证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-057 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事 会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议并通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

2023 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-061 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 13 日 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

财务状况 - 2023年第一季度营业收入为165,285,804.18元，同比增长9.41%[4] - 总资产为1,718,718,911.86元，较上年度末增长0.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,301,319,391.81元，较上年度末增长2.80%[5] - 公司非流动资产合计为504,559,300.49元，较上一期增长了5,854,723.55元[11] - 公司负债合计为417,105,403.79元，较上一期减少了25,493,568.92元[12] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为17,523,989.84元，同比下降20.06%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,630,342.33元，同比下降23.18%[4] - 公司营业总收入为165,285,804.18元，较去年同期增长了14,216,658.57元[13] - 公司营业成本为100,924,684.84元，较去年同期增长了25,039,337.25元[13] - 2023年第一季度公司持续经营净利润为17,223,247.24元，较去年同期的20,825,258.27元有所下降[14] 股东情况 - 前10名股东中，沈振宇持股数量最多，为33,640,555股[6] - 张文彬持有8,044,806股，通过信用证券账户持有[7] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为143,379,335.97元，较去年同期的133,415,484.53元有所增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,168,401.27元，较去年同期的-86,956,327.93元有所改善[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为322,096,366.15元，较去年同期的192,145,744.75元有所增加[17] 经营情况 - 预付款项同比下降79.14%，主要是预付账款核销所致[5] - 财务费用同比增长105.20%，主要是利息收入增加所致[6] - 公司报告期经营情况的其他重要信息暂无需提醒投资者关注的事项[9] - 2023年第一季度公司流动资产合计为1,214,159,611.37元，较2022年底增长了5,117,750.45元[10]

公司基本信息 - 公司代码为603496，公司简称为恒为科技[1] 股东利益分配 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股[4] 财务表现 - 公司2022年营业收入为770,528,339.76元，同比增长13.61%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为76,222,048.03元，同比增长42.63%[33] - 公司2022年末总资产为1,707,746,437.86元，同比增长5.76%[33] - 公司2022年基本每股收益为0.3835元，同比增长49.57%[33] 业务发展 - 公司网络可视化业务收入4.13亿元，同比增长29.45%，整体毛利率相对上一年度提升6.13个百分点[37] - 公司智能系统平台业务收入3.46亿元，同比增长2.74%，整体毛利率相对上一年度提升6.33个百分点[37] 研发投入与技术保护 - 公司持续加大研发投入，2022年投入研发资金14,648.09万元，同比增长9.41%，占当年销售收入的19.01%[39] - 公司注重自主研发技术的知识产权保护，截至2022年底，公司合计拥有软件著作权122项，专利33项[39] 市场前景与发展趋势 - 公司对未来5G、数据要素、安全以及AI发展趋势下的网络可视化业务和信创等国产自主信息化市场的长期发展前景保持乐观[38] - 公司网络可视化业务作为网络数据的“源头”，对海量数据进行采集和预加工，将成为整个数据要素产业链的重要环节[38] 风险提示 - 公司可能面对市场竞争激烈导致的盈利水平下降和市场占有率降低等风险[121] - 公司需注意行业和技术变革风险，避免产品与市场需求不匹配、竞争优势丧失、市场份额降低等风险[122] - 公司需关注政策风险，国家政策变化可能影响公司的市场和业务规模，导致经营业绩波动[124]

