财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入135,141,095.52元，同比减少33.60%[5] - 2022年第一季度营业总收入135,141,095.52元，较2021年第一季度的203,512,448.18元下降约33.59%[20] - 2022年第一季度营业收入为1.28亿元，2021年同期为1.97亿元，同比下降35%[31] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润17,110,354.10元，同比减少76.34%[5] - 2022年第一季度净利润16,989,109.62元，较2021年第一季度的72,307,344.55元下降约76.50%[21] - 2022年第一季度净利润为1622.92万元，2021年同期为6358.60万元，同比下降74%[32] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额64,968,103.14元，同比减少51.57%[5] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计316,986,188.19元，较2021年第一季度的356,303,565.61元有所减少[25] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计2.5201808505亿美元，2021年同期为2.2216019714亿美元；经营活动产生的现金流量净额为6496.810314万美元，2021年同期为1.3414336847亿美元[26] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8801.20万元，2021年同期为7977.00万元，同比增长10%[34] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,580,990,274.53元，较上年度末减少3.31%[5] - 2022年3月31日资产总计为25.8099027453亿元，较2021年12月31日的26.69433705亿元有所减少[15] - 2022年3月31日资产总计21.072774112亿美元，2021年12月31日为21.6979399101亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款变动比例为-41.99%，主要系报告期内客户回款所致[7] - 2022年3月31日应收账款为1.843615604亿元，较2021年12月31日的3.1781928569亿元大幅减少[14] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项变动比例为88.11%，主要系报告期内预付供应商相应款项未结算所致[7] 财务数据关键指标变化 - 其他非流动资产 - 其他非流动资产变动比例为72.63%，主要系报告期内公司预付购房款及土地款[7] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款变动比例为-36.83%，主要系报告期内支付供应商到期货款所致[7] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债变动比例为516.01%，主要系报告期内公司已收客户对价未向客户转让商品所致[7] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为14,877[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 2022年第一季度陈跃持有无限售条件流通股500万股，龚缨晏持有423.49万股，何杰持有403.5万股[11] - 明新资产的主要股东庄君新和庄严分别持有其15.6%和10.4%的股权，庄君新持有旭腾投资40.4%的股权[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年3月31日货币资金为7.5084852556亿元，较2021年12月31日的8.3134588089亿元有所减少[14] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2022年3月31日存货为5.8284845884亿元，较2021年12月31日的5.647430018亿元有所增加[14] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2022年3月31日固定资产为3.3351182433亿元，较2021年12月31日的3.3856020306亿元略有减少[15] 财务数据关键指标变化 - 在建工程 - 2022年3月31日在建工程为1.745074521亿元，较2021年12月31日的1.4720289149亿元有所增加[15] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 2022年3月31日流动负债合计为5.5044174389亿元，较2021年12月31日的6.6335613894亿元有所减少[15] - 2022年3月31日流动负债合计4.26765375亿美元，2021年12月31日为5.1251960622亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 2022年3月31日非流动资产合计为9.1827463989亿元，较2021年12月31日的8.2851724463亿元有所增加[15] - 2022年3月31日非流动资产合计5.5510609971亿美元，2021年12月31日为5.2266755483亿美元[28][29] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债合计 - 2022年3月31日非流动负债合计248,899,452.73元，较2021年12月31日的243,035,123.74元有所增加[16] - 2022年3月31日非流动负债合计1.1088575542亿美元，2021年12月31日为1.0537809518亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2022年3月31日负债合计799,341,196.62元，较2021年12月31日的906,391,262.68元有所减少[16] - 2022年3月31日负债合计5.3765113042亿美元，2021年12月31日为6.178977014亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年第一季度营业总成本133,922,935.39元，较2021年第一季度的132,988,721.88元略有增加[20] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2022年第一季度营业利润19,004,657.72元，较2021年第一季度的78,587,952.99元大幅下降约75.82%[21] - 2022年第一季度营业利润为1716.99万元，2021年同期为7358.61万元，同比下降77%[32] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2021年第一季度均为0.44元/股[22] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金185,671,244.48元，较2021年第一季度的175,289,479.29元有所增加[25] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 2022年第一季度收到的税费返还为211,518.68元，2021年第一季度无此项收入[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计1.450668365亿美元，2021年同期为5006.965707万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1833422941亿美元，2021年同期为 - 989.142457万美元[26] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元，2021年同期为 - 9233.89万元，亏损扩大9%[34] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计7000万美元，2021年同期为9300万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2759.293986万美元，2021年同期为6081.032561万美元[26] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6645.88万元，2021年同期为6081.03万元，由盈转亏[35] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.859147万美元，2021年同期为43.719292万美元；现金及现金等价物净增加额为 - 8088.047466万美元，2021年同期为1.8549946243亿美元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7901.49万元，2021年同期为4882.15万元，由盈转亏[35] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益（或股东权益） - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计15.6962628078亿美元，2021年12月31日为15.5189628961亿美元[30] 财务数据关键指标变化 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计 - 2022年3月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计21.072774112亿美元，2021年12月31日为21.6979399101亿美元[30] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2022年第一季度利息费用为262.44万元，2021年同期为34.41万元，同比增长663%[31] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 2022年第一季度信用减值损失为673.35万元，2021年同期为287.38万元，同比增长134%[32] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2022年第一季度研发费用为1208.47万元，2021年同期为868.61万元，同比增长39%[31]

