财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产22.47亿元，较上年度末增长5.00%[9] - 公司2019年3月31日资产总计22.47亿元，较2018年12月31日的21.40亿元增长4.99%[31] - 固定资产2019年3月31日为1.33亿元，2018年12月31日为1.36亿元，减少2.41%[31] - 在建工程2019年3月31日为1.67亿元，2018年12月31日为1.64亿元，增长1.83%[31] - 公司2019年第一季度流动资产合计1,224,718,709.51元，非流动资产合计533,927,727.50元，资产总计1,758,646,437.01元[61][64] 财务数据关键指标变化 - 净资产与股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.47亿元，较上年度末增长4.44%[9] - 2019年3月31日所有者权益合计16.48亿元，较2018年12月31日的15.78亿元增长4.47%[32] - 所有者权益（或股东权益）合计2019年为12.8328953566亿元，2018年为12.5608695257亿元[37] - 公司2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计1,256,086,952.57元[65] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，较上年同期增长1566.89%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额135,131,347.15元，上期发生额8,106,799.81元，变动比例1566.89%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额 -210,347,241.16元，上期发生额 -429,966,881.40元，变动比例 -51.08%[16] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为1,349,710,097.88元，2018年同期为1,239,603,839.43元，同比增长约8.9%[47] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为1,214,578,750.73元，2018年同期为1,231,497,039.62元，同比下降约1.4%[51] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为135,131,347.15元，2018年同期为8,106,799.81元，同比增长约1567%[51] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为1,301,613,818.39元，2018年同期为171,498,514.26元，同比增长约659%[51] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为1,511,961,059.55元，2018年同期为601,465,395.66元，同比增长约151%[51] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -210,347,241.16元，2018年同期为 -429,966,881.40元，亏损有所收窄[51] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为786,603,773.61元[51] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,168,130,749.13元，2018年同期为1,030,368,199.71元，同比增长约13.4%[47] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计322,773,837.38元，2018年同期为108,792,638.33元[52] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计332,243,149.41元，2018年同期为288,622,830.75元[52] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9,469,312.03元，2018年同期为 -179,830,192.42元[52] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计620,719,741.66元，2018年同期为100,708,444.52元[52] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计621,885,829.35元，2018年同期为542,349,695.66元[54] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1,166,087.69元，2018年同期为 -441,641,251.14元[54] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计786,603,773.61元[54] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计4,150,773.61元[52][54] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为782,453,000.00元[52][54] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为315,621,640.78元，2018年同期为332,052,675.38元[54] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入9.53亿元，较上年同期增长26.25%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7005.42万元，较上年同期增长23.09%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6542.93万元，较上年同期增长17.34%[9] - 2019年第一季度营业总收入为9.5324612108亿元，2018年同期为7.5504130585亿元[40] - 2019年第一季度营业总成本为8.7404490077亿元，2018年同期为6.8728243729亿元[40] - 2019年第一季度净利润为6999.571415万元，2018年同期为5688.793975万元[41] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为7005.423677万元，2018年同期为5691.492945万元[41] - 2019年第一季度营业收入为143,212,934.19元，2018年同期为111,278,432.63元，同比增长约28.7%[45] - 2019年第一季度净利润为27,202,583.09元，2018年同期为22,296,383.85元，同比增长约21.9%[45] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为4.35%，较上年减少14.54个百分点[9] - 基本每股收益为0.6255元/股，较上年减少19.40%[9] - 稀释每股收益为0.6255元/股，较上年减少19.40%[9] - 2019年第一季度基本每股收益为0.6255元/股，2018年同期为0.7761元/股[41] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.6255元/股，2018年同期为0.7761元/股[41] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为8686户[14] - 韩景华直接持有公司11.52%股份，孟联直接持有公司37.50%股份，韩景华和孟联通过嘉信益控制公司22.23%的股份，三者为一致行动人[15] 财务数据关键指标变化 - 