债券持有人会议组建与解散 - 债券持有人会议自可转债完成发行起组建，至债权债务关系终止后解散[3] 债券持有人权利与义务 - 债券持有人可依数额享有约定利息、转股、回售等权利[6] - 债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[8] 债券持有人会议权限 - 债券持有人会议权限包括对公司变更方案、偿债问题等作决议[9] 会议召集与通知 - 债券持有人会议主要由公司董事会或受托管理人召集，应在提议后30日内召开[12] - 会议通知应于召开前15日发出，注明开会具体信息[12] - 特定情形出现时应召集债券持有人会议，如公司拟变更募集说明书约定等[12] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议开会[14] - 特定情形发生15日内，董事会或受托管理人未履职，上述持有人有权发通知开会[14] - 会议通知发出后除非不可抗力不得变更或取消，需变更时应提前5个交易日公告[14] 债权登记日 - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期前10个交易日，不得晚于前3个交易日[16] 临时议案 - 单独或合计代表持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权提出临时议案，临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人收到后5日内发补充通知[20] 表决权限制 - 若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东等“其他重要关联方”，在会议上可发表意见、提议案但无表决权[21] 授权与会议主席 - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[22] - 如召集人未能履行职责，出席会议的债券持有人（或代理人）以所代表的本次可转债表决权过半数选举会议主席；若会议开始后1小时内未选出，由持有本次未偿还债券表决权总数最多的持有人（或代理人）担任[27] 公司委派人员 - 应单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人要求，公司应委派董事或高管出席会议[27] 会议登记终止 - 会议主席宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或代表的本次可转债张数总额之前，会议登记终止[28] 表决权规则 - 每一张本次未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[30] 审议与表决规则 - 公告的会议通知载明的拟审议事项应逐项分开审议、表决，不得对未公告事项表决，对拟审议事项的变更视为新事项，不得在本次会议表决[30] - 债券持有人会议采取记名方式投票表决，未填、错填等表决票计为废票，未投表决票视为放弃表决权，同一表决权重复表决以第一次结果为准[30] 会议决议 - 债券持有人会议决议须经出席会议且持有有表决权的本次未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人同意方为有效[32] 决议公告与记录 - 债券持有人会议召集人应在决议作出后二个交易日内在监管部门指定媒体公告决议[33] - 债券持有人会议记录应记载会议相关信息及表决结果等内容[34] 文件保管 - 债券持有人会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[35] 规则约定与生效 - 本规则约定“以上”包含本数，“过”不包含本数[39] - 本规则经公司股东会会议审议通过后，自本次可转债发行之日起生效[39]

成都豪能科技股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，坚 持现金分红为主这一基本原则，公司利润分配应重视对投资者的合理回报，实行持续、 稳定的利润分配政策。股东分红回报规划和分红计划的制定，应符合《公司章程》有 关利润分配政策的相关条款。 三、公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的具体内容 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制定未来三年（2026-2028 年） 股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先推行以现 金方式分配股利。在公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采 用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真 ...

募集资金情况 - 2022年11月公开发行可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.9245830188亿元[8] - 2024年10月向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额5.5亿元，净额5.4239471698亿元[13] - 2022年募集资金中信银行专户初始存放4.9485亿元，已注销[10] - 2024年募集资金中国进出口银行专户初始存放5.4455亿元[16] - 截至2025年9月30日，2024年募集资金账户余额7837.505268万元[16] 资金使用情况 - 2022年募集资金已按规定及计划使用完毕，对应专户已注销[12] - 2024年募投“补充流动资金”项目资金已按计划使用完毕，对应专户已注销[17] - 2022年公开发行可转债募集资金已累计使用49286.10万元，超承诺40.27万元[1][23] - 2024年向不特定对象发行可转债募集资金已累计使用46593.61万元，较承诺少7645.86万元[22][24] - 2022年使用募集资金44983.15万元，2023年使用4302.95万元[1] - 2024年使用募集资金37617.81万元，2025年1 - 9月使用8975.80万元[22] - 2022年12月使用募集资金26684.03万元置换预先投入募投项目的自筹资金[28] - 2024年11月使用募集资金22156.74万元置换预先投入募投项目的自筹资金[29] 项目情况 - 汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程截止2025年9月30日产能利用率82.26%，2025年1 - 9月收入42,925.71万元，净利润361.98万元，未达预计效益[31] - 新能源汽车关键零部件生产基地建设项目计划2026年10月达预定可使用状态，2022 - 2025年1 - 9月不适用效益指标[42] - 2025年1 - 9月行半齿产品产能利用率达93.34%[35] 其他情况 - 公司对2022年和2024年募集资金分别签订《募集资金三方监管协议》进行专户管理[9][14] - 信永中和对公司前次募集资金使用情况报告执行鉴证工作，认为报告如实反映情况[6] - 2022年募集资金使用未发生调整，2024年调整新能源汽车关键零部件生产基地建设项目内部投资结构，机器设备购置安装费用调增500万元，铺底流动资金调减500万元[25][26][27] - 2025年可研测算用财务费用为522.50万元，2025年1 - 9月实际分摊财务费用806.77万元[38] - 2022年12月公司拟用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，截至2025年9月30日余额为0元[46][47] - 2024年11月公司同意用不超13,000万元闲置募集资金现金管理，截至2025年9月30日余额为7,000万元[48]

