东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码:603377 转债代码:113575 2024 年 5 月 1 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，特制订本 次会议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事 宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事 会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进 入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先 报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超 过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 ...

杜雅洁女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得 上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不 存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任董事 会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任杜雅洁女士（简历见 附件）为公司董事会秘书， ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第十三次会议的会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、电子邮件等形 式送达公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时 尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杜雅洁女士为公司董事会秘 书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 第五届 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于控股子公司为公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东 方时尚"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司云南东方 时尚驾驶培训有限公司（以下简称"云南东方时尚"）为公司向大连银行股份有限 公司北京分行申请的贷款人民币 11,400 万元提供抵押担保，贷款用途为借新还 旧；待本次抵押手续办理完成后，云南东方时尚对公司的担保余额为人民币 11,400 万元。 一、担保情况概述 为满足公司日常运营及业务发展的需要，提高公司运营效率，近日，公司与 大连银行股份有限公司北京分行签署了《流动资金借款合同》，借款金额 11,400 万元，贷款用途为借新还旧。同时，公司控股子公司云南东方时尚与大连银行股 份有限 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 6 日、5 月7 日、5 月8 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面征询公司控股股东，以及向董事、监事、高级管理 人员问询，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的 重大信息。 重大风险提示：因北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控 制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定， 公司股票被实施其他风险警示。 一、股票交 ...

东方时尚投资有限公司 本公司作为东方时尚驾驶学校股份有限公司的控股股东，截至目前 本公司不存在影响上市公司股票交易异常波动的生产经营情况；不存在 应披露而未披露的重大事项情况，包括但不限于涉及上市公司的重大资 产童组、发行股份、上市公司收购和债务重组等重大事项;不存在涉及 媒体报道、市场传闻、热点概念情况以及其他股价敏感信息等事项。 特此回复。 控股股东:东方时间 2024年5月8日 9 东方时尚驾驶学校股份有限公司: 你公司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已收悉，现就你 公司的询证事项回复如下: 关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司 股票异常波动问询函的回复 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 公司分别于 2018 年 10 月 18 日、2018 年 11 月 5 日召开了第三届董事会第 十四次会议及 2018 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司第二期 员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。 本次员工持股计划的存续期为 18 个月，自本次员工持股计划通过股东大会审议 之日起算，即 2018 年 11 月 6 日至 2020 年 5 月 5 日。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 19 日、2018 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 2019 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于延长 2018 年第二期员工持股计划股票购买期的议案》，即公司第二期 员工持股计划的股票购买时间再行延长 6 个月，即延长至 2019 年 11 月 5 日前 购买完成 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨 权益变动超过 1%的提示性公告 本次被司法拍卖完成过户登记股份为东方时尚驾驶学校股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称"东方时尚 投资"）所持公司 5,675,700 股股份，占公司总股本（因公司处于可转换公司 债券转股期，数据为截至 2024 年 4 月 30 日，下同）720,755,320 股的 0.79%。 公司控股股东东方时尚投资自 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 4 月 30 日 对公司持股比例从 20.80%变为 19.44%，累计变动达到公司总股本的 1.35% （因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异）。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、权益变动概述 经公司查询京东司法拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，公司控股股 东东方时尚投 ...

