财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为8.45亿元，同比增长22.96%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-3055.60万元，同比增加44.29%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5125.70万元，同比增长557.20%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为4.65亿元，同比下降6.17%[10] - 总资产为14.85亿元，同比下降7.60%[10] - 基本每股收益为-0.12元，同比增长47.83%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.14元，同比增长46.15%[11] - 加权平均净资产收益率为-6.37%，同比增加3.33个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.14%，同比增加4.12个百分点[11] - 公司2023年上半年实现营业收入84,488.87万元，同比增长22.96%，归属于上市公司股东的净利润为-3,055.60万元，同比增长44.29%[23] - 公司2023年上半年营业收入为844,888,726.02元，同比增长22.96%[25] - 营业成本为715,635,176.52元，同比增长20.76%[25] - 销售费用为67,417,158.70元，同比增长10.33%[25] - 管理费用为69,998,862.45元，同比下降13.04%[25] - 财务费用为9,790,801.72元，同比下降19.56%[25] - 研发费用为9,862,171.74元，同比下降6.17%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为51,256,965.93元，同比增长557.20%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,296,817.75元，同比增长57.57%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,478,995.03元，同比下降120.37%[25] - 货币资金为345,559,876.11元，同比下降9.87%[35] - 公司2023年上半年营业总收入为844,888,726.02元，同比增长22.96%[81] - 公司2023年上半年营业总成本为880,140,608.21元，同比增长15.39%[81] - 公司2023年上半年净利润为-29,528,388.55元，同比亏损减少48.74%[82] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-30,555,995.41元，同比亏损减少44.29%[82] - 公司2023年上半年流动资产合计为465,648,514.77元，同比下降18.89%[79] - 公司2023年上半年非流动资产合计为804,201,434.49元，同比增长1.59%[80] - 公司2023年上半年负债合计为851,558,166.45元，同比下降8.20%[80] - 公司2023年上半年所有者权益合计为418,291,782.81元，同比下降4.50%[81] - 公司2023年上半年应收账款为57,199,423.97元，同比增长18.33%[79] - 公司2023年上半年存货为88,012,752.36元，同比下降20.34%[79] - 公司2023年半年度营业收入为650,230,224.13元，同比增长26.36%[84] - 公司2023年半年度净利润为-19,703,861.51元，同比减少32.03%[85] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为51,256,965.93元，同比改善62,467,938.78元[86] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-20,296,817.75元，同比改善27,538,971.67元[86] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-12,478,995.03元，同比减少73,754,702.54元[86] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为122,774,376.11元，同比减少16,335,392.87元[86] - 公司2023年半年度基本每股收益为-0.12元，同比改善0.11元[83] - 公司2023年半年度研发费用为9,862,171.74元，同比减少6.16%[84] - 公司2023年半年度销售费用为44,545,652.05元，同比增长1.36%[84] - 公司2023年半年度财务费用为2,562,861.27元，同比减少38.32%[84] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为711,978,136.04元，同比增长21.6%[88] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为894,611,414.63元，同比增长49.3%[88] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为1,043,758,292.71元，同比增长138.2%[88] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-149,146,878.08元，同比下降192.6%[88] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-11,967,524.08元，同比改善74.5%[88] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为158,699,437.93元，同比改善212.7%[89] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为64,614,399.17元，同比增长8.5%[89] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为464,929,634.36元，同比下降6.2%[90] - 公司2023年上半年少数股东权益为13,320,710.45元，同比增长10.1%[90] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为418,291,782.81元，较期初减少19,703,861.51元[94] - 公司2023年上半年综合收益总额为-19,703,861.51元，导致所有者权益减少[94] - 公司2023年上半年资本公积减少341,715.00元，主要由于所有者投入和减少资本[94] - 公司2023年上半年实收资本减少76,300.00元，主要由于其他权益工具持有者投入资本减少[94] - 公司2023年上半年未分配利润为-58,697,720.84元，较期初减少19,703,861.51元[94] - 公司2023年上半年资本公积转增资本（或股本）69,919,600.00元，导致资本公积减少[95] - 公司2023年上半年综合收益总额为-28,989,924.13元，导致所有者权益减少[95] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本增加5,748,691.67元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[95] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为454,073,017.46元，较期初减少23,241,232.46元[95] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为3,688,797.68元[14] - 公司非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回金额为45,000.00元[14] - 公司非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出金额为571,728.80元[14] - 公司非经常性损益合计金额为3,716,321.34元[15] 行业与业务 - 公司所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业，主要竞争格局为“南福建北山东”[16] - 公司主要从事速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售[16] - 公司采购模式包括速冻食品业务和健康食材供应链业务，主要采购肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等生产用原物料[17] - 公司生产模式包括自产和委托加工，目前有三大生产基地和中央厨房[18] - 公司销售模式包括经销商模式、商超模式、终端直销模式、供应链模式[18] - 公司主要从事丸制品、肠制品、油炸品和串制品等速冻调理肉制品的研发、生产和销售，产品属于快速消费品[43] - 公司采购的原材料主要为肉类（鸡肉、鸭肉等）、粉类（面粉、淀粉、大豆蛋白等）和鱼糜等大宗农副产品，价格受市场供求影响[44] 管理与战略 - 公司亏损的主要原因是管理费用和销售费用增加，以及鸡肉等主要原材料价格上涨导致生产成本增加[23] - 公司通过推进薪酬改革与组织架构优化，提升整体管理水平[23] - 公司不断优化销售网络布局，分品类进行全国代理商布局，科学规划仓储节点[23] - 公司大力拓展线上直播电商、线下生鲜-商超门店、一二线快餐店、酒店、军供等新渠道[23] - 