可转债发行概况 - 公司于2023年7月18日发行可转换公司债券907.939万张，每张面值100元，发行总额90,793.90万元，期限6年 [1] - 票面利率结构为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 债券简称"岱美转债"，债券代码"113673"，初始转股价格为15.72元/股 [1][2] 转股价格调整 - 转股期限自2024年1月24日起，后经股东大会决议将转股价格由15.72元/股下调至13.31元/股 [2][3] - 因实施2023年年度权益分派方案，2024年6月3日起转股价格进一步调整为9.93元/股 [3] 转股实施情况 - 2025年第一季度（1月1日至3月31日）累计2,000元债券转股，形成201股，占转股前总股本0.0001% [4][5] - 截至2025年3月31日，历史累计转股金额26,000元，累计转股数2,135股，占转股前总股本0.0002% [4][5] - 未转股债券余额为907,913,000元，占发行总量99.997% [4][5] 股本结构变动 - 无限售条件流通股因转股增加201股，总股本从1,652,756,249股增至1,652,756,450股 [5] - 有限售条件流通股数量未发生变动 [5]

可转债发行 - 2023年7月18日发行907.939万张可转换公司债券，总额90,793.90万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[4] 转股情况 - 转股期限为2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格15.72元/股[4][6] - 截至2025年3月31日，累计26,000元“岱美转债”转股2,135股，占比0.0002%[5][9] - 2025年1 - 3月，2,000元“岱美转债”转股201股，占比0.0001%[5][8][9] 价格调整 - 2024年3月15日，转股价格由15.72元/股修正为13.31元/股[7] - 2024年6月3日起，因权益分派方案，转股价格调整为9.93元/股[7] 股本变化 - 2024年12月31日至2025年3月31日，无限售流通股和总股本均增加201股[11]

资金管理 - 2024年5月20日同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 2024年12月20日7000万理财产品到期，收回本金及411780.77元收益[4] 近12个月数据 - 实际投入6.2亿，收回4.2亿，累计收益232.6万[7] - 单日最高投入2.7亿，占最近一年净资产5.98%[7] - 累计收益占最近一年净利润0.36%[7] 当前额度 - 已使用理财额度2亿，未使用1亿，总额度3亿[7]

股权结构 - 姜明直接持股127,234,859股，占总股本7.70%[3] - 姜银台持股251,395,521股，比例15.21%[6] - 叶春雷持股3,650,465股，比例0.22%[6] - 鞠文静持股24,791,332股，比例1.50%[6] - 浙江舟山岱美投资有限公司持股931,693,389股，比例56.37%[6] 股份质押 - 姜明本次质押35,000,000股，累计质押占其所持27.51%，占总股本2.12%[3] - 姜明等一致行动人累计质押占合计持股2.61%，占总股本2.12%[3] - 质押起始日2025年3月10日，到期日2025年9月11日[5] - 质权人为云南国际信托有限公司，用于个人融资[5]

可转债发行 - 2023年7月18日发行907.939万张可转换公司债券，总额90,793.90万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[4] 转股情况 - 转股期限为2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格15.72元/股[4][6] - 截至2024年12月31日，累计24,000元“岱美转债”转股，累计转股数1,934股，占比0.0002%[5][9] - 截至2024年12月31日，未转股“岱美转债”金额907,915,000元，占比99.9974%[5][9] - 2024年10 - 12月，1,000元“岱美转债”转股，形成股份100股，占比0.0001%[5][8][9] 转股价格调整 - 2024年3月15日，转股价格由15.72元/股修正为13.31元/股[7] - 2024年6月3日起，转股价格调整为9.93元/股[7] 股本变动 - 2024年9 - 12月，有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股和总股本从1,652,756,149股增至1,652,756,249股[11]

股份转让 - 姜银台受让安享尊享11号9764820股，占总股本0.59%[2] - 2024年12月24 - 26日分两次完成转让[3][5] - 转让后姜银台持股比例升至15.21%[5] 股东情况 - 浙江舟山岱美等股东持股比例不变[5] - 安享尊享11号转让后持股为0[5] 影响说明 - 本次转让不涉及减持，不影响实控人和控股股东[2][7]

资金募集 - 公司获准发行可转债907.939万张，募资90793.90万元，实际收到89698.98万元[6] 现金管理 - 2024年5月同意用不超30000万元闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 本次现金管理7000万元，产品期限90天，预计年化收益率1.50% - 2.40%[5][8] - 产品起息日2024年12月20日，到期日2025年3月20日[10] 理财情况 - 最近12个月单日最高投入27000万元，占最近一年净资产5.98%[18] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0.23%[18] - 已使用理财额度27000万元，未使用3000万元，总额度30000万元[18] 其他 - 现金管理受托方为宁波银行，无关联关系[12] - 本次现金管理产品存在多种风险[14]

资金使用 - 公司可使用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 理财情况 - 2024年9月12日收回理财本金7000万元，收益387161.24元[4] - 最近12个月投入35000万元，收回15000万元，收益94.57万元[7] - 最近12个月未收回本金20000万元，单日最高投入27000万元[7] - 目前已使用理财额度20000万元，未使用10000万元[7]

会议安排 - 2024年11月19日召开第六届董事会第十六次会议，决定12月5日召集大会[3] - 2024年11月20日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[3] 会议情况 - 12月5日14:30现场会议由副董事长姜明主持[4] - 现场10名股东代表1310039691股，占79.2639%[5] - 网络250名股东持有34159861股，占2.0668%[5] 审议事项 - 审议募投项目相关议案[6] 表决结果 - 表决程序合规，结果合法有效[6] 法律意见 - 律师认为大会各方面合法有效，签署日期2024年12月6日[7][13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为260人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1344199552股，占比81.3307%[5] - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事3人，出席2人[8] 议案投票情况 - A股股东对部分募投项目议案同意票数1343692353，比例99.9622%[9] - A股股东对部分募投项目议案反对票数432499，比例0.0321%[9] - A股股东对部分募投项目议案弃权票数74700，比例0.0057%[9] - 5%以下股东对部分募投项目议案同意票数37293531，比例98.6582%[9] - 5%以下股东对部分募投项目议案反对票数432499，比例1.1442%[9]