业绩总结 - 2023年度公司实现收入总额为人民币1,534,004万元[7] - 2023年末公司资产总计43,674,947,626.61元，较2022年末增长约22.35%[15] - 2023年营业收入为153.4004105724亿元，2022年为154.6390595937亿元[22] - 2023年净利润为21.3692262015亿元，2022年为33.2434050959亿元[22] - 2023年度公司营业收入1746.03万元，较2022年度增长248.67%[46] - 2023年度净利润17.83亿元，较2022年度增长58.27%[46] 资产负债 - 2023年末流动资产合计28,668,911,181.57元，较2022年末增长约14.77%[15] - 2023年末非流动资产合计15,006,036,445.04元，较2022年末增长约40.01%[15] - 2023年末负债合计24,944,924,984.59元，较2022年末增长约14.80%[16] - 2023年末股东权益合计18,730,022,642.02元，较2022年末增长约34.10%[18] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11.18亿元，2022年为12.23亿元[34] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为 - 49.84亿元，2022年为 - 30.43亿元[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为65.92亿元，2022年为39.25亿元[35] 审计相关 - 审计报告文号为安永华明（2024）审字第70036285_B01号[4] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将存货跌价准备识别为关键审计事项[8] 会计政策 - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[79] - 存货按成本初始计量，月末按成本与可变现净值孰低计量[89][90] - 长期股权投资按不同方式确定初始投资成本[92] 子公司税率 - 海南璞泰来新能源技术有限公司等多家子公司企业所得税税率为15%[153] - KATOP Automation Europe GmbH企业所得税税率为27.00%-32.00%[153] - 浙江极盾新材料科技有限公司企业所得税税率为5%[153] - 乳源东阳光氟树脂有限公司企业所得税税率为9%[153] 具体资产情况 - 2023年货币资金合计91.02亿元，2022年为64.05亿元[159] - 2023年应收账款账面余额34.36亿元，坏账准备1.98亿元，账面价值32.38亿元[170] - 2023年存货账面余额11,862,301,595.11元，跌价准备384,342,496.34元，账面价值11,477,959,098.77元[185] - 2023年合同资产账面余额489,758,373.36元，减值准备24,471,051.95元，账面价值465,287,321.41元[188] - 固定资产原价年初余额6,885,586,960.18元，年末余额8,550,868,357.48元[199]

业绩数据 - 2023年度计提资产减值准备105,760.52万元，四季度为58,171.13万元[7] - 2023年度营业收入15,340,041,057.24元，利润总额2,351,291,029.80元，净利润1,911,603,496.56元[8] - 截至2023年底，总资产43,674,947,626.61元，所有者权益17,774,487,767.57元[8] - 2023年初未分配利润6,395,461,179.21元，累计可供股东分配利润7,655,927,467.11元[11] - 2023年拟每10股派发现金红利1.40元，拟派发现金红利297,951,081.82元[11] 人员薪酬 - 董事长梁丰2023年度薪酬160万元[15] - 董事陈卫2023年度薪酬160万元，韩钟伟165万元[15] - 独立董事庞金伟、袁彬2023年度薪酬12万元，黄勇0元[15] - 2023年副总经理冯苏宁薪酬185万元，王晓明300万元，刘芳180万元，齐晓东1 - 2月薪酬11.41万元[16] 会议相关 - 2024年4月12日召开第三届董事会第二十三次会议，应到5人实到5人[2] - 多项议案表决同意票5票，反对票0票，弃权票0票（部分有回避）[3][4][6][7][8][9][11][12][13][14][15] 项目进展 - 延期并继续实施2020年非公开发行两募集资金投资项目[18] 合规情况 - 2023年度募集资金存放与使用合规，无违规等情形[19] - 2023年度关联交易符合法规及章程要求[20] 审计相关 - 安永华明2023年度审计表现良好，按时完成年报审计[22] - 续聘安永华明为2024年度审计及内控审计机构，期限一年，收费原则不变[24] 其他决策 - 追加2024年度对四家子公司担保额度100,000万元[25] - 审议通过董监高股份变动管理制度[26] - 审议通过2024年第一季度报告[27] - 提请召开2023年年度股东大会审议相关议案[29]

