制度修订 - 公司拟修订《公司章程》等14项制度并提交2024年第二次临时股东大会审议[1] - 修订后《公司章程》及部分制度全文在上海证券交易所网站披露[2] 股份相关 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司收购股份需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[7] - 部分情形下收购后持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[7] - 部分情形收购股份后应在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或注销[7] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[8] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[9] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 公司有合理根据认为股东查阅有不正当目的可拒绝，并在15日内书面答复[9] - 股东可请求法院认定内容违反法规的股东会、董事会决议无效[9] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违反法规或章程的决议[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[10] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%或净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[12] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出议案[13] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告[13] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对特定股东以外的其他股东表决情况单独计票并披露[15] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超规定比例部分的股份36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[15] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权[15] 董监高相关 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾五年等多种情形不得担任董事[16] - 董事选聘需提出候选名单、披露资料、候选人承诺、进行资格审查和表决[17] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少包括一名会计专业人士[19] - 董事会设战略与投资、审计、提名薪酬与考核三个专门委员会[20] - 总经理对董事会负责，列席董事会会议，非董事总经理无表决权[21] - 高级管理人员执行职务致他人损害，公司担责，存在故意或重大过失的高级管理人员也担责[21] - 监事对公司负忠实和勤勉义务，监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[21][22] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[22] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[23] - 调整利润分配政策需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议，但应通知其他股东[23] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东会决议[23] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[24] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[25] - 公司出现解散事由应公示，因特定情形解散应成立清算组，清算组应通知债权人，债权人申报债权[25] 定义相关 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[26] - 实际控制人指通过投资关系、协议或其他安排能支配公司行为的人[26] - 关联关系指公司相关人员与其直接或间接控制企业间及可能导致公司利益转移的关系，国家控股企业间不单因同受国家控股具关联关系[26]

报告评级 - 报告给予"买入"评级 [1] 报告核心观点 公司概况 - 公司是行业领先的高新技术企业,产品远销海外,主营多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销售 [8][20] - 公司历经十多年的投入与创新,现已发展成为具有较强行业影响力和良好社会声誉的行业领先企业 [8][20] - 公司产品主要销往东南亚、南亚、西亚、东欧、南美等40多个国家和地区,连续多年彩涂板出口量位居全国前列 [8][20] 业务表现 - 公司营业收入稳定,热镀锌板与彩色涂层板为主要营业收入来源 [27][28][29] - 公司毛利润、毛利率略有波动但维持较稳定水平 [33][34][35][36] - 公司费用水平、费用率较为稳定 [38][39][40][41] - 公司归母净利润呈上升趋势,净利率较为稳定 [43][44] 行业政策 - 2024年3月,国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,政策推动下公司镀锌、彩涂需求或有提升 [45][46][47][48][49] - 政策支持下,镀锌板产销量呈上升趋势,行业集中度较低 [64][65][66][67][68][69][70][71] - 涂层板价格整体保持稳定,市场库存也较为稳定 [87][83][84][85][86] 公司项目 - 公司南通项目如期开工建设,预计2024年11月投产,有助于提升公司优势 [103][104][105][106][107][111] - 南通项目建设具有必要性和政策支持 [105][106][107][108][109][110] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.5、4.3、6.6亿元 [11] - 热镀锌铝板业务预计带来主要增量,涂层板业务预计保持稳定 [113][114] 风险提示 - 公司项目投产进度不及预期 - 下游产品需求不及预期 - 经济增长不及预期 [120][121][122]

账户管理 - 公司于2020年11月18日、2021年12月6日分别在杭州银行富阳支行、兴业银行杭州富阳支行开立募集资金理财产品专用结算账户[1] - 公司已办理完毕上述募集资金理财产品专用结算账户的注销手续[1]

公司产能和项目进展 - 公司现有产能利用率已饱和 [1] - 公司南通项目年设计产能210万吨，计划总投资21亿元，目前项目正按计划有序推进 [2] 毛利率下滑原因 - 2021年和2022年毛利率同比下降,主要原因是原材料价格剧烈波动导致库存成本较高,以及大环境影响和能源价格上涨增加了制造成本 [3] 下游行业分布 - 公司主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌板及其基板的研发、生产和销售 - 下游行业主要涉及工业建筑、家电、汽车等,受房地产行业影响不大,近三年产品产销量及利润逐年上升,经营状况良好 [3] 可转债进展 - 公司可转债事项正按计划有序推进,请关注公司相关进展公告 [3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年6月6日审议通过召开本次股东大会的议案[7] - 公司于2024年6月7日刊登召开本次股东大会的通知[7] - 本次股东大会于2024年6月24日下午14:00召开，董事长邵明祥主持[8] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名，代表股份374,885,900股，占公司股份总数的73.3029%[10] - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[14] 议案表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》获100%同意[15] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》多项条款获100%同意[16][19][20] - 债券期限、票面利率等多项债券相关条款表决获所有股东和中小股东100%同意[21][22][24][25][26][27][28][29][30][33] - 债券担保事项、发行方案有效期等多项议案获所有股东和中小投资者100%同意[40][43][44][45][47][48][49][51][52][54]

