公司业绩与财务表现 - 公司半年度实现营业收入 63,588.98 万元，同比增长 99.42% [6] - 归属于上市公司股东的净利润为 7,173.57 万元，同比增长 325.79% [6] - 公司首次进行中期分红，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）[5] 技术创新与产品发展 - 公司网络可视化产品完成主芯片全国产化升级，采用鲲鹏、盛科等国产芯片 [3] - 引入智能分析手段，拓展应用场景，如反诈和智算集群通信协议分析 [3] - 公司规划未来网络可视化技术国产化、算网融合一体化以及 AIGC 监管等应用需求 [4] - 公司在智能系统平台领域确立了以国产信息化为核心的发展战略，与飞腾、兆芯、鲲鹏、盛科等国产芯片厂商建立深度合作伙伴关系 [5] 与华为的合作 - 华为是公司的重要客户之一，双方在网络可视化方面保持了长达 20 年的合作关系 [6] - 公司与华为昇腾合作，共同推动国产智算生态的发展和应用 [4] - 公司与华为等合作方在深圳前海建设的人工智能算力中心已正式启用 [4] 供应链与订单情况 - 公司网络可视化和智能系统平台业务的芯片供应情况基本正常 [6] - 智算业务方面，受限于上游设备原厂产能不足和整体供应链情势，存在延期交付和退单的情况 [6] 市场拓展与战略合作 - 公司与推想医疗签署战略合作协议，旨在发展智能算力生态，赋能医疗健康领域 [7] - 公司在智能系统领域全面布局基于新一代高性能国产芯片的产品平台 [7] 投资者关系与市场表现 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会 [3] - 公司股价受宏观经济、市场环境以及投资偏好等多方面因素影响，存在一定的投资风险 [5]

活动信息 - 恒为科技将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会 [2] - 活动时间为2024年9月14:00-16:30 [3] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [3] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [3] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担法律责任 [2]

业绩总结 - 2024年半年度A股每股现金红利0.02元[2] - 以320,209,243股为基数，共派发现金红利6,404,184.86元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/10，除权（息）日和现金红利发放日为2024/9/11[2][5] 税负情况 - 个人持股1个月内税负20%，1个月 - 1年税负10%，超1年免税[7] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股0.018元[8] - 其他机构和法人股东税前每股0.02元[8] 咨询信息 - 本次权益分派咨询联系电话为021 - 61002983[9]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度利润分配方案议案[5] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股[5] - 总股本320,209,243股，拟派现6,404,184.86元（含税）[5] - 拟派现占2024年1 - 6月净利润的8.93%[5]

利润分配与股东权益 - 公司2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股[4] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7173.57万元，同比增长325.79%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6846.40万元，同比增长562.98%[18] - 公司2024年上半年基本每股收益同比增长206.37%，达到0.2261元/股[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长377.43%，达到0.2158元/股[19] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率增加3.86个百分点，达到5.17%[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加4.13个百分点，达到4.94%[19] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,409,229,996.72元，较2023年12月31日的1,353,841,360.91元增加了4.09%[91] - 公司2024年上半年综合收益总额为71,734,374.65元，同比增长343.8%[98] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.2261元/股，同比增长206.4%[98] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加55,388,635.81元，主要由于综合收益总额增加71,735,693.51元[107] - 公司2024年上半年资本公积增加1,090,211.86元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[107] - 