本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-030 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 25 日（星期二）至 5 月 4 日（星期四）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jy_board@jyinternational.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 4 月 17 日发布公 司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 5 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形 ...

公司基本信息变更 - 公司注册地址变更为北京市西城区阜成门外大街31号6层608A[10] - 公司股票简称为嘉友国际，股票代码为603871[10] 公司财务业绩 - 公司2022年实现营业收入4829.45亿元，同比增长24.21%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为680.74亿元，同比增长98.57%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为507.78亿元，较上年同期大幅增长[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为4157.51亿元，同比增长45.53%[11] - 公司2022年基本每股收益为1.46元，较上年同期增长69.77%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为19.58%，较上年同期增加4.15个百分点[11] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为6.50亿、11.45亿、20.13亿和10.22亿[13] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助等，合计金额为8.28亿元[14] - 公司2022年经营业绩实现跨越式增长，营业收入同比增长24.21%，净利润同比增长98.57%[15] - 公司供应链贸易业务中，主焦煤物贸一体化的供应链贸易服务收入增长至180,197.11万元，同比增长124.64%[16] - 公司海运业务收入同比增长120.51%，毛利润同比增长78.28%[16] - 公司在非洲区域市场的公路及陆港运营收入已成为新的业绩增长点，为公司在非洲区域业务持续发展注入新动力[16] 公司业务拓展 - 公司主要业务为跨境多式联运综合物流服务、供应链贸易服务和陆港项目服务[23] - 公司的跨境多式联运业务国际化进程有序推进，以蒙古、中亚、非洲市场为核心[24] - 公司的大宗矿产品物流业务在公路运输方面率先完成了从传统的散货大宗运输方案到集装箱环保替代方案的优化进程[24] - 公司的智能仓储业务在中蒙、中亚、非洲重点发展区域的国际陆运口岸投资保税仓库及海关监管场所[24] - 公司的供应链贸易服务是根据供应商的要求，提供全供应链服务过程，实现客户价值最大化[27] - 公司的陆港项目服务是解决非洲刚果（金）南部跨境运输瓶颈，加快跨境多式联运业务国际化步伐[28] - 公司的陆港项目已投入试运营，成为公司新的业绩增长点[29] - 公司在中蒙、中亚、非洲地区的陆运口岸物流资产投入具有先发优势，形成核心竞争力[30] 公司财务风险管理 - 公司可能面对的风险包括宏观经济波动、市场竞争、投资管理、信息管理系统和汇兑风险[76] - 公司税收政策变化可能影响经营业绩和利润水平[77] 公司股东及高管变动 - 韩景华董事长持股变动3,171,805股，股本、协议转让股[82] - 孟联董事、总经理持股变动1,644,055股，股本、协议转让股[82] - 唐世伦副总经理持股变动107,128股，股本、协议转让股[82] - 雷桂琴董事持股变动无[82] - 张兮独立董事持股变动无，报酬2.92万元[82] - 李良锁独立董事持股变动无，报酬2.92万元[82] - 王永独立董事持股变动无，报酬2.92万元[82] - 王本利监事会主席持股变动107,128股，报酬84.14万元[82] - 公司2022年度报告显示，公司共有多位高级管理人员离任，其中包括独立董事、副总经理等职位[84] - 部分高级管理人员曾在其他公司担任重要职务，如执行董事、总经理等[85][86][87][88][89][90][91][92][93][94] - 部分高级管理人员在股东单位和其他单位担任重要职务，涉及资产管理、矿业、国际贸易等领域[96] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为1,413.78万元[97] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、监事、副总经理的选举、聘任和离任情况[97] - 公司第三届董事会选举了董事长、总经理、副总经理等职务，并选举了监事会主席[98]

会议基本信息 - 会议时间为 2022 年 4 月 22 日 - 4 月 29 日，方式为电话会议 [1] - 公司出席人员有董事、总经理孟联女士，董事会秘书聂慧峰先生 [1] - 众多机构参会，包括招商证券、华夏基金等多家公司 [1][2] 财务状况及经营成果 - 2021 年公司实现营业收入 388,802.30 万元，同比增长 18.50% [2] - 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润 34,281.44 万元，同比下降 4.83% [2] - 2021 年末总资产 455,614.82 万元，较年初增长 33.94% [2] - 2021 年末归属于母公司净资产 285,679.38 万元，较年初增长 31.97% [2] 调研问题及回复 口岸通关情况 - 2021 年受疫情影响，甘其毛都口岸蒙古国煤炭进口量整体下降，但为中蒙边境唯一保持不间断通关口岸 [3] - 2021 年度甘其毛都口岸累计进口煤炭 696 万吨，较去年同期下降 52%；累计进口铜精粉 68.75 万吨，较去年同期下降 9% [3] - 近期甘其毛都口岸通关量环比持续小幅增长，未来通关情况将随蒙古疫情好转进一步恢复 [3] 毛利率下降原因 - 公司开拓非洲市场，非洲业务收入基数大且毛利率低，叠加 2021 年海运成本上升，导致跨境多式联运综合物流服务毛利率比上年同期减少 12.79% [3] 无形资产增长原因 - 公司与刚果（金）政府签署的 PPP 项目合同符合相关准则，2021 年度将建造阶段相关建造服务确认为无形资产，造成无形资产大幅增长 [4] 蒙古铁路通车影响 - 铁路通车后将增加运输方式，为公司制定跨境综合物流解决方案提供更多选择，更好服务客户 [4] 战略规划 - 短期战略重点加强以蒙古、中亚、非洲为核心的境外物流供应链体系等多方面内容 [4] - 按区位深耕区域物流供应链，职能部门按垂直和属地双线管理部署 [4] - 组织以集群和中心为单元开展业务，采取成本优先战略，通过投资改善物流效率、降低成本形成核心竞争力 [4][5]

