证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-074 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 营口金辰机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注 册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号）（以下简称"批复文件"），批复文件 的主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 28 日 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜并及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 ...

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1855 号 关于同意营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 菅口金辰机械股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-056 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 18 日发布《营口金辰机械股份有限公司 2022 年年度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 05 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 05 月 24 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三)至 05 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过 jc_irm@jinchenmachine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 一、 说明会类型 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入515,609,609.52元，同比增长12.71%[4] - 2023年第一季度营业总收入5.16亿元，2022年同期为4.57亿元，同比增长12.71%[13] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润26,086,692.53元，同比下降6.59%[4] - 2023年第一季度净利润2528.24万元，2022年同期为2904.88万元，同比下降12.96%[14] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额17,221,176.38元，同比增长117.14%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额1722.12万元，2022年同期为 - 1.00亿元，同比增长117.14%[17] 基本每股收益相关 - 基本每股收益0.22元/股，同比下降8.33%[5] - 2023年第一季度基本每股收益0.22元/股，2022年同期为0.24元/股，同比下降8.33%[15] 总资产相关 - 本报告期末总资产4,120,271,351.99元，较上年度末增长7.43%[5] - 2023年3月31日公司资产总计41.20亿元，较2022年12月31日的38.35亿元增长7.44%[11][12] 税金及附加变动相关 - 税金及附加变动比例为205.84%，因本期实缴流转税额增加引起相关附加税金增加[6] 销售费用变动相关 - 销售费用变动比例为36.22%，因业务量增加相应的销售人员薪酬等增加[6] 财务费用变动相关 - 财务费用变动比例为417.95%，因美元汇率变动引起汇兑损失增加[6] 其他收益变动相关 - 其他收益变动比例为209.01%，因本期收到政府补助资金增加[6] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为42,430[7] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计35.86亿元，较2022年12月31日的33.43亿元增长7.27%[11] 非流动资产相关 - 2023年3月31日非流动资产合计5.35亿元，较2022年12月31日的4.93亿元增长8.51%[11] 负债相关 - 2023年3月31日负债合计25.94亿元，较2022年12月31日的23.42亿元增长10.75%[12] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计25.56亿元，较2022年12月31日的23.01亿元增长11.06%[12] 非流动负债相关 - 2023年3月31日非流动负债合计3815.35万元，较2022年12月31日的4095.29万元下降6.83%[12] 所有者权益相关 - 2023年3月31日所有者权益合计15.26亿元，较2022年12月31日的14.93亿元增长2.24%[12] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金为4.62亿元，较2022年12月31日的3.87亿元增长19.33%[10] 应收账款相关 - 2023年3月31日应收账款为11.69亿元，较2022年12月31日的11.61亿元增长0.71%[10] 存货相关 - 2023年3月31日存货为16.12亿元，较2022年12月31日的14.21亿元增长13.42%[10] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本4.73亿元，2022年同期为4.11亿元，同比增长14.94%[13] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润3166.15万元，2022年同期为4206.18万元，同比下降24.72%[14] 经营活动现金流入相关 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计5.01亿元，2022年同期为2.59亿元，同比增长93.01%[16] 经营活动现金流出相关 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计4.84亿元，2022年同期为3.59亿元，同比增长34.65%[17] 筹资活动现金流入相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计1.35亿元，2022年同期为7000万元，同比增长92.57%[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额6810.41万元，2022年同期为1.06亿元，同比下降35.90%[18]

