] - 业绩补偿股票抵顶数量为24,151,122股[182] - 公司注册资本为人民币37,801.1155万元[184] - 公司于2021年5月7日更名为水发派思燃气股份有限公司[183] 关联交易和承诺事项 - 非经常性损益总额397.94万元人民币，主要来自政府补助172.55万元[22][23] - 公司转让青岛派思能源100%股权，交易基准日净资产为3016.44万元[60] - 控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保[101] - 公司托管多项关联方股权资产，托管费用按被托管公司年度审计后营业收入的万分之五计算[105][106] - 托管收益均确认为关联交易，来源于股东子公司及集团兄弟公司[105][106] - 控股股东水发众兴集团承诺保持公司业务、人员、资产、财务及机构独立性[85] - 控股股东承诺减少并规范关联交易，避免损害公司及其他股东权益[85] - 控股股东水发众兴集团承诺避免与水发燃气产生同业竞争或利益冲突[86] - 水发燃气不存在对上海元贵持有的实施主体股权的担保或回购安排[86] - 水发燃气承诺不为上海元贵提供资金支持或担保[86] - 股东EnergasLtd.承诺锁定期满两年内减持价格不低于首次公开发行价[86] - EnergasLtd.承诺每年累计减持比例不超过所持股票数量的25%[86] - 原控股股东派思投资等承诺不与水发燃气产生同业竞争[87] - 原控股股东承诺将存在竞争的业务优先按公允价值转让给水发燃气[87] - 原控股股东承诺减少与水发燃气的关联交易[87] - 原控股股东承诺关联交易按市场公允价格进行[87] - 原控股股东违背承诺时需公开道歉并将收益归发行人所有[87] - 公司股东派思投资、Energas Ltd.及原实际控制人承诺避免关联交易并遵守回避规定[88][89] - 关联交易将按市场公认合理价格进行并履行信息披露程序[88][89] - 承诺不以借款、代偿债务等方式占用公司资金[88][89] - 若违反资金占用承诺需支付资金占用费并暂停分红/薪酬[88][89] - 原控股股东及实际控制人声明不存在同业竞争业务[89] - 承诺所控企业不从事与公司构成竞争的业务[89] - 若发现同业竞争业务将优先按评估价格转让给公司[89] - 涉及同业竞争表决时承诺按规定回避投票[89] - 违反承诺需在证监会指定媒体公开说明并道歉[88][89] - 给公司造成损失时依法履行赔偿义务[88][89] - 自托管之日起60个月内将符合条件的企业通过股权转让或资产注入方式并入水发燃气[92] - 水发众兴集团承诺避免同业竞争，期间持续有效[92] - 现有燃气业务企业已采用委托水发燃气管理方式避免同业竞争[92] - 水发集团直接或间接控制9家燃气业务企业并已委托水发燃气管理[94] - 委托管理期限为自托管之日起60个月内[94] - 新增燃气资产收购完成后需在3个月内委托水发燃气管理[93][94] - 新增燃气资产需在收购完成后60个月内解决同业竞争问题[93][94] - 符合注入条件的资产优先注入上市公司（条件包括持续盈利/产权清晰/资产合规）[93][94] - 若无法注入需在60个月内转让给无关联第三方[93][94] - 水发集团承诺不从事与上市公司主营业务相同的实质性竞争业务[93][94] - 水发燃气对竞争性资产享有优先购买权[93] - 委托管理期间水发集团不干预水发燃气的管理权[94] - 原控股股东派思投资2019年度业绩补偿因不具备现金补偿能力未履行[94] - 转让方承诺若因未披露信息造成损失将承担相应责任[95] - 承诺方及其一致行动人出具36个月内避免同业竞争的承诺函[95] - 承诺方承诺规范关联交易并确保交易公允[96] - 公司以3016.44万元转让青岛派思能源有限公司100%股权给关联方水发燃气集团[102] - 公司以1517万元交易价格将石家庄派诚新能源科技有限公司100%股权转让给大连派思投资有限公司[102] 研发和项目进展 - 公司新增专利授权5项[35] - 新增科研项目立项5个[35] - 鄂尔多斯BOG提氦项目固定资产投资3300万元，预计年产氦气23万立方米，年新增营业收入3450万元[58] - 鄂尔多斯水发建设BOG提氦设备，预计四季度投产，利用废气生产高纯度氦气[81] - 鄂尔多斯水发预计通过技术改造实现电力能耗节约13%[81] 环境保护和社会责任 - 公司2021年4月委托第三方对废水废气噪声进行检测并出具报告[76] - 公司工业危废物委托大连东泰产业废弃物处理有限公司进行无害化处理[75] - 鄂尔多斯水发110×10^4Nm³/d天然气液化工厂项目于2020年9月通过环保验收监测，废气、废水、噪声监测结果均符合限值要求[77] - 公司通过ISO9001、14000、28000环境体系认证，每三年通过复审验收[80] - 公司设立专门环境体系运行监督部门，推动三废处理、降噪、粉尘治理及排放控制达标[80] - 鄂尔多斯水发2020年9月完成竣工环境保护自主验收，污染物实现达标排放[77] - 鄂尔多斯水发组织重大危险源事故应急演练，高密豪佳组织LNG调峰站泄漏事故应急演练[78] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.83亿元人民币，较上年同期1.38亿元增长177.60%[6] - 营业收入增至383,249,647.12元，同比上升177.6%，主要因LNG业务及新并购企业贡献[15] - 营业总收入同比增长177.5%，从2020年第一季度的1.38亿元增至2021年第一季度的3.83亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润1000.47万元人民币，上年同期为亏损963.65万元，实现扭亏为盈[6] - 营业利润从2020年第一季度亏损1246万元转为2021年第一季度盈利3428万元[30] - 净利润从2020年第一季度亏损964万元转为2021年第一季度盈利2106万元[30] - 归属于母公司股东的净利润为1000万元，相比2020年第一季度亏损964万元有显著改善[31] - 加权平均净资产收益率1.00%，上年同期为-1.07%[6] - 基本每股收益0.02元/股，上年同期为-0.02元/股[6] - 公司净利润为亏损9,085,281.95元，较2020年同期亏损扩大428.3%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至307,693,385.49元，同比上升143.41%，主要因LNG业务及新并购企业成本增加[15] - 营业成本同比增长143.4%，从2020年第一季度的1.26亿元增至2021年第一季度的3.08亿元[30] - 研发费用增至1,494,958.28元，同比上升848.05%，主要因上年同期受疫情影响投入较少[15] - 研发费用大幅增长848.3%，从2020年第一季度的16万元增至2021年第一季度的149万元[30] - 财务费用增长59.8%，从2020年第一季度的780万元增至2021年第一季度的1246万元[30] - 支付给职工现金18,912,881.38元，同比增长74.1%[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8011.22万元人民币，较上年同期41.33万元增长19,285.44%[6] - 经营活动现金流量净额增至80,112,170.81元，同比上升19,285.44%，主要因销售商品收到现金增加[16] - 经营活动现金流量净额80,112,170.81元，较2020年同期增长19,284.9%[38] - 销售商品提供劳务收到现金466,282,329.73元，同比增长302.4%[38] - 投资活动现金流量净额降至-233,306,880.07元，主要因支付并购股权款[16] - 投资活动现金流量净额-233,306,880.07元，主要由于投资支付现金231,236,000元[38][39] - 母公司经营活动现金流量净额118,713,434.80元，2020年同期为负20,695,707.41元[41] - 收回投资收到的现金为500万元[42] - 取得投资收益收到的现金为33170.04元[42] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为46024元[42] - 投资支付的现金为200万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额为4987146.04元[42] - 取得借款收到的现金为5000万元[42] - 偿还债务支付的现金为318206924.71元[42] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3860764.6元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为负272067689.31元[42] - 期末现金及现金等价物余额175,849,581.32元，较期初减少49.1%[39] - 期末现金及现金等价物余额为100084375.23元[42] 资产和负债变动 - 货币资金减少至291,117,065.45元，同比下降35.23%，主要因支付并购股权款[14] - 货币资金大幅减少，从4.49亿元人民币降至2.91亿元人民币，降幅达35.2%[21] - 母公司货币资金从2.79亿元人民币降至1.33亿元人民币，降幅达52.3%[24] - 交易性金融资产增至15,550,000元，同比上升211%，主要因新增银行理财[14] - 交易性金融资产从500万元人民币增至1555万元人民币，增幅达211%[21] - 短期借款增至232,123,674.17元，同比上升114.73%，主要因新增银行借款[15] - 短期借款从1.08亿元人民币大幅增加至2.32亿元人民币，增幅约114.8%[22] - 母公司短期借款从0元增至5000万元人民币[25] - 合同负债增至79,738,806.33元，同比上升49.74%，主要因LNG业务合同预收款增加[15] - 合同负债从5325万元人民币增至7974万元人民币，增幅约49.7%[22] - 其他应付款从5.43亿元人民币降至3.39亿元人民币，降幅约37.5%[22] - 