公司主打火锅料类、调理油炸类、中式菜肴类、休闲食品类、民族特色类等产品，其中泽众品牌黑椒味肉粒多烤肠入选新华社客户端乡村振兴频道推广栏目[23] - 公司稳步推进生产的精细化管理，持续优化厂区产线布局，提升生产效率[23] - 公司创新升级“中央厨房+智慧餐饮”模式，打造学校和企业等智慧餐饮样板[23] - 公司与临夏州人民政府达成战略合作关系，拟共同打造民族特色食品生产供应基地和美食产业集群[23] - 公司荣膺2023年山东省十佳预制菜品牌企业、山东省烹饪协会副会长单位[23] - 公司总经理惠增玉于2023年1月13日辞职，徐勇被聘任为新任总经理[46] 环保与社会责任 - 公司及全资子公司山东和利农业发展有限公司属于重点排污单位（水环境），污水处理系统处理能力分别为750吨/天和1000吨/天[49] - 公司严格执行环保制度，建设项目按环评要求规范设计、建设，并配套相应的环保治理设备设施[50] - 公司已完成《山东惠发食品股份有限公司突发环境事件应急预案》的编制工作，并备案到潍坊生态环境局诸城分局[51] - 公司环境自行监测方式分为手工和自动监测相结合，自动监测设备与潍坊市生态环境局实时联网[52] - 公司生产过程中产生的废气经油烟净化处理器处理后排放，达到《饮食业油烟排放标准》要求[53] - 公司废水经厂内污水处理站处理后，排入市政污水管网，确保排放达到《肉类加工工业水污染物排放标准》和《污水排入城镇下水道水质标准》要求[54] - 公司固体废弃物集中收集处理，部分进行循环综合利用，无法利用的送至城市垃圾处理厂进行无害化处置[54] - 公司通过隔声、减振等降噪措施，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求[54] 股东与股权 - 公司控股股东惠发投资承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[56] - 公司实际控制人惠增玉先生、赵宏宇女士承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[57] - 公司股东李衍美承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[58] - 公司股东正和昌投资、弘富投资承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[58] - 公司副总经理郑召辉和惠发投资股东赵瑞霞承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[58] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[58] - 公司股东李衍美承诺在锁定期满后两年内减持不超过所持老股数量的10%[58] - 公司股东正和昌投资、弘富投资承诺在锁定期满后两年内减持不超过所持老股数量的100%[58] - 公司副总经理郑召辉和惠发投资股东赵瑞霞承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[58] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[58] - 公司股东李衍美承诺在公司股票上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘均价低于发行价，锁定期限将自动延长6个月[58] - 公司副总经理郑召辉和惠发投资股东赵瑞霞承诺在公司股票上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘均价低于发行价，锁定期限将自动延长6个月[58] - 公司控股股东惠发投资承诺锁定期满后两年内减持不超过持有老股数量的10%[59] - 实际控制人惠增玉和赵宏宇承诺锁定期满后两年内减持不超过持有老股数量的10%[59] - 公司股东李衍美承诺锁定期满后两年内减持不超过持有老股数量的10%[59] - 公司股东正和昌投资和弘富投资承诺锁定期满后两年内减持不超过持有老股数量的100%[59] - 公司控股股东和实际控制人承诺避免同业竞争，不会新设或收购与公司业务相同的机构[60] - 公司控股股东和实际控制人承诺新技术和产品优先转让给公司[60] - 公司承诺如招股说明书有虚假记载将回购首次公开发行的全部新股[61] - 公司控股股东和实际控制人承诺如招股说明书有虚假记载将督促公司启动股份回购措施[61] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时，将在30日内依法赔偿投资者损失[62] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[62] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[62] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[62] - 公司控股股东惠发投资承诺承担公司及其下属企业未依法足额缴纳的社会保险或住房公积金的补缴、处罚或追索费用[63] - 公司实际控制人惠增玉和赵宏宇承诺在控股股东不足以承担相关费用时，承担不足部分[63] - 公司控股股东及实际控制人承诺尽量减少与公司及其子公司的关联交易[63] - 公司控股股东及实际控制人承诺关联交易将遵循公平合理、价格公允的原则，并履行相关决策程序和信息披露义务[63] - 公司实际控制人惠增玉和赵宏宇承诺若违反关联交易承诺，将依法赔偿公司经济损失[63] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[64] - 公司控股股东及实际控制人承诺自承诺出具日至非公开发行股票实施完毕前，若证券监管机构有新规定，将按最新规定出具补充承诺[64] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不新设或收购与公司从事相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构[64] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反避免同业竞争承诺，将承担由此给公司及其股东造成的经济损失[64] - 公司控股股东及实际控制人承诺尽量减少与公司及其子公司的关联交易，并遵循公平合理、价格公允的原则[66] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反关联交易承诺，将依法赔偿由此给公司造成的经济损失[66] - 惠增玉先生承诺认购的非公开发行股份自发行结束之日起18个月内不以任何方式转让[67] - 惠增玉先生承诺若相关法律法规对锁定期有其他要求，将相应调整锁定期[67] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[68] - 公司报告期内无违规担保情况[68] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为24,228.50万元，期末担保余额合计为11,428.50万元[71] - 公司担保总额占净资产的比例为23.90%[71] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为11,428.50万元[71] - 公司股份总数从244,718,600股减少至244,642,300股，减少76,300股[73] - 公司非公开发行A股股票限售股解禁上市流通数量为4,200,000股[73] - 公司回购注销了76,300股限制性股票，注销日期为2023年2月10日[73] - 公司截至报告期末普通股股东总数为13,220户[74] - 山东惠发投资有限公司持有公司30.82%的股份，为最大股东[74] - 惠增玉持有公司20.80%的股份，为第二大股东[74] - 惠希平持有公司11.76%的股份，为第三大股东[74] 子公司与关联公司 - 和利发展总资产为51,974.45万元，净资产为14,869.18万元，净利润为-75.16万元[38] - 新润食品总资产为13,206.09万元，净资产为1,062.76万元，净利润为113.55万元[38] - 惠发物流总资产为2,656.79万元，净资产为1,475.91万元，净利润为-183.42万元[39] - 润农发展总资产为4,296.04万元，净资产为380.46万元，净利润为119.75万元[39] - 惠发小厨总资产为3,809.16万元，净资产为2,810.19万元，净利润为-82.99万元[40] - 青岛米洛可总资产为2,572.59万元，净资产为-188.08万元，净利润为-207.67万元[40] - 润农供应链总资产为540.80万元，净资产为122.40万元，净利润为7.04万元[40] - 惠达