公司基本信息 - 公司法定代表人为庄君新[16] - 公司董事会秘书为马青芳，证券事务代表为李赛凤[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号[18] - 公司办公地址邮政编码为314006[18] - 公司网址为http://www.mingxinleather.com/[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称明新旭腾，代码为605068[20] 利润分配预案 - 公司拟定2021年度利润分配预案，以2021年12月31日总股本166,600,000股为基数，每10股派现金3元（含税），共计现金分配49,980,000元[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入820,774,984.34元，较2020年增长1.55%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润163,385,464.91元，较2020年下降25.91%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,746,078,162.38元，较2020年末增长2.35%[22] - 2021年末总资产2,669,433,705.00元，较2020年末增长25.17%[22] - 2021年基本每股收益0.98元/股，较2020年下降43.02%[23] - 2021年加权平均净资产收益率9.51%，较2020年减少18.18个百分点[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为203,512,448.18元、169,400,971.73元、201,306,770.87元、246,554,793.56元[25] - 2021年非流动资产处置损益为 -36,451.88元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为13,478,551.77元[27] - 2021年非经常性损益合计7,084,100.90元[28] - 公司2021年营业收入82,077.50万元，同比增长1.55%；归属上市公司股东净利润16,338.55万元，同比下降25.91%；归属上市公司股东扣非净利润15,630.14万元，同比下降26.97%[32] - 采用公允价值计量项目期初余额186,324,455.22元，期末余额87,597,934.03元，当期变动-98,726,521.19元[29] - 营业成本490,780,713.82元，同比增长19.39%；销售费用10,948,393.20元，同比下降2.06%；管理费用53,849,323.05元，同比增长14.90%；财务费用 -18,861,355.22元，同比增长389.78%；研发费用86,113,227.85元，同比增长23.05%[44] - 经营活动现金流量净额64,616,870.06元，同比减少35.49%；投资活动现金流量净额 -283,864,237.62元，同比增长18.72%；筹资活动现金流量净额186,581,328.93元，同比减少77.31%[44] - 2021年销售费用10948393.20元，同比减少2.06%；管理费用53849323.05元，同比增加14.90%；研发费用86113227.85元，同比增加23.05%；财务费用 -18861355.22元，同比增加389.78%[60] - 本期费用化研发投入86113227.85元，研发投入总额占营业收入比例10.49%[62] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为64,616,870.06元，同比减少35.49%；投资活动产生的现金流量净额为 - 283,864,237.62元，同比增加18.72%；筹资活动产生的现金流量净额为186,581,328.93元，同比减少77.31%[64] - 2021年末货币资金为831,345,880.89元，占总资产比例31.14%，较上期期末增加15.47%[65] - 2021年末应收账款为317,819,285.69元，占总资产比例11.91%，较上期期末增加31.31%[65] - 2021年末存货为564,743,001.80元，占总资产比例21.16%，较上期期末增加38.31%[65] - 2021年末固定资产为338,560,203.06元，占总资产比例12.68%，较上期期末增加33.35%[65] - 2021年末短期借款为353,187,887.50元，占总资产比例13.23%，较上期期末增加1,104.80%[65] - 境外资产为4,967,064.02元，占总资产的比例为0.19%[67] - 截至报告期末，受限资产合计226,104,335.39元，包括货币资金221,669.12元、应收款项融资69,904,804.06元、固定资产78,233,852.23元、无形资产77,744,009.98元[68] - 以公允价值计量的金融资产期初余额18632.45万元，期末余额8759.79万元，当期变动-9872.65万元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司“年产200万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”量产，2021年水性超纤贡献营收5,210.59万元，占比约6%[33] - 主营业务收入同比增加0.80%，其中牛皮革整皮营业收入同比减少3.37%，牛皮革裁片营业收入同比减少22.11%；超纤产品营业收入5,210.59万元，去年同期无营收[45] - 皮革、毛皮等制品和制鞋业主营业务收入71,051.00万元，同比减少6.09%，成本39,381.92万元，同比增长9.27%；橡胶和塑料制品业主营业务收入5,210.59万元，成本3,896.94万元，去年无营收及成本[47][48] - 牛皮革整皮及裁片营业收入分别为62,511.00万元、8,540.00万元，分别同比减少3.37%、22.11%；超纤产品营收5,210.59万元，成本3,896.94万元，去年无营收及成本[49] - 华东、华中地区营收上升，华北、西南、东北地区营收明显减少，外销营收增加[49] - 直销模式下主营业务收入76,261.58万元，同比增加0.80%，主营业务成本43,278.85万元，同比增长20.08%[49] - 牛皮革生产量3569.45万平方英尺，销售量3751.57万平方英尺，库存量591.42万平方英尺，较上年分别减少18.38%、4.55%、23.54%[50] - 皮、革等制品和制鞋业总成本393819191.48元，较上年增加9.27%；橡胶和塑料制品业总成本38969356.76元[52] - 牛皮革整皮产品总成本335374997.45元，较上年增加13.28%；裁片产品总成本58444194.03元，较上年减少9.18%；超纤产品总成本38969356.76元[52][53] 行业市场情况 - 2021年我国汽车生产2,608.2万辆、销售2,627.5万辆，同比上升3.4%和3.8%；乘用车生产2,140.8万辆、销售2,148.2万辆，同比上升7.1%和6.5%[32] - 2021年新能源车销量超350万辆，市场占有率提升至13.4%；汽车出口首次超200万辆；中国品牌汽车市场份额超44%[36] - 2021年我国汽车生产与销售分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，较2020年同比上升3.4%和3.8%[69] - 2017年中国乘用车销量达2400余万辆峰值后回落，2021年新能源乘用车销量逾350万辆，市场占有率提升至13.4%，同比增长近160%[75] - 2018年国内市场汽车销量出现20年来第一次负增长[85] - 汽车零部件行业新产品供货后3 - 5年内产品价格有0% - 5%的年度降幅[86] 公司采购与销售模式 - 公司皮料采购依据订单和生产安排，主要从澳大利亚、美国、巴西进口，提前两到三个月安排计划[37] - 公司化料采购计划与皮料类似，每月集中下单一次，部分海外进口，提前两到三个月安排计划[39] - 公司五金备件由需求部门提需求，物料部门统计申请，采购部门执行采购[39] - 公司销售由市场部负责，业务员根据客户生产计划预测销量，沟通订单信息转达物料部[40] 公司专利与技术人员情况 - 