发行情况 - 本次发行股份数量为2900.00万股，全部为公开发行新股[1] - 剔除103个配售对象，对应剔除拟申购总量为61360.00万股，约占初步询价剔除无效报价后申报总量的1.0062%[3] - 本次发行价格为20.56元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为12.09倍、13.51倍、16.12倍、18.02倍[4] 行业与对比数据 - 截至2024年6月19日，电气机械和器材制造业（C38）行业最近一个月平均静态市盈率为16.82倍[6] - 2024年6月19日，协昌科技和八方股份2023年静态市盈率（扣非前）算数平均值为36.96倍，（扣非后）为42.96倍[6] - 发行价格对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为18.02倍[7] 申购情况 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为550家，管理的配售对象个数为6836个，有效拟申购数量总和为5543410.00万股，有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的3185.87倍[8] 资金情况 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为103899.86万元，本次发行对应融资规模为59624.00万元[8] - 本次募投项目预计使用募集资金为103899.86万元，若发行成功，预计募集资金总额59624.00万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为51368.48万元[9] 限售与发行规则 - 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行采用比例限售方式[8][9][10] - 配售对象获配股票中90%无限售期可流通，10%限售期6个月[11] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%，公司将中止发行[12][14][15] 缴款与申购规则 - 网下投资者应于2024年6月26日16:00前缴纳新股认购资金[13] - 网上投资者应确保2024年6月26日日终资金账户有足额认购资金[14] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[15] - 有效报价网下投资者未参与申购或未足额缴款视为违约[14] - 配售对象申购金额不得超过相应资产规模[14] - 任一配售对象只能选择网下或网上一种方式申购[11] - 发行结束需经上交所批准才能挂牌交易[11] - 投资者参与网上申购只能用一个证券账户，多次申购以第一笔为有效[11]

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 重要提示 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所 首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下 简称"《首发承销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施 细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券 业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"，"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2767 号）。 发行人和保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次公开发行新股 2,900.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%。回拨机制 启动前，网下初始发行数量为 1,740.00 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初 始发行数量为 1,160.00 万股，占本次发行数量的 40.00%。网上及网下最终发行数 量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2024 年 6 月 21 ...

：中泰证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2767 号文同意注册。《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意 向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国 证监会规定条件网站（中国证券网，网址：www.cnstock.com；中证网，网址： www.cs.com.cn； 证 券 时 报 网 ， 网 址 ： www.stcn.com；证券日报网，网址： www.zqrb.cn；经济参考报，网址：www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、 本次发行保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条 件网站上的《安乃达驱动技术（ ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 重要提示 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证 监会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《首发承销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简 称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证 ...

一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招 股 说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2767 号 关于同意安乃达驱动技术(上海)股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核意见及你公司注 册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公 司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

发行信息 - 公司拟公开发行不超2900万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超11600万股[9][43][73] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市上交所主板[9] - 保荐机构为中泰证券，注册稿招股说明书[9][4] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为7.69亿、11.80亿和13.98亿元，增幅分别为53.49%和18.46%[37] - 2020 - 2022年扣非归母净利润分别为7589.09万、1.24亿和1.51亿元，增幅分别为63.12%和21.87%[37] - 2023年上半年营业收入7.18亿元，同比增长0.68%，扣非归母净利润7003.91万元，同比下降26.15%[37] - 2023年1 - 9月营业收入11.57亿元，较上年同期增长1.39%；净利润1.06亿元，较上年同期降低7.02%[68] - 预计2023年营业收入13.99 - 14.41亿元，同比增长0.06% - 3.08%；归母净利润1.31 - 1.45亿元，同比降低13.06% - 3.99%[70] 市场与客户 - 报告期内前五大客户收入占比分别为71.20%、70.67%、73.76%和83.76%[30] - 外销收入分别为1.63亿、2.83亿、2.68亿和1.05亿元，占比分别为21.45%、24.27%、19.30%和14.77%[33] - 外销客户主要集中在荷兰、德国、法国和意大利等欧洲地区[33] - 客户包括雅迪、爱玛、台铃等国内品牌商及MFC、Accell等欧洲客户[52] 风险因素 - 面临市场竞争风险，境外与博世等竞争，国内市场竞争充分[28] - 面临主要原材料价格波动风险，价格上涨或影响业绩[29] - 面临下游客户相对集中风险，客户需求降低或合作变化影响业绩[30] - 面临国际贸易摩擦风险，欧盟对中国电助力自行车整车有反倾销等措施[33] 市场份额 - 2020 - 2022年直驱轮毂电机国内市场占有率分别为7.06%、7.80%和7.23%[49] - 2020 - 2022年中置电机和减速轮毂电机欧洲市场占有率分别为4.87%、8.78%和8.08%[49] 财务数据 - 报告期各期末应收款项金额分别为2.03亿、3.08亿、4.35亿和5.69亿元，占同期营业收入比例分别为26.40%、26.14%、31.14%和39.63%（年化）[34] - 报告期各期末资产总额分别为5.67亿、8.64亿、10.27亿和13.16亿元[56] - 报告期各期末归母所有者权益分别为2.59亿、4.25亿、5.79亿和6.54亿元[56] - 2023年1 - 6月资产负债率（母公司）57.40%[62] 研发与专利 - 2020 - 2022年研发投入占营业收入的比例分别为3.73%、3.58%、3.53%，2023年1 - 6月为3.37%[65] - 截至2023年6月30日，公司拥有各项专利108项，其中发明专利18项，实用新型专利90项[60] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后将用于安乃达电动两轮车电驱动系统建设等4个项目，投资总额10.39亿元[73][76] 股权结构 - 本次发行前公司总股本8700万股，拟公开发行不超2900万股，发行后总股本11600万股[162] - 发行前上海坚丰持股3060万股占比35.17%，卓达持股2940万股占比33.79%[164] - 发行后上海坚丰持股3060万股占比26.38%，卓达持股2940万股占比25.34%[162] 公司历史 - 2011年9月，上海安乃达以电动自行车电驱动系统相关资产出资设立安乃达有限[115] - 2015年11月，安乃达有限整体变更为股份有限公司[119] - 2015年存在同一控制下收购江苏安乃达的情况[124] - 2016年11月21日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[125] - 2018年2月23日公司股票在股转系统终止挂牌[132] 人员任职 - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，董事任期3年[179] - 公司监事会有3名监事，张亲苹、王静、王素华任期为2021年11月19日 - 2024年11月18日[187] - 公司现有高级管理人员4名，任期从2021年11月19日至2024年11月18日[190] - 公司现有核心技术人员5名[194]