财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长62.74%至9.70亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长49.59%至2.38亿元人民币[24] - 公司2021年实现销售收入969,751,803.78元，较上年同期增长62.74%[39] - 公司2021年实现净利润237,836,419.00元，较上年同期增长49.59%[39] - 公司2021年销售收入为9.6975亿元人民币，同比增长62.74%[57][58] - 公司2021年净利润为2.3784亿元人民币，同比增长49.59%[57] - 基本每股收益同比增长12.35%至0.91元人民币[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为5.9801亿元人民币，同比增长83.56%[58] - 研发费用为4441.9万元人民币，同比增长83.69%[58] - 研发费用同比大幅增长83.69%至4441.9万元，占营业收入比例4.58%[76][77] - 管理费用同比增长38.17%至4078万元，财务费用下降83.72%至167万元[76] - 镍粉材料成本同比增长135.14%至2.34亿元，占总成本比例从30.52%升至39.09%[70] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.74%至9982.83万元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额为9982.8万元人民币，同比下降40.74%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.4215亿元人民币，同比下降99.30%[58] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元人民币[29] - 经营活动现金流量净额同比下降40.74%至9982.8万元，主要因应收账款增加及原材料采购支出扩大[81] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长11.56%至15.88亿元人民币[24] - 总资产同比增长13.60%至17.93亿元人民币[24] - 货币资金减少45.71%至4.29亿元，占总资产比例从50.10%降至23.94%[83] - 应收账款同比增长80.24%至1.80亿元，存货增长66.13%至2.41亿元[83] - 固定资产同比增长65.76%至5.84亿元，在建工程增长94.83%至9671万元[83] - 无形资产和长期待摊费用增加至7432.04万元，同比增长5.35%[85][96] - 递延所得税资产大幅增长至1883.58万元，同比上升184.45%[85][96] - 应付账款增至11905.79万元，同比增长99.15%[85][99] - 合同负债增至206.99万元，同比增长58.97%[85][100] - 应交税费增至2518.63万元，同比增长102.18%[85][101] - 其他应付款增至990.60万元，同比增长59.96%[85][102] - 货币资金受限345.13万元，主要由于银行保证金及外汇保证金[103] 业务线表现：产品收入 - MLCC用镍粉、铜粉产品实现主营业务收入84,830.84万元，占全部主营业务收入比例为95.53%[48] - 金属粉体材料业务收入为8.8802亿元人民币，毛利率41.32%[63] - 镍粉产品收入为8.0196亿元人民币，同比增长61.60%[63] - 公司产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉[48] - 公司产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉[124] 业务线表现：生产和研发 - 镍粉生产量为1,451,487.42 kg，同比增长73.02%[67] - 公司研发投入相比2020年同期增长83.69%[44] - 公司及子公司2021年度共计申报国家专利27项，其中发明专利10项[44] - 截至报告期末公司已获得专利123项，包括境内发明专利49项和美国专利1项[44][49] - 公司以自有资金新建24条镍粉产线以解决MLCC用镍粉供不应求局面[43] - 公司产品研发方向包括硅基负极材料用纳米级硅粉[117] 地区和市场表现 - 报告期内国内与日本市场的粉体销售收入同比增幅分别达142.96%和65.32%[40] - 内销收入为1.5669亿元人民币，同比增长142.96%[66] - 公司外销收入占主营业务收入比例为82.36%[126] - 公司对三星电机的销售收入占主营业务收入比例为64.42%[129] - 公司主营业务前五大客户合计销售收入占比为82.12%[129] - 公司前五名客户销售额占比达82.12%，其中三星电机销售额占比64.42%[72] - 前五名供应商采购额占比58.47%，总额3.72亿元[73] 管理层讨论和指引：战略和计划 - 公司将推进80纳米、180纳米、200纳米成品镍粉市场布局[121] - 公司计划开展纳米硅粉产线建设布局[117] - 公司计划开展银包铜粉产线建设布局[118] - 电子材料国产化替代加速，2025年关键材料自主保障率目标70%[114] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险主要涉及镍块、铜棒及银砂[130] - 公司及子公司涉及4宗知识产权诉讼[131] - 所有诉讼一审均驳回对方诉讼请求[131] - 对方公司已对全部4宗诉讼提起上诉[131] - 诉讼存在败诉导致经济损失的风险[133] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由9名董事组成含3名独立董事[135] - 董事会下设4个专门委员会[135] - 监事会由3名监事组成含1名职工代表[135] - 公司审计委员会成员3人，提名委员会成员3人，薪酬与考核委员会成员3人，战略委员会成员3人[169] - 公司薪酬与考核委员会年内召开会议1次，审议董事及高级管理人员薪酬议案[169] - 公司提名委员会年内召开会议1次，审议聘任证券事务代表议案[169] - 公司战略委员会年内召开会议1次[169] - 公司第二届董事会第八次会议于2021年1月3日召开，审议通过变更注册资本等3项议案[163] - 公司第二届董事会第九次会议于2021年4月25日召开，审议通过16项议案包括2020年度财务决算报告[163] - 