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-033 山东惠发食品股份有限公司 关于 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四 条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年半年度主要经 营数据公告如下： 一、2023年半年度经营情况 1、主营业务收入按照行业分类情况 单位：万元 币种：人民币 | | | 报告期内主营业务收入分行业情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 变动情况（%） | | 速冻食品 | 83,634.36 | 67,228.21 | 24.40 | 2、主营业务收入按照产品分项分类情况 单位：万元 币种：人民币 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入分销售模式情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 销售 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为3.89亿元，同比增长24.51%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,654万元，同比增加44.66%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.07元，同比增加58.82%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,866万元，同比下降9.00%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为4.79亿元，较上年度末下降3.34%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为3.89亿元，同比增长24.5%[12] - 公司2023年第一季度净亏损1.68亿元，同比减亏44.6%[13] - 公司2023年3月31日货币资金为4.08亿元，较2022年12月31日增加6.4%[9] - 公司2023年3月31日应收账款为1.29亿元，较2022年12月31日减少3.7%[9] - 公司2023年3月31日存货为1.97亿元，较2022年12月31日减少1.5%[9] - 公司2023年3月31日短期借款为6.86亿元，较2022年12月31日增加2.3%[9] - 公司2023年3月31日合同负债为4,277万元，较2022年12月31日增加282.1%[9] - 公司2023年第一季度销售费用为3.15亿元，同比增长1.3%[12] - 公司2023年第一季度管理费用为3.37亿元，同比减少14.1%[12] - 公司2023年第一季度研发费用为5,027万元，同比增长2.5%[12] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-16,544,043.26元[14] - 2023年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为-302,420.77元[14] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.07元[14] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为497,548,445.38元[15] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为361,875,433.22元[15] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为67,964,057.63元[15] - 2023年第一季度支付的各项税费为20,354,974.20元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流出为21,047,244.09元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流出为667,525,610.14元[16] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为107,145,978.27元[17] 股东结构 - 公司前十大股东中，山东惠发投资有限公司持股30.82%，为公司控股股东[7] - 公司实际控制人为惠增玉先生，持有公司20.80%的股份[7] - 公司前十大无限售条件股东中，山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平为一致行动人[7] - 公司前十大股东中，有6家为无限售条件股东[7] - 公司前十大股东中，有3家股东存在质押、标记或冻结情况[7]

财务数据 - 2022年营业收入为15.81亿元[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-11987.48万元[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12943.07万元[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为5765.17万元[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为49548.56万元[1] - 2022年度拟不进行利润分配[4] - 公司2022年实现营业收入158,050.70万元，同比下降4.27%[16] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润-11,987.48万元，同比增长13.06%[16] - 供应链业务营业收入31,147.54万元，同比下降18.87%[16] - 终端直销业务营业收入18,034.03万元，同比下降7.54%[16] - 公司2022年全年营业收入为75.98亿元，同比增长9.49%[51] - 公司2022年全年净亏损1.21亿元，同比减亏[51] - 公司2022年全年营业收入为20.32亿元，同比下降18.31%[52] - 公司2022年全年净亏损4.71亿元，同比增加[52] - 公司2022年全年营业收入为40.04亿元，同比下降93.48%[51] - 公司2022年全年净亏损1.10亿元，同比减亏[51] - 公司2022年度营业收入为15,800.93万元，较上年同期增长3.18%[38] - 公司2022年度归属于母公司股东的净亏损为1.20亿元[176] 主要产品及销售情况 - 丸制品、油炸品、肠制品等主要产品销量同比变动在-10.94%至29.94%之间[37] - 公司产能利用率为50.55%，同比下降5.13个百分点[37] - 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况[34][35] - 公司主要通过经销商模式、商超模式、终端直销模式和供应链模式进行销售[1] - 公司积极应对国内市场变化和消费方式改变，持续加大对学校、企事业单位、军供等单位的食材供应链服务的市场开拓力度[3] - 公司积极布局预制菜业务，建立专业团队，打造品牌，拓展渠道，建设平台，参与行业标准制定与建设[4] - 公司自主研发的预制菜品包括净菜（肉）类、料包类、半成品类、成品类，形成了冷冻预制菜品、冷鲜预制菜品、常温预制菜品等系列[4] - 公司在预制菜行业中的影响力不断提升，是中国食品工业协会预制菜和中央厨房专业委员会副会长单位[4] 经营情况 - 部分主要原料价格上涨，生产成本增加，毛利率下降[16] - 公司2020年实施股权激励，本报告期发生了股权激励摊销费用966.53万元[16] - 职工薪酬发生14,929.34万元，市场推广费用发生5,881.34万元[17] - 行业竞争进一步加剧，挤压了公司市场空间[17] - 公司实行全渠道销售策略，加大区县客户开发和终端用户服务[18] - 公司加强在电商平台的布局，不断增强公司C端品牌的影响力[18] 公司治理 - 公司存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司半数以上董事能够保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司以品牌化、标准化、智能化为核心，打造的"城市味到"智慧便捷中式餐厅的战略布局成功落地[6] - 公司与沙县政府联合打造的沙县小吃升级店"爱沙一品"在诸城市开业[6] - 公司依托自主开发和整合，开发了基于SAAS架构的惠发云供应链系统，同时集成开发AGV自动分拣应用[7] - 公司先后开发完成大国味道预制菜商城、大国味道供应链平台、重构质量追溯平台[7] - 公司实施TMS易流云物流配送系统，深入优化项目集成，实现惠发云、ERP、MDM、财务共享等几个平台整合[7] 风险因素 - 公司面临食品安全质量及环保问题风险[56] - 公司采购的主要原材料为肉类、粉类和鱼糜等大宗农副产品，其价格受市场供求等因素影响会产生波动[58] 公司治理情况 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度[59] - 公司股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东能够充分行使表决权[59] - 公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立[60] - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作[60] - 公司控股股东严格规范自身行为，不存在干预公司决策和经营活动的行为[60] - 公司董事会认真履行职责，董事会会议程序合规[60] - 独立董事能够独立履行职责，维护公司和中小股东利益[60] - 公司董事会下设的专门委员会依据工作细则规定的职权范围运作[60] - 公司监事会严格执行相关规定，对公司经营活动等实施有效监督[60] - 公司严格履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整[60] - 公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者保持良好互动关系[

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-008 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 4 月 25 日(星期二)上午 9:00-10:00 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2022 年 4 月 18 日(星期二)至 4 月 24 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhddb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）将于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2022 年年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 ...