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-038 恒为科技（上海）股份有限公司 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 27 日（星期四）至 05 月 05 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities.affairs@embedway.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 08 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.14亿元，同比增长29.41%；年初至报告期末营业收入4.63亿元，同比减少7.65%[7] - 2022年前三季度营业总收入462,826,964.36元，2021年同期为501,168,666.80元，同比下降约7.65%[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2888.91万元，同比减少1.97%；年初至报告期末为4498.69万元，同比减少0.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2703.58万元，同比增长139.15%；年初至报告期末为3806.12万元，同比增长43.61%[7] - 2022年前三季度净利润42,583,886.14元，2021年同期为41,665,084.91元，同比增长约2.2%[33] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润44,986,852.77元，2021年同期为45,043,495.46元，同比下降约0.13%[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1269元/股，同比增长5.75%；年初至报告期末为0.1975元/股，同比减少0.40%[10] - 本报告期稀释每股收益0.1269元/股，同比增长6.64%；年初至报告期末为0.1975元/股，同比增长0.51%[10] - 2022年前三季度基本每股收益0.1975元/股，2021年同期为0.1983元/股，同比下降约0.4%[39] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.40%，较去年减少0.88个百分点；年初至报告期末为3.76%，较去年减少1.41个百分点[10] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产17.30亿元，较上年度末增长7.15%；归属于上市公司股东的所有者权益12.25亿元，较上年度末增长4.35%[10] - 2022年9月30日货币资金341,901,434.98元，较2021年12月31日的332,515,166.90元有所增加[23] - 2022年9月30日应收票据15,882,731.21元，较2021年12月31日的35,630,033.44元减少[23] - 2022年9月30日应收账款307,037,285.42元，较2021年12月31日的228,383,853.30元增加[23] - 2022年9月30日存货561,261,646.21元，较2021年12月31日的533,781,611.87元增加[23] - 2022年9月30日短期借款149,900,000.00元，较2021年12月31日的118,000,000.00元增加[27] - 2022年9月30日应付票据127,274,602.61元，较2021年12月31日的67,210,486.43元增加[27] - 2022年9月30日合同负债27,835,527.59元，较2021年12月31日的5,628,259.68元增加[27] - 2022年9月30日资产总计1,730,081,461.34元，较2021年12月31日的1,614,688,527.84元增加[27] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数20572人[15] - 前十大股东中沈振宇持股3364.06万股，持股比例14.77%，质押656万股[15] - 前10名无限售条件股东中，沈振宇持股33,640,555股，胡德勇持股16,858,973股，云南国际信托相关计划持股14,000,000股等[18] - 2022年9月27日，厦门恒托股权投资合伙企业过户股份，沈振宇增加1,227,524股，胡德勇增加1,012,707股，黄琦增加613,761股[18] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本423,591,778.99元，2021年同期为475,698,070.19元，同比下降约11%[30] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为308.84万元[7] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金532,201,643.66元，2021年同期为563,787,060.84元，同比下降约5.6%[41] - 2022年前三季度收到的税费返还9,957,521.22元，2021年同期为7,377,607.69元，同比增长约34.9%[41] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计552,753,164.21元，2021年同期为576,626,008.60元，同比下降约4.1%[41] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计549,664,809.73元，2021年同期为600,427,533.33元，同比下降约8.5%[41] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额3,088,354.48元，2021年同期为 - 23,801,524.73元，同比增长约112.97%[41] 投资活动现金流量相关 - 2022年第三季度处置固定资产等收回现金净额29,100元，上年同期为75,409.19元[43] - 