公司第二届董事会第十次会议于2021年8月16日召开，审议半年度报告及募集资金使用情况专项报告[165] - 公司第二届董事会第十一次会议于2021年10月25日召开，审议第三季度报告及聘任证券事务代表[165] - 公司第二届董事会第十二次会议于2021年12月22日召开，审议公司及子公司拟签署重大合同议案[165] - 2021年召开2次股东大会[146] - 第一次临时股东大会通过注册资本变更等2项议案[146] - 年度股东大会通过7项议案包括财务决算和利润分配[146] - 公司董事会成员共9人，其中独立董事3人，占比33.3%[166] - 公司年内召开董事会会议5次，其中现场结合通讯方式召开4次，占比80%[166] - 公司2021年度内部控制获会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[196] - 公司对所有子公司实施完整的内部控制制度及管理体系[193] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事兼总经理陈钢强持股数量为16,999,200股且年度内无变动[151] - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额合计617.11万元[151] - 董事兼总经理陈钢强获得最高税前报酬112.37万元[151] - 董事长王利平税前报酬60.37万元且在关联方获取报酬[151] - 三位独立董事洪剑峭、方坤富、黄庆税前报酬均为10万元[151] - 监事任静税前报酬为0且在关联方获取报酬[151] - 财务负责人裘欧特税前报酬79.37万元[151] - 董事会秘书蒋颖税前报酬68.37万元[151] - 副总经理舒丽红税前报酬52.37万元[151] - 职工代表监事彭家斌税前报酬43.35万元[151] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计617.11万元[162] - 高级管理人员薪酬与公司利润目标完成率及绩效评价结果挂钩[192] - 董事长王利平在汇元通资产管理有限公司(Geoswift Asset Management Limited)担任董事自2016年7月至今[160] - 独立董事洪剑峭在浙江戈尔德智能悬架股份有限公司担任独立董事自2020年6月至今[160] - 执行事务合伙人委派代表任静在宁波广弘元投资合伙企业任职自2015年12月至今[160] - 董事江益龙在宁波广新日本株式会社担任代表董事自2019年10月至今[160] 员工和人力资源 - 公司员工总数1,010人，其中生产人员819人，占比81.1%[173] - 公司技术人员110人，占员工总数10.9%[173] - 研发人员110人占比10.90%，其中30-40岁员工占比56.36%[78] - 公司员工教育程度高中及以下778人，占比77.0%[173] - 公司劳务外包工时总数133,470小时，支付报酬总额3,203,445.22元[184] 利润分配和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利5232万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为22%[7] - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利2.8元（含税），总金额73,248,000元[185] - 2021年度拟现金分红方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），总金额52,320,000元[186] - 2021年度拟现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为22.00%[186][188] - 公司现金分红政策符合监管要求且未进行调整[185] 审计和合规 - 公司2021年年度报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人王利平、主管会计工作负责人裘欧特及会计机构负责人裘欧特声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位且无环境行政处罚记录[198] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为宿迁市高新技术开发区江山大道23号[20] - 公司年度报告在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露[20] - 公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，建立完善产品质量保障体系[52] - 公司产品主要用于MLCC生产并应用于消费电子、汽车电子、通信等领域[124] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1329.12万元人民币[33] - 加权平均净资产收益率同比下降8.81个百分点至15.86%[26] - 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率同比下降9.21个百分点至14.85%[26] 子公司和投资活动 - 公司投资设立宁波广迁电子材料有限公司，注册资本5000万元[109][110] - 全资子公司宁波广新纳米材料有限公司实现净利润779.48万元[111] 股东和股份限售 - 控股股东广弘元股份限售承诺自公司股票上市之日起36个月内履行[200] - 实际控制人王利平及自然人股东陈钢强股份限售承诺自公司股票上市之日起36个月内履行[200] - 控股股东一致行动人申扬投资及实际控制人近亲属王君平股份限售承诺自公司股票上市之日起36个月内履行[200] - 股东雅戈尔投资股份限售承诺包含两个阶段：上市后12个月及工商变更登记日（2018年12月27日）起36个月内[200] - 股东众智聚成等11家机构股份限售承诺自公司股票上市之日起12个月内履行[200] - 公司董事及高级管理人员裘欧特等5人股份限售承诺自公司股票上市之日起12个月内履行[200] - 独立董事洪剑峭等3人及监事蔡俊等3人股份限售承诺自公司股票上市之日起12个月内履行[200] - 报告期内所有承诺方均按时严格履行限售承诺[200] - 所有承诺事项均设有明确履行期限[200] - 未出现未能及时履行承诺的情况[200]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2.51亿元，同比增长62.16%[7] - 