公司基本信息 - 公司代码为603667，简称五洲新春；转债代码为113568，简称新春转债；转股代码为191568，简称新春转股[2] - 公司负责人为张峰，主管会计工作负责人为宋超江，会计机构负责人为丁莲英[4] - 公司注册地址和办公地址均为新昌县七星街道泰坦大道199号，邮政编码为312500[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称五洲新春，代码为603667[19] - 公司持续督导期间为2020年4月2日至2021年12月31日，保荐机构为兴业证券股份有限公司[22] - 公司主营业务为轴承、精密机械零部件及各类空调管路的研发、生产和销售，拥有20多项发明专利[40] - 公司是国内最大的轴承磨前产品制造基地和出口企业之一[41][51] - 公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式，以直销为主，经销为辅，针对海外战略客户采取寄售库存营销模式[45] - 公司产品主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，采购根据客户订单和生产计划进行[45] - 公司拥有20多项发明专利，建有国家级博士后工作站、国家CNAS认证实验室、航空滚动轴承浙江省工程研发中心[50] - 公司研发生产的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补国内空白，安全气囊气体发生器部件和海上风电滚子实现进口替代[50] - 公司与浙江工业大学等5家科研院所进行合作研发项目，知识产权均归公司所有[83] - 公司正在从事汽车安全气囊气体发生器部件研发等9个技术和产品研发项目，部分达到国际先进水平，均处于持续研发阶段[83] - 公司发展战略是立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，做行业领跑者[106] - 2021年公司需做好三个转型：从传统加工产业向高技术制造企业转型、从单纯的轴承产品制造向高端精密零部件制造企业转型、从贸易全球化向资源配置全球化转型[107] - 公司对美销售额占营业收入的比例较低，中美贸易摩擦暂未对公司经营构成重大不利影响[121] - 公司控股股东为自然人张峰，国籍中国，无其他国家或地区居留权，担任公司董事长、总经理[181] - 公司实际控制人为自然人张峰和俞越蕾，国籍均为中国，无其他国家或地区居留权，分别担任公司董事长、总经理和董事[184] - 张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司为一致行动人，张天中是张峰之父，张虹是张峰胞妹，张玉是张峰堂妹[177] - 吴岳民、吴晓俊、张鉴、潘国军、新昌县俊龙投资管理合伙企业（有限合伙）、新昌县悦龙投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人[180] 财务数据关键指标变化 - 2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,100,151.71元，母公司净利润为67,811,579.51元[5] - 以2020年度母公司净利润67,811,579.51元为基数，提取10%的法定盈余公积6,781,157.95元[5] - 母公司期初未分配利润403,164,666.96元，扣除本年度已分配的2019年度股利48,323,931.91元，期末母公司可供股东分配利润为415,871,156.61元[5] - 拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数，每10股派发现金股利1.70元（含税）[5] - 截至目前，公司总股本为292,333,088股，扣除回购专户中已回购股份8,066,260股后的股本284,266,828股，预计共分配股利48,325,360.76元（含税）[5] - 2020年营业收入17.54亿元，较2019年减少3.50%；归属于上市公司股东的净利润6210.02万元，较2019年减少39.35%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产17.98亿元，较2019年末增加3.90%；总资产33.95亿元，较2019年末增加9.14%[24] - 2020年基本每股收益0.21元/股，较2019年减少41.67%；加权平均净资产收益率3.50%，较2019年减少2.51个百分点[25] - 子公司新龙实业2020年度业绩承诺完成率87.18%，确认商誉减值损失2279.42万元[29][33] - 若不考虑商誉减值损失影响，2020年归属于上市公司股东的净利润应为7655.42万元，同比下降25.24%[29] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.71亿元、4.08亿元、4.44亿元、5.30亿元[30] - 2020年非经常性损益合计2347.36万元，2019年为1147.72万元，2018年为553.57万元[34][37] - 2020年非流动资产处置损益53755.63元，2019年为 - 687.43万元，2018年为 - 82.10万元[34] - 2020年计入当期损益的政府补助1818.12万元，2019年为1879.17万元，2018年为752.34万元[34] - 截止2020年12月31日，公司资产总额339,547.63万元，同比增长9.14%[64] - 截止2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产179,778.94万元，同比增长3.90%[64] - 2020年度，公司实现营业收入175,399.10万元，同比下降3.50%[64] - 2020年度，归属于上市公司股东的净利润6,210.02万元，同比下降39.35%[64] - 2020年度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,862.65万元，同比下降57.52%[64] - 2020年公司参与国家、行业、团体标准起草5项，完成4个省级新产品项目鉴定[60] - 前五名客户销售额92,882.76万元，占年度销售总额52.96%；前五名供应商采购额41,895.46万元，占年度采购总额43.28%[79] - 销售费用本期数25,896,810.35元，上年同期数55,947,157.73元，同比减少53.71%；管理费用本期数120,402,473.68元，上年同期数114,602,687.10元，同比增加5.06%；研发费用本期数61,059,128.29元，上年同期数63,544,618.39元，同比减少3.91%；财务费用本期数40,763,596.09元，上年同期数27,025,044.78元，同比增加50.84%[79] - 本期费用化研发投入61,059,128.29元，研发投入总额占营业收入比例3.48%，研发人员数量255人，占公司总人数比例6.45%，研发投入资本化比重为0[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期数230,217,712.24元，上年同期数233,900,461.15元，同比减少1.32%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 252,243,608.52元，上年同期数 - 303,647,487.72元，同比减少16.73%；筹资活动产生的现金流量净额本期数157,294,364.40元，上年同期数63,434,911.63元，同比增加147.96%[86] - 货币资金本期期末数317,365,232.32元，占总资产比例9.35%，较上期期末变动53.74%；交易性金融资产本期期末数83,860,178.67元，占总资产比例2.47%，较上期期末变动407.63%；应收款项融资本期期末数85,015,464.18元，占总资产比例2.50%，较上期期末变动100.01%[88] - 预付款项本期期末数20,032,210.14元，占总资产比例0.59%，较上期期末变动79.20%；投资性房地产本期期末数18,355,003.18元，占总资产比例0.54%，较上期期末变动81.56%；在建工程本期期末数145,348,738.66元，占总资产比例4.28%，较上期期末变动34.61%[88] - 预收款项本期期末数1,643,143.99元，占总资产比例0.05%，较上期期末变动 - 69.47%；应交税费本期期末数19,163,287.44元，占总资产比例0.56%，较上期期末变动40.29%[88] - 2020年现金分红数额4,832.54元，占净利润比率77.82%；2019年现金分红数额4,832.39元，占净利润比率47.19%；2018年现金分红数额4,548.13元，占净利润比率44.47%[126] - 包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为5.4892亿元，账面价值5.7405524792亿元，本期应确认商誉减值损失2513.524792万元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失2279.418748万元[137] - 截止2020年12月31日，公司总资产33.96亿元，资产负债率44.33%，公司主体和可转换公司债券信用等级均为AA–，评级展望稳定[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年轴承行业整体前低后高、逐月回升，下半年轴承钢持续上涨，到年底涨幅接近30%[46] - 全球市场约500亿美元、国内中高端市场约400亿人民币是公司出口替代和进口替代的主战场[47] - 2020年公司开发的陆上和海上风电滚子比19年增长300%[59] - 2020年轴承行业营业收入989,159,302.20元，同比减少13.76%[67] - 2020年轴承行业营业成本823,659,285.03元，同比减少8.75%[67] - 风电行业营业收入25,000,411.57元，同比增长299.68%，毛利率39.08%，减少13.77个百分点[69] - 汽车配件行业营业收入298,313,154.84元，同比增长17.55%，毛利率增加6.84个百分点[69] - 空调管路行业营业收入379,863,800.52元，同比减少20.05%，毛利率增加0.45个百分点[69] - 轴承产品生产量35,744.76万套，同比减少3.81%，销售量35,005.20万套，同比减少2.12%[71] - 风电产品生产量和销售量均为131.36万件，同比增长284.88%[71] - 汽车安全件生产量876.12万支，同比增长1.96%，销售量877.19万支，同比增长13.12%[71] - 汽车其他零部件生产量2,618.10万件，同比增长15.74%，销售量2,735.26万件，同比增长15.81%[71] - 空调管路生产量13,230.86万件，同比减少10.51%，销售量12,924.45万件，同比减少13.88%[71] - 轴承行业总成本823,659,285.03元，同比减少8.75%[75] - 风电行业总成本15,230,893.66元，同比增长416.36%[75] 行业发展趋势 - 2021年轴承行业基本面向好，发展态势将逐步上升[93] - 2020年始海上风电进入快速增长期，“十四五”规划中风电年均新装机50GW以上，2025年后年均新增装机容量不低于60GW，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦[95] - 2024年全球总装机量将超过1000GW，全球风电新增装机量维持高位[97] - 汽车是国内轴承下游应用最广泛领域，占比达30%[97] - “世界八大轴承企业”在国际轴承市场占有率合计达70%以上[102] - 中国资本市场将在未来5年完成一次彻底的资本资源配置重构[112] 重大事项 - 公司本年度重大非股权投资为公开发行可转换公司债券募集资金投资项目[98] - 浙江新龙实业有限公司注册资本4308万元，净资产43806.70万元等[99] - 捷姆轴承集团有限公司注册资本5000万元，净资产14495.86万元等[99] - 2020年3月12日公司成功发行可转换公司债券，募集资金总额3.3亿元[162] - 报告期内新春转债转股额69,000元，转股数7,733股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.0026%，尚未转股额329,931,000元，未转股转债占转债发行总量比例为99.9791%[162] - 2020年6月16日，因公司2019年度权益分派，新春转债转股价格由9.08元/股调整为8.91元/股[165] - 本次变动后，有限售条件股份数量为29,204,683股，占比9.99%；无限售条件流通股份数量为263,127,733股，占比90.01%；普通股股份总数为292,332,416股[169] - 2020年3月6日公司公开发行330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元，于2020年4月2日在上海证券交易所挂牌交易[170] 股东信息 - 截止报告期末普通股股东总数为18,066户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为17,081户，表决权恢复的优先股股东总数均