截至2021年末公司取得99项各类专利，技术人员增长至229人，占比逾20%[34] - 截至2021年12月31日，公司及其下属子公司获各类专利99项，其中发明专利8项、实用新型90项、外观专利1项[41] - 公司研发人员数量为229人，占公司总人数的比例为24.54%[63] 子公司相关情况 - 公司收购旭腾研究院、米尔化工等公司，出资额分别为2499700元、14058000元等；注销辽宁孟诺卡，处置日净资产19908911.12元，期初至处置日净利润90407.55元[54][56] - 辽宁富新新材料有限公司注册资本4500万元，总资产47643.89万元，净资产26873.26万元，净利润480.61万元[78] - 明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司注册资本10000万元，总资产33351.38万元，净资产7209.13万元，净利润-1730.55万元[78] - 旭腾科技2021年7月2日注册，注册资本5000，直接股权100%[71] - 旭腾设计2021年8月24日注册，注册资本1000，直接股权100%[71] - 旭腾研究院2021年4月24日注册，注册资本2000，间接股权100%[71] - 巴特新材2021年10月14日注册，注册资本5000，间接股权100%[71] - 休伦新材2021年10月14日注册，注册资本2000，间接股权88%；米尔化工同日注册，注册资本5000，间接股权70%[72] - 江苏孟诺卡年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目投入资金1496.08万元，累计投入资金1496.08万元，尚在筹建期[73] 公司未来计划 - 公司计划于2022年开启数字化顶层设计[81] 公司治理结构与会议情况 - 董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事[90] - 2021年度公司共召开12次董事会，审议通过41项议案[90] - 报告期内公司共召开监事会9次[90] - 2021年4月29日召开2020年年度股东大会，审议通过《2020年年度报告及其摘要》等多项议案[92] - 2021年8月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等多项议案[92] - 2021年9月30日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等议案[95] - 2021年11月29日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[95] - 第二届董事会第十二次会议于2021年1月29日召开，审议通过子公司开立募集资金专户、注销全资子公司等议案[109] - 第二届董事会第十三次会议于2021年4月6日召开，审议通过2020年年度报告及其摘要等多项议案[109] - 第二届董事会第十四次会议于2021年4月28日召开，审议通过2021年第一季度报告及正文等议案[109] - 第二届董事会第十五次会议于2021年5月31日召开，审议通过聘任高级管理人员等议案[109] - 第二届董事会第十六次会议于2021年7月30日召开，审议通过公司符合公开发行可转换公司债券条件等多项议案[110] - 第二届董事会第十七次会议于2021年8月27日召开，审议通过2021年半年度报告及其摘要等议案[110] - 第二届董事会第十八次会议于2021年9月14日召开，审议通过修订《公司章程》等议案[110] - 董事庄君新、余海洁、胥兴春、刘贤军本年应参加董事会次数均为12次，亲自出席次数也均为12次[111] - 2021年年内召开董事会会议12次，其中现场会议0次，通讯方式召开9次，现场结合通讯方式召开3次[112] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[114][116][117] 公司人员情况 - 公司母公司在职员工405人，主要子公司在职员工528人，在职员工合计933人，需承担费用的离退休职工26人[120] - 公司员工专业构成中生产人员567人、销售人员24人、技术人员229人、财务人员18人、

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.01亿元，同比减少9.58%；年初至报告期末营业收入5.74亿元，同比增加1.19%[5] - 2021年前三季度营业总收入为574,220,190.78元，2020年前三季度为567,492,956.94元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4073.42万元，同比减少34.88%；年初至报告期末为1.43亿元，同比减少10.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4059.15万元，同比减少33.46%；年初至报告期末为1.36亿元，同比减少12.17%[5] - 2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例为 -34.88%，因加大研发投入和缺芯致销售收入下降[11] - 2021年前三季度净利润为143,019,410.81元，2020年前三季度为159,355,481.09元[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比减少17.24%[6] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为146,052,302.23元，2020年前三季度为176,482,590.84元[27] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.25元/股，同比减少51.16%；年初至报告期末为0.86元/股，同比减少32.69%[6] - 2021年前三季度基本每股收益为0.86元/股，2020年前三季度为1.28元/股[24] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.39%，较上年同期减少6.05个百分点；年初至报告期末为8.05%，较上年同期减少14.94个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产24.46亿元，较上年度末增加14.69%；归属于上市公司股东的所有者权益17.25亿元，较上年度末增加1.11%[6] - 2021年9月30日货币资金为920,093,227元，较2020年12月31日的719,960,132.39元增长约27.8%[16] - 2021年9月30日应收账款为196,360,493.88元，较2020年12月31日的242,029,151.34元下降约18.9%[16] - 2021年9月30日存货为550,368,534.62元，较2020年12月31日的408,327,986.24元增长约34.8%[16] - 2021年9月30日流动资产合计为1,759,777,000.09元，较2020年12月31日的1,580,729,981.63元增长约11.3%[16] - 2021年9月30日固定资产为300,846,664.42元，较2020年12月31日的253,883,027.88元增长约18.5%[18] - 2021年9月30日无形资产为107,190,213.55元，较2020年12月31日的83,707,146.10元增长约28.1%[18] - 2021年9月30日流动负债合计为550,643,812.74元，较2020年12月31日的303,597,969.18元增长约81.4%[19] - 2021年9月30日负债合计为720,847,619.57元，较2020年12月31日的426,641,248.95元增长约68.9%[19] - 2021年9月30日所有者权益合计为1,724,996,785.18元，较2020年12月31日的1,705,984,474.82元增长约1.1%[19] - 2021年1月1日使用权资产调整数为32,733,836.05元[30] - 2021年1月1日非流动资产合计为584,629,578.19元，2020年12月31日为551,895,742.14元[30] - 2021年1月1日资产总计为2,165,359,559.82元，2020年12月31日为2,132,625,723.77元[30] - 2020年12月31日流动负债合计为303,597,969.18元，2021年1月1日保持不变[31] - 2020年12月31日非流动负债合计为123,043,279.77元，2021年1月1日为155,777,115.82元，调整数为32,733,836.05元[31] - 2020年12月31日负债合计为426,641,248.95元，2021年1月1日为459,375,085.00元，调整数为32,733,836.05元[31] - 2020年12月31日和2021年1月1日实收资本（或股本）均为166,000,000.00元[31] - 2020年12月31日和2021年1月1日资本公积均为912,613,199.97元[31] - 2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为1,705,984,474.82元[31] - 2020年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,132,625,723.77元，2021年1月1日为2,165,359,559.82元，调整数为32,733,836.05元[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计14.27万元，年初至报告期末为663.89万元[9] 