活动概述 - 活动时间：2022年11月16日14:00-16:00 [2][4] - 活动形式：通过全景路演平台线上交流 [2][4] - 活动网址：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/） [2][4] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [3] - 使投资者更深入全面地了解公司情况 [3] - 讨论公司治理、社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等 [3] 参加人员 - 董事长兼总经理惠增玉先生 [5] - 董事会秘书魏学军先生 [5] - 财务总监王瑞荣女士 [5] 联系方式 - 联系部门：董事会办公室 [6] - 电话：0536-6175931 [6] - 邮箱：sdhfdb@163.com [6] 其他事项 - 活动后可通过全景路演平台查看活动内容 [6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.365亿元，同比增长5.83%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.236亿元，同比下降1.85%[3] - 公司前三季度营业收入11.24亿元，较去年同期11.45亿元下降1.9%[15] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为2122.77万元，亏损幅度同比收窄3.23%[3] - 年初至报告期末净亏损为7607.43万元，亏损幅度同比收窄13.15%[3] - 前三季度净亏损8021.71万元，较去年同期亏损8839.04万元收窄9.2%[16] - 综合收益总额净亏损8021.71万元，较上年同期8839.04万元收窄9.2%[17] - 基本每股收益为-0.31元/股，同比改善40.38%[3] - 基本每股收益为-0.31元/股，较上年同期-0.52元/股改善40.4%[17] - 加权平均净资产收益率为-13.67%，同比上升0.5个百分点[3] 成本和费用变化 - 研发费用增加225.58万元，从1335.42万元增至1561.00万元，增长16.9%[16] - 销售费用减少737.01万元，从1.02亿元降至9465.91万元，下降7.2%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为384.31万元，同比大幅下降85.53%[3] - 经营活动现金流量净额384.31万元，较上年同期2656.39万元下降85.5%[18] - 销售商品提供劳务收到现金12.87亿元，较上年同期12.91亿元下降0.3%[18] - 购买商品接受劳务支付现金10.08亿元，较上年同期9.80亿元增长2.9%[18] - 投资活动现金流量净流出7367.83万元，较上年同期8620.67万元收窄14.5%[19] - 筹资活动现金流量净流入5008.09万元，较上年同期净流出4291.61万元改善216.7%[19] - 取得借款收到的现金5.21亿元，较上年同期3.65亿元增长42.8%[19] - 期末现金及现金等价物余额1.17亿元，较期初1.37亿元下降14.3%[19] 资产和负债变动 - 总资产为16.077亿元，较上年度末增长10.81%[4] - 公司总资产从2021年底的145.09亿元增长至2022年9月30日的160.77亿元，增幅为10.8%[13][14] - 公司货币资金较2021年底增加9.32亿元，从2.59亿元增至3.53亿元，增长36.0%[11] - 短期借款大幅增加19.86亿元，从4.52亿元增至6.50亿元，增幅为43.9%[13] - 存货增加3450万元，从1.68亿元增至2.02亿元，增长20.6%[11] - 应收账款增加1462.23万元，从1.66亿元增至1.81亿元，增长8.8%[11] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.235亿元，较上年度末下降11.38%[4] - 归属于母公司所有者权益减少6723.12万元，从5.91亿元降至5.23亿元，下降11.4%[14] 非经常性损益和少数股东损益 - 政府补助贡献非经常性收益1111.14万元[5] - 少数股东净亏损为414.28万元，较上年同期的80.23万元扩大416.3%[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.87亿元，同比下降6.18%[19] - 营业收入68710.06万元同比下降6.18%[32][36] - 公司营业总收入同比下降6.2%至6.87亿元（2021年同期7.32亿元）[114] - 归属于上市公司股东的净亏损为5484.65万元，同比收窄16.46%[19] - 归属于上市公司股东的净利润-5484.65万元同比增长16.46%[32] - 归属于母公司净亏损收窄至5485万元（2021年同期亏损6565万元）[115] - 公司净利润为亏损2899万元，相比上年同期亏损5160万元，亏损幅度收窄43.8%[119] - 公司利润总额为亏损3614万元，相比上年同期亏损6282万元，亏损幅度收窄42.5%[119] - 扣除非经常性损益后净亏损为6367.98万元，同比收窄5.74%[19] - 基本每股收益为-0.23元/股，同比改善41.03%[19] - 基本每股收益改善至-0.23元/股（2021年同期-0.39元/股）[116] - 加权平均净资产收益率为-9.70%，同比改善0.68个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本下降5.3%至7.63亿元（2021年同期8.06亿元）[114] - 营业成本下降4.1%至5.93亿元（2021年同期6.18亿元）[114] - 销售费用同比下降9.4%至6110万元（2021年同期6745万元）[114] - 管理费用同比下降12.7%至8050万元（2021年同期9222万元）[114] - 研发费用1051.02万元同比增长8.16%[36][37] - 研发费用同比增长8.2%至1051万元（2021年同期972万元）[114] - 股权激励费用发生574.56万元[32] - 销售和管理费用中的职工薪酬合计7494.80万元[32] - 市场推广费用2032.68万元[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1121.10万元，同比改善45.79%[19] - 经营活动产生的现金流量净额-1121.10万元同比改善45.79%[36][37] - 经营活动产生的现金流量净额为流出1121万元，相比上年同期流出2068万元，改善45.8%[122] - 经营活动现金流改善主要因购买商品、接受劳务支付的现金减少[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.95亿元，相比上年同期8.37亿元下降5.0%[121] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.27亿元，相比上年同期6.55亿元下降4.3%[122] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.22亿元，相比上年同期1.08亿元增长13.1%[122] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4785万元，相比上年同期6264万元下降23.6%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入6128万元，相比上年同期流入1707万元大幅增长259.0%[123] - 取得借款收到的现金为5.11亿元，相比上年同期3.47亿元增长47.3%[123] - 