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产33.08亿元，较上年度末增长6.32%[17] - 本报告期末货币资金为390,691,302.18元，较上年度末增长89.26%，系发行可转债募集资金到账所致[28] - 2020年9月30日流动资产合计1,630,710,699.62元，非流动资产合计1,677,153,734.10元，资产总计3,307,864,433.72元[32][35] - 2020年9月30日公司流动资产合计10.7021667768亿美元，较2019年12月31日的8.6406454879亿美元增长23.86%[43] - 2020年9月30日公司非流动资产合计18.3379011265亿美元，较2019年12月31日的17.9912756997亿美元增长1.93%[46] - 2020年9月30日货币资金为3.0672014893亿美元，较2019年12月31日的0.9898685706亿美元增长209.86%[43] - 2020年9月30日应收账款为2.7612163622亿美元，较2019年12月31日的2.6009294227亿美元增长6.16%[43] - 2020年9月30日存货为2.7747428874亿美元，较2019年12月31日的3.264848748亿美元下降14.99%[43] - 2020年9月30日长期股权投资为13.4373224995亿美元，较2019年12月31日的13.4482224995亿美元下降0.08%[46] - 公司流动资产合计14.5905714239亿美元，非流动资产合计16.5214014564亿美元，资产总计31.1119728803亿美元[81] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为8.6406454879亿美元，非流动资产合计均为17.9912756997亿美元，资产总计均为26.6319211876亿美元[88][91] - 公司其他流动资产为1465.166825万美元[81] - 公司其他权益工具投资为5696.921106万美元[81] - 公司投资性房地产为1010.965766万美元[81] - 公司固定资产为8.2404801894亿美元[81] - 公司在建工程为1.0798012886亿美元[81] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 本报告期末其他应付款为28,866,482.79元，较上年度末增长35.71%，系代收美国关税补贴所致[28] - 本报告期末应付债券为270,648,707.62元，系公开发行可转换公司债券所致[28] - 2020年9月30日公司负债合计14.2959388992亿美元，较2019年12月31日的12.8903221148亿美元增长10.90%[38] - 2020年9月30日公司流动负债合计9.0590214556亿美元，较2019年12月31日的9.802824843亿美元下降7.59%[46][50] - 2020年9月30日公司非流动负债合计3.5006348047亿美元，较2019年12月31日的0.834740472亿美元增长319.37%[38] - 公司流动负债合计12.0555816428亿美元，非流动负债合计0.834740472亿美元，负债合计12.8903221148亿美元[83] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动负债中短期借款均为4.520477544亿美元，交易性金融负债均为0.0027926024亿美元[91] - 流动负债合计为9.802824843亿美元[94] - 非流动负债合计为2627.962434万美元[94] - 负债合计为10.0656210864亿美元[94] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.87亿元，较上年度末增长3.30%[17] - 2020年9月30日公司所有者权益合计18.782705438亿美元，较2019年12月31日的18.2216507655亿美元增长3.08%[41] - 公司所有者权益（或股东权益）合计18.2216507655亿美元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17.3022952144亿美元，少数股东权益0.919355511亿美元[87] - 实收资本（或股本）为2.92324683亿美元[94] - 资本公积为9.4092407327亿美元[94] - 减：库存股为6608.335157万美元[94] - 其他综合收益为2438.86344万美元[97] - 盈余公积为6191.130406万美元[97] - 未分配利润为4.0316466696亿美元[97] - 所有者权益（或股东权益）合计为16.5663001012亿美元[97] 财务数据关键指标变化 - 收入、利润相关 - 年初至报告期末营业收入12.24亿元，较上年同期减少11.94%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4762.60万元，较上年同期减少44.30%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3537.02万元，较上年同期减少51.08%[17] - 加权平均净资产收益率为2.68%，较上年减少2.34个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年减少50.00%[17] - 2020年前三季度营业总收入12.24亿元，2019年同期为13.90亿元[53] - 2020年前三季度营业总成本11.74亿元，2019年同期为12.95亿元[53] - 2020年前三季度营业利润6394.77万元，2019年同期为1.14亿元[56] - 2020年前三季度利润总额6423.67万元，2019年同期为1.14亿元[56] - 2020年前三季度净利润4785.48万元，2019年同期为9219.67万元[56] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润4762.60万元，2019年同期为8550.15万元[56] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 39.64万元，2019年同期为121.26万元[56] - 2020年前三季度综合收益总额4745.84万元，2019年同期为9340.93万元[59] - 2020年前三季度基本每股收益0.16元/股，2019年同期为0.32元/股[59] - 2020年前三季度稀释每股收益0.16元/股，2019年同期为0.32元/股[59] - 2020年前三季度营业收入685,656,039.69元，2019年同期为735,528,691.45元[62] - 2020年前三季度营业成本565,856,110.77元，2019年同期为587,197,128.75元[62] - 2020年前三季度净利润37,868,600.52元，2019年同期为70,695,957.96元[65] - 2020年第三季度营业收入262,941,398.46元，2019年同期为253,724,403.99元[62] - 2020年第三季度净利润13,510,710.74元，2019年同期为22,239,189.77元[65] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，较上年同期增长18.84%[17] - 年初至报告期末财务费用为26,685,327.01元，较上年同期增长49.06%，系发行可转换公司债券利息及汇兑损失增加所致[28] - 年初至报告期末其他收益为13,036,568.94元，较上年同期减少42.53%，系获得政府补贴减少所致[28] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -97,907,255.21元，较上年同期减少42.51%，系上年同期支付新龙实业原股东股权转让款6,600万元所致[28] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为88,685,332.76元，较上年同期增长228.28%，系公开发行可转换公司债券所致[28] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,167,273,364.50元，2019年同期为1,359,484,345.24元[68] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,049,048,922.98元，2019年同期为1,259,998,274.52元[68] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额118,224,441.52元，2019年同期为99,486,070.72元[68] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金1,487,504.72元，2019年同期为1,267,764.96元[68] - 2020年前三季度处置固定资产等收回的现金434,321.50元，2019年同期为11,420,760.39元[68] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为121,688,355.37元，2019年同期为80,560,993.22元[75] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 96,501,039.31元，2019年同期为 - 105,241,025.54元[75] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为104,873,983.42元，2019年同期为24,610,216.77元[77] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 543,841.35元，2019年为1,798,090.42元[77] - 2020年现金及现金等价物净增加额为129,517,458.13元，2019年为1,728,274.87元[77] - 2020年期末现金及现金等价物余额为144,308,666.46元，2019年为22,118,677.68元[77] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为641,996,156.42元，2019年同期为691,161,411.78元[75] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为557,674,194.00元，2019年同期为303,761,414.67元[75] - 2020年前三季度购建固定资产等支付的现金为81,218,747.73元，2019年同期为23,641,005.84元[75] - 2020年前三季度分配股利等支付的现金为61,533,659.73元，2019年同期为56,139,859.82元[77] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为18450户，张峰持股6962.11万股，占比23.82%[20] - 俞越蕾持股1928.16万股，占比6.60%，质押1918.02万股[24] - 公司控股股东张峰持有69,621,123股人民币普通股[25]