一年内到期的非流动负债减少14.0%，从3744万元降至3220万元[26] - 长期应付款大幅减少83.4%，从3.73亿元降至6172万元[26] - 母公司其他应收款从1.43亿元人民币增至1.74亿元人民币，增幅约22%[25] 业务表现和增长点 - 鄂尔多斯派思LNG工厂产能利用率提升及新并购淄博绿周和高密豪佳为公司提供新利润增长点[6][7] 股东权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产10.08亿元人民币，较上年度末9.97亿元增长1.13%[6] - 公司总股本由402,162,277股降至378,011,155股，因回购注销24,151,122股业绩补偿股份[17] - 未分配利润减少27.8%，从3267万元降至2358万元[26] - 公司未分配利润从-1927万元人民币改善至-927万元人民币，亏损收窄[23] - 股东总数22,964户，前三大股东持股比例分别为30.08%、18.26%和10.95%[12] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益总额76.52万元人民币，其中政府补助83.78万元[9][12] - 信用减值损失收益681,728.29元，2020年同期为损失8,829,504.17元[35] - 所得税费用收益45,371.12元，2020年同期为费用1,312,736.13元[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.33亿元人民币，同比增长250.15%[24][25] - 归属于上市公司股东的净利润2392.19万元人民币，较上年同期扭亏为盈[24][25] - 公司2020年合并报表实现净利润3131.09万元，其中归属于上市公司股东的净利润为2392.19万元[5] - 母公司2020年实现净利润2135.47万元，累计未分配利润为3266.82万元[5] - 2020年公司实现营业收入113,310.23万元，同比增长250.15%[57][65] - 归属于上市公司股东净利润2,392.19万元，较去年-12,010.72万元扭亏为盈[57][65] - 营业收入1,133,102,343.10元，同比增长250.15%，主要因LNG生产销售业务、燃气设备业务及并购项目纳入合并范围[67][69] - 基本每股收益0.06元/股，上年同期为-0.3元/股[24] - 基本每股收益0.06元[65] - 加权平均净资产收益率2.51%，较上年同期增加14.99个百分点[24] - 加权平均净资产收益率2.51%[65] - 非经常性损益项目合计503.59万元人民币，主要为政府补助329.45万元[28][29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,009,079,963.27元，同比增长240.73%[67] - 管理费用增加至6352.88万元，同比增长19.15%，主要因重大资产并购中介费及新项目运营费用增加[79] - 研发投入总额为1114.36万元，占营业收入比例0.98%，研发人员占比9.32%[81] 各条业务线表现 - 公司LNG业务营业收入7.93亿元，燃气设备板块营业收入1.84亿元，燃气运营板块营业收入1.28亿元[48] - LNG生产销售业务收入793,315,523.40元，同比增长359.20%，毛利率3.95%[71] - 燃气设备业务收入183,737,109.22元，同比增长67.11%，毛利率29.85%[71] - LNG生产量123,562.61吨，同比增长3,149.71%[74] - 燃气设备产量57套，同比增长83.87%[74] - LNG液化工厂项目2019年11月投产，2020年产能释放推动盈利提升[25] - LNG生产销售业务工厂全年出液12.36万吨，实现销售收入3.7亿元[62] - 城镇燃气板块全年供气2.3亿方，开发用户5.9万户，投产运行燃气管网1440公里[62] - 大连派思燃气设备有限公司净亏损871.62万元[105] - 中油派思（大连）供应链管理有限公司营业收入7.95亿元[105] - 山东派思新能源发展有限公司净利润318.96万元[105] - 鄂尔多斯市派思能源有限公司总资产13亿元，净利润729.94万元[105] - 高密豪佳燃气有限公司净利润1309.22万元[105] 各地区表现 - 公司境外资产3.98339百万元，占总资产比例1.31%[47] - 公司注册地址位于大连经济技术开发区振鹏工业城73[18] - 公司办公地址位于山东省济南市历城区敬德街521号地矿大厦14层[18] - 水发派思金泰主营业务为广东省区域内陶瓷企业建设LNG点供站并提供运营和供气业务[200] 管理层讨论和指引 - 公司实施"三架马车+科创平台"的"3+1"发展战略[125] - 公司目标到2025年末成为国内一流综合能源运营商[125] - 公司计划在2021年一季度完成所有制度制定和修订并汇编成册[128] - 公司计划2021年新申请知识产权不少于5项[130] - 公司城镇燃气业务在2021年达到5个项目[134] - 未来LNG价格预计呈现缓慢反弹态势[134] - 公司面临气源采购成本增加的风险[132] - 新冠疫情导致全球宏观经济增速放缓影响燃气装备业务市场需求[133] - 公司存在因收购五家城镇燃气公司产生的大额商誉减值风险[135] - 公司新兴业务（LNG点供、油气开采电力服务、氦气提取）存在投资回收期延长风险[136] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额1.77亿元人民币，同比增长149.71%[24][25] - 经营活动现金流量净额176,915,178.34元，同比增长149.71%[67] - 经营活动现金流量净额大幅增长149.71%至1.77亿元，因经营扭亏及资金管理优化[83] - 投资活动现金流量净额-559,522,864.62元，同比下降9,219.47%[67] - 投资活动现金流量净额暴跌9219.47%至-5.6亿元，系支付重大资产重组股权收购款[83] 资产和负债变化 - 总资产30.33亿元人民币，较上年末增长83.88%[24] - 公司资产总额303,338.51万元，同比增长83.88%[57] - 流动资产105,346.67万元，非流动资产197,991.83万元[58] - 负债总额159,892.75万元，归属于母公司股东权益99,663.69万元[58] - 归属于上市公司股东的净资产9.97亿元人民币，较上年末增长10.18%[24] - 公司货币资金较上年末增加343.1142百万元，增长322.63%[44] - 货币资金增长322.63%至4.49亿元，占总资产比例14.82%[86] - 公司应收账款较上年末减少105.325百万元，下降43.85%[44] - 应收账款下降43.85%至1.35亿元，因回款及新会计准则调整[86] - 公司商誉较上年末增加900.3194百万元，增长1489.08%[45] - 商誉激增1489.08%至9.61亿元，主要来自重大资产重组并购[87] - 公司在建工程减少75.9276百万元，下降73.30%[45] - 公司递延所得税资产较上年末减少7.53百万元，下降45.34%[45] - 应收款项融资从期初792.857143万元降至期末119.2万元，降幅673.657143万元（85%）[32] - 应付职工薪酬增长353.07%至1253.34万元，因计提未支付薪酬[87] - 其他应付款暴增59121.86%至5.43亿元，系未支付股权收购款增加[87] 重大资产和股权交易 - 公司完成重大资产重组收购美源辰能源和豪迈新能源100%股权，收购价格合计10.94亿元[98] - 完成对淄博绿周和高密豪佳两个城镇燃气项目80%股权收购[63] - 水发控股集团向鄂尔多斯派思增资4.5亿元，持股比例增至40.21%[105] - 原控股股东业绩补偿方案调整，以Energas Ltd.持有的24,151,122股股票抵顶现金补偿，抵顶金额为176,786,212.78元，抵顶价格为7.32元/股[198] - 公司投资设立水发派思金泰（深圳）天然气有限公司，注册资本1,000万元人民币，公司持股比例为65%[200] 股东和实际控制人信息 - 公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（山东省国资委）[13] - 公司控股股东为水发众兴集团有限公司（水发众兴集团）[13] - 公司原控股股东大连派思投资有限公司现为持股5%以上股东[13] - 公司股票简称派思股份，股票代码603318，在上海证券交易所上市[20] 分红和利润分配 - 公司以总股本378,011,155股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利756.02万元[5] - 公司2020年度拟现金分红总额为7560223.10元，占合并报表归属于普通股股东净利润的31.60%[138][143] - 2020年每10股派发现金红利0.20元（含税）[138][143] - 2019年归属于普通股股东的净利润为-120107151.05元，未进行现金分红[143] - 2018年归属于普通股股东的净利润为4382002.52元，未进行现金分红[143] - 公司2017年度现金分红总额为6049534.15元，每10股派0.15元[139] - 公司2016年度现金分红总额为5113500.00元，每10股派0.14元[139] - 2015年度实施每10股送红股10股并转增10股，每10股派现2.5元[140] - 2014年度现金分红703.96万元，占2013年母公司可供分配利润的15%[141] - 现金分红政策符合证监会第3号上市公司监管指引要求[157] 融资和担保情况 - 主要资产受限总额7.95亿元，含货币资金保证金1亿元及抵押存货5388万元[89] - 公司抵押固定资产1091.97万元、孙公司四平派思抵押1484.40万元固定资产、孙公司松原派思抵押685.91万元固定资产，向中信金融租赁融资5000.00万元[90] - 截至2020年末应付中信金融租赁融资租赁款余额5016.16万元[90] - 子公司鄂尔多斯派思抵押固定资产40854.54万元，向三家租赁公司融资共计30000.00万元[90] - 