股份减持 - 2024年11月5日张凌云大宗交易减持860万股，占股本1.96%[3] - 张凌云原拟减持不超877.7936万股[3] 权益变动 - 成湘均持股数量及比例不变[5] - 张凌云持股减至9085.1049万股，比例20.70%[5] - 合计持股降至18420.3419万股，比例41.97%[5] 影响说明 - 减持不触及要约收购，不影响控股权[4] - 不影响公司治理及经营，无需披露报告书[6] - 减持后提前终止减持计划[6]

股东减持情况 - 减持前张凌云持股99,451,049股，占比22.66%[4] - 减持前成湘均持股93,352,370股，占比21.27%[4] - 减持前两人合计持股192,803,419股，占比43.93%[4] 张凌云减持详情 - 原拟2024.10.28 - 2025.1.26减持不超8,777,936股，不超2%[5] - 2024.11.5大宗交易减持8,600,000股，占比1.96%[5] - 减持后持股90,851,049股，占比20.70%[5] - 减持价格17元/股，总金额146,200,000元[7] 减持结果 - 实际减持与计划一致，已达要求[7] - 减持计划提前终止[8]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.81亿元，同比下降16.43%；年初至报告期末为19.13亿元，同比下降2.55%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1087.69万元，同比增长493.89%；年初至报告期末为-3683.03万元，同比下降203.79%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润455.92万元，同比增长166.76%；年初至报告期末为-5146.97万元，同比下降301.29%[2] - 2024年前三季度营业总收入19.13亿元，较2023年同期的19.63亿元有所下降[13] - 2024年前三季度营业总成本19.88亿元，较2023年同期的19.46亿元有所上升[13] - 2024年前三季度营业利润为-3210.17万元，2023年同期为3940.43万元[14] - 2024年前三季度净利润为-3452.42万元，2023年同期为3717.11万元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-3683.03万元，2023年同期为3548.71万元[14] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.02元，同比增长300.00%；年初至报告期末为-0.08元，同比下降200.00%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率0.44%，同比增加0.55个百分点；年初至报告期末为-1.47%，同比减少2.84个百分点[3] - 2024年基本每股收益为-0.08元/股，2023年为0.08元/股[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产34.45亿元，较上年度末下降7.44%；归属于上市公司股东的所有者权益24.93亿元，较上年度末下降1.39%[3] - 2024年9月30日货币资金为1,694,606,987.75元，较2023年12月31日的2,134,391,992.18元减少[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为258,219,000.00元，较2023年12月31日的26,499,853.37元增加[9] - 2024年9月30日应收账款为258,993,879.70元，较2023年12月31日的329,461,341.94元减少[9] - 2024年9月30日流动资产合计2,364,825,834.83元，较2023年12月31日的2,653,296,757.57元减少[10] - 2024年9月30日长期股权投资为246,551,913.06元，较2023年12月31日的260,559,108.33元减少[10] - 2024年9月30日其他非流动金融资产为34,930,000.00元，较2023年12月31日的19,960,000.00元增加[10] - 2024年9月30日固定资产为8,645,108.18元，较2023年12月31日的11,003,388.05元减少[10] - 2024年9月30日应付账款为240,392,105.95元，较2023年12月31日的399,204,523.85元减少[10] - 2024年9月30日资产总计3,189,053,635.85元，较2023年12月31日的3,445,468,454.54元减少[10] - 2024年第三季度末流动负债合计6.12亿元，较之前的8.34亿元有所下降[11] - 2024年第三季度末非流动负债合计6253.35万元，较之前的6436.76万元略有下降[11] - 2024年第三季度末负债合计6.75亿元，较之前的8.98亿元有所下降[11] 非经常性损益 - 非经常性损益本期金额为631.77万元，年初至报告期末为1463.94万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为63947户[7] - 前十大股东中张凌云持股9945.10万股，持股比例22.66%[7] - 张凌云与成湘均为一致行动人，合计持股192,803,419股，占公司股本43.93%[8] 指标变动原因 - 本报告期基本每股收益增长主要系公司持续优化业务结构，提升精细化运营能力；年初至报告期末部分指标下降主要系公司推进战略转型，发展衍生业务，加大营销推广力度[6] 综合收益与现金流量 - 2024年综合收益总额为-1972.37万元，2023年为3794.06万元[15] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金20.53亿元，2023年同期为20.65亿元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计21.10亿元，2023年同期为21.30亿元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计22.31亿元，2023年同期为19.96亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元，2023年同期为1.34亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计8.08亿元，2023年同期为4.32亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计8.72亿元，2023年同期为3.42亿元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.65亿元，2023年同期为0.90亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计1636.04万元，2023年同期为6839.47万元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1636.04万元，2023年同期为 - 6839.47万元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.05亿元，2023年同期为1.60亿元[18]