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江五洲新春集团股份有限公司，简称五洲新春[17] - 公司法定代表人为张峰[17] - 董事会秘书为沈洁，证券事务代表为杨上锋[18] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号，邮政编码为312500[18] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报、证券时报[19] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[19] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称五洲新春，代码603667[19] 报告期信息 - 报告期为2020年1 - 6月份[13] 利润分配与公积金转增情况 - 本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 2020年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0，每10股转增数为0[83] 整体财务关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入779,194,738.99元，上年同期955,358,746.66元，同比减少18.44%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,302,041.69元，上年同期60,906,500.38元，同比减少51.89%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额111,451,255.85元，上年同期87,433,620.71元，同比增加27.47%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,769,209,574.30元，上年度末1,730,229,521.44元，同比增加2.25%[22] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.21元/股，同比减少52.38%[22] - 2020年上半年营业收入779,194,738.99元，较上年同期955,358,746.66元下降18.44%[55] - 2020年上半年营业成本626,916,211.16元，较上年同期766,998,875.54元下降18.26%[55] - 2020年上半年销售费用17,004,613.93元，较上年同期23,982,059.75元下降29.09%[55] - 2020年上半年管理费用57,638,669.37元，较上年同期56,181,916.31元增长2.59%[55] - 2020年上半年财务费用16,984,071.67元，较上年同期10,779,086.16元增长57.57%[55] - 2020年上半年研发费用23,634,798.62元，较上年同期26,903,760.73元下降12.15%[55] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额111,451,255.85元，较上年同期87,433,620.71元增长27.47%[55] - 2020年半年度营业总收入7.79亿元，较2019年半年度的9.55亿元下降18.44%[146] - 2020年半年度营业总成本7.50亿元，较2019年半年度的8.93亿元下降15.97%[146] - 2020年半年度投资收益为 -75.91万元，2019年半年度为41.14万元[146] - 2020年半年度销售费用1700.46万元，较2019年半年度的2398.21万元下降29.09%[146] - 2020年上半年营业收入422,714,641.23元，2019年上半年为481,804,287.46元[152] - 2020年上半年营业利润32,408,058.81元，2019年上半年为54,523,193.77元[152] - 2020年上半年利润总额32,277,272.66元，2019年上半年为54,421,520.05元[152] - 2020年上半年净利润28,194,864.94元，2019年上半年为63,444,221.62元[149] - 2020年上半年基本每股收益0.10元/股，2019年上半年为0.21元/股[152] - 2020年上半年稀释每股收益0.10元/股，2019年上半年为0.21元/股[152] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金823,813,765.47元，2019年上半年为963,981,317.48元[158] - 2020年上半年资产处置收益722,995.03元，2019年上半年为 - 5,758,689.91元[149][152] - 2020年上半年营业外收入69,365.52元，2019年上半年为183,334.31元[152] - 2020年上半年营业外支出200,151.67元，2019年上半年为285,008.03元[152] - 2020年上半年经营活动现金流入小计506,866,773.58元，2019年同期为581,335,302.60元，同比下降12.81%[164] - 2020年上半年经营活动现金流出小计390,943,534.51元，2019年同期为520,494,573.06元，同比下降24.89%[164] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额115,923,239.07元，2019年同期为60,840,729.54元，同比增长90.54%[167] - 2020年上半年投资活动现金流入小计56,143,053.98元，2019年同期为41,431,577.86元，同比增长35.51%[167] - 2020年上半年投资活动现金流出小计104,422,480.67元，2019年同期为133,352,678.46元，同比下降21.70%[167] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -48,279,426.69元，2019年同期为 -91,921,100.60元，亏损同比收窄47.48%[167] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计399,502,243.48元，2019年同期为239,830,000.00元，同比增长66.58%[167] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计436,770,543.25元，2019年同期为187,156,808.38元，同比增长133.37%[167] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -37,268,299.77元，2019年同期为52,673,191.62元，同比由盈转亏[167] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额33,273,061.69元，2019年同期为23,621,010.93元，同比增长40.86%[167] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益786,126.12元[23] - 计入当期损益的政府补助10,387,556.83元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益144,510.98元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益279,260.24元[26] - 非经常性损益合计9,877,969.03元[26] 市场与业务前景 - 未来八大跨国轴承集团占据的全球市场约500亿美元、国内中高端市场约400亿人民币，是公司出口替代和进口替代的主战场[35] - 公司预计2020年国内轴承市场需求前低后起、缓慢回升，出口会有所下滑[34] 公司优势 - 公司参与制定20多个国家及行业标准，拥有20多项发明专利[38] - 公司成品轴承主要用于替代进口和主机市场，部分用于维修市场[39] - 公司是国内最大的磨前产品制造基地和出口企业之一，是舍弗勒和斯凯孚主要轴承套圈供应商和战略合作伙伴[40] - 公司开发出瑞典斯凯孚、奥托立夫等世界知名跨国公司客户，新龙实业拥有法雷奥、马勒贝洱等国内外知名客户[41][43] - 公司拥有研发及技术领先优势，“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”获国家科技进步二等奖[36] - 公司拥有全产业链优势，打造出“纵向一体化”轴承、精密零部件制造全产业链[40] - 公司拥有客户资源优势，客户协同及业务协同在开发法雷奥业务中得到体现[43] - 公司拥有学习与合作优势，与世界顶级轴承制造商等进行业务合作，发挥产业集聚效益带来的合作优势[44] 各业务线收入占比变化 - 2020年上半年套圈业务收入占比从往年高峰85%降至39%，轴承业务占比从15%升至29%，汽配业务从零增长至14%[48] - 2020年上半年境外业务收入占比从70%左右降至38%，境内业务升至62%[48] 技术创新项目情况 - 2020年上半年技术创新一等奖项目增至6个，二等奖项目增至13个[50] 资产负债项目变化 - 货币资金本期期末数为344,662,325.38元，占总资产比例10.60%，较上年同期期末变动66.96%，系发行可转债募集资金到账所致[1] - 交易性金融资产本期期末数为10,020,000.00元，占总资产比例0.31%，较上年同期期末变动 -39.35%，系理财资金到期赎回所致[1] - 预付款项本期期末数为15,861,595.66元，占总资产比例0.49%，较上年同期期末变动41.89%，系预付部分原材料采购款所致[1] - 预收款项本期期末数为0元，占总资产比例0%，较上年同期期末变动 -100.00%，系执行新收入准则转入合同负债科目所致[1] - 合同负债本期期末数为3,664,755.69元，占总资产比例0.11%，系执行新收入准则，预收款项转入本科目所致[1] - 其他应付款本期期末数为30,158,007.25元，占总资产比例0.93%，较上年同期期末变动41.79%，系代收美国关税补贴所致[1] - 应付债券本期期末数为265,295,623.85元，占总资产比例8.16%，系公开发行可转换公司债券所致[1] - 2020年6月30日货币资金为344,662,325.38元，较2019年12月31日的206,432,249.19元有所增加[127] - 2020年6月30日交易性金融资产为10,020,000.00元，较2019年12月31日的16,520,000.00元有所减少[127] - 2020年6月30日应收账款为420,791,250.48元，较2019年12月31日的412,379,155.75元有所增加[127] - 2020年6月30日存货为600,495,872.74元，较2019年12月31日的613,286,187.97元有所减少[127] - 2020年6月30日流动资产合计为1,575,569,232.46元，较2019年12月31日的1,459,057,142.39元有所增加[127] - 2020年6月30日固定资产为835,188,241.55元，较2019年12月31日的824,048,018.94元有所增加[130] - 2020年6月30日短期借款为586,248,895.11元，较2019年12月31日的751,912,938.43元有所减少[130] - 2020年6月30日流动负债合计为1,046,700,150.87元，较2019年12月31日的1,205,558,164.28元有所减少[133] - 2020年6月30日资产总计为3,253,007,130.02元，较2019年12月31日的3,111,197,288.03元有所增加[130] - 2020年6月30日公司资产总计28.19亿元，较2019年末的26.63亿元增长5.88%[139] - 2020年6月30日流动资产合计9.79亿元，较2019年末的8.64亿元增长13.29%[136] - 2020年6月30日非流动资产合计18.40亿元，较2019年末的17.99亿元增长2.21%[139] - 2020年6月30日流动负债合计8.39亿元，较2019年末的9.80亿元下降14.46%[143] - 2020年6月30日非流动负债合计2.90亿元，较2019年末的