公司财务状况 - 公司2022年营业收入增长21.24%，达到1,951,696,239.10元[40] - 公司2022年净利润增长6.04%，归属于上市公司股东的净利润为6,448.60万人民币[21] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-127,939,537.85万元，同比增长54.58%[22] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为75,800,573.00万元[22] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-17,566,374.96万元[22] 公司业务发展 - 公司主营业务为高端智能装备的研发、设计、制造、销售和相关服务，提供行业智能制造解决方案[30] - 公司产品涉及国家战略性新兴产业，包括智能制造装备产业和太阳能生产装备产业[29] - 公司在报告期内光伏组件设备新增订单及营业收入创历史新高[27] - 公司在印度市场取得了长足的发展，向上游拓展高效光伏电池真空镀膜设备市场[28] 公司战略规划 - 公司将继续立足于光伏装备业务，加快构建光伏产业智能制造装备的生态链，提升技术创新和产品品质[30] - 公司将加快HJT低成本金属化技术和HJT专有组件技术的协同研发[76] - 公司贯彻“专注、创新、团结、卓越、诚信、共享”的企业价值观，不断完善“三创新”的技术研发体系[33] 公司股东及股权 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.70元，共计派发现金股利19,748,560.34元，占当年归属于母公司股东净利润的30.62%[115] - 公司2022年首次授予股票期权79.73万股，首次授予价格为117.13元/份[118] - 公司拟回购注销112,080股限制性股票和13,000股限制性股票，合计125,080股[123]

会议基本信息 - 会议名称为营口金辰机械股份有限公司2021年度业绩说明会 [2] - 会议于2022年5月10日上午10:00 - 11:30以网络远程形式进行，面向所有投资者 [2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员有董事长、首席执行官李义升，首席财务官张欣，独立董事王敏 [2] 业绩相关 2021年Q4净利润亏损原因 - 计提资产减值损失，包括应收账款坏账准备和存货跌价准备 [2] - 4季度研发投入大，主要是HJT工艺装备样机材料费投入多 [2] 营收与利润增长情况 - 去年和今年一季度营业收入同比50%大幅增长，但今年一季度利润只增长10%，原因是原材料涨价和研发投入增加 [6] 利润增长预期 - 2022年经营计划加强关注现金流和存货周转，提升协同机制，强化供应链资源开发，制订降本计划 [7] - 以利润目标为优先原则，强化产品线市占率优势，深挖子公司优势产品潜力，加快市场推广 [7] 设备相关 国产化程度与投资差距 - TOPCon核心零部件中，真空机组已验证各品牌，试用国产电源，石墨舟用自有专利技术设计委托外厂加工，其它机加件由公司加工中心完成，设备投资比PERC略高 [3] 订单情况 - HIJ、Topcon技术处于研发末期，预计2022年第四季度开始市场销售 [4] 海外订单表现 - 2021年海外订单增长趋势明显，年度海外收入增长超过100%，2022年海外市场需求强劲，预计在去年基础上进一步增长 [4] - 在印度设立代表处，未在德国设立子公司，印度订单以高效光伏组件成套自动化生产线和层压机为主 [4] 技术优势 - HJT设备基于微晶的量产设备在装配测试，预计下半年给首个客户交付进行中试/量产验证 [5] - TOPCon管P绕镀轻，原位掺杂不影响沉积速率，电池效率高，有PERC生产基础和经验，技术原理比LP有优势 [5] 市场空间展望 - 2022年全行业HJT预计有25GW左右新增项目设备订单，2023年预估40 - 50GW [6] - 2022年行业预估有80 - 100GW TOPCon新线建设，2023年100GW的PERC升级TOPCon改造，120GW TOPCon新线上线 [6] 其他问题 公司竞争力 - 与同行相比，核心竞争力体现在产品及服务、品牌及客户、技术及研发、管理、业务协同等方面 [3] 股价与股权激励 - 今年股市环境不佳致股价不理想，公司会坚持多方面激励员工创造价值 [4] 实控人减持计划 - 股东解禁后有减持权力，会结合自身资金需求规划解禁计划，合法合规披露，关注公司公告 [4] 股票回购计划 - 以公司相关信息披露公告内容为准 [5] 董秘聘任 - 公司与监管机构保持沟通，积极推进，以信息披露文件公告为准 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入497,956,583.73元，同比增长43.14%；年初至报告期末为1,449,949,406.61元，同比增长37.61%[7] - 营业收入变动比例37.61%，主要因光伏组件及电池装备业务销售规模增长[17] - 2022年前三季度营业总收入为14.4994940661亿美元，2021年同期为10.5365533641亿美元，同比增长37.61%[38] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,156,018.30元，同比减少31.13%；年初至报告期末为54,975,403.52元，同比减少29.97%[7] - 