可转债发行 - 2022年11月25日发行500万张可转换公司债券，总额5亿元，期限6年[5] - 2022年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股信息 - 2023年6月1日起可转股，初始转股价12.78元/股，当期8.39元/股[5] 票面利率 - 第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[7] 付息安排 - 第二年付息，计息期2023.11.25 - 2024.11.24，票面利率0.40%[9] - 债权登记日2024.11.22，除息和兑息日2024.11.25[6][9][10] 税收情况 - 个人投资者每张实际派息0.32元（税后）[12] - 居民企业每张派息0.40元（含税）[12] - 2021.11.7 - 2025.12.31非居民企业每张派息0.40元（含税），暂免税[13][14] 相关方 - 发行人是成都豪能科技股份有限公司[15] - 保荐人、可转债受托管理人是招商证券股份有限公司[17] - 托管人是中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[17]

可转债发行 - 2022年11月25日发行500万张可转换公司债券，总额5亿元[3] - “豪能转债”存续期6年，自2022年11月25日至2028年11月24日[4] 转债条款 - 票面利率第一年0.30%至第六年2.50%[4] - 转股期限自2023年6月1日至2028年11月24日，初始12.78元/股，当期8.39元/股[4] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[5] 触发情况 - 2024年10月31日至11月13日，十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[2][5] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发有条件赎回[2][5]

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因泸州长江机械有限公司（以下简称"长江机械"）向招商银行股份有限公司泸 州分行借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）签署了《最高 额不可撤销担保书》，为长江机械提供最高限额为人民币 7,000.00 万元的连带责任 担保。同时长江机械与招商银行股份有限公司泸州分行间尚未清偿的余额自动纳入 本次合同担保的授信额度范围。 | 担保 | 被担 | 2024 年度预 | 本次担保 | 担保余额 | 剩余担 | 是否 关联 | 是否 有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 计担保额度 | 金额 | ...

资金运作 - 拟用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月可滚动[3] - 发行可转债550万张，募资总额5.5亿元，净额5.4239471698亿元[5] - 2024年11月7日购买1.3亿元兴业银行结构性存款[6] 收益与期限 - 结构性存款预计年化收益率1.30%-2.15%，预计收益41.67 - 68.92万元[6] - 结构性存款期限90天，起息日2024年11月8日，到期日2025年2月6日[8] 财务数据 - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金比例62.44%[11] - 2024年9月30日资产总额55.794777亿元，负债总额31.643462亿元[12] - 2024年1 - 9月营收16.881112亿元，净利润2.425872亿元[12] - 2024年1 - 9月经营现金流净额5.242913亿元[12] 未到期金额 - 截止公告日，闲置募集资金现金管理未到期金额1.3亿元[14]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券550万张，募集资金总额5.5亿元[3] - 扣除费用后，实际募集资金净额为5.4239471698亿元[3] - 募集资金于2024年10月29日存入专项账户[3] 账户余额 - 截至2024年11月5日，成都豪能科技账户余额为5.4455亿元[7] - 截至2024年11月5日，泸州长江机械账户余额为0元[7] 监管协议 - 公司、子公司和招商证券与银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 支取超5000万元且达净额20%需书面通知并提供清单[8] - 丙方每半年度进行现场检查[5] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6] - 协议至专户资金支出完毕并销户失效[9]

募集资金 - 发行可转换公司债券550万张，募资5.5亿，净额5.4239471698亿[2] - 新能源汽车项目拟投入募资3.9亿，补流拟投入1.523947亿[6] 资金使用 - 拟向长江机械提供3.9亿无息借款36个月，置换2.2156736972亿[7] 子公司情况 - 长江机械注册资本2523.69万元，公司持股100%[9] - 2023年末总资产214.76977亿，负债126.36228亿，净资产88.40749亿[9] - 2023年度营收110.56655亿，净利润17.13681亿[9] 决策与意见 - 2024年11月5日审议通过募资借款议案[13] - 保荐机构对3.9亿无息借款无异议[15]

资金募集 - 公司按面值发行5.5亿元可转债，净额5.4239471698亿元[10] - 募集资金于2024年10月29日全部到位[10] 项目投资 - 新能源零部件基地项目投资5.503803亿元，拟投3.9亿[12] - 补充流动资金项目投资1.6亿元，拟投1.6亿[12] 资金置换 - 2023.4.20 - 2024.10.28自筹投入2.4720424115亿元[14] - 拟置换自筹资金2.2156736972亿元[14] - 计划以2.2530112802亿元置换自筹资金[16]

资金募集 - 发行可转换公司债券550万张，募集资金总额5.5亿元，净额5.4239471698亿元[1] 项目投资 - 新能源汽车零部件基地项目拟投募集资金3.9亿元[5] - 补充流动资金项目拟投募集资金1.523947亿元[5] 资金使用 - 审议通过用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[9]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券550万张，募资5.5亿元，净额5.4239471698亿元[2] 项目投资 - 募投项目投资总额7.103803亿元，拟投入募资5.5亿元[6] 资金置换 - 2023年4月20日至2024年10月28日，自筹预投2.4720424115亿元，拟置换2.2156736972亿元[7] - 新能源汽车项目拟用募资3.9亿元，本次置换2.2156736972亿元[8] 审批情况 - 2024年11月5日，董事会、监事会同意置换自筹资金[10][11] 机构意见 - 会计师事务所认为专项说明如实反映预投情况[13] - 保荐机构同意使用募资置换自筹资金[14]

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议 案》 公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，是基于相关募投项目 实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用 途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集 资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。 具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 1 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 ...