资产项目变动情况 - 应收款项融资本报告期末变动比例为-49.08%，主要系收入减少致票据回款减少且已背书或贴现未到期票据增加[10] - 存货本报告期末变动比例为34.79%，主要系公司根据原材料价格波动进行战略储备[10] - 2021年第三季度其他非流动资产期末变动比例为98.29%，主要因预付人才公寓购房款[11] 负债项目变动情况 - 2021年第三季度短期借款期末变动比例为934.24%，系银行融资借款增加[11] - 2021年第三季度应交税费期末变动比例为 -39.22%，因缴纳上年度应交未交税款[11] - 2021年9月30日短期借款为303,187,887.50元，较2020年12月31日的29,314,963.85元增长约934.2%[18] 费用变动情况 - 2021年初至第三季度末研发费用变动比例为36.49%，因引进科技技术人才加大研发投入[11] - 2021年初至第三季度末财务费用变动比例为 -871.52%，因利息收入增加[11] 股东情况 - 2021年第三季度报告期末普通股股东总数为9,591，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 股东庄君新持股42,000,000股，持股比例25.30%；庄严持股28,000,000股，持股比例16.87%[14] 其他现金流量情况 - 2021年初至第三季度末投资活动产生的现金流量净额变动比例为 -45.18%，因购置土地和预付人才公寓支出增加[11] - 2021年初至第三季度末筹资活动产生的现金流量净额变动比例为3,079.69%，因银行融资借款增加[11] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为782,620,502.03元，2020年前三季度为670,873,806.89元[26] - 2021年前三季度收到的税费返还为200,297.47元，2020年前三季度为382,789.72元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为808,557,662.90元，2020年前三季度为681,193,763.70元[26] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为483,546,795.17元，2020年前三季度为359,687,440.99元[26] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为76,464,923.64元，2020年前三季度为52,998,811.60元[27] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 93,941,867.05元，2020年前三季度为 - 171,367,716.07元[27] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为144,808,672.64元，2020年前三季度为 - 4,859,859.65元[27] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为197,260,604.06元，2020年前三季度为607,637.56元[28] - 2021年1月1日期初现金及现金等价物余额为716,608,471.80元，2020年对应数据为31,997,058.36元[28] - 2021年期末现金及现金等价物余额为913,869,075.86元，2020年为32,604,695.92元[28] 新租赁准则影响情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，采用该准则未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[31][32] - 执行新租赁准则使2021年1月1日租赁负债增加32,733,836.05元[31] 报告发布时间 - 报告发布时间为2021年10月27日[34] 营业成本、利润及综合收益情况 - 2021年前三季度营业总成本为413,421,739.15元，2020年前三季度为377,802,334.50元[22] - 2021年前三季度营业利润为170,929,636.74元，2020年前三季度为183,445,785.60元[23] - 2021年前三季度综合收益总额为143,421,221.48元，2020年前三季度为159,262,432.07元[24]

公司基本信息 - 公司是专注于汽车内饰新材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品应用于中高端汽车内饰件[26] - 公司采购模式分皮料、化料和五金备件采购，皮料和化料采购一般提前两到三个月安排计划，五金备件由需求部门提出需求采购[26][27] - 公司生产模式为按客户订单组织生产，销售活动由市场部负责，业务员根据客户生产计划预测和管理销售量[28] - 公司对供应商采取定期考核体系，通过多项指标评估，合格供应商进入名录建立长期供货关系[28] - 公司将2021年确立为“人才建设年”，招聘数十位本硕人才，开展雏鹰计划优化团队结构[33][34] - 公司开展质量月、安全月活动，重新评估梳理岗位人员和流程，用智能化手段提高决策科学性[34] - 公司及子公司持有《排污许可证》，按时缴纳排污费，在建项目依法办理环境影响评价，已完工项目进行环保验收[62] - 公司制定《突发环境事件应急预案》并在嘉兴市环境保护局备案登记[63] - 公司建立健全自动监测设备运行管理和质量管理制度，安装自动监测设备并通过主管部门验收[64] - 公司将加大技术研发和创新投入，通过内涵与外延结合方式发展业务[91] - 公司将加强经营管理，提升治理水平，优化流程，完善制度，加强员工培训[91] - 公司将加大主营业务投入，加强募集资金管理，加快募投项目建设[91] - 公司承诺公开发行股票成功实施后严格执行股利分配政策[92] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[93] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[93] - 公司实际控制人庄君新承诺代补缴社保、公积金相关款项[93] - 公司实际控制人庄君新承诺避免同业竞争[93] - 公司实际控制人庄君新承诺规范关联交易[95] - 公司实际控制人庄君新承诺不占用公司及子公司资金[95] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[97] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[98] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[102] - 公司将6家子公司纳入报告期合并财务报表范围[154] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[155][156] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[159] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[160] - 公司记账本位币为人民币[161] 公司股权结构 - 公司本次向社会公开发行4150万股人民币普通股（A股）[11] - 控股股东、实际控制人庄君新等承诺上市之日起三十六个月内限售股份[67] - 股东何杰、陈跃、龚缨晏等承诺上市之日起十二个月内限售股份[67] - 控股股东、实际控制人庄君新等部分承诺期限为长期[67][68][69] - 明新旭腾、控股股东、实际控制人庄君新等承诺上市之日起三年内履行相关承诺[68] - 若明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，庄君新持有股票锁定期限自动延长6个月[69] - 庄君新在担任董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让股份不超过所直接或间接持有股份总数的25%[69] - 庄君新任期届满前离职，在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不超过所直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[69] - 自明新旭腾股票上市之日起36个月内，部分股东和企业不转让或委托他人管理发行前已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份[70,72,74,75] - 自明新旭腾股票上市之日起12个月内，部分股东不转让或委托他人管理发行前已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份[73] - 若明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，部分股东和企业持有股票的锁定期限自动延长6个月[71,72,74,75] - 部分股东和企业所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行价格，如有除权除息事项，减持价格及收盘价等将相应调整[70,71,72,74] - 若未履行锁定承诺，相关股东和企业将公开说明原因并道歉，持有的股份锁定期自动延长6个月[70,71,72,73,74,75] - 部分股东和企业的承诺不因不再作为公司持股5%以上股东而终止[71,72,74] - 部分股东锁定期届满后减持股票，将遵守相关规定，审慎制定减持计划并合法减持[73] - 