截至2020年末应付中航租赁等融资租赁款余额23734.86万元[90] - 孙公司山东派思抵押机器设备4806.72万元及股权质押5793.00万元，向中建投租赁融资3500.00万元[91] - 截至期末应付中建投租赁融资租赁款余额929.10万元[91] - 孙公司雅安华燃抵押固定资产3066.88万元及股权质押，向厦门金融租赁融资2500.00万元[91] - 截至2020年末应付厦门金融租赁融资租赁款余额1459.07万元[91] - 控股孙公司中油派思以5000.00万元定期存单质押，取得浦发银行借款4750.00万元[92] - 公司为控股下属公司申请授信提供担保[177] - 控股股东为公司控股子公司融资提供担保并由公司提供反担保[177] - 控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保[177] - 公司对子公司担保余额合计345,140,920.77元，占净资产比例24.06%[189] 关联交易和承诺 - 控股股东水发众兴集团承诺避免与公司产生同业竞争并保证不通过关联交易损害公司及其他股东合法权益[146] - 公司承诺未来不为上海元贵提供任何资金支持或为其筹集资金提供任何担保或其他安排[146] - 股东EnergasLtd承诺锁定期满两年内减持价格不低于首次公开发行价且每年累计减持比例不超过其所持股票数量的25%[146] - 原控股股东派思投资及股东EnergasLtd等承诺所控制企业不与公司产生同业竞争若存在竞争将优先按公允价格转让业务和资产给公司[148] - 原控股股东及实际控制人承诺关联交易按公平公允原则进行并严格履行信息披露义务和回避规定[150] - 原控股股东及实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金若违反需赔偿损失并支付资金占用费[150] - 公司原控股股东派思投资及原实际控制人谢冰承诺避免关联交易 若发生将按市场公允价格进行[152] - 派思投资及谢冰承诺不占用公司资金 若违反将偿还资金并支付资金占用费[152] - 控股股东承诺不从事与公司相同或相似业务 避免同业竞争[154] - 若控股股东控制的其他企业与公司存在同业竞争 将无条件按评估公允价格优先转让给公司[154] - 水发众兴集团承诺60个月内将符合条件燃气资产注入上市公司[159] - 水发集团直接或间接控制9家燃气业务企业[160] - 新增燃气资产收购完成后三个月内委托派思股份管理[160] - 代为培育业务在收购完成后60个月内优先注入上市公司[160] - 水发集团承诺60个月内将符合条件的企业资产注入上市公司[161] - 新增燃气资产收购完成后三个月内需委托派思股份管理[161] - 代为培育的燃气资产需在60个月内解决同业竞争问题[161] - 关联交易承诺确保交易公允且依法披露[165] - 山东水发控股集团有限公司对全资子公司鄂尔多斯市派思能源有限公司增资事项[178] - 公司及其全资子公司向股东大连派思投资有限公司转让应收账款事项已实施完毕[181] 募集资金使用 - 公司非公开发行募集资金主要用于LNG工厂项目和天然气分布式能源站项目[156] - 募投项目预期具有较高投资回报率 将提升公司盈利能力和经营业绩[156] - 公司将加快募投项目投资进度 争取早日实现预期效益[156] - 公司承诺加强募集资金管理 提高资金使用效率并控制成本[156] - 公司已制定募集资金使用管理办法和信息披露事务管理制度[156] - 董事会将持续监督募集资金使用 确保规范有效[156] - 募集资金到位后1个月内与保荐机构及银行签订三方监管协议[157] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[157] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金使用出具鉴证报告[157] - 保荐机构定期对募集资金存放与使用进行现场调查[157] - 资金支出严格执行公司资金管理制度审批手续[157] 业绩承诺完成情况 - 绿周能源2020年扣非净利润为4817.94万元，完成业绩承诺的105.66%，超出257.94万元[168] - 豪佳燃气2020年扣非净利润为4563.35万元，完成业绩承诺的108.65%，超出363.35万元[168] - 业绩承诺期三年累计净利润目标为1.8亿元（2019年5000万/2020年6000万/2021年7000万）[163] - 标的公司需满足应收账款周转率/回款率/回收率不低于上市公司近三年平均值[163] - 业绩承诺方因达标无需履行补偿义务[168] - 报告期内未发生商誉减值[169] 审计和内部控制 - 公司2020年年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见[4] - 境内会计师事务所报酬为138万元人民币[173] - 内部控制审计会计师事务所报酬为22万元人民币[173] 法律诉讼和合同纠纷 - 公司存在与力诺集团股份有限公司的重大服务合同纠纷案[174][175] - 公司存在与北京中电远方电力技术有限公司和中国电力工程有限公司的买卖合同纠纷案[175] - 公司存在与北京东正捷燃气有限公司天然气分公司的合同纠纷案[175] 委托理财 - 公司银行理财期初和期末余额均为500万元人民币[32] - 公司委托理财发生额227,300,000.00元，未到期余额5,000,000.00元[191] - 大连派思燃气系统股份有限公司使用闲置自有资金购买光大银行浮动收益型理财产品，年化收益率在3.00%至3.08%之间[194] - 公司委托理财总金额为38,000,000元人民币，其中单笔最大金额为20,000,000元人民币[194] - 理财产品实际收益总额为133,512.44元人民币，其中单笔最高收益为80,678.07元人民币[194] - 20,000,000元人民币理财产品年化收益率为3.08%，实现收益45,636.17元人民币[194] - 8,650,000元人民币理财产品年化收益率为3.04%，实现收益80,678.07元人民币[194] - 5,000,000元人民币理财产品年化收益率为3.02%，实现收益4,140.81元人民币[194] - 3,000,000元人民币理财产品年化收益率为3.02%，实现收益1,489.32元人民币[194] - 2,000,000元人民币理财产品年化收益率为3.00%，实现收益164.49元人民币[194] - 350,000元人民币理财产品年化收益率为3.02%，实现收益405.62元人民币[194] - 100,000元人民币理财产品年化收益率为3.06%，实现收益998.18元人民币[194] - 大连派思燃气系统股份有限公司使用闲置自有资金购买浦发银行理财产品，年化收益率2.89%，投资金额200万元人民币，收益15,914元[195] - 大连派思燃气系统股份有限公司购买浦发银行理财产品，年化收益率2.69%，投资金额2,000万元人民币，收益141,296元[195] - 大连派思燃气系统股份有限公司购买浦发银行天添利进取1号理财产品，年化收益率2.42%，投资金额2,000万元人民币，收益344,760元[195] - 中油派思（大连）供应链管理有限公司购买浦发银行理财产品，年化收益率2.71%，投资金额200万元人民币，收益2,672.88元[195] - 高密豪佳燃气有限公司购买建设银行乾元私享净鑫净值理财产品，年化收益率2.99%，投资金额500万元人民币，收益155,643.80元[196] - 高密豪佳燃气有限公司购买建设银行乾元私享净鑫净值理财产品，年化收益率2.97%，投资金额2,578,119.80元人民币，收益14,698.20元[196] - 高密豪佳燃气有限公司购买工商银行添利宝净值型理财产品，年化收益率2.28%，投资金额400万元人民币，收益9,994元[196] - 公司及子公司所有委托理财均已全额收回本金和

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为5.73亿元人民币，较上年同期大幅增长122.28%[6] - 营业收入5.73亿元人民币，同比增长122.28%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1512.52万元人民币，上年同期为亏损6621.52万元人民币[6] - 基本每股收益为0.04元/股，上年同期为-0.16元/股[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.41亿元人民币，同比增长133.16%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3755.59万元人民币，较上年同期下降54.01%[6] - 经营活动现金流量净额3756万元人民币，同比下降54.01%[15] - 投资活动现金流量净额-1.63亿元人民币，同比下降872.20%[16] - 筹资活动现金流量净额4.86亿元人民币，上年同期为-2.59亿元[16] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额4.89亿元人民币，较期初增长359.48%[14] - 交易性金融资产1.49亿元人民币，新增持有[14] - 应收票据8490万元人民币，新增持有[14] - 长期应付款4.44亿元人民币，同比增长42.49%[15] 股东和股权结构 - 股东总数为25,659户[12] - 水发众兴集团有限公司持有1.21亿股，占总股本30.08%，其中质押6011.32万股[12] - 派思投资放弃3460万股股份表决权[13] 管理层讨论和指引 - 公司预测下一报告期累计净利润存在不确定性并提示投资风险[18] - 2020年第三季度报告披露日期为2020年10月30日[19] 诉讼和重大事项 - 控股股东水发众兴已申请司法冻结Energas Ltd.质押的3500万股公司股票作为业绩补偿财产保全措施[17] - 业绩补偿诉讼已由山东省济南市中级人民法院开庭审理且尚在审理过程中[17] 其他财务数据 - 公司总资产达到22.36亿元人民币，较上年度末增长35.56%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为10.02亿元人民币，较上年度末增长10.81%[6] - 加权平均净资产收益率为1.66%，较上年同期增加8.35个百分点[6] - 政府补助金额为89.60万元人民币[8]

