2021 年第一季度报告 公司代码：605008 公司简称：长鸿高科 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 20 2021 年第一季度报告 | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 目录 | | 一、 | 重要提示 .................................................................................................................. 3 | | 二、 | 公司基本情况 .......................................................................................................... 3 | | 三、 | ...

股本与分红 - 公司拟每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利1.1471078825亿元（含税），现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的38.03%[7] - 公司拟每10股转增4股，转增后总股本约为6.42380414亿股[7] - 截至2020年12月31日，公司总股本为4.58843153亿股[7] - 公司2020年度以总股本458,843,153股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利114,710,788.25元（含税），现金分红比例占年度归属于公司股东净利润的38.03%[183] - 公司2020年度以总股本458,843,153股计算，每10股转增4股，转增后总股本约为642,380,414股[183] - 公司上市后三年中每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现可分配利润的10%[179] - 公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[181] - 公司每会计年度进行一次利润分配，必要时可进行中期现金分红[178] - 若公司业绩增长快速且董事会认为股票价格与股本规模不匹配，可在现金分配之余实施股票股利分配预案[182] 审计与保荐 - 立信中联会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信中联会计师事务所，签字会计师为俞德昌、陈小红[24] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华西证券股份有限公司，签字保荐代表为蔡锐、王国臣[24] - 持续督导期间为2020年8月21日至2022年12月31日[26] 股票信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称长鸿高科，代码605008[23] 财务数据 - 2020年营业收入12.97亿元，较2019年减少12.09%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，较2019年增长40.18%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产17.53亿元，较2019年末增长74.30%[27] - 2020年基本每股收益0.70元/股，较2019年增长34.62%[28] - 2020年加权平均净资产收益率23.12%，较2019年减少0.84个百分点[28] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.91亿、2.77亿、3.15亿和4.14亿元[31] - 2020年非流动资产处置损益为 - 697.25万元，计入当期损益的政府补助为6120.23万元[32] - 2020年采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额 - 2亿元，应收款项融资期末余额 - 1.46亿元[36] - 2020年公司实现营业收入12.97亿元，同比增长12.09%，净利润3.02亿元，同比增长40.18%[60][67] - 2020年公司SBS和SEBS产品合计产量13.76万吨，较上年同期增加34.24%[61] - 2020年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润2.70亿，同比增长28.22%，基本每股收益0.70元，同比增长34.62%，加权平均净资产收益率23.12%，同比减少0.84个百分点[67] - 2020年公司经营活动现金流量净额0.53亿元，资产总额22.82亿元，负债总额5.29亿元，资产负债率23.18%[67] - 2020年销售费用同比增长46.48%，管理费用同比增长38.42%，财务费用同比增长276.99%，研发费用同比下降8.89%[68] - 2020年主营业务收入12.81亿元，同比增长13.32%，主营业务成本8.81亿元，同比增长5.84%[69] - 2020年合成橡胶制造营业收入12.81亿元，毛利率31.21%，较上年增加4.86个百分点[70] - 2020年SBS营业收入11.18亿元，毛利率29.06%，较上年增加5.00个百分点；SEBS营业收入1.59亿元，毛利率52.16%，较上年增加13.18个百分点[73] - 