部分股东在担任明新旭腾董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有股份总数的25%[75] - 部分股东在任期届满前离职，在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超过所直接或间接持有股份总数的25%[75] - 部分股东离职后半年内，不转让所直接或间接持有的明新旭腾股份[75] - 高管所持明新旭腾股份锁定期满两年内减持，减持价格不低于首次公开发行股票价格，若未履行锁定承诺，股份锁定期自动延长6个月[76] - 减持明新旭腾股票前应提前三个交易日公告，若未履行减持意向，违规卖出股票收益需在十个交易日内上缴公司，股份6个月内不得减持[77][79][80] - 自公司股票上市之日起三年内，股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时，将实施稳定股价措施[80] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东和实际控制人增持、董事（不含独立董事）和高级管理人员增持[81] - 若公司招股说明书有虚假记载等问题，对发行条件构成重大影响，公司将在有权部门作出最终认定或生效判决后5个交易日内召开董事会，回购首次公开发行的全部新股[82] - 若公司招股说明书有虚假记载等问题致投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[82] - 若明新旭腾招股说明书有虚假记载等问题，对发行条件构成重大影响，将依法回购已公开发售股份和已转让的原限售股份[83] - 若明新旭腾招股说明书有虚假记载等问题致投资者损失，相关人员承诺依法先行赔偿投资者损失[83] - 公司及承诺相关方作出的承诺应符合《上市公司监管指引第4号》规定，相关承诺事项由上市公司进行信息披露[84] - 减持承诺不因相关人员职务变更、离职、不再作为公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东等原因而终止[76][77][79][80] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东等有权提请股东大会审议更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员[85][90][91] - 公司未履行招股说明书披露承诺，将公开说明原因并道歉，以自有资金赔偿投资者损失，12个月内不得公开发行证券[85] - 其他责任主体违反承诺收益归公司，造成损失依法赔偿，董事等违规延期发放报酬[85] - 承诺变更需提交股东大会审议，上市公司提供网络投票，相关方及关联方回避表决[84][86][88][89] - 变更方案未经审议通过且承诺到期，视同超期未履行承诺[85][86][88][89] - 违反承诺获得收益归公司，造成损失依法赔偿[86][88][90] - 未消除承诺不利影响前，不得转让股份（特定情形除外），暂不领现金分红[87][89][90] - 公司控股股东、实际控制人庄君新持有明新旭腾5%以上股份[94] - 截止报告期末普通股股东总数为9,605户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[103] - 庄君新期末持股42,000,000股，占比25.30%[105] - 庄严期末持股28,000,000股，占比16.87%[105] - 浙江明新资产管理有限公司期末持股25,000,000股，占比15.06%[105] - 浙江德创企业管理有限公司期末持股9,500,000股，占比5.72%[105] - 何杰、陈跃、龚缨晏、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）期末均持股5,000,000股，占比均为3.01%[105][106] - 中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金持有无限售条件流通股2,219,809股[106] - 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金持有无限售条件流通股2,058,006股[106] - 庄君新、庄严分别持有明新资产15.6%和10.4%的股权[107][108] - 公司注册资本16,600万元，股份总数16,600万股，有限售条件流通股12,450万股，无限售条件流通股4,150万股[152] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入372,913,419.91元，上年同期344,853,301.46元，同比增长8.14%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润102,285,223.77元，上年同期96,801,639.61元，同比增长5.66%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,789,044.73元，上年同期94,263,541.94元，同比增长1.62%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额152,721,644.23元，上年同期150,509,696.99元，同比增长1.47%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,684,009,698.64元，上年度末1,705,984,474.82元，同比减少1.29%[20] - 本报告期末总资产2,357,678,544.14元，上年度末2,132,625,723.77元，同比增长10.55%[20] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.62元/股，上年同期0.78元/股，同比减少20.51%；稀释每股收益0.62元/股，上年同期0.78元/股，同比减少20.51%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.58元/股，上年同期0.76元/股，同比减少23.68%[21] - 本报告期待权平均净资产收益率5.82%，上年同期14.62%，减少8.80个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.45%，上年同期14.24%，减少8.79个百分点[21] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为 - 52,001.85元，计入当期损益的政府补助8,610,043.02元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费18,711.36元，其他营业外收入和支出 - 936,993.01元，其他符合非经常性损益定义的损益项目2,804.06元，所得税影响额 - 1,146,384.54元，合计6,496,179.04元[22][23] - 2021年上半年度公司营业收入37,291.34万元，同比增长8.14%；归属上市公司股东净利润10,228.52万元，同比增长5.66%；归属上市公司股东扣非净利润9,578.90万元，同比增长1.62%[32] - 营业成本198,739,532.44元，较上年同期177,442,582.31元增长12.00%[36] - 销售费用4,263,202.82元，较上年同期4,988,333.71元下降14.54%[36] - 管理费用24,597,128.70元，较上年同期18,934,513.08元增长29.91%，因外部中介鉴证咨询费和新设子公司管理费用增加[36] - 财务费用 -3,265,918.38元，较上年同期1,042,099.33元下降413.40%，因利息收入增加[36] - 研发费用37,226,381.74元，较上年同期20,161,368.47元增长84.64%，因引进研发人才加大研发投入[36] - 筹资活动产生的现金流量净额147,609,298.39元，较上年同期 -46,264,067.61元增长419.06%，因银行融资借款增加[36] - 货币资金本期期末数为968,317,040.60元，占总资产比例41.07%，较上年期末增长34.50%[38] - 应收款项本期期末数为156,645,125.94元，占总资产比例6.64%，较上年期末减少35.28%[38] - 存货本期期末数为485,450,304.20元，占总资产比例20.59%，较上年期末增长18.89%[38] - 固定资产本期期末数为275,571,269.42元，占总资产比例11.69%，较上年期末增长8.54%[38] - 短期借款本期期末数为303,045,461.01元，占总资产比例12.85%，较上年期末增长933.76%[38] - 合同负债本期期末数为4,057,674.78元，占总资产比例0.17%，较上年期末增长208.15%[38] - 交易性金融资产本期期末数为0元，较上年期末减少100.00%[38] - 境外资产为10,524,248.27元，占总资产比例0.45%[39] - 受限资产合计200,075,233.15元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产、无形资产[41] - 辽宁富新新材料有限公司净利润为 -1,316.30万元，明新孟诺卡（江苏）新材料有限公司净利润为 -276.97万元[45] - 2021年6月30日货币资金为968,317,040.60元，较2020年12月31日的719,960,132.39元有所增加[116] - 2021年6月30日交易性金融资产为0元，2020年12月31日为50,000,000.