收入和利润表现 - 营业收入5.73亿元人民币，同比增长122.28%[6] - 营业收入达5.73亿元人民币，同比增长122.28%[14] - 2020年前三季度营业总收入为5.73亿元人民币，相比2019年同期的2.58亿元人民币增长122.2%[32] - 2020年第三季度营业总收入为2.65亿元人民币，相比2019年同期的1.10亿元人民币增长141.1%[32] - 归属于上市公司股东的净利润1512.52万元人民币，去年同期为亏损6621.52万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1350.43万元人民币，去年同期为亏损6811.44万元人民币[6] - 2020年前三季度公司净利润为983.75万元，相比2019年同期净亏损6,621.52万元实现扭亏为盈[33] - 2020年前三季度持续经营净利润为39,455,026.61元，较去年同期亏损42,901,066.70元实现扭亏为盈[38] - 基本每股收益0.04元/股，去年同期为-0.16元/股[7] - 基本每股收益从2019年前三季度的-0.16元/股改善至2020年同期的0.04元/股[34] - 加权平均净资产收益率为1.66%，较去年同期增加8.35个百分点[7] - 母公司前三季度营业利润为4,625.97万元，相比2019年同期-4,470.47万元实现大幅改善[37] - 第三季度公允价值变动收益为40.47万元，2019年同期为41.88万元[33] - 前三季度营业收入为1.41亿元，较2019年同期1.28亿元增长10.2%[37] - 母公司第三季度投资收益为56.66万元，其中对联营企业投资收益为56.04万元[37] - 计入当期损益的政府补助为89.60万元人民币[8] 成本和费用表现 - 营业成本增至5.41亿元人民币，同比上升133.16%[14] - 2020年前三季度营业成本为5.41亿元人民币，相比2019年同期的2.32亿元人民币增长133.2%[32] - 2020年前三季度财务费用为2294.11万元人民币，相比2019年同期的2584.14万元人民币下降11.2%[32] - 第三季度财务费用为508.83万元，其中利息费用为187.97万元[37] - 前三季度研发费用为677.72万元，较2019年同期781.17万元下降13.2%[37] - 前三季度所得税费用为-105.39万元，2019年同期为-408.45万元[33] - 购买商品接受劳务支付现金492,491,984.41元，同比增长116.5%（2019年同期：227,413,338.01元）[40] - 支付给职工现金31,408,819.94元，同比下降14.4%（2019年同期：36,706,198.21元）[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3755.59万元人民币，同比下降54.01%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降54.01%至3756万元人民币[14] - 经营活动现金流量净额为37,555,891.87元，同比减少54.0%（2019年同期：81,665,726.16元）[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长271.7%至5.07亿元[44] - 经营活动现金流入同比增长4.4%至9.18亿元[44] - 销售商品提供劳务收到现金606,826,385.71元，同比增长105.5%（2019年同期：295,232,111.25元）[40] - 投资活动现金流量净额由正转负为-1.63亿元人民币，同比下降872.20%[15] - 投资活动现金流量净额为-162,788,039.81元，同比转负（2019年同期：21,081,191.49元）[41] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-1.56亿元[44] - 取得投资收益收到现金23,434.36元，同比减少99.3%（2019年同期：3,284,153.88元）[41] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至4.86亿元人民币[15] - 筹资活动现金流量净额485,959,634.96元，同比显著改善（2019年同期：-258,697,899.27元）[41] - 筹资活动现金流入同比下降10.7%至4.54亿元[44] - 吸收投资收到现金450,000,000元，全部为子公司吸收少数股东投资[41] - 期末现金及现金等价物余额390,040,660.70元，较期初29,727,408.05元增长1212.0%[41] - 期末现金及现金等价物余额同比增长2609.5%至3.74亿元[44] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加至4.89亿元人民币，较期初增长359.48%[13] - 货币资金较年初增长359.4%至4.89亿元[24] - 交易性金融资产新增1.49亿元人民币，增幅100%[13] - 交易性金融资产新增1.49亿元[24] - 应收账款较年初下降23.8%至1.83亿元[24] - 2020年9月30日应收账款为1.76亿元人民币，相比2019年12月31日的2.38亿元人民币下降26.1%[29] - 存货较年初下降9.1%至1.6亿元[24] - 流动资产总额增长83.7%至12.63亿元[24] - 其他非流动资产激增至3068万元人民币，同比增长3153.39%[14] - 短期借款较年初下降11.9%至1.24亿元[25] - 长期应付款增长至4.44亿元人民币，同比上升42.49%[14] - 长期应付款较年初增长42.5%至4.44亿元[25] - 2020年9月30日长期应付款为3.36亿元人民币，相比2019年12月31日的2.42亿元人民币增长39.2%[30] - 2020年9月30日其他应付款为5.41亿元人民币，相比2019年12月31日的2921.96万元人民币增长1751.2%[30] - 信用减值损失转回4927万元人民币[14] - 第三季度信用减值损失为1,327.35万元，而2019年同期为-1,018.62万元，同比改善2,345.97万元[33] - 未分配利润亏损收窄至2807万元[26] - 2020年9月30日未分配利润为5076.86万元人民币，相比2019年12月31日的1131.35万元人民币增长348.7%[30] - 归属于上市公司股东的净资产10.02亿元人民币，较上年度末增长10.81%[6] - 归属于母公司所有者权益增长10.8%至10.02亿元[26] - 总资产22.36亿元人民币，较上年度末增长35.56%[6] - 2020年9月30日资产总计为20.39亿元人民币，相比2019年12月31日的14.18亿元人民币增长43.8%[29][30] - 2020年9月30日负债合计为10.41亿元人民币，相比2019年12月31日的4.60亿元人民币增长126.3%[30] 会计政策变更影响 - 应收账款因新收入准则调整减少4742.52万元[46] - 合同资产新增543.18万元[46] - 预收款项调整转入合同负债2426.93万元[47] - 其他非流动资产因准则调整增加4199.35万元[47] - 流动资产总额因准则调整减少4199.35万元[46] - 应收账款从238,124,372.37元减少至190,699,139.75元，下降47,425,232.62元（19.9%）[50] - 流动资产总额从514,524,093.23元减少至472,530,628.69元，下降41,993,464.54元（8.2%）[51] - 非流动资产总额从903,773,358.99元增加至945,766,823.53元，增长41,993,464.54元（4.6%）[51] - 合同资产新增5,431,768.08元[51] - 预收款项减少10,881,442.79元，合同负债新增10,881,442.79元[51] - 其他非流动资产从628,112.27元增加至42,621,576.81元，增长41,993,464.54元（6,688.1%）[51] - 资产总额保持1,418,297,452.22元不变[51] - 负债总额保持460,298,313.86元不变[52] - 所有者权益总额保持957,999,138.36元不变[52] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对预收款项和合同负债科目进行重分类调整[52][54] 其他重要事项 - 股东总数为25,659户[11] - 控股股东司法冻结3500万股公司股票[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.07亿元，同比增长108.23%[20] - 公司实现营业收入30,719.13万元，同比增长108.24%[59] - 营业收入同比增长108.23%至3.0719亿元[63] - 公司2020年上半年营业总收入为3.07亿元人民币，同比增长108.2%[139] - 归属于上市公司股东的净利润为1002.93万元，上年同期为亏损4411.62万元[20] - 归属于母公司股东净利润1,002.93万元[59] - 净利润为712.5万元人民币，较2019年同期亏损4,411.6万元实现扭亏为盈[140] - 营业利润为26,456,258.68元，而2019年同期亏损33,005,971.70元[144] - 净利润为22,524,400.04元，较2019年同期亏损31,552,889.52元实现扭亏[144] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为-0.11元/股[21] - 加权平均净资产收益率为1.10%，上年同期为-4.41%[21] - 