公司2024年上半年未分配利润增加54,124,183.95元，主要由于综合收益总额增加71,735,693.51元[107] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加55,213,076.95元，达到1,409,987,388.07元[108] - 公司2024年上半年实收资本增加92,409,305.00元，主要由于资本公积转增资本91,488,355.00元[109] - 公司2024年上半年资本公积减少72,904,539.01元，主要由于资本公积转增资本91,488,355.00元[109] - 公司2024年上半年综合收益总额增加16,858,244.48元，主要由于未分配利润增加16,847,788.96元[109] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本增加19,504,765.99元，主要由于普通股投入16,669,195.00元[109] - 公司2024年上半年利润分配减少16,010,462.16元，主要由于对所有者（或股东）的分配[109] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,286,156,057.94元[110] - 公司2024年上半年综合收益总额为31,555,734.36元[111] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本金额为1,090,211.86元[111] - 公司2024年上半年利润分配金额为-17,611,509.56元[111] - 公司2024年上半年期末资本公积为528,111,057.53元[112] - 公司2024年上半年期末未分配利润为378,816,629.55元[112] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,283,976,447.09元[112] - 公司2024年上半年综合收益总额为11,764,664.64元[113] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本金额为19,504,765.99元[113] - 公司2024年上半年利润分配金额为-16,010,462.16元[113] 财务数据与业绩表现 - 公司2024年上半年营业收入为6.36亿元，同比增长99.42%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，上年同期为-951.74万元[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.09亿元，同比增长4.09%[18] - 报告期末总资产为19.58亿元，同比下降19.78%[18] - 公司2024年上半年营业总收入为6.36亿元人民币，同比增长99.5%[96] - 营业总成本为5.46亿元人民币，同比增长81.1%[96] - 净利润为7156万元人民币，同比增长343%[97] - 研发费用为5919万元人民币，同比增长3.9%[97] - 流动资产合计为10.96亿元人民币，同比下降5.8%[94] - 非流动资产合计为7.35亿元人民币，同比增长15.3%[94] - 负债合计为5.48亿元人民币，同比增长3%[95] - 所有者权益合计为12.84亿元人民币，同比增长1.2%[95] - 长期股权投资为3.7亿元人民币，同比增长0.4%[94] - 固定资产为1.36亿元人民币，同比下降2.3%[94] - 公司2024年上半年营业收入为331,367,954.29元，同比增长14.4%[99] - 公司2024年上半年营业成本为227,324,254.46元，同比增长4.1%[99] - 公司2024年上半年研发费用为32,507,379.71元，同比增长19.4%[99] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为885,332,003.68元，同比增长187.2%[101] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为480,553,592.73元，同比增长67.5%[101] - 公司2024年上半年收到的税费返还为8,494,917.19元，同比增长25.4%[101] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为490,095,617.45元，同比增长200.3%[101] - 公司2024年上半年营业利润为31,166,265.26元，同比增长175.6%[100] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-104,352,285.79元，同比下降995.8%[102] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-48,252,171.32元，同比下降219%[102] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-73,398,553.05元，同比下降557.5%[103] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为215,577,762.80元，同比下降26%[103] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为304,445,619.93元，同比增长14.5%[104] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为105,344,552.25元，同比增长6.3%[102] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,820,574.43元，同比下降40.1%[102] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为144,900,000.00元，同比增长74.6%[102] - 