发行情况 - 公司符合发行可转换公司债券条件与要求[2] - 发行方案利于提升竞争力，符合公司和股东利益[2] 文件情况 - 相关报告论证发行必要性、分析募资项目[3] - 编制前次募资使用报告并聘请事务所出具鉴证报告[4] 程序情况 - 分析发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施[4] - 董事会提请股东大会授权办理发行事宜合法合规[5] - 董事会审计委员会于2025年11月5日发表书面审核意见[6]

募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.9245830188亿元[2] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额5.5亿元，净额5.4239471698亿元[3] 资金使用与余额 - 截至2025年9月30日，2022年公开发行债券募集资金专户余额为零已注销[4] - 截至2025年9月30日，2024年发行债券募集资金初始存放5.4455亿元，余额7837.505268万元[6] 投资项目差异 - 2022年公开发行债券投资项目，承诺总额4.924583亿元，实际4.92861亿元，差额40.27万元[11] - 2024年发行债券投资项目，承诺总额5.423947亿元，实际4.659361亿元，差额 -7645.86万元[12] 自筹资金置换 - 2022年公开发行债券，以自筹资金预先投入2.6684028749亿元，置换金额相同[13] - 2024年发行债券，以自筹资金预先投入2.4720424115亿元，置换2.2156736972亿元[14] 募投项目调整 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无变更[9] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券对部分募投项目内部投资结构进行调整[9] 产能利用率与费用 - 2025年1 - 9月，2022年可转债“汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程”产能利用率达82.26%，行半齿产品达93.34%[15] - 2025年1 - 9月，该项目实际分摊财务费用806.77万元，超可研测算的522.50万元[17] 闲置资金管理 - 2022年可转债，公司及子公司用3000万元买结构性存款，获收益20.71万元，截至2025年9月30日已到期赎回[19] - 2024年可转债，公司及子公司用5.05亿元买结构性存款，截至2025年9月30日获收益175.06万元，未到期金额7000万元[19][20] 项目投资差异 - 2022年可转债“汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程”承诺投资3.5亿元，实际投资3.501461亿元，差额14.61万元[28] - 2022年可转债“补充流动资金”承诺投资1.424583亿元，实际投资1.427149亿元，差额25.66万元[28] - 2024年新能源汽车关键零部件生产基地建设项目承诺投资39,000.00万元，实际投资31,349.97万元，差额 -7,650.03万元[29] - 2024年补充流动资金承诺投资15,239.47万元，实际投资15,243.64万元，差额4.17万元[29] 项目收益情况 - 2025年1 - 9月汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程收入42,925.71万元，净利润361.98万元[31] - 截止日该项目累计实现收入42,925.71万元，净利润361.98万元，未达预期[31] - 新能源汽车关键零部件生产基地建设项目达产后预计年均销售收入29,000万元，年均净利润5,848.14万元[33] - 新能源汽车关键零部件生产基地建设项目尚处建设期，未达效益释放期[32][33]

CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD. （四川省成都经济技术开发区南二路 288 号） 豪能股份向不特定对象发行可转债 募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二零二五年十一月 1 / 14 豪能股份向不特定对象发行可转债 募集资金使用的可行性分析报告 成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"豪能股份"）本次向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 180,000.00 万元（含 180,000.00 万元），扣除发行费用后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金净额全部投向以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能制造核心零部件项目（二期） | 130,667.21 | 130,000.00 | | 2 ...