科目余额变化 - 其他应收款期末余额12,716,623.38元，年初余额18,631,182.84元，变动比例 -31.75%[16] - 预收款项期末余额202,669,676.61元，年初余额135,289,384.07元，变动比例49.80%[16] - 税金及附加本期发生额3,498,465.98元，上期发生额759,415.44元，变动比例360.68%[16] - 财务费用本期发生额1,838,532.97元，上期发生额3,135,576.91元，变动比例 -41.37%[16] - 投资收益本期发生额5,453,818.39元，上期发生额1,246,429.81元，变动比例337.56%[16] - 应付票据及应付账款2019年3月31日为1.99亿元，2018年12月31日为2.09亿元，减少4.67%[31] - 预收款项2019年3月31日为2.03亿元，2018年12月31日为1.35亿元，增长50.09%[31] - 应交税费2019年3月31日为3644.85万元，2018年12月31日为3519.64万元，增长3.56%[31] - 递延所得税资产2019年3月31日为56.65万元，2018年12月31日为55.56万元，增长1.95%[31] - 递延所得税负债2019年3月31日为224.46万元，2018年12月31日为237.12万元，减少5.34%[32] - 流动负债合计2019年为4.9306321156亿元，2018年为4.8770044417亿元[37] - 非流动负债合计2019年为1479.987932万元，2018年为1485.904027万元[37] - 负债合计2019年为5.0786309088亿元，2018年为5.0255948444亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 资金使用与公司设立 - 公司变更巴彦淖尔保税物流中心（B型）项目募集资金6,000.00万元用于投资新疆嘉友恒信国际物流有限公司，占首次公开发行股票募集资金总额的7.76%[19] - 公司与可克达拉恒信共同出资设立嘉恒公司，注册资本10,000万元，公司实缴6,000万元，占比60%[20] 财务数据关键指标变化 - 一季度资产负债明细 - 公司2019年第一季度流动负债合计487,700,444.17元，非流动负债合计14,859,040.27元，负债合计502,559,484.44元[64][65] - 公司2019年第一季度货币资金为375,778,483.26元[61] - 公司2019年第一季度应收票据及应收账款为89,901,953.66元，其中应收票据10,318,995.04元，应收账款79,582,958.62元[61] - 公司2019年第一季度预付款项为17,955,715.96元[61] - 公司2019年第一季度其他应收款为207,155,617.99元[61] - 公司2019年第一季度其他流动资产为533,926,938.64元[61] - 公司2019年第一季度长期股权投资为323,423,385.07元[64] - 公司2019年第一季度固定资产为38,155,807.55元[64] 财务数据关键指标变化 - 准则与审计相关 - 公司根据新金融工具准则衔接规定无需追溯调整往期财务数据[66] - 审计报告不适用[67]

公司基本信息 - 公司法定代表人为韩景华[17] - 公司注册地址和办公地址均为北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室，邮政编码为100045[17] - 公司网址为www.jyinternational.com.cn，电子信箱为jy_board@jyinternational.com.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称嘉友国际，代码为603871[18] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李长照、张金海[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为韩丽、姚翾宇[19] - 公司现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内审计机构，报酬40，审计年限4年[124] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬0[124] - 保荐人为海通证券股份有限公司，报酬0[124] - 经相关会议及股东大会审议通过，聘请立信会计师事务所为2018年度审计机构[124] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入41.01亿元，较2017年增长26.40%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，较2017年增长30.94%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额428.94万元，较2017年下降97.92%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产15.77亿元，较2017年末增长174.89%[21] - 2018年末总资产21.40亿元，较2017年末增长139.34%[21] - 2018年基本每股收益2.4850元/股，较2017年下降27.70%[22] - 2018年加权平均净资产收益率20.26%，较2017年减少23.56个百分点[22] - 2018年非经常性损益合计2214.10万元，2017年为288.90万元，2016年为 - 52.16万元[26] - 报告期内公司营业收入410,086.27万元，同比增长26.40%[44][49][50] - 归属于上市公司股东的净利润27,003.45万元，同比增长30.94%[44][49] - 公司总资产214,044.74万元，较2017年末增长139.34%[44][49] - 营业成本374,362.31万元，同比增长27.41%[49][50] - 销售费用4,105,673.80元，同比增长12.96%[50] - 研发费用15,308,111.39元，同比增长69.79%[50] - 财务费用 -15,185,230.59元，同比降低647.41%[50] - 本期研发投入合计15308111.39元，占营业收入比例0.37%，研发人员28人，占公司总人数比例6.81%，研发投入资本化比重为0[61] - 经营活动现金流量净额本期数4289387.79元，上期数205756663.12元，增减比例-97.92%；投资活动现金流量净额本期数-710179572.66元，上期数-36146608.70元，增减比例1864.72%；筹资活动现金流量净额本期数730132120.00元，上期数16940000.00元，增减比例4210.11%[62] - 货币资金本期期末数574388539.83元，占总资产比例26.83%，较上期期末变动比例38.59%[65] - 应收票据及应收账款本期期末数146278437.37元，占总资产比例6.83%，较上期期末变动比例91.32%[65] - 预付款项本期期末数249272038.58元，占总资产比例11.65%，较上期期末变动比例224.47%[65] - 应付票据及应付账款本期期末数209554977.06元，占总资产比例9.79%，较上期期末变动比例164.64%[66] - 预收款项本期期末数135289384.07元，占总资产比例6.32%，较上期期末变动比例-30.32%[66] 业务线数据关键指标变化 - 2018年乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司营业收入30877.55万元，净利润3680.73万元 [81] - 2018年乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司营业收入14010.54万元，净利润9404.03万元 [81] - 2018年内蒙古万利贸易有限责任公司营业收入339822.31万元，净利润1861.42万元 [83] - 2018年嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司营业收入8157.87万元，净利润690.08万元 [83] 