2022年前三季度净利润为6293.659568万美元，2021年同期为8630.786329万美元，同比下降27.08%[40] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 196,995,080.39元，同比减少7713.69%[10] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 196,995,080.39元，2021年同期为2,587,380.11元[47] 资产情况 - 本报告期末总资产3,459,249,178.28元，较上年度末增长17.06%；归属于上市公司股东的所有者权益1,447,410,385.63元，较上年度末增长3.42%[10] - 2022年9月30日货币资金为401,360,068.69元，2021年12月31日为426,448,862.78元[29] - 2022年9月30日应收账款为1,066,006,625.64元，2021年12月31日为737,476,397.30元[29] - 2022年9月30日存货为1,209,231,329.52元，2021年12月31日为937,233,442.27元[33] - 2022年9月30日流动资产合计3,091,482,526.29元，2021年12月31日为2,629,643,750.32元[33] - 2022年9月30日非流动资产合计367,766,651.99元，2021年12月31日为325,511,991.58元[33] - 2022年9月30日资产总计3,459,249,178.28元，2021年12月31日为2,955,155,741.90元[33] - 2022年所有者权益（或股东权益）合计为14.7793295108亿美元，2021年为14.4722760731亿美元，同比增长2.12%[38] - 2022年负债和所有者权益（或股东权益）总计为34.5924917828亿美元，2021年为29.551557419亿美元，同比增长17.06%[38] - 2022年归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为14.4741038563亿美元，2021年为13.9951745424亿美元，同比增长3.42%[36] - 2022年少数股东权益为3052.256545万美元，2021年为4771.015307万美元，同比下降36.02%[38] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,371,606.76元，年初至报告期末为2,633,363.33元[11] 企业重组费用情况 - 本报告期债务重组等企业重组费用为1,108,541.04元，年初至报告期末为2,631,772.04元[14] 公允价值变动损益及投资收益情况 - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,340,550.95元，年初至报告期末为4,849,885.20元[14] 营业成本情况 - 营业成本变动比例42.89%，因业务规模增长、原材料及境外费用价格上涨[17] - 2022年前三季度营业总成本为12.8249668179亿美元，2021年同期为9.2150839708亿美元，同比增长39.17%[38] 销售费用情况 - 销售费用变动比例73.37%，因业务规模增长、海外佣金及人员薪酬增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,941[21] - 李义升持股50,015,692股，持股比例43.01%，质押2,700,000股[21] 负债情况 - 2022年9月30日短期借款为370,000,000.00元，2021年12月31日为290,000,000.00元[33] - 2022年9月30日应付账款为668,931,714.91元，2021年12月31日为369,713,425.74元[33] - 2022年流动负债合计为19.6896295747亿美元，2021年为14.9199927532亿美元，同比增长31.97%[36] - 2022年非流动负债合计为1235.326973万美元，2021年为1592.885927万美元，同比下降22.44%[36] - 2022年负债合计为19.813162272亿美元，2021年为15.0792813459亿美元，同比增长31.39%[36] 综合收益及每股收益情况 - 综合收益总额为61,504,871.22元，上年同期为86,340,974.83元[44] - 基本每股收益为0.47元/股，上年同期为0.72元/股；稀释每股收益为0.47元/股，上年同期为0.72元/股[44] 经营活动现金收支情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为754,914,507.14元，2021年同期为752,758,327.08元[44] - 2022年前三季度收到的税费返还为65,384,432.77元，2021年同期为9,906,274.38元[47] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为879,435,176.78元，2021年同期为800,076,890.33元[47] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为1,076,430,257.17元，2021年同期为797,489,510.22元[47] 投资活动现金流量净额情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为151,344,282.45元，2021年同期为 - 182,434,099.12元[47] 筹资活动现金流量净额情况 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为15,354,673.40元，2021年同期为381,292,231.42元[49] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 