关于"豪能转债"停止转股的提示性公告 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日获得中 国证券监督管理委员会出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），同意公司向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），具体内容请详见公司披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债 券申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号： 2024-005）。 公司拟实施本次可转债发行工作，原股东优先配售日与网上申购日为 2024 年 10 月 23 日，股权登记日为 2024 年 10 月 22 日，本次向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书及发行公告将于 2024 年 10 月 21 日在指定信息披露媒体及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 104,000.00 元"豪能 转债"转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 9,240 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.002347%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"豪能转债" 金额为 499,896,000.00 元，占"豪能转债"发行总量的 99.979200%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"豪能 转债"累计转股金额为 5,000.00 元，因转股形成的股份数量为 595 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 因重庆豪能传动技术有限公司（以下简称"重庆豪能"）授信事宜，成都豪能科 技股份有限公司（以下简称"公司"） 与招商银行股份有限公司重庆分行签订了 《最高额不可撤销担保书》，为重庆豪能提供最高限额为人民币 5,000.00 万元的连 带责任担保。 具体担保情况如下： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆豪能传动技术有限公司。本 次担保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000.00 万 元。公司已实际为其提供的担保余额为 16,500.00 万元（含本次担保）。 是否存在反担保：否 无对外担保逾期情况 特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%， 敬请广大投资者注意担保风险。 （二）内部决策程序 公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于公司与重庆市璧山区人民政府 签署《工业项目投资合同》的公告 （一）对外投资基本情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于 2024 年 9 月 13 日与重庆市璧山区人民政府（以下简称"甲方"）签署了《工业项目投资合同》，约 定以重庆豪能传动技术有限公司（以下简称"重庆豪能"）为项目公司，负责投资建 设运营"智能制造核心零部件项目"（以下简称"本项目"）。本项目一期投资总额 10 亿元，旨在建设新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机等产线，并 布局机器人用高精密减速机及关节驱动总成等相关领域。 本项目实施过程中，对后续增加的投资，公司将按照相关法律法规的规定，履 投资标的名称：智能制造核心零部件项目 投资金额：一期投资总额 10 亿元 特别风险提示：本项目投资规模大、建设周期长，可能面临宏观经济、行 业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，敬请投资者注 ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本 募集说明书中有关风险因素的章节： 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对本次申请向 不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条 件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券申请已于 2024 年 3 月 13 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于 成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2024〕374 号），具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证 监会注册批复的公告》（公告编号：2024-005）。 鉴于公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《成都豪能科技股份有限公司 2024 年 半年度报告》，根据相关规定，公司会同相关中介机构对募集说明书及发行保荐 书等进行了同步更新，形成了《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对 象发行可转换公司债券证券募集说明书（注册稿）（更新稿）》等文件。具体内容 详见公司同日披露于上海证 ...

发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） CMS @ 招商证券 住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和贾音作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本 项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与 ...

之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 （本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《成都 ...

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 公司2024年上半年实现营业收入11.36亿元,同比增长37.81%;归母净利润为1.62亿元,同比增长81.71% [2] - 公司差速器业务增速亮眼,泸州豪能营业收入同比增长99.11%,净利润同比增长123.73% [3] - 公司在国际市场上的竞争力进一步增强,出口业务收入同比增长28.90% [3] - 公司航空航天业务方面,昊轶强实现营业收入1.26亿元,同比增加10.85% [3] - 预计公司2024-2026年EPS为0.52/0.63/0.79元,三年归母净利润年复合增速35.95% [3] 财务数据总结 - 2024年上半年公司毛利率为33.92%,同比提升3.34个百分点;净利率为14.23%,同比提升3.47个百分点 [2] - 公司2023-2026年营业收入、归母净利润、每股收益等主要财务指标均保持良好增长态势 [4] - 公司资产负债率、流动比率等财务指标处于合理水平,财务状况良好 [10] 投资建议 - 维持"买入"评级,目标价暂未给出 [1] - 预计公司未来三年业绩将保持高速增长,值得期待 [3]

报告公司投资评级 - 维持“强推”评级，目标价 9.3 元，空间 33% [1][2] 报告的核心观点 - 2024 年中报显示公司上半年营收 11.4 亿元、同比+38%，归母净利 1.62 亿元、同比+82%，二季度表现继续超预期，全年高增可期 [1] - 公司进入差速器业务放量带来的经营拐点周期，2024 年差速器、军工业务有望较好增长，同步器业务有望受出口和 AMT 的量、价双重拉动，对近期经营起到增强作用 [2] - 结合中报超预期，将公司 2024 - 2026 年归母净利预测由 3.1 亿、3.8 亿、4.6 亿元调整为 3.6 亿、4.4 亿、5.4 亿元，同比增速对应为+98%、+21%、+23%，对应 PE 为 11 倍、9.3 倍、7.5 倍 [2] 根据相关目录分别进行总结 营收表现 - 2Q24 营收 5.9 亿元、同比+32%、环比+8.0%，超预期，主要因差速器放量，同步器、结合齿等传统业务受新订单、重卡、出口带动 [2] - 上半年差速器业务营收 2.0 亿元，2023 全年为 2.7 亿元，增长显著 [2] 盈利情况 - 2Q24 归母净利 0.82 亿元、同比+79%、环比+3.1%，净利率 13.9%、同比+3.7PP、环比-0.7PP [2] - 毛利率 32%、同比+2.3PP、环比-4.0PP；期间费用率 15.3%、同比-1.6PP、环比-2.9PP，其中管理费用率 4.2%、同比-1.8PP、环比-1.2PP，销售费用率 0.7%、同比-0.6PP、环比-1.7PP，研发费用率 6.3%、同比+0.7PP、环比+0.1PP [2] 新成长线 - 差速器预计 2024 年迎来盈利释放，主营差速器的泸州豪能 2023 年营收 4.1 亿元、净利-0.3 亿元，预计 2024 年增量达 2 亿以上，利润由亏转盈，上半年已实现 2.9 亿元营收、489 万元净利 [2] - 目标成为汽车传动领先供应商，布局电机轴、精密行星减速器业务，2024 年电机轴项目有望量产（规划产能 200 万件），2025 年开始接力公司持续增长 [2] - 航空航天业务产品线全面拓展，参控股四家公司，涵盖航空和航天两大板块及多元化产品业务，2023 年昊轶强营收 2.2 亿元、净利 0.55 亿元，2024 年上半年营收 1.26 亿元、净利 0.44 亿元，随 C919 等民用航空新订单落地，2024 年有望军、民双双增长拉动 [2] 财务指标预测 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入(百万)|1,946|2,412|2,980|3,534| |同比增速(%)|32.2%|24.0%|23.5%|18.6%| |归母净利润(百万)|182|360|437|538| |同比增速(%)|-13.9%|97.7%|21.5%|23.0%| |每股盈利(元)|0.31|0.62|0.75|0.92| |市盈率(倍)|/|11|9|8| |市净率(倍)|1.8|1.4|1.3|1.1|[3]