投资者关系管理目标 - 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的了解和认同[2] - 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[2] - 增加公司信息披露透明度,改善公司治理[2] 投资者关系管理原则 - 合规性原则:依法履行信息披露义务,符合相关法规和规范[3][4] - 平等性原则:平等对待所有投资者,为中小投资者参与创造机会[4] - 主动性原则:主动开展投资者关系管理活动,及时回应投资者诉求[4] - 诚实守信原则:注重诚信,规范运作,担当责任[4] 投资者关系管理内容 - 公司发展战略[5] - 法定信息披露及说明[5] - 公司经营管理信息[5] - 公司重大事项[5] - 公司环境、社会和治理信息[5] - 公司文化建设[5] - 投资者诉求处理信息[5] - 公司面临的风险和挑战[5] - 其他相关信息[5] 投资者关系管理方式 - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[6] - 利用公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道[6] - 采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议等方式[6] - 及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件[6] 信息披露管理 - 第一时间在指定报纸和网站公布应披露信息[7][8] - 不得先于指定报纸和网站在其他公共传媒披露信息[8] - 明确区分宣传广告与媒体报道,不影响媒体客观报道[8] - 及时关注媒体报道,必要时可适当回应[8] 网络沟通渠道建设 - 在公司网站开设投资者关系专栏[9] - 积极利用中国投资者网、证券交易所投资者关系互动平台等[9] - 鼓励通过新媒体平台开展投资者关系管理活动[9] - 丰富和及时更新公司网站内容[10] 投资者咨询服务 - 设立专门的投资者咨询电话、传真和电子邮箱[11] - 由熟悉情况的专人负责,保证线路畅通、认真友好接听[11] - 利用网络等现代通讯工具定期或不定期开展交流活动[11] 现场交流活动 - 为投资者尤其是中小投资者、机构投资者等提供便利[12] - 合理、妥善地安排活动过程,做好信息隔离[12] - 股东会提供网络投票方式,为投资者发言提供必要时间[13] 定期业绩说明会 - 在定期报告披露后召开业绩说明会[14] - 不得在说明会中发布尚未披露的重大信息[14] - 对所提供的相关信息应平等地提供给其他投资者[14] 重大事项沟通机制 - 在制定涉及股东权益的重大方案时,与投资者进行充分沟通[17] - 通过现场或网络投资者交流会、说明会等方式广泛征询意见[17] - 相关中介机构也可参与沟通活动[17] 投资者关系管理职责 - 董事长为第一责任人,董事会秘书为主管负责人[18][19] - 董事会办公室负责投资者关系管理日常事务[19] - 主要职责包括制度建立、沟通组织、诉求处理等[20] - 建立良好的内部协调机制和信息采集制度[21] 投资者关系管理人员要求 - 全面了解公司及所处行业情况[24] - 具备良好的知识结构和沟通协调能力[24][25] - 具有良好的品行和诚实信用[24] - 公司可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[23]