公司年初至报告期末营业收入为7.09亿元，同比增长72.55%[7] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为6565.59万元，同比增长47.57%[7] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长53.27%[7] - 公司第三季度扣除非经常性损益的净利润为6033.55万元，同比增长36.45%[7] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元，同比增长47.97%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为708,927,445.08元，同比增长72.5%[39] - 净利润为177,271,331.01元，同比增长53.3%[42] - 归属于母公司股东的净利润为177,271,331.01元，同比增长53.3%[42] - 公司第三季度基本每股收益为0.25元/股，同比增长8.7%[10] - 基本每股收益为0.68元/股，同比增长15.3%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为495,758,074.35元，同比增长89.3%[39] - 研发费用为31,227,480.01元，同比增长118.9%[39] - 销售费用为6,382,329.46元，同比增长45.7%[39] - 财务费用为-1,889,823.80元，同比改善139.3%[39] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1698.39万元，同比下降121.41%[10] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长93.1% 从3.8亿元增至7.33亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额转负 从7933万元净流入变为1698万元净流出[48] - 购买商品接受劳务支付的现金激增178.1% 从2.24亿元增至6.24亿元[48] - 支付的各项税费增长55.3% 从3930万元增至6103万元[48] - 收到税费返还增长81.5% 从1906万元增至3458万元[48] - 支付给职工及为职工支付的现金增长66% 从4324万元增至7179万元[48] - 购建固定资产无形资产支付的现金增长84.9% 从1.31亿元增至2.42亿元[49] - 投资支付的现金大幅增加至4.15亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.59亿元 较上年-1.3亿元进一步扩大[49] - 现金及现金等价物净减少4.91亿元 期末余额降至3亿元[49] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金从2020年12月31日的7.905亿元下降至2021年9月30日的2.997亿元，降幅62.1%[30] - 应收账款从2020年12月31日的9973万元增长至2021年9月30日的2.041亿元，增幅104.6%[30] - 预付款项从2020年12月31日的1425万元增长至2021年9月30日的6911万元，增幅384.8%[30] - 存货从2020年12月31日的1.448亿元增长至2021年9月30日的2.021亿元，增幅39.5%[30] - 交易性金融资产为1.196亿元[30] - 固定资产从2020年12月31日的3.521亿元增长至2021年9月30日的4.904亿元，增幅39.3%[33] - 在建工程从2020年12月31日的4964万元增长至2021年9月30日的8582万元，增幅72.9%[33] - 短期借款从2020年12月31日的4005万元降至2021年9月30日的0元[33] - 应付账款从2020年12月31日的5978万元增长至2021年9月30日的8419万元，增幅40.8%[33] - 负债合计为137,335,794.92元，较期初减少11.3%[35] - 未分配利润为527,116,831.98元，较期初增长24.6%[35] - 公司报告期末总资产为16.65亿元，较上年度末增长5.48%[10] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.27亿元，较上年度末增长7.31%[10] 法律风险 - 公司涉及四宗专利侵权诉讼，案号分别为(2020)苏01民初3293号、3294号和(2020)浙02知民初452号、455号[25][26]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为3.2亿元，同比增长48.6%[16] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为0.7亿元，同比增长56.3%[16] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.44元/股，同比增长46.7%[16] - 营业收入为4.58亿元人民币，同比增长78.83%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元人民币，同比增长56.84%[21] - 加权平均净资产收益率为7.55%，同比下降4.3个百分点[21] - 公司2021年上半年毛利率为38.5%，同比提升3.2个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入为0.15亿元，同比增长50%[16] - 营业成本为2.76亿元人民币，同比增长105.61%[34] - 研发费用为1961万元人民币，同比增长111.30%[34] 各条业务线表现 - 公司主要产品镍粉销量同比增长35%[16] - 镍粉销售收入同比增长74.95%[32] - 铜粉销售收入同比增长41.66%[32] - 主要原材料为镍块、铜棒及银砂[64] - 原材料采购价格基于订单当天现货市场价格中间价确定[64] 各地区表现 - 公司境外销售收入占比达到65%[16] - 国内市场销售收入为9866万元人民币，同比增长271.09%[34] - 公司外销收入占主营业务收入比例为84.35%[61] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为0.3亿元，同比下降40%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3390万元人民币，同比下降4.47%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.47亿元人民币，同比下降325.69%[34] - 