2020年国内地区营业收入12.81亿元，毛利率31.95%，较上年增加5.61个百分点；国外地区营业收入18.81万元，毛利率45.21%，较上年增加13.22个百分点[73] - SBS产品生产量126,913.56吨、销售量124,416.21吨、库存量446.24吨，同比分别增长38.27%、35.79%、27.88%；SEBS产品生产量10,333.24吨、销售量10,281.64吨、库存量51.12吨，同比分别下降3.93%、9.05%[74] - 合成橡胶制造行业直接成本本期金额634,721,648.05元，占总成本72.78%，较上年同期变动比例-3.06%[75] - 前五名客户销售额79,997.71万元，占年度销售总额62.41%；前五名供应商采购额58,394.77万元，占年度采购总额64.45%[79] - 税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、其他收益、信用减值损失、营业外支出、所得税费用较上年同期变动比率分别为157.42%、46.48%、38.42%、276.99%、4772.19%、631.28%、1674.25%、64.68%；研发费用较上年同期下降8.89%；资产处置收益较上年同期下降206.79%[79] - 本期费用化研发投入41,499,715.21元，研发投入总额占营业收入比例3.20%，研发人员数量33人，占公司总人数比例13.98%[83] - 经营活动产生的现金流量净额52,613,605.54元，较上年同期下降70.08%；投资活动产生的现金流量净额-404,772,066.82元，较上年同期增长54.26%；筹资活动产生的现金流量净额631,369,810.12元，较上年同期增长2385.57%[84] - 2020年度长鸿生物获政府产业发展资金5170万元，增加当年净利润3878万元[85] - 货币资金、应收账款、预付账款、存货、其他流动资产、在建工程较上期期末变动比例分别为150.37%、185.54%、78.85%、52.85%、311.15%、265.66%；其他应收款较上期期末下降47.42%[89] - 交易性金融资产200,000,000.00元，是利用闲置募集资金购买的结构性存款；应收款项融资145,803,164.52元，是根据新金融工具准则将原“应收票据”调整而来[89] - 2020年合成橡胶制造行业成本数据中不包含销售运输及装卸费9,419,449.46元[78] - 无形资产为94,601,342.87元，占比4.15%，较上期增长325.71%，主要因长鸿生物购入土地[91] - 短期借款为244,713,341.85元，占比10.73%，主要是生产经营补充流动资金及疫情政策性防疫贷[91] - 应付账款为89,583,082.39元，占比3.93%，较上期增长31.41%，主要是应付工程及设备款增加[91] - 应交税费为33,970,597.62元，占比1.49%，较上期增长158.39%，因本期利润上升致所得税和增值税增加[91] - 长期借款为72,916,227.21元，占比3.20%，较上期下降46.07%，主要是SEPS装置项目贷款归还[93] - 资本公积为531,772,215.87元，占比23.31%，较上期增长301.94%，主要是IPO发行新股所致[93] - 未分配利润为689,699,897.81元，占比30.23%，较上期增长66.45%，主要是净利润增加[93] - 截至报告期末，受限资产合计17,625,486.60元，包括货币资金486.60元（应收票据保证金余额）和应收款项融资17,625,000.00元（应收票据质押）[94] - 截止2020年底，交易性金融资产余额2亿元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产应收款项融资145803164.52元[139] - 长鸿生物注册资本30000万元，持股比例100%，总资产20767.56万元，净资产18866.30万元，净利润3866.30万元[140] - 2020年生产成本中丁二烯、苯乙烯合计所占比重为72.09%[162] - 2020年向前五名供应商采购金额占比为64.45%[163] - 2020年度产品在华东地区营业收入占比为90.37%[168] 业务与技术 - 公司专注苯乙烯类热塑性弹性体研发、生产和销售，在氢化TPES技术上成果丰硕[39] - 公司SEPS装置正式投用，助力我国SEPS产业化发展[39] - 公司TPES产品生产技术达同行业先进水平，正投资建设全生物降解热塑性塑料产业园项目[40] - 公司采购采用备货与订单结合方式，与中石化等建立长期合作，对供应商实行动态管理[41] - 公司生产以产能与市场需求结合统筹，年初定年度计划，按订单组织生产[42] - 公司销售综合运用直销和买断式经销，依据产能、采购规模和行情等[43] - TPE加工成型能耗比传统橡胶降低约25% - 70%，生产效率提高10 - 20倍[47] - 近10年全球TPE消费量年均增速约6% [48] - 公司境外资产为0元，占总资产比例0% [49] - 公司SEBS加氢技术达同行业先进，是国内首批具备SEPS研发及产业化能力企业[52] - 公司目前理论产能19.5万吨/年，全国排第三，募投项目投产后年产能达29万吨[55] - 公司可根据下游客户个性化需求提供“贴身式”定制化服务[56][58] - 2020年10月决定投资建设60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园项目，分二期进行，每期30万吨/年，总建设周期5年，一期首次10万吨/年生产线预计2021年7月建成投产[66] - 公司SBS产品是道路改性沥青主要添加剂，国家规划约2.5万公里高速公路建设任务，除部分路段外2025年前贯通[98] - 国家和浙江省出台禁塑令，到2025年塑料污染有效控制，公司将积极进行业务布局[99][100][102] - 