审计机构设置 - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部作为内部审计机构[5] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[6] 人员要求 - 内部审计人员应具备财务会计等专业知识和工作经验[7] 工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[15] - 审计部每年结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[15] 审计范围 - 内部审计通常涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的业务环节[15] 审计权限 - 审计部有权检查被审单位审计区间内所有有关经营管理的账务、资料[17] - 审计部可参加公司有关经营管理会议，参与规章制度制定和修改[19] - 审计部可委托具有相应资质的外部审计机构进行审计[19] 内控评价 - 公司董事会或审计委员会应根据内审部门报告出具年度内控评价报告[22] 整改监督 - 审计部应督促内控缺陷责任部门制定整改措施和时间并后续审查[24] 特定事项检查 - 董事会审计委员会督导内审部门至少每半年检查特定事项并提交报告[25] 年度计划与报告 - 审计部拟定年度内审计划经审议后实施，会计年度结束后三个月内提交报告[26] 专项审计 - 审计部在重要对外投资、购买出售资产等事项发生后及时审计[24][25] - 审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[27] - 审计部在业绩快报披露前对其审计[32] 信息披露审查 - 审计部审查评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[33] 意见反馈与执行 - 被审计对象应在7个工作日内对审计报告征求意见稿函复意见[30] - 被审计对象需在7个工作日内书面报告审计决定执行情况[31] 复议时间 - 审计复议应在15个工作日内完成，特殊情况可适当延长[31] 档案保存 - 审计档案保存期为10年[31] 工作保障 - 公司应为审计部提供必要工作条件，经费纳入财务预算[33] 奖惩措施 - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬和奖励[33] - 对违规内部审计人员，公司视情节处分，严重可免职解聘并追究法律责任[33] - 对违规单位和个人，审计部提处罚意见报公司批准执行[34] 制度执行与修订 - 制度与国家法律或公司章程抵触时按规定执行并修订[36] 制度施行 - 制度自董事会决议通过之日起施行[38]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》等14项制度并提交2024年第二次临时股东大会审议[1] - 修订后《公司章程》及部分制度全文在上海证券交易所网站披露[2] 股份相关 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司收购股份需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[7] - 部分情形下收购后持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[7] - 部分情形收购股份后应在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或注销[7] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[8] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[9] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 公司有合理根据认为股东查阅有不正当目的可拒绝，并在15日内书面答复[9] - 股东可请求法院认定内容违反法规的股东会、董事会决议无效[9] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违反法规或章程的决议[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[10] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%或净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[12] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出议案[13] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告[13] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对特定股东以外的其他股东表决情况单独计票并披露[15] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超规定比例部分的股份36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[15] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权[15] 董监高相关 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾五年等多种情形不得担任董事[16] - 董事选聘需提出候选名单、披露资料、候选人承诺、进行资格审查和表决[17] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少包括一名会计专业人士[19] - 董事会设战略与投资、审计、提名薪酬与考核三个专门委员会[20] - 总经理对董事会负责，列席董事会会议，非董事总经理无表决权[21] - 高级管理人员执行职务致他人损害，公司担责，存在故意或重大过失的高级管理人员也担责[21] - 监事对公司负忠实和勤勉义务，监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[21][22] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[22] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[23] - 调整利润分配政策需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议，但应通知其他股东[23] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东会决议[23] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[24] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[25] - 公司出现解散事由应公示，因特定情形解散应成立清算组，清算组应通知债权人，债权人申报债权[25] 定义相关 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[26] - 实际控制人指通过投资关系、协议或其他安排能支配公司行为的人[26] - 关联关系指公司相关人员与其直接或间接控制企业间及可能导致公司利益转移的关系，国家控股企业间不单因同受国家控股具关联关系[26]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，含职工代表监事1名[3] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[4] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可口头[9] 会议举行与表决 - 会议需全体监事三分之二以上出席方可举行[13] - 表决一人一票，决议经全体监事过半数通过[15] 会议记录与确认 - 工作人员做好现场和通讯会议记录[16][17] - 与会监事签字确认，有异议可书面说明[18] 决议落实与资料保存 - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[19] - 会议资料保存十年以上[20]

可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过90,000.00万元，每张面值100元，按面值发行，存续期限六年[9][13][14][15] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和支付最后一年利息[18] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[25][26] - 募集资金拟投入年产210万吨高性能金属装饰板生产项目，项目总投资212,565.10万元[53][54] - 发行方案有效期十二个月，需经上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册[59] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计687,470.13万元，较2023年末增长13.91%[1] - 2024年1 - 6月营业收入340,132.03万元，2023年度为757,917.68万元[5] - 2024年1 - 6月净利润15,616.13万元，2023年度为33,433.95万元[5] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31，2023年为0.65[6] - 2024年6月30日货币资金354,855.80万元，较2023年末增长42.60%[1] - 2024年6月30日存货135,779.79万元，较2023年末增长24.65%[1] - 2024年6月30日短期借款214,073.16万元，较2023年末增长316.38%[1] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 257,904.13万元，2023年度为48,633.84万元[68] - 2024年1 - 6月投资活动现金流量净额为114,675.08万元，2023年度为 - 85,710.90万元[68] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流量净额为163,267.53万元，2023年度为28,746.59万元[69] 财务指标 - 2024年1 - 6月综合毛利率为8.10%[103] - 2024年6月30日流动比率为1.34倍，2023年为1.48倍[84] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为63.74%，2023年为59.59%[84] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为66.25次/年，2023年为133.09次/年[84] - 2024年1 - 6月存货周转率为2.55次/年，2023年为7.04次/年[84] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为23,295.08万元，2023年为46,470.80万元[84] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为6.25%[87] 现金分红 - 公司每年现金分配利润不少于母公司可供分配利润的10%，最近三年累计现金分红占年均净利润94.14%[109][117] - 2023 - 2021年分别派发现金红利102,284,000元、61,370,400元、51,142,000元[112][113][115] 未来展望 - 自可转债方案被股东大会通过之日起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[120]