期末现金及现金等价物余额为1.39亿元，相比上年同期1.21亿元增长15.1%[123] - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比增长10.2%（从1.46亿元增加）[126] - 投资活动产生的现金流量净流出为4693万元，同比减少12.6%（上年同期为5371万元）[126] - 筹资活动现金流入1.94亿元，其中借款7100万元，其他筹资相关现金1.23亿元[126] - 筹资活动现金流出3.34亿元，包含偿还债务8600万元和分配股利402万元[126] - 期末现金及现金等价物余额5960万元，较期初减少26.7%[126] 资产和负债变化 - 货币资金37242.43万元较上年期末增长43.57%[39] - 货币资金期末余额为3.72亿元，较期初2.59亿元增长43.6%[107] - 应收账款期末余额为1.59亿元，较期初1.66亿元下降4.1%[107] - 存货期末余额为1.81亿元，较期初1.68亿元增长8.0%[107] - 流动资产合计期末为7.59亿元，较期初6.37亿元增长19.1%[107] - 固定资产期末余额为6.36亿元，较期初6.18亿元增长2.9%[107] - 在建工程期末余额为4256万元，较期初5377万元下降20.8%[107] - 短期借款64425.71万元较上年期末增长42.63%[39] - 短期借款大幅增加，从451,685,474.73元增至644,257,085.91元，增长42.6%[108] - 流动负债从782,097,211.84元增至994,547,290.94元，增长27.2%[108] - 递延所得税资产从24,990,869.62元增至36,971,682.70元，增长47.9%[108] - 长期借款从22,038,316.67元下降至3,002,266.67元，下降86.4%[108] - 存货从104,272,570.73元下降至100,951,034.87元，下降3.2%[110] - 母公司货币资金从208,826,861.10元增至292,895,990.77元，增长40.3%[110] - 母公司应付票据从214,600,000.00元增至366,000,000.00元，增长70.6%[111] - 母公司未分配利润从23,999,322.20元下降至-4,990,601.93元，下降120.8%[112] - 归属于上市公司股东的净资产为5.41亿元，同比下降8.35%[19] - 总资产为15.85亿元，同比增长9.26%[19] - 公司总资产从期初1,450,876,342.07元增长至期末1,585,219,119.98元，增长9.3%[108][109] - 归属于母公司所有者权益从590,705,141.39元下降至541,366,963.51元，下降8.3%[109] - 归属于母公司所有者权益合计54.14亿元，较期初下降8.3%[128] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为9,828,184.16元[22] - 非经常性损益合计金额为8,833,259.37元[22] - 非流动资产处置损益为-147,367.62元[22] - 其他营业外收入和支出金额为725,653.33元[22] - 所得税影响额为1,536,584.45元[22] - 少数股东权益影响额为36,626.05元[22] 业务和运营表现 - 公司速冻调理肉制品市场呈现"南福建北山东"竞争格局[23] - 公司拥有三大生产基地和中央厨房分别负责不同品类生产[26] - 公司销售模式以经销商模式为主并辅以商超终端直销和供应链模式[27] - 公司已通过ISO9001ISO22000等多项国际管理体系认证[29] - 公司产品生产以自产为主、委托加工为辅的模式[44] - 年产8万吨速冻食品加工项目二期完成土建主体施工[34] - 润农供应链业务收入469.28万元，同比下降43.36%[42] - 惠达通泰业务收入9,356.13万元，同比下降225.94%[42] - 惠厨（山东）业务收入2,085.72万元，同比下降124.41%[42] - 母公司营业收入下降2.8%至5.15亿元（2021年同期5.30亿元）[118] - 母公司营业成本下降2.8%至4.47亿元（2021年同期4.60亿元）[118] 子公司财务表现 - 和利发展总资产为711.21百万元，净资产为157.50百万元，净亏损6.66百万元[40] - 新润食品总资产为67.65百万元，净资产为9.74百万元，净亏损0.77百万元[40] - 惠发物流总资产为22.65百万元，净资产为20.29百万元，净亏损1.01百万元[40][41] - 润农发展总资产为41.71百万元，净资产为0.49百万元，净亏损3.22百万元[41] - 惠发小厨总资产为40.91百万元，净资产为3.94百万元，净亏损0.31百万元[41] - 青岛米洛可总资产为38.40百万元，净资产为0.48百万元，净亏损1.78百万元[41] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要涉及肉类、粉类和鱼糜等大宗农副产品[45] - 原材料价格波动可能影响产品毛利率和经营业绩稳定性[45] - 公司存在食品安全质量及环保问题风险，可能受到监管处罚及声誉损害[44] 股东和股权结构 - 山东惠发投资有限公司为第一大股东，期末持股75,387,573股，占比30.81%[98] - 惠增玉为第二大股东，期末持股50,884,963股，占比20.79%，其中4,200,000股为有限售条件股份[98] - 惠希平为第三大股东，期末持股28,771,771股，占比11.76%[98] - 惠增玉报告期内持股增加14,538,561股，主要原因为公司2021年度每10股转增4股[102] - 有限售条件股份增至6,833,400股（占总数2.79%）[93] - 无限售条件流通股份增至237,885,200股（占总数97.21%）[93] - 股份总数增加69,845,600股至244,718,600股[93] - 上半年回购注销限制性股票合计74,000股[94][95] - 报告期末普通股股东总数为19,850户[96] - 回购注销6名离职激励对象持有的37000股限制性股票[52] 承诺和协议 - 控股股东惠发投资承诺锁定期36个月且设减持价格与数量限制[61] - 所有承诺事项在报告期内均得到及时严格履行[60] - 实际控制人惠增玉和赵宏宇承诺股份锁定期36个月[62] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持不超过所持老股数量10%[62][68] - 股东李衍美承诺锁定期36个月且期满后两年内减持不超过老股数量10%[63][68] - 股东正和昌投资和弘富投资承诺锁定期12个月且期满后两年内减持不超过老股数量100%[64] - 公司副总经理郑召辉等承诺锁定期36个月且每年转让不超过持股总数25%[65] - 董事监事高管人员承诺锁定期12个月且每年转让不超过持股总数25%[66][67] - 控股股东惠发投资承诺锁定期满后两年内减持不超过老股数量10%[67] - 所有股东减持价格均不低于首次公开发行股票发行价[62][63][64][65][66][67][68] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[62][63][65][66][67] - 离职后半年内所有相关股东均不转让股份[62][65][66][67] - 股东和昌投资与弘富投资承诺锁定期满后两年内减持不超过所持老股数量的100%[69] - 减持价格不低于首次公开发行价，除权除息时按规定调整[69] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不投资或经营与公司相同业务[70] - 控股股东及实际控制人承诺新技术新产品优先给予公司，条件不逊于第三方[70] - 公司承诺招股说明书存在虚假记载等情形时30日内回购全部新股[72] - 回购价格取发行价与证监会认定后30日均价较高者，除权除息时调整[72] - 