公司信息 - 证券代码为 603667，证券简称为五洲新春，转债代码为 113568，转债简称为新春转债 [1] 活动背景 - 公司为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，将参加“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] 活动组织 - 活动由浙江证监局指导，浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] 活动平台及时间 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可通过“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 网上互动交流时间为 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 - 17:00 [2] 参与人员 - 董事长、总经理张峰先生，财务总监宋超江先生，董事会秘书沈洁女士及相关工作人员将参与交流，如有特殊情况参与人员会调整 [2]

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产为34.74亿元，较上年度末增长11.66%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为17.99亿元，较上年度末增长3.99%[13] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8039.67万元，较上年同期增长35.14%[13] - 年初至报告期末营业收入为3.71亿元，较上年同期减少15.86%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1066.86万元，较上年同期减少56.47%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为698.17万元，较上年同期减少66.26%[13] - 加权平均净资产收益率为0.61%，较上年同期减少0.83个百分点[13] - 基本每股收益为0.04元/股，较上年同期减少55.56%[13] - 稀释每股收益为0.04元/股，较上年同期减少55.56%[13] - 2020年3月31日负债合计15.84亿元，较2019年12月31日的12.89亿元增长22.84%[35] - 2020年3月31日所有者权益合计18.90亿元，较2019年12月31日的18.22亿元增长3.75%[37] - 2020年第一季度营业总收入371,123,733.14元，2019年第一季度为441,095,852.35元[48] - 2020年第一季度营业总成本362,665,408.06元，2019年第一季度为414,003,188.51元[48] - 2020年第一季度净利润9,926,007.95元，2019年第一季度为25,594,885.71元[51] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润10,668,607.67元，2019年第一季度为24,507,802.39元[51] - 2020年第一季度基本每股收益0.04元/股，2019年第一季度为0.09元/股[53] - 2020年第一季度稀释每股收益0.04元/股，2019年第一季度为0.09元/股[53] - 2020年第一季度利润总额为1522.86万元，2019年同期为3207.95万元[57] - 2020年第一季度净利润为1284.53万元，2019年同期为2624.60万元[57] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为21583户[16] - 张峰持有无限售条件流通股69,621,123股，王学勇持有26,188,237股，俞越蕾持有19,281,618股[20] 资产负债项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金为587,577,507.56元，较上年度末增长184.63%，主要因公开发行可转换公司债券募集资金到账[23] - 本报告期末预付款项为18,644,570.05元，较上年度末增长66.78%，系预付部分原材料采购款所致[23] - 本报告期末应付票据为145,067,162.82元，较上年度末增长43.60%，因部分货款采用承兑汇票支付[23] - 本报告期末应付职工薪酬为31,387,455.03元，较上年度末减少38.34%，因2019年度年终奖在本期发放[23] - 本报告期末应交税费为8,521,944.05元，较上年度末减少37.61%，因2019年末计提的应交所得税等在本期支付[23] - 2020年3月31日流动资产合计12.09亿元，较2019年12月31日的8.64亿元增长39.97%[37] - 2020年3月31日非流动资产合计18.18亿元，较2019年12月31日的17.99亿元增长1.04%[42] - 2020年3月31日货币资金4.74亿元，较2019年12月31日的0.99亿元增长378.39%[37] - 2020年3月31日应收账款2.44亿元，较2019年12月31日的2.60亿元下降6.19%[37] - 2020年3月31日存货3.17亿元，较2019年12月31日的3.26亿元下降2.93%[37] - 2020年3月31日固定资产3.33亿元，较2019年12月31日的3.18亿元增长4.40%[42] - 2020年3月31日流动负债合计10.14亿元，较2019年12月31日的9.80亿元增长3.48%[43] - 2020年3月31日非流动负债合计2.85亿元，较2019年12月31日的0.26亿元增长984.69%[43] 利润及费用关键指标变化 - 年初至报告期末财务费用为10,396,055.12元，较上年同期增长31.92%，因银行借款同比增加，利息支出净额增加[23] - 年初至报告期末其他收益为4,189,700.06元，较上年同期减少44.51%，因取得的政府补贴同比减少[23] - 母公司2020年第一季度营业收入219,628,183.18元，2019年第一季度为231,789,744.18元[55] - 母公司2020年第一季度营业成本182,050,467.37元，2019年第一季度为184,388,394.11元[55] - 母公司2020年第一季度营业利润15,595,842.61元，2019年第一季度为32,108,767.40元[55] - 母公司2020年第一季度利息费用6,825,820.86元，2019年第一季度为2,871,025.71元[55] 现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为80,396,669.44元，较上年同期增长35.14%，因加强应收应付往来款信用管理[23] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为322,751,979.76元，较上年同期增长1065.89%，因公开发行可转换公司债券募集资金到账[23] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.97亿元，2019年同期为4.60亿元[58] - 2020年第一季度收到的税费返还为1197.64万元，2019年同期为2304.38万元[60] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8039.67万元，2019年同期为5949.05万元[60] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4908.67万元，2019年同期为 - 6133.08万元[64] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.23亿元，2019年同期为2768.29万元[64] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为33.54万元，2019年同期为 - 155.94万元[64] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.54亿元，2019年同期为2428.31万元[64] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为4.61亿元，2019年同期为1.35亿元[64] - 经营活动产生的现金流量净额为73343104.45美元，上年同期为33037749.87美元[69] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 51460125.86美元，上年同期为9370853.38美元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为320221279.58美元，上年同期为 - 149047.44美元[69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为66308.67美元，上年同期为 - 419429.83美元[69] - 现金及现金等价物净增加额为342170566.84美元，上年同期为41840125.98美元[69] - 期初现金及现金等价物余额为14791208.33美元，上年同期为20390402.81美元[69] - 期末现金及现金等价物余额为356961775.17美元，上年同期为62230528.79美元[69] - 取得借款收到的现金为381587500.00美元，上年同期为56810000.00美元[69] - 经营活动现金流出小计为196318021.19美元，上年同期为268331348.64美元[69] - 投资活动现金流出小计为88278931.34美元，上年同期为26829147.02美元[69]