公司2024年上半年偿还债务支付的现金为104,971,723.00元，同比增长61.7%[102] - 公司2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为355,212,680.96元，同比增长1405.8%[102] - 公司2024年上半年货币资金为217,065,961.00元，较2023年12月31日的442,636,967.54元减少了50.96%[89] - 公司2024年上半年应收账款为471,257,169.46元，较2023年12月31日的430,390,914.79元增加了9.50%[89] - 公司2024年上半年预付款项为95,650,909.84元，较2023年12月31日的519,692,176.41元减少了81.59%[89] - 公司2024年上半年存货为377,069,570.89元，较2023年12月31日的366,972,362.74元增加了2.75%[89] - 公司2024年上半年流动资产合计为1,360,022,511.21元，较2023年12月31日的1,931,592,041.04元减少了29.59%[89] - 公司2024年上半年非流动资产合计为597,704,657.90元，较2023年12月31日的508,818,043.51元增加了17.47%[90] - 公司2024年上半年资产总计为1,957,727,169.11元，较2023年12月31日的2,440,410,084.55元减少了19.78%[90] - 公司2024年上半年流动负债合计为478,395,942.72元，较2023年12月31日的1,057,963,255.06元减少了54.78%[90] - 公司2024年上半年负债合计为547,739,781.04元，较2023年12月31日的1,085,635,773.43元减少了49.54%[91] 业务与技术发展 - 公司主要业务涉及网络功能虚拟化（NFV）、软件定义网络（SDN）、大数据、云计算、边缘计算等技术领域[10] - 公司致力于工业4.0和智能制造领域的技术研发和应用[10] - 公司提供智算服务，利用CPU与GPU、FPGA、ASIC等加速芯片的异构组合，实现高精度通用算力和低精度专用算力的融合供应[11] - 公司主营业务收入大幅增加，主要得益于智算相关业务落地和网络可视化业务收入增长[19] - 公司是国内最早进入网络可视化领域的厂商之一，技术概念与产品创新领先[22] - 公司是国内最早提出从网络可视化延伸到智算可视化的厂商，提供算力集群的组网调优和动态监测分析解决方案[22] - 公司智能系统平台业务在信创领域具有较完整的技术体系和技术储备，市场份额领先[24] - 公司设计和研发了智算可视化系统，全面实时采集和处理CPU、GPU等计算资源及网络交换、存储等系统节点数据，提升智算系统运行效率和无故障运行时间[27] - 公司推动网络可视化向智算可视化方向演进，加大算网一体化解决方案的研发投入，增加国产算力集群组网优化、AIGC智能监管等技术研发方向[28] - 公司智能系统平台业务聚焦国产化和智能化结合，开发出一系列全国产信息化产品和技术平台，覆盖计算、网络、存储、安全等IT基础设施需求[29] - 公司智能系统平台业务受益于智算行业快速发展，AI一体机等产品逐步落地并确认收入，实现高速增长[29] - 公司积极参与AIGC监管相关标准和技术的探讨，助力AIGC行业健康安全发展[35] - 公司智能系统平台业务受益于国产信息化趋势，产业链上下游快速发展并走向成熟[37] - 物联网、工业互联网和行业智能化趋势推动智能系统行业发展，尤其在能源、轨道交通、电力等关键行业[38] - 智慧运维、智慧场馆等智慧系统成为新基建重点，推动智能系统平台产品持续快速发展[39] - AI技术的爆发式进步推动算力需求增长，公司智能系统平台业务中的智能计算板块将受益[40] - 公司在网络可视化领域具备全系列产品和系统解决方案，覆盖多种部署场合和应用场景[41] - 公司在智能系统平台领域具备技术积累和产品布局优势，尤其在国产信息化领域[42] - 公司核心团队稳定专业，具备丰富的行业经验，是公司竞争优势的基础[43] - 公司在网络可视化和智能系统平台领域具备领先的技术能力和优秀创新能力[44] - 公司产品覆盖网络可视化全流程，提供灵活优化的系统级解决方案[45] - 公司2024年上半年实现营业收入63,588.98万元，同比增长99.42%，归属于上市公司股东的净利润为7,173.57万元，同比增长325.79%[49] - 网络可视化业务实现营业收入18,268.38万元，同比增长40.43%，主要受益于政府侧网络可视化业务收入增长[49] - 智能系统平台业务实现营业收入45,126.31万元，同比增长141.34%，主要得益于智算一体机和服务器等业务的落地[49] - 公司研发费用为59,190,061.68元，同比增长3.86%，主要用于算网一体化和国产自主信息化技术的研发[50] - 公司拥有软件著作权161项，专利59项（其中发明专利48项），注重自主研发技术的知识产权保护[49] 