基本每股收益为0.02元，较2019年同期-0.11元改善[141] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为910.69万元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长120.71%至2.9032亿元[63] - 营业总成本为3.38亿元人民币，同比增长82.7%[139] - 研发费用同比下降58.60%至184.46万元[63] - 财务费用为12,242,458.36元，同比下降14.59%[143] - 研发费用为1,844,599.47元，同比下降58.59%[143] 各条业务线表现 - 营业收入增长主要因LNG液厂业务及LNG贸易业务收入增加[21] - 燃气装备制造业务新签销售订单16份，累计合同金额超过1亿元[59] - LNG业务实现日进气量90万立方米，平均日处理能力达95万立方米以上[59] - 上半年LNG产量4万余吨，销量基本与产量持平[59] - 鄂尔多斯派思能源有限公司实现营业收入1.0197亿元，净亏损1788.50万元[69] - 公司业务范围涵盖燃气设备生产安装、分布式能源服务、LNG贸易及供气管道经营[186] 各地区表现 - 境外资产56,755,727.51元人民币，占总资产比例3.26%[50] 管理层讨论和指引 - 净利润大幅增长主要因应收账款转让导致信用减值损失转回[21] - 毛利率下降因LNG销售价格低位运行[64] - 燃气装备业务面临客户需求不足、毛利率下降及延迟交付的经营风险[71] - 鄂尔多斯派思正式投产运营，LNG价格周期性波动对LNG业务营收产生较大不确定影响[71] - 天然气分布式能源站前期投入较大，收入相对稳定但短期难贡献足够现金流[71] - 长期面临经济发展不确定及业主方用能不足导致经营效益不达预期[71] - 2017年收购雅安华燃等三家城镇燃气公司产生大额商誉，存在持续商誉减值风险[72] - 公司承诺加快LNG工厂和天然气分布式能源站等募投项目建设以提升盈利能力[84] - 公司承诺加强募集资金管理，确保资金专项存储并签订三方监管协议[84] - 公司承诺每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[84] - 公司承诺年度审计时聘请会计师事务所对募集资金使用出具鉴证报告[84] - 公司承诺严格控制募集资金使用审批流程[84] - 公司承诺通过提升经营效率和内部控制降低即期回报摊薄风险[84] - 公司承诺募集资金到位后1个月内完成监管协议签订[84] - 公司承诺持续给予投资者稳定合理回报[85] - 派思股份2019年、2020年、2021年承诺净利润分别为人民币5000万元、6000万元、7000万元[88] - 派思股份三年累计承诺净利润总额为人民币18000万元[88] - 业绩承诺期应收账款相关指标需不低于上市公司最近三年平均值[88] - 派思股份新开展的燃气轮机和盾构机业务在消化现有合同后不再承接新业务[88] - 原控股股东承诺2019至2021年扣非净利润分别不低于人民币5000万元、6000万元和7000万元，三年累计承诺净利润人民币18000万元[115] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-4306.45万元，同比下降148.06%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降148.06%至-4306.45万元[63] - 经营活动现金流量净额为-43,064,500.33元，较2019年同期89,604,873.04元大幅下降[146] - 信用减值损失转回26,020,033.66元，而2019年同期计提10,877,771.30元减值[144] - 销售商品提供劳务收到现金255,278,015.68元，同比增长44.68%[146] - 经营活动产生的现金流量净额增加54.9%至2.621亿元[149] - 投资活动现金流出减少95.8%至1176万元[147] - 筹资活动现金流入增长76.6%至5.89亿元[147] - 期末现金及现金等价物余额下降51.6%至6829.68万元[147] - 母公司投资支付现金减少93.8%至1769.65万元[150] - 吸收投资收到现金3.28亿元[147] - 偿还债务支付现金增长6.4%至5.221亿元[147] - 销售商品提供劳务收到现金下降68%至4177.58万元[149] - 取得借款收到现金下降21.8%至2.61亿元[147] - 分配股利利润偿付利息支付现金下降57%至970.33万元[147] - 应收款项融资较上年期末减少382.86万元，下降48.29%[49] - 预付账款较上年期末增加1,638.41万元，增长35.68%[49] - 其他非流动资产较上年期末增加2,337.98万元，增长2,479.18%[49] - 应收账款同比增长26.69%至3.0428亿元[65] - 长期应付款同比下降76.06%至7468.43万元[66] - 货币资金为1.12亿元人民币，较年初1.06亿元增长5.2%[131] - 应收账款为3.04亿元人民币，较年初2.40亿元增长26.7%[131] - 短期借款为1.23亿元人民币，较年初1.41亿元减少12.6%[132] - 长期应付款为7468万元人民币，较年初3.12亿元大幅下降76.1%[133] - 归属于母公司所有者权益为9.30亿元人民币，较年初9.05亿元增长2.8%[133] - 未分配利润为-3316万元人民币，较年初-4319万元改善23.2%[133] - 存货为1.62亿元人民币，较年初1.76亿元减少7.8%[131] - 固定资产为7.08亿元人民币，较年初7.26亿元减少2.5%[132] - 资产总额为17.43亿元人民币，较年初16.50亿元增长5.6%[132] - 母公司货币资金为4091万元人民币，较年初4264万元减少4.0%[135] - 应收账款为2.78亿元人民币，同比增长16.6%[136] - 其他应收款为1.07亿元人民币，同比增长108.6%[136] - 短期借款为7,511.4万元人民币，同比下降17.7%[136] - 长期股权投资为7.63亿元人民币，同比增长2.2%[136] - 资产总计为15.47亿元人民币，同比增长9.1%[136] - 负债合计为5.66亿元人民币，同比增长23.0%[137] - 未分配利润为3,383.8万元人民币，同比增长199.0%[137] - 公司总资产为17.43亿元，较上年度末增长5.63%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为9.30亿元，较上年度末增长2.84%[20] - 公司总资产174,252.82万元，所有者权益124,163.37万元，资产负债率28.75%[59] - 专项储备本期提取额为1,174,071.52元[160] - 专项储备本期使用额为194,545.38元[163] - 母公司综合收益总额为22,524,400.04元[164] - 归属于母公司所有者权益期末余额为979,318,318.31元[163] - 母公司所有者权益合计期初余额为957,999,138.36元[164] - 母公司所有者权益本期增加额为22,987,232.54元[164] - 其他综合收益结转额为26,142.82元[158] - 综合收益总额变动为-44,090,093.11元[158] - 未分配利润期末余额为32,796,922.33元[163] - 实收资本期末余额为403,302,277.00元[163] - 公司本期专项储备提取金额为854,582.88元，使用金额为152,046.79元，净增加702,536.09元[167][168] - 公司所有者权益合计从期初的1,024,608,354.20元下降至期末的993,758,000.77元，减少30,850,353.43元[166][168] - 公司综合收益总额为负31,552,889.52元，导致所有者权益减少[166] - 公司实收资本（或股本）期末余额为403,302,277.00元，与期初持平[166][168] - 公司资本公积期末余额为516,375,842.75元，与期初持平[166][168] - 公司未分配利润从期初的79,391,621.79元下降至期末的47,838,732.27元，减少31,552,889.52元[166][168] - 公司其他综合收益从期初的5,447,513.56元增加至期末的6,150,049.65元，增加702,536.09元[166][168] - 公司库存股期末余额为7,588,600.00元，与期初持平[166][168] - 公司盈余公积期末余额为27,679,699.10元，与期初持平[166][168] - 公司专项储备期末余额为6,150,049.65元，较期初的5,447,513.56元增加702,536.09元[166][168] - 报告期末对子公司担保余额为人民币97,854,179.36元[103] - 公司担保总额为人民币97,854,179.36元[103] - 担保总额占公司净资产比例为7.88%[103] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为922,406.81元[24] - 非流动资产处置损益为-62,783.03元[23] - 计入当期损益的政府补助为447,275.20元[23] - 金融资产及衍生品公允价值变动和处置收益为15,914.30元[24] - 其他符合非经常性损益项目为522,424.21元[24] 行业和市场数据 - 2019年天然气表观消费量3,067亿立方米同比增长9.4%[35] - 2019年天然气产量1,777亿立方米同比增长11.5%[35] - 2019年天然气进口量9,656万吨同比增长6.9%[35] - 2020年一季度天然气表观消费量785亿立方米同比增长1.6%[35] - 天然气对外依存度达43%[35] - 2019年城市燃气用气量同比增长14.1%，增速回落2.1个百分点[37] - 2019年工业用气量同比增长16.4%，增速下降3.6个百分点[37] - 2019年发电用气同比降低12.2%[37] - 2019年化工用气量同比增长24%[37] - 2019年全球天然气消费量约3.98万亿立方米，同比增长3.5%[42] - 2019年全球天然气产量4.11万亿立方米，较上年上升3.4%[44] - 2019年全球LNG贸易量3.61亿吨（4910亿立方米），增速达12.2%[44] - 2019年中国天然气消费量在一次能源消费中占比9.2%[45] - 2020年目标天然气供应能力达到4000亿立方米[46] - 2020年目标天然气产量约1810亿立方米[46] 关联交易和承诺 - 公司向关联方转让应收账款，转让价格为7660.96万元[68] - 关联方对鄂尔多斯派思增资4.5亿元，持股比例增至40.21%[69] - 控股股东水发众兴集团承诺保持公司业务、人员、资产、财务及机构独立性[78] - 控股股东承诺减少并规范关联交易，避免损害公司及其他股东权益[78] - 控股股东水发众兴集团承诺避免与派思股份同业竞争并保持业务独立[79] - 股东Energas Ltd.锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份数量的25%[79] - Energas Ltd.减持价格不低于首次公开发行价（除权除息调整后）[79] - 原控股股东派思投资等承诺不与公司产生同业竞争及利益冲突[80] - 原控股股东承诺若存在同业竞争将按评估公允价格优先转让业务给公司[80] - 原控股股东承诺杜绝非经营性资金往来及减少关联交易[80] - 关联交易需按市场公认合理价格进行并履行信息披露义务[80] - 原控股股东等承诺不以任何形式占用派思燃气资金[80] - 违反承诺时需公开说明原因并道歉，收益归发行人所有[80] - 违反承诺造成损失需依法履行赔偿义务[80] - 公司原控股股东及实际控制人承诺避免关联交易，若发生将按市场公允价格进行并履行信息披露义务[82] - 公司原控股股东及实际控制人承诺不占用公司资金，若违反需偿还资金并支付资金占用费[82] - 公司原控股股东及实际控制人承诺解决同业竞争问题，若存在竞争将优先转让业务给公司[83] - 控股股东水发众兴集团承诺避免同业竞争[85] - 水发众兴集团存量燃气资产委托公司管理[85] - 水发众兴集团承诺60个月内将符合条件资产注入公司[86] - 水发众兴集团为上市公司代为培育燃气运营资产[86] - 新增燃气资产收购后三个月内委托公司管理[86] - 新增资产60个月内优先注入上市公司[86] - 水发集团承诺避免与公司产生同业竞争[86] - 水发集团及下属企业出售竞争性资产时公司享有优先购买权[86] - 水发集团控制9家燃气业务企业并委托派思股份管理以避免同业竞争[87] - 水发集团承诺60个月内将符合条件的企业股权注入派思股份[87] - 公司关联方山东水发控股集团有限公司对全资子公司鄂尔多斯市派思能源有限公司增资事项正在进行中[93][94] - 公司及其全资子公司向股东大连派思投资有限公司转让应收账款事项正在进行中[95][96] - 公司托管平原新星燃气有限公司51%股权 托管收益按被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算[98] - 公司托管烟台聚力燃气股份有限公司51.17%股权 托管收益按被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算[98] - 公司托管北海市管道燃气有限公司84.73%股权 托管收益按被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算[98] - 公司托管广西泛北物流有限公司80.49%股权 托管收益按被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算[98] - 公司托管禄丰神州燃气有限公司80%股权 托管收益按被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算[98] - 公司出租部分土地厂房及相关设备给大连欧谱纳透平动力科技有限公司 租赁资产涉及金额1095万元[101] - 租赁收益为229,195.42元 依据周边同等厂房租金加设备折旧费确定[101] - 公司托管利津辛河天然气技术服务有限公司69.18%股权 托管收益按被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算[99] 股东和股权结构 - 普通股股东总数截至报告期末为28341户[121] - 水发众兴集团有限公司持股比例30.08%，持股数量120950353股[123] - Energas Ltd.持股比例18.65%，持股数量75000600股，其中质押73450000股[123] - 大连派思投资有限公司持股比例11.20%，持股数量45039647股，全部质押[123] - Energas Ltd.质押股份中包含司法冻结36500000股[124] - 大连派思投资有限公司被司法冻结45039647股，其中已质押35870000股[124] - 派思投资不可撤销地放弃3460万股股份对应的表决权[124] - 控股股东水发众兴已申请司法冻结Energas Ltd.质押的3500万股公司股票作为业绩补偿财产保全措施[116] - 公司控股股东变更为水发众兴集团，实际控制人变更为山东省国资委[184] - 公司初始注册资本210万美元，其中EPOCHIMPORT＆EXPORT公司出资107.1万美元占51%，PETROGASGAS-SYSTEMB.V.公司出资102.9万美元占49%[172] - 2005年2月EPOCHIMPORT＆EXPORT公司出资480,721.96美元，PETROGASGAS-SYSTEMB.V.公司出资

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.38亿元人民币，同比大幅增长144.81%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损为963.65万元人民币，同比亏损收窄[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为984.49万元人民币[6] - 营业总收入同比增长144.9%至1.38亿元人民币（2020年第一季度）对比5639.26万元人民币（2019年第一季度）[29] - 净亏损同比收窄62.4%至963.65万元人民币（2020年第一季度）对比2561.77万元人民币（2019年第一季度）[31] - 综合收益总额同比收窄62.8%至964.75万元人民币（2020年第一季度）对比2591.33万元人民币（2019年第一季度）[31] - 营业收入同比增长28.4%至5516.0万元（2019年同期4297.2万元）[33] - 净利润亏损收窄91.1%至-171.99万元（2019年同期-1925.94万元）[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长154.03%至1.26亿元[14] - 研发费用下降93.65%至15.77万元[14] - 营业总成本同比增长89.3%至1.49亿元人民币（2020年第一季度）对比7890.09万元人民币（2019年第一季度）[29] - 研发费用同比大幅下降93.7%至15.77万元人民币（2020年第一季度）对比248.47万元人民币（2019年第一季度）[29] - 财务费用同比下降38.6%至779.76万元人民币（2020年第一季度）对比1269.68万元人民币（2019年第一季度）[29] - 利息费用同比下降11.4%至962.34万元人民币（2020年第一季度）对比1086.61万元人民币（2019年第一季度）[29] - 营业成本同比增加9.0%至3841.1万元（2019年同期3524.8万元）[33] - 管理费用同比下降60.6%至317.2万元（2019年同期804.4万元）[33] - 财务费用同比下降41.3%至576.4万元（2019年同期981.4万元）[33] - 信用减值损失扩大66.7%至-882.95万元（2019年同期-529.64万元）[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为41.33万元人民币，同比下降98.76%[6] - 经营活动现金流量净额下降98.76%至41.33万元[14] - 经营活动现金流量净额同比下降98.8%至41.33万元（2019年同期3342.07万元）[36][37] - 投资活动现金流出大幅减少至815.41万元（2019年同期24705.15万元）[37] - 筹资活动现金流入同比下降58.6%至11500.0万元（2019年同期27750.0万元）[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降117.2%，从1.203亿元净流入转为-2069.57万元净流出[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降33.6%，从3.223亿元减少至2.14亿元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降85.5%，从4.113亿元减少至5963.58万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-200万元，较上年同期的-7624.24万元有所改善[39] - 筹资活动产生的现金流量净额改善122.1%，从-5848.04万元转为1291.63万元净流入[40] 资产和负债变动 - 应收款项融资期末余额550万元，较期初减少30.63%[13] - 预收账款减少100%至0元，因新收入准则科目重分类[13] - 合同负债增至3651.64万元，较期初增长100%[13] - 应付票据减少50.78%至471万元[13] - 应交税费增长165.69%至192.64万元[13] - 其他应付款激增7450.18%至6918.74万元，因向控股股东借款[14] - 公司货币资金从2019年末的1.063亿元下降至2020年3月的0.935亿元，降幅达12.0%[21] - 应收账款从2019年末的2.402亿元增至2020年3月的2.812亿元，增长17.1%[21] - 存货从2019年末的1.757亿元降至2020年3月的1.654亿元，减少5.8%[21] - 