公司股价与市场沟通 - 公司表示二级市场股票价格受多方面因素影响 [2] - 公司计划于2026年4月24日披露《2025年年报》 [2]

新策略 - 伟时电子向特定对象发行A股股票发行承销总结文件获上交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] - 本次发行具体情况详见同日上交所网站披露文件[2] 其他信息 - 公告发布时间为2026年2月14日[4]

公司基本信息 - 公司注册资本为21,283.346万元人民币[18] 发行股票历程 - 2024年11月29日，第三届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[19] - 2025年4月8日，2024年年度股东大会审议通过相关议案[19] - 2025年7月23日，上交所审核通过发行申请[21] - 2025年8月28日，证监会同意注册申请[21] - 2025年12月26日，第三届董事会第九次会议审议通过发行股票相关授权议案[19] 发行结果数据 - 截至2026年2月5日16:00，主承销商收到认购资金479,999,988.61元[22] - 发行股票数量29,981,261股，发行价格每股16.01元，募集资金总额479,999,988.61元[23] - 扣除承销及保荐费用5,859,999.86元，实际收到货币资金474,239,988.75元[23] - 扣除发行费用6,949,972.38元后，募集资金净额473,050,016.23元[24] - 发行对象最终确定为13名[28] 发行相关情况 - 发行价格为16.01元/股，与发行底价比率为103.02%，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[27] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 2026年1月28日主承销商向322名投资者发出《认购邀请书》[36][37] - 本次发行接收申购文件时间为2026年2月2日9:00 - 12:00，收到20家认购对象申购文件[39] - 发行股数未超过拟发行股票数量上限30,888,030股，且超过拟发行股票数量的70%[42] - 募投项目资金总额不超过48,000.00万元[43] 获配对象情况 - 诺德基金管理有限公司获配9,718,925股，全额认购款155,599,989.25元[44] - 上海般胜私募基金管理有限公司代“般胜优选5号私募证券投资基金”获配3,716,427股，全额认购款59,499,996.27元[44] - 财通基金管理有限公司获配3,660,216股，全额认购款58,600,058.16元[44] - 倪政顺获配3,123,048股，全额认购款49,999,998.48元[44] - 汇添富基金管理股份有限公司获配1,580,262股，全额认购款25,299,994.62元[44] - 国泰海通证券股份有限公司获配1,561,524股，全额认购款24,999,999.24元[44] - 俞逸修获配999,375股[53] - UBS AG获配936,914股，注册资本385,840,847瑞士法郎[55] - 深圳市宝堃国海甄选贰号私募股权投资基金合伙企业获配936,914股，出资额50,000.00万元[56] - 广西国海甄选壹号投资合伙企业获配936,914股，出资额25,000.00万元[57] - 张家港金创优选股权投资合伙企业获配936,914股，出资额50,000.00万元[59] - 薛小华获配936,914股[60] - 汇安基金管理有限责任公司获配936,914股，注册资本10,000万元[61][63] 股权结构变化 - 截至2025年9月30日，公司总股本为212,833,460股，渡边庸一持股111,806,382股，占比52.53%[78] - 本次发行新增股份完成登记后，渡边庸一持股比例降至46.05%，诺德基金管理有限公司持股9,718,925股，占比4.00%[79] - 本次向特定对象发行新股登记完成后，公司增加29,981,261股有限售条件流通股，控制权不变，实际控制人仍为渡边庸一[81] 发行影响 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金实力和偿债能力提升[82] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，符合产业政策和公司战略，实施后业务结构无重大变化[83] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司，法定代表人为张佑君[73][75] - 发行人律师为北京国枫律师事务所，负责人为张利国[75] - 审计机构和验资机构均为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），负责人为刘维、肖厚发[75] 合规情况 - 本次发行认购对象符合相关法规，需备案产品已完成备案[71] - 本次发行认购资金来源信息真实准确完整，安排符合相关规定[72] - 本次发行完成后公司控股股东和实际控制人未变，董事和高级管理人员稳定[84] - 本次发行不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易等情形[86] - 本次发行不会对董事和高级管理人员结构造成重大影响[87]