公司业务介绍 - 公司主要业务包括跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务[29] - 公司工程项目物流服务于基础建设等大型工程，承接多个国家和地区项目，通过多种运输方式运输工程设备[31] - 公司依托陆路口岸经验和设施，提供大宗矿产品多式联运物流服务[31] - 公司通过中蒙边境保税仓库和监管场所提供智能仓储服务，运用物流管理信息系统实现增值服务[33] - 公司供应链贸易服务是物流服务延伸，采购包括煤炭和服务，部分装卸和运输外包[34] - 公司在中蒙、中哈口岸有先发优势，还将经验复制到非洲开发新通道[35] - 公司客户主要为世界500强等企业，集中在铜精矿等行业，中国每年约50%铜消耗量需全球采购[36] - 公司以多式联运为核心开展物流业务，符合行业趋势，还开拓上下游业务[38] - 公司有10多项软件著作权和物流管理应用系统模块，2018年获国内道路网络货运经营资质[39] 行业发展情况 - 欧盟将2018年定为“多式联运年”，中国多式联运处于快速发展阶段但与目标有差距[42][43] - 中国多式联运现阶段集中在集装箱等形式，部分运输形式处于“零”状态[42] 新增业务情况 - 2018年新增神华400万吨主焦煤进口业务[47] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额234,213.84万元，占年度销售总额57.11%[59] - 前五名供应商采购额319,811.31万元，占年度采购总额85.43%[59] 公司投资与子公司情况 - 报告期内公司对外投资设立2家全资子公司及2家控股子公司，境内子公司累计认缴投资金额15600万元，境外子公司累计认缴投资金额500万美元[70] - 嘉和国际注册资本10000万元，公司认缴7500万元，占出资比例75%[72] - 嘉中能源注册资本10000万元，公司认缴5100万元，占出资比例51%[73] - 2019年3月6日公司与临河城投分别出资1100万元和3900万元对临津物流增资，增资后其注册资本由5000万元增至10000万元，公司持股51% [77] - 2019年3月6日公司与可克达拉恒信共同出资设立嘉恒公司，公司实缴6000万元占比60%，可克达拉恒信实缴4000万元占比40% [78] - 2019年3月21日公司全资子公司JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.以0元对价收购力天動力（香港）有限公司持有的嘉和国际25%股权 [79] 公司未来发展计划 - 公司计划推进建设霍尔果斯出口海关监管场所，拓展中亚地区跨境多式联运业务 [87] - 公司计划完成巴彦淖尔保税物流中心（B型）验收并开展经营，带动内蒙古中西部矿产品物贸业务模式更新 [87] - 公司计划在中蒙甘其毛都口岸优化运输车辆和报关模式，提高跨境效率和进口能力 [87] - 公司新建铁路运输事业部，开展大宗矿产品适箱货物的国际、国内铁路集装箱联运业务[88] - 公司将加大研发，优化升级物流管理系统及平台，开发数据分析系统，打造智慧物流[88] 公司风险与应对 - 公司需全面提高管控风险的能力，梳理业务流程，加强员工队伍建设[89] - 公司拥有10余项物流信息管理系统，信息管理系统存在技术和管理缺陷产生的风险[91] - 公司子公司甘其毛都华方至2020年底以前按15%的所得税税率缴纳企业所得税[91] - 公司2016 - 2018年按15%的税率缴纳企业所得税，继续申请高新技术企业资格存在不确定性[91] 利润分配相关 - 公司董事会提议以2018年12月31日总股本11200万股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计分配5600万元（含税）[5] - 公司拟以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增4480万股，转增后总股本将由11200万股增至15680万股[5] - 公司董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意[96] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权过半数通过，发放股票股利或以公积金转增股本须三分之二以上通过[96] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，除特殊情况外采取现金方式分配股利[99] - 特殊情况指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元[99] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%[100] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达20%[100] - 公司调整利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[105] - 2018年度拟以总股本11,200万股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计分配5,600万元（含税），每10股转增4股，共计转增4,480万股，转增后总股本增至15,680万股[106] - 2018年现金分红数额为5600万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.74%；2017年现金分红4000万元（含税），占比19.40%；2016年现金分红7500万元（含税），占比51.45%[108] 股份限售与减持承诺 - 嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[111] - 韩景华、孟联自公司上市之日起36个月内限售股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后六个月内不转让[113][115] - 白玉、武子彬、唐世伦、侯润平、王本利自公司上市之日起36个月内限售股份，任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后六个月内不转让[113][115][117] - 嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、韩景华、孟联锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于发行价，锁定期满后两年内每年减持不超持有股份25%[115] 业绩承诺与补偿 - 上海凡昱国际贸易有限公司、张博斐、朱佳伟承诺上海枫悦国际物流有限公司2018 - 2020年净利润分别不低于1050万元、1150万元和1300万元，三年累计不低于3500万元[117] - 若上海枫悦国际物流有限公司三年累计净利润低于3500万元，上海凡昱国际贸易有限公司、张博斐、朱佳伟应向嘉友国际现金业绩补偿[117] - 张博斐按95.42%、朱佳伟按4.58%的出资比例分别承担业绩补偿责任[117] - 嘉友国际提出书面业绩补偿要求后五个工作日内，上海凡昱国际贸易有限公司、张博斐、朱佳伟应履行补偿义务[117] - 嘉荣悦达2018 - 2020年承诺净利润分别不低于1050万元、1150万元、1300万元，三年累计不低于3500万元[119] - 2018年度嘉荣悦达经审计净利润为1129.07万元，完成承诺净利润的107.53%[119] 商誉减值测试 - 商誉减值测试中现金流预测使用的税前折现率为15.99%[120] 会计政策变更 - 2018年10月29日公司审议通过会计政策变更议案[121] - 2018年6月15日财政部发布通知修订一般企业财务报表格式[121] - 本次会计政策变更对财务报表科目列报有影响，对财务状况等无影响[123] 担保与理财情况 - 公司拟为全资子公司内蒙古万利贸易有限责任公司向金融机构申请不超过5亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过一年，截至2018年12月31日，本次担保尚未签订担保协议，公司及控股子公司无对外担保和逾期担保[130] - 银行理财产品自有资金发生额为33.7655亿元，未到期余额为1.364952亿元；募集资金发生额为17.25亿元，未到期余额为1.7亿元[131] - 券商理财产品自有资金发生额为14.0406601858亿元，未到期余额为0；募集资金发生额为4.95亿元，未到期余额为2.15亿元[131] - 工商银行“添利宝TLB1801”委托理财金额6000万元，年化收益率4.09%，收益45.046027万元且全部收回[134] - 兴业银行“金雪球 - 优先6号17317011”不同批次委托理财金额分别为6500万元、7700万元、6500万元，年化收益率分别为3.90%、3.80%、3.51%，收益分别为7

