济南圣泉集团股份有限公司 （注册地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区） 向特定对象发行A股股票 募集说明书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 1 股票简称：圣泉集团 股票代码：605589 保荐机构（主承销商） 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 3、上海证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核通过及同意注册不表明其 对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其 对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 一 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的回复 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的回复 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"、"我们"或"申报会计 师"）通过保荐机构中信证券股份有限公司收悉贵所《关于济南圣泉集团股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 释义 3 | | 第二节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 4 | | | 三、发行人情况 4 | | | 四、保荐机构与发行人存在的关联关系 9 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 六、关于发行人不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的核查意见 11 | | 第三节 | 保荐机构承诺事项 13 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 14 | | | 一、本次证券发行决策程序 14 | | | 二、符合《公司法》规定的相关条件 16 | | | 三、符合《证券法》规定的相关条件 16 | | | 四、符合《注册管理办法》规定的相关条件 17 | | | 五、发行人存在的主要风险 19 | | | 六、对发行人发展前景的评价 ...

关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 联系电话: : 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China telephone +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"、"我们"或"申报会计 师"）通过保荐机构中信证券股份有限公司收悉贵所出具的《关于济南圣泉集团股份有 限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕487 ...

北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书之四 国枫律证字[2023]AN037-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真 (Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书之四 国枫律证字[2023]AN037-13号 致: 济南圣泉集团股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签署的《律师服务合同》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规和规范性文件 的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提 供的文件和有关事实进行了查验,并就本次发行出具了《北京国枫律师事务所关 于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》《北京国 枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的补 ...

根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同中介机构对募集 说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年 度，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《济南圣泉集团股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（2023 年半年度财务 数据更新版）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项已经通过上交所审核，尚 需获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同 意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-063 济南圣泉集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 " 上交所 " ） ...