会议基本信息 - 会议时间为 2022 年 7 月 4 日，方式为电话会议 [1] - 公司出席人员有董事、总经理孟联女士，董事会秘书聂慧峰先生 [1] - 机构参会人员来自 49 家机构 [1][2][3] 公司经营业绩 - 上半年预计实现归母净利润 26,670.52 万元到 29,808.22 万元，同比增长 70%到 90% [3] - 扣非归母净利润 25,815.55 万元到 28,953.25 万元，同比增长 73.60%到 94.70% [3] 调研问题及回复 口岸通关情况 - 甘其毛都口岸通关能力恢复，近期通关量恢复至 500 车以上，后续有望持续回升 [4] 业绩增长原因 - 加速推进物贸一体化建设，打通蒙古主焦煤供应链各环节，实现供应链贸易业务快速增长 [4] - 聚焦非洲增量市场，复制跨境综合物流业务模式，使非洲区域市场业务快速增长 [5] - 非洲刚果（金）道路开通试运营，收费公路成新业绩增长点 [5] 非经常性损益影响 - 包括使用闲置资金委托理财购买银行低风险理财产品取得的投资收益和获得的相关政府补助 [5] 业务周期性影响 - 业务聚焦大宗商品贸易和流通领域，与供给端和需求端签长期合同，凭借物流打通供应链，不受周期性影响 [5] 业务未来发展空间 - 以蒙古、非洲、中亚等陆运跨境需求旺盛地区为重点，投资运营物流基础设施，坚持物贸一体化，发展空间广阔 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入20.13亿元，同比增长91.58%；年初至报告期末38.08亿元，同比增长49.63%[5] - 2022年前三季度营业总收入38.0791864933亿元，2021年前三季度为25.4482292692亿元[30] - 2022年前三季度营业收入38.08亿元，2021年同期为25.45亿元[34] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长90.46%；年初至报告期末4.67亿元，同比增长88.14%[5] - 2022年前三季度净利润4.67亿元，2021年同期为2.48亿元[34] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润4.67亿元，2021年同期为2.48亿元[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.3606元/股，同比增长12.65%；年初至报告期末1.0227元/股，同比增长64.61%[8] - 2022年前三季度基本每股收益1.0227元/股，2021年同期为0.6213元/股[37] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产55.07亿元，较上年度末增长20.87%；归属于上市公司股东的所有者权益39.54亿元，较上年度末增长38.42%[8] - 2022年9月30日货币资金11.2364020042亿元，2021年12月31日为11.6865505225亿元[25] - 2022年9月30日应收账款5.8272075394亿元，2021年12月31日为1.639597687亿元[25] - 2022年9月30日资产总计55.0707135182亿元，2021年12月31日为45.5614825028亿元[28] - 2022年9月30日负债合计14.8259397439亿元，2021年12月31日为16.2916659456亿元[30] - 2022年9月30日所有者权益合计40.2447737743亿元，2021年12月31日为29.2698165572亿元[30] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.83亿元[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.83亿元，2021年同期为 - 6.07亿元[40] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 3.29亿元，2021年同期为 - 6.04亿元[40] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金30.44亿元，2021年同期为25.52亿元[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为158,486,216.50元，上年为138,026,466.01元[42] - 支付其他与筹资活动有关的现金为20,051,821.43元，上年为530,143.97元[42] - 筹资活动现金流出小计为178,538,037.93元，上年为138,556,609.98元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -178,538,037.93元，上年为 -138,556,609.98元[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为15,366,743.23元，上年为 -2,800,343.66元[42] - 现金及现金等价物净增加额为 -9,096,475.08元，上年为 -1,352,440,666.55元[42] - 期初现金及现金等价物余额为1,127,926,986.42元，上年为1,588,294,901.18元[42] - 期末现金及现金等价物余额为1,118,830,511.34元，上年为235,854,234.63元[42] 其他收益与收支相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助156.62万元，年初至报告期末760.44万元[8] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益59.50万元，年初至报告期末782.35万元[11] - 本报告期其他营业外收支 -8.63万元，年初至报告期末 -74.09万元[11] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额1.19亿元，2021年同期为 - 0.21亿元[37] - 2022年前三季度综合收益总额5.86亿元，2021年同期为2.46亿元[37] 资产项目变动原因相关 - 应收账款变动比例为255.40%，主要系新增业务未到收款期所致[11] - 应收款项融资变动比例为 -98.59%，主要系银行承兑汇票减少所致[11] - 合同资产为153.48，主要因已执行尚未全部交付业务增加[14] - 财务费用为1,026.36，主要系外币汇率变动所致[14] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为10,464 [17] - 嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）持股数量为124,207,300，持股比例24.84% [17] - 韩景华持股数量为66,605,717，持股比例13.32% [17] - 紫金国际贸易有限公司持股数量为63,070,000，持股比例12.61% [17] - 孟联持股数量为34,524,543，持股比例6.90% [17] - 紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持股数量为23,004,979，持股比例4.60% [17] - 韩景华和孟联为一致行动人，通过嘉信益控制公司24.84%股份 [20] - 紫金国际贸易有限公司等多家紫金矿业下属企业为一致行动人 [20] 转债与股份回购相关 - 截至2022年7月25日，累计7.16945亿元“嘉友转债”已转股，形成股份5630.6657万股，本次赎回30550张，兑付金额307.28412万元[21] - 2022年6月23日公司拟3000 - 6000万元回购股份，截至9月30日累计回购95.72万股，占总股本0.191421%，支付1875.40048万元[21] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本32.30亿元，2021年同期为22.65亿元[34]