公司基本信息 - 公司法定代表人为张峰[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为五洲新春，代码为603667[18] - 公司注册地址和办公地址均为新昌县七星街道泰坦大道199号，邮政编码为312500[16] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[17] 财务数据关键指标变化 - 2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.0239844039亿元，母公司净利润为0.8890621824亿元[5] - 以2019年度母公司净利润0.8890621824亿元为基数，提取10%法定盈余公积0.0889062182亿元[5] - 期末母公司可供股东分配利润为4.0316466696亿元[5] - 2019年营业收入18.18亿元，较2018年增长32.33%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较2018年增长0.12%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，较2018年增长73.79%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产17.30亿元，较2018年末增长3.12%[22] - 2019年末总资产31.11亿元，较2018年末增长4.45%[22] - 2019年基本每股收益0.36元/股，较2018年下降5.26%[25] - 2019年加权平均净资产收益率6.01%，较2018年减少1.84个百分点[25] - 2019年非流动资产处置损益为 - 687.43万元，2018年为 - 82.10万元[27] - 2019年计入当期损益的政府补助1879.17万元，2018年为752.34万元[27] - 2019年非经常性损益合计1147.72万元，2018年为553.57万元[32] - 截止2019年12月31日，公司资产总额311,119.73万元，同比增长4.45%，归属于上市公司股东的净资产173,022.95万元，同比增长3.12%[59] - 2019年度，公司实现营业收入181,759.94万元，同比增长32.33%；归属于上市公司股东的净利润10,239.84万元，同比增长0.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,092.12万元，同比下降6.01%[59] - 2019年，公司营业收入1,817,599,401.72元，同比增长32.33%；营业成本1,414,530,035.65元，同比增长33.59%[60] - 2019年，公司销售费用55,947,157.73元，同比增长25.74%；管理费用114,602,687.10元，同比增长30.43%[60] - 2019年，公司研发费用63,544,618.39元，同比增长50.47%；财务费用27,025,044.78元，同比增长142.09%[60] - 2019年，公司经营活动产生的现金流量净额233,900,461.15元，同比增长73.79%；投资活动产生的现金流量净额 -303,647,487.72元，同比下降33.62%；筹资活动产生的现金流量净额63,434,911.63元，同比下降53.61%[60] - 销售费用本期数55,947,157.73元，上年同期数44,494,478.17元，同比增长25.74%；管理费用本期数114,602,687.10元，上年同期数87,867,615.23元，同比增长30.43%；研发费用本期数63,544,618.39元，上年同期数42,229,644.60元，同比增长50.47%；财务费用本期数27,025,044.78元，上年同期数11,163,366.69元，同比增长142.09%[71] - 本期费用化研发投入63,544,618.39元，研发投入总额占营业收入比例3.50%，研发人员数量397人，占公司总人数的比例9.62%[72] - 经营活动产生的现金流量净额本期数233,900,461.15元，上年同期数134,589,624.54元，同比增长73.79%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -303,647,487.72元，上年同期数 -227,250,315.33元，同比下降33.62%；筹资活动产生的现金流量净额本期数63,434,911.63元，上年同期数136,747,342.26元，同比下降53.61%[76] - 货币资金本期期末数206,432,249.19元，占总资产比例6.64%，较上期期末增长38.28%；其他应收款本期期末数14,357,271.88元，占总资产比例0.46%，较上期期末下降39.51%；在建工程本期期末数107,980,128.86元，占总资产比例3.47%，较上期期末下降32.66%[78] - 长期待摊费用本期期末数7,653,365.52元，占总资产比例0.25%，较上期期末增长56.91%；递延所得税资产本期期末数18,936,995.17元，占总资产比例0.61%，较上期期末增长58.46%；短期借款本期期末数751,912,938.43元，占总资产比例24.17%，较上期期末增长55.72%[78] - 预收款项本期期末数5,381,530.96元，占总资产比例0.17%，较上期期末增长159.15%；其他应付款本期期末数21,270,124.95元，占总资产比例0.68%，较上期期末下降88.12%；递延所得税负债本期期末数27,582,514.15元，占总资产比例0.89%，较上期期末增长33.00%；其他综合收益本期期末数21,529,171.07元，占总资产比例0.69%，较上期期末增长830.56%[78] 利润分配情况 - 拟向全体股东实施每10股派发现金股利1.70元（含税），预计共分配股利0.4832393191亿元（含税）[5] - 2019年公司总股本为292,324,683股，扣除回购专户中已回购股份8,066,260股后的股本为284,258,423股，每股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利45,481,347.68元（含税）[120] - 2019年每10股派息数1.70元（含税），现金分红数额4832.39万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为47.19%[121] - 2018年每10股派息数1.60元（含税），现金分红数额4548.13万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为44.47%[121] - 2017年每10股派息数2.50元（含税），每10股转增数3股，现金分红数额5060.00万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为51.25%[121] - 截至目前，公司总股本为292,324,683股，扣除回购专户中已回购股份8,066,260股后的股本为284,258,423股，预计2019年共分配股利48,323,931.91元（含税）[121] 审计相关信息 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬800000元，审计年限11年[132] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200000元[132] - 2019年5月21日公司2018年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担2019年度公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期1年[132] - 财务顾问和保荐人均为兴业证券股份有限公司，报酬为0元[132] 行业市场情况 - 2019年全国规模以上工业增加值同比增长5.7%，增速自2017年以来持续放缓[38] - 目前全年汽车轴承占轴承总销量的29.95%，电机行业需求量占14.92%，家电行业占13.55%，摩托车、工程机械和农机分别为9.51%、4.63%和1.82%[38] - 未来八大跨国轴承集团公司占据的约500亿美元全球市场和约400亿人民币国内中高端市场，是公司的主战场[39] - 2019年轴承行业总体态势为震荡下行、企稳回升，2020年预计呈现前低后高、逐步回升的发展态势[85][86] 公司技术与研发情况 - 公司主持制订国家机械行业标准《数控冷辗环机》，参与制定20多个国家及行业标准[40] - 截止目前公司共拥有20多项发明专利，建有国家级博士后工作站、国家CNAS认证实验室、航空滚动轴承浙江省工程研发中心[43] - 公司研发的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补国内空白，并配套特斯拉，安全气囊气体发生器部件已实现进口替代[43] - 公司成功开发第三代轮毂轴承等新产品并批量供货，新能源汽车相关轴承开发进展顺利[54] - 2019年公司参与国家、行业、团体标准起草8项，完成9个省级新产品项目鉴定[55] - 公司与浙江工业大学合作进行大尺寸轴承滚子超精密磨抛加工技术研究，与新昌浙江工业大学科学技术研究院合作进行套圈加工生产线在线尺寸自动检测及进刀补偿系统合作研发，知识产权均归公司所有[76] - 公司正在从事汽车安全气囊气体发生器部件研发、汽车发动机凸轮片研发等9个项目，均处于持续研发阶段，部分项目达到国际先进水平，部分达到国内先进水平[76] 公司业务与产品情况 - 公司成品轴承主要用于替代进口和主机市场，部分用于维修市场[44] - 公司已完全具备提供跨国公司热处理套圈的能力，磨前产品质量与国际跨国轴承企业处于同一水平[44] - 公司是国内最大的磨前产品制造基地和出口企业之一，是舍弗勒和斯凯孚主要轴承套圈供应商和战略合作伙伴[45] - 公司成功打造出“纵向一体化”轴承、精密零部件制造全产业链[36][45] 各条业务线数据关键指标变化 - 轴承行业营业收入12.0007810522亿元，同比减少6.02%，营业成本9.4635607235亿元，同比减少8.27%，毛利率21.14%，同比减少1.65个百分点[62] - 汽车配件行业营业收入9329.639786万元，同比减少31.01%，营业成本8440.377936万元，同比减少31.63%，毛利率9.53%，同比增加0.82个百分点[62] - 空调管路行业营业收入4.7513462716亿元，同比增加742.51%，营业成本3.655985404亿元，同比增加771.14%，毛利率23.05%，同比减少2.86个百分点[62] - 轴承产品生产量37597.55万套，同比增加3.64%，销售量37339.08万套，同比增加8.84%，库存量6118.11万套，同比增加4.41%[65] - 汽车安全气囊气体发生器部件生产量859.29万支，同比减少40.94%，销售量775.48万支，同比减少44.74%，库存量193.54万支，同比增加76.38%[65] - 空调管路生产量14785.12万件，同比增加663.96%，销售量15006.76万件，同比增加796.40%，库存量939.28万件，同比减少19.09%[65] - 轴承行业直接材料本期金额5.5745228644亿元，占比58.91%，较上年同期增加8.12%[67] - 汽车配件行业直接材料本期金额4616.949575万元，占比54.70%，较上年同期减少38.64%[67] - 空调管路行业直接材料本期金额2.983136143亿元，占比81.60%，较上年同期增加748.94%[67] - 汽车安全气囊气体发生器部件本期直接材料金额较上年同期变动比例较大是因工艺技术改进后成材率提升，直接材料占比减少[70] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额99,221.08万元，占年度销售总额54.59%；前五名供应商采购额50,018.29万元，占年度采购总额45.38%[71] - 报告期内公司前五大客户集中度较高，公司将稳固大客户、开发新客户、调整产品结构[110] - 报告期内公司最大原材料供应商为兴澄特钢，采购集中是因大客户指定及控制成本等，非依赖个别供应商[111] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略是立足全球高端装备制造领域，技术引领，价值竞争，资本助力，做行业领跑者[105] - 2020年公司要以经营和组织效率的确定性应对市场和环境变化的不确定性，积极经营、稳健发展、提升管理、强化现金为王理念[106][108][109] - 2020年初公司可转债项目到位募集资金3.3亿，将合理规划闲置募集资金使用，降低财务费用[109] 公司面临的风险与应对措施 - 报告期内公司生产主要原材料为钢材，价格波动频繁，公司通过多种方式应对[114] - 公司是国家级高新技术企业，但面临技术风险，将加大研发投入并完善相关制度[115] - 报告期内公司部分销售以美元或欧元结算，面临汇率波动风险，将关注局势并使用金融工具应对[116] - 2