货币资金减少53.92%至3.64亿元，主要因购买理财和归还银行贷款所致[41][44] 资产和负债变化 - 交易性金融资产新增2.3亿元，占总资产14.47%[41] - 应收票据大幅增长161.51%至2025.86万元，因收到票据增加[41][45] - 预付款项激增317.18%至5946.49万元，因订单增多采购原材料[41][47] - 其他非流动资产增长492.30%至3215.15万元，因预付设备工程款[41][50] - 应收账款增长45.29%至1.45亿元，因销售收入增加[41][46] - 其他应收款增长36.38%至3054万元，因外销收入增加导致出口退税款增加[41][48] - 其他流动资产减少99.95%至2830元，因待抵扣进项税减少[41][49] - 短期借款从4005.13万元降至0元[41] - 未分配利润增长9.07%至4.61亿元[41] - 货币资金减少至3.64亿元，较期初7.91亿元下降53.9%[187] - 交易性金融资产新增2.30亿元[187] - 应收账款增长至1.45亿元，较期初0.99亿元增加45.3%[187] - 预付款项大幅增加至0.59亿元，较期初0.14亿元增长317.2%[187] - 固定资产增加至4.24亿元，较期初3.52亿元增长20.4%[187] - 在建工程增至0.55亿元，较期初0.50亿元增长11.1%[187] - 其他非流动资产激增至0.32亿元，较期初0.05亿元增长492.3%[190] - 短期借款从0.40亿元降至0元[190] - 未分配利润增至4.61亿元，较期初4.23亿元增长9.1%[193] - 母公司应收账款增至3.71亿元，较期初2.43亿元增长52.4%[196] - 应付账款增加至30,814,371.08元，较上期25,856,080.99元增长19.2%[199] - 应付职工薪酬减少至9,983,882.72元，较上期11,019,114.19元下降9.4%[199] - 应交税费增加至8,972,300.94元，较上期5,863,706.09元增长53.0%[199] - 其他应付款减少至233,766.34元，较上期1,192,274.81元下降80.4%[199] - 流动负债合计大幅增加至213,442,663.23元，较上期83,982,509.41元增长154.2%[199] - 递延收益减少至10,855,168.17元，较上期12,014,732.73元下降9.7%[199] - 负债合计增加至224,297,831.40元，较上期95,997,242.14元增长133.7%[199] - 未分配利润减少至263,449,175.80元，较上期271,539,865.70元下降3.0%[199] - 公司总资产达到15.8亿元，较年初增长25.4%[16] - 公司资产负债率为15.2%，保持在较低水平[16] 客户和供应商集中度 - 前五大客户合计销售收入占主营业务收入比重为88.25%[64] - 对三星电机的销售收入占主营业务收入比重为72.39%[64] 重大合同与协议 - 公司与三星电机签署战略协议约定2021至2023年每年采购约500吨80nm-300nm镍粉三年总量约2000吨[167] - 公司与华新科签署协议约定2020至2022年每年采购不低于70吨300nm/400nm镍粉三年总量不低于210吨[168][170] 关联交易 - 报告期内关联交易总额174,337.35元其中文具采购73,878.63元房屋租赁100,458.72元[164] - 公司关联交易需遵循市场公允价格原则[120][126] - 报告期内无重大关联债权债务往来[164] 诉讼与合规 - 存在四起知识产权诉讼案件[65] - 公司涉及四宗专利侵权诉讼均由台州市金博新材料有限公司提起目前四案均被裁定中止诉讼[156][157][158][160] - 重大诉讼事项均已在临时公告披露且无新增未披露诉讼[156][157] - 报告期内公司及控股股东无违规担保情况[154] - 控股股东及其他关联方无非经营性资金占用情况[154] - 报告期内公司及控股股东实际控制人诚信状况良好[163] - 上半年无破产重整事项[156] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[73] - 公司已取得ISO14001:2015环境管理体系证书[73] 股东和股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[173] - 报告期末普通股股东总数14,205户[174] - 宁波广弘元投资合伙企业（有限合伙）持股51,553,800股，占比19.71%，其中质押17,500,000股[174] - 宁波众智聚成投资合伙企业（有限合伙）持股27,261,000股，占比10.42%[174] - 新辉投资控股有限公司持股27,000,000股，占比10.32%[174] - 宁波申扬投资管理合伙企业（有限合伙）持股18,000,000股，占比6.88%[174] - 陈钢强持股16,999,200股，占比6.50%[176] - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金持股7,500,000股，占比2.87%[176] - 雅戈尔投资有限公司持股7,200,000股，占比2.75%[176] - 宁波广弘元投资合伙企业（有限合伙）与宁波申扬投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系[179][182] 承诺与义务（股东及高管） - 控股股东广弘元承诺解决同业竞争和关联交易 具体详见注21和注23[80] - 实际控制人承诺解决同业竞争和关联交易 具体详见注22和注24[80] - 控股股东广弘元及其他股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[83][84][85] - 部分股东（众智聚成、新辉投资等）承诺自公司股票上市之日起60个月内不转让或委托他人管理所持股份[80] - 董事及高管承诺在任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[84][89][94] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[84][89][94] - 