股票简称：聚合顺 股票代码：605166 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 22 日出具的《关于杭州聚合顺新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 124 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。杭州聚合顺新材料 股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"发行人"或"公司"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐机构"）、浙江金 道律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、 核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与《杭州聚合顺新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义相同。 在本问询函回复报告中，若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况， 均为四舍五入所致。 7-1-1 | ...

国泰君安证券股份有限公司 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"聚合顺"）的委托，担任聚合顺本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，赵晋、莫余佳作为具体负责推荐的保荐代表人， 为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》 ...

现根据最新披露的2023年半年度财务数据等相关信息，公司与相关中介机 构对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司今日披露于上海证券交易所网 站的《公司及国泰君安证券股份有限公司关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告（2023年半 年报更新）》等相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会 | | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司关于申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新内容的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新 ...

地址：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 楼 9-12 层 浙江金道律师事务所 律师工作报告 浙江金道律师事务所 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 邮编：310012 电话：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二三年八月 | 第一部分 对《审核问询函》问题的回复 6 | | --- | | 审核问询问题 1 6 | | 审核问询问题 5.3 8 | | 第二部分 本次发行相关法律事项的更新 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | 二、发行人本次发行的主体资格 11 | | 三、本次发行的实质条件 11 | | 四、本次发行的方案 16 | | 五、发行人的设立 16 | | 六、发行人的独立性 17 | | 七、发行人的股东和实际控制人 17 | | 八、发行人的股本及演变 18 | | 九、发行人的业务 19 | | 十、关联交易及同业竞争 21 | | 十一、发行人的主要财产 24 | | 十二、发行人的重大债权债务 25 | | 十三、发行人重大资产变化及 ...

股票简称：聚合顺 股票代码：605166 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《中 ...