公司承诺招股说明书致投资者损失时30日内依法赔偿[72] - 控股股东及实际控制人承诺督促回购并投赞成票，同时回购已转出限售股[73] - 控股股东及实际控制人违反承诺时5个工作日内停止分红和股份转让[74] - 董事监事高管承诺招股说明书致损时30日内赔偿，违反时停止领取薪酬[74] - 控股股东惠发投资承诺全额承担公司上市前未足额缴纳的社会保险或住房公积金补缴、处罚或追索支出[75] - 实际控制人惠增玉和赵宏宇承诺在控股股东不足以承担时补足上市前社保及公积金相关费用[75] - 控股股东及实际控制人承诺减少关联交易并遵循公平合理原则履行信息披露义务[76][77] - 公司全体董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[75][77] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[75][77] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[77] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争不新增与公司业务相同的经营性机构[78] - 公司对控股股东及实际控制人开发的新技术新产品享有优先受让权[79] - 填补回报措施相关责任主体若违反承诺愿依法承担法律责任[77][78] - 避免同业竞争承诺自签署日起生效且控制期间及结束后三年内持续有效[80] - 控股股东及实际控制人承诺尽量减少关联交易，若违反承诺将依法赔偿公司经济损失[81][82] - 实际控制人惠增玉认购的非公开发行股份锁定期为18个月[82] 关联交易和投资 - 公司全资子公司惠发云厨以自有资金1500万元人民币认购北京通泰5%股份，增资后北京通泰注册资本变更为1368.428万元人民币[85][88] - 公司预计2022年与关联方日常关联交易累计金额约38159.15万元人民币(不含税)[86] - 2022年1-6月公司日常关联交易实际发生金额合计10250.28万元人民币[86] 担保和债务 - 报告期末对子公司担保余额合计为18,000.00万元[91] - 公司担保总额占净资产比例为32.50%[91] - 报告期内对子公司担保发生额合计为37,700.00万元[91] - 直接为资产负债率超70%对象提供担保金额18,000.00万元[91] - 公司无对外担保（不含子公司）且无关联方担保[91] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[83] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[84] 其他重要事项 - 公司2022年第一次临时股东大会于2022年2月10日召开[47] - 公司2022年第二次临时股东大会于2022年4月12日召开[47] - 公司2021年年度股东大会于2022年5月12日召开[50] - 无半年度利润分配或资本公积金转增预案[51] - 公司不属于重点排污单位且报告期内无重大环保处罚[55] - 公司已通过ISO 14001环境管理体系认证[55] - 废气排放达到《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)[55] - 废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)三级标准[56] - 噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)二类工业区标准[56] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[84]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为16.51亿元，同比增长17.15%[20] - 公司2021年营业收入为165092.24万元，同比增长17.15%[31] - 营业收入165,092.24万元同比增长17.15%[44][45] - 2020年营业收入为14.09亿元[20] - 2019年营业收入为12.10亿元[20] - 第四季度营业收入为50611.56万元，为全年最高季度[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.38亿元，同比下降697.52%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-1.42亿元，同比下降728.74%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-13788.07万元，同比下降697.52%[22][31] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,788.07万元同比下降697.52%[44] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2307.56万元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5029.27万元，为全年最低季度[26] - 基本每股收益为-0.82元/股，同比下降685.71%[22] - 加权平均净资产收益率为-22.56%，同比下降26.09个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净资产为59070.51万元，同比下降11.88%[21][23] - 扣除与主营业务无关业务收入后的营业收入为16.27亿元[20] - 主营业务收入同比增长15.21%至16.27亿元人民币，但毛利率同比下降5.10个百分点[49][50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本140,107.25万元同比增长24.59%[45] - 销售费用15,041.25万元同比增长73.19%[45] - 管理费用19,380.28万元同比增长60.56%[45] - 销售费用同比增长73.19%增加6356.5万元[58] - 管理费用同比增长60.56%增加7309.73万元[58] - 职工薪酬总额增加4995.41万元销售部门薪酬增长67.2%[60] - 销售费用人员数量同比增长61%达673人[62] - 管理费用人员数量增加115人，增长21.62%，导致薪酬增加966.69万元[63] - 销售费用人员数量增加255人，增长61.00%，导致薪酬增加1,429.85万元[63] - 2021年五险一金较上期增加310.38万元，主要因2020年社保减免政策结束[63] - 销售费用劳务费增加376.99万元，管理费用劳务费增加104.46万元，合计481.45万元[63] - 市场推广费总额增加3,182.67万元，增长78.34%，其中广告宣传费增长48.69%[65] - 股份支付费用影响净利润3637.79万元[31] - 速冻调理肉制品营业成本同比增长10.45%至9.68亿元[56] - 直接材料成本占比77%达7.45亿元同比增长6.33%[56] - 制造费用同比大幅增长32.3%至1.66亿元[56] - 中式菜肴成本激增57.57%其中制造费用增长65.9%[56] 各条业务线表现 - 供应链业务收入36,872.03万元同比增长102.57%[48] - 供应链业务收入同比增长102.57%[77] - 丸制品收入41,577.89万元同比下降4.75%毛利率20.99%[48] - 中式菜肴收入15,394.94万元同比增长51.82%毛利率9.66%[48] - 中式菜肴业务收入同比增长51.82%[77] - 餐饮类业务收入同比增长46.09%[77] - 经销商模式收入同比增长16.78%至10.24亿元人民币，占比下降5.80个百分点[49] - 