时间安排 - 投资者可在2024年10月24日至10月30日16:00前提问[2] - 公司2024年10月31日披露第三季度报告[2] - 2024年第三季度业绩说明会于10月31日15:00–16:00举行[2][4] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动召开[3][4] - 参加人员有董事长成湘均、董秘陈永倬等[5] 其他 - 联系人孙娟霞，电话(8610)59236288，邮箱ir@zhangyue.com[7] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股权情况 - 截至公告披露日，量子跃动持股30,821,346股，占比7.02%[2] - 2020年12月11日，量子跃动持股45,045,046股，占比11.23%[6] 减持计划 - 量子跃动拟减持不超4,388,968股，比例不超1%[2][6] - 减持期间为2024/10/29～2025/1/27[6] 承诺事项 - 量子跃动承诺受让股份18个月内不得转让[6]

股东持股 - 截至公告披露日，张凌云持股99,451,049股，占比22.66%[2] - 截至公告披露日，成湘均持股93,352,370股，占比21.27%[2] - 截至公告披露日，两人合计持股192,803,419股，占比43.93%[2] 减持计划 - 张凌云拟减持不超8,777,936股，不超股本总数2%[2] - 减持时间为2024/10/28 - 2025/1/26[4] 股份限制 - 上市36个月内，控股股东不转让或委托管理股份[5] - 控股股东任职、离职后有股份转让限制[5] - 特定股价情况，控股股东持股锁定期延长6个月[5] - 锁定期满后两年内，减持数量和价格有要求[6]

会议安排 - 公司第四届董事会第二次会议通知及资料于2024年8月20日送达全体董事[2] - 会议于2024年8月30日以现场和通讯结合方式召开[2] - 本次董事会会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及2024年半年度报告摘要》，表决同意6票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决同意6票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 掌阅科技第四届监事会第二次会议通知及资料于2024年8月20日送达监事[2] - 会议于2024年8月30日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席黄国伟主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及2024年半年度报告摘要》，表决同意3票[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决同意3票[5][6]

募集资金情况 - 公司非公开方式发行37,896,835股，发行价28元/股，募集资金总额10.61亿元，净额10.38亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金6.75亿元，本年度3977.94万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额4.07亿元[3] - 2021年拟置换自筹资金765.51万元[8] - 2024年1月9日同意使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理[9] - 2024年4月19日同意增加1亿元闲置募集资金现金管理额度至不超4.5亿元[10] - 截至2024年6月30日，招行北京望京支行两账户余额分别为7500.47万元、2833.04万元，浦发银行北京知春路支行账户余额3.03亿元[7] - 截至2024年6月30日，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[8] - 报告期内，不存在使用超募资金永久补充流动资金或用于在建项目情况[10][11] - 募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[13] - 募集资金总额为106,111.14万元[16] - 本年度投入募集资金总额为3,977.94万元[16] - 变更用途的募集资金总额为34,516.00万元，占比32.53%[16] - 已累计投入募集资金总额为67,472.13万元[16] 项目进展 - 数字版权资源升级建设项目承诺投资总额71,595.14万元，截至期末累计投入62,195.04万元，投入进度86.87%，预定可使用日期延至2025年8月[16] - 智能中台化技术升级项目拟投入募集资金总额34,516.00万元，本年度实际投入3,977.94万元，实际累计投入5,277.09万元，投资进度15.29%，预定可使用日期为2026年9月[22] 项目变更 - 技术中心建设项目变更为智能中台化技术升级项目[18,22] - 2024年1月9日公司审议通过数字版权资源升级建设项目延期议案[17] - 2023年4月21日公司审议通过暂缓实施技术中心建设项目议案[18] - 2023年8月29日公司审议通过变更部分募集资金投资项目议案[18][23] - 原计划投入“技术中心建设项目”的34,516.00万元募集资金及相关收益变更用于“智能中台化技术升级项目”[23] - 此事项经2023年第二次临时股东大会审议通过[23] - 2023年8月30日和9月16日公司披露相关公告[23]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入13.32亿元，同比增长5.06%[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -4770.72万元，同比下降224.73%[16] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，同比下降216.48%[17] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.11元/股，同比下降222.22%[18] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为 -1.91%，较上年同期减少3.39个百分点[18] - 2024年半年度不进行利润分配和资本公积转增股本[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降，系积极拓展衍生业务，主营业务成本、销售费用及管理费用上涨所致[18] - 本报告期基本每股收益率降低，系归属于上市公司股东的净利润下降所致[19] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为24.66亿元，较上年度末下降2.47%[17] - 2024年上半年总资产为32.18亿元，较上年度末下降6.59%[17] - 非经常性损益合计832.17万元，含非流动性资产处置损益1294.62元、政府补助175.93万元等[20][21] - 报告期内公司营业收入13.32亿元，同比增加5.06%，主要系衍生业务增长所致[27][28] - 销售费用8.64亿元，同比增长12.92%，主要系加大营销推广力度所致[27][28] - 衍生业务收入3.36亿元，占公司营业收入25.26%，已成为业务结构重要组成部分[27] - 营业成本同比增长27.48%，主要系拓展衍生业务，衍生业务成本增加所致[28] - 研发费用同比减少9.96%，主要系优化人员结构所致[29] - 交易性金融资产4.58亿元，较上年期末增加1629.63%，主要系本期理财产品增加所致[30] - 其他应收款3862.43万元，较上年期末增加198.02%，主要系本期股权回购应收款增加所致[30] - 境外资产3.03亿元，占总资产的比例为9.41%[31] - 报告期内公司新增对外股权投资400万元，与上年同期相比减少97.89%[31] - 公司证券投资合计4645.99万元，私募基金投资合计50247万元，其他投资合计 -1549.64万元，总计49328.05万元[33] - 约读书房以4367万元回购公司持有的17%股权，含业绩补偿1549.64万元[34] - 北京得间科技本期营业收入45730.24万元，净利润1485.98万元[36] - 海南掌阅科技本期营业收入73843.89万元，净利润125.83万元[36] - 香港掌阅科技本期营业收入10764.05万元，净利润 -497.89万元[36] - 南京墨阅信息科技本期营业收入2152.19万元，净利润1013.26万元[36] - 杭州趣阅信息科技本期营业收入4796.31万元，净利润1105.23万元[36] - 2024年上半年营业总收入13.32亿元，2023年上半年为12.68亿元[76] - 2024年上半年营业总成本14.08亿元，2023年上半年为12.35亿元[76] - 2024年上半年净利润亏损4658.45万元，2023年上半年盈利3841.42万元[77] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润亏损4770.72万元，2023年上半年盈利3824.84万元[77] - 2024年上半年综合收益总额亏损4813.93万元，2023年上半年盈利3964.99万元[78] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.11元/股，2023年上半年为0.09元/股[78] - 2024年上半年母公司营业收入5.15亿元，2023年上半年为5.18亿元[79] - 2024年上半年母公司营业成本4.12亿元，2023年上半年为3.48亿元[79] - 2024年上半年负债合计12.40亿元，2023年为8.66亿元[75] - 2024年上半年所有者权益合计22.99亿元，2023年为23.62亿元[75] - 2024年上半年净利润为 -4782.79万元，2023年上半年为 -308.54万元[80] - 2024年上半年综合收益总额为 -4974.04万元，2023年上半年为 -308.54万元[81] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为13.96亿元，2023年上半年为13.33亿元[82] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，2023年上半年为1.24亿元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.97亿元，2023年上半年为1.24亿元[85] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1532.50万元，2023年上半年为 -6728.08万元[85] - 2024年上半年研发费用为7949.32万元，2023年上半年为9037.66万元[80] - 2024年上半年财务费用为 -1036.62万元，2023年上半年为 -379.12万元[80] - 2024年上半年投资收益为7178.63万元，2023年上半年为15924.71万元[80] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为12.84亿元，2023年上半年为15.80亿元[85] - 经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，上年同期为 -2.85亿元[87] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6.02亿元，上年同期为4.81亿元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1526.06万元，上年同期为 -6696.08万元[88] - 现金及现金等价物净增加额为 -4.38亿元，上年同期为1.28亿元[88] - 期末现金及现金等价物余额为9.34亿元，上年同期为11.08亿元[88] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -6130.62万元[89] - 综合收益总额为 -4813.93万元[89] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -1316.69万元[90] - 所有者权益内部结转金额为1007.64万元[90] - 本期期末所有者权益合计为24.86亿元[91] - 2024年期初所有者权益合计为25.97亿元，本期减少2684.06万元，期末余额为25.70亿元[93][94] - 