保荐代表人更换 - 2024年9月20日公司收到海通证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人韩超因个人职业规划离职，屈田原接替[1] - 更换后保荐代表人为屈田原、李文杰[1] 持续督导信息 - 项目持续督导期为2020年8月5日至2022年12月31日[1] - 海通证券在督导期终止后继续履行与募资使用相关督导责任[1] 新保荐代表人情况 - 屈田原现任海通证券上海投行部高级副总裁等职[4] - 曾参与或完成多个IPO等项目，执业记录良好[4] 公告时间 - 公告发布于2024年9月21日[3]

换届选举 - 公司于2024年9月20日完成换届选举及人员聘任[1] - 第四届董事会、监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至届满之日止[2][3] - 高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与第四届董事会任期一致[4] 人员任职 - 第四届董事会董事长为邵明祥，监事会主席为钱军良，总经理为邵明霞[1][3][4] - 副总经理为季绍敏等，董事会秘书为蒋玉兰，财务负责人为孙灿平，证券事务代表为王楚[4] 股权结构 - 邵明祥持有控股股东浙江华达集团70%股权，邵升龙持有30%股权[9] - 邵明祥直接持有公司股份20,137,000股，占总股本3.94%[9] 人员关系 - 邵明祥与邵升龙为兄弟且是一致行动人，签有一致行动协议[9] - 邵明祥与邵关根等有亲属关系[9] 人员履历 - 徐何生等任华达新材独立董事，有相关任职经历[15][16][17] - 钱军良等任华达新材相关职务，有出生年份等信息[18][19][20] - 王楚有学历、获证及任职经历[24]

公司人事变动 - 2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举邵明祥为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任邵明霞为公司总经理[6] - 聘任孙灿平为公司财务负责人[8] - 聘任蒋玉兰为公司董事会秘书[9]

监事会换届 - 公司第三届监事会届满换届[1] - 2024年9月14日召开职工代表大会[1] - 选举董洁宇为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 董洁宇1978年出生，本科学历[2] - 曾任浙江华达光缆有限公司检验员[2] - 现任华达新材职工代表监事等职[2] 其他 - 公告发布时间为2024年9月19日[4]

会议安排 - 现场会议时间为2024年9月20日14点00分[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 现场会议地点在杭州市富阳区大源镇大桥南路198号[9] - 本次股东大会将进行14项议案的表决[14] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，新增维护职工合法权益、设立党组织等内容[21] - 股份发行原则中“同种类”改为“同类别”[22] - 经股东会决议，可将已发行面额股与无面额股相互转换[22] - 删除对购买股份者提供资助的限制条款[22] 股份相关规定 - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币出资需股东会决议，董事会决议需全体董事2/3以上通过[22] - 公司收购本公司股份“上市公司”改为“公司”[22] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或注销[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[23] 人员股份限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[24] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求监事会、董事会诉讼或自行诉讼[25] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[26] 担保与融资规定 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[26] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需经股东大会审议[27] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东大会审议[27] 股东会相关规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[28] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[28] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出议案[28] 董事与监事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少包括一名会计专业人士，全部董事由股东会选举产生，不设职工代表董事[36] - 拟提名邵明祥等4人为第四届董事会董事候选人[83] - 拟提名徐何生、黄曼行、陈晨为第四届董事会独立董事候选人[94] - 拟提名钱军良、姜震宇为第四届监事会股东代表监事候选人[102] 其他制度修订 - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等多项制度[47][50][54] - 拟修订《内部审计制度》[79]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议通知于2024年8月16日送达全体董事，8月28日现场召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司决定于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会[37] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][10][11][13] - 《关于修订<公司章程>》等多项修订议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年第二次临时股东大会审议[14][16][17][18][19][20][21][22][23][25][26][27][28][29][30] 