2022年第三季度处置子公司等收到现金净额231,000元，上年同期为8,000,000元[43] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计156,089,763.59元，上年同期为8,149,419.54元[43] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计209,990,311.07元，上年同期为186,852,614.61元[43] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 53,900,547.48元，上年同期为 - 178,703,195.07元[43] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计197,787,857.68元，上年同期为514,627,891.19元[43] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计134,106,318.48元，上年同期为85,054,701.72元[43] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为63,681,539.20元，上年同期为429,573,189.47元[43] 现金及现金等价物相关 - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为12,869,346.20元，上年同期为227,068,469.67元[43] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为330,583,978.18元，上年同期为381,005,139.40元[43]

公司基本信息 - 公司为恒为科技（上海）股份有限公司[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为恒为科技，代码为603496[22] - 公司是国内领先的网络可视化及智能系统平台提供商，主营业务为网络可视化和智能系统平台业务[31] - 公司是国内网络可视化和智能系统平台领域技术与市场领先者，综合竞争力强[51][58] - 公司商业模式以销售产品和解决方案为主，经营模式注重研发和市场，生产采用外协与自有产线结合[59][61] - 公司核心团队成员多为通信设备行业资深人士，专业结构合理，从业经验丰富且稳定性高[77] - 上海恒为云驰信息技术有限公司营业收入3210.04万元，净利润707.88万元[101] 报告基本情况 - 2022年半年度报告未经审计[5] - 报告中前瞻性描述不构成对投资者实质承诺[6] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性情况[7] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[7] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 本报告期（1 - 6月）营业收入2.49亿元，上年同期3.36亿元，同比减少25.86%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1610万元，上年同期1557万元，同比增长3.37%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1103万元，上年同期1520万元，同比减少27.46%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1934万元，上年同期3617万元，同比减少46.53%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.92亿元，上年度末11.74亿元，同比增长1.53%[25] - 本报告期末总资产16.84亿元，上年度末16.15亿元，同比增长4.30%[25] - 本报告期基本每股收益0.0706元/股，上年同期0.0783元/股，同比减少9.83%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率1.36%，上年同期1.89%，减少0.53个百分点[25] - 非经常性损益项目合计507.24万元，包含非流动资产处置损益、政府补助等[26] 业务情况 - 网络可视化业务受上半年局部区域疫情和全球芯片供应问题影响，营业收入规模同比下滑，但行业未来增长趋势不变，公司对下半年营收乐观[40] - 智能系统平台业务聚焦“国产化和智能化结合”，产品分智能计算、智能网络和智慧物联三大类[41] - 智能计算业务包括嵌入式智能计算、通用智能计算及云计算，云计算主要产品形态为云桌面[42] - 智慧物联是公司新业务方向，已培育出轨道交通智能巡检机器人及智慧安防等业务，正拓展能源等市场领域[45] - 公司在智能系统平台领域确立以国产信息化为核心的发展战略，与国产芯片厂商合作开发全国产信息化产品和技术平台[45] - 2022年上半年网络可视化业务实现营业收入15633.73万元，同比减少25.52%[87] - 2022年上半年智能系统平台业务实现营业收入8929.59万元，同比减少23.55%[88] - 报告期内研发投入占营业收入比例达到24.63%[88] - 截至2022年上半年公司合计拥有软件著作权103项，专利23项，其中发明专利15项，实用新型专利5项，外观设计专利3项；目前在受理状态发明专利56项[88] 行业情况 - 2020年全球交换机、企业级路由器和无线产品市场规模分别达278亿美元、33亿美元和113亿美元，数通行业市场规模大且稳定增长[44] - 2020年全球网络安全市场规模为1366.6亿美元，同比增长8.2%；中国网络安全产业规模达1729.3亿元，较2019年增长10.6%；2021年预计产业规模约2002.5亿元，增速约15.8%[44] - 网络可视化行业处于快速发展阶段，无明显周期性，有季节性特征，采购旺季常见于每年第四季度[50] - 