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21.79亿元，较上年度末增长143.62%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.31亿元，较上年度末增长166.88%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，较上年同期增长5570.45%[5] - 年初至报告期末营业收入30.60亿元，较上年同期增长25.97%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，较上年同期增长30.45%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.09亿元，较上年同期增长21.97%[5] - 加权平均净资产收益率为17.41%，较上年减少20.48个百分点[6] - 基本每股收益为2.0833元/股，较上年增长1.88%[6] - 稀释每股收益为2.0833元/股，较上年增长1.88%[6] - 2018年9月30日合并报表中流动资产合计17.97亿元，年初为6.55亿元[23] - 2018年9月30日合并报表中非流动资产合计3.81亿元，年初为2.40亿元[24] - 2018年9月30日合并报表中资产总计21.79亿元，年初为8.94亿元[24] - 2018年9月30日合并报表中流动负债合计6.43亿元，年初为3.16亿元[24] - 2018年9月30日合并报表中非流动负债合计322万元，年初为331.5万元[25] - 2018年9月30日合并报表中负债合计6.47亿元，年初为3.19亿元[25] - 2018年9月30日母公司报表中流动资产合计11.51亿元，年初为2.69亿元[28] - 2018年9月30日母公司报表中非流动资产合计4.39亿元，年初为2.62亿元[28] - 2018年9月30日母公司报表中资产总计15.90亿元，年初为5.30亿元[28] - 2018年第三季度负债合计346,116,885.66元，较之前的120,450,084.00元有所增长[29] - 2018年第三季度实收资本为112,000,000.00元，较之前的60,000,000.00元增加[29] - 2018年1 - 9月营业总收入3,060,082,898.94元，较上年同期的2,429,152,992.54元增长约26%[30] - 2018年1 - 9月营业总成本2,808,123,105.39元，较上年同期的2,221,399,859.38元增长约26%[31] - 2018年1 - 9月营业利润270,214,033.20元，较上年同期的207,862,269.41元增长约30%[31] - 2018年1 - 9月利润总额270,301,273.38元，较上年同期的208,439,388.42元增长约29%[31] - 2018年1 - 9月净利润223,961,877.51元，较上年同期的171,457,022.15元增长约31%[31] - 2018年归属于母公司所有者的净利润224,069,210.17元，较上年同期的171,765,492.39元增长约31%[32] - 2018年基本每股收益为2.0833元/股，上年同期为2.0448元/股[32] - 2018年稀释每股收益为2.0833元/股，上年同期为2.0448元/股[32] 公司各业务线财务关键指标变化 - 2018年1 - 9月公司营业收入为354,864,145.09元，上年同期为354,678,602.54元，同比增长0.05%[34] - 2018年1 - 9月公司营业成本为240,508,809.27元，上年同期为246,930,765.14元，同比下降2.60%[34] - 2018年1 - 9月公司净利润为100,571,480.54元，上年同期为142,310,926.80元，同比下降29.33%[34] 公司现金流关键指标变化 - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为4,013,035,948.67元，上年同期为2,757,190,134.62元，同比增长45.55%[38] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流出小计为3,854,241,965.26元，上年同期为2,754,389,758.76元，同比增长39.93%[38] - 2018年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为158,793,983.41元，上年同期为2,800,375.86元，同比增长5569.94%[38] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计为2,996,735,187.45元，上年同期为79,985,257.78元，同比增长3646.60%[38] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流出小计为3,714,280,512.26元，上年同期为154,781,652.06元，同比增长2300.97%[38] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计为786,603,773.61元，上年同期无相关数据[39] - 2018年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为181,193,645.00元，上年同期为 - 74,217,164.84元[39] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金390,295,031.69元，上年同期为349,074,803.09元[40] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计844,742,703.59元，上年同期为392,378,893.29元[40] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计909,172,734.01元，上年同期为408,026,930.24元[40] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 64,430,030.42元，上年同期为 - 15,648,036.95元[40] - 2018年投资活动现金流入小计2,578,974,707.77元，上年同期为144,477,639.87元[41] - 2018年投资活动现金流出小计3,314,402,248.66元，上年同期为140,845,008.90元[41] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为 - 735,427,540.89元，上年同期为3,632,630.97元[41] - 2018年筹资活动现金流入小计786,603,773.61元，筹资活动现金流出小计53,471,653.61元[41] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为733,132,120.00元[41] - 2018年现金及现金等价物净增加额为 - 60,259,665.51元，期末现金及现金等价物余额为112,792,237.12元[41] 公司资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数为598,628,210.41元，较期初数414,457,931.63元增长44.44%，因取得募集资金所致[12] - 应收账款本期期末数为161,081,049.91元，较期初数68,246,607.23元增长136.03%，因业务量增加及收购嘉荣悦达所致[12] - 