风险与合规 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计[3] - 公司未存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司未存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容见第三节"管理层讨论与分析"中的"可能面对的风险"部分[5] - 公司前瞻性陈述的风险声明指出，未来计划和发展战略不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司面临市场竞争风险，可能导致盈利水平下降和市场占有率降低[59] - 公司面临行业和技术变革风险，可能导致产品与市场需求不匹配[60] - 公司面临政策风险，可能影响市场和业务规模[61] - 公司及其子公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚[67] - 公司承诺规范关联交易，确保关联交易的公平、公正、公允[69] - 公司实际控制人承诺不从事与公司主营业务相同或构成竞争的业务[71] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[71] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[72] - 公司承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[73] - 报告期内对子公司担保发生额合计为5,000,000元[78] - 报告期末对子公司担保余额合计为21,000,000元[78] - 公司担保总额占公司净资产的比例为1.49%[78] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为50,238户[81] - 股东沈振宇持有公司股份44,096,777股，占总股本的13.77%[81] - 股东胡德勇持有公司股份22,102,562股，占总股本的6.90%[81] - 股东王翔持有公司股份17,374,944股，占总股本的5.43%[81] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持有公司股份14,039,513股，占总股本的4.38%[81] - 沈振宇持有公司44,096,777股，占总股本的13.77%[84] - 胡德勇持有公司22,102,562股，占总股本的6.90%[84] - 王翔持有公司17,374,944股，占总股本的5.43%[84] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持有公司14,039,513股，占总股本的4.38%[84] - 张诗超持有公司10,635,443股，占总股本的3.32%[84] - 上海添橙投资管理有限公司－添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金持有公司6,000,000股，占总股本的1.87%[84] - 陈绪光持有公司5,772,800股，占总股本的1.80%[84] - 黄琦持有公司5,444,754股，占总股本的1.70%[84] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水合力12号私募证券投资基金持有公司5,260,264股，占总股本的1.64%[84] - 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合持有公司2,951,252股，占总股本的0.92%[84] 关联交易与承诺 - 公司预计2024年与关联方的采购业务不超过600万元，销售业务不超过9,900万元[75] - 2024年上半年，公司实际向关联方采购商品及加工服务共计89.46万元[75] - 2024年上半年，公司实际向关联方销售商品合计1,870.17万元[75] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%[69] - 公司承诺规范关联交易，确保关联交易的公平、公正、公允[69] - 公司实际控制人承诺不从事与公司主营业务相同或构成竞争的业务[71] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[71] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[72] - 公司承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[73] 子公司与投资 - 上海恒为云驰信息技术有限公司净利润为3,084.38万元，营业收入为4,674.12万元[58] - 上海恒为智能科技有限公司净利润为1,788.09万元，营业收入为30,847.20万元[58] - 浙江恒为电子科技有限公司净利润为-274.30万元，营业收入为7,206.21万元[58] - 公司全资子公司上海恒为智能科技有限公司与中贝通信集团股份有限公司签署的销售合同总金额为5.46亿元，已完成执行金额为3.06亿元[79] - 公司合并财务报表范围包括母公司及8家子公司和2家孙公司[116] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则的要求[117][119] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[120] - 公司营业周期小于12个月，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[121] - 公司记账本位币为人民币[122] - 重要在建工程的标准为1,000.00万元，重要应收款项坏账准备收回或转回金额的标准为500.00万元[123] - 公司对同一控制下和非同一控制下的企业合并采用不同的会计处理方法[124][125] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括