智能系统是嵌入式系统的进化阶段，应用广泛，工业领域是重要应用方向，将迎来更广阔市场空间[56][57] - 网络可视化业务受网络技术演进、5G建设、工业互联网和物联网发展驱动，市场规模将扩大[62][63] - 网络可视化技术可挖掘网络流量数据，创造商业价值，应用不断扩大丰富[50] - 智能系统具备集成可编程单元、支持高级操作系统等特点，应用领域增长可观[53][54] - 2023年网络安全产业规模将超2500亿元，年复合增长率超15%，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%[64] 财务指标变动情况 - 营业成本同比下降32.86%，主要是营业收入下降所致[89][92] - 销售费用同比下降13.39%，主要是受疫情影响市场活动减少所致[89][92] - 管理费用同比下降7.84%，主要是股票期权未行权，冲回股份支付所致[89][92] - 财务费用同比下降89.73%，主要是利息收入增加所致[89][92] - 应收票据期末数为3019388.55元，占总资产比例0.18%，较上年期末变动 - 91.53%[93] - 在建工程期末数为52949217.56元，占总资产比例3.14%，较上年期末变动75.99%[93] - 合同负债期末数为23598031.70元，占总资产比例1.40%，较上年期末变动319.28%[93] - 受限资产合计233906695.00元，包括应收账款50000000.00元、应收票据68488200.00元等[96] 公司投资与承诺 - 公司拟用1000万元参与设立投资基金，已缴付首期600万元，基金首轮募集15510万元[97] - 公司面临市场竞争、行业和技术变革、政策、核心人员流失、供应链等风险[102][103][107][108][109] - 2021年年度股东大会于2022年5月19日召开，决议刊登在上海证券交易所网站[111] - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增[112] - 2022年1月13日注销已获授但尚未行权的股票期权290,000股，6月28日注销1,769,500股[113] - 2022年7月7日回购注销限制性股票154,567股[113] - 公司不属于上海市2022年重点排污单位名录中的重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚[119] - 董事、监事、高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超本人所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[123] - 厦门恒托股权投资合伙企业（有限合伙）承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持不超上一年度最后一个交易日登记在名下发行人股票的25% [123] - 公司承诺规范关联交易，执行关联交易决策程序与权限、回避表决制度，加强独立董事外部监督[123] - 公司实际控制人承诺其及控制企业不从事与公司主营业务竞争业务，若有竞争商业机会将让与公司，违反承诺将赔偿公司损失[126] - 公司及相关人员承诺招股说明书无虚假记载等，若存在问题将启动回购程序[126][129] - 董事、高级管理人员承诺公司填补回报措施能切实履行，薪酬和股权激励行权条件与措施执行情况挂钩[129] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司、不侵占利益，履行填补回报措施承诺[132] - 公司承诺不为激励对象获取权益提供财务资助[132] - 激励对象承诺若信息披露文件有问题，返还激励计划获得的全部利益[132] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[132] - 报告期内无违规担保情况[132] - 2022年公司预计与关联方采购业务不超2550万元，销售业务不超4100万元；上半年实际采购642.82万元，销售899.73万元[135] - 报告期内对子公司担保发生额和期末担保余额均为500万元，担保总额为500万元，占公司净资产比例0.42%[142] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份29087003股，占比12.76%，变动后为154567股，占比0.07%[148] - 本次变动前无限售条件流通股份198867502股，占比87.24%，变动后为227799938股，占比99.93%[148] - 股份总数本次变动前后均为227954505股，占比100%[148] - 2021年8月23日非公开发行28932436股有限售条件流通股，2022年2月24日解禁上市流通[149][151] - 2022年7月7日公司完成回购注销154,567股限制性股票，总股本由227,954,505股减至227,799,938股[152] - 股份注销后基本每股收益从0.0706元/股增至0.0707元/股，变动比例0.14%[152] - 股份注销后稀释每股收益从0.0706元/股增至0.0707元/股，变动比例0.14%[152] - 股份注销后归属于上市公司股东的净资产从1,192,160,214.29元增至1,192,664,583.82元，变动比例0.04%[152] - 股份注销后归属于上市公司股东的每股净资产从5.23元增至5.24元，变动比例0.19%[152] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数18,041户[157] - 沈振宇期末持股32,413,031股，持股比例14.22%，报告期内减持6,500,000股[157] - 胡德勇期末持股15,846,266股，持股比例6.95%，报告期内减持5,000,000股[157] - 