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] - 公司法定代表人是韩景华[12] - 公司注册地址于2021年5月19日由“北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806”变更为“北京市西城区阜成门外大街31号6层608A”[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称嘉友国际，代码603871[14] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[13] - 登载半年度报告的网站是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[13] - 公司半年度报告备置地点为董事会办公室[13] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[184] - 公司营业周期为12个月[186] - 公司记账本位币为人民币[187] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为17.95亿元，较上年同期增长20.13%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.93亿元，较上年同期增长86.78%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.83亿元，较上年同期增长90.21%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为343.75万元，上年同期为 -3.13亿元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为30.78亿元，较上年度末增长7.73%[15] - 总资产为49.93亿元，较上年度末增长9.59%[15] - 基本每股收益为0.6604元/股，较上年同期增长68.17%[15] - 加权平均净资产收益率为9.68%，较上年同期增加2.67个百分点[15] - 非经常性损益合计为1018.72万元[19] - 公司报告期内营业收入179,478.41万元，同比增加20.13%，归属上市公司股东净利润29,303.72万元，同比增加86.78%[55] - 营业收入为17.95亿元，较上年同期增长20.13%，主要因PPP项目合同确认建造服务等收入增加[61] - 营业成本为14.12亿元，较上年同期增长10.35%，因PPP项目合同确认成本增加[61] - 销售费用为246.13万元，较上年同期增长21.56%，系增加销售团队人员及薪酬所致[61] - 财务费用为 -336.15万元，较上年同期增长1365.50%，主要是外币汇率变动所致[61] - 货币资金为7.83亿元，较上年期末减少33.04%，用于支付项目工程款及业务款[64] - 应收款项为3.19亿元，较上年期末增长94.69%，因新增业务未到收款期[64] - 预付款项为11.99亿元，较上年期末增长63.24%，用于支付购买主焦煤预付款[64] - 境外资产为23.58亿元，占总资产的比例为47.22%，主要是刚果（金）项目[66] - 2022年负债合计13.42亿元，较2021年的11.38亿元增长17.95%[137] - 2022年所有者权益合计22.94亿元，较2021年的22.18亿元增长3.42%[137] - 2022年上半年营业总收入17.95亿元，较2021年同期的14.94亿元增长20.13%[139] - 2022年上半年营业总成本14.51亿元，较2021年同期的13.19亿元增长9.99%[139] - 2022年上半年营业利润3.55亿元，较2021年同期的1.82亿元增长95.24%[140] - 2022年上半年净利润2.92亿元，较2021年同期的1.57亿元增长86.67%[140] - 2022年上半年综合收益总额3.38亿元，较2021年同期的1.49亿元增长128.89%[141] - 2022年上半年基本每股收益0.6604元，较2021年同期的0.3927元增长68.17%[141] - 2022年上半年母公司营业收入5.80亿元，较2021年同期的2.02亿元增长187.33%[143] - 2022年上半年母公司营业成本3.75亿元，较2021年同期的1.22亿元增长207.19%[143] - 2022年半年度信用减值损失为 -117,756.41元，2021年半年度为 -1,332,173.43元[145] - 2022年半年度营业利润为227,381,434.54元，2021年半年度为59,762,931.24元[145] - 2022年半年度净利润为193,757,573.38元，2021年半年度为50,641,366.84元[145] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为911,280,556.41元，2021年半年度为1,442,437,607.56元[148] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为1,105,997,807.43元，2021年半年度为2,073,565,430.79元[148] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为1,102,560,276.79元，2021年半年度为2,386,730,550.30元[148] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为3,437,530.64元，2021年半年度为 -313,165,119.51元[148] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为1,496,316,300.86元，2021年半年度为2,593,211,847.88元[150] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为1,780,330,075.95元，2021年半年度为2,839,934,566.60元[150] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -353,212,025.63元，2021年半年度为 -617,938,128.48元[150] - 