23,734,446.07元，2021年同期为200,230,081.55元[49]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.52亿元人民币，同比增长34.89%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3781.94万元人民币，同比下降29.43%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为2932.22万元人民币，同比下降39.55%[23] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降35.29%[26] - 加权平均净资产收益率为2.66%，同比下降2.64个百分点[26] - 营业收入增长34.89%至9.52亿元人民币[44] - 归属于母公司净利润下降29.43%至3781.94万元人民币[41] - 营业收入同比增长34.9%至9.52亿元[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本增长41.79%至6.94亿元人民币[44] - 销售费用增长77.71%至3956.34万元人民币[44] - 研发费用增长85.94%至7571.40万元人民币[44] - 营业成本同比增长41.8%至6.94亿元[199] - 研发费用同比增长85.9%至7571.4万元[199] - 销售费用同比增长77.7%至3956.3万元[199] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.98亿元人民币，同比下降6795.36%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为8112.64万元人民币，同比转正增长365.37%[23] - 财务费用实现正收益1309.3万元[199] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为31.63亿元人民币，较上年度末增长7.04%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为14.26亿元人民币，较上年度末增长1.90%[26] - 货币资金减少20.83%至3.38亿元人民币[47] - 应收款项增长40.66%至10.37亿元人民币[47] - 短期借款增长31.03%至3.80亿元人民币[47] - 总资产增长7.04%至31.63亿元人民币[41] - 货币资金期末余额为3.38亿元人民币，较期初4.26亿元下降20.8%[188] - 交易性金融资产期末余额为8042.68万元人民币，较期初1.82亿元下降55.7%[188] - 应收账款期末余额为10.37亿元人民币，较期初7.37亿元增长40.7%[188] - 存货期末余额为10.21亿元人民币，较期初9.37亿元增长9.0%[188] - 投资性房地产期末余额为2569.28万元人民币，较期初2659.12万元下降3.4%[188] - 固定资产期末余额为2.08亿元人民币，较期初2.03亿元增长2.5%[188] - 预付款项期末余额为6973.16万元人民币，较期初5422.63万元增长28.6%[188] - 资产总计从2,955.16亿元增长至3,163.12亿元，增幅7.04%[191][193] - 短期借款从2.90亿元大幅增加至3.80亿元，增幅31.03%[191] - 应付账款从3.70亿元增长至5.96亿元，增幅61.11%[191] - 应收账款从7.77亿元增长至10.92亿元，增幅40.53%[193] - 货币资金从3.43亿元减少至2.99亿元，降幅12.75%[193] - 存货从6.86亿元减少至4.49亿元，降幅34.56%[193] - 合同负债从5.19亿元略降至5.08亿元，降幅2.19%[191] - 交易性金融资产从1.82亿元减少至0.80亿元，降幅55.98%[193] - 归属于母公司所有者权益从13.99亿元增长至14.26亿元，增幅1.90%[193] - 少数股东权益从0.48亿元减少至0.27亿元，降幅42.74%[193] - 短期借款同比增长31.0%至3.8亿元[197] - 合同负债同比下降6.5%至4.79亿元[197] - 未分配利润同比增长4.2%至2.71亿元[199] - 长期股权投资同比增长25.0%至1.52亿元[197] - 固定资产同比增长3.6%至1.57亿元[197] 业务表现和行业趋势 - 多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上[34] - 光伏发电装机30.88GW同比增长137.4%[34] - 全国主要发电企业电源工程完成投资2158亿元同比增长14%[34] - 太阳能发电投资631亿元同比增长283.6%[34] - 太阳能发电投资占比近30%[34] - 光伏出口总额约259亿美元同比增长113%[34] - 预计2022年全年光伏发电装机量205-250GW[34] - 预计中国新增光伏发电装机量85-100GW[34] - 组件设备需求量超过200GW[34] - 公司主导产品为光伏组件自动化生产线及电池制造装备[34] - 公司已形成光伏组件自动化生产线成套装备及光伏电池工艺自动化装备等多样化产品供应能力[37] - 公司开发了自动安装接线盒叠瓦机划片机等光伏组件单元设备产品[37] - 公司布局电池核心生产装备TOPCon PECVD及HJT PECVD设备[37] - 公司与隆基股份等光伏企业保持长期合作关系[37] 研发与技术创新 - 公司报告期内投资1.002亿元建设可再生能源技术研发实验室预计年底建成[40] - 报告期获得专利授权45项其中发明专利5项实用新型专利39项外观专利1项[40] - 公司拥有发明专利10件实用新型专利20件[40] - 公司实行产品生命周期管理PLM集成产品相关流程和应用系统[40] 公司治理和股权结构 - 公司2022年第一次临时股东大会于3月14日召开[65] - 公司2021年年度股东大会于5月18日召开[65] - 公司2022年第二次临时股东大会于6月20日召开[69] - 公司聘任金良燕为财务总监[70] - 公司聘任林於辰为制造副总裁[70] - 公司聘任杨林林为董事会秘书[70] - 公司选举王敏为独立董事[70] - 2021年股权激励计划限制性股票授予完成[73] - 2021年股权激励计划股票期权登记完成[73] - 公司股本从115,999,882股增加至116,293,082股，增加293,200股[157] - 