目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—16 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 17—21 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕14091 号 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称五洲新春公司） 管理层编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五洲新春公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为五洲新春公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 五洲新春公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重 ...

发行方案报告 - 公司编制2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告[1] - 报告论证发行多方面的必要性、适当性、合理性等[2] - 报告分析发行对原股东权益影响及填补措施[2] - 报告符合公司及全体股东利益和相关规定[2] 独立董事意见 - 独立董事同意公司编制的发行方案论证分析报告[3]

股权质押变动 - 2025年6月13日，五洲控股解除质押1059万股，占所持45.33%，总股本2.89%[3] - 同日，五洲控股质押1059万股，占所持45.33%，总股本2.89%[5] 股东持股及质押情况 - 截止公告日，五洲控股持股6.38%，累计质押95.20%[4] - 控股股东及一致行动人持股37.79%，累计质押21.47%[4] - 多位股东有不同比例持股及质押情况[6] 风险说明 - 控股股东及一致行动人质押无平仓风险，风险可控[7] - 部分股票解除质押对公司无实质影响[8]

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司 （浙江省新昌县七星街道泰坦大道 199 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年六月 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数）， 扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化 | 105,474.62 | 70,000.00 | | | 项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 135,474.62 | 100,000.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情 况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 予以置换。 本次发行募集资金到位之后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟 投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公 ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年未来三年股东分红回报规划[1] - 优先现金分配股利，可采用现金、股票或结合方式[6] 分红比例规定 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，比例不低于20%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低达40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[7] 重大资金支出定义 - 未来12个月内外投等累计支出超最近一期经审计净资产10%且超5000万元或超总资产5%[9] 规划审阅与调整 - 至少每三年重新审阅股东回报规划[16] - 调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[16] - 董事会审议需全体董事过半数且全体独立董事三分之二以上表决通过[16]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-050 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了关于公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿 的情形。 特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 17 日 ...

股东大会信息 - 2025年7月2日14点召开第三次临时股东大会，地点在浙江绍兴新昌县公司会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年7月2日，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议9项议案，含向特定对象发行A股股票相关议案，6月17日已披露[7][8] 时间及登记信息 - 股权登记日为2025年6月25日[12] - 会议登记时间为2025年7月1日8:30 - 17:00，地址在公司证券部[16] 其他信息 - 会议表决方式为现场和网络投票结合，议案1至9特别决议且对中小投资者单独计票[9] - 涉及融资融券等账户及沪股通投资者投票按规定执行[6] - 同一表决权重复表决以首次结果为准，股东表决完所有议案才能提交[13] - 与会股东交通、食宿费自理[17]

发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] - 公司符合发行条件和资格[2] - 发行方案符合规定，不损害股东利益[2] 资金相关 - 募集资金投向符合政策和公司需求[3] - 前次募集资金使用报告合规[3] 其他策略 - 分析即期回报摊薄影响并提出填补措施[4] - 制定未来三年股东分红回报规划[4] 审批流程 - 发行需获股东大会批准、上交所审核及证监会注册[4] - 监事会同意发行事项并提交股东大会审议[4]

股票发行 - 向特定对象发行A股，面值1元/股[5] - 发行对象不超35名，现金认购[7][8] - 发行数量不超109,902,150股[10] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[11] - 认购股份6个月内不得转让[14] - 募集资金不超100,000.00万元[15] 资金用途 - 70,000.00万元投入研发与产业化项目[16] - 30,000.00万元补充流动资金[16] 决议相关 - 发行决议有效期12个月[20] - 各议案表决同意3票，部分需股东大会通过[3][21][22][23][24] - 调整2021年限制性股票激励计划回购价格议案通过[26]

股票发行 - 向不超过35名特定投资者发行A股股票，面值1元/股[5][7] - 发行数量不超109,902,150股，不超发行前总股本30%[10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] - 认购股份6个月内不得转让，募集资金不超10亿元[14][15] 资金投向 - 具身智能与汽车智驾项目拟投入7亿元[16] - 补充流动资金拟投入3亿元[16] 议案表决 - 多份议案表决均7票同意，部分需股东大会通过[23][24][25][26][28] 其他 - 调整2021年限制性股票激励计划回购价格[29] - 提请召开2025年第三次临时股东大会[30]