活动目的 - 加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [1] 活动信息 - 活动名称：“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 指导单位：浙江证监局 [1] - 举办单位：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30 - 17:00 [1] 参与人员 - 董事长、总经理张峰先生，财务总监宋超江先生，董事会秘书沈洁女士及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1]

整体财务指标变化 - 本报告期末总资产30.43亿元，较上年度末增长2.14%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.19亿元，较上年度末增长2.45%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9948.61万元，较上年同期增长846.89%[12] - 年初至报告期末营业收入13.90亿元，较上年同期增长41.11%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8550.15万元，较上年同期增长1.37%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7229.66万元，较上年同期减少8.16%[12] - 加权平均净资产收益率为5.02%，较上年减少1.85个百分点[12] - 基本每股收益为0.32元/股，较上年减少13.51%[12] - 稀释每股收益为0.32元/股，较上年减少13.51%[12] - 2019年9月30日公司资产总计30.43亿元，较2018年12月31日的29.79亿元增长2.14%[27][30] - 2019年9月30日流动资产合计14.32亿元，较2018年12月31日的13.82亿元增长3.56%[27] - 2019年9月30日非流动资产合计16.11亿元，较2018年12月31日的15.96亿元增长0.91%[30] - 2019年9月30日负债合计12.07亿元，较2018年12月31日的11.89亿元增长1.49%[33] - 2019年9月30日所有者权益合计18.35亿元，较2018年12月31日的17.89亿元增长2.57%[36] - 2019年9月30日母公司资产总计25.85亿元，较2018年12月31日的24.73亿元增长4.53%[41] - 2019年9月30日母公司流动资产合计8.48亿元，较2018年12月31日的8.05亿元增长5.33%[41] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计17.37亿元，较2018年12月31日的16.68亿元增长4.14%[41] - 2019年9月30日货币资金为1.65亿元，较2018年12月31日的1.49亿元增长10.46%[27] - 2019年9月30日固定资产为7.87亿元，较2018年12月31日的7.43亿元增长5.91%[30] - 2019年前三季度营业总收入为13.8963054418亿元，2018年同期为9.8476977205亿元[48] - 2019年前三季度营业总成本为12.9515575916亿元，2018年同期为8.9256142655亿元[48] - 2019年前三季度营业利润为1.1354934462亿元，2018年同期为1.0056985081亿元[51] - 2019年前三季度利润总额为1.1400197068亿元，2018年同期为1.0142904046亿元[51] - 2019年前三季度净利润为9219.668266万元，2018年同期为8424.229763万元[51] - 2019年第三季度营业总收入为4.3427179752亿元，2018年同期为3.4325088543亿元[48] - 2019年第三季度营业总成本为4.0241762567亿元，2018年同期为3.1677443341亿元[48] - 2019年第三季度营业利润为3831.292095万元，2018年同期为3347.807738万元[51] - 2019年第三季度利润总额为3851.384301万元，2018年同期为3392.706448万元[51] - 2019年第三季度净利润为2875.246104万元，2018年同期为2707.061356万元[51] - 2019年第三季度营业收入2.54亿元，2018年同期为2.58亿元；2019年前三季度营业收入7.36亿元，2018年前三季度为7.90亿元[57] - 2019年第三季度营业成本2.01亿元，2018年同期为2.12亿元；2019年前三季度营业成本5.87亿元，2018年前三季度为6.41亿元[57] - 2019年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2018年同期均为0.10元/股；2019年前三季度均为0.32元/股，2018年前三季度均为0.37元/股[57] - 2019年第三季度综合收益总额2996.77万元，2018年同期为2892.31万元；2019年前三季度为9340.93万元，2018年前三季度为8618.25万元[54] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额2581.02万元，2018年同期为2902.36万元；2019年前三季度为8671.42万元，2018年前三季度为8628.68万元[54] - 2019年第三季度归属于少数股东的综合收益总额415.74万元，2018年同期为 - 10.05万元；2019年前三季度为669.52万元，2018年前三季度为 - 10.43万元[54] - 2019年第三季度营业利润2758.33万元，2018年同期为2600.10万元；2019年前三季度为8210.65万元，2018年前三季度为8620.32万元[61] - 2019年第三季度利润总额2770.47万元，2018年同期为2611.83万元；2019年前三季度为8212.63万元，2018年前三季度为8652.76万元[61] - 2019年第三季度净利润2223.92万元，2018年同期为2014.34万元；2019年前三季度为7069.60万元，2018年前三季度为7371.56万元[61] - 2019年第三季度母公司综合收益总额2223.92万元，2018年同期为2014.34万元；2019年前三季度为7069.60万元，2018年前三季度为7371.56万元[64] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.46亿元，2018年同期为8.64亿元[66] - 2019年前三季度收到的税费返还为5976.98万元，2018年同期为4815.32万元[66] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为13.59亿元，2018年同期为9.34亿元[66] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9948.61万元，2018年同期为1050.66万元[69] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为9001.44万元，2018年同期为1745.54万元[69] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.70亿元，2018年同期为 - 1.86亿元[69] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为5.29亿元，2018年同期为3.17亿元[69] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2701.51万元，2018年同期为1.69亿元[69] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4187.86万元，2018年同期为 - 661.81万元[72] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为6876.56万元，2018年同期为6029.45万元[72] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为18797户[15] - 俞越蕾质押股份19,281,618股，占比6.60%[17] 部分资产项目变化 - 交易性金融资产期末数15,000,000元，较期初增长4,900.00%[20] - 预付款项期末数31,442,973.81元，较期初增长198.13%[20] - 其他应收款期末数9,286,774.63元，较期初减少60.88%[20] - 在建工程期末数108,934,713.96元，较期初减少32.06%[20] 公司监管相关事件 - 2019年8月23日公司收到中国证监会反馈意见，9月11日进行答复并公告[24] 金融准则执行及资产重分类影响 - 2019年1月1日交易性金融资产新增300,000元[78] - 2019年1月1日其他流动资产减少300,000元[81] - 2019年1月1日可供出售金融资产减少28,276,700元[81] - 2019年1月1日其他权益工具投资新增57,089,716.90元[81] - 2019年1月1日非流动资产合计增加28,813,016.90元[84] - 2019年1月1日资产总计增加28,813,016.90元[84] - 2019年1月1日递延所得税负债增加4,321,952.54元[87] - 2019年1月1日非流动负债合计增加4,321,952.54元[87] - 2019年1月1日负债合计增加4,321,952.54元[87] - 2019年1月1日所有者权益合计增加24,491,064.36元[87] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为8.0533664183亿元[91] - 2018年12月31日可供出售金融资产为706.77万元，2019年1月1日调整数为 - 706.77万元[91] - 2018年12月31日和2019年1月1日长期股权投资均为12.7096212195亿元[94] - 2019年1月1日其他权益工具投资为3588.07169万元[94] - 2018年12月31日非流动资产合计为16.6798229083亿元，2019年1月1日为16.9679530773亿元，调整数为2881.30169万元[94] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为8.408160905亿元[94][97] - 2018年12月31日非流动负债合计为1968.54612万元，2019年1月1日为2400.741374万元，调整数为432.195254万元[97] - 2018年12月31日负债合计为8.605015517亿元，2019年1月1日为8.6482350424亿元，调整数为432.195254万元[97] - 2018年12月31日所有者权益合计为16.1281738096亿元，2019年1月1日为16.3730844532亿元，调整数为2449.106436万元[97] - 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类[100]