有限售条件股份从10,220,548股（占比8.81%）减少至293,200股（占比0.25%）[150][153] - 无限售条件流通股份从105,779,334股（占比91.19%）增加至115,999,882股（占比99.75%）[153] - 国有法人持股从2,323,292股（占比2.00%）减少至0股[150] - 其他内资持股从7,224,852股（占比6.23%）减少至293,200股（占比0.25%）[150] - 境内自然人持股从4,034,427股（占比3.48%）减少至293,200股（占比0.25%）[150] - 外资持股从672,404股（占比0.58%）减少至0股[150] - 非公开发行限售股10,220,548股于2022年1月17日解禁上市流通[157] - 股权激励计划向76名激励对象授予293,200股限制性股票[153] - 非公开发行限售股份总计10,220,548股[165] - 普通股股东总数47,308户[166] - 第一大股东李义升持股50,015,692股占比43.01%[166] - 股东杭虹持股4,713,127股占比4.05%[166] - 股东北京金辰映真持股5,350,000股占比4.60%[166] - 股东杨延持股4,037,300股占比3.47%[170] - 前海开源公用事业基金持股1,434,440股占比1.23%[170] - 华泰柏瑞中证光伏ETF持股592,400股占比0.51%[170] - 天弘中证光伏指数基金持股510,900股占比0.44%[170] - 恒越研究精选基金持股300,500股占比0.26%[170] - 限制性股票激励计划授予高管合计8.25万股，其中葛民获1.79万股[180] - 股票期权激励授予高管合计16.5万股，其中葛民获3.59万股[180] - 股权激励授予登记完成日为2022年1月17日[179][183] 投资和融资活动 - 对外股权投资增长45.66%至2662万元人民币[52] - 公司向全资子公司新辰智慧实际出资502万元[53] - 公司向全资子公司苏州金辰实际出资2,160万元[53] - 公司以自有资金1,000万元设立全资子公司南通金诺智能制造有限公司[53] - 公司以自筹资金投资4亿元人民币建设金辰智能制造华东基地[54] - 公司从中信银行营口分行获得信用贷款人民币7,000万元，利率范围3.85%-3.95%[143] - 公司从中国建设银行营口分行获得信用贷款人民币6,000万元，利率范围4.00%-4.30%[143] - 公司从中国银行营口分公司获得信用贷款人民币12,000万元，利率范围3.40%-4.00%[143][146] - 公司从兴业银行营口分行获得信用贷款人民币3,600万元，利率4.35%[143] - 公司从招商银行营口分行获得信用贷款人民币5,400万元，利率3.92%[143][146] - 公司从中国工商银行营口分行获得信用贷款人民币1,000万元，利率3.95%[146] - 公司从中国民生银行沈阳分行获得信用贷款人民币3,000万元，利率3.90%[146] 风险管理和资产质量 - 公司主营业务毛利率从2019年39.07%降至2022年上半年27.12%[63] - 公司光伏组件自动化生产线毛利率从2019年39.65%降至2022年上半年26.58%[63] - 报告期末应收账款占总资产比例32.79%[63] - 报告期末存货余额102,115.03万元，占总资产比例32.28%[63] - 存货中发出商品29,308.26万元，占存货比例28.70%[63] - 公司计提存货跌价准备3,510.43万元[63] 关联方交易 - 关联销售商品金额为247,787.61元，占同类交易金额比例为0.03%[119] - 应收账款关联方格润智能光伏南通有限公司余额327,413.80元，坏账准备16,370.69元[123] - 应收账款关联方苏州辰锦智能科技有限公司余额200,000.00元，坏账准备10,000.00元[123] - 合同资产关联方苏州辰锦智能科技有限公司余额21,000.00元，坏账准备1,050.00元[123] - 其他应收款关联方苏州辰锦智能科技有限公司余额20,980,500.00元，坏账准备14,305,925.00元[123] - 应付账款关联方格润智能光伏南通有限公司余额874,340.72元[126] - 应付账款关联方苏州辰锦智能科技有限公司余额2,598,053.08元[126] - 合同负债关联方苏州辰锦智能科技有限公司余额81,000.00元[126] - 其他应付款关联方格润智能光伏南通有限公司余额10,000.00元[126] 法律诉讼和仲裁 - 公司因买卖合同纠纷向君泰创新（北京）科技有限公司提起诉讼，涉及货款11,070,000元及违约金137,900元，总金额11,207,900元[112] - 公司向建开阳光新能源科技有限公司提起诉讼，涉及货款2,165,674元及违约金108,283.7元，总金额2,273,957.7元[115] - 公司向苏州中利腾晖贸易有限公司申请仲裁，涉及设备验收款26,300,000元及违约金1,315,000元，总金额27,615,000元[115] - 公司向山东泛海阳光能源有限公司提起诉讼，涉及货款21,200,000元及违约金1,060,000元，总金额22,260,000元[115] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人李义升、杨延承诺股份锁定期36个月至2022年10月18日[80] - 锁定期满后24个月内每年减持不超过所持股份数量的25%[80][83] - 股东北京金辰承诺股份锁定期36个月至2022年10月18日[86] - 董事监事及高级管理人员承诺间接持股锁定期36个月至2022年10月18日[89][92] - 控股股东及实际控制人承诺长期避免同业竞争[94][98] - 控股股东李义升及实际控制人承诺在履行承诺前不得转让所持股份[101] - 非公开发行股票对象承诺所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[104] - 公司承诺不为股权激励对象获取限制性股票提供财务资助或担保[107] - 激励对象承诺若因信息披露问题导致权益不符需返还全部利益[107] 租赁活动 - 租赁支出涉及嘉地工业设施发展（苏州）有限公司厂房租金1,814,754.54元[130] - 