特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司 董事会 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得了 2 项《发明 专利证书》，具体情况如下： | 序 | 发明名称 | 专利号 | 授权 | 专利 | 专利 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 公告日 | 权人 | 类型 | 期限 | | 1 | 亲水性两性离子 改性聚酰胺及其 制备方法和应用 | ZL 202110330390.9 | 2023 年 7 月 4 日 | 杭州聚合顺新材料 股份有限公司；武 汉纺织大学 | 发明型 | 自申请日 起二十年 | | 2 | 高亲水性聚酰胺 6 的制备方法及 高亲水性聚酰胺 6 纤维 | ZL 202111599918.9 | 2023 年 7 月 4 日 | 武汉纺织大学；杭 州聚合顺新材料股 份有限公司 | 发明型 | 自申请日 起二十年 | 上述专利是公司重要核心技术的体现和延伸，本次发明专利获得不会对公司目 前经营产生重大影响。以上发明专利的取得进一步体现了公司的自主研发及创新能 力，有利于公司进一步完善知识产权 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年06月30日[9] - 本半年度报告未经审计[2] - 公司法定代表人为傅昌宝[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称聚合顺，代码605166[18] - 公司选定的信息披露报纸为《证券日报》《中国证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司[18] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 2023年4月27日召开2022年年度股东大会，审议通过14项会议议案[37] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[38] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[125] - 报告期内无违规担保情况[125] 财务数据 - 2023年上半年营业收入27.72亿元，同比减少17.91%，归属上市公司股东净利润1.00亿元，同比减少24.74%[19] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.20亿元，同比减少329.87%[19] - 2023年上半年末归属上市公司股东的净资产16.15亿元，较上年度末增加2.15%，总资产43.31亿元，较上年度末增加8.47%[19] - 2023年上半年基本每股收益0.32元/股，同比减少23.81%[19] - 公司非经常性损益合计250.35万元[20] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.14%，较上年同期减少3.02个百分点[19] - 2023年上半年公司营业收入277,209.79万元，同比减少17.91%；利润总额11,570.98万元，同比减少26.46%；归属于上市公司股东净利润10,024.92万元，同比减少24.74%[26] - 营业收入为27.72亿元，较上年同期下降17.91%，主要因产品单价下降[29] - 营业成本为25.76亿元，较上年同期下降18.43%，主要因原材料单价下降[29] - 研发费用为8179.12万元，较上年同期增长33.03%，因新增子公司研发费用[29] - 应收款项融资期末金额为7.81亿元，较上年期末增长380.75%，因票据收款增长[30] - 在建工程期末金额为2.64亿元，较上年期末下降29.15%，因在建工程转固[30] - 无形资产期末金额为1.56亿元，较上年期末增长59.38%，因子公司竞拍土地使用权[30] - 2023年上半年营业总收入27.72亿元，2022年同期为33.77亿元，同比下降17.91%[147] - 2023年上半年净利润1.10亿元，2022年同期为1.34亿元，同比下降18.12%[148] - 2023年6月30日资产总计32.02亿元，2022年12月31日为27.25亿元，增长17.51%[146][147] - 2023年6月30日负债合计16.38亿元，2022年12月31日为11.88亿元，增长37.82%[146][147] - 2023年6月30日所有者权益合计15.65亿元，2022年12月31日为15.37亿元，增长1.87%[147] - 2023年6月30日应收账款3.02亿元，2022年12月31日为1.61亿元，增长87.27%[145] - 2023年6月30日应付票据11.30亿元，2022年12月31日为7.96亿元，增长42.00%[146] - 2023年上半年研发费用8179.12万元，2022年同期为6148.51万元，增长33.02%[147] - 2023年6月30日长期股权投资3.89亿元，2022年12月31日为3.43亿元，增长13.61%[146] - 2023年6月30日固定资产4.76亿元，2022年12月31日为4.95亿元，下降3.83%[146] - 2023年上半年综合收益总额为1.0955636143亿元，2022年为1.3380338738亿元[149] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，2022年为0.42元/股[149] - 2023年上半年营业收入为17.49765908亿元，2022年为18.132706754亿元[150] - 2023年上半年营业利润为1.0562746652亿元，2022年为0.9459188216亿元[151] - 2023年上半年净利润为0.9404497128亿元，2022年为0.9127596489亿元[151] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.1990305405亿元，2022年为1.3916798821亿元[152] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.9652337445亿元，2022年为 - 1.6440787907亿元[153] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5554300065亿元，2022年为1.3211297215亿元[153] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.659056587亿元，2022年为1.1776726137亿元[153] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为4.2025973817亿元，2022年为6.5716943747亿元[153] - 2023年上半年经营活动现金流入小计17.2968490235亿元，现金流出小计21.3458231259亿元，现金流量净额为 -4.0489741024亿元[154] - 2023年上半年投资活动现金流入小计441.915279万元，现金流出小计5521.661827万元，现金流量净额为 -5521.661827万元[154] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.9764亿元，现金流出小计6795.438564万元，现金流量净额为 -6795.438564万元[154] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为373.154577万元[155] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -5.2433686838亿元，期末余额为2.7105740206亿元[155] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为4326.370225万元，期末余额为16.14720531亿元[156][159] - 2023年上半年综合收益总额为1.0024924072亿元[157] - 2023年上半年利润分配金额为 -6638.145256万元[157] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为9731.517528万元，期末余额为13.7578343178亿元[159][160] - 2022年上半年综合收益总额为6849.264001万元[160] - 2023年上半年综合收益总额为9404.497128万元[163] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为6638.145256万元[163] - 2022年上半年综合收益总额为9127.596489万元[164] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为6471.868973万元[164] - 2023年专项储备金额为2823.047763万元[162][165] 业务与市场 - 公司主要从事尼龙新材料研发、生产和销售，截止报告期末尼龙6切片产量达22万余吨[21] - 2023年上半年国内尼龙6产量234.4万吨，同比增长2.6%[22] - 2023年上半年己内酰胺产量237.9万吨，较去年同期增加3.75%[22] - 公司定位于高端尼龙6切片市场，采用德国制造设备及技术，建成先进生产设备体系[23] - 截止报告期末，公司产销量达22余万吨[25] - 公司拥有专利47项，其中发明专利7项[24] - “年产18万吨聚酰胺6新材料项目”已投产，提升业务承接能力[26] - 第二只可转债相关募投项目“年产12.4万吨尼龙新材料项目”“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”已履行立项、环评审批、备案程序并取得用地[26] - 公司全面运行ISO9000、IATF16949质量管理体系和ISO14000环境管理体系，保证产品质量[27] - 浙江省聚合顺聚酰胺新材料企业研究入选“2022年新认定省级企业研究院名单”[28] - 公司建立以华东为中心，辐射华北和华南地区的营销网络，产品远销欧洲、南美洲、大洋洲、东亚等地区[25] - 公司将柔性化因素贯穿工厂生产设计各环节，实现多品种、小批量、多批次生产[24] - 公司专注尼龙聚合环节，与多家行业头部企业建立稳定业务关系[25] - 公司主营产品聚酰胺6切片生产所需主要原材料己内酰胺，报告期内占原材料采购总额比重超95%[36] 子公司情况 - 2023年1月拟以20万欧元成立境外子公司JHS Chemicals GmbH，未完成注册[31] - 2023年2月拟以100万港币成立香港全资子公司，已取得相关证书[32] - 2023年2月山东聚合顺拟以5000万元成立全资孙公司，已取得执照[32] - 报告期内全资子公司以5532万元竞拍取得国有建设用地使用权[33] - 聚合顺特种总资产96,167.52万元，净资产9,287.47万元，净利润 -48.61万元，持股比例100%[35] - 常德聚合顺总资产18,981.13万元，净资产1,003.63万元，净利润 -107.27万元，持股比例100%[35] - 山西聚合顺总资产4,907.64万元，净资产4,897.64万元，净利润 -1.30万元，持股比例100%[35] - 山东聚合顺总资产7,557.17万元，净资产7,552.93万元，净利润 -191.02万元，持股比例100%[35] - 聚合顺鲁化总资产122,986.87万元，净资产41,562.77万元，净利润1,899.41万元，持股比例51%[35] - 公司将7家子公司纳入报告期合并财务报表范围[167] 环境相关 - 2023年4月公司被列为杭州市环境监管重点单位，常德聚合顺被列为常德市环境监管重点单位，聚合顺鲁化被列为枣庄市重点排污单位[39] - 杭州聚合顺COD排放总量2.2525T，氨氮0.2648T，SO₂ 0.1597T，氮氧化物1.8310T，非甲烷总烃0.3360T[39] - 常德聚合顺COD排放总量0.53T，氨氮0.04T，SO₂排放总量未提及，氮氧化物3.72T，非甲烷总烃排放总量未提及[40] - 聚合顺鲁化COD排放总量0.080T，总氮0.031T，SO₂ 1.61T，氮氧化物1.057T，颗粒物0.138T，VOCs 0.862T[40] - 杭州聚合顺污水处理站设计处理能力250T/d，常德聚合顺为200T/d，聚合顺鲁化为600t/d[41] - 公司建设项目按要求开展环境影响评价，进行备案和三同时验收，厂区均持有有效《排污许可证》[43] - 公司及主要子公司均编制突发环境事件应急预案并报送当地环保部门备案[44] - 公司安装年发电量约115万千瓦时光伏发电项目，每年可减少碳排放约1146吨[46] 股份相关承诺 - 实际控制人傅昌宝自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期届满后两年内，其与相关方合计减持不超公司股份总数10%，且减持价格不低于发行价，任董监高期间每年转让不超直接或间接持有股份总数25%，离任后半年内不转让[48][49][50][51] - 主要股东永昌控股、永昌贸易自发行人股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期届满后两年内，与傅昌宝三方合计减持不超发行人股份总数10%，且减持价格不低于发行价[48][53][54][55] - 关联自然人股东王维荣、金建玲、万泓自公司股票上市交易之日起36个月内锁定股份[57] - 稳定股价预案自公司股票上市之日起三年内有效，触发条件为股价连续20个交易日低于每股净资产[59] - 公司应在满足条件2个工作日发提示公告，5个工作日内制定并公告股价稳定具体措施[59] - 公司回购股份议案需经股东大会出席股东表决权三分之二以上通过[63] - 主要股东、实际控制人合计单次增持不低于公司总股本0.5% [66] - 董事及高级管理人员增持资金不少于上一年度现金薪酬1/3、不超过1/2 [70] - 自稳定股价方案公告90个自然日内，股价连续10日高于每股净资产则措施实施完毕[72] - 公司未采取稳定股价措施，将公开说明原因并道歉，非不可抗力致损需赔偿[73] - 主要股东、实际控制人未采取措施，将公开说明原因并道歉，停领分红且股份不得转让[74][75] - 公司回购股份应在方案实施完毕2