发行流程 - 2024年11月29日第三届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[6] - 2025年3月14日第三届董事会第五次会议决定将议案提请2024年年度股东大会审议[6] - 2025年4月8日2024年年度股东大会批准发行有关议案[7] - 2025年7月23日收到上交所审核通过发行的意见[9] - 2025年8月28日中国证监会同意发行注册申请，批复12个月有效[9] - 2025年12月26日第三届董事会第九次会议授权调整发行价格使发行股数达拟发行数量70%[7] 发行情况 - 《认购邀请书》拟发送313名特定投资者，后新增9名[10] - 2026年2月2日9:00前向322名投资者发送《认购邀请书》等附件[11] - 2026年2月2日9:00 - 12:00主承销商收到20名投资者《申购报价单》并足额缴纳保证金[12] - 发行价格为16.01元/股，发行数量29,981,261股，认购资金总额479,999,988.61元[16] - 2026年2月3日向发行对象发出《缴款通知书》[17][18] - 截至2025年2月5日16:00收到认购资金479,999,988.61元[20] - 截至2025年2月6日募集资金净额473,050,016.23元[20] - 发行计入股本29,981,261.00元，计入资本公积443,068,755.23元[20] 发行对象 - 发行对象包括私募投资基金、证券投资基金管理公司等[24,25,26,28] - 诺德基金获配股数9,718,925股，获配金额155,599,989.25元[17] - 上海般胜私募获配股数3,716,427股，获配金额59,499,996.27元[17] - 财通基金获配股数3,660,216股，获配金额58,600,058.16元[17] 其他 - 发行风险等级界定为R3级，仅特定投资者可参与认购[23] - 发行尚需办理股份登记及工商变更登记手续[32]

注册资本 - 公司原注册资本和股本均为2.1283346亿元[7] - 申请增加注册资本2998.1261万元，变更后为2.42814721亿元[7] - 晶德基金缴新增注册资本971.8925万元，新增比为32.4167%[14] 募集资金 - 募集资金总额4.7999998861亿元，净额4.7305001623亿元[7] - 净额中计入股本2998.1261万元，资本公积4.4306875523亿元[7] 发行信息 - A股每股发行价格为16.01元[22] - 发行费用（不含税）694.997238万元，保荐及承销费585.999986万元[23] 其他 - 13名投资者全部以货币出资[7] - 截至2026年2月6日，证券登记手续尚在办理[24] - 公司资金为8700.5万元[25]

发行基本信息 - 本次发行股票价格为16.01元/股，与发行底价比率为103.02%[8] - 最终发行股票数量为29,981,261股，发行规模为479,999,988.61元[12] - 发行募集资金总额为479,999,988.61元，净额为473,050,016.23元[13] - 发行定价基准日为2026年1月29日，价格不低于15.54元/股[6] 发行流程 - 2024年11月29日董事会审议通过发行议案[17] - 2025年4月8日股东大会审议通过发行议案[17] - 2025年8月28日获中国证监会注册申请批复[18] 认购情况 - 共向322名投资者发出《认购邀请书》[1] - 有效报价时间收到20家认购对象申购文件[23] - 13名投资者获配，合计获配股份数29981261股[26] 合规情况 - 发行定价及配售过程符合法规要求[27] - 获配投资者类别与风险等级匹配[28][29] - 部分认购主体已完成备案或无需备案[30][32][33] - 发行对象资金来源合规，无禁止类主体参与[35] 资金到账 - 2026年2月5日收到认购资金479,999,988.61元[36] - 2026年2月6日保荐人划转认购款至专户[36]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行29,981,261股A股，募资479,999,988.61元，净额473,050,016.23元[3] - 截至2026年2月13日，中信银行账户存474,239,988.75元，另两账户为0元[5] 协议条款 - 甲方支取超5000万且达净额20%，双方2日内通知丙方[10] - 乙方每月10日前提供产品受限及账户状态、出具对账单[9][10] - 丙方半年度现场调查检查专户存储[9] - 乙方三次未履职甲方可终止协议注销专户[12] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[12] - 协议一式陆份，各方留存及报备安排[12]

公司股东结构 - 截至2026年2月10日，伟时电子股东总户数为18,154户 [1]

公司股东情况 - 截至2026年1月30日，伟时电子股东总户数为17802户 [1]

公司审计机构人员变更 - 伟时电子于1月23日发布公告，披露其2025年度审计机构容诚会计师事务所的签字注册会计师发生变更 [2] - 原委派的签字注册会计师为俞国徽、殷李峰、杨隽，项目质量控制复核人为郑立红 [2] - 因工作安排变动，俞国徽不再为公司提供2025年度审计服务，容诚所现委派吴博为签字注册会计师 [2] - 变更后，为公司提供2025年度审计服务的签字注册会计师为殷李峰、吴博、杨隽，项目质量控制复核人仍为郑立红 [2] - 审计机构将继续完成公司2025年度财务报告及内部控制审计相关工作 [2]