会议决策 - 2025年4月29日五届董事会第七次会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 2025年4月28日第一次独立董事专门会议通过该议案[2] - 2025年1月13日第一次临时股东大会通过选举雷立猛为董事长[4] 关联交易 - 2024年度公司未发生关联交易[4] - 2025年3月子公司与派勒纳米合同金额279万元[5] - 预计2025年度与派勒纳米及控股公司关联交易不超7380万元，占比6.99%[6] 派勒纳米情况 - 派勒纳米注册资本4731.4625万元[7] - 雷立猛穿透后持有派勒纳米52.07%股份[7] - 派勒纳米实际控制人雷立猛为公司董事长兼联席总裁[8] 交易评估 - 公司与关联方前期同类关联交易正常执行，关联方具备履约能力[9]

资产负债情况 - 期末资产总计40.45亿元，较上期下降6.57%[2] - 期末负债合计34.46亿元，较上期下降4.60%[4] - 期末股东权益合计5.99亿元，较上期下降16.40%[4] - 期末流动资产合计32.48亿元，较上期下降5.07%[2] - 期末非流动资产合计7.97亿元，较上期下降12.14%[2] - 期末资产总计21.38亿元，较上期下降10.78%[16] - 期末流动资产合计12.11亿元，较上期下降13.24%[16] - 期末非流动资产合计9.28亿元，较上期下降7.35%[16] - 期末负债合计17.23亿元，较上期下降11.27%[18] - 期末股东权益合计4.16亿元，较上期下降8.56%[18] - 期末货币资金1.37亿元，较上期下降55.69%[16] - 期末应收账款3.50亿元，较上期下降37.39%[16] 经营业绩情况 - 本期营业总收入20.69亿元，较上期下降35.61%[6] - 本期净利润亏损1.17亿元，上期盈利2553.26万元[6] - 本期基本每股收益为 -0.24元，上期为0.02元[6] - 本期利息费用3430.47万元，较上期增长5.34%[6] - 本期其他收益1713.45万元，较上期增长359.00%[6] - 本期营业收入9.49亿元，较上期下降43.33%[19] - 本期营业成本8.50亿元，较上期下降49.79%[19] - 本期净利润亏损3848.16万元，上期亏损1.21亿元，亏损幅度收窄68.20%[19] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为21.73亿元，上期为20.49亿元[8] - 经营活动现金流出小计本期为22.27亿元，上期为18.04亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5357.03万元，上期为2.45亿元[8] - 投资活动现金流入小计本期为3543.69万元，上期为5519.83万元[8] - 投资活动现金流出小计本期为6570.12万元，上期为9724.81万元[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3026.44万元，上期为 - 4204.97万元[8] - 筹资活动现金流入小计本期为7.26亿元，上期为6.57亿元[8] - 筹资活动现金流出小计本期为8.35亿元，上期为7.67亿元[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.09亿元，上期为 - 1.10亿元[8] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.93亿元，上期为9281.61万元[8] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.38亿元，上期为3.31亿元[8] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为10.25亿元，上期为8.52亿元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 915.24万元，上期为1.19亿元[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1421万元，上期为 - 3875.43万元[20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.32亿元，上期为 - 4247.91万元[20] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 1.56亿元，上期为3809.83万元[20] - 2023年末现金及现金等价物余额为1272.8万元，上期为1.68亿元[20] 股东权益变动情况 - 股东权益合计上年年末余额为7.17亿元，本年期末余额为5.99亿元，本年增减变动金额为 - 1.18亿元[10] - 归属于母公司股东权益的其他综合收益上年年末余额为 - 1.72亿元，本年期末余额为 - 2.90亿元，本年增减变动金额为 - 1.18亿元[10] - 少数股东权益上年年末余额为289.85万元，本年期末余额为185.30万元，本年增减变动金额为 - 104.55万元[10] - 2023年资本公积较上期减少41.72万元[21] - 2023年未分配利润较上期减少3848.16万元[21] - 