公司签订多笔厂房及办公用房租赁合同，总金额约人民币1,855,988.34元，用于缓解生产及办公用房紧张局面[135][138] - 最大单笔租赁合同为北京经开投开发股份有限公司，面积2400平米，年租金人民币1,123,200元[135][138] - 租赁合同期限最短为3个月（苏州高新区出口加工区投资开发有限公司），最长至2024年10月15日[135][138] 环保和社会责任 - 2022年半年度环保投资为9.53万元[77] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证[37] 公司基本信息和报告基础 - 公司2022年上半年报告未经审计[5] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性的情况[7] - 公司主要财务指标数据位于报告第16节[16] - 公司外文名称为YINGKOU JINCHEN MACHINERY CO.,LTD.[17] - 公司证券简称为金辰股份[1] - 公司法定代表人信息位于第17号文档[17] - 公司董事会秘书为杨林林[18] - 报告期定义为2022年1月1日至2022年6月30日[15] - 非经常性损益总额为849.72万元人民币，主要来自政府补助126.18万元和债务重组收益152.32万元[31] - 公司在苏州营口北京沈阳和秦皇岛等地建立研发中心[37] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[118] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况及违规担保情况[110]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.57亿元人民币，同比增长57.48%[6] - 营业总收入同比增长57.5%至4.57亿元，营业收入同比增长57.5%至4.57亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润为2792.69万元人民币，同比增长5.55%[6] - 营业利润同比增长13.3%至4206万元，净利润同比增长0.6%至2905万元[31][34] - 归属于母公司股东的净利润同比增长5.6%至2793万元，少数股东损益同比下降53.4%至112万元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长69.03%，主要受大宗原材料价格上涨及运费增加影响[13] - 营业总成本同比增长63.9%至4.11亿元，其中营业成本同比增长69.0%至3.21亿元[31] - 研发费用同比增长69.56%，主要由于HJT用PECVD等项目研发投入增加[16] - 研发费用同比增长69.5%至3016万元，销售费用同比增长75.1%至2102万元[31] - 所得税费用同比增长56.3%至1333万元，税费返还同比增长121.4%至1498万元[34][36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.00亿元人民币，同比改善2484.01%[6] - 经营活动现金流入同比增长33.2%至2.59亿元，经营活动现金流出同比增长81.3%至3.59亿元[36] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长26.9%至2.26亿元，购买商品接受劳务支付现金同比增长122.4%至2.06亿元[36] - 支付的各项税费同比增长120.2%至4104万元，支付职工现金同比增长30.6%至6920万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.00497亿元，对比上期负388.92万元恶化明显[39] - 投资活动现金流入1.82587亿元，其中收回投资1.8亿元，取得投资收益258.66万元[39] - 投资活动现金流出159.99万元，主要用于购建长期资产[39] - 投资活动产生净现金流1.80987亿元，较上期1484.81万元大幅增长[39] - 筹资活动现金流入7000万元，其中借款7000万元，吸收投资30万元[39] - 筹资活动现金流出4422.76万元，包括偿还债务4000万元及分配股利320.77万元[39] - 筹资活动产生净现金流2577.24万元，较上期364.33万元显著改善[39] - 汇率变动对现金影响为正值232.43万元[39] - 现金及现金等价物净增加1.06494亿元，期末余额达4.78484亿元[39] 资产和负债变动 - 货币资金从4.264亿元增长至5.338亿元，增长25.2%[22] - 应收账款从7.375亿元增至8.218亿元，增长11.4%[22] - 存货从9.372亿元增至9.917亿元，增长5.8%[22] - 交易性金融资产从1.815亿元降至0元[22] - 短期借款从2.9亿元增至3.2亿元，增长10.3%[25] - 应付账款从3.697亿元增至4.843亿元，增长31.0%[25] - 合同负债从5.195亿元降至4.759亿元，下降8.4%[25] - 总资产从29.55亿元增至30.19亿元，增长2.2%[25][27] - 总资产为30.19亿元人民币，较上年度末增长2.17%[6] - 归属于母公司所有者权益从13.995亿元增至14.305亿元，增长2.2%[27] - 未分配利润从4.415亿元增至4.694亿元，增长6.3%[27] 其他收益和损失 - 政府补助减少导致其他收益同比下降69.28%[16] - 投资收益同比增长214.06%，主要来自结构性存款利息收入[16] - 应收账款坏账准备计提增加导致信用减值损失增长85.81%[16] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为1.97%，同比下降0.66个百分点[6] - 基本每股收益0.24元同比下降4.0%，稀释每股收益0.24元同比下降4.0%[36] 报告信息 - 