云南国际信托有限公司－云南信托－明远信创1号证券投资集合资金信托计划期末持股14,000,000股，持股比例6.14%，报告期内增持14,000,000股[157] - 王翔期末持股13,482,103股，持股比例5.91%，报告期内减持2,500,000股，质押6,993,000股[157] - 前十名无限售条件股东中，沈振宇持股32,413,031股，胡德勇持股15,846,266股，云南信托－明远信创1号证券投资集合资金信托计划持股14,000,000股等[160] - 沈振宇、胡德勇、王翔系一致行动人，且共同作为公司的控股股东和实际控制人[160] - 有限售条件股东中，张明持股69,935股，羊杨持股14,200股等，均为股权激励限售[160][162] - 董事沈振宇、胡德勇、王翔报告期内分别减持6,500,000股、5,000,000股、2,500,000股，原因均为协议转让[164] 资产负债情况 - 期末货币资金为372,640,124.06元，较期初332,515,166.90元有所增加[173] - 期末应收票据为3,019,388.55元，较期初35,630,033.44元大幅减少[173] - 期末应收账款为234,946,028.02元，较期初228,383,853.30元略有增加[173] - 期末存货为575,534,781.43元，较期初533,781,611.87元有所增加[173] - 期末流动资产合计为1,243,826,105.26元，较期初1,196,929,070.27元有所增加[173] - 期末在建工程为52,949,217.56元，较期初30,085,846.23元大幅增加[173] - 公司资产总计从16.15亿元增长至16.84亿元，涨幅约4.3%[176] - 流动负债合计从4.35亿元增长至4.86亿元，涨幅约11.5%[176] - 非流动负债合计从0.54亿元增长至0.80亿元，涨幅约47.9%[176] - 负债合计从4.41亿元增长至4.94亿元，涨幅约12.0%[178] - 归属于母公司所有者权益合计从11.74亿元增长至11.92亿元，涨幅约1.5%[178] - 母公司资产总计从16.10亿元增长至16.50亿元，涨幅约2.5%[181] - 母公司流动负债合计从4.96亿元增长至5.10亿元，涨幅约2.8%[181] - 母公司非流动负债合计从0.54亿元增长至0.80亿元，涨幅约47.9%[181] - 母公司负债合计从5.01亿元增长至5.18亿元，涨幅约3.4%[181] - 存货从4.98亿元增长至5.55亿元，涨幅约11.4%[178] 经营成果情况 - 2022年上半年营业总收入249,118,424.91元，2021年上半年为336,025,481.37元[183] - 2022年上半年营业总成本237,774,725.66元，2021年上半年为320,264,569.12元[183] - 2022年上半年净利润14,579,085.12元，2021年上半年为13,130,442.79元[186] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润16,097,800.22元，2021年上半年为15,572,691.32元[186] - 2022年上半年基本每股收益0.0706元

营业收入 - 本报告期营业收入151,069,145.61元，比上年同期增长27.38%[6] - 2022年第一季度营业总收入为151,069,145.61元，较2021年第一季度的118,594,347.19元有所增长[29] 所有者权益与净资产收益率 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为1,191,798,594.25元，较上年度末增长1.50%[9] - 加权平均净资产收益率为1.85%，增加4.3个百分点[9] 资产负债项目变动 - 其他流动资产变动比例为82.56%，主要因新增购买理财产品[10] - 在建工程变动比例为41.45%，因智能制造工厂持续投入建设[10] - 短期借款变动比例为33.90%，因新增银行贷款[10] - 应付账款变动比例为 -41.38%，因到期支付应付账款[10] - 合同负债变动比例为324.14%，因预收合同款[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,381[14] - 沈振宇、胡德勇、王翔系一致行动人，且为公司控股股东和实际控制人[18] 特定时间财务数据对比 - 2022年3月31日货币资金为252,145,744.75元，较2021年12月31日的332,515,166.90元有所减少[22] - 2022年3月31日应收账款为295,260,020.18元，较2021年12月31日的228,383,853.30元有所增加[22] - 2022年3月31日存货为522,123,544.81元，较2021年12月31日的533,781,611.87元略有减少[22] - 2022年3月31日短期借款为158,000,000.00元，较2021年12月31日的118,000,000.00元有所增加[25] - 2022年3月31日合同负债为23,871,779.44元，较2021年12月31日的5,628,259.68元大幅增加[25] 第一季度成本与利润 - 2022年第一季度营业总成本为134,357,881.33元，较2021年第一季度的143,139,775.59元有所减少[29] - 2022年第一季度营业成本为75,885,347.59元，较2021年第一季度的74,164,730.26元略有增加[29] - 2022年第一季度税金及附加为897,722.07元，较2021年第一季度的627,219.14元有所增加[29] - 2022年第一季度销售费用为7,773,454.04元，较2021年第一季度的9,130,258.37元有所减少[29] - 2022年第一季度营业利润为21239237.08元，2021年第一季度为 - 20890224.06元[32] - 