2022年半年度经营活动现金流入小计900,402,171.50元，2021年半年度为567,251,050.65元[153] - 2022年半年度经营活动现金流出小计1,325,333,850.74元，2021年半年度为993,996,062.41元[153] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -424,931,679.24元，2021年半年度为 -426,745,011.76元[153] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1,385,558,389.71元，2021年半年度为2,081,787,969.41元[153] - 2022年半年度投资活动现金流出小计1,378,466,327.99元，2021年半年度为2,108,439,163.31元[153] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为7,092,061.72元，2021年半年度为 -26,651,193.90元[153] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计74,795,216.50元，2021年半年度为55,415,070.00元[155] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -74,795,216.50元，2021年半年度为 -55,415,070.00元[155] - 2022年1 - 6月所有者权益合计较期初增加220,161,800.11元，期初为2,926,981,655.72元[158] - 2022年1 - 6月综合收益总额为338,029,064.14元[160] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益小计20.94亿元，少数股东权益7046.09万元，所有者权益合计21.65亿元[165] - 2022年上半年实收资本增加6586.28万元，其他权益工具其他减少1.83万元，资本公积减少6573.47万元[163] - 2022年上半年综合收益总额为1.49亿元，其中其他综合收益减少802.89万元，未分配利润增加1.57亿元[163] - 2022年上半年所有者投入和减少资本带来的变动金额为10.98万元，其中所有者投入普通股5232元，其他权益工具持有者投入资本减少1.83万元[163][164] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少2.19亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[164] - 2022年上半年所有者权益内部结转中，资本公积转增股本6585.75万元[164] - 2022年上半年专项储备本期提取和使用均为2.03万元[165] - 2021年末实收资本3.17亿元，其他权益工具其他1.02亿元，资本公积12.29亿元[168] - 2022年上半年实收资本增加1.30亿元，其他权益工具其他减少600.62万元，资本公积减少8348.16万元[168] - 2022年上半年综合收益总额为1.94亿元，所有者投入和减少资本带来的变动金额为4061.90万元，利润分配使所有者权益减少1.58亿元[168][170] - 上年期末所有者权益合计为1,392,478,843.45元，本期增减变动金额为 -168,773,923.76元，本期期末所有者权益合计为1,223,704,919.69元[172][176] - 本期综合收益总额为50,641,366.84元[174] - 本期所有者投入和减少资本为109,779.40元[174] - 本期利润分配金额为 -219,525,070.00元[174] - 本期所有者权益内部结转金额为65,857,521.00元[174] - 期末流动资产合计2,644,897,036.95元，非流动资产中，长期应收款为63,164,602.80元[131] - 公司资产总计期末为49.93亿元，期初为45.56亿元，期末较期初增长约9.6%[132] - 非流动资产合计期末为23.48亿元，期初为21.34亿元，期末较期初增长约10.03%[132] - 流动负债合计期末为11.71亿元，期初为9.36亿元，期末较期初增长约25.1%[132] - 非流动负债合计期末为6.75亿元，期初为6.93亿元，期末较期初下降约2.6%[133] - 所有者权益合计期末为31.47亿元，期初为29.27亿元，期末较期初增长约7.52%[133] - 母公司资产总计期末为36.36亿元，期初为33.56亿元，期末较期初增长约8.36%[136] - 母公司流动资产合计期末为26.47亿元，期初为23.64亿元，期末较期初增长约11.97%[135] - 母公司非流动资产合计期末为9.89亿元，期初为9.92亿元，期末较期初下降约0.33%[136] - 母公司流动负债合计期末为6.94亿元，期初为4.70亿元，期末较期初增长约47.7%[136] - 母公司应付债券期末为6.47亿元，期初为6.68亿元，期末较期初下降约3.1%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易服务，核心区域为蒙古、中亚、非洲等[22] - 上半年我国对“一带一路”沿线国家进出口增长17.8%，比外贸整体增速高出8.4%，对RCEP贸易伙伴进出口增长5.6%[34] - 上半年中国与蒙古进出口总值318.28亿元，同比增长6.3%，其中出口82.19亿元，增长6.8%，进口236.09亿元，增长6.2%[34] - 上半年中国与中亚五国进出口总值2049.34亿元，同比增长47.37%，其中出口1143.53亿元，增长47.53%，进口905.80亿元，增长47.17%[38] - 上半年中国与非洲出口总值8833.25亿元，同比增长15.60%，其中出口4937.00亿元，增长13.70%，进口3896.25亿元，增长18.10%，与刚果（金）进出口总值746.49亿元，同比增长75.9%[43] - 2022年1 - 6月我国从蒙古国进口主焦煤总量749.13万吨，比2021年同期减少85.46万吨，降幅10.24%，进口蒙煤占全部进口量的28.74%，2021年同期为37.45%[45] - 2022年1 - 6月中蒙三大口岸总通关车数46457车，同比减少19202车，降幅29.25%，其中甘其毛都口岸通关车数增幅17.85%，策克口岸降幅92.46%，满都拉口岸增幅54.09%[45] - 上半年铜精矿进口1248.1万吨，同比增长8.6%，进口金额313.5亿美元，同比增长13.6%，未锻轧铜及铜材进口294.2万吨