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于公司募集资金2023年半年度存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、首次公开发行股票 截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用首次公开发行股票募集资金 39,745.45 万元。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（上证发[2022]2 号）及相关格式指引的规定，将杭州聚合顺新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金的数额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕779 号），本公司由主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于成立境外子公司的公告 重要内容提示： 特别风险提示:1、JHS Chemicals GmbH 已取得浙江省商务厅颁发的企业 境外投资证书及杭州市发展和改革委员会颁发的境外投资项目备案通知书，但还 未完成注册手续。2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国境内存在较 大区别，将给本次全资子公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可 能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对全 资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对 上述风险。3、境外全资子公司短期内可能不产生经济效益，但对公司当前的财务 状况和经营成果没有重大影响。 本次投资事项已于 2023 年 1 月 18 日经公司第三届董事会第九次会议审议通 ...

| 证券代码：605166 | 股票简称：聚合顺 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告期无其他公司生产经营具有重大影响的事项。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息 披露：第十三号——化工》的有关要求，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）现将2023年半年度主要经营数据公告如下（均不含税）： 一、报告期公司主要产品的产量、销量及收入实现情况： | 主要产品 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量(吨) | 销量(吨) | 主营业务收入（元） | | 尼龙切片 | 221,625.71 | 225,118.47 | 2,769,019,975.98 | 二、报告期公司主要 ...