2022年第一季度净利润为20825258.27元，2021年第一季度为 - 21081036.94元[32] - 2022年第一季度基本每股收益为0.1575元/股，2021年第一季度为 - 0.0990元/股[34] 第一季度现金流量 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计153711859.22元，2021年第一季度为148630946.59元[36] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计220546749.50元，2021年第一季度为231877636.27元[40] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 66834890.28元，2021年第一季度为 - 83246689.68元[40] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计53250000.00元，2021年无相关数据[40] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计140206327.93元，2021年为60031263.37元[40] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计80000000.00元，2021年为80082166.68元[40] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 125568887.23元，2021年为 - 66631799.95元[42]

财务报告基本信息 - 众华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] - 报告不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 报告不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 报告中前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，提醒投资者注意风险[8] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[9] - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘磊、袁宙[24] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为翟程、范璐，持续督导期间为2021年8月23日 - 2022年12月31日[24] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为恒为科技，代码为603496[24] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2021年营业收入为678,205,680.18元，较2020年增长27.21%[27] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为53,440,330.58元，较2020年增长46.83%[27] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,118,083.66元，较2020年减少67.26%[27] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 65,963,795.61元，较2020年增长16.96%[27] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,174,204,311.66元，较2020年末增长44.04%[27] - 公司2021年末总资产为1,614,688,527.84元，较2020年末增长38.18%[27] - 2021年基本每股收益0.2564元/股，较2020年增长39.50%；稀释每股收益0.2564元/股，较2020年增长41.97%[28] - 2021年加权平均净资产收益率6.30%，较2020年增加1.81个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.19%，较2020年减少2.63个百分点[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.19亿元、2.17亿元、1.65亿元、1.77亿元[31] - 2021年非经常性损益合计4332.22万元和548.96万元[32] - 采用公允价值计量的其他非流动金融资产期初余额6502.93万元，期末余额9491.92万元，当期变动2988.99万元[36] - 2021年公司营业收入6.78亿元，同比增长27%[39] - 2021年公司投入研发资金1.34亿元，同比增长19.03%，占当年销售收入的19.74%[40] - 营业成本43.66亿元，同比增长34.28%；销售费用3475.38万元，同比增长28.12%；管理费用5323.93万元，同比增长29.35%；研发费用1.34亿元，同比增长19.03%[114] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6596.38万元，同比增加16.96%；投资活动产生的现金流量净额为 -5374.18万元；筹资活动产生的现金流量净额同比增加382.37%[114] - 报告期内公司实现营业收入6.78亿元，同比增长27.21%；归属于上市公司股东的净利润为5344.03万元，同比增长46.83%；扣非净利润为1011.81万元，同比下降67.26%；总资产为16.15亿元，同比增长38.18%；基本每股收益为0.2564元，同比增长39.50%[113] - 