公司财务状况 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-361,735,279.93元[6] - 公司2023年度未进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配[6] - 公司2023年度业绩亏损，综合考虑各方面因素，拟定不进行利润分配的预案[6] - 公司股票将被上海证券交易所实施其他风险警示[8] - 公司2023年第四季度营业收入为人民币225,287,997.92元，同比下降[12] - 公司2023年第四季度净利润为人民币-392,156,437.76元，同比下降[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为人民币157,768,320.24元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产减值准备冲销、政府补助等，总计11,287,638.89元[13] - 公司采用公允价值计量的项目中，其他非流动金融资产期末余额为9,000,000.00元，当期变动为3,000,000.00元[15] - 公司2023年营业收入为1,042,430,987.88元，同比增长4.22%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-361,735,275.00元，同比下降[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-373,022,915.00元[15] - 公司2023年实现营业收入为104,243.10万元，同比增长4.22%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-36,173.53万元[17] - 公司全年实现营业收入10.42亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-3.62亿元[37] - 营业收入为1,042,430,987.88元，较上年同期增长4.22%；营业成本为673,899,658.26元，较上年同期增长17.65%[38] - 销售费用为64,099,366.80元，较上年同期增长15.99%；管理费用为295,815,503.87元，较上年同期增长11.38%[38] - 财务费用为99,077,878.26元，较上年同期增长5.33%；研发费用为12,509,930.34元，较上年同期减少38.88%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为279,592,292.79元，较上年同期增长79.23%[38] 公司发展战略 - 公司开启了智慧驾培的新篇章，推动驾培行业高质量发展[17] - 公司通过智慧驾培模式取得新突破，为全国提供高品质机动车驾驶培训[17] - 公司将以轻资产方式扩张，推动子公司在当地驾培业务市场占有率快速上升[17] - 公司在通用航空领域取得新突破，为全国通用航空产业注入新活力[17] - 公司致力于践行“节能降碳、绿色发展”理念，推进新能源教练车的更换工作[17] - 公司通过“VR+AI+实际道路训练”智慧驾驶培训模式，实现学车全程智能化、场景化、标准化[29] - 公司的VR智能驾培体系降低了教练人工成本和车辆损耗成本，有望持续提升毛利率[30] - 公司将29年驾驶培训经验运用到飞行培训中，打造了东方时尚飞行培训品牌[31] - 公司已实现驾驶培训的规模化、体系化、流程化与标准化，具有较大的规模化优势和较强的定价权[32] - 公司通过新设、投资并购、参股、合作等方式加速全国市场布局，实现稳定高速可持续发展[36] - 公司制定了百余项业务管理制度，严格奖惩分明，员工在日常工作中有章可依[36] - 公司在驾驶培训行业具备行业影响力，是公安部道路交通安全研究中心的战略合作单位，参与行业标准制定[35] 行业发展趋势 - 驾培行业近年来逐渐形成了“大驾培”的行业格局，服务链集成和多元化发展战略成为企业发展方向之一[56] - 交通部以培养驾驶员“安全第一、珍爱生命”的驾驶素质为总体目标，通过一系列措施深入实施了驾驶员素质培训工程[56] - 国家发布《交通强国建设纲要》，给驾培行业的未来发展指明了方向，构建现代化综合交通体系[57] - 驾培市场未来发展将着重于新驾培、新营销、体验优化、数据资产、渠道变革、创新等方面[58] - 中国民航运输业未来20年共需补充民用客机7,646架，民用货机650架，其中窄体飞机占绝大部分[59] - 预计到2040年，中国通用航空市场年飞行时间将接近900万小时，其中航空培训业务将占到总飞行时间的一半[59] - 中国民航运输航空本土飞行员缺口较大，截至2019年12月，国内运输航空公司共有19,140名机长，22,679名副驾驶[60] - 中国民航飞行员的年飞行时间从1,000小时缩短至900小时，导致中国飞行员的年度总飞行量降低10%[61] - 中国通用航空飞行员严重短缺，低空空域资源不足，导致通用航空企业不能正常发展[61] - 中国民航局颁发的有效民用航空器驾驶员执照总数为86091本，其中商用驾驶员执照（CPL）占比最高，为48580本[62

财务数据 - 2024年3月31日公司货币资金为82,138,339.23元[12] - 2024年3月31日公司其他应收款为433,866,358.15元[13] - 2024年3月31日公司存货为57,142,762.36元[13] - 2024年1-3月公司营业收入为187,379,132.50元[15] - 2024年1-3月公司营业成本为125,123,612.80元[15] - 2024年1-3月公司管理费用为72,764,448.96元[15] - 公司2024年第一季度研发费用为2,574,939.82元[16] - 公司2024年第一季度财务费用为20,351,628.27元,其中利息费用为19,076,245.31元,利息收入为131,934.85元[16] - 公司2024年第一季度营业利润为-42,328,210.97元[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-35,106,036.04元[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为78,974,239.37元[17,18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21,025,146.44元[17,18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-80,813,955.76元[17,18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为73,178,244.52元[17,18] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为66,435,620.89元[17] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为85,582,934.55元[18] 股东结构 - 公司前10名股东中，东方时尚投资有限公司持股比例最高为20.23%[8] - 新余润芳投资管理中心（有限合伙）持股比例为10.14%[8] - 华能贵诚信托有限公司－华能信托·元和1号集合资金信托计划持股比例为7.13%[8] - 徐雄持股比例为6.90%[8] - 北京大兴投资集团有限公司持股比例为4.89%[8] - 京汉控股集团有限公司持有1.92%的股份[8] - 公司实施了第四期员工持股计划，持股比例为1.74%[8] - 公司回购专用证券账户持有0.82%的股份[8] - 香港中央结算有限公司持有0.76%的股份[8] - 东方时尚投资有限公司通过普通证券账户持有89,325,700股，通过信用证券账户持有56,491,600股[10] - 东方时尚驾驶学校股份有限公司－第四期员工持股计划通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有12,540,000股[10] - 东方时尚投资有限公司冻结股份含司法冻结36,975,700股及轮候冻结股份56,675,700股[11] - 徐雄冻结股份含司法冻结35,500,000股及轮候冻结股份41,266,324股[11] 业绩情况 - 公司本期培训收入下降较为明显，导致归属于上市公司股东的净利润出现下降[7]