独立董事及监事承诺在任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[90] - 独立董事及监事承诺离职后半年内不转让所持公司股份[90] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[93] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价 锁定期将自动延长6个月[83][84][89] - 公司董事及高管在锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，除权除息时调整价格下限[97] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[97][98] - 控股股东承诺其控制的其他实体不从事与公司相同或相似业务[115] - 控股股东承诺不投资或收购与公司主营业务相竞争的企业[115] - 控股股东承诺将优先把竞争性商业机会给予公司[115] - 控股股东承诺不利用控制地位损害公司及其他股东利益[116][121] - 控股股东承诺杜绝非法占用公司资金或资产行为[120][123] - 公司若因社保公积金违规被追缴费用将由控股股东全额承担[127] - 控股股东违反股份减持承诺将回购股票并归收益予公司[130] - 控股股东违反稳定股价承诺将停止分红及股份转让[131] - 控股股东违反招股书承诺将停止分红直至赔偿完成[134] - 违反股份锁定及减持承诺需回购所有违规卖出股票[135][139][142][146][150] - 违反稳定股价承诺需在5个工作日内停止股东分红[135][143] - 违反招股说明书真实性承诺需在5个工作日内停止股东分红[138][143][147][151] - 违反避免同业竞争承诺需在5个工作日内停止股东分红[138] - 未履行承诺所获收益归公司所有[135][139][142][146][150] - 违反承诺需公开说明原因并道歉[135][138][139][142][143][146][147][150][151] - 违反填补回报承诺需履行解释道歉义务[146][150] - 独立董事违反承诺需停止分红直至提供替代方案[150] - 控股股东违反关联交易承诺需在5个工作日内停止分红[138] - 违反承诺造成损失需依法承担赔偿责任[135] - 控股股东承诺若发生侵权诉讼导致损失将无偿代为承担经济赔偿责任[111] 股价稳定措施 - 公司单次股价稳定回购资金不超过上年度归母净利润的20%[101] - 公司单年度股价稳定回购资金合计不超过上年度归母净利润的50%[101] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计获得现金分红金额的20%[104] - 控股股东单年度增持资金不超过上市后累计获得现金分红金额的50%[104] - 董事及高管增持资金不低于上年度税后薪酬总额的20%[105] - 董事及高管单年度增持资金不超过上年度税后薪酬总额的50%[105] - 若招股书存在虚假记载导致重大影响，公司将依法回购全部首发股份[108] 公司治理与会议 - 报告期内公司共召开2次股东大会[67] - 报告期内不进行利润分配及资本公积转增股本[70]

公司基本信息 - 公司成立日期为2010年11月5日[20] - 公司法定代表人为王利平[20] - 公司住所为宿迁市高新技术开发区江山大道23号[20] - 董事会秘书姓名为蒋颖，联系电话为0527 - 80805920，电子信箱为stock@boqianpvm.com[21] - 公司注册地址和办公地址均为宿迁市高新技术开发区江山大道23号，邮政编码均为223800[22] - 公司网址为http://www.boqianpvm.com/[22] - 公司选定的信息披露媒体名称为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为www.sse.com.cn[22] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为博迁新材，代码为605376[23] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入595,882,190.26元，较2019年增长23.95%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润158,996,634.55元，较2019年增长18.38%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,423,278,776.73元，较2019年末增长151.94%[28] - 2020年末总资产1,578,083,021.03元，较2019年末增长132.64%[28] - 2020年基本每股收益0.81元/股，较2019年增长19.12%[29] - 2020年加权平均净资产收益率24.67%，较2019年减少2.31个百分点[29] - 2019年非经常性损益合计3,962,666.56元，2018年为1,220,160.17元[33][36] - 2020年公司实现销售收入595,882,190.26元，较上年同期增长23.95%[61] - 2020年公司实现净利润158,996,634.55元，较上年同期增长18.38%[61] - 2020年实现销售收入595,882,190.26元，较上年同期增长23.95%，净利润158,996,634.55元，较上年同期增长18.38%，粉体整体销售收入较去年同期增长28.22%[70] - 2020年营业成本325,775,293.98元，较上年同期增长29.46%；销售费用5,404,465.33元，较上年同期增长22.92%；管理费用29,513,902.97元，较上年同期增长27.82%；研发费用24,180,960.83元，较上年同期增长37.39%；财务费用10,278,036.07元，较上年同期增长221.98%[71] - 2020年经营活动产生的现金流量净额168,459,900.19元，较上年同期减少10.51%；投资活动产生的现金流量净额 -171,676,805.20元，较上年同期增长55.82%；筹资活动产生的现金流量净额687,898,484.60元[71] - 销售费用本期数5404465.33元，较上年同期增长22.92%；管理费用本期数29513902.97元，较上年同期增长27.82%；研发费用本期数24180960.83元，较上年同期增长37.39%；财务费用本期数10278036.07元，较上年同期增长221.98%[84] - 