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入650,279,845.71元，同比增长8.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润108,112,324.88元，同比增长28.59%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,382,042.53元，同比增长26.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -88,016,107.36元，同比减少8.27%[5] - 本报告期末总资产4,642,957,348.31元，较上年度末增长1.91%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,962,575,195.37元，较上年度末增长3.70%[8] - 2022年第一季度公司资产总计4,642,957,348.31元，较2021年第一季度的4,556,148,250.28元增长1.91%[23][28] - 2022年第一季度公司负债合计1,610,372,419.00元，较2021年第一季度的1,629,166,594.56元下降1.15%[25][28] - 2022年第一季度公司所有者权益合计3,032,584,929.31元，较2021年第一季度的2,926,981,655.72元增长3.61%[28] - 2022年第一季度公司营业总收入650,279,845.71元，较2021年第一季度的599,718,567.80元增长8.43%[28] - 2022年第一季度公司营业总成本522,048,723.30元，较2021年第一季度的507,670,497.57元增长2.83%[28] - 2022年第一季度净利润为1.0793427901亿元，2021年同期为0.8400170388亿元[32] - 2022年第一季度基本每股收益为0.3411元/股，2021年同期为0.2946元/股[34] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.3035元/股，2021年同期为0.2674元/股[34] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为5.8189129721亿元，2021年同期为8.9423256051亿元[34] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为6.6990740457亿元，2021年同期为9.9018489469亿元[34] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.8801610736亿元，2021年同期为 - 0.9595233418亿元[34] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为9.6974835664亿元，2021年同期为8.1822841638亿元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为14.6589727951亿元，2021年同期为17.4984264422亿元[36] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.9614892287亿元，2021年同期为 - 9.3161422784亿元[36] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.8575488579亿元，2021年同期为 - 10.2508668361亿元[36] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例 -48.70%，主要系支付项目工程款及业务款所致[10] - 应收账款变动比例31.76%，主要系业务增加应收款项相应增加所致[10] - 2022年3月31日货币资金为599,538,403.51元，2021年12月31日为1,168,655,052.25元[20] - 2022年3月31日交易性金融资产为353,000,000.00元[20] - 2022年第一季度应收账款为216,027,526.40元，较2021年第一季度的163,959,768.70元增长31.75%[23] - 2022年第一季度预付款项为921,661,197.63元，较2021年第一季度的734,367,869.09元增长25.50%[23] - 2022年第一季度存货为166,894,209.06元，较2021年第一季度的191,107,670.79元下降12.67%[23] - 2022年第一季度固定资产为582,608,689.75元，较2021年第一季度的593,553,948.90元下降1.84%[23] - 2022年第一季度无形资产为1,154,909,045.30元，较2021年第一季度的1,078,800,596.69元增长7.05%[23] 收益与税费变动情况 - 投资收益变动比例127.49%，主要系理财到期取得收益所致[10] - 所得税变动比例148.29%，主要系利润增加导致相应所得税增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,536名[14] - 嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）持股88,719,500股，持股比例27.99%[14] - 韩景华持股47,575,512股，持股比例15.01%[14] - 紫金国际贸易有限公司持股45,050,000股，持股比例14.21%[14] - 截至2022年3月31日，紫金矿业合计持有公司67,275,024股，占总股本21.22%[19] - 2021年12月17日8名股东向紫金国贸协议转让45,050,000股，2022年2月21日完成过户登记[19] - 紫金矿业前期通过子公司及合伙企业买入和认购公司股份，二级市场买入1,249,900股，认购非公开发行新股20,975,124股[19] 项目投资情况 - 甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目拟投资5,000万元，累计投入3,194.68万元，节余719.52万元用于永久补充流动资金[19]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以2022年3月31日总股本316,972,161股计算，合计拟派发现金红利158,486,080.50元（含税）[4] - 公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增4股，以2022年3月31日总股本计算，合计拟转增126,788,864股[4] - 2020年年度利润分配以219,525,070股为基数，每股派现1元，共派发现金红利219,525,070元，每股转增0.3股，共转增65,857,521股[148] - 2021年年度利润分配拟以总股本为基数，每10股派现5元，截至2022年3月31日总股本316,972,161股，拟派发现金红利158,486,080.50元；每10股转增4股，拟转增126,788,864股[148] 公司基本信息 - 2021年5月19日公司住所由“北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806”变更为“北京市西城区阜成门外大街31号6层608A”[13] - 公司法定代表人为韩景华[13] - 董事会秘书为聂慧峰，证券事务代表为吴丹[13] - 公司注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号6层608A[13] - 公司办公地址为北京市石景山区城通街26号院2号楼23 - 