新能源汽车、智能电子、机器人、低空经济等新兴产业迅猛崛起，对上游尼龙新材料的需求呈现爆发式 增长。在这样的产业背景下，尼龙66行业的龙头企业，聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合 顺"）为何要从浙江杭州来到山东淄博，投资27亿元建设新项目？ 山东聚合顺新材料有限公司副总经理张志强的回答直截了当："过去从国外进口己二腈不仅价格高，交 货周期还长达数月。得知中国化学天辰齐翔在淄博成功投产己二腈项目后，我们当即下决心过来投资布 局。" 己二腈国产化的成功，不仅打破了国外长期的技术垄断和价格壁垒，更从根本上提升了我国高端尼龙新 材料产业链的自主可控能力。 面对投产初期遭遇的"价格战"压力，天辰齐翔通过实施200多项技改项目，持续优化反应效率，实现了 成本大幅下降和利润稳步提升。在全球产业链波动加剧的背景下，这家掌握核心技术的"开拓者"成功吸 引了聚合顺等下游企业集聚淄博，形成了以技术优势带动产业集聚的良性循环，走出了一条从技术突围 到生态制胜的逆袭之路。 作为淄博市工程塑料产业链的"链主"企业，天辰齐翔的带动作用不止于吸引下游企业。在产业链上游， 企业与淄博齐翔腾达化工实现了丙烯、丁二烯等基础原料的"隔墙供应"， ...

回售信息 - “合顺转债”持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[4] - 回售价格100元/张（含当期利息），第二年票面利率0.40%[7] 时间安排 - 回售期2025年7月22日至28日，资金发放日7月31日[5] - 回售期内停止转股，期间继续交易[5][12] 申报规则 - 申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[9] - 当日未成功可次日继续申报（限申报期内）[10] 交易规则 - 同一交易日卖出指令优先于回售指令[12] - 回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[12] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0571 - 82955559[13]

合顺转债基本信息 - 发行总额33800万元，数量3380000张，面值100元按面值发行[3][4] - 票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50%[5] - 期限为2024年7月22日至2030年7月21日，初始转股价10.73元/股，最新10.59元/股[5] 付息信息 - 第一年付息，计息期2024年7月22日至2025年7月21日，票面利率0.20%（含税），兑息0.20元（含税）[6] - 债权登记日2025年7月21日，除息和兑息日2025年7月22日[3][12] - 个人投资者每张实际派息0.16元（税后），居民企业和境外机构每张0.20元[15][16]

回售条款及价格 - 回售价格为100元/张（含当期应计利息）[1] - 回售条款触发因募投项目调整被认定为改变募集资金用途[2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数[3] - 合顺转债第二年票面利率0.40% 计息天数为1天（2025年7月22日至2026年7月21日）[4] 回售安排 - 回售申报期为2025年7月22日至2025年7月28日[1] - 回售资金发放日为2025年7月31日[1] - 回售代码为111020 简称为合顺转债 申报方向为卖出[4] - 回售申报确认后不可撤销 若当日未成功可次日继续申报[4] 交易安排 - 回售期间合顺转债继续交易但停止转股[1] - 同一交易日卖出指令优先于回售指令[4] - 若回售后债券流通面值少于3000万元 回售期结束后公告3个交易日后停止交易[5] 背景信息 - 回售决议经2025年第三次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过[2] - 依据《募集说明书》约定及《上市公司证券发行管理办法》等法规执行[2]

股东大会信息 - 2025年6月28日刊登2025年第三次临时股东大会通知[5] - 7月14日下午13：30召开，网络投票9：15 - 15：00[6] 股权及参会情况 - 截至7月7日股权登记日，总股本314,726,498股[7] - 318人出席，代表114,196,771股，占比36.2844%[7] 审议事项 - 审议调整募投项目及修订《募集资金管理制度》议案[9] - 对两议案对中小股东单独计票[10] 决议情况 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[11]

会议概况 - 股东大会于2025年7月14日召开[3] - 出席会议股东及代理人318人[3] - 出席股东所持表决权股份114,196,771股，占比36.2844%[3] 人员出席 - 公司7位在任董事全部出席[4] - 公司3位在任监事全部出席[6] 议案表决 - 调整及优化部分募投项目内容及建设进度议案，A股同意票数113,234,921，比例99.1577%[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月15日[10]

可转债相关 - 公司2025年7月14日会议通过调整变更“合顺转债”部分募投项目议案[4] - “合顺转债”附加回售条款生效，持有人可回售未转股债券[6] - 回售价格100元/张（含当期利息），回售期2025年7月22日至28日[5] - 回售资金发放日为2025年7月31日[5] - 第二年（2025年7月22日至2026年7月21日）票面利率0.40%[7] - 回售计息天数1天，回售期间继续交易但停止转股[7][10] - 若回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[10] - 联系部门为公司证券部，电话0571 - 82955559[11]

会议信息 - 会议于2025年7月14日在浙江杭州公司一楼会议室召开[3] - 债权登记日为2025年7月7日[3] 参会情况 - 2名债券持有人及代理人出席会议[3] - 持有表决权债券43,840张，占“合顺转债”未偿还总数1.2971%[3][4] 议案表决 - 调整募投项目议案同意42,840张，占比97.7190％[4] - 反对0张，弃权1,000张，占比2.2810％[4] 律所信息 - 会议见证律所是浙江金道律师事务所[4]

会议信息 - 2025年6月28日审议通过召开“合顺转债”会议议案并刊登通知[6] - 会议于7月14日下午15：00在公司一楼会议室召开[7] 债券数据 - 截至7月7日，未偿还“合顺转债”3,379,830张[9] - 出席会议代表债券43,840张，占未偿还总数1.2971%[9] 议案表决 - 会议通过《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》[12] - 同意42,840张，占出席未偿还债券总数97.7190%[12]

会议基本情况 - 会议类型为"合顺转债"2025年第一次债券持有人会议 [5] - 会议将于2025年7月14日下午15:00在浙江省杭州市钱塘区纬十路389号公司一楼会议室召开 [5] - 参会人员包括公司登记在册的全体债券持有人或其合法委托的代理人 [5] 会议议程 - 会议将审议关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案 [5][7] - 会议流程包括议案说明、债券持有人发言、投票表决等环节 [8] 募投项目调整情况 - 公司将原募投项目"年产12.4万吨尼龙新材料项目"调整为"年产5.08万吨尼龙新材料建设项目" [7] - 原项目总投资58,288.72万元，已使用募集资金7,623.86万元 [14] - 调整后项目总投资28,118.92万元，计划使用募集资金15,503.88万元 [15] 产品结构调整 - 原项目计划建设年产10.4万吨尼龙6切片和2万吨共聚尼龙切片 [15] - 新项目计划建设年产5.08万吨，包括尼龙6共聚切片1.8万吨、尼龙66切片1.4万吨、尼龙66共聚切片0.7万吨及改性尼龙1.18万吨 [15] - 调整原因是公司尼龙6切片产能将逐步释放，而高端尼龙产品市场需求增长 [16] 项目可行性分析 - 项目符合国家支持新材料产业发展的政策导向 [19] - 公司拥有先进生产工艺和研发团队，具备技术保障 [19] - 高端尼龙产品在汽车、电子电气等领域应用前景广阔 [20] 市场前景 - 尼龙高端产品市场需求快速增长，应用领域不断拓展 [20] - 新能源汽车发展带动对轻量化、安全性尼龙材料的需求 [20] - 项目有利于优化公司产品结构，提升市场竞争力 [21]