证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-028 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议 案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月 内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动 使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对上 述事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 营口金辰机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会参会须知 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | | | 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | | | 5 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | | | 16 | | 议案三 | 关于公司独立董事 2024 | | 年度述职报告的议案 21 | | | 议案四 | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | | | 22 | | 议案五 | 关于公司 年度财务决算及 2024 2025 | | 年度财务预算报告的议案 | 23 | | 议案六 | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | | | 29 | | 议案七 | 关于续聘公司 | 2025 | ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2024年及2025Q1光伏设备行业业绩普遍承压，行业收入增速放缓、利润下滑、盈利能力受计提减值等影响有所下滑，但头部设备商盈利能力仍高于行业平均水平，且及时调整收款方式，风险控制能力强；行业合同负债和存货增速放缓，业绩短期承压，但现金流自24Q3以来显著改善，静待行业复苏 [2][10][16][20][28][33][36][40] - 硅片设备方面，低氧单晶炉是下一代技术趋势，超导磁场低氧单晶炉放量需持续降本和下游盈利修复；2024年硅片产能扩产放缓，新技术导入需等下游回暖；中东产能布局兴起，国产设备商迎出海机遇；晶盛机电单晶炉龙头地位稳固，拓展光伏和半导体领域；钨丝金刚线渗透率逐步提升；薄片化和半片切割是切片的重要发展趋势 [44][55][58][61][66][69][80] - 电池设备方面，历史上光伏行业周期核心驱动力是技术迭代，国内工信部加强行业产能规范引导，利好先进产能和技术，HJT有望成为下一代电池片主流路线，其产业化进程中组件有价格溢价、与TOPCon非硅成本差距缩小，降本增效技术有望于2025年集中导入量产；海外美国对海外产光伏产品施加高额关税，自建产能势在必行，且美国电池/组件产能错配，本土电池产能布局兴起 [96][99][107][110][113][114][120][121][125][126] - 组件设备方面，改造拉长景气周期，设备商充分受益于海外扩产 [43] 根据相关目录分别进行总结 年报总结：业绩短期承压，静待行业复苏 - 行业收入增速放缓，利润承压：2024年行业合计实现营业收入848.6亿元，同比+2%，增速放缓；2025Q1合计实现营业收入158.3亿元，同比-19%。2024年合计实现归母净利润54.8亿元，同比-57%；2025Q1合计实现归母净利润15.0亿元，同比-40% [10] - 行业盈利能力受计提减值等影响有所下滑：2024年行业毛利率为24%，同比-6pct；行业归母净利率为6%，同比-9pct。2024年行业平均期间费用率为10.7%，同比-0.5pct，研发费用达46.2亿元，同比+1%，研发费用率为5.4%。2024年行业存货跌价损失为33.6亿元，同比增长168%；信用减值损失为24.5亿元，同比增长307%；2025Q1行业信用减值为4.23亿元，同比增长456% [16][20] - 头部设备商盈利能力仍高于行业平均水平：2024年行业平均毛利率约为24%，龙头设备商能保持30%左右的毛利率；2024年归母净利率行业均值在6%左右，头部设备商基本能保持在10 - 25%左右的净利率。2025Q1龙头盈利能力陆续修复，电池设备商略慢。捷佳伟创与迈为股份2024年分别计提6.6/3.6亿元信用减值损失 [28] - 头部设备商及时调整收款方式，风险控制能力强：行业下行期，头部设备商国内采取“3421”、海外采取“3610”的收款方式，发货时可实现成本覆盖。截止2024年末，应收的前五大客户占比较高，长尾风险小 [33] - 行业合同负债&存货增速放缓，业绩短期承压：截至2025Q1合同负债下降至311.4亿元，同比-36%；存货下降至426.9亿元，同比-40%。