供应链模式收入同比增长8.05%至3.84亿元人民币，但成本大幅增加导致毛利率下降[49][50] - 中式菜肴销售量同比增长48.29%至12,045.15吨，生产量同比增长11.08%[51] - 贸易类米面粮油收入同比增长1,592.89%，销售量同比增长872.76%[52] - 供应链类净菜收入同比增长1,562.75%，销售量同比增长732.12%[53] - 丸制品生产量同比下降6.68%，销售量同比下降6.44%[51] - 库存量同比大幅增长117.96%，其中油炸品库存增长321.72%[51] - 经销商和商超业务营业收入10.48亿元，下降0.53%，毛利率17.23%，减少5.97个百分点[67] - 供应链及相关业务营业收入3.84亿元，增长107.37%，毛利率8.05%，减少0.6个百分点[68] - 公司产品涵盖丸类、肠类、油炸类、串类、菜肴制品五大速冻品类[36] - 公司预制菜产品研发形成冷冻、冷鲜、常温三大系列[34] - 公司三大生产基地分别生产丸类肠类、清真食品、串类油炸类调理食品[38] - 公司销售模式以经销为主占比最高，商超模式处于发展初期占比较低[38][39] - 商超模式结算账期一般为1至3个月[39] - 终端直销模式对餐饮酒店客户账期设定为1至2个月[39] - 公司通过B2B模式探索实现全渠道销售[33] - 研发投入总额4,716.59万元，占营业收入比例2.86%，研发人员166人占比10.95%[69] - 公司生产模式以自产为主、外协为辅[87] 各地区表现 - 华北地区收入62,311.76万元同比增长29.08%毛利率14.56%[48] - 华北地区收入同比增长29.08%[77] - 公司在北京市、山东省、河南省、河北省等多地设立供应链服务公司[33] - 公司与沙县区政府合作推进沙县小吃产业链战略布局[34] 管理层讨论和指引 - 公司推动年产8万吨速冻食品加工项目建设以扩大生产规模[32] - 公司计划投资建设年产8万吨速冻食品加工项目以扩大生产能力[85] - 公司2022年将加大A+B料包、冷鲜菜和速冻、常温预制菜的研发生产和销售力度[86] - 公司将以北京、诸城中小学的校餐供应链项目为样板在全国复制团餐食材供应链项目[86] - 公司通过营销网络项目建设和现代化物流平台扩大产品覆盖范围[85] - 公司主要原材料为肉类（鸡肉、鸭肉等）、粉类（面粉、淀粉、大豆蛋白等）和鱼糜等大宗农副产品[88] - 公司存在因原材料价格波动导致经营业绩波动的风险[88] - 公司存在食品安全质量及环保问题风险[87] - 产能利用率同比下降6.14个百分点至55.68%，主要受疫情影响[53][54] - 第四季度限电政策导致产量减少约30%，拉低全年产能利用率约5%[55] 现金流和财务活动 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为8401.35万元，同比增长25.86%[21][23] - 经营活动现金流量净额8,401.35万元同比增长25.86%[45] - 经营活动现金流量净额增长25.86%，投资活动现金流量净额下降22.52%，筹资活动下降103.24%[71] - 公司拟以总股本17,487.30万股为基数，每10股转增4股，共转增69,949,200股[5] - 2021年末总股本为174,873,000股[5] - 公司2021年度不具备现金分红条件，因归属于上市公司股东的净利润为负[5] - 公司非公开发行A股股票300万股，发行价格为每股11.61元，募集资金总额3483万元[191][192] - 公司股份总数从171,886,000股增加至174,873,000股，净增加2,987,000股[184][193] - 有限售条件股份增加1,069,000股至4,955,000股，占比从2.26%升至2.83%[184][186] - 无限售条件流通股份增加1,918,000股至169,918,000股，占比从97.74%微降至97.17%[184][186] - 公司回购注销13,000股限制性股票，回购价格为每股7.58元[185][193] - 股权激励计划第一期解除限售1,918,000股，上市流通时间为2021年12月29日[185] - 实际控制人惠增玉持股增加3,000,000股至36,346,402股，其中3,000,000股为限售股[189][196] - 公司资本公积因非公开发行增加19,827,169.81元，因回购注销减少86,710元[193] - 报告期内对子公司担保发生额合计为22425万元人民币[181] - 报告期末对子公司担保余额合计为12525万元人民币[181] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为12525万元人民币[181] - 担保总额占公司净资产的比例为20.74%[181] - 全资子公司惠发云厨以1500万元人民币认购北京通泰新增注册资本68.428万元，增资后持股比例为5%[177] 公司治理和股东结构 - 董事长兼总经理惠增玉持股从33,346,402股增至36,346,402股，年度增加3,000,000股（增幅9.0%）[98] - 惠增玉年度税前报酬总额为57.1万元[98] - 董事宋彰伟持股50,000股未变动[98] - 独立董事张松旺年度税前报酬总额为8万元[98] - 监事会主席刘玉清年度税前报酬总额为25.6万元[98] - 监事鲁金祥年度税前报酬总额为23.15万元[98] - 监事张英霞年度税前报酬总额为23.61万元[98] - 董事会秘书兼副总经理魏学军持股50,000股未变动，年度税前报酬总额为32.38万元[98] - 副总经理臧方运持股50,000股未变动，年度税前报酬总额为42.57万元[98] - 所有董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额合计为384.53万元[98] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为384.53万元[107] - 财务总监孟高栋离任，王瑞荣被新聘任为副总经理兼财务总监[108] - 报告期末普通股股东总数为15,706户，较上一月末17,755户减少[194] - 第一大股东山东惠发投资有限公司持股53,848,266股，占比30.79%，其中15,000,000股处于质押状态[196] - 山东惠发投资有限公司为控股股东持有无限售流通股53,848,266股[197] - 惠增玉为实际控制人持有无限售流通股33,346,402股及限售股3,000,000股[197][198] - 李衍美持有无限售流通股20,551,265股与惠增玉为母子关联关系[197] - 正和昌投资有限公司持有无限售流通股5,507,198股[197] - JPMORGAN CHASE BANK持有无限售流通股336,608股[197] - 股权激励对象持有限售股1,968,000股限售条件详见公司公告[198] - 前十名股东中境内自然人持股占比最高达99.81%[197] - 山东惠发投资有限公司成立日期为2010年4月9日[199] - 公司不存在战略投资者因配售新股成为前10名股东的情况[199] - 控股股东与惠增玉、李衍美构成一致行动人关联关系[197] - 公司2021年共召开股东大会7次[90] - 报告期内公司召开董事会13次[92] - 报告期内公司召开监事会12次[93] - 审计委员会召开6次[92] - 提名委员会召开3次[92] - 薪酬与考核委员会召开2次[92] - 战略委员会召开3次[92] - 披露临时公告97份[93] - 召开7次股东大会包括6次临时股东大会和1次年度股东大会[96] - 所有股东大会议案均全部审议通过[96] - 采用现场会议和网络投票相结合方式召开股东大会[94] - 2021年董事会共召开13次会议，全部为现场会议，无通讯方式[111] - 审计委员会在报告期内召开6次会议，审议内容包括年度审计报告、季度报告及关联交易等事项[114] - 