存货本期期末数为235,646,085.49元，较期初数71,372,953.59元增长230.16%，因供应链贸易规模扩大购入大量库存商品所致[12] - 其他流动资产本期期末数为604,689,606.91元，较期初数8,492,428.09元增长7020.34%，因购买理财产品且未到期[12] - 商誉本期期末数为58,727,124.71元，较期初数75,759.26元增长77418.08%，因收购嘉荣悦达产生合并商誉[12] 公司收益项目关键指标变化 - 投资收益本期数为16,393,683.30元，较上年同期数187,144.39元增长8659.91%，因合理安排资金现金管理取得收益[13] - 其他收益本期数为1,313,970.00元，较上年同期数95,000.00元增长1283.13%，因收到天津港国际多式联运业务补贴[13] 公司股权收购与资金置换 - 公司以不超过7075万元收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权，2018年9月29日完成股权交割并更名嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司[16] - 公司使用募集资金4275.46万元置换预先投入募投项目的自筹资金[19] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为12706户[11]

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.93亿元，上年同期14.33亿元，同比增长32.13%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，上年同期1.13亿元，同比增长23.21%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，上年同期 -86.33万元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.47亿元，上年度末5.74亿元，同比增长152.17%[19] - 本报告期末总资产19.63亿元，上年度末8.94亿元，同比增长119.47%[19] - 本报告期基本每股收益1.3258元/股，上年同期1.8890元/股，同比下降29.81%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率12.05%，上年同期26.72%，减少14.67个百分点[20] - 2018年1 - 6月公司实现营业收入189,329.99万元，同比增长32.13%，净利润13,965.36万元，同比增长23.21%，总资产196,272.38万元，较2017年末增长119.47%[52] - 营业收入本期数1,893,299,917.47元，上年同期数1,432,876,061.01元，变动比例32.13%[58] - 营业成本本期数1,708,908,653.72元，上年同期数1,270,997,601.38元，变动比例34.45%[58] - 销售费用本期数2,032,066.22元，上年同期数1,039,908.90元，变动比例95.41%[58] - 财务费用本期数 - 4,902,851.32元，上年同期数920,132.41元，变动比例 - 632.84%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期数106,425,382.38元，上年同期数 - 863,296.14元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数734,632,120.00元，因2018年2月发行A股取得募集资金净额77,330.20万元所致[58][60] - 货币资金本期期末数为881,608,665.38元，占总资产比例44.92%，较上期期末增长112.71%，因取得募集资金所致[62] - 应收票据本期期末数为2,817,241.28元，占总资产比例0.14%，较上期期末减少65.69%，因票据到期承兑或背书转让所致[62] - 应收账款本期期末数为128,364,473.58元，占总资产比例6.54%，较上期期末增长88.09%，因新增业务未到账期所致[62] - 存货本期期末数为246,960,284.05元，占总资产比例12.58%，较上期期末增长246.01%，因主焦煤采购量增加所致[62] - 其他流动资产本期期末数为313,287,668.50元，占总资产比例15.96%，较上期期末增长3,589.02%，因购买银行理财产品所致[62] - 在建工程本期期末数为83,050,667.33元，占总资产比例4.23%，较上期期末增长13,885.43%，因购买新办公楼所致[63] - 应付账款本期期末数为217,599,614.71元，占总资产比例11.09%，较上期期末增长174.80%，因煤炭采购量增加所致[63] - 2018年上半年营业总收入18.93亿元，较上期14.33亿元增长32.13%[122] - 2018年上半年净利润1.40亿元，较上期1.13亿元增长23.43%[122] - 2018年6月30日资产总计14.68亿元，期初为5.30亿元[119] - 2018年6月30日负债合计2.65亿元，期初为1.20亿元[120] - 2018年6月30日所有者权益合计12.03亿元，期初为4.10亿元[120] - 2018年6月30日流动资产合计11.14亿元，期初为2.69亿元[119] - 2018年6月30日非流动资产合计3.55亿元，期初为2.62亿元[119] - 2018年上半年基本每股收益1.3258元/股，上期为1.8890元/股[123] - 2018年上半年稀释每股收益1.3258元/股，上期为1.8890元/股[123] - 本期营业收入230,518,703.15元，上期244,978,737.37元，同比有所下降[125] - 本期营业成本157,092,866.54元，上期173,281,979.11元，同比减少[125] - 本期营业利润70,577,776.54元，上期127,408,984.29元，同比下降[126] - 本期净利润59,991,110.07元，上期119,243,589.56元，同比降低[126] - 本期经营活动现金流入小计2,455,827,371.23元，上期1,556,789,598.33元，同比增加[129] - 本期经营活动现金流出小计2,349,401,988.85元，上期1,557,652,894.47元，同比增加[129] - 本期经营活动产生的现金流量净额106,425,382.38元，上期 - 863,296.14元，由负转正[129] - 本期投资活动现金流入小计2,116,004,725.56元，上期65,975,730.10元，同比大幅增加[129] - 本期筹资活动产生的现金流量净额734,632,120.00元，上期0元，本期有资金流入[129][130] - 本期现金及现金等价物净增加额465,373,698.37元，上期7,922,746.73元，同比大幅增加[130] - 2018年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.87亿元，上年同期为900.84万元[133] - 2018年上半年筹资活动现金流入小计为7.87亿元，上年同期为0 [133] - 2018年上半年筹资活动现金流出小计为5197.17万元，上年同期为0 [133] - 2018年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7.35亿元，上年同期为0 [133] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额为3.40亿元，上年同期为-1908.87万元[133] - 2018年上半年末现金及现金等价物余额为5.13亿元，上年同期为6594.98万元[133] - 2018年期初股本为6000万元，本期增加5200万元，期末为1.12亿元[136][137] - 2018年期初资本公积为1.36亿元，本期增加7.21亿元，期末为8.58亿元[136][137] - 2018年综合收益总额为1.40亿元，所有者投入和减少资本为7.73亿元[136] - 2018年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4000万元[137] - 