2025Q1存货周转天数增至339天，环比+11天；应收账款周转天数升至123天，环比+36天 [36] - 行业现金流自24Q3以来显著改善：2022 - 2023年，除2022Q1和Q3外，行业经营性净现金流均为正；2024Q3以来负现金流情况显著改善，2025Q1行业经营性现金流净额为9.25亿元 [40] 硅片设备：低氧单晶炉&钨丝金刚线&薄片化未来可期，设备出海进行中 - 低氧单晶炉为硅片设备下一代技术趋势：TOPCon更容易出现同心圆、黑心片问题，对硅片氧含量更敏感；降氧思路为削弱杂质溢出（超导磁场）或增强排杂能力（泵） [49] - 晶盛推出超导磁场解决方案的低氧单晶炉：超导磁场可减少对流、降低晶体材料氧含量、提升生长稳定性、减少缺陷，能缓解N型硅片同心圆问题 [53] - 超导磁场低氧单晶炉放量仍需持续降本+下游盈利修复：测算硅片单瓦盈利3 - 4分、超导磁场价格50 - 70万元/台时，设备回本周期约3年。产业化进度需磁场进一步降本和下游盈利修复 [57] - 2024年硅片产能扩产放缓，新技术导入需等下游回暖：2021 - 2023年硅片行业持续扩产，2024年新增扩产放缓，应关注低氧单晶炉技术迭代趋势 [60] - 2024年中东产能布局兴起，国产设备商迎出海机遇：中东地区光伏需求预计显著增长，2027年装机量有望突破35GW。国产设备商在中东布局覆盖全产业链，整体投资总额约350亿元人民币，晶盛机电有望受益 [65] - 晶盛机电单晶炉龙头地位稳固，拓展光伏&半导体领域：2024年晶盛订单回款情况良好，光伏设备实现硅片、电池、组件设备全覆盖，半导体设备定位大硅片、先进封装、先进制程、碳化硅，材料布局碳化硅衬底、石英坩埚、金刚线 [68] - 钨丝金刚线渗透率逐步提升中：制约其快速推广的关键因素是性价比不够高，成本主要源于钨丝母线。钨金矿供给偏紧、需求景气上行，预计价格稳中有升。24H1钨材价格上涨，钨丝母线价格逆势下降。高测“钨丝冷拉”工艺优势明显，能大幅降低生产成本 [69][75][79] - 薄片化&半片切割是切片的重要发展趋势：切片发展趋势包括大尺寸、矩形片、薄片化、细线化、智能化；半棒半片切割核心技术涉及切割设备、工艺、工序和半棒机加。HJT硅片90μm具备量产交付能力，60μm量产路径完善，超薄硅片加工技术包含边皮利用、边皮切割、吸附抬棒 [82][88] 电池设备：新质生产力HJT降本增效加速推进，海外设备订单有望放量 - 历史上领跑者计划引导转向效率更高、成本更低的单晶路线：光伏行业周期核心驱动力是技术迭代，新技术驱动扩产，产能过剩倒逼新技术突破。单晶替代多晶是因单晶效率高、成本下降空间大，且光伏平价上网需求引导下游电站转向单晶路线 [96] - 国内：工信部加强行业产能规范引导，利好先进产能&先进技术：2024年11月工信部修订相关政策，从技术、产能、能耗等角度规范行业，利好先进产能和技术。增加新建项目水耗要求利好低水耗的HJT，新建项目电池片和组件效率要求提高利好HJT等新技术新产能 [99][103] - 国内：协会加强行业引导，HJT有望成为下一代电池片主流路线：推进“禁止唯低价论”和供给侧改革淘汰落后产能，利好先进产能龙头设备商。HJT供给和需求端均获政府支持，预计2024年国内HJT组件出货量20GW，出货渗透率提升至5% [107] - 国内：HJT将成为下一代电池片主流路线：HJT电池技术转换效率高、双面率高、降本路线清晰，将成为下一代主流路线。满足组件功率与TOPCon差距20 - 30W、非硅成本打平两个条件后，大规模扩产在即，预计2025年HJT产线投资回报率与TOPCon持平 [110] - 国内HJT产业化进程：HJT组件价格溢价约0.15元/W：以TOPCon为基准，普效HJT组件功率增益2%、发电量增益3%，综合发电量高5%，带来0.15元/W溢价；通威1GW产线HJT组件发电量增益7%，溢价提升至0.2元/W；TBC溢价只有0.05元/W [113] - 国内HJT产业化进程：HJT与TOPCon非硅成本差距约4分/W：截至2024年8月，TOPCon非硅成本为0.17 - 0.18元/W，0BB + 50%银包铜应用下的HJT非硅成本为0.21元/W，差距0.03 - 0.04元/W，预计2025年打平 [114] - 国内HJT产业化进程：降本增效技术有望于2025年集中导入量产：2025年底HJT量产功率有望突破760 - 780W，多项降本增效技术如硅片薄片化、双面微晶、0BB等有望于2025年集中导入量产 [120][121] - 海外：美国对海外产光伏产品施加高额关税，自建产能势在必行：美国对进口光伏产品实施多项关税措施，导致中国企业转移产能至东南亚，但美国对东南亚进口产品也加强监管，预计美国未来将更依赖自建产能 [125] - 海外：美国电池/组件产能错配，本土电池产能布局兴起：未提及具体内容 组件设备：改造拉长景气周期，设备商充分受益于海外扩产 未提及具体内容 投资建议 未提及

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-027 营口金辰机械股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到江苏省昆 山市人民法院出具的《民事裁定书》[(2025)苏 0583 财保 1664 号之一]，营口市 西市区人民法院出具的《民事裁定书》[(2025)辽 0803 财保 3 号]、[(2025)辽 0803 财保 4 号]，并获悉公司部分银行账户被冻结，具体情况如下： 2、根据申请人的申请，法院出具《民事裁定书》"(2025)辽 0803 财保 3 号"， 裁定如下："冻结被申请人营口金辰机械股份有限公司名下的银行存款 24,385,840.81 元或查封等价值财产"； 3、根据申请人的申请，法院出具《民事裁定书》"(2025)辽 0803 财保 4 号"， 裁定如下："冻结被申请人营口金辰机械股份有限公司名下银行存款 6,057,984 元或查封等价值财产"。 | 序号 | 账户名称 | 开户 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603396 公司简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基 数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为138,527,478 股，以此计算拟派发现金股利20,779,121.70元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股现金 股利金额。该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类"C 制造业"中的专用设备 制造业，行业分类代码为C35。公司所属的专用设备制造行业，根据国家发展改革委《战略性新兴产业 重点产品和服务指导目录》（2016版），公司产品涉及"新能源产业"之"太阳能生产装备"之"高效电池 及组件制造设备" ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （二）会议审议通过了《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司独立 董事2024年度述职报告》。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事 会审计委员会2024年度履职情况报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）会议审议通过了《关于公司2024年度首席执行官工作报告的议案》 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的 议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事 会审计委员会对会计师事务所 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 《营口金辰机械股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金辰机械股份有限公司首次公 开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股 股票18,890,000股，每股发行价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止，公司实际已向社会公众公 开发行人民币普通股股票1 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王敏女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 1984年8月至2000年9月任中航沈飞工业集团工艺员、研究室主任、责任高工；2000 年10月至2008年11月任中航沈飞工业集团副总冶金师、公司首席专家；2008年12 月至2023年1月任中国科学院沈阳自动化研究所研究员；2022年3月至今任公司独 立董事；2024年2月至今任中航沈飞股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 营口金辰机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 严格遵循客观、公正、独立的原则，恪尽职守履行职务。按时出席各次董事会及 专门委员会会议，审慎核查各项审议事项 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 营口金辰机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，严格遵循客观、公正、独立的原则，恪尽职守履行职务。按时出席各次董事 会及专门委员会会议，审慎核查各项审议事项，依法保障公司及全体股东特别是 中小投资者的合法权益，切实发挥独立董事监督职能。现就本年度履职情况汇报 如下： 本人具备独立性，不属于下列情形： 一、独立董事的基本情况 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈艳女士：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1984年7月至今任东北财经大学会计学院教师；2018年3月至2024年1月任辽宁思 凯科 ...

营口金辰机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，严格遵循客观、公正、独立的原则，恪尽职守履行职务。按时出席各次董事 会及专门委员会会议，审慎核查各项审议事项，依法保障公司及全体股东特别是 中小投资者的合法权益，切实发挥独立董事监督职能。现就本年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘生忠先生：1963年出生，美国国籍，中国永久居留权，博士研究生学历， 美国阿贡国家实验室博士后。1986年7月至1989年7月任兰州大学讲师；1994年4 月至1997年7月任美国QQC公司高级科学家；1998年10月至2003年3月任美国BP Solar公司高级研究员；2003年4月至2011年9月任美国U ...