本期费用化研发投入24180960.83元，研发投入总额占营业收入比例4.06%，研发人员数量86人，占公司总人数比例12.7%，研发投入资本化比重为0[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期数168459900.19元，较上期减少10.51%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 171676805.20元，较上期增加55.82%；筹资活动产生的现金流量净额本期数687898484.60元，较上期有大幅变动[88] - 货币资金本期期末数790544456.01元，占总资产比例50.10%，较上期增长637.64%，主要系首次公开发行股票募集资金到位[89][93] - 固定资产本期期末数352116157.99元，占总资产比例22.31%，较上期增长67.70%，主要系募投项目新厂房完工转固[91][93] - 应付账款本期期末数59781731.16元，占总资产比例3.79%，较上期增长233.83%[91] - 股本本期期末数261600000.00元，占总资产比例16.58%，较上期增长33.33%；资本公积本期期末数707904503.83元，占总资产比例44.86%，较上期增长857.23%[91] - 应付职工薪酬增长44.20%，因本期效益增加、职工薪酬上涨[95] - 股本增长33.33%，系公司首次公开发行股票增加股本数所致[95] - 截至报告期末，受限货币资金期末账面价值为8000元，受限原因为ETC保证金[95] - 2020年现金分红数额为7324.8万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.07%，2019年和2018年现金分红数额为0[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年粉体整体销售收入较去年同期增长28.22%[61] - 2020年国内市场的粉体销售收入与去年同期相比增幅达104.58%[61] - 2020年日本市场的粉体销售收入与去年同期相比增幅达71.54%[61] - 金属粉体材料营业收入564,057,786.47元，毛利率47.39%，营业收入比上年增长28.22%，营业成本比上年增长40.65%，毛利率比上年减少4.65个百分点[72] - 镍粉营业收入496,252,362.03元，毛利率49.14%，营业收入比上年增长26.35%，营业成本比上年增长41.52%，毛利率比上年减少5.45个百分点[72] - 铜粉营业收入36,833,081.36元，毛利率49.79%，营业收入比上年增长38.76%，营业成本比上年增长25.31%，毛利率比上年增加5.39个百分点[76] - 银粉营业收入30,086,924.45元，毛利率17.10%，营业收入比上年增长46.71%，营业成本比上年增长40.42%，毛利率比上年增加3.71个百分点[76] - 合金营业收入885,418.63元，毛利率0.34%，营业收入比上年增长837.60%，营业成本比上年增长834.42%，毛利率比上年增加0.34个百分点[76] - 镍粉生产量838,895.35kg，比上年增长23.69%；销售量897,380.00kg，比上年增长55.95%；库存量165,618.24kg，比上年减少26.22%[77] - 公司产品成本随销售收入同步增加，镍粉材料成本99419517.06元占比30.52%，铜粉材料成本4973669.90元占比1.53%，银粉材料成本23917616.16元占比7.34%，合金材料成本882417.66元占比0.27%，合计成本296735251.27元占比91.09%[81] 公司业务模式 - 公司主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售[39] - 公司原材料采购包括镍块、铜棒、银砂以及其他辅料，采购部根据生产计划等确定采购计划单[40] - 公司主要采用“以销定产”的生产模式，生产线具备柔性生产能力[41] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式[44] 公司行业与技术 - 公司所处行业为“C33金属制品业”和“C3985电子专用材料制造”[45] - 公司是国内产业化使用常压下等离子体加热气相冷凝法制备技术生产电子专用高端金属粉体材料的企业[104] - 公司是全球领先实现纳米级电子专用高端金属粉体材料规模化量产及商业销售的企业[104] - 近几年MLCC用镍粉粒径从600nm、400nm向300nm、200nm及其以下靠近，公司大规模量产的80nm镍粉粒径达全球顶尖水准[109] - 公司联合上海交通大学团队研究制备钕铁硼永磁材料和纳米晶合金软磁材料，有望解决合金偏析等问题[116] - 公司联合上海交通大学团队研究制备镍基高温合金材料，有望解决偏析问题[117] - 高温合金能在600℃以上及一定应力条件下长期工作，在民用高端装备等领域应用广泛且需求上升[117] - 低熔点合金指熔点低于232℃的易熔合金，在电器、医疗、铸造制模等领域有应用[118] - 公司已具备3D打印金属粉的成熟生产工艺，其PVD法生产的超细合金粉与新金属3D打印技术适配[113] - 公司正在研发磁性合金材料、镍基高温合金材料、低熔点合金、纳米硅粉等新产品[113] - 硅材料质量比容量最高可达4200mAh/g，远大于碳材料的372mAh/g[121] - 下游企业对MLCC用金属粉体材料测试周期通常为2 - 3年[127] - 公司所在行业属技术密集型，核心工艺为常压下等离子体加热气相冷凝法制备技术[122] 公司发展战略 - 公司将研发下一代50nm和30nm的MLCC用纳米镍粉[135][136] - 公司将通过募集资金投资“年产1,200吨超细纳米金属粉体材料项目”等解决镍粉产能压力[137] - 公司将扩大镍粉产品产能，加大固定资产投资规模[137] - 公司募集资金投资“二代气相分级项目”，提高产品附加值[138] - 公司将加大对3D打印金属材料、磁性合金材料、镍基高温合金材料和纳米硅粉等新型粉体材料的研发力度[142] - 公司募集资金投资“研发中心建设项目”，新建研发实验室、购置设备，提升自主创新与技术研发能力[142] - 公司将引进海内外金属粉体材料行业专业人才，完善研发人员薪酬体系[146] - 公司将加强对现有研发人员技术培训，培养复合型人才[147] - 未来三年公司将加大市场开发和营销力度，完善营销网络，设立海外办事处[148] - 公司计划参加展会、举办研讨会，通过多种媒介推广产品，加强品牌建设[149][152][153] 公司风险因素 - 