股东大会信息 - 2025年5月19日13点召开2024年年度股东大会，地点在温岭公司一楼会议室[3] - 网络投票2025年5月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议10项议案，特别决议为第9项，5、6、7、9项对中小投资者单独计票[7][9][10] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日，A股代码605500，简称森林包装[15] - 现场登记时间为2025年5月16日，地点在公司证券部[18] - 会议联系人徐明聪，电话0576 - 86336000，邮箱forestpackaging@126.com[20]

会议情况 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年4月26日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][9][13][14][21][22] - 《2025年第一季度报告》等议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[11][16][19][24]

会议情况 - 森林包装第三届董事会第十四次会议于2025年4月26日召开，7名董事实际出席[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案同意7票，部分需提交股东大会审议[4][5][7][10][12][17][20][24][26][33][36][40][42] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，同意3票[18] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避，同意4票[30] - 《关于对独立董事独立性情况评估的议案》关联董事回避，同意4票[38] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避，需提交股东大会审议[27][28][29] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获审议通过[41] 报告审议 - 董事会听取独立董事2024年度述职报告[3] - 《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》等获审计委员会全票通过[6][9] - 《内部控制评价报告》获独立董事专门会议审议通过并发表肯定意见[25]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润193,400,648.92元，上年度为157,362,822.21元[7] - 最近三个会计年度平均净利润为163,800,728.99元[7] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.15元（含税），拟派现62,160,000元（含税）[2][3] - 现金分红总额占本年度净利润比例32.14%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红168,720,000元[7] 方案进展 - 2025年4月26日董事会审议通过利润分配方案[8] - 监事会认为预案合规，兼顾公司和股东利益[9] - 预案尚需股东大会审议通过[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,362,661,123.49元，同比增长1.45%[24][25] - 归属于上市公司股东的净利润为193,400,648.92元，同比增长22.90%[24][26] - 经营活动产生的现金流量净额为83,611,470.38元，同比下降57.99%[24][27] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长23.68%[25] - 加权平均净资产收益率为7.69%，同比增加1.12个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入为669,899,085.28元，为全年最高季度[29] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为57,984,943.70元，为全年最高季度[29] - 非经常性损益项目合计金额为8,550,048.20元[32] - 经营活动现金流净额同比下降57.99%，主要因使用银行承兑汇票支付设备款[73] - 投资活动现金流净流出8.17亿元，主要因工程款和设备款支付增加[73] - 筹资活动现金流净流入4.81亿元，主要来自长期借款增加[73] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括高强瓦楞原纸、牛皮箱板纸、瓦楞纸板及纸箱等包装材料[14] - 原纸业务营业收入同比下降1.71%至15.57亿元，毛利率增加2.47个百分点至11.85%[57] - 纸包装业务营业收入同比增长7.59%至7.80亿元，毛利率增加6.94个百分点至24.33%[57] - 高强度瓦楞纸营业收入同比大幅增长54.73%至1.18亿元，毛利率增加3.08个百分点至5.42%[57] - 数码纸箱产品营业收入同比增长27.15%至1.23亿元，毛利率增加5.46个百分点至21.47%[57] - 瓦楞纸板销售量12,741.42万平方米，较上年同期下降1.42%[36] - 水印纸箱销售量3,911.83万平方米，较上年同期增长2.05%[36] - 胶印纸箱销售量4,271.26万平方米，较上年同期增长3.84%[36] - 牛皮箱板纸产销量同比分别下降2.05%和1.93%，库存量同比大幅增加45.53%[60] - 瓦楞纸板产量同比增长23.56%，但销量同比下降1.42%[60] 成本和费用 - 营业成本较去年同期减少0.58%，主要因原材料价格下跌[52][53] - 原纸业务直接材料成本占比72.60%，同比下降4.00%[62] - 纸包装业务直接人工成本同比增长13.68%，占比9.48%[62] - 瓦楞纸板直接材料成本同比下降3.63%，占比79.66%[63] - 胶印纸箱直接人工成本同比大幅增长18.52%，占比15.16%[63] - 数码纸箱制造费用同比增长23.73%，占比21.06%[63] - 研发费用占营业收入比例3.48%，全部为费用化投入[69] - 公司投入研发经费8,211.27万元，开展多个研发项目[38] 管理层讨论和指引 - 公司推进"年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目"和"年产50万吨包装纸设备更新技改项目"[37] - 公司2024年将实现"绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目"量产目标[89] - 2025年公司推进"年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目"达产，该产品为浙江台州、温州地区独家生产[93] - 公司计划投资32,500万元实施"年产50万吨包装纸设备更新技改项目"，预计2025年末达产[93] - 公司实施主要原辅材料集团集中采购机制，以超大批量采购争取价格优惠[91] - 公司计划通过数字化管理系统降低作业成本，减少库存浪费和次品率[91] - 公司包装制品业向上游提供废纸材料，向下游拓展"包装设计+生产+物流配送"一站式服务[91] 股东回报和分红 - 公司拟向股东每10股派发现金股利1.5元（含税），总股本414,400,000股，合计派发现金红利6,216.00万元[7] - 2024年现金分红6,216.00万元，占当年净利润的39.50%[39] - 自2020年上市以来累计现金分红26,256万元，占净利润的32.79%[39] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），总股本4.144亿股，合计派发现金红利6216万元[126] - 2024年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.14%[130] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1.6872亿元，占年均净利润的103%[131] 研发和技术 - 公司拥有有效专利总量170件，其中发明专利26件，实用新型专利144件[38] - 研发费用年均8,000万元，占营业收入3%以上，拥有专利技术170件[47] - 公司研发人员233人，占总员工比例13.16%[70] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金2199.8万元[135] - 公司废水排放总量为158.21万吨，CODcr排放量为101.17吨，NH3-N排放量为2.043吨[136] - 公司废气排放中SO2排放量为8.873吨，NOx排放量为41.294吨，烟尘排放量为4.819吨[136] - 公司固体废物实现零排放量，危险废物暂存库容积为96m³[140] - 公司报告期内减少二氧化碳排放当量为1,702.27吨[146] - 公司对外捐赠总投入81.83万元，其中资金72.69万元，物资折款9.14万元，惠及人数1,500人[147] 公司治理和股权结构 - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股280,851,869股，年度内增持7,700股[101] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计350.06万元[101] - 林启军持股92,578,722股，占总股本22.34%[187] - 林启群持股79,360,891股，占总股本19.15%，报告期内增持7,700股[187] - 林启法持股52,902,128股，占总股本12.77%[187] - 林加连持股52,902,128股，占总股本12.77%[187] - 台州森林投资合伙企业持股16,730,298股，占总股本4.04%[187] - 温岭森林全创企业管理咨询合伙企业持股13,225,533股，占总股本3.19%[187]