会议基本信息 - 股东大会于2024年6月24日在杭州市富阳区大源镇大桥南路198号召开[5] - 出席会议股东和代理人8人，持有表决权股份总数374,885,900股，占比73.3029%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7] - 会议由董事长邵明祥主持，采用现场和网络投票结合表决[4] 议案表决情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案支持率均为100%，涉及金额16410900[20] - 议案1 - 10为特别决议议案，获出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[21] - 议案11为普通决议议案，获出席股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[21] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为章佳平、黄轲[22] - 律师见证结论为会议召集和召开等事宜合规，表决结果合法有效[22] - 公告由浙江华达新型材料股份有限公司董事会于2024年6月25日发布[24]

财务数据 - 2021 - 2023年度归属母公司股东净利润分别为14788.94万元、20228.26万元、33433.95万元[25][30] - 2021 - 2024年3月末合并口径资产负债率分别为37.46%、57.90%、59.59%、62.29%[31] - 2021 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为23145.16万元、137293.47万元、48633.84万元、 - 22691.14万元[31] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为7.46%、9.70%、14.55%，扣非后分别为6.94%、9.30%、13.61%，近三年扣非后平均为9.95%[34] 可转债发行 - 本次发行可转债总额不超过90,000.00万元，期限六年，面值100元，按面值发行[60][61][62] - 转股期自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日，初始转股价格有规定[50][53][71][72] - 有转股价格向下修正、赎回、回售等条款[76][81][82][84] 募投项目 - 募集资金拟全部用于年产210万吨高性能金属装饰板生产项目，总投资212,565.10万元，拟投入90,000.00万元[44][101] 业绩预测 - 假设2024、2025年净利润按增长5%、持平、下降5%测算业绩变动[125] 股东回报规划 - 2024 - 2026年每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[151] 其他策略 - 拟加强募集资金管理和推进募投项目建设，降低发行摊薄即期回报风险[137] - 拟修订《募集资金管理制度》[174]

募投项目资金使用 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%需重新论证[8] - 自筹资金预先投入募投项目可在募资到账后6个月内置换[9] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[12] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[12] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或承诺投资额5%，年报披露使用情况[14] - 募投项目全完成后节余低于500万或净额5%，定期报告披露使用情况[15] - 募投项目全完成后节余在净额10%以上，经董、股东大会审议通过方可使用[15] - 募投项目全完成后节余低于净额10%，经董事会审议通过方可使用[15] 募集资金管理 - 募集资金存放于董事会批准专户，到账1个月内签监管协议[6] - 应真实、准确、完整、持续披露募集资金使用情况[22] 募投项目变更 - 募投项目变更需经董、股东大会审议及相关方同意[17] - 变更募投项目收购控股股东或实控人资产需避免同业竞争及减少关联交易[20] - 拟转让或置换募投项目需董事会审议并公告[20] 信息披露与核查 - 董事会定期核查募投进展，披露存放与使用情况并出具专项报告[22] - 投资进度与计划有差异需在专项报告解释原因[22] - 当期用闲置募资投资产品需在专项报告披露收益等信息[22] - 专项报告需经董、监事会审议通过并及时公告[22] - 年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告并在上交所网站披露[22] 制度适用与生效 - 募投项目通过子公司或控制企业实施适用本制度[24] - 本制度经董、股东大会审议批准生效，修订亦同[27]

会议安排 - 公司2024年4月17日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[7] - 2024年4月19日刊登召开2023年年度股东大会的通知[7] - 2023年年度股东大会于2024年5月15日下午14:00召开[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人6名，代表股份374,878,200股，占比73.3014%[9] - 现场会议股东及代理人5名，代表股份374,868,000股，占比73.2994%[9] - 网络投票股东1名，代表股份10,200股，占比0.0020%[9] 议案表决 - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[15] - 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》中小投资者同意16,393,000股，占比99.9378%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意16,393,000股，占比99.9378%[21] - 《关于申请银行综合授信额度的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[22] - 《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬标准的议案》同意354,731,000股，占比99.9971%[23] - 《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬标准的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[24] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[25] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[27] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[28] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意374,868,000股，占比99.9973%[29] 结果说明 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[30]

会议基本信息 - 2024年5月15日在杭州富阳召开股东大会[5] - 由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[4] 参会人员情况 - 6名股东和代理人参会，持374,878,200股，占比73.3014%[4] - 7名董事、3名监事及董秘出席[8] 议案表决结果 - 多项议案同意票比例超99.99%，反对票极少[7][9][10][11] - 十三项议案均获二分之一以上通过[12]