资产情况 - 2023年末公司资产总计436.75亿元，较2022年末增长22.35%[2] - 2023年末流动资产合计286.69亿元，较2022年末增长14.77%[2] - 2023年末非流动资产合计150.06亿元，较2022年末增长40.01%[2] 负债与权益 - 2023年末负债合计249.45亿元，较2022年末增长14.80%[3] - 2023年末股东权益合计187.30亿元，较2022年末增长34.10%[5] 经营业绩 - 2023年营业收入153.40亿元，较2022年下降0.80%[10] - 2023年营业成本102.87亿元，较2022年增长3.39%[10] - 2023年营业利润23.64亿元，较2022年下降35.81%[10] - 2023年净利润21.37亿元，较2022年下降35.71%[10] - 2023年归属于母公司股东的净利润19.12亿元，较2022年下降38.41%[10] 收益与每股收益 - 2023年其他综合收益的税后净额为 - 12,193,908.60元，2022年为1,408,551.55元[12] - 2023年综合收益总额为2,124,728,711.55元，2022年为3,325,749,061.14元[12] - 2023年基本每股收益为0.95元，2022年为1.54元；稀释每股收益为0.94元，2022年为1.54元[12] 股本与公积 - 2023年年初股本为1,390,829,959.00元，年末为2,137,995,646.00元[16] - 2023年年初资本公积为5,502,845,415.29元，年末为7,888,582,880.89元[16] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为118.0461953021亿元，2022年为128.8574118547亿元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11.1780638729亿元，2022年为12.2336173687亿元[20] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为 - 49.8432943852亿元，2022年为 - 30.4321009755亿元[20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为65.9231800001亿元，2022年为39.2518012354亿元[21] 年末资金与资产 - 2023年末现金及现金等价物余额为83.5250734079亿元，2022年末为56.2150608056亿元[21] - 2023年12月31日货币资金为26.9399148375亿元，2022年12月31日为9.5488215295亿元[23] - 2023年12月31日交易性金融资产为93.443430556亿元，2022年12月31日为0.000269957亿元[23] 年末负债与权益 - 2023年12月31日负债合计为20.2980392011亿元，2022年12月31日为11.899524554亿元[26] - 2023年12月31日股东权益合计为128.6873711445亿元，2022年12月31日为90.1832207759亿元[26] 其他经营数据 - 2023年营业收入为17,460,338.64元，2022年为5,007,550.87元[29] - 2023年净利润为1,782,550,226.01元，2022年为1,126,281,431.88元[29] - 2023年利息费用为47,352,617.17元，2022年为23,969,999.83元[29] - 2023年利息收入为98,494,757.65元，2022年为116,642,926.91元[29] 股东投入与分配 - 2023年股东投入资本为121,787,554.00元，资本公积增加2,693,342,400.84元[32] - 2023年提取盈余公积178,255,022.60元，对股东分配472,882,186.06元[32] - 2023年资本公积转增股本625,873,482.00元[32] 筹资活动现金 - 2023年吸收投资收到的现金为2,816,599,750.64元，2022年为74,075,922.00元[40] - 2023年取得借款收到的现金为945,000,000.00元，2022年为1,100,000,000.00元[40] - 2023年发行债券收到的现金为1,000,000,000.00元，2022年无此项[40] - 2023年筹资活动现金流入小计为4,761,599,750.64元，2022年为1,174,075,922.00元[40] - 2023年偿还债务支付的现金为966,040,000.00元，2022年为664,160,000.00元[40] - 2023年分配股利等支付的现金为499,003,336.81元，2022年为374,477,726.58元[40] - 2023年支付其他与筹资活动有关的现金为313,441,359.07元，2022年为571,437.04元[40] - 2023年筹资活动现金流出小计为1,778,484,695.88元，2022年为1,039,209,163.62元[40] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为2,983,115,054.76元，2022年为134,866,758.38元[40]

关联交易金额 - 2023年预计向振兴炭材采购不超2亿元，实际456.50万元（不含税）[3] - 2023年向振兴炭材采购占同类交易9.29%[4] - 2023年向振兴炭材收技术服务费30万元（不含税）[4] - 2023年子公司收庐峰新能管理费477.36万元（不含税）[4] - 2023年车辆租给安胜矿业，金额3.93万元（不含税）[4] - 2023年向贵州高点采购测试剂2.37万元（不含税）[4] 其他情况 - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金情况[5] - 2023年对外担保均为对全资及控股子公司[5] 审议情况 - 2024年4月12日多会议审议通过2023年度关联交易说明议案[6][7][9][10] - 保荐人对2023年度关联交易事项无异议[11]

担保金额 - 嘉拓智能为深圳新嘉拓、广东嘉拓担保2.5亿、1.5亿[2][5] - 累计为深圳新嘉拓、广东嘉拓担保18.8亿、12.5亿[2][5] - 2024年为深圳新嘉拓、广东嘉拓担保2.5亿、1.5亿[2][5] - 2024年度为深圳新嘉拓、广东嘉拓新增担保获批18亿、6亿[5] - 本次新增担保后实际对外担保总额174.18亿[3][15] 股权结构 - 公司持有嘉拓智能股权71.54%[6][8] - 嘉拓智能持有深圳新嘉拓、广东嘉拓股权均为100%[6][8] 子公司财务 - 深圳新嘉拓2023年6月30日总资产71.051797亿[6] - 深圳新嘉拓2023年6月30日营收19.767695亿，净利润1.583436亿[6] - 广东嘉拓2023年6月30日总资产13.783169亿[8] - 广东嘉拓2023年6月30日营收1.764767亿，净利润 - 0.071108亿[8] 其他 - 广东嘉拓最高债权限额5000万[11] - 保证期间为债务履行期满之日起两年[11] - 公司无对非全资及控股子公司担保情形[15] - 公司及控股子公司无逾期担保情形[15] - 担保为满足子公司资金需求[13] - 担保经董事会、股东大会审议通过[14]