24层，邮政编码为100043[13] - 公司网址为www.jyinternational.com.cn，电子信箱为jy_board@jyinternational.com.cn[13] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[13] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入38.88亿元，较2020年增长18.50%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，较2020年减少4.83%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产28.57亿元，较2020年末增长31.97%[17] - 2021年末总资产45.56亿元，较2020年末增长33.94%[17] - 2021年基本每股收益1.2013元/股，较2020年减少4.82%[19] - 2021年加权平均净资产收益率15.43%，较2020年减少2.67个百分点[19] - 公司2021年实现营业收入388,802.30万元，同比增长18.50%[60] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润34,281.44万元，同比下降4.83%[60] - 公司2021年末总资产455,614.82万元，较年初增长33.94%[60] - 公司2021年末归属于母公司净资产285,679.38万元，同年初增长31.97%[60] - 公司营业成本3,397,879,792.59元，同比增长22.40%[60] - 公司销售费用5,965,699.26元，同比增长49.90%[60] - 公司管理费用52,457,136.40元，同比增长4.32%[60] - 公司财务费用12,013,534.59元，同比下降47.95%[60] - 公司研发费用13,626,035.18元，同比下降16.86%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.25亿元，较上期减少227.79%；投资活动产生的现金流量净额为 -4.87亿元，较上期增长5.94%；筹资活动产生的现金流量净额为3.56亿元，较上期减少35.99%[82] - 货币资金期末余额11.69亿元，占总资产25.65%，较上期减少33.31%[82] - 预付款项期末余额7.34亿元，占总资产16.12%，较上期增长509.85%[82] - 存货期末余额1.91亿元，占总资产4.19%，较上期增长224.24%[82] - 无形资产期末余额为10.79亿元，占比23.68%，较2021年增长645.48%，主要因执行相关准则，PPP项目建造阶段确认为无形资产[84] - 资本公积期末余额为12.32亿元，占比27.04%，较2021年增长63.81%，主要系非公开发行股票所致[84] - 应付账款期末余额为5.15亿元，占比11.31%，较2021年增长208.74%，主要因刚果（金）项目应付工程进程款增加[84] - 境外资产为17.22亿元，占总资产比例为37.79%[87] - 截至2021年12月31日，其他货币资金（保证金存款）期末余额为4072.81万元，上年年末余额为1.64亿元[89] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.997亿元、8.943亿元、10.51亿元、13.43亿元[22] 非经常性损益及政府补助情况 - 2020年非流动资产处置损益为 - 281.36万元，2019年为 - 2.41万元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为845.30万元，2019年为643.11万元[23] - 2021年非经常性损益合计1256.08万元，2020年为1831.08万元，2019年为2728.36万元[25] 公司业务发展及项目建设 - 公司在疫情严重的非洲区域实现48%的营业收入增长和45%的毛利润增长[31] - 公司采用非公开发行A股股票募集资金4.46亿元用于嘉易达矿业海关监管场所相关项目建设，2021年12月完成全部发行手续[31] - 公司分别与蒙古博迪国际和珍宝塔本陶勒盖公司签署四年内采购600万吨和五年内采购1500万吨主焦煤合同，与国家能源集团煤焦化公司签订销售不少于500万吨主焦煤的战略合作框架协议[31] - 甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目2021年全部完工[31] - 中亚霍尔果斯口岸嘉友恒信海关监管场所2022年1月通过海关验收正式运营[31] - 非洲刚果（金）卡松巴莱萨 - 萨卡尼亚150公里道路2022年1月通车并开始收费试运营，其他陆港等建设计划2022年完工并投入运营[31] - 公司引入紫金矿业作为战略投资者，紫金矿业成为公司第二大股东[31] - 2021年3月12日，公司注册成立全资子公司福建省嘉友国际物流有限公司，注册资本2000万元，尚未实际开展业务[92] - 2020年3月30日，公司以2.8亿元收购内蒙古嘉易达矿业有限公司100%股权[92] - 刚果（金）项目预计投资总额2.29亿美元（折合16.03亿元人民币），资金来源于可转债募集资金和自有资金，期末无形资产 - 特许经营权余额为9.38亿元[93] 行业数据情况 - 2021年1 - 12月中蒙贸易额91.2亿美元，增长35.3%，中国对蒙出口22.3亿美元，增长38.1%，自蒙进口68.9亿美元，增长34.4%[28] - 2021年1 - 12月中哈货物进出口总额252.5亿美元，增长17.6%，中国对哈出口139.8亿美元，增长19.5%，自哈进口112.7亿美元，增长15.3%，中方顺差27.1亿美元，增长36.2%[29] - 2021年1 - 12月中非贸易额2542.89亿美元，增长35.3%，中国对非出口1483.67亿美元，增长29.9%，自非进口1059.22亿美元，增长43.7%[29] - 2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%，各季度增速均超15%，两年年均增速超8.5%[35] - 2021年社会物流总额335.2万亿元，是“十三五”初期的1.5倍，按可比价格计算同比增长9.2%，两年年均增长6.2%[35] - 2021年社会物流总费用16.7万亿元，与GDP的比率14.6%，比上年回落0.1个百分点[37] - 2021年物流业景气指数平均为53.4%，较上年提高1.7个百分点[35] 公司业务线介绍 - 公司以国际陆路口岸跨境运输为核心竞争力，提供跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易服务[40][41] - 跨境多式联运业务以蒙古、中亚、非洲市场为核心推进，复制核心物流资产投入带动资源整合模式，创新物流信息化管理[44] - 大宗矿产品物流发挥口岸仓储节点优势，完成“散改集”优化，公路运输利用无车承运电商平台降本增效[44] - 智能仓储在中蒙、中亚、非洲口岸投资仓库，用自主研发系统实现货物智能化管理[47] - 供应链贸易服务以跨境多式联运为基础，提供全供应链服务，盈利源于物流方案实施，避免商品差价风险[52] - 公司将供应链贸易服务范围延伸，为煤炭从蒙古矿山到终端用户提供全程物流服务[52] 