报告期信息 - 报告期为2019年1 - 6月[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为955,358,746.66元，较上年同期增长48.92%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为60,906,500.38元，较上年同期增长6.53%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,784,149.27元，较上年同期减少9.49%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为87,433,620.71元，较上年同期增长381.32%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,693,862,837.77元，较上年度末增长0.95%[23] - 总资产为3,015,260,225.89元，较上年度末增长1.23%[23] - 基本每股收益为0.21元／股，较上年同期减少4.55%[23] - 加权平均净资产收益率为3.57%，较上年同期减少1.08个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.86%，较上年同期减少1.53个百分点[23] - 报告期内半年度营业收入9.55亿元，同比上升48.92%；营业利润0.75亿元，同比上升11.94%；归属上市公司股东净利润0.61亿元，同比上升6.52%[48] - 营业成本7.67亿元，同比上升53.51%；销售费用0.24亿元，同比上升40.11%；管理费用0.56亿元，同比上升57.30%；财务费用0.11亿元，同比上升254.80%；研发费用0.27亿元，同比上升87.63%[48] - 经营活动产生的现金流量净额0.87亿元，同比上升381.32%；投资活动产生的现金流量净额 -1.56亿元，同比下降144.03%；筹资活动产生的现金流量净额0.48亿元，同比上升23.48%[48][50] - 预付款项2437.61万元，较上期期末变动比例131.12%；其他应收款1559.67万元，较上期期末变动比例 -34.29%；可供出售金融资产为0，较上期期末变动比例 -100.00%[51] - 其他权益工具投资5708.97万元；长期待摊费用784.32万元，较上期期末变动比例60.80%；预收款项401.15万元，较上期期末变动比例93.18%[51][54] - 其他应付款1.02亿元，较上期期末变动比例 -43.29%；其他综合收益2154.16万元，较上期期末变动比例 -830.98%[54] - 2019年6月30日公司货币资金为130,564,103.51元，较2018年12月31日的149,289,422.00元有所减少[115] - 2019年6月30日公司应收账款为447,476,760.14元，较2018年12月31日的400,683,605.02元有所增加[115] - 2019年6月30日公司预付款项为24,376,090.95元，较2018年12月31日的10,546,800.64元有所增加[115] - 2019年6月30日公司存货为633,011,383.81元，较2018年12月31日的649,098,145.02元有所减少[115] - 2019年6月30日公司其他权益工具投资为57,089,716.90元[119] - 2019年6月30日公司固定资产为750,048,274.30元，较2018年12月31日的743,102,780.97元有所增加[119] - 2019年6月30日公司短期借款为608,154,242.29元，较2018年12月31日的482,855,446.00元有所增加[119] - 2019年6月30日公司资产总计为3,015,260,225.89元，较2018年12月31日的2,978,718,043.68元有所增加[119] - 2019年6月30日公司负债合计12.07亿元，较2018年末的11.89亿元增长1.45%[120] - 2019年6月30日公司所有者权益合计18.09亿元，较2018年末的17.89亿元增长1.19%[123] - 2019年6月30日公司资产总计25.13亿元，较2018年末的24.73亿元增长1.64%[128] - 2019年6月30日公司流动资产合计7.85亿元，较2018年末的8.05亿元减少2.51%[128] - 2019年6月30日公司非流动资产合计17.28亿元，较2018年末的16.68亿元增长3.51%[128] - 2019年6月30日公司流动负债合计8.71亿元，较2018年末的8.41亿元增长3.63%[131] - 2019年6月30日公司非流动负债合计2517.79万元，较2018年末的1968.55万元增长27.90%[131] - 2019年6月30日公司货币资金为5595.76万元，较2018年末的4096.27万元增长36.61%[125] - 2019年6月30日公司应收账款为2.37亿元，较2018年末的2.47亿元减少4.09%[125] - 2019年6月30日公司存货为3.13亿元，较2018年末的3.20亿元减少2.18%[128] - 2019年上半年营业总收入为9.5535874666亿元，2018年同期为6.4151888662亿元，同比增长48.92%[133] - 2019年上半年营业总成本为8.9273813349亿元，2018年同期为5.7578699314亿元，同比增长55.04%[133] - 2019年上半年营业利润为7523.642367万元，2018年同期为6709.177343万元，同比增长12.14%[136] - 2019年上半年利润总额为7548.812767万元，2018年同期为6750.197598万元，同比增长11.83%[136] - 2019年上半年净利润为6344.422162万元，2018年同期为5717.168407万元，同比增长10.97%[136] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为6090.650038万元，2018年同期为5717.549027万元，同比增长6.52%[136] - 2019年上半年少数股东损益为253.772124万元，2018年同期为 - 3806.20元[136] - 2019年上半年综合收益总额为6344.164643万元，2018年同期为5725.940488万元，同比增长10.80%[138] - 2019年上半年基本每股收益为0.21元/股，2018年同期为0.22元/股，同比下降4.55%[138] - 2019年上半年稀释每股收益为0.21元/股，2018年同期为0.22元/股，同比下降4.55%[138] - 2019年上半年净利润为48,456,768.19元，2018年同期为53,572,139.72元[143] - 2019年上半年经营活动现金流入小计1,067,584,513.61元，2018年同期为700,036,851.91元[146] - 2019年上半年经营活动现金流出小计980,150,892.90元，2018年同期为681,871,356.88元[149] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为87,433,620.71元，2018年同期为18,165,495.03元[149] - 2019年上半年投资活动现金流入小计27,409,884.07元，2018年同期为9,085,571.31元[149] - 2019年上半年投资活动现金流出小计183,738,211.63元，2018年同期为73,146,072.84元[149] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 156,328,327.56元，2018年同期为 - 64,060,501.53元[149] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计404,779,657.05元，2018年同期为156,465,011.99元[149] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计356,880,883.38元，2018年同期为117,675,077.33元[149] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为47,898,773.67元，2018年同期为38,789,934.66元[149] - 2019年半年度经营活动现金流入小计581,335,302.60元，较2018年半年度的572,755,214.62元增长1.49%[152] - 2019年半年度经营活动现金流出小计520,494,573.06元，较2018年半年度的559,973,268.25元下降7.05%[152] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额60,840,729.54元，较2018年半年度的12,781,946.37元增长376.00%[152] - 2019年半年度投资活动现金流入小计41,431,577.86元，较2018年半年度的2,546,800.00元增长1526.73%[152] - 2019年半年度投资活动现金流出小计133,352,678.46元，较2018年半年度的40,670,182.49元增长227.89%[152] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 -91,921,100.60元，较2018年半年度的 -38,123,382.49元亏损扩大141.11%[152] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计239,830,000.00元，较2018年半年度的102,004,999.65元增长135.12%[153] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计187,156,808.38元，较2018年半年度的71,737,925.72元增长160.90%[153] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额52,673,191.62元，较2018年半年度的30,267,073.93元增长74.03%[153] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额23,621,010.93元，较2018年半年度的4,876,691.86元增长384.36%[153] - 本期增减变动金额分别为60720000元、 - 60720000元、87720.81元、6575490.27元、6663211.08元、 - 746276元、5916935.08元[176] - 综合收益总额为57259404.88元[177] - 本期期末余额分别为292324683元、937685416.47元、66083351.57元、21541563.63元、53020682.24元、455373844元、1693862837.77元、114646136.95元、1808508974.72元[180] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 51342469.8元[182] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为60720000元、 - 60720000元[182] - 母公司上年期末所有者权益合计为1612817380.96元[186] - 母公司本年期初所有者权益合计为1637308445.32元[186] - 母公司本期增减变动金额为 - 21025455.29元[186] - 母公司综合收益总额为48456768.19元[186] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 45481347.68元[186] - 本年期初余额总计11.6287239226亿美元，其中各项分别为2.024亿美元、5.6831383328亿美元