财务数据 - 2023年末预付款项余额5.20亿元，较上期期末0.11亿元大幅增长；合同负债余额5.36亿元，上期期末仅0.13亿元[1] - 2023年末北京青云科技预付款项期末余额1.49亿元，同比增长2231.14%，占期末总资产23.90%；合同负债期末余额1.89亿元，同比增长348.05%，占期末总资产30.20%[8] - 2023年8 - 12月公司智算业务向供应商支付预付款共计51,710.53万元[10] - 2023年12月公司智算业务预收款共计59733.00万元[12] - 截至2023年12月31日，公司智算业务预收59733.00万元、预付51710.53万元，预收款大于预付款[13] - 截至2024年6月30日，公司累计收到供应商退回预付款项39292.53万元，向客户退还预收款45210.50万元，差额为5917.97万元[16] - 2023年末应收账款期末账面余额4.60亿元，同比增长30.52%，近三年占营业收入比例从2021年末38.06%增至2023年末59.63%[45] - 2023年末前五大欠款方应收账款占比63.57%，同比增加17.09个百分点[45] - 报告期内计提应收账款坏账准备1201.05万元，同比增长315.47%[45] - 长期应收款期末账面余额1.70亿元，报告期内计提信用减值损失1404.41万元，同比增长147.24%[45] - 2023年营业收入77141.62万元，较2022年增长0.12%[48] - 2023年末应收账款已收到回款27394.67万元[51] - 2023年末长期应收款期末余额为16962.06万元，坏账准备金额为2054.14万元[58] - 应收账款期末账面余额45998.58万元，坏账准备金额2959.49万元，计提比例6.43%[65] - 期末存货账面余额4.27亿元，存货跌价准备余额5968.61万元，本期计提2987.09万元，转回或转销1482.39万元[71] - 2023年末原材料账面余额19309.06万元，跌价准备4157.73万元，跌价占比69.66%[74] - 2023年末公司期末货币资金44263.70万元[96] 业务情况 - 2023年网络可视化业务收入37558.35万元，成本13598.27万元，毛利率63.79%[30] - 2023年智能系统平台业务收入39215.48万元，成本28009.87万元，毛利率28.57%[31] - 2023年海外业务收入1094.63万元，成本162.96万元，毛利率85.11%[34] - 2023年网络可视化业务中信息安全类产品收入占比从2021年的7.5%提升到36.2%[32] - 2023年海外业务中网络可视化业务占比100%，高于2022年的77.26%[35] - 2023年海外业务维保服务费收入占比从13.49%提升至18.58%[35] 项目合作 - 公司全资子公司恒为智能中标“中贝通信AI算力一体机采购项目”，中标金额21.12亿元，与中贝通信签订销售合同5.46亿元，期末已履约金额为0[85] - 公司已向中贝通信交付3.06亿元产品，占已签落地合同金额的56%[92] - 已签订合同金额占总中标金额为26%[92] - 中贝通信2023年12月支付定金169万元，2024年1月支付货款2.4亿元[95] - 公司2023年12月向上游供应商支付货款2200万元，2024年1月支付2.16亿元，3月和6月分别支付200万元、2000万元[95] - 中贝通信2023年度合并报表营业收入286183.47万元，归母净利润14383.43万元，经营活动现金流量净额14230.32万元，期末货币资金116578.92万元[96] - 中标“AI算力一体机采购项目”，截至2024年6月30日执行完成率约56%，占中标金额比例14.5%[97] - 深港人工智能算力中心计划投资建成不低于2000P的算力规模，其中500P为昇腾算力，第一期200P昇腾算力资产投资由资方牵头完成，已迁入深圳前海大数据中心[97] - 公司向百度采购AI一体机183万元，采购协议正在执行中[97] - 公司向昆仑芯采购大模型一体机AI 1057万元，采购协议已执行完成[97] 其他 - 客户与公司签订采购合同后，一般支付30%左右预付款，公司收到后向上游采购[9] - 算力一体机正常供货周期约4 - 6周，个别批次超14周[12] - 2023年业务订单和签约多集中在下半年，尤其四季度，导致预付预收款项集中在四季度[15] - 2023年度公司智算业务未确认相关收入成本，2024年上半年对已交付且经客户验收的算力一体机产品确认相关收入[19] - 算力一体机产品成本主要为硬件材料采购成本，按品种法核算，未分摊制造人工成本[19] - 会计师认为报告期预付款项和合同负债增加合理，付款有商业实质，公司无大额垫资，无资金流向关联方，收入确认和成本结转方法准确[23] - 公司商业模式以销售产品和解决方案为主，主要客户为大型央国企、上市公司等，央国企占比有所提升[49] - 公司与山西寰烁合同金额为含税8169.16万元，分六期付款，每期1361.53万元[58][59] - 公司与联想新视界合同金额分别为含税6427.15万元、3671.15万元、3667.66万元，已收到前两个合同50%回款[60] - 推想医疗、汇纳科技、上海信投数字科技合作项目后续执行存在不确定性[98] - 中贝通信、前海智算中心、百度和昆仑芯等合作已有实质性成果[98] - 截至2023年底，“算力”和“AI”相关项目均未确认收入，未产生收益[98]