报告评级 - 报告给予"买入"评级 [1] 报告核心观点 公司概况 - 公司是行业领先的高新技术企业,产品远销海外,主营多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销售 [8][20] - 公司历经十多年的投入与创新,现已发展成为具有较强行业影响力和良好社会声誉的行业领先企业 [8][20] - 公司产品主要销往东南亚、南亚、西亚、东欧、南美等40多个国家和地区,连续多年彩涂板出口量位居全国前列 [8][20] 业务表现 - 公司营业收入稳定,热镀锌板与彩色涂层板为主要营业收入来源 [27][28][29] - 公司毛利润、毛利率略有波动但维持较稳定水平 [33][34][35][36] - 公司费用水平、费用率较为稳定 [38][39][40][41] - 公司归母净利润呈上升趋势,净利率较为稳定 [43][44] 行业政策 - 2024年3月,国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,政策推动下公司镀锌、彩涂需求或有提升 [45][46][47][48][49] - 政策支持下,镀锌板产销量呈上升趋势,行业集中度较低 [64][65][66][67][68][69][70][71] - 涂层板价格整体保持稳定,市场库存也较为稳定 [87][83][84][85][86] 公司项目 - 公司南通项目如期开工建设,预计2024年11月投产,有助于提升公司优势 [103][104][105][106][107][111] - 南通项目建设具有必要性和政策支持 [105][106][107][108][109][110] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.5、4.3、6.6亿元 [11] - 热镀锌铝板业务预计带来主要增量,涂层板业务预计保持稳定 [113][114] 风险提示 - 公司项目投产进度不及预期 - 下游产品需求不及预期 - 经济增长不及预期 [120][121][122]

账户管理 - 公司于2020年11月18日、2021年12月6日分别在杭州银行富阳支行、兴业银行杭州富阳支行开立募集资金理财产品专用结算账户[1] - 公司已办理完毕上述募集资金理财产品专用结算账户的注销手续[1]

公司产能和项目进展 - 公司现有产能利用率已饱和 [1] - 公司南通项目年设计产能210万吨，计划总投资21亿元，目前项目正按计划有序推进 [2] 毛利率下滑原因 - 2021年和2022年毛利率同比下降,主要原因是原材料价格剧烈波动导致库存成本较高,以及大环境影响和能源价格上涨增加了制造成本 [3] 下游行业分布 - 公司主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌板及其基板的研发、生产和销售 - 下游行业主要涉及工业建筑、家电、汽车等,受房地产行业影响不大,近三年产品产销量及利润逐年上升,经营状况良好 [3] 可转债进展 - 公司可转债事项正按计划有序推进,请关注公司相关进展公告 [3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年6月6日审议通过召开本次股东大会的议案[7] - 公司于2024年6月7日刊登召开本次股东大会的通知[7] - 本次股东大会于2024年6月24日下午14:00召开，董事长邵明祥主持[8] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名，代表股份374,885,900股，占公司股份总数的73.3029%[10] - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[14] 议案表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》获100%同意[15] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》多项条款获100%同意[16][19][20] - 债券期限、票面利率等多项债券相关条款表决获所有股东和中小股东100%同意[21][22][24][25][26][27][28][29][30][33] - 债券担保事项、发行方案有效期等多项议案获所有股东和中小投资者100%同意[40][43][44][45][47][48][49][51][52][54]

会议基本信息 - 股东大会于2024年6月24日在杭州市富阳区大源镇大桥南路198号召开[5] - 出席会议股东和代理人8人，持有表决权股份总数374,885,900股，占比73.3029%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7] - 会议由董事长邵明祥主持，采用现场和网络投票结合表决[4] 议案表决情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案支持率均为100%，涉及金额16410900[20] - 议案1 - 10为特别决议议案，获出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[21] - 议案11为普通决议议案，获出席股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[21] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为章佳平、黄轲[22] - 律师见证结论为会议召集和召开等事宜合规，表决结果合法有效[22] - 公告由浙江华达新型材料股份有限公司董事会于2024年6月25日发布[24]