公司SBS产品市场中，中石化、惠州李长荣橡胶有限公司和长鸿高科三家企业市场份额占总体市场的70%以上[105] - 公司SEBS产品市场中，中石化巴陵分公司、台橡（南通）实业有限公司和长鸿高科三家企业市场份额占总体市场的80%以上[106] - 公司2万吨/年SEPS装置已投用[107] - 报告期内公司发明专利申请1项进入实审阶段，实用新型申请3项，其中2020年2项获证书，1项获授权通知书，12月发明加实用新型交底书完成3项，2021年受理申报[111] - 2020年度公司新增十项检测项目，完成两项技改，整合和更新企业标准，推出多款高端产品[111] - 热塑性弹性体（宁波）设计产能19.5万吨，产能利用率98.83%；全生物降解热塑性塑料（嵊州）设计产能10万吨，在建产能10万吨，已投资额8754.32万元，预计2021年7月完工[119] - 公司主要原材料丁二烯采购量102,278.089，耗用量93,820.60，价格同比变动比率-35.96% [120] - 公司主要原材料苯乙烯采购量44,851.415，耗用量41,023.80，价格同比变动比率-24.84% [123] - 公司公用部门采购电，采购量分别为407,969.00和7,463,040.00，价格同比变动比率分别为-3.51%和-0.50% [123] - 2020年公司3月加大丁二烯年约合同外采购量，7月开始减少采购量，降低采购成本[128] - 经销营业收入99120.98万元，同比增长3.44%；直销营业收入29027.16万元，同比增长68.15%[133] - 公司投资设立全资子公司浙江长鸿生物材料有限公司，注册资本3亿元，占比100%[134][135] - 公司投资建设60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园项目，一期预计投资25亿元，首次投资10亿元[136] 市场前景 - 国内可降解塑料市场尚处培育阶段，预计降解农膜渗透率将稳步提升，按年替代10%速度，全国每年新增降解塑料用量20万吨以上[142] - 未来快递、外卖行业将合计带来超百万吨需求增量，市场空间超百亿[142] - 国内可降解塑料国内需求量预计2020 - 2025年分别为11、19、39、80、124、213万吨[142] 未来规划 - 公司将推进全生物降解热塑性塑料产业园项目建设，扩大产能，推进全国营销网络建设[145] - 公司将推动行业资源整合，延伸产业链，优化产业布局[145] - 未来五年将开发可替代传统橡胶的高端TPES加氢产品，推动国内高端TPES系列产品产业化[146] - 2021年全力推进60万吨全生物降解热塑性塑料产业园一期首次项目建设[153] - 2021年开工建设SBS生产装置，使溶液丁苯橡胶产能由15.5万吨/年提升至25万吨/年[154] - 对后处理厂房及设备设施升级改造，建成4条后处理自动化生产线[155] - 计划三年内完成SBS、SEBS、S

资产与负债情况 - [本报告期末总资产20.81亿元，较上年度末增长56.94%，归属于上市公司股东的净资产16.08亿元，较上年度末增长59.96%][18] - [截至2020年，流动资产合计11.65亿元，较之前的4.57亿元增长154.99%][44] - [截至2020年，非流动资产合计9.15亿元，较之前的8.69亿元增长5.32%][44] - [截至2020年，负债合计4.72亿元，较之前的3.20亿元增长47.45%][46] - [截至2020年，所有者权益合计16.08亿元，较之前的10.06亿元增长60.00%][46] - [2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为456879807.28元，其中货币资金为169173188.66元，应收票据为67834691.17元等][58] - [2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产中固定资产为788377312.77元，在建工程为36586753.73元，无形资产为22222208.86元等][58] - [资产总计为13.2576368525亿美元，负债合计为3.2020863亿美元，所有者权益合计为10.0555505525亿美元][61][63] - [非流动资产合计为8.6888387797亿美元，流动负债合计为1.42551299亿美元，非流动负债合计为1.77657331亿美元][61] - [递延所得税资产为750152.02美元，其他非流动资产为20947450.59美元][61] - [应付票据为39845000美元，应付账款为68171130.31美元，应付职工薪酬为4743139.64美元，应交税费为13146781.7美元，其他应付款为106778.7美元][61] - [一年内到期的非流动负债为15024020.49美元，长期借款为1.3521603924亿美元，递延收益为42441291.76美元][61] - [实收资本为4.12843153亿美元，资本公积为1.3230111168亿美元，盈余公积为46041079.07美元，未分配利润为4.143697115亿美元][63] 经营业绩情况 - [年初至报告期末（1 - 