本年期初所有者权益合计为368,974,778.67元[138] - 本期增减变动所有者权益合计为205,890,532.33元[138] - 本期期末所有者权益合计为574,865,311.00元[140] - 母公司上年期末所有者权益合计为409,995,152.97元[141] - 母公司本年期初所有者权益合计为409,995,152.97元[141] - 母公司本期增减变动所有者权益合计为793,293,110.07元[141] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,203,288,263.04元[143] - 上期本年期初所有者权益合计为260,781,019.81元[143] - 上期本期增减变动所有者权益合计为149,214,133.16元[143] - 上期本期期末所有者权益合计未提及具体金额，但可通过计算得出为409,995,152.97元（260,781,019.81 + 149,214,133.16）[143] - 2018年上半年利润分配中提取盈余公积金额为14,921,413.32元，同时减少相同金额[144] - 截至2018年6月30日，公司本期期末余额分别为60,000,000.00元、135,064,235.81元、28,993,091.72元、185,937,825.44元、409,995,152.97元[144] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益46.56万元[22] - 计入当期损益的政府补助8万元[22] - 除套期保值外，交易性金融资产等投资收益相关为735.55万元，其他营业外收支为1.11万元，少数股东权益影响额为 - 0.17万元，所得税影响额为 - 133.65万元，合计657.40万元[23] 公司业务布局与合作 - 公司业务网络遍及60多个国家和地区，重点拓展“一带一路”沿线20多个国家和地区[25] - 公司与神华内蒙古煤焦化、蒙古国矿业公司签署5年期内每年供应300万吨主焦煤及100万吨1/3焦煤的合作框架协议[55] - 2018年公司收购上海枫悦国际物流有限公司以拓展非洲市场[56] - 2018年公司拟在新加坡设立全资子公司，注册资本500万美元[63] - 2018年公司拟出资3,000万元人民币设立全资子公司嘉盈智慧物流（天津）有限公司，已完成工商注册登记[65] - 乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司注册资本8,000万元，控股比例100%，营业收入15,628.78万元，净利润1,945.51万元[66] - 公司与神华包神铁路集团有限责任公司于2016年5月5日签订战略合作协议，有效期10年，协议期满无争议可自动延续三年[86] - 公司与河南中原黄金冶炼厂有限责任公司于2018年5月25日签订货物运输代理合同，期限至2019年5月24日[86] - 煤炭进出口协议中万利贸易从ER购买洗精主焦煤，供应执行完毕数量为400万吨[87] - 嘉友国际为OT提供跨境多式物流等服务，合同金额为31316640.68美元，期限为2017.8.7 - 2021.6.30[87] - 国际矿能产品跨境供应链业务合作框架协议，未来5年内每年供应300万吨主焦煤及100万吨1/3焦煤产品，每年预计增加公司营业收入约30亿元[87] 物流行业数据 - 2018年上半年全国社会物流总额为131.1万亿元，同比增长6.9%，增速比一季度回落0.3个百分点[31] - 2018年上半年社会物流总费用6.1万亿元，同比增长9%，增速比一季度提高2个百分点，与GDP比率为14.5%，比去年同期回落0.1个百分点[31] - 2018年上半年运输费用3.1万亿元，同比增长8.3%，保管费用2.1万亿元，同比增长9.9%，管理费用0.9万亿元，同比增长9.1%[31] - 2018年上半年完成货运量232.1亿吨，同比增长6.9%，增速较一季度加快0.6个百分点[32] - 2018年上半年铁路货运量19.6亿吨，同比增长7.7%，占全社会比重达8.4%；公路货运量179.8亿吨，同比增长7.7%；水路货运量32.7亿吨，同比增长2.5%；民航货运量356万吨，同比增长6.4%；快递业务量220.8亿件，同比增长27.5%[32] - 2018年上半年规模以上港口货物吞吐量完成65.4亿吨，同比增长2.4%，增速较一季度回升0.9个百分点[33] - 2018年上半年商贸物流总额达到31.7万亿元，同比增长8%，增速比上年同期提高0.6个百分点，比一季度提高0.1个百分点[34] - 商贸流通部分物流总额28.4万亿元，同比增长5.7%，占商贸物流的89.7%；网络零售部分物流总额3.1万亿元，同比增长31.7%，占9.9%；外卖配送部分物流总额0.1万亿元，同比增长35%左右[34] - 2017年中国与“一带一路”国家进出口总额达14403.2亿美元，同比增长13.4%，占中国进出口贸易总额的36.2%[37] - 2018年上半年我国对“一带一路”55个国家新增投资74亿美元，同比增长12%；新签对外承包工程合同额477.9亿美元，占同期总额的44.8%[37] - 中国每年约50%铜的消耗量需全球采购[41] - 2018年上半年全国社会物流总额为131.1万亿元，同比增长6.9%，社会物流总费用6.1万亿元，同比增长9%[47] - 2018年上半年全国完成货运量232.1亿吨，同比增长6.9%，铁路货运量19.6亿吨，同比增长7.7%，占全社会比重达8.4%[48] - 2018年上半年规模以上港口货物吞吐量完成65.4亿吨，同比增长2.4%，内、外贸吞吐量分别增长2.1%和2.9%[48] - 2018年上半年北方港口煤炭下水量同比

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产19.41亿元，较上年度末增长116.99%；归属于上市公司股东的净资产14.04亿元，较上年度末增长144.72%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额810.68万元，较上年同期增长134.00%；营业收入7.55亿元，较上年同期增长39.41%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润5691.49万元，较上年同期增长9.18%；扣除非经常性损益的净利润5575.84万元，较上年同期增长7.10%[6] - 加权平均净资产收益率为5.09%，较上年减少8.16个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.7761元/股，较上年减少10.68%[6] - 2018年第一季度末资产总计13.59亿元，年初为5.30亿元，增长156.20%[20] - 2018年第一季度营业总收入7.55亿元，上期为5.42亿元，增长39.41%[24] - 2018年第一季度营业总成本6.87亿元，上期为4.80亿元，增长43.12%[24] - 2018年第一季度营业利润6914.70万元，上期为6145.51万元，增长12.52%[24] - 2018年第一季度净利润5688.79万元，上期为5208.92万元，增长9.21%[24] - 公司本期营业收入为1.11亿元，上期为1.30亿元，同比下降14.7%[28] - 本期净利润为2229.64万元，上期为2580.97万元，同比下降13.6%[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计115.65万元，其中越权审批或偶发性的税收返还、减免12.67万元，计入当期损益的政府补助1.50万元等[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为15992户，前十名股东中嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）持股3000万股，占比37.50%[10] - 前十名无限售条件股东中，张炜持有31.88万股，吕善广持有13.07万股等[11] - 韩景华和孟联为一致行动人，韩景华直接持股22.23%，孟联直接持股11.52%，二人通过嘉信益控制公司37.50%的股份[11] 资产项目关键指标变化 - 期末货币资金7.72亿元，年初余额4.14亿元，变动比例86.26%，主要因2018年2月公开发行2000万股，取得募集资金净额7.73亿元所致[12] - 