提名委员会召开3次会议，主要涉及董事会换届选举及高管聘任议案[115] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议董事及经理人员履职情况与独立董事津贴[117] - 所有董事会会议议案均全票通过，无异议或否决情况[109][110][112] - 董事参会率100%，无委托出席或缺席情况，且无连续两次未参会记录[111] - 董事会下设四个专门委员会，成员包含惠增玉、张松旺、陈洁等[113] - 审计委员会在2021年2月10日审议通过2020年度内部审计工作报告及2021年度审计计划[114] - 2021年10月26日审计委员会审议通过第三季度报告[114] - 报告期内战略委员会召开3次会议[118] - 公司建立高级管理人员绩效评价考核体系，实行年度及月度KPI考核[136] - 公司2021年度内部控制评价报告获董事会审议通过，内部控制无重大缺陷[137] - 公司现金分红条件要求现金分红金额不少于当年可分配利润的15%[126] - 重大投资计划指十二个月内累计支出达到或超过最近一期审计净资产10%且超过5,000万元的事项[127] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达80%[127] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权股份三分之二以上通过[130] - 公司现金分红政策符合公司章程及股东大会决议要求，分红标准清晰，决策程序完备，中小股东权益得到充分保护[131] - 公司于2021年9月回购注销5名离职激励对象持有的13,000股限制性股票[132] - 公司于2021年12月回购注销5名离职激励对象持有的37,000股限制性股票[133] - 公司2020年限制性股票激励计划第一期解除限售1,918,000股，涉及330名激励对象[133] - 7名董事及高级管理人员各持有25,000股未解锁限制性股票，授予价格为7.58元/股，期末市价10.76元/股[135] - 公司回购注销离职财务总监孟高栋持有的25,000股限制性股票，回购价格7.58元/股[135] 关联方和子公司信息 - 山东惠发投资有限公司股东单位任职人员包括惠增玉、赵宏宇、臧方运、张庆玉、郑召辉、刘玉清、宋彰伟和解培金[104] - 公司高级管理人员郑召辉同时担任山东惠发物流有限公司执行董事兼总经理[106] - 公司高级管理人员张庆玉同时担任山东润农供应链管理有限公司执行董事兼经理[106] - 公司高级管理人员解培金同时担任青岛惠享邦厨餐饮管理有限公司执行董事[106] - 公司高级管理人员臧方运同时担任环龙国际（山东）园区运营管理有限公司执行董事兼经理[105] - 公司高级管理人员惠增玉在国惠高科（北京）物流技术研究院担任监事[105] - 公司高级管理人员赵宏宇在国惠高科（北京）物流技术研究院担任执行董事兼经理[105] - 公司高级管理人员宋彰伟在山东润农农业发展有限公司担任执行董事兼经理[105] - 公司高级管理人员刘玉清在惠发小厨供应链管理有限公司担任监事[105] - 关联方销售额占比16.76%达2.77亿元[58] - 前五名客户销售额占比27.51%达4.54亿元[58] - 与经销商签订的重大销售合同金额最高为6927.21万元人民币（客户1）[182] - 客户2合同金额为6856.5万元人民币[182] - 客户3合同金额为6236万元人民币[182] - 客户4合同金额为5700万元人民币[182] - 客户5合同金额为3197万元人民币[182] - 润农发展注册资本1000万元，营业收入4533.28万元，净利润-66.72万元[80] - 惠发小厨注册资本5000万元，营业收入3852.89万元，净利润-188.42万元[80] - 青岛米洛可注册资本1000万元，营业收入5990.97万元，净利润-524.66万元[80] - 润农供应链注册资本300万元，营业收入429.25万元，净利润-42.28万元[80] - 惠达通泰持股比例51%，注册资本3000万元，营业收入7877.63万元，净利润596.87万元[81] - 惠厨（山东）持股比例63%，注册资本1000万元，营业收入1168.68万元，净利润-184.50万元[81] 行业趋势和竞争环境 - 速冻食品行业因冷链技术发展实现快速成长[82] - 行业呈现产品多元化及消费场景多元化趋势[82] - B端与C端市场相互渗透成为行业发展趋势[82] - 年轻人烹饪意愿下降推动速冻食品需求增长[82] 承诺和合规事项 - 控股股东惠发投资承诺所持股份上市后36个月内不转让[145][146] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持不超过持有老股数量的10%[145][146] - 实际控制人惠增玉 赵宏宇承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[147] - 股东李衍美承诺所持股份上市后36个月内不转让[148] - 股东李衍美承诺锁定期满后两年内减持不超过持有老股数量的10%[148] - 正和昌投资和弘富投资承诺锁定期满后

收入和利润表现 - 营业收入3.12亿元人民币，同比增长4.46%[3] - 营业总收入同比增长4.5%至3.125亿元[13] - 归属于上市公司股东的净亏损2989.5万元人民币，亏损幅度同比收窄8.25%[3] - 营业利润为-37,205,367.49元，同比改善6.8%[14] - 净利润为-30,993,130.50元，同比改善5.6%[14] - 归属于母公司股东的净利润为-29,895,005.14元，同比改善8.3%[14] - 基本每股收益-0.17元/股，同比改善10.53%[3] - 基本每股收益为-0.17元/股，同比改善10.5%[15] - 加权平均净资产收益率-5.18%，较去年同期减少0.2个百分点[3] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长8.1%至2.726亿元[13] - 销售费用同比增长14.2%至3105万元[13] - 研发费用同比增长3.9%至490万元[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4248.01万元人民币，同比大幅增长217.47%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为42,480,091.47元，同比由负转正[16][17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为437,976,762.43元，同比增长25.6%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为292,157,722.22元，同比增长2.4%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,171,588.10元，同比增长46.8%[17] - 取得借款收到的现金为291,436,319.41元，同比增长77.7%[17] 资产和负债状况 - 货币资金较年初增长64.1%至4.258亿元[9] - 应收账款下降19.6%至1.336亿元[9] - 存货增长9.0%至1.828亿元[9] - 短期借款增长34.7%至6.084亿元[10] - 合同负债激增515.5%至4446万元[10] - 期末现金及现金等价物余额为178,809,311.24元，同比增长25.1%[18] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益5.64亿元人民币，较上年度末减少4.59%[4] - 归属于母公司所有者权益下降4.6%至5.636亿元[11] 非经常性损益项目 - 政府补助572.14万元人民币计入非经常性损益[4] 股权结构信息 - 公司控股股东山东惠发投资有限公司持股5384.83万股，占比30.80%[7] - 实际控制人惠增玉持股3634.64万股，占比20.79%，其中质押2667万股[7]