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.43亿元，较上年度末增长5.18%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.78亿元，较上年度末增长4.25%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.34亿元，较上年同期增长43.72%[8] - 年初至报告期末营业收入2.04亿元，较上年同期增长61.93%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7230.73万元，较上年同期增长102.31%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6563.06万元，较上年同期增长90.45%[8] - 加权平均净资产收益率为4.16%，较上年减少1.50个百分点[8] - 基本每股收益为0.44元/股，较上年增长51.72%[8] - 稀释每股收益为0.44元/股，较上年增长51.72%[8] - 2021年3月31日负债合计464,669,862.25元，较2020年12月31日的426,641,248.95元增长8.91%[31] - 2021年3月31日所有者权益合计1,778,432,390.45元，较2020年12月31日的1,705,984,474.82元增长4.24%[31] - 2021年3月31日资产总计1,920,005,206.75元，较2020年12月31日的1,835,055,310.58元增长4.63%[35] - 2021年第一季度营业总收入203,512,448.18元，较2020年第一季度的125,679,292.81元增长62.09%[38] - 2021年第一季度营业总成本132,988,721.88元，较2020年第一季度的85,468,611.17元增长55.60%[38] - 2021年3月31日货币资金759,744,902.65元，较2020年12月31日的710,784,400.23元增长6.89%[34] - 2021年3月31日应收账款211,813,176.33元，较2020年12月31日的252,583,862.79元下降16.14%[34] - 2021年3月31日短期借款93,045,461.01元，较2020年12月31日的29,314,963.85元增长217.40%[35] - 2021年第一季度研发费用15,365,111.63元，较2020年第一季度的8,871,799.85元增长73.19%[38] - 2021年第一季度利息收入3,477,617.41元，较2020年第一季度的142,393.45元增长2342.11%[38] - 2021年第一季度信用减值损失2867101.49元，2020年第一季度为3452320.67元[39] - 2021年第一季度资产减值损失 - 1200000元，2020年第一季度为 - 3600000元[39] - 2021年第一季度营业利润78587952.99元，2020年第一季度为42095308.94元[39] - 2021年第一季度净利润72307344.55元，2020年第一季度为35741076.67元[39] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额140571.08元，2020年第一季度为 - 3974.53元[39] - 2021年第一季度综合收益总额72447915.63元，2020年第一季度为35737102.14元[40] - 2021年第一季度基本每股收益0.44元/股，2020年第一季度为0.29元/股[40] - 2021年第一季度营业收入197383722.47元，2020年第一季度为118856309.95元[41] - 2021年第一季度营业成本113301559.23元，2020年第一季度为70704875.83元[41] - 2021年第一季度母公司净利润63585952.80元，2020年第一季度为30066897.64元[42] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计3.5630356561亿美元，2020年第一季度为2.1118322411亿美元，同比增长68.72%[44] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计2.2216019714亿美元，2020年第一季度为1.1784685282亿美元，同比增长88.52%[45] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.3414336847亿美元，2020年第一季度为0.9333637129亿美元，同比增长43.72%[45] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计0.5006965707亿美元，2020年第一季度为0，同比增长100%[45] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计0.5996108164亿美元，2020年第一季度为0.4699479281亿美元，同比增长27.59%[45] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 0.0989142457亿美元，2020年第一季度为 - 0.4699479281亿美元，同比增长79.08%[45] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计0.93亿美元，2020年第一季度为0.1263670868亿美元，同比增长636.09%[45] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计0.3218967439亿美元，2020年第一季度为0.7008614499亿美元，同比下降54.07%[45] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额0.6081032561亿美元，2020年第一季度为 - 0.5744943631亿美元，同比增长205.85%[45] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额1.8549946243亿美元，2020年第一季度为 - 0.1125424142亿美元，同比增长1740.23%[46] - 2021年1月1日公司资产总计为21.6535955982亿美元，较2020年12月31日的21.3262572377亿美元增加3273.383605万美元[51][53] - 2021年1月1日公司非流动资产合计为5.8462957819亿美元，较2020年12月31日的5.5189574214亿美元增加3273.383605万美元[51] - 2021年1月1日公司负债合计为4.59375085亿美元，较2020年12月31日的4.2664124895亿美元增加3273.383605万美元[52] - 2021年1月1日公司非流动负债合计为1.5577711582亿美元，较2020年12月31日的1.2304327977亿美元增加3273.383605万美元[52] 特定时间点财务数据对比 - 2020年12月31日与2021年1月1日公司存货金额均为4.0832798624亿美元[51] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计金额均为15.8072998163亿美元[51] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动负债合计金额均为3.0359796918亿美元[52] - 2020年12月31日与2021年1月1日固定资产均为106,847,092.59元[57] - 2020年12月31日与2021年1月1日在建工程均为39,049,175.61元[57] - 