2024年上半年综合收益总额为3964.99万元[93] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共减少65.60万元[93] - 2024年上半年利润分配共减少6583.45万元[93] - 母公司2024年期初所有者权益合计为23.62亿元，本期减少6290.73万元，期末余额为22.99亿元[96][97] - 母公司2024年上半年综合收益总额为4974.04万元[96] - 母公司2024年上半年利润分配共减少1316.69万元[96] - 母公司2024年上半年所有者权益内部结转中其他综合收益结转留存收益为1007.64万元[96][97] - 2023年半年度末所有者权益合计为23.88亿元[98] - 2024年半年度末其他综合收益为 - 1500.00万元[97] - 公司2024年期初所有者权益合计为23.88亿元，期末为23.19亿元，本期减少6891.99万元[99][100] - 本期综合收益总额为 - 308.54万元，利润分配为 - 6583.45万元[99] 行业市场情况 - 2023年我国数字阅读市场总体营收规模567.02亿元，同比增长22.33%，用户规模5.70亿，增长率7.53%[21] - 预计2024年微短剧行业市场规模484.6亿元，未来五年有望突破千亿元[23] - 2023年网络文学海外市场规模超40亿元，海外活跃用户近2亿人，“Z世代”占80%[23] 公司业务优势 - 公司运营数字阅读平台积累庞大用户规模，用户阅读习惯相对稳定[24] - 公司数字内容资源丰富，与上千家出版公司等建立合作关系[24] 公司业务创新与运营 - 公司推出“掌阅书童”产品，探索AI在多场景应用，提升内部能效[25] - 公司构建精准用户数据模型，升级迭代内部智能投放平台[25] - 公司形成以内容挖掘和用户行为为导向的高效数字阅读运营体系[26] - 公司搭建商业化平台，实现商业化增值与用户阅读体验结合[26] - 公司推进AI大模型在数字阅读垂直领域应用，“掌阅”APP的AI辅助阅读部分功能已开启内测[28] 公司面临风险 - 公司面临监管政策调整、市场竞争、推广成本上升、盗版侵权、业务转型创新等风险[37][38][39][40] 公司股东大会与人事变动 - 2024年第一次临时股东大会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[41] - 2023年年度股东大会审议通过2023年年度报告等多项议案[41] - 2024年5月30日召开第二次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举，任期三年[43][44] - 成湘均离任总经理和董事，孙凯当选董事并被聘任为总经理[44] 公司利润分配 - 2024年上半年不进行利润分配或资本公积金转增[45] 公司社会责任 - 公司电子阅读平台可减少纸质书籍生产，降低碳排放[47] - “掌阅作书匠”助残扶贫公益项目中优秀员工单月最高收入超8000元[48] 公司股份与高管承诺 - 实际控制人成湘均任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职后有相关限售规定[49] - 全体董事、高级管理人员对非公开发行后填补回报措施履行作出多项承诺[49] 公司关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额为69900万元，报告期内实际发生金额（不含税）为33534.40万元[55][56] - 版权关联交易报告期内实际发生金额为3078.07万元[55] - 翻译关联交易2024年预计金额为7000万元，报告期内实际发生金额为17.57万元[55] - 衍生关联交易报告期内实际发生金额为537.11万元[55] - 广告商业化关联交易2024年预计金额为60000万元，报告期内实际发生金额为28807.20万元[55] - 服务费关联交易2024年预计金额为200万元，报告期内实际发生金额为101.20万元[55] - 北京火山引擎科技有限公司关联交易2024年预计金额为400万元，报告期内实际发生金额为350.68万元[56] - 武汉巨量星图科技有限公司关联交易2024年预计金额为1800万元，报告期内实际发生金额为550.48万元[56] - 成都光合信号科技有限公司等关联交易2024年预计金额为500万元，报告期内实际发生金额为92.09万元[56] 公司募集资金使用 - 2021年2月3日向特定对象发行股票，募集资金总额106,111.14万元，扣除发行费用后净额103,770.08万元，截至报告期末累计投入67,472.13万元，投入进度65.02%，本年度投入3,977.94万元，占比3.83%，变更用途资金34,516.00万元[59] - 数字版权资源升级建设项目承诺投资71,595.14万元，截至报告期末累计投入62,195.04万元，投入进度86.87%，预计2025年8月达到预定可使用状态[62] - 技术中心建设项目因外部环境等因素取消，原计划投入的34,516.00万元变更用于智能中台化技术升级项目[62][63] - 智能中台化技术升级项目为新项目，承诺投资34,516.00万元，截至报告期末累计投入5,277.09万元，投入进度15.29%，预计2026年9月达到预定可使用状态[62] - 2023年3月6日董事会审议通过使用不超过50,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限至2024年1月9日[64] - 2024年1月9日和4月19日董事会审议通过使用不超过45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限至2025年1月8日[64][65] - 2024年4月19日公司将闲置募集资金现金管理额度由不超过35,000万元增加至不超过45,000万元[65] - 截至报告期末，公司募集资金账户余额为40,677.87万元，闲置募集资金以协定存款形式存放[65] 公司股份结构与股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[66] - 截至报告期末普通股股东总数为82,368户[66] - 张凌云与成湘均为一致行动人，合计持有公司股份192,803,419股，占公司股本43.93%[68] - 北京量子跃动科技有限公司报告期内减持2,054,800股，期末持股30,821,346股，占比7.02%[66] - 王良报告期内减持1,871,700股，期末持股15,540,114股，占比3.54%[66] 公司资产负债情况 - 2024年6月30日货币资金为1,533,684,951.35元，较2023年12月31日的2,134,391,992.18元减少[69] - 2024年6月30日交易性金融资产为458,350,500.00元