报告期为2022年第一季度报告[41]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入16.0975269026亿元，较2020年增长51.76%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6081.103535万元，较2020年减少26.34%[28] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4326.204054万元，较2020年减少43.16%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产13.9951745424亿元，较2020年末增长40.92%[31] - 2021年末总资产29.551557419亿元，较2020年末增长36.95%[31] - 2021年基本每股收益0.55元/股，较2020年降低29.49%[31] - 2021年加权平均净资产收益率5.10%，较2020年减少3.50个百分点[31] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为2.9050514439亿元、4.1527545825亿元、3.4787473377亿元、5.5609735385亿元[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为26,457,511.54元，2020年为27,132,254.84元，2019年为24,911,774.14元，2021年较2020年减少约2.48%[36] - 2021年非流动资产处置损益为 - 477,607.37元，2020年为402,348.26元，2019年为29,459.86元[37] - 2021年计入当期损益的政府补助为14,219,444.58元，2020年为4,320,592.84元，2019年为3,181,847.42元[37] - 2021年债务重组损益为3,219,209.78元，2020年为1,849,688.44元[37] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为3,065,560.84元，2020年为1,085,136.99元[37] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为103,438.60元[39] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,879,224.32元，2020年为 - 243,546.22元，2019年为 - 36,567.07元[39] - 2021年交易性金融资产期初余额为50,545,547.95元，期末余额为181,504,068.49元，当期变动为130,958,520.54元[39] - 2021年应收款项融资期初余额为102,245,250.65元，期末余额为109,981,026.20元，当期变动为7,735,775.55元[39] - 2021年公司营业收入16.0975269026亿元，增长51.76%，主要因光伏组件和电池装备业务增长及设备销售合同验收增加[71][74] - 2021年公司营业成本11.2423799301亿元，增长63.07%，因业务规模增长及大宗原材料涨价[74] - 2021年公司销售费用6298.60827万元，增长65.57%，因业务订单增长使相关费用增加[74] - 2021年公司管理费用1.0547046906亿元，增长41.84%，因管理人员增加使薪酬等费用增长[74] - 2021年公司财务费用1423.448507万元，增长32.41%，因贷款增加使利息支出增加[74] - 2021年公司研发费用1.2987091611亿元，增长79.78%，因项目样机制作使研发投入增加[74] - 2021年公司经营活动现金流量净额 -8276.33552万元，减少17.30%，因业务增长使采购款和工资支出增加[74] - 2021年公司投资活动现金流量净额 -1.8497962215亿元，下降66.99%，因交易性金融资产等投资减少[74] - 2021年公司筹资活动现金流量净额4.3130166872亿元，增长918.21%，因非公开发行股票募集资金入账[74] - 2021年公司实现归属于母公司股东净利润6081.10万元，下降26.34%，期末总资产29.551557亿元，上升36.95%，归属于上市公司股东的净资产13.995175亿元，上升40.92%[71] - 2021年销售费用62,986,082.70元，较2020年增长65.57%[102] - 2021年管理费用105,470,469.06元，较2020年增长41.84%[102] - 2021年研发费用129,870,916.11元，较2020年增长79.78%[102] - 2021年财务费用14,234,485.07元，较2020年增长32.41%[102] - 本期费用化研发投入129,870,916.11元，研发投入总额占营业收入比例8.07%[105] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-8276.34万元，同比减少17.30%；投资活动产生的现金流量净额为-18497.96万元，同比减少66.99%；筹资活动产生的现金流量净额为43130.17万元，同比增加918.21%[107][110] - 2021年末资产总计29.55亿元，较上期期末增长36.95%；货币资金4.26亿元，同比增加75.94%；应收款项8.47亿元，同比增长39.55%[110] - 境外资产为3169.68万元，占总资产的比例为1.07%[113] - 截至2021年12月31日，货币资金受限5445.90万元，应收款项融资受限5940.93万元，合计受限1.14亿元[114] - 报告期公司完成对外股权投资3188.20万元，较2020年的1654.00万元增长92.76%[118] - 2019 - 2021年公司主营业务毛利率分别为39.07%、34.92%、30.11%，光伏组件自动化生产线毛利率分别为39.65%、34.37%、29.68%[153] - 报告期末应收账款占总资产的比例为24.96%，呈逐渐上升趋势[156] - 报告期末公司的存货余额为96,522.67万元，占总资产的比例为32.66%，其中发出商品55,354.26万元，占报告期存货比例为57.35%，已计提存货跌价准备2,799.32万元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司光伏组件设备新增订单及营业收入创历史新高，积极布局下一代新型HJT薄片化高效组件封装技术[43][45] - 