应收账款为94,943,139.50元，较年初68,246,607.23元增长39.12%，因业务量增加[13] - 预付款项为233,765,313.85元，较年初76,823,425.08元增长204.29%，为锁定主焦煤供应量预付[13] - 存货为141,651,401.91元，较年初71,372,953.59元增长98.47%，因库存主焦煤增加[13] - 其他流动资产为435,290,123.77元，较年初8,492,428.09元增长5025.63%，因购买银行理财产品[13] - 2018年第一季度末流动资产合计10.85亿元，年初为2.69亿元，增长302.34%[20] 利润表项目关键指标变化 - 营业总收入为755,041,305.85元，较上期541,605,178.77元增长39.41%，因跨境业务增加[13] - 营业成本为672,703,195.54元，较上期468,179,540.47元增长43.68%，因跨境业务增加[13] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动现金流量净额为8,106,799.81元，较上期 - 23,841,748.40元增长134.00%，因加强应收账款管理[13] - 投资活动现金流量净额为 - 429,966,881.40元，上期为4,354,532.02元，因购买银行理财产品[13] - 筹资活动现金流量净额为782,453,000.00元，因2月发行A股募集资金77330.20万元[13] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为10.30亿元，上期为6.38亿元，同比增长61.3%[30] - 经营活动现金流量净额本期为810.68万元，上期为 - 2384.17万元，同比增长134.0%[30] - 投资活动现金流入小计本期为1.71亿元，上期为3935.45万元，同比增长335.8%[31] - 投资活动现金流出小计本期为6.01亿元，上期为3500万元，同比增长1618.3%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.30亿元，上期为435.45万元，同比下降1003.2%[31] - 筹资活动现金流入小计本期为7.87亿元，上期无数据[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.82亿元，上期无数据[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.58亿元，上期为 - 1978.03万元，同比增长190.4%[31] - 2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1980783.69元，上一年对应数据为-293131.96元[35] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为159000772.75元，上一年对应数据为-10271624.91元[35] - 2018年第一季度期初现金及现金等价物余额为173051902.63元，上一年对应数据为85038561.91元[35] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为332052675.38元，上一年对应数据为74766937.00元[35] 股本及资本公积关键指标变化 - 股本为80,000,000.00元，较年初60,000,000.00元增长33.33%，因2月发行2000万股A股[13] - 2018年第一季度末股本8000万元，年初为6000万元，增长33.33%[21] - 2018年第一季度末资本公积8.88亿元，年初为1.35亿元，增长557.97%[21] 第一季度每股收益变化 - 2018年第一季度基本每股收益0.7761元/股，上期为0.8689元/股，下降10.68%[25]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入3244249333.51元，较2016年的956915545.82元增长239.03%[25] - 2017年归属于上市公司股东的净利润206220575.83元，较2016年的145766806.65元增长41.47%[25] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润203331623.33元，较2016年的146288359.07元增长38.99%[25] - 2017年经营活动产生的现金流量净额204756663.12元，较2016年的183435862.86元增长11.62%[25] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产573686812.38元，较2016年末的367466236.55元增长56.12%[25] - 2017年末总资产894303277.00元，较2016年末的717274129.31元增长24.68%[25] - 2017年基本每股收益3.4370元，较2016年的2.4294元增加41.48%[26][28] - 2017年加权平均净资产收益率43.82%，较2016年的41.55%增加2.27个百分点[26] - 2017年营业收入比上年增加228,733.38万元，增长239.03%[26] - 2017年归属于上市公司股东的净利润比上年增加6,045.38万元，增长41.47%[27] - 2017年经营活动产生的现金流量净额比上年增加2,132.08万元，增长11.62%[27] - 2017年归属于上市公司股东的净资产同比增加20,622.06万元，增长56.12%[27] - 2017年总资产同比增加17,702.91万元，增长24.68%[27] - 2017年营业成本293,835.02万元，同比增长293.81%；利润总额25,032.39万元，同比增长43.49%；净利润20,589.05万元，同比增长41.71%[53] - 销售费用3,634,523.38元，同比增长5.87%；管理费用42,834,252.17元，同比增长25.01%；财务费用2,774,014.59元，同比增长205.11%[55] - 经营活动产生的现金流量净额204,756,663.12元，同比增长11.62%；投资活动产生的现金流量净额 -35,146,608.70元，同比下降304.12%；筹资活动产生的现金流量净额16,940,000.00元，同比增长123.02%[55] - 2017年管理费用和销售费用合计4646.88万元，较2016年增长877.09万元，增幅23.27%；财务费用277.40万元，较2016年增长541.32万元[64] - 本期费用化研发投入12,236,731.05元，研发投入总额占营业收入比例0.38%，研发人员27人，占公司总人数比例7.8%，研发投入资本化比重为0[65] - 经营活动产生的现金流净额本期为204,756,663.12元，较上期增长11.62%；投资活动现金流净额为 -35,146,608.70元，较上期增长304.12%；筹资活动现金流净额为16,940,000.00元，较上期增长 -123.02%[66] - 货币资金本期期末数414,457,931.63元，占总资产比例46.34%，较上期增长82.97%[68] - 应收票据本期期末数8,210,840.92元，占总资产比例0.92%，较上期增长171.63%[68] - 预付账款本期期末数76,823,425.08元，占总资产比例8.59%，较上期减少43.06%[68] - 存货本期期末数71,372,953.59元，占总资产比例7.98%，较上期增长57.34%[68] - 长期股权投资本期期末数为0，较上期减少100%[68] - 盈余公积本期期末数28,993,091.72元，占总资产比例3.24%，较上期增长106.04%；未分配利润本期期末数348,310,086.96元，占总资产比例38.95%，较上期增长121.84%；归属于母公司所有者权益合计本期期末数573,686,812.38元，占总资产比例64.15%，较上期增长56.12%[69] - 2017年现金分红数额为4000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.40%；2016年现金分红7500万元，占比51.45%；2015年现金分红1.15亿元，占比112.24%[94] - 