| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 201,015,500 股。 本次股票上市流通总数为 201,015,500 股，均为首次公开发行限售股，无战 略配售股份。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 9 日。 一、本次限售股上市类型 2021 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2072 号文件 《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江永和 制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 66,670,000 股，并于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所挂牌上 市。上市后 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"永和转债"停止转股和 转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派，本公司可转债自 2023 年度权益分派实施公告 前一交易日（2024 年 7 月 8 日）至权益分派股权登记日期间将停止转股，相关证 券停复牌情况如下： （三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《浙江永和制冷股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对"永和转债"当期 转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于 2024 年 7 月 9 日在指定信息披露媒体披露权益分派实施公告 和可转债转股价格调整公告。 （二）自 2024 年 7 月 8 日至权益分派股权登记日（具体日期详 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债转股情况 2024 年第二季度，"永和转债"转股金额为 20,000.00 元，因转股形成的股 份数量为 839 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 14,313,000.00 元"永和转债"已转换为公司股票，因转 股形成的股份数量为 599,528 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1584%。 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 785,687,000.00 元，占可 转债发行总量的 98.2109%。 2021 年股权激励计划自主行权结果 2024 年第二季度， ...

债券简称：永和转债 债券代码：111007 股票简称：永和股份 股票代码：605020 浙江永和制冷股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （2023年度） 发行人 浙江永和制冷股份有限公司 （浙江省衢州市世纪大道 893 号） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息 均来源于浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份""发行人"或"公 司"）对外公布的《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信 息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 2 目 录 | | 重要声明···········································································2 | | | --- | --- | -- ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于股票期权限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号—业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自 主行权等相关规定，并结合浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派工作计划，现对公司 2021 年度股票期权与限制性股票激励计划授予 的股票期权行权期间进行限定，具体如下： 一、公司首次授予的股票期权（期权代码：0000000867）已于 2023 年 11 月 15 日进入第二个行权期，行权有效期为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 4 日；预 留授予的股票期权（期权代码：1000000249）已于 2023 年 9 月 4 日进入第一 ...

2022年浙江永和制冷股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】跟踪第【338】号 01 2022年浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 3. 股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，浙江星皓累计质押股份情况如下： 截至本公告披露日，浙江永和制冷股份有限公司持股 5%以上股东浙江星 皓投资有限公司持有公司股份 21,000,000 股，占公司总股本的 5.52%。 浙江星皓投资有限公司本次新增质押股份 5,500,000 股，占其所持有公司 股份总数的 26.19%，占公司总股本的 1.45%。本次质押完成后，浙江星皓投资有 限公司累计质押股份 10,500,000 股，占其所持有公司股份总数的 50.00%，占公司 总股本的 2.76%。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日收到公司 持股 5%以上股东浙江星皓投资有限公司（以下简称"浙江星皓"）的通知，获悉其 将所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，现将相关情况公告如 下： 一、公司股份质押 1. ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的经营情况 [1][2][3][4][5][6][7][8] - 公司资产负债结构及资金使用情况 [8][14][15] - 公司未来三年的股东回报规划 [9][15] - 公司在新的监管环境下如何保障中小股东权益 [12][13] - 公司主要产品的市场竞争情况及应对措施 [16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 2024年实施配额管理后,公司如何制定排产计划以应对价格的波动,如何应对装置产能利用率下降带来的影响,在产品结构上是否会有新的规划和调整 [10][11] **童建国董事长回答** 公司将按照稳定的基调原则进行排产,合理安排装置开停,并通过产品结构优化升级来应对配额政策带来的影响 [11][12] 问题2 **投资者提问** 新的上市公司独立董事管理办法对独董的履职提出了更高的要求,作为公司独立董事如何保障中小股东的权益 [12] **胡继龙独立董事回答** 公司修订完善了独立董事工作制度,我们作为独立董事严格履行职责,持续关注公司信息披露,切实维护中小股东权益 [13] 问题3 **投资者提问** 2024年一季度公司资产负债率已达61.55%,增长较大,原因是什么,公司是否会采取措施优化资产负债率 [14][15] **姜根法财务总监回答** 公司增加负债主要用于支持项目建设,我们已经采取多项措施控制负债进一步增加,包括设立考核指标、合理控制投资预算等 [14][15]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况回顾 - 2023年公司营收稳步增长,达到43.69亿元,同比增长14.86% [3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元,同比下降38.81% [3] - 2024年一季度公司营收保持稳定增长,达到10.12亿元,同比增长7.84% [4] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为0.37亿元,同比增长27.38% [4] 产品营收结构 - 2023年化工原料营收占比12.84%,同比增加1.79个百分点 [4] - 2023年韩国高温制材料营收占比31.69%,同比增加8.79个百分点 [4] - 2023年精细化学品营收占比55.47%,同比下降10.58个百分点 [4] - 2024年一季度化工原料营收占比11.26%,同比下降2.91个百分点 [5] - 2024年一季度韩国高分子材料营收占比41.08%,同比增加12.13个百分点 [5] - 2024年一季度精细化学品营收占比47.62%,同比下降9.26个百分点 [5] 毛利率情况 - 2023年公司主营业务毛利率为12.74%,同比下降4.34个百分点 [6] - 2024年一季度毛利率有所回升,达到15.29%,同比增加2.55个百分点 [6] - 各产品板块毛利率波动情况: - 普通化学品2022年9.38%,2023年7.75%,2024年一季度21.39% [7] - 韩国高分子材料2022年37.52%,2023年23.9%,2024年一季度15.17% [7] - 化工原料2022年20.75%,2023年6.79%,2024年一季度-9.98% [7] 资产负债情况 - 2023年末公司总资产64.77亿元,同比增长25.96% [8] - 2023年末公司资产负债率为60.83%,较2022年末增加7.72个百分点 [8] - 2024年一季度资产负债率进一步上升至61.55%,较2023年末增加0.82个百分点 [8] - 负债增加主要用于支持项目建设,公司采取多项措施控制资产负债率 [14][15] 分红政策 - 2023年公司现金分红5704万元,现金分红比例达31.05% [9] - 未来三年(2023-2025年)公司将每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的20% [15] 问答环节重要的提问和回答 问题1: 2024年实施配额管理后,公司如何应对价格波动和产能利用率下降? **董事长回答** - 公司将按照10-11个月的平均排产计划,合理安排生产 [11] - 对于部分产能利用率下降的装置,采取错峰生产的方式,影响有限 [11] - 公司已计划对部分装置进行改造,提高装置灵活性和产能利用率 [11] - 公司将继续坚持低成本和高技术两个发展方向,优化产品结构 [12] 问题2: 新的独董管理办法对独董履职提出更高要求,公司如何保障中小股东权益? **独立董事回答** - 公司修订完善了独立董事工作制度,明确了独立董事的权限和要求 [13] - 独立董事在参与公司决策时,严格履行职责,确保审慎决策 [13] - 独立董事持续关注公司信息披露,督促公司依法履行信息披露义务 [13] - 独立董事不断提高自身履职能力,切实维护中小股东权益 [13] 问题3: 公司资产负债率较高,未来如何优化资本结构? **财务总监回答** - 公司负债增加主要用于支持项目建设,资产负债率上升 [14] - 公司设立了资产负债率考核指标,控制负债进一步增加 [14] - 公司将根据资金需求情况,合理控制项目投资规模 [14] - 公司将通过定期增发等方式,补充流动资金,优化资本结构 [15]