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[3]

业绩数据 - 2024年研发费用支出14436.93万元，同比增加45.92%[8] - 2024年末总股本为64120.05万股，2025年末和2026年末全部未转股时总股本为92021.86万股，2026年9月末全部转股时总股本为104478.61万股[15] - 2024年末基本每股收益为0.6335元/股，2025年末为0.3805元/股，2026年末全部未转股时为0.3805元/股，2026年9月末全部转股时为0.3383元/股[15] - 假设净利润同比持平，2024 - 2026年归属于母公司股东的净利润均为32183.82万元[15] - 假设净利润同比增长10%，2026年归属于母公司股东的净利润为35402.20万元[15] - 假设净利润同比增加20%，2026年归属于母公司股东的净利润为38620.58万元[16] 可转债相关 - 2025年11月5日公司召开会议审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[1] - 假设本次发行于2026年3月30日完成，分别假设2026年9月30日转股率100%和2026年12月31日转股率0%两种情形[11] - 假设本次可转债发行募集资金总额为180000.00万元[12] - 假设本次可转债转股价格为14.45元/股[13] - 本次发行可转债后公司即期回报存在被摊薄风险，转股可能摊薄每股收益和净资产收益率[17] 未来展望与策略 - 公司拟加强业务发展，紧握新能源汽车和机器人机遇，提升盈利能力[19] - 公司将加快募投项目进度，规范募集资金使用，早日实现预期收益[20] - 公司将完善治理结构，提升管理效率，完善利润分配政策，强化投资者回报机制[21][23] 产能情况 - 2025年以来公司精密减速器等产品产能供应不能满足客户需求[4] 承诺事项 - 公司控股股东、共同实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[24] - 控股股东、共同实际控制人承诺将按证券监管机构最新规定出具补充承诺[24] - 控股股东、共同实际控制人若违反承诺愿承担补偿责任并接受处罚[25] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益[26] - 董事、高级管理人员承诺职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动[26] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 董事、高级管理人员若违反承诺愿承担补偿责任并接受处罚[26] 其他 - 相关议案尚需提交股东大会审议[28] - 公司将在定期报告中披露填补回报措施完成情况及承诺履行情况[28]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月21日14点于四川成都公司会议室召开[3] - 网络投票于2025年11月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东大会审议12项议案，各议案11月6日已刊登[8][10] - 特别决议议案为1、3 - 12，对中小投资者单独计票的议案为3 - 12[13] - 股权登记日为2025年11月17日，A股代码603809，简称为豪能股份[17] - 会议登记时间为2025年11月17日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[20] - 法人和自然人股东登记需提供相应证件，2025年11月17日17:00前送达[20][21] - 会议会期预计半天，参会股东交通及食宿费用自理[22] - 公告发布时间为2025年11月6日[23] 议案内容 - 讨论取消监事会并修订公司章程及附件的议案[27] - 讨论修订并新增公司部分内部管理制度的多项议案[27] - 讨论公司向不特定对象发行可转换公司债券相关的多项议案[28][29] - 讨论公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划的议案[29]

可转债发行 - 拟募集资金不超180,000.00万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[7][8] - 每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[10] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[13] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%时，董事会可提向下修正方案[16] - 向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后转股价格不低于相关均价[17] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，并去尾取整股，转股后不足一股的余额，公司将在转股当日后的五个交易日内现金兑付[18] - 转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[20] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价60%，持有人有权回售[21] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权[22] - 本次可转换公司债券向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，由承销商包销[25] - 单独或合计持有公司本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[28] 资金用途与管理 - 智能制造核心零部件项目（二期）拟投入募集资金130,000万元，补充流动资金及偿还银行借款项目拟投入50,000万元[30] - 募集资金到位前，公司将自筹资金先行投入，募集资金不足部分自筹解决[30] - 公司制定《募集资金管理办法》，募集资金将存放于专项账户[32] 其他决议 - 本次发行可转换公司债券不提供担保[33] - 本次发行的可转换公司债券将委托评级机构进行信用和跟踪评级[34] - 公司本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自方案经股东会审议通过之日起算，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[35] - 审议通过发行可转换公司债券预案等多项议案，均需提交2025年第一次临时股东大会审议[36][37][39][40][41][42] - 审议通过未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[41]