2023年股东权益合计较上期减少3889.88万元[21] - 本年资本公积增减变动金额为510,564.57元[24] - 本年未分配利润增减变动金额为 - 121,460,695.37元[24] - 本年股东权益合计增减变动金额为 - 120,950,130.80元[24] - 综合收益总额为 - 121,460,695.37元[24] - 其他导致资本公积变动金额为510,564.57元[24]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日15点在岳阳召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 审议8项议案，相关公告2025年4月30日披露[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码603959，简称ST百利[14] - 2025年5月19日按不同方式登记，地点在公司十楼证券部[16][18] 委托投票 - 可授权委托出席股东大会，委托人需选表决意见[23][26]

审计情况 - 大华对公司2023年度内部控制出具否定意见审计报告[1] - 大华对公司2023年度财务报表出具保留意见审计报告[1] - 公司2023年度非标准审计意见涉及事项影响已消除[2] 监事会动态 - 监事会同意董事会相关专项说明[2] - 监事会将加强对公司监督管理[2] - 监事会文件日期为2025年4月29日[3]

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年4月29日召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案审议通过，均需提交年度股东大会审议（除《公司2024年度内部控制评价报告》）[2][4][6][9][12][14][16]

会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年4月29日召开，9位董事全出席[1] - 多项议案表决9票同意待提交年度股东大会[3][6][9][12][15][17][19][21][24][30][32][34][36] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意待提交[27] - 拟以现场及网络投票方式召开2024年年度股东大会[35] 财务与投资 - 发现2022 - 2023年财务报表前期会计差错并同意更正[29] - 拟参与设立投资基金，出资1030万元占比14.08%[33]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -4.01亿元[2] - 截至2024年底累计未分配利润为 -6.91亿元[2] - 母公司2024年净利润 -1.57亿元[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 预案需2024年年度股东大会审议[7]

会计差错相关 - 2025年4月29日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[2] - 2024年10月9日收到湖南监管局整改要求[3] 资金占用情况 - 截至2023年末19191.05万元构成实控人非经营性资金占用，2024年已还清[4] 报表更正数据 - 2023年12月31日合并报表预付款项等多项数据更正[6] - 2023年12月31日母公司报表预付款项等多项数据更正[7] 更正影响 - 本次更正对2022、2023年度利润总额、净利润无影响[1][7][8]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为3.18亿元人民币，同比增长17.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3095.41万元人民币，同比亏损收窄63.19%[4] - 2025年第一季度营业总收入为3.18亿元，同比增长17.9%（2024年同期为2.697亿元）[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-3095.41万元，同比亏损收窄63.2%（2024年同期为-8408.55万元）[18] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.06元/股，同比改善64.7%（2024年同期为-0.17元/股）[18] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比下降38.30%，主要因公司加强费用支出控制[7] - 研发费用同比下降58.20%，主要因研发项目处于年度初始阶段[7] - 2025年第一季度营业总成本为3.2217亿元，同比下降5%（2024年同期为3.3913亿元）[17] - 2025年第一季度研发费用为1418.29万元，同比下降58.2%（2024年同期为3393.16万元）[17] - 