浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 释 | | 义 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一部分 | 引言 | | 4 | | 第二部分 | 正文 | | 6 | | 一. | | 本次发行上市的批准和授权 | 6 | | 二. | | 发行人本次发行上市的主体资格 | 8 | | 三. | | 本次发行上市的实质条件 | 9 | | 四. | | 发行人的设立 | 12 | | 五. | | 发行人的独立性 | 12 | | 六. | | 发起人和股东 | 14 | | 七. | | 发行人的股本及演变 | 15 | | 八. | | 发行人的业务 | 15 | | 九. | | 关联交易及同业竞争 | 16 | | 十. | | 发行人的主要财产 | 17 | | 十一. | | 发行人的重大债权债务 | 20 | | 十二. | | 发行人重大资产变化及收购兼并 ...

中泰证券股份有限公司 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 声 明 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法 规和中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书 内容与格式》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同） 3-1-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行情况 12 | | 三、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 12 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | ...

中泰证券股份有限公司 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 声 明 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法 规和中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》和《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作 报告》有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同） 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | ...

审计报告 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 容诚审字 [2023]200Z0526 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚审字[2023]200Z0526 号 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称安乃达公司） 财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度、 2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了安乃达公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月、2022 年度、 2021 年度、2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流 ...

关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件 审核问询函有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]200Z0768 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件审核问询函 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]200Z0768 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于安乃达驱动技术（上海）股份有 限公司首次公开发行股票并在沪市主板上申请文件的审核问询函》（上证上审 〔2023〕252 号）（以下简称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"或"我们"）对反馈意见中涉及本所 的有关问题逐项落实，现做专项说明如下，请予审核。针对问询回复需补充完善 事项，我们已进行了更新，修订处均已楷体加粗标明。 8-2-1 问题 1、关于历史沿革 根据申报材料：（1）发行人成立于 2011 年 9 月，上海安乃达以评估值约 1,856.4 万元的存货和机器设备出资 1,530 万元，超出的约 326.4 万元作为 ...

浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 补充法律意见书（五） 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（五） 补充法律意见书（五） 编号：TCYJS2023H1434 号 致：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受安乃达驱动技术（上海）股 份有限公司（以下简称"安乃达""发行人"或"公司"）的委托，作为公司首 次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律顾问， 为公司本次发行上市提供法律服务，并已出具 TCYJS2023H0178号《法律意见 书》、TCLG2023H0261号《律师工作报告》。 现根据中国证监会和上海证券交易所的要求，发行人将补充上报2023年度 1-6月财务报告，容诚会计师出具了"容诚审字[2023]200Z0526号"《审计报告》 （以下简称"《审计报告》"）、"容诚专字 ...

关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）推荐上报 的安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并上市申请文件已上报贵所并被正式受理。 根据贵所于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于安乃达驱动技术（上海）股份有 限公司首次公开发行股票并在沪市主板上申请文件的审核问询函》（上证上审 〔2023〕252 号）（以下简称"问询函"）的要求，发行人会同保荐机构、容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）和浙江天册律师事务 所（以下简称"发行人律师"）对问询函所提出的问题逐项落实，作出如下说明， 同时对招股说明书进行了补充或修改。 如无特别说明，本回复中相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动技术（上 海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申 ...