会议情况 - 2024 年董事会应参加 8 次，亲自出席 8 次，通讯参加 8 次，委托和缺席 0 次，出席股东大会 1 次[5] - 第三届董事会审计委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议[6] 合规情况 - 2024 年度关联交易符合实际及公平原则[10] - 财务会计报告及定期报告符合法规，无重大问题[11] - 2024 年度信息披露真实准确完整及时，无重大问题[12] 决策事项 - 审议董事和高管 2024 年薪酬方案议案[14] - 同意续聘中汇会计师事务所为审计机构[15] 人员变动 - 2024 年不存在聘任或解聘财务负责人情况[16]

会议信息 - 森林包装第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月26日召开[1] - 会议应参加3人，实参加3人，由独立董事胡苏芬主持[1] 议案决策 - 独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事同意《内部控制评价报告》[2] 公司情况 - 公司2025年度日常关联交易预计利于正常运营，无损害股东利益情形[1] - 公司保障了2024年度内部控制有效性[2]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加8次，亲自出席8次，通讯参加8次，委托和缺席均为0次，出席股东大会1次[5] - 2024年第三届董事会审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 公司决策相关 - 独立董事同意董事和高级管理人员2024年薪酬方案[13][14] - 独立董事同意续聘中汇会计师事务所为审计机构[15] 公司合规情况 - 2024年公司信息披露真实准确完整及时，无虚假等情况[12] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况，关联交易公平合理[10][16] - 财务报告及定期报告合规，内控体系有效无重大缺陷[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.50亿元，同比下降7.55%[3] - 2025年第一季度营业总收入为4.5亿元，同比下降7.6%（2024年同期为4.87亿元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3388.22万元，同比下降5.92%[3] - 2025年第一季度净利润为3173.7万元，同比下降11.5%（2024年同期为3587.9万元）[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为3388.2万元，同比下降5.9%（2024年同期为3601.3万元）[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比下降11.11%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股[18] - 加权平均净资产收益率为1.30%，较上年同期下降0.16个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为3.84亿元，占营业总成本的87.3%[16][17] - 2025年第一季度研发费用为2088.2万元，同比增长5%（2024年同期为1988.8万元）[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9628.71万元，同比改善11.28%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为470,135,629.79元，同比增长1.4%[21] - 收到的税费返还为19,761,300.35元，同比增长27.6%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-96,287,101.36元，同比改善11.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-168,309,330.98元，同比改善6.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为211,002,741.94元，同比下降7.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为184,475,536.01元，同比下降57.5%[24] 资产和负债 - 2025年3月31日货币资金为1.84亿元，较2024年底下降22.8%（2024年底为2.39亿元）[12] - 2025年3月31日应收账款为2.1亿元，较2024年底下降14.1%（2024年底为2.44亿元）[12] - 2025年3月31日存货为3.31亿元，较2024年底增长53.2%（2024年底为2.16亿元）[12] - 报告期末存货较年初增加1.15亿元，销售货款收到的银行承兑汇票较年初增加3688.50万元[7] - 2025年3月31日长期借款为7.76亿元，较2024年底增长20.1%（2024年底为6.46亿元）[13] - 总资产达到41.69亿元，较上年度末增长3.99%[4] - 2025年3月31日总资产为41.69亿元，较2024年底增长4%（2024年底为40.09亿元）[12][14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.21亿元，较上年度末增长1.31%[4] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目合计174.60万元，主要包括政府补助201.53万元[5] - 前十大股东持股比例合计为78.79%，其中林启军持股22.34%为第一大股东[9] 综合收益 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为36,054,707.60元，同比增长6.4%[18] - 归属于少数股东的综合收益总额为-134,364.79元[18] - 外币财务报表折算差额为41,255.33元[18]

森林包装集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠 实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发 展发挥积极作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 本人张占江，1976 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生，教授。2005 年 7 月至 2012 年 9 月，任职于复旦大学信息中心。2012 年 9 月至 2022 年 12 月，历 任上海财经大学法学院教授。2023 年 1 月至今，任浙江大学光华法学院教授。 2022 年 12 月至今，担任王力安防科技股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今， 任公 ...