装备制造营业收入16.04亿元，同比增长52.18%，营业成本11.21亿元，同比增长63.44%，毛利率30.11%，减少4.81个百分点[79] - 光伏组件装备营业收入14.39亿元，同比增长49.94%，营业成本10.12亿元，同比增长60.65%，毛利率29.68%，减少4.69个百分点[79] - 光伏电池装备营业收入1.54亿元，同比增长79.40%，营业成本1.02亿元，同比增长103.04%，毛利率33.64%，减少7.73个百分点[79] - 国内收入12.82亿元，同比增长39.79%，毛利率减少4.73个百分点；出口收入3.21亿元，同比增长135.47%，毛利率减少5.79个百分点[79] - 自营销售营业收入16.04亿元，同比增长52.18%，营业成本11.21亿元，同比增长63.44%，毛利率30.11%，减少4.82个百分点[79] - 光伏组件生产量379条，同比增长47.47%，销售量346条，同比增长60.19%，库存量185条，同比增长21.71%[80] - 光伏电池自动化装备生产量268台，同比减少49.34%，销售量252台，同比增长66.89%，库存量563台，同比增长2.93%[83] - 与WAAREE ENERGIES LTD.签订光伏组件装备销售合同，总金额1530万美元，已履行612万美元，待履行918万美元[87] - 与常州尚德太阳能电力有限公司签订光伏组件设备销售合同，总金额7494万元，已履行4406.2万元，待履行3087.8万元[87] - 与无锡市联鹏新能源装备有限公司签订配套设备采购合同，总金额675万元，已履行283.5万元，待履行391.5万元[87] - 装备制造直接材料本期金额867,802,928.8元，占总成本77.42%，较上年同期增长62.68%[94] - 光伏组件自动化设备直接材料本期金额787,601,280.93元，占总成本70.27%，较上年同期增长60.01%[94] - 前五名客户销售额60,265.82万元，占年度销售总额37.44%[102] - 前五名供应商采购额20,759.86万元，占年度采购总额26.65%[102] 公司治理与合规 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 本年度报告前瞻性描述不构成对投资者实质承诺，投资者应注意风险[7] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司已在报告中详细描述可能存在的风险[8] - 报告期内无其他适用事项[11] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[160] - 2020年年度股东大会于2021年4月6日召开，审议通过多项议案，决议于2021年4月7日刊登在www.sse.com.cn[164] - 2021年第一次临时股东大会于2021年3月5日召开，审议通过修订《公司章程》等议案，决议于2021年3月6日刊登在www.sse.com.cn[168] - 2021年第二次临时股东大会于2021年6月11日召开，审议通过延长非公开发行A股股票方案决议有效期等议案，决议于2021年6月12日刊登在www.sse.com.cn[168] - 2021年第三次临时股东大会于2021年11月22日召开，审议通过股票期权与限制性股票激励计划等议案，决议于2021年11月23日刊登在www.sse.com.cn[168] - 2021年公司召开董事会会议11次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议6次，现场结合通讯方式召开会议3次[189][191] - 董事李义升、杨延、孟凡杰、李轶军本年应参加董事会次数为11次，均亲自出席11次，以通讯方式参加6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次[189] - 独立董事宗刚、黄晓波、徐成增本年应参加董事会次数为11次，均亲自出席11次，以通讯方式参加9次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次[189] - 审计委员会成员为黄晓波、杨延、徐成增，报告期内召开4次会议[191] - 提名委员会成员为徐成增、李义升、宗刚[191] - 薪酬与考核委员会成员为黄晓波、宗刚、杨延，报告期内召开1次会议[191] - 战略委员会成员为李义升、徐成增、宗刚[191] - 2021年2月9日第四届董事会第二次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理等多项议案[186] - 2021年3月15日第四届董事会第三次会议审议通过公司2020年度首席执行官工作报告等多项议案[186] - 2021年11月5日第四届董事会第十次会议审议通过公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[188] 公司基本信息 - 公司股票简称金辰股份，代码603396，上市交易所为上交所[27] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，签字会计师为宫国超、杨爱华、管丽华[27] - 公司产品涉及“高端装备制造产业”“新能源产业”，是国家战略性新兴产业和产业结构调整鼓励类项目[51] - 公司专业从事高端智能装备业务，提供行业智能制造解决方案[52] - 公司明确“高效电池设备与高效组件设备协同发展，HJT技术与TOPCon技术双轮驱动”经营战略[53] - 公司主导产品为太阳能光伏组件自动化生产线成套装备和太阳能光伏电池制造装备[53] - 公司研发模式包括自主创新、合作创新、集成创新[59] - 公司采购模式为“以销定采、比价最优、优化流程”，扩大国内配件替代进口比重[59] - 公司生产模式是“以销定产”与“预期备产”相结合[59] - 公司现有博士3名、硕士41名，研发技术人员339名[67] - 报告期公司申报专利100项，其中发明专利26项，实用新型专利73项，外观专利1项[67] - 报告期公司获得专利授权51项，其中发明专利9项，实用新型专利42项[67] - 目前公司累计申报专利567项，其中发明专利210项[67] - 公司销售以直销模式为主，产品