2019年公司主要产品下游MLCC市场出现波动，宏观经济波动可能影响公司销售收入和盈利水平[153] - 报告期内外销收入占主营业务收入的比例为88.57%，公司面临汇率波动风险[158] - 报告期内主营业务前五大客户合计销售收入占比83.8%，对三星电机销售收入占比67.16%，客户集中度较高[159] - 截至报告期末，公司存在四起主要诉讼，可能对经营产生负面影响[164] 公司利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），共计拟派发现金红利7324.8万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为46.07%[7] - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税），共计派发现金红利7324.8万元[167] - 报告期内公司利润分配政策未进行调整[168] 公司股权限售与承诺 - 控股股东广弘元等相关方自公司股票上市之日起36个月内进行股份限售[175] - 股东雅戈尔投资自公司股票上市之日起12个月内，自完成工商变更登记之日（2018年12月27日）起36个月内进行股份限售[175] - 股东众智聚成等相关方自公司股票上市之日起12个月内进行股份限售[175] - 公司董事和高级管理人员等自公司股票上市之日起12个月内进行股份限售[175] - 独立董事和监事等自公司股票上市之日起12个月内进行股份限售[175] - 控股股东广弘元等承诺解决同业竞争和关联交易问题，期限为长期[177][178] - 股东众智聚成等相关方自公司股票上市之日起60个月内有相关承诺[180] - 公司上市后36个月内，相关人员或企业不转让或委托管理、不由公司回购公开发行股票前已发行的股份[181][184] - 公司上市后12个月内，部分企业不转让或委托管理、不由公司回购公开发行股票前已发行的股份[185][188] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，相关人员持股锁定期自动延长6个月[181][185] - 非独立董事或高级管理人员任职期间（股份限售期结束后）每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[181][185][192][193] - 独立董事/监事任职期间（股份限售期结束后）每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[188][195] - 锁定期满后两年内减持首次公开发行股票前已发行的股份，减持价格不低于发行价，除权除息事项相应调整，提前3个交易日公告[189][192][195] - 公司股票上市后3年内，若连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计的期末每股净资产，公司将回购部分股票[195] - 公司回购股份资金为自有资金[195] - 单次稳定股价回购资金不高于上一会计年度经审计归母净利润的20%[198] - 单一会计年度稳定股价回购资金合计不超过上一会计年度经审计归母净利润的50%[198] - 上市后3年内，股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计期末每股净资产，公司将实施稳定股价方案[198][199] - 控股股东承诺在公司实施股份回购后股价仍连续20个交易日低于上一会计年度经审计期末每股净资产时增持股票[198] - 单次稳定股价增持资金不低于上市后累计现金

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为1,586,179,305.64元，较上年度末增长0.51%[12] - 2021年3月31日公司资产总计15.86亿美元，较2020年12月31日的15.78亿美元增长0.5%[36,37] - 2021年资产总计为1,454,472,616.54元，2020年为1,367,673,092.91元[45] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,475,926,052.98元，较上年度末增长3.69%[12] - 2021年3月31日所有者权益合计1.48亿美元，较2020年12月31日的1.42亿美元增长3.69%[37] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -33,877,323.64元，上年初至上年报告期末为 -17,435,217.38元[12] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3387.732364万美元，2020年第一季度为 - 1743.521738万美元[65] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为18,768,484.02元，2020年第一季度为 - 24,157,716.84元[71] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为199,223,199.88元，较上年同期增长50.71%[12] - 营业收入本期199,223,199.88元，上年同期132,186,047.50元，变动比例50.71%[24] - 2021年第一季度营业总收入为199,223,199.88元，2020年第一季度为132,186,047.50元[51] - 2021年第一季度营业收入为1.4112230047亿美元，2020年第一季度为0.8121375059亿美元[59] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为52,549,063.12元，较上年同期增长81.68%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,673,674.42元，较上年同期增长79.39%[12] - 2021年第一季度净利润为52,549,063.12元，2020年第一季度为28,924,216.66元[52] - 2021年第一季度净利润为2565.807405万美元，2020年第一季度为1645.046101万美元[59] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为3.69%，较上年减少1.55个百分点[12] - 基本每股收益为0.20元/股，较上年增长33.33%；稀释每股收益为0.20元/股，较上年增长33.33%[12] - 