网络可视化业务营业收入3.19亿元，同比增长8.96%，营业成本1.60亿元，同比增长22.89%，毛利率49.88%，减少5.68个百分点[118] - 智能系统平台业务营业收入3.37亿元，同比增长48.82%，营业成本2.64亿元，同比增长43.03%，毛利率21.62%，增加3.17个百分点[118] - 其他业务营业收入2082.20万元，同比增长57.39%，营业成本1245.27万元，同比增长21.90%，毛利率40.19%，增加17.41个百分点[118] - 国内市场营业收入6.69亿元，同比增长30.09%，营业成本4.35亿元，同比增长35.52%，毛利率35.03%，减少2.6个百分点[118] - 海外市场营业收入730.18万元，同比下降59.13%，营业成本142.37万元，同比下降64.35%，毛利率80.5%，增加2.86个百分点[118] - 直销模式营业收入6.77亿元，同比增长27.10%，营业成本4.36亿元，同比增长34.29%，毛利率35.52%，减少3.45个百分点[118] - 营业收入增加主要是智能系统平台业务收入快速增加所致；营业成本增幅高于收入增幅因产品销售收入结构变化，智能系统平台收入增长较快[114] - 网络可视化成本本期金额为1.599622491亿元，占总成本比例36.64%，较上年同期变动22.89%；智能系统平台成本本期金额为2.6384330059亿元，占总成本比例60.43%，较上年同期变动43.03%；其他成本本期金额为0.1245265311亿元，占总成本比例2.85%，较上年同期变动21.90%[121] - 前五名客户销售额3.789296亿元，占年度销售总额55.87%，关联方销售额为0[122] - 前五名供应商采购额1.364734亿元，占年度采购总额24.16%，关联方采购额为0[125] - 销售费用本期较上年同期增长28.12%，管理费用增长29.35%，研发费用增长19.03%[126] - 本期费用化研发投入1.3387960673亿元，研发投入总额占营业收入比例19.74%[127] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6596379561亿元，较上年同期变动16.96%；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.8348356986亿元，较上年同期增长382.37%[131] - 公司参与设立投资基金公允价值增加及转让股权获投资收益，使归属上市公司股东的净利润增加4104.61万元[132] - 货币资金期末余额332,515,166.90元，占比20.59%，较上期增长114.45%，主要是非公开发行股票取得募集资金[135] - 存货期末余额533,781,611.87元，占比33.06%，较上期增长32.81%，主要是备货购进材料增加[135] - 在建工程期末余额30,085,846.23元，占比1.86%，较上期增长21,276.33%，主要是公司智能制造基地正在建设中[135] - 其他非流动金融资产期末余额94,919,191.06元，对当期利润影响金额为29,889,873.07元[142] - 上海恒为云驰信息技术有限公司营业收入7,089.29万元，净利润3,057.59万元[142] - 上海恒为智能科技有限公司营业收入7,234.71万元，净利润 - 674.40万元[142] - 浙江恒为电子科技有限公司营业收入13,182.96万元，净利润 - 7.49万元[144] 公司业务布局与发展 - 截至2021年底，公司拥有软件著作权103项，专利16项，其中发明专利8项，实用新型专利5项；在受理状态发明专利68项[41] - 2021年网络可视化业务销售收入31,919万元，同比增长8.96%[44] - 2021年智能系统平台业务销售收入33,662万元，比2020年增长48.82%[45] - 公司参与中国移动2021 - 2022年汇聚分流设备集中采购，标包1、2中标份额40%，标包3中标份额50%[44] - 截至2021年底公司共有员工555人，其中研发人员316人，占比56.94%[51] - 2021年6月公司以600万元对北京资采信息技术有限公司增资，持股2.12%[52] - 2021年7月公司以800万元出让南京云玑信息科技有限公司26.67%股权[52] - 2021年公司完成ISO9001等多个管理体系换证审核及信息安全服务资质初次审核[47][49] - 2021年公司新建成都等多个支持服务中心，覆盖全国区域[46] - 2021年公司组织专业职称类培训及考核，引入在线学习平台“恒享学”[50] - 截至2021年底公司参与设立的两只投资基金已有两家企业在科创板上市，一家已申报，两家准备申报[55] - 公司是国内网络可视化领域技术与产品的创新推动者，产品技术与市场份额领先[57] - 报告期内运营商领域推进5G网络落地，带动网络可视化产品部署，政府领域需求回暖，金融等行业企业市场增长且有国产化替代趋势[57] - 公司是最早开发推广高端智能系统平台和投入研发国产自主智能系统平台的厂商之一，在细分领域技术与市场份额领先[64] - 报告期内公司主营业务为网络可视化业务和智能系统平台业务，未发生重大变化[67] - 网络可视化是以网络流量采集和深度检测分析为手段，对网络多方面进行监测等的应用系统[68] - 公司网络可视化业务为系统提供基础设备、核心组件及应用解决方案[68] - 公司网络可视化产品部署在运营商宽带骨干网等场景，进行全流量数据采集和处理分析[70] - 不同应用场景下公司网络可视化产品部署拓扑和数据采集点有差异，需提供量身定做的系统解决方案[73] - 典型的网络可视化系统由网络可视化前端与网络可视化后端组成[78] - 智能系统应用广泛，工业领域是重要应用方向，公司投入国产自主信息系统领域开发[63][64] - 公司网络可视化业务虽受疫情和芯片供应问题影响致交付和确认收入延迟，但仍平稳增长[80] - 公司智能系统平台业务在国产信息化大潮引领下呈强劲增长势头[88] - 