短期借款从2019年末的1.406亿元降至2020年3月的1.390亿元，减少1.2%[22] - 长期应付款从2019年末的3.119亿元降至2020年3月的2.556亿元，下降18.1%[23] - 未分配利润从2019年末的-0.432亿元恶化至2020年3月的-0.528亿元，降幅22.3%[23] - 母公司货币资金从2019年末的0.426亿元降至2020年3月的0.269亿元，下降36.9%[25] - 母公司应收账款从2019年末的2.381亿元增至2020年3月的2.718亿元，增长14.2%[26] - 母公司其他应收款从2019年末的0.513亿元增至2020年3月的0.997亿元，增长94.5%[26] - 母公司总资产从2019年末的14.183亿元增至2020年3月的14.739亿元，增长3.9%[26] - 长期应付款同比下降19.9%至1.94亿元人民币（2020年第一季度）对比2.42亿元人民币（2019年第一季度）[27] - 流动负债同比增长51.0%至3.12亿元人民币（2020年第一季度）对比2.07亿元人民币（2019年第一季度）[27] - 未分配利润同比下降15.2%至959.36万元人民币（2020年第一季度）对比1131.35万元人民币（2019年第一季度）[27] - 期末现金及现金等价物余额降至2233.13万元（期初2972.74万元）[38] - 期末现金及现金等价物余额为789.43万元，较期初1772.62万元下降55.5%[40] - 货币资金余额为1.063亿元，与期初保持一致[42] - 应收账款余额为2.402亿元，与期初保持一致[42] - 预收款项24,269,313.20元重分类至合同负债[45] - 负债合计为7.451亿元，所有者权益合计为9.046亿元[44] - 公司总资产为14.18亿元人民币[47][48] - 流动资产合计5.15亿元人民币，占总资产36.3%[47] - 货币资金4263.86万元人民币[47] - 应收账款2.38亿元人民币，占流动资产46.3%[47] - 存货1.55亿元人民币，占流动资产30.1%[47] - 长期股权投资7.47亿元人民币，占非流动资产82.6%[47] - 短期借款9125.03万元人民币[48] - 预收款项重分类至合同负债1088.14万元人民币[49] - 负债合计4.6亿元人民币，资产负债率32.5%[48] - 所有者权益9.58亿元人民币，其中实收资本4.02亿元人民币[49] 其他财务数据 - 总资产为16.56亿元人民币，较上年度末增长0.40%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为8.95亿元人民币，较上年度末下降1.03%[6] - 加权平均净资产收益率为-1.07%[6] - 基本每股收益为-0.02元/股[6] - 股东总数为26,122户[10] - 非经常性损益项目中政府补助为22.41万元人民币[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降23.43%至3.24亿元人民币[19] - 营业收入32,360.92万元，同比下降23.43%[21] - 公司营业收入32360.92万元，同比下降23.43%[60][62] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.20亿元人民币，同比下降2840.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润-12,010.72万元，同比下降2,840.92%[21] - 归属于上市公司股东的净利润-12010.72万元，同比下降2840.92%[60] - 2019年营业收入3.24亿元净利润-1.20亿元[55] - 公司2019年归属于母公司股东的净利润为-12010.72万元[129] - 2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-120,107,151.05元人民币[132] - 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为4,382,002.52元人民币[132] - 2018年同期归属于上市公司股东的净利润为438.20万元人民币[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-5,389.19万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.22亿元人民币，同比下降7654.16%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.30元/股，同比下降7,600.00%[20] - 基本每股收益-0.30元/股，同比下降2,852.29%[20] - 加权平均净资产收益率-12.48%，同比减少12.91个百分点[20] - 加权平均净资产收益率-12.48%[60] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-12.68%，同比减少12.84个百分点[21] - 非经常性损益项目合计189.87万元，同比下降31.35%[26] - 计入当期损益的政府补助111.51万元，同比下降46.90%[25] - 公司2017年营业收入为5.64亿元人民币[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用605.60万元，同比下降43.82%[62] - 销售费用同比下降43.82%至6,056,005.46元[75] - 管理费用5331.98万元，同比上升29.84%[62] - 管理费用同比上升29.84%至53,319,775.42元[75] - 研发费用896.85万元，同比下降49.62%[62] - 燃气设备营业成本同比下降65.20%至91,522,100.36元，占总成本比例从86.85%降至30.90%[71] - 能源综合服务业营业成本同比下降27.44%至26,817,034.14元，占总成本比例从12.2%降至9.06%[71] - 分布式能源服务营业成本同比下降43.89%至14,832,941.86元[71] - LNG业务营业成本为172,979,958.29元，占总成本58.41%，系本年新增业务[71] - LNG贸易业务营业成本为167,858,200元，占总成本56.68%[72] - 国内业务毛利率4.17%，同比下降29.30个百分点[66] 各条业务线表现 - 公司传统主业为燃气输配和燃气应用领域产品设计生产销售服务[29] - 公司燃气运营业务包括城市燃气销售和城镇燃气安装[29] - 分布式能源项目采用BOO模式已投入运营三个项目[30] - LNG业务包括LNG生产和LNG贸易通过管道接收中石油中石化天然气[32] - 燃气设备销售收入10994.66万元，同比下降69.33%[60][66] - 国外业务收入4494.06万元，同比下降71.52%[66] - 公司业务涉及输送端燃气装备制造 终端分布式能源综合服务 液化天然气及城市燃气运营四个细分行业[97] - 前五名客户销售额102,082,900元，占年度销售总额31.55%[73] - 前五名供应商采购额89,502,000元，占年度采购总额30.05%[74] 各地区表现 - 境外资产4944.33万元占总资产比例3.00%[45] 管理层讨论和指引 - 公司筹划非公开发行股票用于收购银川中油精诚燃气100%股权及偿还贷款和补充流动资金[93] - 公司转让盾构机业务相关债权给派思投资获得转让价款人民币51,070,046.18元[95] - 公司非公开发行募集资金主要用于工厂项目和天然气分布式LNG能源站项目[139] - 投资项目预期具有较高的投资回报率[139] - 公司承诺2019-2021年扣非净利润分别不低于人民币5000万元、6000万元和7000万元[195] - 原控股股东及实际控制人承诺公司2019年度扣非净利润不低于人民币5000万元[147] - 原控股股东及实际控制人承诺公司2020年度扣非净利润不低于人民币6000万元[147] - 原控股股东及实际控制人承诺公司2021年度扣非净利润不低于人民币7000万元[147] - 原控股股东及实际控制人承诺三年累计扣非净利润不低于人民币18000万元[147] - 公司2019年内没有进行重大股权投资[94] - 公司控股股东水发众兴集团承诺以现金方式认购不低于2019年非公开发行股票数量的30.08%[140] - 公司非公开发行股票数量不超过80,432,455股，控股股东现金认购比例不低于30.08%[191] - 调整后非公开发行募集资金规模缩减至不超过人民币5.511亿元[192] - 公司收购银川中油精诚燃气100%股权及子长华成天然气65%股权的交易总金额不超过5.595亿元[191] - 公司2019年非公开发行股票募集资金总额不超过人民币6.72亿元，用于收购股权及偿还贷款[191] - 水发众兴集团将9家燃气业务企业委托派思股份管理[142] - 存量燃气资产自托管日起60个月内符合条件将注入派思股份[141][142] - 新增燃气资产收购完成后60个月内优先注入派思股份[141][142] - 不符合注入条件的竞争性资产将转让给无关联第三方[141][142] - 派思股份对竞争性资产出售享有优先购买权[141][142] - 新增燃气资产收购完成后三个月内委托派思股份管理[141][142] - 水发众兴集团承诺不干预派思股份对托管企业的管理权[141][142] - 公司受托管理平原新星燃气51%股权，托管收益按被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算[167] - 公司受托管理烟台聚力燃气51.17%股权，托管收益按被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算[167] - 公司受托管理北海市管道燃气84.73%股权，托管收益按被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算[167] - 公司受托管理广西泛北物流80.49%股权，托管收益按被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算[167] - 