财务数据 - 报告期末预付款项余额5.20亿元，较上期期末0.11亿元大幅增长[3] - 合同负债余额5.36亿元，上期期末仅0.13亿元，增加集中于四季度[3] - 2023年末合同负债前五大明细合计49,832.74万元，交易为算力服务器和算力一体机销售[6] - 2023年末预付款项前五大明细合计51,840.48万元，交易为算力服务器采购[11] - 北京青云科技2023年度预付款项期末余额1.49亿元，同比增长2231.14%，占期末总资产23.90%[14] - 北京青云科技2023年度合同负债期末余额1.89亿元，同比增长348.05%，占期末总资产30.20%[14] - 2023年8 - 12月向供应商支付预付款共计51,710.53万元[17] - 2023年9 - 12月智算业务预收款共计59733万元[18] - 截至2023年12月31日，智算业务预收59733万元、预付51710.53万元，预收款大于预付款[20] - 截至2024年6月30日，累计收到供应商退回预付款39292.53万元，向客户退还预收款45210.50万元，差额5917.97万元[22] - 2023年末应收账款期末账面余额4.60亿元，同比增长30.52%，近三年应收账款占营业收入比例从2021年末38.06%增至2023年末59.63%[50] - 2023年末前五大欠款方应收账款占比63.57%，同比增加17.09个百分点[50] - 报告期内计提应收账款坏账准备1201.05万元，同比增长315.47%[50] - 长期应收款期末账面余额1.70亿元，报告期内计提信用减值损失1404.41万元，同比增长147.24%[51] - 2023年营业收入77141.62万元，较2022年增长0.12%[52] - 2023年应收账款账面余额45998.58万元，较2022年增长30.52%[52] - 2023年应收账款账面余额占营业收入比例59.63%，较2022年增长13.89个百分点[52] - 2023年末应收账款已收到回款27394.67万元[57] - 应收账款前五大对象期末余额合计29237.84万元，占应收账款期末余额合计数的比例为63.57%[60] - 中国信息通信科技集团有限公司应收账款为1.55亿元，占比33.60%[61] - 2023年公司对中国信息通信科技集团有限公司确认收入0.97亿元，形成应收账款1.1亿元[61] - 2023年末长期应收款期末原值合计17360.02万元，期末余额16962.06万元[66] - 山西寰烁电子科技股份有限公司长期应收款期末原值6807.63万元，期末余额6788.06万元，坏账准备计提比例28.62%[66] - 联想新视界（北京）科技有限公司长期应收款期末原值10552.39万元，期末余额10174.00万元，坏账准备计提比例1.00%[66] - 公司与山西寰烁签订的合同金额为含税8169.16万元，分六期付款，每期1361.53万元[66] - 公司与联想新视界签订的合同金额分别为含税6427.15万元、3671.15万元、3667.66万元，已收到前两个合同50%的回款[69] - 应收账款按单项计提坏账准备期末账面余额1899.58万元，坏账准备金额1158.58万元，计提比例60.99%[76] - 按组合计提期末账面余额44099.00万元，坏账准备金额1800.91万元，计提比例4.08%[76] - 浙江优数电子商务有限公司应收账款1482.00万元，按50%计提坏账准备741.00万元，已回款54.99%[77] - 中新网络信息安全股份有限公司应收账款283.25万元，全额计提坏账准备[77] - 账龄组合中1年以内期末账面余额36187.71万元，坏账准备金额466.82万元，计提比例1.29%[78] - 1 - 2年期末账面余额6232.62万元，坏账准备金额499.86万元，计提比例8.02%[78] - 2023年度账龄组合应收账款1年以内预期信用损失率1.29%、1 - 2年8.02%、2 - 3年35.53%、3 - 4年52.50%、4年以上100.00%[79] - 账龄组合应收账款44099.00万元，3年以上款项1046.99万元，占比2.37%；1年以内占比82.06%，1 - 2年占比14.13%[79] - 2023年末存货账面余额4.27亿元，存货跌价准备余额5968.61万元，本期计提2987.09万元，转回或转销1482.39万元[85] - 2023年末原材料账面余额19309.06万元，跌价准备4157.73万元，跌价占比69.66%[86] - 半成品账面余额9963.31万元，跌价准备1064.29万元，跌价占比17.83%[86] - 库存商品账面余额6782.94万元，跌价准备746.60万元，跌价占比12.51%[86] - 2022年末原材料账面余额23385.28万元，跌价准备2275.05万元，跌价占比50.97%[86] - 半成品账面余额10023.35万元，跌价准备1270.56万元，跌价占比28.46%[86] - 库存商品账面余额7819.61万元，跌价准备918.31万元，跌价占比20.57%[86] - 2023年末2 - 3年库龄存货余额较2022年净增加2765.89万元，增幅144.61%，期末存货跌价准备余额净增加1209.14万元，增幅144.61%[94] - 