公司网络可视化产品包括流量采集、分流汇聚、预处理、还原解析和存储子系统[80] - 公司智能计算业务包括嵌入式智能计算、通用智能计算及云计算，云计算主要产品形态为云桌面[80] - 公司智能网络业务面向数据通信、网络安全等市场领域及智能化演进方向[83] - 公司智慧物联业务已培育出轨道交通智能巡检机器人及智慧安防等业务，正拓展能源等市场领域[84] - 公司商业模式以销售软硬件一体设备、软件系统和系统集成为主[89] - 公司采用外协加工与自有产线结合的生产模式，加强自有产线建设推进嘉兴基地建设[89] - 公司是网络可视化领域头部企业和技术创新引导者，产品覆盖完整环节和多种部署场合、应用场景[100] - 公司积极投入面向5G移动网的网络可视化系统早期研发，加强产品优势并加大后端投入[101] - 公司在智能系统平台领域技术积累和产品布局具备优势，市场较为分散，竞争对手在不同细分领域不同[101] - 公司在嵌入式计算\智能系统平台产品线上有很强设计能力，掌握多领域完整开发能力[102] - 公司在国产自主信息化领域率先布局和投入，技术能力达业内领先水平，覆盖主要国产化技术路线[102] - 公司适配市面主流操作系统和引导程序，积累了完整健康管理软件体系[102] - 公司是少有的在嵌入式以及通用信息化领域全面布局企业，与主要国产自主芯片厂商深度合作[102] - 公司产品横跨多领域，形成丰富产品线，满足多场景需求，产品线和解决方案完整[105] - 公司持续投入重要产品研发，为未来业务扩展和收入增长打下基础[105] 行业市场数据 - 2020年全球交换机市场、企业级路由器市场和无线产品市场规模分别达278亿美元、33亿美元和113亿美元[83] - 2019年我国网络安全产业规模达1563.59亿元，较2018年增长17.1%，预计2020年产业规模约为1702亿元，增速约为8.85%[83] - 2023年网络安全产业规模将超2500亿元，年复合增长率超15%，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%[94] - 在线医疗、在线办公用户规模较2020年12月分别增长8308万、1.23亿，增长率分别为38.7%、35.7%[146] - 网上外卖、网约车用户规模较2020年12月分别增长1.25亿、8733万，增长率分别为29.9%、23.9%[146] - 截至2021年12月，互联网政务服务用户规模达9.21亿，较2020年12月增长9.2%，占网民整体的89.2%[146] - 2021年底，固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户，全年净增5224万户[147] - 100Mbps及以上接入速率用户为4.98亿户，全年净增6385万户，占总用户数的93%，占比较上年末提高3.1%[147] - 1000Mbps及以上接入速率用户为3456万户，比上年末净增2816万户[147] - 2021年电信固定资产投资4058亿元，移动通信固定资产投资额为1943亿元，占全部投资的47.9%[147][150] - 2021年5G投资额达1849亿元，占全部投资的45.6%，占比较上年提高8.9%[150] - 2021年全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个，4G基站达590万个，5

调研基本情况 - 公司近期与国泰君安、华泰证券等投资者进行多场调研交流，董秘和投关经理参会并回复问题 [2] 行业发展趋势 - 长期来看，网络可视化行业增速相对稳定，发展平稳，下游主要为运营商、政府和行业客户 [3] - 得益于 5G 网络建设和大数据治理，运营商需求向好，公司在中国移动集采中获领先优势 [3] - 2021 年末政府行业网络可视化应用需求出现较多项目机会，预计 2022 年政府侧订单回暖 [3] - 金融等领域行业企业市场增速较快，有明显国产化替代趋势，“东数西算”战略将为市场打开空间 [3] 业务中标与实施进度 - 中国移动网络可视化汇聚分流产品集采订单已完成中标公示，公司在标包 1 和标包 2 盒式设备中获 40%份额，标包 3 插卡式设备中获 50%份额，正与省公司签合同并上线实施 [3] 业务收入增长情况 - 2018 - 2020 年，公司智能系统平台业务收入从 6,851 万元增长至 22,619 万元，复合增速超 80%，预计未来将继续高速增长 [4] 国产信息化业务 - 公司自 2015 年投入国产信息化，近两年进入收获期 [5] - 政策推动下，国产自主信息化市场成熟，应用需求落地 [5] - 公司在智能系统两大领域全面布局，与芯片厂商深度合作，技术平台完整全面 [5] - 公司研发的重要产品获市场和客户端高度认可，硬件模块等技术能力达国内领先水平 [5] - 市场开拓方面，与大客户、“国家队”合作，参与重要项目，为业绩释放打基础 [5] 智能运维业务 - 以智能电力巡检机器人为核心，结合多项技术推出运维整体解决方案 [6] - 已拓展至轨道交通、智慧园区领域，轨道交通有两条线预计 2022 年上半年完成项目实施，智慧园区产品已部署于北外滩“世界会客厅” [6][7] - 将与资源方合作，拓展能源、水务等市场领域，推出智能运维产品 [7] 技术应用领域 - 物联网发展促进公司网络可视化业务拓展，智能系统平台业务在工业控制国产化趋势下有发展机会 [7] - 智能电力巡检机器人及智能运维业务属物联网板块，受益于整体发展趋势 [7] - 公司在清洁能源领域部署智能运维整体解决方案，是未来智能系统业务发展重点方向之一 [7] 募投项目进展 - 2021 年非公开发行募投项目有序实施，新建年产 30 万台网络及计算设备项目的智能制造及服务基地预计 2022 年底投产 [8] 未来业务增长点 - 网络可视化在运营商和政府侧需求提升，在行业企业市场拓展带来新增长 [8] - 国产信息化市场智能计算等产品需求增长迅速 [8] - 智能运维业务在多领域拓展，推出新产品和运维系统，提升解决方案能力 [9]