公司受托管理禄丰神州燃气80%股权，托管收益按被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算[167] - 公司托管四家关联公司股权，托管费按被托管公司审计后年度营业收入的万分之五计算[168][169] - 控股股东水发众兴集团向上市公司提供财务资助不超过3亿元[164] - 全资孙公司石家庄派诚新能源100%股权转让交易价格为1,030.04万元（参照审计净资产）[159] - 派思重工装备有限公司100%股权交易价格为48,000元（经审计账面净资产47,210.51元）[162][163] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为7084.84万元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额7,084.84万元，同比大幅增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额7084.84万元，上年同期为-6893.47万元[62] 资产和负债变化 - 货币资金减少2.09亿元同比下降66.27%[42] - 货币资金同比下降66.27%至106,348,898.86元，占总资产比例从14.86%降至6.45%[82] - 以公允价值计量金融资产减少1.15亿元[42] - 预付账款减少6867.78万元同比下降59.93%[42] - 预付款项减少至4591.65万元，同比下降59.93%[83] - 长期股权投资减少475.54万元同比下降53.27%[43] - 长期股权投资减少至417.24万元，同比下降53.27%[83] - 固定资产增加4.69亿元同比上升181.84%[43] - 固定资产大幅增加至7.26亿元，占总资产44.02%，同比增长181.84%[83] - 在建工程增加4.28亿元同比下降80.50%[43] - 在建工程减少至1.04亿元，同比下降80.50%[83][84] - 递延所得税资产增加738.92万元同比上升80.16%[43] - 递延所得税资产增加至1660.73万元，同比增长80.16%[84] - 其他非流动资产减少4024.67万元同比下降97.71%[44] - 短期借款减少至1.41亿元，同比下降68.01%[84] - 长期应付款增加至3.12亿元，同比增长120.85%[85] - 应付账款减少至1.80亿元，同比下降41.06%[84] - 应收款项融资新增792.86万元，系应收票据重分类所致[83] - 受限资产总额6.48亿元，包括质押货币资金7491.24万元及抵押固定资产3.98亿元[85][86][87] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降11.53%至9.05亿元人民币[19] - 总资产同比下降22.24%至16.50亿元人民币[19] - 公司2019年末未分配利润为-4319.40万元[129] 行业和市场环境 - 2019年中国天然气消费量3040亿立方米同比增长9.6%[37] - 2019年天然气占中国一次能源消费比重8.3%[37] - 全球2019年天然气消费量3.98万亿立方米同比增长3.5%[38] - 全球2019年LNG贸易量3.61亿吨（4910亿立方米）增速12.2%[40] - 中俄东线未来2-3年每年供应380亿立方米俄罗斯管道气[40] - 国家目标2020年天然气在一次能源消费中占比达10%[33] - 国家目标到2020年天然气在一次能源消费中占比达到10%左右[98][101] - 2020年天然气消费量目标为3600亿立方米[99] - 全国已建成天然气长输管道10.8万千米 年管输能力超3600亿立方米[100] - 中俄东线天然气管道进口量达380亿立方米 管道新建3371千米[100] - 2018年中国天然气发电量占比仅3.2% 远低于全球23%的平均水平[101] - 2030年天然气消费占比目标提升至15%[99] - 2035年中国发电用气量预计达1700亿方 气电装机容量达2.4亿千瓦[101] - 美国现有分布式能源站超6000座 2020年计划新增热电联产机组4×10⁷kW[103] - 德国分布式能源装机量约7.5×10⁷kW 2050年可再生能源电力消费占比目标80%[104] - 2017年非居民用气基准门站价格每千立方米降低100元[98] - 天然气分布式能源累计装机超1600万千瓦，离十三五规划目标4000万千瓦仍有缺口[105] - 天然气发电装机容量2020年目标1.1亿千瓦，其中分布式发电占4000万千瓦[105] - 燃气轮机占天然气分布式能源装备成本70%，十三五期间市场规模约350亿元[107] - 天然气价格占分布式能源系统运营成本50%-80%[108] - 中俄东线天然气管道2023年后年供气380亿立方米，占2018年表观消费量13%[108] - 2019年天然气消费量3040亿立方米，同比增长9.6%，占一次能源消费总量8.3%[111] - 2019年天然气对外依存度45.2%，进口量1373亿立方米[112] - LNG汽车燃料成本较CNG低20%，重量轻2/3，供燃系统成本低2/3[109][110] - 储气库调峰能力140亿立方米，占全年天然气消费量4.6%[112] - 北方地区2021年清洁取暖率目标70%，替代散煤1.5亿吨[115] 风险因素 - 2017年收购雅安华燃等三家城镇燃气公司产生大额商誉存在商誉减值风险[126] - 鄂尔多斯LNG液化工厂已投产试运营面临LNG价格周期性波动风险[126] - 天然气分布式能源站前期投入较大存在经营风险[126] - 燃气装备业务面临客户需求不足订单减少毛利率下降风险[126] - 公司存在多起重大诉讼仲裁案件，包括与北京中电远方电力技术有限公司的买卖合同纠纷[152] - Energas Ltd.所持150万股（占总股本0.3719%）被司法冻结[198] - 派思投资所持4503.9647万股被司法冻结（其中916.9647万股为流通股）[198] 控股参股公司财务表现 - 控股参股公司燃气设备总资产31,244,431.20元 净资产-3,050,000.36元 营业收入1,206,620.38元 净利润-1,634,325.82元[96] - 控股参股公司派思香港总资产49,443,318.62元 净资产-677,089.75元 营业收入349,652.44元 净利润-7,975,095.14元[96] - 控股参股公司陕西派思总资产77,187,691.87元 净资产14,956,186.41元 营业收入40,042,025.37元 净利润-9,704,929.60元[96] - 控股参股公司鄂尔多斯派思总资产668,690,546.32元 净资产462,614,458.39元 营业收入3,604,000.29元 净利润-14,613,558.39元[96] - 控股参股公司雅安华燃总资产54,333,857.51元 净资产26,043,310.58元 营业收入13,493,619.68元 净利润-54,642.15元[96] - 控股参股公司中油派思总资产122,655,518.25元 净资产14,261,476.30元 营业收入244,380,303.48元 净利润-2,413,138.95元[96] 关联交易 - 公司向关联方上海敏欣销售燃气内燃机及配套设备，关联交易金额为473.45万元[158] - 公司向联营企业陕西派思销售调压计量撬等，关联交易金额为83.04万元[158] - 公司与关联方无锡欧谱纳的燃气轮机采购合同涉及设备退还，总价款为6250万元[155] - 公司与关联方交易总额为556.5万元，占同类交易比例未披露[158] - 公司关联交易定价原则均采用市场价格[158] - 公司控股股东水发众兴的关联公司为上海敏欣能源科技有限公司[158] 承诺与保证 - 控股股东水发众兴集团承诺保持公司独立性并规范关联交易[134] - 股东Energas Ltd.承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且年减持比例不超过所持股份25%[135] - 原控股股东派思投资承诺避免同业竞争及非经营性资金往来[135] - 控股股东及实际控制人承诺避免不当利益输送并接受约束措施[137] - 关联交易将按公平公允原则以市场公认合理价格进行[137][138] - 违反关联交易承诺需公开道歉并赔偿公司损失[137][138] - 资金占用需立即偿还并支付资金占用费否则暂停分红[137][138] - 控股股东承诺不与公司开展同业竞争业务[138] - 存在同业竞争时将优先以公允价格转让业务给公司[138] - 关联交易决策需履行回避程序并及时信息披露[137][138] - 控股股东控制企业不得以任何形式占用公司资金[137][138] - 违反承诺导致损失需依法履行赔偿义务[137][138] - 同业竞争认定时相关股东需回避表决[138] - 水发众兴集团及下属企业承诺不从事与派思股份实质性同业竞争业务[141][142] - 同业竞争承诺在控制期间持续有效[141][142] - 违反承诺导致损失将承担赔偿责任[141][142] - 水发集团及下属企业承诺避免与上市公司主营业务同业竞争[144] - 公司全体董事承诺2019年度非公开发行申请文件真实准确完整[144] - 公司控股股东水发众兴集团承诺不干预上市公司经营管理且履行填补摊薄即期回报措施[144] - 公司全体董事、监事、高管承诺约束职务消费及与公司利益相关的投资活动[144] - 原控股股东派思投资及一致行动人承诺在2019年6月12日起180日内减持公司股份不低于2%[146] - 原控股股东及一致行动人承诺在2019年6月12日起360日内合计减持公司股份不低于9.03%[146] - 原实际控制人放弃3460万股股份对应的表决权[197] - Energas Ltd.承诺180日内减持公司股份不低于2%[197] - Energas Ltd.承诺360日内减持公司股份不低于9%（回购注销后9.03%）[197] 公司治理与内部控制 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构及银行签订三方监管协议[140] - 公司董事会每半年度全面