候选人提名 - 提名邵明祥等4人为第四届董事会非独立董事候选人，需提交2024年第二次临时股东大会审议[32] - 提名徐何生等3人为第四届董事会独立董事候选人，需提交2024年第二次临时股东大会审议[33][34][35][36] 股东信息 - 邵明祥持有公司控股股东浙江华达集团有限公司70%股权，直接持有公司股份20,137,000股，占公司总股本的3.94%[41] - 邵升龙持有公司控股股东浙江华达集团有限公司30%股权[41] - 邵春霞为持股5%以上股东杭州富阳仁祥投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人[41][42][43] 人员情况 - 董事候选人季绍敏出生于1971年，现任华达新材董事兼副总经理等职，未直接持有公司股票[45] - 独立董事候选人徐何生出生于1977年，现任浙大城市学院法学院副院长等职，未持有公司股票[46] - 独立董事候选人黄曼行出生于1961年，现任浙江工商大学会计学副教授等职，未持有公司股票[47] - 独立董事候选人陈晨出生于1972年，现任杭州科技职业技术学院科技处处长等职，未持有公司股票[48][49]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等履职所需工作经验[2] - 非直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属[3] - 不在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职及亲属[3] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 具备会计学博士学位及副教授职称[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行9840万股A股，发行价每股8.55元，募集资金84132万元，净额74999.94万元[2] - 截至期末累计项目投入79281.15万元，利息收入净额369.56万元，理财产品收益4640.50万元[4] - 应结余募集资金728.85万元，实际结余780.02万元，差异 -51.17万元[4] - 截至2024年6月30日，8个募集资金专户合计余额7800201.11元[5][6] 项目投入与变更 - 2021年3月公司变更募投项目实施地点[8] - 2022年11月变更部分募集资金用途，用于年产210万吨高性能金属装饰板生产项目，变更金额占比66.67%[8] - 2024年2月新增江苏华达港务有限公司为募投项目实施主体[9] - 年产210万吨高性能金属装饰板建设项目承诺投入50000万元，本年度投入27289.09万元，累计投入54281.21万元，投资进度108.56%[16] - 偿还银行贷款承诺投入24999.94万元，累计投入24999.94万元，投资进度100.00%[16] 资金使用与管理 - 2024年1 - 6月累计赎回理财产品20000万元，截至6月30日无使用闲置募集资金购买理财产品情况[17] - 公司可使用最高额度不超过1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[17] - 2024年1 - 6月使用票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额为209366236.64元[17] - 年产210万吨高性能金属装饰板生产项累计投入与承诺投入差额4281.21万元系理财收益、存款利息[17]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为34.01亿元，较上年同期减少1.69%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，较上年同期增长2.24%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，较上年同期减少2.38%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25.79亿元，上年同期为 -2.64亿元[12] - 归属于上市公司股东的净资产为24.93亿元，较上年度末增长2.21%[12] - 总资产为68.75亿元，较上年度末增长13.91%[12] - 基本每股收益为0.31元/股，较上年同期增长2.21%[13] - 加权平均净资产收益率为6.25%，较上年同期减少0.59个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.71%，较上年同期减少0.85个百分点[13] - 营业收入34.01亿元，较上年同期减少1.69%；营业成本31.26亿元，较上年同期减少0.67%[35] - 销售费用756.96万元，较上年同期增加0.34%；管理费用2439.39万元，较上年同期减少7.39%；研发费用1.10亿元，较上年同期减少9.76%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25.79亿元；投资活动产生的现金流量净额为11.47亿元；筹资活动产生的现金流量净额为16.33亿元，较上年同期增加568.76%[35] - 货币资金期末数为35.49亿元，占总资产比例51.62%，较上年期末增加42.61%；交易性金融资产期末数为1037.86万元，占总资产比例0.15%，较上年期末减少98.98%[37] - 应收账款期末数为7168.67万元，占总资产比例1.04%，较上年期末增加131.26%；预付款项期末数为5.11亿元，占总资产比例7.44%，较上年期末增加190.58%[37] - 短期借款期末数为21.41亿元，占总资产比例31.14%，较上年期末增加316.38%；应付票据期末数为18.83亿元，占总资产比例27.40%，较上年期末减少31.88%[37] - 公司货币资金从24.88亿增长至35.49亿，涨幅约42.6%[97] - 交易性金融资产从10.18亿降至1037.86万，降幅约99%[97] - 应收账款从3099.86万增长至7168.67万，涨幅约131.26%[97] - 存货从10.89亿增长至13.58亿，涨幅约24.67%[98] - 固定资产从3.98亿降至3.78亿，降幅约5.01%[98] - 在建工程从3323.12万增长至1.06亿，涨幅约218.16%[98] - 短期借款从5.14亿增长至21.41亿，涨幅约316.58%[98] - 应付票据从27.65亿降至18.83亿，降幅约31.89%[98] - 