发行相关 - 公司拟公开发行不超过2900万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过11600万股[8][38] - 每股面值1元，全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份[8] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐机构为中泰证券[8] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为76886.11万元、118010.82万元和139789.89万元，年均复合增长率34.84%[49][50][55] - 扣非后归母净利润分别为7589.09万元、12379.23万元和15087.03万元，年均复合增长率41.00%[49] - 2023年1 - 6月营业收入71837.97万元，较2022年同期增长0.68%，净利润7395.37万元，较2022年同期下降21.00%[59][60] - 预计2023年1 - 9月营业收入115644.82 - 119612.88万元，同比增长1.64% - 5.13%；归母净利润9860.48 - 10758.97万元，同比降低14.85% - 21.96%[61] 市场与客户 - 报告期内，来自前五大客户的收入占比分别为71.20%、70.67%和73.76%[26] - 外销收入分别为16310.27万元、28327.69万元和26754.10万元，占主营业务收入的比例分别为21.45%、24.27%和19.30%[29] - 报告期内公司直驱轮毂电机国内市场占有率分别为7.06%、7.80%和7.23%，中置和减速轮毂电机欧洲市场占有率分别为4.87%、8.78%和8.08%[44][52] 财务指标 - 报告期各期末资产总额分别为56654.92万元、86441.34万元和102684.79万元[50][55] - 归属于母公司所有者权益分别为25948.30万元、42525.69万元和57873.37万元[50][55] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为31.96%、29.72%和41.77%[55] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为34.39%、39.48%和30.05%[55] - 2020 - 2022年研发投入占营业收入的比例分别为3.73%、3.58%和3.53%[55] 风险因素 - 电动两轮车电驱动系统领域面临国内外竞争压力，应对不当或致业绩增速放缓或下滑[24] - 原材料价格波动对产品成本影响较大，价格大幅上涨或影响经营业绩[25] - 外销客户主要集中在欧洲地区，若进口国贸易政策不利变化，或影响相关产品业绩[29] - 随着营业收入增长，应收款项可能增加，客户违约或影响现金流和财务状况[30] 公司概况 - 公司成立于2011年9月6日，注册资本8700万元[36] - 产品包括直驱轮毂电机等三大系列电机及匹配部件，应用于电动两轮车[40] - 生产采用内部生产为主、外协加工为辅的模式[41] - 销售以直销模式为主，存在少量贸易商模式，积累了雅迪等知名客户[42] 股权结构 - 截至招股书签署日，黄洪岳和卓达合计控制公司82.76%的股份，为公司实际控制人[76][122] - 发行前上海坚丰持股3060万股占35.1724%，卓达持股2940万股占33.7931%；发行后上海坚丰持股占26.3793%，卓达持股占25.3448%[144] - 发行前黄洪岳持股1200万股占13.7931%，发行后持股占10.3448%；发行前宁波思辉持股1000万股占11.4943%，发行后持股占8.6207%[144] 管理团队 - 公司设董事9名，董事任期3年，截至招股说明书签署日，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[161] - 监事会有3名监事，其中职工代表监事1名，监事任期3年[169] - 现有高级管理人员4名，核心技术人员5名[171][175] 其他 - 截至2023年6月30日公司共拥有各项专利108项，其中发明专利18项，实用新型专利90项[54] - 公司参与4项国家标准和行业标准的起草制定[54] - 公司有一项未决的实用新型专利侵权诉讼[67][90]

RSM 容诚 审计报告 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 容诚审字|2023|200Z0063 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnot.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查 3-2-1-1 谷成会计师事务所 骑 维 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 6 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 7 | 母公司利润表 | 10 | | 8 | 母公司现金流量表 | 11 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-157 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2023]200Z0063 号 安乃达驱动技术 ...

浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一部分 引言 | | 4 | | 第二部分 正文 | | 6 | | 一. | 本次发行上市的批准和授权 | 6 | | 二. | 发行人本次发行上市的主体资格 | 8 | | 三. | 本次发行上市的实质条件 | 9 | | 四. 发行人的设立 | | 12 | | 五. 发行人的独立性 | | 12 | | 六. 发起人和股东 | | 14 | | 七. 发行人的股本及演变 | | 15 | | 八. 发行人的业务 | | 15 | | 九. 关联交易及同业竞争 | | 16 | | 十. 发行人的主要财产 | | 17 | | 十一. 发行人的重大债权债务 | | 20 | | 十二. | 发行人重大资产变化及收购兼并 | 20 | | 十三. | 发行人章程的制定与修改 | 21 | | ...