担保情况 - 本次为东阳光氟树脂担保6000万元[2][4][5] - 本次担保后累计担保8.6亿元[2][4] - 2024年至今累计担保6000万元[2][4][5] - 2024年度获批新增担保3亿元[5][11] - 新增担保后实际对外担保172.18亿元，占比127.95%[3][12] 子公司情况 - 东阳光氟树脂注册资本和实收资本均为1.25亿元[6] - 公司直接持有其55%股权[6] - 2023年半年度总资产20.369578亿元，负债11.06277亿元，净资产9.306808亿元[6] - 2023年半年度营收5.495776亿元，净利润2.323099亿元[6] 反担保情况 - 反担保人一以40%比例（对应5000万元）、二以5%比例（对应625万元）反担保[8]

融资情况 - 2023年5月24 - 25日发行2023年度第一期超短期融资券[1] - 发行规模10亿元人民币[1] - 期限270日，票面利率3.42%[1] 兑付情况 - 2024年2月20日兑付本息合计1,025,229,508.20元[1]

股权结构 - 控股股东及一致行动人累计持股961,571,752股，占总股本44.98%[2] 质押情况 - 控股股东及一致行动人累计质押302,595,320股，占持股数31.47%，占总股本14.15%[2] - 梁丰本次质押24,136,000股，累计质押234,387,320股[3][5] - 宁波胜越累计质押68,208,000股，宁波阔能累计质押0股[5] 风险评估 - 质押无平仓或强制过户风险，不影响控制权和经营[6] 信息披露 - 公司将持续关注质押情况并及时披露[6]

回购流程 - 2023年8月30日公司审议通过调整回购价格并回购注销部分股票议案[2] - 2023年12月8日股东大会审议通过相关回购注销议案[2] - 2024年2月1日公司披露回购注销实施公告[3] 回购情况 - 本次回购注销涉及5名激励对象的22,218股，于2月5日注销[4] 股份变动 - 回购注销后有限售条件流通股为125,155,706股，变动 -22,218股[7] - 无限售条件流通股无变动，仍为2,012,817,722股[7] - 股份合计为2,137,973,428股，变动 -22,218股[7]

接待调研基本信息 - 接待调研形式为公司现场接待 [1] - 参访人员包括东吴证券、睿远基金等众多机构 [1][2] - 日期为2024年2月5日14:00 - 15:30，地点在上海璞泰来新能源科技股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长梁丰、总经理陈卫、证券事务总监及代表张小全 [2] 负极材料业务盈利与成本 - 2023年前三季度公司计提4.8亿存货跌价准备，集中在负极材料版块，预计2023年第四季度减值计提减少，高价存货减值风险基本消纳，2024年负极业务盈利逐季向好 [3] - 以往负极产品以中高端为主，2023年以来高性价比市场出货量占比增加，单位产品成本与友商难直接对比，公司有信心在高性价比市场与友商持平，在中高端市场保持领先 [3][4] 负极材料价格与研发 - 目前负极材料价格达行业成本极限，短期内下行概率不大，四川紫宸一体化先进产能投产后将改善成本 [4] - 大电流快充电池对负极材料要求更高，公司已配合下游完成4C - 6C产品开发，在快充负极领域有领先优势，有望2024年快充负极出货量快速增长 [4][5] 项目相关情况 - 公司未收到欧盟针对碳足迹追踪的讨论信息，下游海外客户关注产能能源结构和绿电占比，四川紫宸一体化项目有工艺技术改进等竞争优势 [5][6] - 公司在硅碳负极原料预处理和加工工艺方面技术领先，产品受头部客户认可，安徽紫宸产能规划有竞争力，纳米硅碳产品2025年起逐步批量供应 [6] 其他业务发展 - 2023年基膜业务形成6亿平方米产能，已完成客户认证并批量供应，2024年第二季度起四川卓勤二期安装调试6 - 8条新产线，基膜产品有成本竞争力，与涂覆业务有协同效应 [6][7] - 2024年复合集流体业务目标是实现千万平方米级产品出货，复合铝箔已在消费领域小批量销售，复合铜箔产线基本达量产条件，2025年将快速发展 [7]