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为3,036,305,263.77元，较上年度末增长1.93%[13] - 2019年3月31日公司资产总计30.36亿元，较2018年12月31日的29.79亿元增长1.93%[34] - 2019年资产总计2,497,268,526.52元，2018年为2,473,318,932.66元[43] - 2019年第一季度，公司流动资产合计13.82亿元，非流动资产合计15.96亿元，资产总计29.79亿元[73] - 2018年12月31日至2019年1月1日，公司非流动资产合计增加2881.30万元，资产总计增加2881.30万元[73,83] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,707,148,380.61元，较上年度末增长1.74%[13] - 2019年3月31日公司所有者权益合计18.20亿元，较2018年12月31日的17.89亿元增长1.70%[40] - 2019年第一季度，归属于母公司所有者权益合计16.78亿元，少数股东权益1.11亿元，所有者权益合计17.89亿元[78] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,612,817,380.96元[87] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为59,490,503.77元，较上年同期增长868.61%[13] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为59,490,503.77元，较上年同期增长868.61%[25] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为59,490,503.77元，2018年为 - 7,740,043.45元[61] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为33,037,749.87元，2018年同期为 - 3,982,599.06元[68] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为441,095,852.35元，较上年同期增长48.98%[13] - 营业收入年初至报告期末为441,095,852.35元，较上年同期增长48.98%[25] - 2019年第一季度营业总收入441,095,852.35元，2018年第一季度为296,071,780.62元[49] - 2019年第一季度营业收入为231,789,744.18元，2018年为253,119,818.46元[55] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为24,507,802.39元，较上年同期增长10.18%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,695,070.87元，较上年同期增长0.40%[13] - 2019年第一季度净利润25,594,885.71元，2018年第一季度为21,998,297.15元[51] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润24,507,802.39元，2018年第一季度为22,242,673.37元[51] - 2019年第一季度净利润为26,246,045.47元，2018年为21,309,884.26元[57] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为1.44%，较上年同期减少0.38个百分点[13] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长12.50%[13] - 稀释每股收益为0.09元/股，较上年同期增长12.50%[13] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2018年为0.08元/股[53] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为3,812,731.52元[16] 股东持股情况 - 股东张峰持股69,621,123股，占比23.82%；王学勇持股26,188,237股，占比8.96%；浙江五洲新春集团控股有限公司持股23,863,421股，占比8.16%等[19] 其他流动资产变化 - 其他流动资产年初至报告期末为27,147,622.24元，较上年同期增长71.35%[25] 营业成本变化 - 营业成本年初至报告期末为351,623,226.26元，较上年同期增长49.86%[25] 研发费用变化 - 研发费用年初至报告期末为11,070,954.38元，较上年同期增长128.50%[25] 财务费用变化 - 财务费用年初至报告期末为7,880,286.68元，较上年同期增长143.31%[25] 其他收益变化 - 其他收益年初至报告期末为7,550,399.63元，较上年同期增长358.18%[25] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 61,330,849.08元，较上年同期下降301.35%[25] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计36,200,000.40元，2018年同期为3,000,000.00元，同比增长约1106.67%[68] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9,370,853.38元，2018年同期为 - 13,137,453.81元[68] 限售流通股登记情况 - 2019年3月7日公司将新增的29,204,683限售流通股办理完毕股份登记手续[28] 负债相关数据变化 - 2019年3月31日公司负债合计12.17亿元，较2018年12月31日的11.89亿元增长2.29%[37] - 2019年负债合计853,392,958.99元，2018年为860,501,551.70元[46] - 2019年第一季度，公司流动负债合计11.15亿元，非流动负债合计7408.89万元，负债合计11.89亿元[76] - 流动负债合计为840,816,090.50元[86] - 非流动负债合计为19,685,461.20元[86] - 负债合计为860,501,551.70元[86] 流动资产及非流动资产细分变化 - 2019年3月31日流动资产合计14.10亿元，较2018年12月31日的13.82亿元增长2.09%[32] - 2019年3月31日非流动资产合计16.27亿元，较2018年12月31日的15.96亿元增长1.89%[34] - 2019年3月31日货币资金为1.79亿元，较2018年12月31日的1.49亿元增长19.6%[32] - 2019年3月31日固定资产为7.61亿元，较2018年12月31日的7.43亿元增长2.34%[34] - 2019年第一季度，公司货币资金4096.27万元，应收票据及应收账款2.71亿元，存货3.20亿元[79,83] 应付职工薪酬变化 - 2019年3月31日应付职工薪酬为3121.79万元，较2018年12月31日的4879.34万元下降36.02%[37] - 2019年第一季度，公司短期借款4.83亿元，应付票据及应付账款3.91亿元，应付职工薪酬4879.34万元[73,76] 营业利润及利润总额变化 - 2019年第一季度营业利润31,918,505.34元，2018年第一季度为27,294,398.01元[51] - 2019年第一季度利润总额32,040,648.89元，2018年第一季度为27,490,868.42元[51] - 2019年第一季度营业利润为32,108,767.40元，2018年为24,988,719.53元[55] - 2019年第一季度利润总额为32,079,522.87元，2018年为24,873,868.94元[57] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额 -121,634.58元，2018年第一季度为 -1,251,165.82元[51] - 2019年第一季度综合收益总额25,473,251.13元，2018年第一季度为20,747,131.33元[51] - 2019年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为24,386,167.81元，2018年为20,991,507.55元[53] - 2019年第一季度，公司其他综合收益为 - 294.69万元，较之前减少2881.30万元[78] - 其他综合收益为28,813,016.90元[87] 经营活动现金流入及相关现金数据变化 - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为459,988,228.67元，2018年为257,803,455.44元[58] - 2019年第一季度收到的税费返还为23,043,817.58元，2018年为16,810,826.68元[61] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为527,489,211.87元，2018年为278,420,305.70元[61] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计301,369,098.51元，2018年同期为216,101,562.88元，同比增长约39.46%[68] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计56,810,000.00元，2018年同期为20,000,000.00元，同比增长约184.05%[68] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为41,840,125.98元，2018年同期为1,962,256.50元，同比增长约2032.25%[70] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为62,230,528.79元，2018年同期为24,229,464.85元[70] 购建及借款现金数据变化 - 2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为48,819,749.35元，2018年为20,765,362.41元[63] - 2019年取得借款收到的现金为167,310,000.00元，2018年为35,000,000.00元[63] 公司权益构成情况 - 2019年第一季度，公司实收资本2.92亿元，资本公积9.38亿元，未分配利润4.40亿元[76,78] - 实收资本（或股本）为292,324,683.00元[86] - 资本公积为940,924,073.27元[87] - 减：库存股为42,082,475.77元[87] 金融工具准则执行情况 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，原“可供出售金融资产”部分项目重新分类[78] - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则[89] 金融资产项目变化 - 2019年第一季度，公司可供出售金融资产减少2827.67万元，其他权益工具投资增加5708.97万元[73]