执行2017年会计政策调整后，新增列示本年持续经营净利润205,890,532.33元，可比上年为145,294,288.58元；本年和可比上年终止经营净利润均为0元[105] - 执行会计政策调整后，本年其他收益发生额为335,048.94元[105] - 执行会计政策调整后，本年营业外收入减少86,366.16元，营业外支出减少225,056.00元；可比上年营业外收入减少592.16元，营业外支出减少4,448.00元，均重分类至资产处置收益[105] - 公司资产总计期末余额为894,303,277.00元，较期初余额717,274,129.31元增长24.68%[179] - 流动资产合计期末余额为654,503,793.47元，较期初余额497,955,901.90元增长31.44%[178] - 非流动资产合计期末余额为239,799,483.53元，较期初余额219,318,227.41元增长9.34%[179] - 负债合计期末余额为319,437,966.00元，较期初余额348,299,350.64元下降8.29%[179] - 所有者权益合计期末余额为574,865,311.00元，较期初余额368,974,778.67元增长55.79%[180] - 母公司资产总计期末余额为530,445,236.97元，较期初余额433,745,649.18元增长22.29%[183] - 母公司流动资产合计期末余额为268,718,016.97元，较期初余额168,312,082.55元增长59.65%[182] - 母公司非流动资产合计期末余额为261,727,220.00元，较期初余额265,433,566.63元下降1.39%[183] - 母公司负债合计期末余额为120,450,084.00元，较期初余额172,964,629.37元下降30.35%[183] - 母公司所有者权益合计期末余额为409,995,152.97元，较期初余额260,781,019.81元增长57.22%[184] - 公司本期营业总收入为32.44亿元，上期为9.57亿元，同比大幅增长[185] - 本期营业总成本为29.97亿元，上期为7.82亿元，成本有所增加[185] - 本期营业利润为2.48亿元，上期为1.76亿元，利润有所提升[185] - 本期净利润为2.06亿元，上期为1.45亿元，盈利水平提高[185] - 母公司本期营业收入为4.50亿元，上期为3.89亿元，收入增长[188] - 母公司本期净利润为1.49亿元，上期为0.99亿元，利润增加[189] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为3.4370元/股，上期为2.4294元/股[186] - 本期税金及附加为878.61万元，上期为252.19万元，有所上升[185] - 本期销售费用为363.45万元，上期为343.29万元，略有增加[185] - 本期投资收益为129.98万元，上期为123.01万元，收益增长[185] - 公司经营活动现金流入小计本期为37.41亿元，上期为12.72亿元，经营活动现金流出小计本期为35.36亿元，上期为10.89亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2.05亿元，上期为1.83亿元[191] - 公司投资活动现金流入小计本期为2.62亿元，上期为2.85亿元，投资活动现金流出小计本期为2.97亿元，上期为2.93亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.35亿元，上期为 - 0.09亿元[191] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1764万元，上期为2620万元，筹资活动现金流出小计本期为70万元，上期为9980万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1694万元，上期为 - 7360万元[192] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 285.03万元，上期为286.00万元[192] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.84亿元，上期为1.04亿元，期初现金及现金等价物余额本期为2.26亿元，上期为1.22亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.10亿元，上期为2.26亿元[192] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.04亿元，上期为4.73亿元，经营活动现金流出小计本期为4.65亿元，上期为3.62亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为0.39亿元，上期为1.11亿元[194] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.21亿元，上期为2.11亿元，投资活动现金流出小计本期为2.69亿元，上期为2.19亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为0.52亿元，上期为 - 0.08亿元[194][195] - 母公司筹资活动现金流入小计本期和上期均为0，筹资活动现金流出小计本期为70万元，上期为7500万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 70万元，上期为 - 7500万元[195] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 276.40万元，上期为286.00万元[195] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为0.88亿元，上期为0.30亿元，期初现金及现金等价物余额本期为0.85亿元，上期为0.55亿元，期末现金及现金等价物余额本期为1.73亿元，上期为0.85亿元[195] - 上期上年年末所有者权益合计为296,699,429.90元，本期上年年末所有者权益合计为368,974,778.67元[198][200] - 上期盈余公积从4,164,553.64元增加到14,071,678.40元，本期从14,071,678.40元增加到28,993,091.72元[198][200] - 上期未分配利润从96,151,242.56元增加到157,010,924.45元，本期从157,010,924.45元增加到348,310,086.96元[198][200] - 上期少数股东权益增加1,508,542.12元，本期减少330,043.50元[198][200] - 上期综合收益总额为145,294,288.58元，本期为205,890,532.33元[198][200] - 上期所有者投入和减少资本共增加1,981,060.19元，其中股东投入普通股1,400,000.00元[200] - 上期利润分配使所有者权益减少75,000,000.00元，本期提取盈余公积14,921,413.32元[198][200] - 上期专项储备本期提取和使用均为52,495.36元，本期均为118,314.00元[198][200] - 上期本期增减变动金额为72,275,348.77元，本期为205,890,532.33元[198][200] - 上期期末所有者权益合计为368,974,778.67元，本期期末为574,865,311.00元[198][200] 各条业务线数据关键指标变化 - 装卸搬运和运输代理业营业收入3,244,249,333.51元，营业成本2,938,350,154.35元，毛利率9.43%，收入同比增长239.03%，成本同比增长293.81%，毛利率减少12.6个百分点[57] - 跨境多式联运综合物流服务营业收入569,271,770.71元，营业成本345,026,106.41元，毛利率39.39%，收入同比增长19.8%，成本同比增长22.6%，毛利率减少1.38个百分点[57] - 供应链贸易业务营业收入2,674,977,562.80元，营业成本2,593,324,047.94元，毛利率3.05%，收入同比增长455.29%，成本同比增长458.06%，毛利率减少0.