资产总计从60.35亿增长至68.75亿，涨幅约13.91%[98] - 负债合计从35.97亿增长至43.82亿，涨幅约21.82%[99] - 2024年6月30日资产总计68.83亿元，较2023年12月31日的60.31亿元增长14.12%[100] - 2024年上半年营业总收入34.01亿元，较去年同期的34.60亿元下降1.72%[102] - 2024年上半年营业总成本32.52亿元，较去年同期的32.62亿元下降0.31%[102] - 2024年上半年净利润1.56亿元，较去年同期的1.53亿元增长2.23%[102] - 2024年6月30日流动资产合计58.99亿元，较2023年12月31日的53.00亿元增长11.30%[100] - 2024年6月30日非流动资产合计9.84亿元，较2023年12月31日的7.31亿元增长34.63%[100] - 2024年6月30日流动负债合计43.59亿元，较2023年12月31日的35.48亿元增长22.86%[101] - 2024年6月30日非流动负债合计2.11亿元，较2023年12月31日的4.10亿元下降48.48%[101] - 2024年6月30日所有者权益合计25.03亿元，较2023年12月31日的24.42亿元增长2.50%[101] - 2024年上半年税金及附加823.39万元，较去年同期的622.15万元增长32.35%[102] - 2024年上半年综合收益总额为1.5616134148亿元，2023年同期为1.5274619058亿元[103] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2023年同期均为0.30元/股[103] - 2024年上半年营业收入为33.7541810124亿元，2023年同期为34.3606193740亿元[104] - 2024年上半年营业成本为31.0402772312亿元，2023年同期为31.2497598834亿元[104] - 2024年上半年研发费用为1.0975844227亿元，2023年同期为1.2162428649亿元[104] - 2024年上半年财务费用为 - 0.3390049738亿元，2023年同期为 - 0.4650051873亿元[104] - 2024年上半年营业利润为1.9066697653亿元，2023年同期为1.8104219525亿元[105] - 2024年上半年净利润为1.6310031320亿元，2023年同期为1.5406750352亿元[105] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为34.4397061055亿元，2023年同期为33.9494363677亿元[106] - 2024年上半年资产减值损失为 - 0.0601728144亿元，2023年同期为 - 0.2636635889亿元[105] - 经营活动现金流入小计2024年为41.64亿元，2023年为44.38亿元，同比下降6.19%[107] - 经营活动现金流出小计2024年为67.43亿元，2023年为47.01亿元，同比增长43.44%[107] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 25.79亿元，2023年为 - 2.64亿元，亏损扩大[107] - 投资活动现金流入小计2024年为15.32亿元，2023年为5.48亿元，同比增长179.59%[107] - 投资活动现金流出小计2024年为3.85亿元，2023年为7.19亿元，同比下降46.48%[107] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为11.47亿元，2023年为 - 1.72亿元，扭亏为盈[107] - 筹资活动现金流入小计2024年为24.03亿元，2023年为3.63亿元，同比增长562.01%[107] - 筹资活动现金流出小计2024年为7.71亿元，2023年为1.19亿元，同比增长547.90%[107] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为16.33亿元，2023年为2.44亿元，同比增长569.26%[107] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为559.62万元，2023年为1373.51万元，同比下降59.25%[109] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为24.9270565689亿元，较期初增加5387.734148万元[111][112] - 2024年上半年综合收益总额为1.5616134148亿元[111] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为1.02284亿元[111] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为22.5723505234亿元，较期初增加9137.579058万元[113][114] - 2023年上半年综合收益总额为1.5274619058亿元[113] - 2023年上半年利润分配中对所有者分配为6137.04万元[113][114] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为24.4231316266亿元[115] - 2024年母公司本期未分配利润增减变动金额为6081.63132万元[115] - 2024年公司实收资本（或股本）为5.1142亿元[111][112][113][114][115] - 2024年公司资本公积为6.5199246887亿元（合并）或6.520511815亿元（母公司）[111][112][113][114][115] - 2024年上半年综合收益总额为1.631亿[116] - 2024年上半年利润分配为 - 1.02284亿[116] - 2024年本期期末所有者权益合计为25.0312947586亿[116] - 2023年半年度所有者权益合计为21.6454908423亿[117] - 2024年本年期初所有者权益合计为21.6454908423亿[118] - 2024年本期增减变动金额为9269.710352万[118] 非经常性损益情况 - 2024年上半年非经常性损益合计13294383.39元，其中非流动性资产处置损益385840.71元，政府补助2308510.76元，金融资产和负债损益378575.33元，委托贷款损益13229017.26元，其他营业外收支-617027.38元，所得税影响额2390533.29元[15] - 