2021年第一季度基本每股收益为0.20元/股，2020年第一季度为0.15元/股[52] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.20元/股，2020年第一季度为0.15元/股[52] - 2021年第一季度基本每股收益为0.10元/股，2020年第一季度为0.08元/股[61] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.10元/股，2020年第一季度为0.08元/股[61] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为17,031户[18] - 宁波广弘元投资合伙企业（有限合伙）期末持股51,553,800股，持股比例19.71%[18] - 前十名无限售条件股东中，顾伯江持股5,711,072股，上海瓦洛兰－聚升核心1号私募证券投资基金持股5,527,501股，高毅邻山1号远望基金持股5,000,000股等[20] 资产项目数据变化 - 货币资金期末金额560,320,966.75元，期初790,544,456.01元，变动比例-29.12%[24] - 交易性金融资产期末130,000,000.00元，期初为0[24] - 应收票据期末16,831,762.40元，期初7,746,877.10元，变动比例117.27%[24] - 2021年3月31日流动资产合计1.15亿美元，较2020年12月31日的1.08亿美元增长6.45%[42] - 2021年3月31日非流动资产合计3010.09万美元，较2020年12月31日的2841.06万美元增长6%[42] - 2021年3月31日货币资金为1530.31万美元，较2020年12月31日的3240.65万美元下降52.77%[42] - 2021年3月31日应收账款为3199.21万美元，较2020年12月31日的2433.73万美元增长31.45%[42] - 2021年3月31日预付款项为321.21万美元，较2020年12月31日的139.46万美元增长130.33%[42] - 2021年3月31日固定资产为1915.36万美元，较2020年12月31日的1722.78万美元增长11.18%[42] - 2021年3月31日在建工程为72.87万美元，较2020年12月31日的160.25万美元下降54.4%[42] 营业成本及收支相关数据变化 - 营业成本本期117,149,113.62元，上年同期73,417,447.12元，变动比例59.57%[24] - 营业外收入本期62,809.84元，上年同期0.00元[27] - 营业外支出本期10,000.00元，上年同期1,247,000.00元，变动比例-99.20%[27] - 所得税费用本期12,442,118.84元，上年同期6,904,201.50元，变动比例80.21%[27] 专利侵权诉讼情况 - 公司及子公司与金博公司四宗专利侵权诉讼，两宗中止，两宗已交换和补充证据，再次开庭时间未确定[27][28][30] 负债相关数据变化 - 2021年3月31日负债合计1.10亿美元，较2020年12月31日的1.55亿美元下降28.65%[37] - 2021年负债合计为157,138,691.72元，2020年为95,997,242.14元[45] 营业总成本、利润及综合收益总额变化 - 2021年第一季度营业总成本为135,186,204.71元，2020年第一季度为86,163,252.85元[51] - 2021年第一季度营业利润为64,938,372.12元，2020年第一季度为37,075,418.16元[51] - 2021年第一季度利润总额为64,991,181.96元，2020年第一季度为35,828,418.16元[52] - 2021年第一季度综合收益总额为52,531,788.12元，2020年第一季度为28,924,216.66元[52] - 2021年第一季度营业利润为3017.952198万美元，2020年第一季度为1875.842119万美元[59] 现金流量各项目变化 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为2.0260885298亿美元，2020年第一季度为1.4421323088亿美元[65] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为2.3648617662亿美元，2020年第一季度为1.6164844826亿美元[65] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5625165613亿美元，2020年第一季度为 - 3988.658339万美元[66] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4009.449999万美元，2020年第一季度为 - 687.23959万美元[66] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为182,988,256.23元，2020年第一季度为46,298,844.12元[71] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为183,110,679.16元，2020年第一季度为46,822,025.52元[71] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为164,342,195.14元，2020年第一季度为70,979,742.36元[71] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为60,000,000.00元，2020年第一季度无相关数据[71] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为209,707,616.00元，2020年第一季度为2,508,391.91元[71] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计无数据，2020年第一季度为50,000,000.00元[71] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为40,094,499.99元，2020年第一季度为50,687,239.59元[71] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 171,033,641.47元，2020年第一季度为 - 27,353,348.34元[73]