债券发行 - 2024年4月17日公开发行960.00万张可转换公司债券，总额96,000.00万元[4] - “宏柏转债”票面利率分六年不同，首年0.20%[4] 转股信息 - 转股期限为2024年10月23日至2030年4月16日，初始价7.51元/股[5] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[6] 价格修正 - 2024年6月5 - 27日触发向下修正条款[3][9] - 6月27日董事会决定不向下修正转股价格[3][10] - 6月28日起再触发将再开会决定是否修正[3][10]

2024年江西宏柏新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 法定代表人：宋建坤 经营范围：许可项目：有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）， 化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品）， 专用化学产品销售（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等 许可类化学品的制造），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，第 三类非药品类易制毒化学品生产，炼油、化工生产专用设备销售，技术进出口， 货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 3 日召 开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，并于 2022 年 4 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了过《关于<公司 2022 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法> 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日和 2022 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，公司2022 ...

行业政策与市场规模 - 传统消费领域存量需求推动功能性硅烷市场规模迈入百亿级别，新兴工业应用领域开发和新兴经济体需求带动市场规模不断增长 [3] 公司技术优势 - 公司是含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一，坚持“自主创新为核心、产学研相结合为促进”的技术创新原则，在全产业链、氯循环、创新平台、技术团队等方面形成特有技术优势 [3] - 公司拥有一支多领域背景的数十人专业团队，构建了从研发到应用完整的技术研发体系 [3] - 截至2023年12月31日，公司共获得授权发明专利36项 [3] 公司市场份额与盈利情况 - 自2016年开始，公司含硫硅烷偶联剂连续六年在全球市场的占有率位列第一，目前含硫硅烷偶联剂综合市场占有率仍保持领先地位 [3] - 公司投建的其他新产品正扩大市场份额 [3] - 公司将围绕年度生产经营计划，做好各项经营工作，力争实现年度盈利目标 [4]

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-057 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、上市公司股份质押情况 公司于 2024 年 6 月 7 日接到股东新余宝隆的告知函，获悉其所持有本公司 的部分股份办理了质押展期业务，具体事项如下： 注 1：为南昌龙厚实业有限公司银行借款展期提供质押担保。 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押展 期股数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起始日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 新余 宝隆 否 24,570,000 否 否 2021 年 6 月 16 日 2024 年 6 月 11 日 2025 年 12月5日 九江银行股 份有限公司 乐平支行 57.28% 4.01% 注 1 合计 24,570,000 57.28% 4.01% 1 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 18 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 11 日(星期二) 至 06 月 17 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hpxc@hungpai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 董事会秘书：张捷 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于全资子公司签订募集资金协定存款协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）批复，公 司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币960,000,000.00元， 扣除本次承销保荐费11,500,000.00元，募集资金净额为人民币948,500,000.00 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的可转换公司债券资金到位 情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024]5260《验资报告》。 公司已对可转换公司债券募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号）， 同意江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券 9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,000,000.00元，扣除与 本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后，募集 资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行的资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验 [2024]5260号《江西宏柏新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验资报告》。 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏 ...

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