个税手续费返还191836.34元，计入当期损益且与正常经营密切相关[16] 业务经营相关信息 - 公司内销客户预付定金通常为总货款的20%，外销客户预付定金通常为总货款的10%-30%[19] - 公司产品主要销往华东、华中、华南地区及40多个国家和地区[18] - 公司主持参与7项国家标准、行业标准及浙江制造团体标准的编制[18] - 公司生产模式是以销定产为主，常规备货为辅[20] - 热轧板成本占到公司采购额的90%以上[21] - 2020年中国粗钢、镀锌板和彩涂板产量占全球比例分别为56.7%、44.6%和48.1%，消费量占比分别为55%、39%和37%[22] - 我国钢结构建筑占新增城镇房屋建筑面积比例仅4%，距美、英等国超40%有差距，钢结构用钢比例将从目前占建筑用钢10%提高到25%以上[23] - 公司南通项目进展顺利，完成部分合同签订、人员招募等工作，进度达计划预期[33] - 公司启动向不特定对象发行可转换公司债券申报工作，目前正按计划有序推进[33] - 公司具有彩色涂层板、热镀锌板及其基板的完整产品生产线，生产规模较大[24] - 公司位于热镀锌板和彩色涂层板深加工产业聚集地，拥有产业集群区位优势，出口居地区同行业前列[25] - 公司全面导入卓越绩效管理模式，实施6S现场管理，提高生产效率[26] - 公司形成定额采购和临时采购结合模式，控制采购生产成本[27] - 公司实现0.2mm - 0.3mm板材的高速稳定控制，拥有多项专利，研发能力较强[28] - 公司引入ISO9001:2015质量管理体系，实行多层次质量检查，保证产品质量稳定[29] - 报告期内公司自主立项研发项目12项，完成6项，新申请国家专利10项，其中发明专利2项，截至2024年6月30日，共计获得现行有效专利授权49项，其中发明专利13项[35] 子公司经营情况 - 杭州隆和板业有限公司上半年净利润为 -238.48万元；杭州翔通板业有限公司上半年净利润为 -169.35万元[40] - 杭州隆和物流有限公司上半年营业收入为3754.73万元，净利润为91.29万元；浙江华达供应链管理有限公司上半年营业收入为8.89亿元，净利润为3.63万元[41] 风险因素 - 公司生产所用原材料主要为热轧板，报告期内采购额占比均在90%左右，原材料价格波动可能影响公司盈利能力[42] - 公司主要产品为热镀锌板和彩色涂层板，应用于建筑、家电、汽车等领域，建筑行业需求下滑或影响公司销售及盈利[43] - 公司出口销售占比较大，印度、欧盟等国家和组织对我国彩色涂层板产品进行反倾销调查或征税，提高贸易成本[44] - 公司出口销售以美元结算，原材料采购等以人民币结算，存在外汇敞口，人民币兑美元大幅升值或影响盈利[46] - 随着行业竞争激烈和经营规模扩大，公司业绩增长速度可能降低，或出现业绩下滑风险[49] 股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过十三项议案；6

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织为关联法人[7] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审查 - 与关联自然人拟发生低于30万元（公司提供担保除外）的关联交易提交总经理审查[16] - 与关联法人拟发生低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（公司提供担保除外）的关联交易提交总经理审查[16] - 与关联自然人拟发生30万元以上（公司提供担保除外）的关联交易应披露并提交董事会审议[17] - 与关联法人拟发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司提供担保除外）的关联交易应披露并提交董事会审议[17] - 交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）的关联交易由董事会审议后提交股东会审议并披露[17] - 公司为关联人提供担保的关联交易由董事会审议后提交股东会审议并披露[17] 特殊关联交易规定 - 公司拟放弃向与关联人共同投资公司的同比例增资或优先受让权，按对应金额或公司最近一期末全部净资产为交易金额适用规定[19] - 公司进行“提供财务资助”“委托理财”等关联交易，以发生额作为交易金额适用规定[19] - 公司向非控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，其他股东应按出资比例提供同等条件资助，且需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议[19] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[20] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，由出席会议非关联股东所持表决权半数以上通过[22] 资金与定价 - 公司应严格限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，不得通过多种方式将资金提供给关联方使用[25] - 公司关联交易定价应公允，参照政府定价、指导价、独立第三方市场价格等原则执行，还可采用成本加成法等定价方法[29] - 公司关联交易无法按上述原则和方法定价，应披露定价原则及方法并说明公允性[30] 关联交易披露 - 公司披露关联交易由董事会秘书负责，特定关联交易以临时报告形式披露，年度和半年度报告披露重大关联交易事项[32] - 公司披露关联交易需向上海证券交易所提交公告文稿、协议等文件[33] - 公司披露关联交易公告应包含关联交易概述、关联人介绍等内容[33] - 公司披露与日常经营相关关联交易应包含关联交易方、交易内容等信息[35] - 公司披露与资产收购和出售相关重大关联交易应包含资产账面价值等内容[36] - 公司披露与关联人共同对外投资关联交易应包含被投资企业注册资本等信息[37] 特殊情况处理 - 公司拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因并为股东提供投票便利[41] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行决策和披露义务[40] - 公司与关联人进行特定交易可免予按关联交易方式审议和披露，如受赠现金资产等[44] - 公司与关联人共同出资设立公司达重大关联交易标准，全现金出资并按比例确定股权，可申请豁免提交股东会审议[45] - 关联人向公司提供财务资助，利率不高于央行同期贷款基准利率且无抵押担保，公司可申请豁免审议和披露[46]