资金募集 - 向特定对象发行91368421股A股，每股19元，募资总额1735999999元，净额1720163802.37元[3] - 2025年3月7日募集资金划入指定账户[3] 资金使用 - 拟用不超60000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2][7][8][10] - 2025年3月20日审议通过使用闲置募集资金临时补流议案[2][8] 项目投资 - 包头永和新能源材料产业园项目投资605837.37万元，拟投募资123600万元[6] - 补充流动资金项目投资50000万元，调整后拟投募资48416.38万元[6] - 募集资金投资项目总额655837.37万元，调整后拟投172016.38万元[6] 相关意见 - 监事会同意使用不超60000万元闲置募集资金临时补流[10] - 保荐机构对使用闲置募集资金临时补流无异议[11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会4月7日召开[3] - 现场会议4月7日14:00召开[3] - 网络投票4月7日进行[3] 相关日期 - 股权登记日为2025年4月1日[8] - 会议登记时间为4月3日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [8] 其他信息 - 会议登记地点为浙江省衢州市世纪大道893号公司证券法务部[8] - 议案《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》3月22日披露[4] - 会议联系人王琳，电话0570 - 3832502 [11] - 本次股东大会预计会期半天[11] - 公告发布时间为2025年3月22日[13]

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年3月20日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向包头永和增资实施募投项目议案[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[5] - 审议通过用不超60000万元闲置募集资金临时补充流动资金议案[6]

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 20 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议 案》 为推进募投项目建设，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体包头永和新 材料有限公司（以下简称"包头永和"）增资 123,600.00 万元，用于 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于"永和转债"转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司完成向特定对象发行 A 股股票，需调整"永和转债"转股价格，本公司的 相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 111007 | 永和转债 | 可转债转股停牌 | 2025/3/19 | 全天 | 2025/3/19 | 2025/3/20 | 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）对应的 91,368,421 股已 于2025年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、 托管及限售手续。本次向特定对象发行新增股份为有限售条件流通股，预计将于限 售期满后的次一交易日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市流通， 流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 公司控股股东、实际控制人童建国先生认购的本次发行的股票自发行结束之 日起十八个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月 内不得转让。本次发行结束后，发行对象基于本 ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 上市地：上海证券交易所 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：二〇二五年三月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：91,368,421 股 2、发行价格：19.00 元/股 3、募集资金总额：1,735,999,999.00 元 4、募集资金净额：1,720,163,802.37 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主 板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人之一童建国认购的本次发行的 股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股 票自发行结束之日起六个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件 及证券监管机构对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或审核要求的， 公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。 发行对象认购的 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）接受浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《浙江永和制冷股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 ...

关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相 关发行文件。 ...

股票简称：永和股份 股票代码：605020 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 全体董事签名： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 童建国 徐水土 余 锋 童嘉成 赵景平 陈文亮 胡继荣 王建中 李清伟 2 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 浙江永和制冷股份有限公司 年 月 日 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体监事签名： 3 任。 浙江永和制冷股份有限公司 年 月 日 黄国栋 傅招祥 胡永忠 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象 ...