回售条款触发 - 因公司调整变更合顺转债部分募投项目内容及建设进度 触发可转债附加回售条款[1] - 回售条款生效依据为2024年7月18日披露的《募集说明书》约定内容[1] 回售执行细节 - 回售期为2025年7月22日至2025年7月28日[1][2] - 回售价格为100元/张（含当期利息）[2] - 回售有效申报数量仅10张 回售总金额1000元（含利息）[1] - 回售资金发放日为2025年7月31日[1] 公司决策程序 - 2025年7月14日召开第三次临时股东大会及第一次债券持有人会议 审议通过募投项目调整议案[1] - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性及完整性承担法律责任[1] 回售结果影响 - 回售不会对公司现金流、资产状况及股本情况造成实质性影响[2] - 未回售的可转债将继续在上海证券交易所正常交易[2] 信息披露规范 - 公司严格遵循《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》披露要求[2] - 分别于回售前发布三次提示性公告（编号2025-073至075）[2]

事件时间 - 2025年7月14日股东大会和债券持有人会议通过调整“合顺转债”募投项目议案[4] - 2025年7月15日披露“合顺转债”可选择回售公告[4] - 回售期为2025年7月22日至2025年7月28日[5] - 回售申报于2025年7月28日上海证券交易所收市后结束[6] - 回售资金发放日为2025年7月31日[5] 回售数据 - 回售有效申报数量为10张[5] - 回售金额为1000元（含利息）[5] - 回售价格为100元/张（含当期利息）[6] 影响及后续 - 本次“合顺转债”回售不影响公司现金流、资产、股本情况[7] - 未回售的“合顺转债”继续在上海证券交易所交易[8]

回售条款及价格 - 回售价格为100元/张（含当期利息），当期应计利息为0元/张[1][3] - 回售条款触发条件为募集资金用途发生重大变化且被证监会认定[2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率0.40%，计息天数为0天[3] 回售安排 - 回售期为2025年7月22日至2025年7月28日，资金发放日为7月31日[1][4] - 回售申报需通过上交所交易系统以卖出方向操作，申报不可撤销[4] - 回售期间转债停止转股，但继续交易，卖出指令优先于回售指令[4] 回售影响 - 若回售后转债流通面值少于3000万元，将继续交易至回售期结束[4] - 回售不具有强制性，持有人可自行选择部分或全部回售[1][3] - 回售价格低于公告前最后一个交易日收盘价，可能带来损失[1] 背景信息 - 回售因公司调整募投项目内容及建设进度而触发[2] - 相关决议经2025年第三次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过[2]

合顺转债回售信息 - 持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[5] - 回售价格100元/张（含当期利息）[6] - 回售期2025年7月22日至7月28日[6] - 回售资金发放日2025年7月31日[6] 其他规定 - 回售期内停止转股，继续交易，卖出指令优先[6][13] - 第二年票面利率0.40%[8] - 行使回售权需上交所系统申报，不可撤销[10] - 回售使流通面值少于3000万元，三个交易日后停交易[13] 联系信息 - 公司证券部联系电话0571 - 82955559[14]

合顺转债回售信息 - 持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[4] - 2025年7月14日调整募投项目触发附加回售条款[4] - 回售价格100元/张（含当期应计利息），第二年票面利率0.40%[5][7] 时间安排 - 回售期2025年7月22日至28日，期间停止转股[5] - 回售资金发放日为2025年7月31日[5] 操作要求 - 行使回售权需在申报期内通过上交所系统申报，方向为卖出且不可撤销[9] 交易规则 - 回售期间继续交易，同一日卖出指令优先于回售指令[12] - 回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[12] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0571 - 82955559[13]