2020年12月31日与2021年1月1日无形资产均为49,942,944.40元[57] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为357,112,982.30元[57] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为1,835,055,310.58元[57] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为234,140,037.05元[57] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动负债合计均为81,121,956.89元[58] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债合计均为315,261,993.94元[58] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为1,519,793,316.64元[58] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益总计均为1,835,055,310.58元[58] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为11094户[11] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产本报告期末为0元，上年度末为5000万元，减少100%，系理财产品到期赎回[16] - 应收款项融资本报告期末为6968.52万元，上年度末为13632.45万元，减少48.88%，因银行承兑汇票贴现[16] - 使用权资产本报告期末为3191.55万元，上年度末无此项，因执行新租赁准则确认[16] - 长期待摊费用本报告期末为597.23万元，上年度末为28.09万元，增加2026.31%，系子公司固定资产改良支出[16] - 2021年1月1日公司使用权资产为3273.383605万美元，系新增项目[51] 负债项目关键指标变化 - 短期借款本报告期末为9304.55万元，上年度末为2931.50万元，增加217.40%，因增加短期银行融资[16] - 2021年1月1日公司租赁负债为3273.383605万美元，系新增项目[52] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，采用该准则未对财务状况和经营成果产生重大影响[53][54] 分季度业务线数据关键指标变化 - 营业收入2021年1 - 3月为20351.24万元，2020年1 - 3月为12567.93万元，增加61.93%，因销售订单恢复及水性超纤项目实现收入[22] - 营业成本2021年1 - 3月为10584.99万元，2020年1 - 3月为6675.93万元，增加58.55%，因上期疫情影响基数低[22] - 管理费用2021年1 - 3月为1071.89万元，2020年1 - 3月为604.37万元，增加77.36%，因疫情影响及公司规模扩大[22] - 研发费用2021年1 - 3月为1536.51万元，2020年1 - 3月为887.18万元，增加73.19%，因加强科技创新投入[22] - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为13414.34万元，2020年1 - 3月为9333.64万元，增加43.72%，因销售收款增加及汇票贴现[22]

公司基本信息 - 公司中文名称为明新旭腾新材料股份有限公司，简称明新旭腾，法定代表人为庄君新[14] - 董事会秘书为胥兴春，证券事务代表为李赛凤[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号，邮编314006[16] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称明新旭腾，代码605068[18] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年12月31日[12] - 报告期末为2020年12月31日[12] 利润分配预案 - 公司拟定2020年度利润分配预案，以2020年12月31日总股本1.66亿股为基数，每10股派现金7.5元（含税），共计现金分配1.245亿元[5] - 2020年分红数额为124500000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为56.46%[88] 股票发行信息 - 公司本次向社会公开发行4150万股人民币普通股（A股）[11] - 公司于2020年11月23日成功登陆上交所主板[40] - 公司于2020年11月11日首次公开发行A股4150万股，每股发行价23.17元，发行后总股本为16600万股[174][175] - 本次发行募集资金总额为96155.50万元，扣除费用后净额为87200.00万元[175] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入808,233,625.13元，较2019年增长22.81%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润220,510,223.95元，较2019年增长22.97%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额100,169,326.04元，较2019年减少31.08%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,705,984,474.82元，较2019年末增长178.03%[21] - 2020年末总资产2,132,625,723.77元，较2019年末增长126.06%[21] - 2020年基本每股收益1.72元，较2019年增长19.44%[22] - 2020年加权平均净资产收益率27.69%，较2019年减少6.53个百分点[22] - 2020年非经常性损益合计6,484,731.86元，2019年为12,046,493.78元，2018年为2,601,648.63元[27] - 2020年公司营业收入80,823万元，同比增长22.81%；归母净利润22,051万元，同比增长22.97%；扣非归母净利润21,403万元，同比增长27.95%[41][44] - 2020年公司营业成本411,077,585.25元，同比增长14.09%；销售费用11,179,069.75元，同比增长4.28%；管理费用46,866,393.12元，同比增长40.69%；研发费用69,982,902.43元，同比增长67.53%；财务费用 -3,851,013.44元，同比减少164.40%[45] - 2020年公司经营活动现金流量净额100,169,326.04元，同比减少31.08%；投资活动现金流量净额 -239,100,124.43元，同比减少146.21%；筹资活动现金流量净额822,357,853.19元，同比增加2,295.89%[45] - 2020年销售费用11,179,069.75元、管理费用46,866,393.12元、研发费用69,982,902.43元、财务费用 -3,851,013.44元，同比增减分别为4.28%、40.69%、67.53%、 -164.40%[57] - 研发投入合计69,982,902.43元，占营业收入比例8.66%；研发人员159人，占公司总人数比例17.81%[58] - 2020年经营活动现金流量净额100,169,326.04元、投资活动现金流量净额 -239,100,124.43元、筹资活动现金流量净额822,357,853.19元，同比增减分别为 -31.08%、 -146.21%、2295.89%[61] - 货币资金本期期末数为719,960,132.39元，占总资产比例33.76%，较上期期末变动2,037.01%，主要因上市募集资金到位[63] - 应收账款本期期末数为242,029,151.34元，占总资产比例11.35%，较上期期末变动19.77%，主要因销售收入增长[63] - 存货本期期末数为408,327,986.24元，占总资产比例19.15%，较上期期末变动102.87%，主要因疫情期间加大原材料战略采购储备[63] 资产相关数据 - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额50,000,000.00元，当期变动50,000,000.00元[29] - 