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为43.66亿元人民币，同比下降8.63%[84] - 归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元人民币，同比下降5.80%[84] - 公司2023年上半年营业收入43.66亿元同比下降8.63%[141] - 归属于上市公司股东的净利润3.13亿元同比下降5.80%[141] - 基本每股收益为0.40元/股，同比下降6.98%[84] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.69%至34.03亿元[143] - 销售费用同比下降8.80%至1.56亿元[143] - 管理费用1.657亿元，同比下降1.38%[168] - 研发费用2.044亿元，同比下降2.18%[168] 各条业务线表现 - 铸造材料产业营业收入150,178.43万元同比下降16.59%[113] - 电子化学品营业收入53,769.37万元同比下降13.91%[114] - 电子化学品销量同比增长5.34%[114] - 酚醛树脂产业（不含电子化学品）实现营业收入16.49亿元同比下降2.37%[142] - 酚醛树脂销量较去年同期增长32.64%[142] - 生物质产业营业收入39,581.10万元，同比增长24.17%[166] - 圣泉新材料营业收入24.83亿元，净利润1.86亿元[177] 各地区表现 - 境外资产2.74亿元占总资产比例2.23%[149] - 机械工业上半年进出口总额5361亿美元同比增长5.1%[122] - 机械工业出口额3926亿美元同比增长14.4%实现贸易顺差2491亿美元[122] 管理层讨论和指引 - 公司积极推进生物质精炼一体化项目全国布局以助力乡村振兴[24] - 万吨级硬碳负极产线建设中预计年底产量达4000吨[105] - 规划5万吨硬碳产能设计大庆项目硬碳前驱体年产能15万吨[105] - 珠海圣泉电子化学品二期工程投产后电子级树脂产能将达到10万吨[128] - 全球首个百万吨级植物秸秆精炼一体化项目（一期）每年可加工秸秆50万吨[132] 实际控制人及股东承诺 - 公司实际控制人承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持总数的25%[10] - 实际控制人承诺若违反减持承诺则收益归公司所有[17] - 实际控制人亲属承诺上市后36个月内不转让所持股份[14] - 公司实际控制人唐一林和唐地源股份限售承诺期限为36个月至2024年8月9日[27] - 实际控制人亲属等7人股份限售承诺期限为36个月至2024年8月9日[27] - 实际控制人长期承诺事项包含减持价格不低于发行价等条款[27][34] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[34] 公司治理和合规 - 公司承诺授予登记完成至限制性股票解锁或注销完毕期间持续有效[5][8] - 公司及6家子公司被列为重点排污单位并执行环境监测要求[33] - 公司委托第三方资质单位定期对污染物排放进行手工监测[32] - 公司突发环境事件应急预案已在属地相关机构完成备案[31] - 公司保证半年度报告中财务报告的真实准确完整[38] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2981.84万元[67] - 非流动资产处置损益为579.99万元[67] - 委托他人投资或管理资产的损益为252.98万元[67] - 债务重组损益为-286.42万元[67] - 金融资产公允价值变动及处置损益为-360.31万元[67] - 其他营业外收入和支出为643.22万元[68] - 其他符合非经常性损益定义的项目为50.56万元[68] - 非经常性损益所得税影响额为-489.28万元[68] - 少数股东权益影响额为-96.15万元[68] - 非经常性损益合计为3277.59万元[68] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元人民币，上年同期为-2.74亿元人民币[84] - 经营活动现金流量净额1.460亿元（上年同期为-2.741亿元）[168] - 归属于上市公司股东的净资产为86.48亿元人民币，较上年度末增长2.00%[84] - 报告期末总资产123.36亿元负债总额34.25亿元资产负债率27.76%[141] - 固定资产48.878亿元，同比增长30.26%，主要因在建项目转固[170] - 在建工程8.471亿元，同比下降56.70%，主要因在建项目转固[170] - 预付款项1.856亿元，同比下降36.56%[170] - 交易性金融资产降为0元，同比下降100%[170] - 货币资金中1.264亿元因保证金冻结受限[172] - 圣泉新材料总资产54.38亿元，净资产41.05亿元[177] 行业和市场环境 - 机械工业增加值同比增长9.7%，较一季度加快3.5个百分点[76] - 汽车产销量分别为1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[76] - 发电机组产量同比增长28.9%[76] - 挖掘机和装载机销量分别下降24%和13.3%[76] - 金属切削机床和金属成形机床产量分别下降2.9%和11.9%[76] 研发和技术创新 - 硬碳负极材料克容量达330mAh/g以上首效≥90%极片压实密度突破1.05g/cm³[105] - 公司累计有效专利772件，其中发明专利553件，实用新型198件，外观设计21件[199] - 公司电子化学品业务实现半导体封装材料国产化替代[197] - 铸造用呋喃树脂产销规模位居世界第一产品达一百多种[121] - 酚醛树脂已建在建产能达64.86万吨/年[124] 社会责任和就业贡献 - 公司向刁镇儒商教育基金捐资1.2万元用于中小学奖助学金发放[24] - 公司通过济南市社会扶贫基金会向刁镇街道潘家村捐资4万元用于照明设施维护[24] - 大庆生物质精炼一体化项目直接解决1000人就业问题[24] - 项目带动农民增收2亿元[24] - 项目综合创造3000人以上就业安置岗位[24] 外汇和金融操作 - 远期结汇操作1,350万美元和58万欧元[175] 公司基本信息 - 公司注册地址位于山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区[46] - 公司办公地址邮政编码为250204[47] 环保排放数据 - 刁镇化工园区公司颗粒物排放量7.24吨，二氧化硫9.89吨，氮氧化物25.73吨，VOCs 26.42吨[193] - 刁镇化工园区公司废水排放量134.57万立方米，化学需氧量24.04吨，氨氮0.21吨[193] - 营口圣泉颗粒物排放量1.066吨，二氧化硫1.06吨，氮氧化物3.508吨，VOCs 2.647吨[193] - 珠海圣泉VOCs排放量0.2139吨，废水排放量5471.3立方米[193] - 大庆圣泉绿色VOCs排放量1.00吨，废水排放量15.10万立方米[193]

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-058 经审议，监事会对公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要 发表如下审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证 济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日以现场 方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、 电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 20 ...

济南圣泉集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定, 我们作为济南圣泉集团股份有限公司(以下称"公司")独立董事,现就第九届 董事会第十七次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券 交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使 用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2023年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号--- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 及相关格式指引的规定,如实反映了公司 2023年半年度募集资金的存放和实际 使用情况。因此我们同意本议案。 (本页为《济南圣泉集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 孟军丽 李 军 黄 俊 ...

第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-057 济南圣泉集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日以现场 方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、 电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2023 年半 年度报告》及报告摘要。 表决结果：7 票同意， ...