2025年第一季度财务费用为639.17万元，同比下降34.8%（2024年同期为980.51万元）[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8505.36万元人民币，同比下降297.06%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8505.36万元，同比恶化297%（2024年同期为-2142.11万元）[20][21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.605亿元，同比下降63.1%（2024年同期为4.353亿元）[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为6423.83万元，同比下降56.5%（2024年同期为1.4757亿元）[21] 资产和负债变化 - 公司总资产为26.21亿元人民币，同比下降6.98%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为1.08亿元人民币，同比下降22.24%[5] - 公司货币资金从2024年底的244,309,045.12元降至2025年3月31日的205,772,077.16元，下降15.78%[14] - 应收账款从2024年底的670,038,254.01元增至2025年3月31日的685,129,714.76元，增长2.26%[14] - 存货从2024年底的398,336,928.82元降至2025年3月31日的394,028,800.21元，下降1.08%[15] - 流动资产合计从2024年底的2,155,963,222.29元降至2025年3月31日的1,970,697,408.01元，下降8.59%[15] - 短期借款从2024年底的566,094,394.59元降至2025年3月31日的549,512,364.21元，下降2.93%[15] - 应付账款从2024年底的1,244,440,757.57元降至2025年3月31日的1,240,741,121.54元，下降0.30%[15] - 合同负债从2024年底的401,869,605.63元降至2025年3月31日的352,140,772.67元，下降12.37%[15] - 公司总资产从2024年底的2,817,617,437.15元降至2025年3月31日的2,620,902,493.92元，下降6.98%[15] - 公司总负债从2024年底的2,659,683,533.55元降至2025年3月31日的2,496,097,179.93元，下降6.15%[16] - 公司未分配利润从2024年底的-691,075,989.19元降至2025年3月31日的-722,030,094.15元，下降4.47%[16] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-25.02%，同比减少7.94个百分点[5] - 投资收益同比下降395.29%，主要因联营公司经营亏损[7] - 信用减值损失同比上升485.08%，主要因坏账计提增加[7] - 2025年第一季度信用减值损失为-2169.07万元，同比扩大485%（2024年同期为-370.73万元）[18] 会计准则相关 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1.217亿元，同比下降41.19%，较2023年的2.069亿元大幅下滑[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4.014亿元，同比下滑240.31%，亏损幅度显著扩大[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.599亿元，同比下降198.51%，现金流状况恶化[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1.392亿元，同比下降74.22%，资产缩水严重[26] - 2024年基本每股收益为-0.82元/股，同比下降241.67%，每股亏损加剧[27] - 2024年加权平均净资产收益率为-118.02%，同比下降98.37个百分点，盈利能力大幅下滑[27] - 2024年公司营业收入121,682.79万元，同比下降41.19%[38] - 全年归属上市公司净利润亏损40,144.94万元，扣非净利润亏损39,931.01万元[38] - 2024年度公司营业收入为121,682.79万元，同比减少41.19%[130] - 归属于上市公司股东净亏损40,144.94万元，扣非后净亏损39,931.00万元[130] 成本和费用 - 营业成本同比下降38.99%至111,399.49万元[132] - 财务费用同比下降28.33%至2,141.84万元[132] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,991.11万元，同比下降198.51%[132] - 商誉减值损失本期金额为103,856,394.34元，同比上升266.39%[150] 各条业务线表现 - 工程咨询、设计收入0.91亿元，专用设备销售和新能源材料智能产线系统收入6.38亿元，工程总承包收入4.81亿元[38] - 全年累计新签合同额21.16亿元，其中化工板块工程咨询、设计合同8300万元，总承包及产线合同20.33亿元[38] - 