各业务线财务数据关键指标变化 - 交通运输、仓储和邮政业营业收入31.42亿元，同比减少4.19%，营业成本26.54亿元，同比减少4.41%，毛利率15.54%，增加0.20个百分点[63] - 跨境多式联运综合物流服务营业收入12.04亿元，同比上升7.19%，营业成本8.91亿元，同比增加29.59%，毛利率26.01%，减少12.79个百分点[63] - 供应链贸易服务营业收入19.38亿元，同比减少10.12%，营业成本17.63亿元，同比减少15.61%，毛利率9.03%，增加5.91个百分点[63] - 主焦煤供应链贸易服务营业收入8.02亿元，同比减少62.79%，营业成本6.32亿元，同比减少69.75%，毛利率21.24%，增加18.12个百分点[63] - 跨境多式联运综合物流服务营业成本8.91亿元，占总成本26.22%，较上年同期增长29.59%；供应链贸易服务营业成本17.63亿元，占总成本51.88%，较上年同期下降15.61%[73] 公司合同履行情况 - OYU TOLGOI UNDERGROUND PROJECT合同总金额2016.54万美元，合计已履行金额1741.59万美元，本报告期履行金额247.03万美元，待履行金额274.95万美元[67] - LOGISTICS SERVICES AKTOGAY EXPANSION PROJECT合同总金额1700.00万美元，合计已履行金额1606.17万美元，本报告期履行金额15.80万美元，待履行金额93.83万美元，合同延期到2022年6月30日[67] - AGREEMENT FOR FREIGHT合同总金额3259.65万美元，合计已履行金额3020.79万美元，本报告期履行金额755.93万美元，待履行金额238.86万美元，合同金额增加且延期到2022年12月31日[67] - 货物运输代理合同合同总金额7076.00万元人民币，合计已履行金额1885.64万元人民币，本报告期履行金额14372.59万元人民币，待履行金额0.00万元人民币[70] - 主焦煤采购协议四年共向博迪国际采购主焦煤600万吨，受疫情影响未开始执行[70] - 主焦煤采购合同采购主焦原煤1500万吨、半软焦煤150万吨和风化煤150万吨，总计1800万吨，受疫情影响未开始执行[70] - 公司与OYU TOLGOI LLC签订合同，合同金额2016.54万美元，期限为2017.08.07 - 2022.01.31[200] - 公司与KAZ MINERALS AKTOGAY LLC签订合同，合同金额1700万美元，期限为2018.06.29 - 2022.06.30[200] - 公司与KAZ MINERALS AKTOGAY LLC/KAZ MINERALS BOZSHAKOL LLC签订合同，合同金额3259.65万美元，期限为2019.01.01 - 2022.12.31[200] - 公司与AZURITE LOGISTICS LLP签订框架协议，根据实际物流服务量结算，期限为2021.02.01 - 2022.12.31[200] - 公司与河南中原黄金冶炼厂有限责任公司签订合同，合同金额7076.06万元，期限为2020.07.01 - 2021.12.31[200] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额13.85亿元，占年度销售总额35.63%；前五名供应商采购额17.35亿元，占年度采购总额51.07%[74][77] - 新增客户一销售额10.09亿元，占年度销售总额25.96%；新增供应商一采购额7.08亿元，占年度采购总额20.83%[74][76] 公司费用情况 - 本年度公司管理、研发和销售费用合计7204.89万元，较2020年增长1.98%；财务费用1201.35万元，较2020年减少1106.57万元[77] - 本期费用化研发投入1362.60万元，研发投入总额占营业收入比例0.35%[78] 子公司经营情况 - 刚果（金）嘉金公司本报告期营业收入为7.44亿元，净利润为 - 5.72万元[88] - 内蒙古公司主营业务收入为5.13亿元，净利润为959.82万元，权益比例为100%[94] - 嘉盈智慧物流（天津）有限公司相关数据：初始投入3000，占比100%，收入3341.90等[97] - JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.（嘉新国际有限公司）初始投入550万美元，占比100%，收入95595.15等[9

调研基本情况 - 公司近期与机构投资者进行电话调研交流，总经理、董事会秘书等参与并回复问题 [2] 业务影响与应对 - 受中蒙边境口岸疫情防控政策影响，蒙古主焦煤通关量低位徘徊，随着疫情防控措施优化，公司凭借核心优势整合资源，构建物流通道，助力客户降本增效，实现业绩稳定增长 [3] - 公司在物流信息化系统建设及人才储备方面做好应对业务发展机遇的准备，2022 年初上线 ERP 业务管理系统，与知名人力资源专业咨询公司合作打造国际化物流运营管理团队 [6] 项目进展 - 非洲刚果（金）卡松巴莱萨 - 萨卡尼亚道路已完成施工通车，转入收费试运营阶段，配套设施及附属工程建设收尾，萨卡尼亚陆港口岸及莫坎博边境口岸升级改造工程积极推进，未来将与跨境综合物流业务产生协同效应 [4] 股东合作 - 紫金矿业通过认购新股及协议受让股份成为公司第二大股东，基于对公司发展战略的认同，双方将发挥行业优势，实现资源共享、优势互补，促进公司未来发展 [5] 业务布局 - 公司中亚业务未受俄乌冲突影响，新疆霍尔果斯口岸海关监管场所 2022 年初正式运营，整合班列，开拓市场，推动多式联运，完善中亚市场战略布局 [7] 市场潜力 - 我国是世界第一大煤炭进口国，蒙古国是主要煤炭出口国和我国主焦煤主要供应国之一，公司依托物流优势打通大宗商品供应链上下游，联合国家能源集团完成首批蒙古煤炭南下业务，拓展南方市场份额 [8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.51亿元，同比增长5.00%；年初至报告期末营业收入25.45亿元，同比增长4.71%[4] - 2021年前三季度营业总收入25.45亿元，较2020年的24.30亿元增长4.71%[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9133.91万元，同比下降28.89%；年初至报告期末为2.48亿元，同比下降12.14%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8924.10万元，同比下降27.74%；年初至报告期末为2.38亿元，同比下降11.61%[4] - 2021年前三季度净利润2.48亿元，较2020年的2.84亿元下降12.55%[33] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润2.48亿元，较2020年的2.83亿元下降12.52%[33] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.3201元/股，同比下降28.88%；年初至报告期末为0.8698元/股，同比下降12.14%[7] - 本报告期稀释每股收益0.2830元/股，同比下降34.25%；年初至报告期末为0.7662元/股，同比下降21.74%[7] - 