应收款项融资期初余额125,729,087.61元，期末余额136,324,455.22元，当期变动10,595,367.61元[29] - 公司境外资产为0元，占总资产的比例为0%[35] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为186,324,455.22元，当期变动60,595,367.61元[71] - 截至报告期末，受限资产合计216,675,196.68元，包括货币资金3,351,660.59元、应收款项融资59,107,216.30元等[66] 行业市场情况 - 2020年我国汽车生产与销售分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，较2019年同比下降2%和1.9%；乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6%；乘用车产销占汽车产销比重达到79.3%和79.7%，分别低于上年产销量比重3.7和3.5个百分点[34] - 2017年中国乘用车销量达2,400余万辆峰值后连续3年下滑，2020年新能源乘用车销量逾120万辆，同比增长14.6%[74] - 中国乘用车市场豪华品牌渗透率持续提升，行业头部企业市占率呈提升趋势[74][75] - 汽车零部件行业新产品供货后3 - 5年内产品价格通常有0% - 5%的年度降幅[83] - 2018年国内市场汽车销量出现20年来第一次负增长[83] 公司业务模式 - 公司市场部业务员每周收到客户未来10 - 12周的生产计划以预测和管理销售量[34] - 公司皮料和化料采购一般需提前两到三个月安排计划，五金备件由需求部门提需求，物料部门统计申请，采购部门执行采购[32][33] - 公司生产模式为按客户订单组织生产，市场部作年度和月度销售计划，物料部据此制定生产计划并根据订单变动调整[34] - 公司销售活动由市场部负责，业务员维护大客户、开发新客户，沟通订单信息转达物料部组织生产和运输[34] - 公司对供应商采取定期考核体系，通过多指标综合评估，合格者进入名录建立长期供货关系[33] 公司优势与项目进展 - 公司是高新技术企业，具备技术研发、快速响应、精细运营和品牌影响等优势[36][37] - 截至2020年12月31日，公司及其下属子公司已获得各类专利合计73项，其中发明专利6项、实用新型66项、外观专利1项[36] - 2020年公司汽车革销量接近4,000万平方英尺，在中国乘用车市场总体下滑约6%的情况下创历史新高[42] - 截至2020年末，公司取得73项各类专利，提交14项水性超纤相关专利申请[42][43] - 公司“年产200万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”逐步落地，确保3个水性超纤汽车内饰订单项目推进[41] - 年产200万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目将于2021年正式投产[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司主营业务收入同比增长20.72%，其中牛皮革整皮营业收入同比增长19.59%，牛皮革裁片营业收入同比增长27.79%[46] - 皮革、毛皮等行业主营业务收入75,656.25万元，同比增长20.72%，主营业务成本36,042.08万元，同比增长9.94%[49] - 牛皮革整皮毛利率54.23%，同比增加5.71个百分点；牛皮革裁片毛利率41.31%，同比减少1.17个百分点[48] - 境内营业收入745,891,272.85元，同比增长22.37%，营业成本354,589,848.05元，同比增长11.54%；境外营业收入10,671,205.05元，同比减少37.89%，营业成本5,830,988.10元，同比减少41.40%[48][49] - 牛皮革整皮及裁片营业收入分别为64,691.74万元、10,964.51万元，同比增长19.59%、27.79%[50] - 牛皮革生产量4,373.25万平方英尺、销售量3,930.49万平方英尺、库存量773.54万平方英尺，较上年增减分别为28.78%、18.17%、94.74%[51] - C19皮革等业务总成本本期为360,420,836.15元，较上年同期增长9.94%[54] - 牛皮革整皮总成本本期为296,066,435.91元，较上年同期增长6.31%[54] - 牛皮革裁片总成本本期为64,354,400.24元，较上年同期增长30.39%[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额69,653.27万元，占年度销售总额86.17%；前五名供应商采购额22,977.82万元，占年度采购总额45.40%[55] 公司战略与计划 - 公司未来将实施八大经营战略，采取以中高端市场为重心、低端市场为补充，逐步培植电动车市场的客户开发策略深耕市场[76] - 2021年公司确立为“人才建设年”，配套推出“四鹰计划”、“121工程”建设团队[78] - 公司将加大技术研发和创新投入，通过内涵与外延结合方式发展业务[111] - 公司将加强经营管理，提升治理水平和经营效率[111] - 公司将增大主营业务投入，提升销售收入和净利润[111] - 公司将严格管理募集资金，加快募投项目建设[113] - 公司公开发行股票成功后将严格执行分红政策[113] - 2021年公司计划开展“四鹰计划”和“121”工程培训[198] 公司风险 - 公司面临原材料采购成本波动、客户集中度较高、应收账款管理等多种风险[80][81][82] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东、实际控制人庄君新等自上市之日起三十六个月内限售股份[90] - 5%以上股份的自然人股东庄严等自上市之日起三十六个月内限售股份[90] - 股东何杰、陈跃、龚缨晏自上市之日起十二个月内限售股份[90] - 控股股东、实际控制人庄君新等在担任公司职务期间每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[92] - 若明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，相关股东持股锁定期自动延长6个月[92][93] - 相关股东所持股份在前述锁定期满两年内减持，减持价格不低于首次公开发行股票的价格[92][93] - 若未履行锁定承诺，相关股东将公开说明原因并道歉，且持有的股份锁定期自动延长6个月[92][93] - 控股股东、实际控制人庄君新等部分承诺期限为长期[90][91] - 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员自上市之日起三年内有相关承诺[90] - 公司实际控制人庄君新等承诺解决同业竞争和关联交易问题，期限为长期[91] - 企业自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托管理发行前已持股份，也不由公司回购[94][96][97] - 若明新旭腾上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，企业和个人持有股票锁定期限自动延长6个月[94][95][96][97] - 企业所持明新旭腾股份在锁定期满两年内减持，减持价格不低于首次公开发行价格，除权除息事项会相应调整价格[94][96][97] - 个人自明新旭腾股票上市之日起十二个月内，不转让或委托管理发行前已持股份，也不由公司回购[95] - 股份锁定承诺期限届满后，个人在担任公司董监高期间，每年转让股份不超过所直接或间接持有股份总数的25%[97] - 个人任期届满前离职，在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不超所直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[97] - 未履行锁定承诺，企业和个人将公开说明原因、道歉，且持有的明新旭腾股份锁定期限自动延长6个月[94][95][96][97] - 个人减持明新旭腾股票前，应提前三个交易日公告，并按规则履行信息披露义务[99] - 未履行减持意向，个人将公开说明原因、道歉，十个交易日内上缴违规卖出股票收益，持有的股份6个月内不得减持[99] - 上述承诺不因企业不再为