新能源材料营业收入11.35亿元，同比下降37.00%，营业成本10.52亿元，同比下降37.16%，毛利率增加0.23个百分点至7.29%[134] - 传统能源营业收入7453.68万元，同比下降70.15%，营业成本5216.18万元，同比下降63.51%，毛利率减少12.73个百分点至30.02%[134] - 工程总承包营业收入4.81亿元，同比下降41.76%，营业成本4.79亿元，同比下降38.39%，毛利率减少5.45个百分点至0.34%[134] - 专用设备销售营业收入2.79亿元，同比下降35.10%，营业成本2.54亿元，同比下降28.04%，毛利率减少8.91个百分点至9.15%[134] 各地区表现 - 境内营业收入12.09亿元，同比下降41.08%，营业成本11.04亿元，同比下降39.25%，毛利率减少2.75个百分点至8.66%[135] - 境外营业收入73.34万元，同比增长100.00%，营业成本21.71万元，同比增长100.00%，毛利率增加237.82个百分点至237.82%[135] 管理层讨论和指引 - 公司提出"百年企业、百亿市值、百亿产值"的"三百"战略目标[46] - 公司聚焦新能源产业，包括锂离子电池、钠离子电池、固态电池及氢能等[49] - 公司推动能源结构优化，投资正极材料、负极材料及三元前驱体材料智能产线[49] - 公司未来将专注于新能源及新材料领域智慧工厂建设，提供全生命周期增值解决方案[105] - 公司研发活动围绕下游行业智能制造新工艺、新技术开展，保持技术创新[108] 业务发展和技术创新 - 公司设立百利坤艾氢能科技(上海)有限公司全资子公司，开展氢燃料电池及核心部件研发、制造及生产[47] - 公司设立岳阳化工分公司，将现有石油化工板块业务转入，独立核算闭环运行[48] - 百利锂电布局全产业链发展，涵盖从立项到智能运维托管[48] - 公司研发全球首套工业规模内热式多级固定床化学链应用系统，达到国际领先水平[50] - 公司拥有有效专利275项，其中发明专利49项，2024年获得授权专利33项[52] - 公司参与的"锂电前驱体反应结晶新装备开发及高端正极材料智能制造"项目获国家科技进步奖二等奖[52] - 公司研发17万吨/年高品质环氧树脂装置和14万吨/年聚酰胺6装置工程技术[50] - 公司及分子公司拥有275项专利及14项专有技术[125] - 公司自1987年以来获优秀工程设计、科技进步类奖项共计43项，其中国家级奖励11项[125] 行业和市场趋势 - 2024年全球新能源汽车销量达到1,823.6万辆，同比增长24.4%[60] - 2024年全球动力电池装机总量894.4GWh，同比增长27.2%[60] - 2024年中国新能源汽车销量1,286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车新车总销量40.9%[61] - 2024年中国动力电池累计装车量548.4GWh，同比增长41.5%[63] - 2024年中国锂电池总产量1,170GWh，同比增长24%，总产值突破1.2万亿元[63] - 2024年中国锂电池装机量超过645GWh，同比增长48%[63] - 2024年中国锂电池正极材料产量约310万吨，同比增长超过20%[63] - 2025年中国新能源汽车销量预计约1,650万辆，同比增速接近30%，渗透率超过50%[60] - 2024年全球新能源行业动力电池出货量894.4GWh，同比增长27.2%[60] - 2024年中国储能型锂电池产量260GWh，动力型锂电池产量826GWh[63] - 2024年中国新能源领域投资额高达6.8万亿元人民币（约9400亿美元）[162] - 2024年全球动力电池装车量达894.4GWh，同比增长27.2%，中国市场份额67.1%[165] - 2024年海外动力电池装机量前十企业中，中资企业占4席，市场份额提升至38.6%[168] - 中资动力电池企业海外工厂计划近50个，总投资预算超过5000亿元[168] - 2024年中国正极材料出货量335万吨，同比增长35%，其中磷酸铁锂正极材料出货量246万吨，同比增长49%，占比74%[181] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%[183] - 2024年全球储能电池中磷酸铁锂电池占比高达92.5%[181] - 2024年中国储能锂电池出货量超320GWh，增速超55%[184] 公司治理和基本信息 - 公司2024年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[9] - 公司股票简称由"百利科技"变更为"ST百利"股票代码603959[23] - 公司2024年年度报告经天职国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司注册地址及办公地址均为岳阳市岳阳经济开发区巴陵东路388号[21] - 公司董事会秘书李良友联系方式0730-8501033电子信箱zqb@blest.com.cn[20] - 公司法定代表人雷立猛[19] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》和《上海证券报》[22] - 公司主要财务数据以人民币元为单位[25] - 公司控股股东为西藏新海新创业投资有限公司[16] - 公司面临行业风险和市场风险已在报告中详细描述[11]