2021年前三季度基本每股收益0.8698元/股，较2020年的0.9900元/股下降12.14%[37] - 2021年前三季度稀释每股收益0.7662元/股，较2020年的0.9790元/股下降21.74%[37] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率4.26%，减少2.29个百分点；年初至报告期末为11.21%，减少2.79个百分点[7] 资产情况 - 本报告期末总资产37.84亿元，较上年度末增长11.24%；归属于上市公司股东的所有者权益21.91亿元，较上年度末增长1.24%[7] - 2021年9月30日货币资金为2.6713975868亿元，2020年12月31日为17.5241254297亿元[23] - 2021年9月30日应收账款为1.9807173155亿元，2020年12月31日为1.3601977112亿元[23] - 2021年9月30日预付款项为8.5588411857亿元，2020年12月31日为1.2041747150亿元[23] - 2021年9月30日存货为2.1549667771亿元，2020年12月31日为0.5894039467亿元[26] - 2021年9月30日流动资产合计为19.1639017314亿元，2020年12月31日为21.7153651471亿元[26] - 2021年9月30日固定资产为4.7796773026亿元，2020年12月31日为3.3599882283亿元[26] - 2021年9月30日资产总计为37.8388740902亿元，2020年12月31日为34.0163744685亿元[26] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加262.421096万美元，非流动资产合计增加262.421096万美元，资产总计增加262.421096万美元[44] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计为8.3867405314亿元，2020年12月31日为5.1616815680亿元[26][28] - 2021年9月末负债合计15.22亿元，较2020年增长30.49%[29] - 公司2021年第三季度流动负债合计516,168,156.80元[48] - 公司2021年第三季度非流动负债合计650,123,819.26元，较之前数据增加2,624,210.96元[48] - 公司2021年第三季度负债合计1,166,291,976.06元，较之前数据增加2,624,210.96元[48] 所有者权益情况 - 2021年9月末所有者权益合计22.62亿元，较2020年增长1.19%[31] - 公司2021年第三季度实收资本（或股本）为219,520,000.00元[48] - 公司2021年第三季度资本公积为751,989,866.49元[48] - 公司2021年第三季度未分配利润为1,033,098,489.62元[48] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,164,669,681.72元[48] - 公司2021年第三季度少数股东权益为70,675,789.07元[48] - 公司2021年第三季度所有者权益（或股东权益）合计2,235,345,470.79元[48] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计3,401,637,446.85元，较之前数据增加2,624,210.96元[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8527名[13] - 嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）持股1.07亿股，持股比例37.50%[13] - 韩景华持股6343.39万股，持股比例22.23%[13] 非公开发行股票情况 - 公司拟非公开发行A股股票募集资金由不超6.36亿元变更为不超5.8383亿元[22] - 截至报告披露日，非公开发行股票申请获中国证监会受理及一次反馈意见，尚需获核准[22] 营业成本及利润情况 - 2021年前三季度营业总成本22.65亿元，较2020年的21.21亿元增长6.79%[31] - 2021年前三季度营业利润2.91亿元，较2020年的3.27亿元下降10.89%[33] 经营活动现金流量情况 - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为25.52亿元，较2020年的26.38亿元下降3.29%[37] - 经营活动现金流入小计为30.4301548815亿美元，较上期28.7548683328亿美元有所增长；经营活动现金流出小计为36.4969328669亿美元，较上期27.1958253113亿美元大幅增加；经营活动产生的现金流量净额为 - 6.0667779854亿美元，上期为1.5590430215亿美元[40] - 收到的税费返还为803.182356万美元，上期为809.437106万美元[40] - 收到其他与经营活动有关的现金为4.8324014912亿美元，较上期2.2971302151亿美元大幅增加[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为29.6094913831亿美元，较上期23.0038473089亿美元增加[40] - 支付给职工及为职工支付的现金为5707.926162万美元，较上期5583.780285万美元增加；支付的各项税费为5266.550418万美元，较上期7311.530209万美元减少[40] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为32.5880355963亿美元，较上期44.0232125381亿美元减少；投资活动现金流出小计为38.63209474亿美元，较上期59.0974742344亿美元减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 6.0440591437亿美元，上期为 - 15.0742616963亿美元[40] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计上期为7.138009434亿美元；筹资活动现金流出小计为1.3855660998亿美元，较上期1.5240207548亿美元减少；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.3855660998亿美元，上期为5.6139886792亿美元[42] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.280034366亿美元，上期为 - 0.633120973亿美元[42] - 现金及现金等价物净增加额为 - 13.5244066655亿美元，上期为 - 7.9645420929亿美元；期初现金及现金等价物余额为15.8820685853亿美元，上期为12.5612397295亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.3576619198亿美元，上期为4.5966976366亿美元[42]