9月）营业收入8.84亿元，较上年同期增长21.41%，归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较上年同期增长32.93%][18] - [年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，较上年同期增长39.53%][18] - [2020年第三季度净利润为1.5741849951亿元，较2019年增长32.93%，主要系本期销量增加所致][36] - [2020年前三季度营业收入8.84亿元，较2019年前三季度的7.28亿元增长21.41%][46] - [2020年前三季度净利润1.57亿元，较2019年前三季度的1.18亿元增长32.93%][48][50] - [2020年第三季度营业收入3.15亿元，较2019年第三季度的2.20亿元增长42.89%][46] - [2020年第三季度净利润7855.84万元，较2019年第三季度的3308.74万元增长137.42%][48][50] - [2020年前三季度综合收益总额为78558430.39元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股；2019年前三季度综合收益总额为33087372.33元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股][52] 现金流量情况 - [年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 5970.32万元，较上年同期减少164.05%][18] - [2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 0.5970322393亿元，较2019年同期减少164.05%，主要系本期预付原材料增加所致][36] - [2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为5.6928392731亿元，较2019年同期因IPO发行新股所致有大幅变化][36] - [2020年前三季度经营活动现金流入小计635826699.89元，现金流出小计695529923.82元，现金流量净额为 - 59703223.93元；2019年前三季度经营活动现金流入小计572600575.43元，现金流出小计479381323.77元，现金流量净额为93219251.66元][56] - [2020年前三季度投资活动现金流入小计43195.33元，现金流出小计79615116.37元，现金流量净额为 - 79571921.04元；2019年前三季度投资活动现金流入小计58822095.00元，现金流出小计268336514.34元，现金流量净额为 - 209514419.34元][56] - [2020年前三季度筹资活动现金流入小计605840030.94元，现金流出小计36556103.63元，现金流量净额为569283927.31元；2019年前三季度筹资活动现金流入小计60000000.00元，现金流出小计62891356.92元，现金流量净额为 - 2891356.92元][56] - [2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 12351.95元，现金及现金等价物净增加额为429996430.39元，期末现金及现金等价物余额为574361282.20元；2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为86687.22元，现金及现金等价物净增加额为 - 119099837.38元，期末现金及现金等价物余额为86353030.03元][56] 财务指标情况 - [加权平均净资产收益率为13.88%，较上年减少0.06个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，较上年增长31.03%][21] 非经常性损益情况 - [本期（7 - 9月）非流动资产处置损益为 - 2.67万元，年初至报告期末为 - 280.52万元][21] - [本期（7 - 9月）计入当期损益的政府补助为482.20万元，年初至报告期末为846.84万元][21] - [其他营业外收入和支出本期为998.00万元，年初至报告期末为 - 1110.42万元][23] 股东情况 - [截止报告期末股东总数为20527户][26] - [宁波定鸿股权投资合伙企业（有限合伙）为第一大股东，期末持股3.04亿股，持股比例66.24%][26] 各项目变动情况 - [2020年第三季度货币资金为5.743617688亿元，较上年度期末增长239.51%，主要系IPO发行新股所致][30] - [2020年第三季度应收票据为1.7633404259亿元，较上年度期末增长159.95%，主要系用票据结算货款增加所致][30] - [2020年第三季度应收账款为1.4860523991亿元，较上年度期末增长127.43%，主要系本期销量增加所致][30] - [2020年第三季度预付款项为2.0813815208亿元，较上年度期末增长251.16%，主要系报告期末预付原材料采购款增加所致][30] - [2020年第三季度存货为0.5328649127亿元，较上年度期末减少41.49%，主要系本期销量增加，存货周转率提高及上期末在途原材料领用所致][30][33] - [2020年第三季度在建工程为1.3988816108亿元，较上年度期末增长282.35%，主要系25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期投入所致][33] - [2020年第三季度资本公积为5.3177221587亿元，较上年度期末增长301.94%，主要系IPO发行新股所致][33] - [存货从9107.24万元降至5328.65万元，其他流动资产从36.25万元增至361.19万元][44] 研发费用情况 - [2020年前三季度研发费用3220.21万元，较2019年前三季度的2524.75万元增长27.54%][50] 准则执行情况 - [2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项1514448.16美元调整为合同负债][63]