新能源汽车及新材料行业需求 - 新能源汽车、智能电子、机器人、低空经济等新兴产业崛起推动上游尼龙新材料需求爆发式增长[1] - 尼龙66广泛应用于日常生活和高端领域，包括服装、航天设备、新能源汽车电池安全防护和热管理系统[1] - 新能源汽车"以塑代钢"趋势使尼龙66应用量大幅攀升，需求刚性凸显[1] 聚合顺新材料战略布局 - 聚合顺新材料从杭州投资27亿元在淄博建设新项目，主因淄博己二腈国产化突破解决进口价格高、交货周期长问题[1] - 公司选择淄博直接与中国化学天辰齐翔己二腈项目投产相关，体现产业链就近布局逻辑[1] 己二腈技术突破与国产化 - 中国化学天辰公司通过十余年研发攻克丁二烯法生产技术，产品纯度达99.95%，实现从"0"到"1"突破[2] - 天辰齐翔项目将建设周期压缩至20个月，创全球同类工厂最快纪录，2022年成功投产关键装置[2] - 技术突破打破国外垄断，提升国内高端尼龙产业链自主可控能力[2] 产业链协同与区域发展 - 天辰齐翔通过200多项技改优化成本结构，吸引聚合顺等下游企业集聚淄博，形成技术驱动型产业生态[3] - 作为淄博工程塑料产业链"链主"，天辰齐翔与上游齐翔腾达实现丙烯、丁二烯"隔墙供应"，构建高效产业生态圈[3] - 尼龙新材料二期项目被列为省重大项目，投产后将扩大己二腈—己二胺—尼龙全产业链市场空间[3]

回售信息 - “合顺转债”持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[4] - 回售价格100元/张（含当期利息），第二年票面利率0.40%[7] 时间安排 - 回售期2025年7月22日至28日，资金发放日7月31日[5] - 回售期内停止转股，期间继续交易[5][12] 申报规则 - 申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[9] - 当日未成功可次日继续申报（限申报期内）[10] 交易规则 - 同一交易日卖出指令优先于回售指令[12] - 回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[12] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0571 - 82955559[13]

合顺转债基本信息 - 发行总额33800万元，数量3380000张，面值100元按面值发行[3][4] - 票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50%[5] - 期限为2024年7月22日至2030年7月21日，初始转股价10.73元/股，最新10.59元/股[5] 付息信息 - 第一年付息，计息期2024年7月22日至2025年7月21日，票面利率0.20%（含税），兑息0.20元（含税）[6] - 债权登记日2025年7月21日，除息和兑息日2025年7月22日[3][12] - 个人投资者每张实际派息0.16元（税后），居民企业和境外机构每张0.20元[15][16]

回售条款及价格 - 回售价格为100元/张（含当期应计利息）[1] - 回售条款触发因募投项目调整被认定为改变募集资金用途[2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数[3] - 合顺转债第二年票面利率0.40% 计息天数为1天（2025年7月22日至2026年7月21日）[4] 回售安排 - 回售申报期为2025年7月22日至2025年7月28日[1] - 回售资金发放日为2025年7月31日[1] - 回售代码为111020 简称为合顺转债 申报方向为卖出[4] - 回售申报确认后不可撤销 若当日未成功可次日继续申报[4] 交易安排 - 回售期间合顺转债继续交易但停止转股[1] - 同一交易日卖出指令优先于回售指令[4] - 若回售后债券流通面值少于3000万元 回售期结束后公告3个交易日后停止交易[5] 背景信息 - 回售决议经2025年第三次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过[2] - 依据《募集说明书》约定及《上市公司证券发行管理办法》等法规执行[2]

股东大会信息 - 2025年6月28日刊登2025年第三次临时股东大会通知[5] - 7月14日下午13：30召开，网络投票9：15 - 15：00[6] 股权及参会情况 - 截至7月7日股权登记日，总股本314,726,498股[7] - 318人出席，代表114,196,771股，占比36.2844%[7] 审议事项 - 审议调整募投项目及修订《募集资金管理制度》议案[9] - 对两议案对中小股东单独计票[10] 决议情况 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[11]