融资情况 - 公司发行440.00万张“洁特转债”，募集资金44,000.00万元[4] 转股价格 - “洁特转债”初始转股价格为48.23元/股，后调整为48.09元/股、48.02元/股[4][6] 修正条款 - 股价连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[6] 决策情况 - 截至披露日股价触发修正条款，8月30日董事会决定不修正[7] - 未来三个月再触发不修正，11月30日起重新计算[5][8]

涉案金额 - 涉案金额18,441,691.80元（未含违约金等）[3] - 判决被告支付违约金922,084.59元[3] 判决结果 - 《购销合同》及《补充协议》于2023年10月8日解除[5] - 被告需退还18,441,691.80元及支付违约金，被告二承担连带责任[5] 财务处理 - 对上海的优预付款项全额计提坏账准备[6] - 对上海的优PTFE纳米薄膜全额计提跌价准备[6] 风险提示 - 一审判决未生效，执行情况不确定[6] - 涉案金额及违约金存在未能收回风险[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年8月30日召开[2] - 应参加董事7人，实际参加表决董事7人[2] 议案审议 - 以4票同意通过不向下修正“洁特转债”转股价格议案[2] - 关联董事袁建华等回避表决[2] 未来展望 - 未来三个月不提出转股价格修正方案[3] - 2024年11月30日起触发条款董事会再决定[3]

公司基本信息 - 证券代码 688026，证券简称洁特生物，转债代码 118010，转债简称洁特转债 [1] - 广州洁特生物过滤股份有限公司，2024 年 8 月 26 日进行特定对象调研线上交流，接待人有总经理 Yuan Ye James、董事会秘书葛井波、财务总监谢锋 [2] 2024 年半年度业绩情况 - 营业收入 2.36 亿元，同比增长 20.14%；归母净利润 3000.02 万元，同比增长 912.89%；扣非净利润 2538.50 万元，同比增长 3229.70%；基本每股收益 0.23 元，同比增长 1050% [2] - 2024 年第二季度营业收入 1.37 亿元，环比增长 40.39%；归母净利润 2182.17 万元，环比增长 166.82% [3] - 2024 半年度主营业务毛利率 38.08%，相比去年同期上升 11.60 个百分点 [3] 市场环境与公司策略 市场环境 - 2023 年三季度以来，生命科学耗材市场需求有所回升，但世界经济下行压力持续，地缘冲突加剧，市场面临逆全球化、贸易壁垒、关税与航运等挑战 [3] - 国内科研用户部分预算削减，工业端客户是销售主攻方向；国外需求恢复较好 [3] 公司策略 - 锚定生命科学产业，拓宽产品线，改善产品品质，发力销售端，提高服务水平，稳定产品价格，开发新客户、维护老客户 [3] - 设立相关控股子公司，自产自用部分产品包装基础材料，降低采购成本 [3] - 加强内部管理，推动自动化升级改造，优化内部制度与流程，控制费用开支，三大费用率合计相比去年同期下降 2.83 个百分点 [3] 问答环节要点 行业需求与展望 - 2024 年上半年营收增速约 20%，国外市场收入增速高于 20%，工业端客户收入有较高增长 [4] - 行业去库存从 23 年下半年开始逐步完成，进入补库周期，国外完成相对更好，国内竞争依旧激烈但 2024 年内卷情况缓和 [4] - 7 - 8 月为相对淡季，9 月开学后到年底是传统销售旺季，对未来销售形势乐观 [4] 二季度利润率提升原因及规划 - 销售收入增加，规模化效应使单位产品成本分摊减少；实行降本增效，成本管理控制较好；与供应商合作，提高产品智能化程度，提高员工生产效率，推动产业链整合 [4][5] - 2024 下半年继续优化成本管控和生产流程，靠新产品、新服务和整体解决方案提升利润 [5] 自有品牌出海情况及准备工作 - 搭建品牌团队，通过社媒、办事处宣传推广；贯彻“当地服务当地”策略，在海外注册子公司，招聘销售人员，提供培训、售后等服务；搭建物流网络和产品仓库；产品基本为一类医疗器械，在 FDA、CE 均有注册 [5] 海外生产布局应对贸易风险 - 积极开展海外建厂调研工作，但因美国大选及政策不确定性和海外建厂风险，做好准备后再行动 [5] - 提高智能化、信息化水平，建设智能制造工厂，降本增效，提高利润率和产品质量稳定性 [5] 应对原材料价格上涨措施 - 专业团队分析原材料价格走势并做理性判断；采购规模大，通过谈判拿到相对低价；有充足外汇资金，直接用美元或欧元付款，减少汇率波动影响 [6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年8月22日召开，7名董事参与表决[2] 议案审议 - 多项议案获7票同意通过，含半年报、募资报告等[2][3] - 两项关联交易议案4票同意通过，关联董事回避表决[4][5] 交易金额 - 董事会同意新增与关联方日常关联交易金额1000万元[5]

关联交易 - 公司增加与华大洁特日常关联交易额度1000万元至2024年度董事会召开日[1] - 过去12个月与华大洁特关联交易481,602元[5] - 本次预计接受辐照消毒服务关联交易额度1000万元[11] 合作方情况 - 华大洁特注册资本2400万元，公司持股45%[6] - 其最近年度总资产2,072,591.56元，净利润 - 17,633.23元[6] 交易优势 - 华大洁特入驻厂房可降成本、提效率[14] 交易合规 - 关联交易定价按市场协商，保荐机构认为审批合规[15][17]

可转债发行 - 公司发行440.00万张可转债，募资44,000.00万元，期限6年[4] 转股价格 - “洁特转债”初始转股价格48.23元/股，2023、2024年调整[5][6] 转股期限 - 转股期限为2023年1月4日至2028年6月27日[4] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%可修正[7] - 2024年8月已有10个交易日收盘价低于40.82元/股[4][10] - 未来二十日有五日低于或触发修正条款[10]

会议情况 - 公司2024年8月22日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应到3名独立董事，实到3名[1] 议案审议 - 3票同意通过参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易议案[1] - 3票同意通过新增2024年度日常关联交易预计议案[2] 独立董事意见 - 认为关联交易利于提效降本，价格合理公允[1] - 认为新增日常关联交易预计出于经营需要，价格按市场协商确定[2]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年8月22日召开，3名监事均参加[3] 议案审议 - 全票通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》[3] - 全票通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》[4] - 2票同意通过《关于参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易的议案》，关联监事回避[5] - 2票同意通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避[6]

关联交易数据 - 公司子公司将消毒配套设施使用权有偿提供给华大洁特，交易金额5782364元[2][4][10][11] - 过去12个月与华大洁特关联交易金额481602元[4] - 华大洁特最近一年未经审计总资产2072591.56元，净资产2080240.83元，营收0元，净利润 - 17633.23元[7] 交易相关安排 - 华大洁特5日内付费，逾期有违约金，超30天甲方可解约[11] - 交易参考原始投入成本定价，遵循公平公允原则[15] 审批情况 - 2024年8月22日多会议审议通过关联交易议案[15] - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意[16][17] 交易影响 - 交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2][17] - 交易后华大洁特可为公司提供消毒服务，降成本提效率[14]