3年以上库龄存货余额净增加1096.10万元，增幅72.48%，期末存货跌价准备余额净增加1096.10万元，增幅72.48%[94] 业务情况 - 公司2023年下半年涉足智算业务，订单集中在四季度签约，因上游供货原因报告期末未交付，致合同负债年末余额大幅增加[8] - 公司开展智算业务需大规模采购算力服务器，报告期末供应商未完成交付，致预付款项年末余额大幅增加[10] - 人工智能产业化发展使智算算力需求爆发式增长，合同签署集中在2023年四季度，AI芯片产能不足致年末留存大额预收预付款项[11][12] - 2023年度智算业务未确认相关收入成本，2024年上半年对已交付且验收的算力一体机产品确认收入[26] - 算力一体机供货正常周期约4 - 6周，个别超14周[19] - 公司在智算产业链中是平台支撑服务厂商，附加值来自技术方案、组网调优等三方面[24][25] - 算力一体机产品成本主要是硬件采购成本，按品种法核算，产品发出确认收入同时结转成本[26][27] 业务指标 - 报告期公司毛利率45.78%，近三年持续提升，网络可视化业务毛利率63.79%，同比增7.76个百分点[31] - 海外业务营业收入1094.63万元，毛利率85.11%，同比增18.59个百分点，远高于国内业务的45.15%[31] - 2021 - 2023年公司主营业务材料成本占比分别为94.67%、96.44%、96.06%[35] - 2023年网络可视化业务中信息安全类产品收入占比自2021年的7.5%提升到36.2%[39] - 2021至2023年公司海外业务总订单金额超500万美元[39] - 海外业务收入中网络可视化业务三年累计占比85%[40] - 2023年海外业务毛利率为85.11%，高于2022年的66.52%[41] - 2023年海外业务中网络可视化业务占比100%，高于2022年的77.26%[41] - 2023年海外业务维保服务费收入占比自13.49%提升至18.58%[41] - 2023年网络可视化业务毛利率63.79%，较2022年增长7.76个百分点；智能系统平台业务毛利率28.57%，较2022年增长0.62个百分点；合计毛利率45.78%，较2022年增长2.75个百分点[44] - 2023年网络可视化业务同行业均值毛利率65.28%，较2022年增加5.84个百分点；智能系统平台业务同行业均值毛利率27.84%，较2022年增加0.60个百分点[47] 会计师意见 - 会计师核查认为预付款项和合同负债增加合理，付款有商业实质，无大额垫资和资金流向关联方情况[31] - 会计师认为报告期内业务毛利率增长合理，变动符合行业趋势[50] - 会计师认为近三年应收账款规模及占比增长合理，前五大应收账款占比提升系四季度收入增加及信用政策变化所致[83] - 公司长期应收款因山西寰烁逾期应整体按35.53%计提减值准备，需补提470.13万元，差异对财务报表影响不重大[83] - 会计师认为公司2023年存货跌价准备会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则》相关规定[102]

公司设立 - 恒科智算2024年8月20日完成工商注册，注册资本1000万元[2] - 恒为科技认缴700万元占股70%，泓成远略认缴300万元占股30%[4] 出资与权益 - 双方2025年12月31日前按持股比例完成实缴出资[5] - 新增资时任意一方有权优先认购新发股权[6] 公司治理 - 恒科智算不设董事会和监事会，部分职位由恒为科技委派或提名[7] 协议条款 - 泓成远略变更相关合伙人需恒为科技书面同意[9] - 恒为科技售股时泓成远略享有随售权（部分除外）[9] - 协商一致可书面解除协议，违约方需赔偿损失[10] - 投资方逾期出资需支付利息并赔偿损失[10] - 协议争议协商不成向上海徐汇区法院起诉[11]

股东持股 - 沈振宇持股44,096,777股，占总股本13.77%[2] - 王翔持股17,374,944股，占总股本5.43%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股89,574,283股，占总股本27.97%[5] 股份解押 - 沈振宇2024年7月19日解押5,510,400股，占其所持12.50%，占总股本1.72%[3] - 王翔2024年7月19日解押5,593,700股，占其所持32.19%，占总股本1.75%[3] - 解押后控股股东及其一致行动人无质押股份，暂无后续质押安排[3][5]

业绩预告 - 公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为6,800万元至7,300万元,同比增长303.61%至333.29%[5] - 扣除非经常性损益后,公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为6,473万元至6,973万元,同比增长526.82%至575.23%[6] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[9] 经营情况 - 公司自去年起围绕"算力+数据"布局新质生产力,报告期内智算相关业务开始落地,以及网络可视化业务收入增长,主营业务收入大幅增加,带来毛利润大幅增加[8] - 公司在期间费用方面依然保持谨慎控制策略,预计同比增长幅度在8%以内[8] 财务数据 - 2023年上半年,公司利润总额为1,760.40万元,归属于母公司所有者的净利润为1,684.78万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,032.68万元,每股收益为0.0738元[7]