募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额440,000,000元 [1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户设立情况 - 公司设立募集资金专项账户，资金全部存放于专户内，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] - 公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] 新增募集资金专户 - 公司增设募集资金专户用于闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用 [3] - 公司与招商银行广州开发区支行开设专户，账号120907138410008 [3] - 公司与民生证券、招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] 三方监管协议主要内容 - 协议规范募集资金管理，保护投资者权益，明确甲、乙、丙三方权利义务 [4] - 丙方（民生证券）对募集资金使用情况进行监督，可采取现场调查、书面问询等方式 [4] - 甲方需定期向丙方提供专户对账单，大额支出需及时通知丙方 [4] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [5]

融资与资金使用 - 发行440.00万张可转债，募资4.4亿元，净额4.3249150735亿元[3] - 拟用不超2亿元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[3] 资金管理 - 2025年7月3日同意增设募集资金专项账户[4] - 增设专户账号120907138410008用于闲置资金[5] 协议规定 - 丙方检查专户存储，支取超规定需通知并提供清单[7][8] - 乙方违规甲方可终止协议，丙方违规需书面报告[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入5.59亿元，生物培养类收入1.72亿元同比增9.08%，液体处理类收入3.37亿元同比增22.64%[2] - 2024年境外业务收入3.51亿元，占比63%，同比增23.50%，毛利率43.31%高于境内[2] - 2024年主要产品销售收入较2023年增加7643.05万元[4] - 2024年移液管产品营业收入较2023年增加2928.27万元，占液体处理类增加额比重47.13%，占当年营收增加额比重30.64%[5] - 2024年主要产品平均销售单价较2023年提升5.99%[7] - 2024年液体处理类其他产品销售额7132.71万元，占同期营业收入比重12.77%[8] - 2024年高价值产品销售收入1408.84万元，较2023年提升86.28%[8] - 2024年部分品类产品价格调涨幅度3% - 5%，涨价产品销售收入25858.79万元，占同期营业收入比重59.19%[8] - 安谱实验2024年实验室耗材收入25729.32万元，同比增长8.88%[11] - 硕华生命2024年仪器收入28.83万元，同比增长308.30%[11] - 拱东医疗2024年医疗检测类收入46692.80万元，同比增长34.65%[12] - 2024年境内前五大客户销售收入合计3598.19万元，截至2025年5月31日销售回款率达100%[14] - 2024年境外前五大客户销售收入合计21980.31万元，销售回款21375.50万元[15] - 2024年境外前五大客户销售回款率达53.02%，2025年5月31日达97.25%[16] - 2024年工业类前五大客户新增客户销售收入1175.86万元，销售回款1123.75万元[17] - 2024年科研类前五大客户新增客户销售收入3896.43万元，销售回款3896.43万元[19] - 2024年直销类前五大客户销售收入1175.86万元，销售回款1123.75万元[21] - 2024年经销类前五大客户销售收入3598.19万元，销售回款3598.19万元[22] - 2024年ODM前五大客户销售收入21980.31万元，销售回款21375.50万元[24] - 2024年主营业务收入53082.23万元，毛利21952.07万元，毛利率41.35%[36] - 2024年第四季度营业收入16784.12万元，占全年比重30.04%[51] 产品情况 - 生物培养类、液体处理类产品收入大幅增长，因产品技术升级、售价提升、销售恢复性增长及拓展海外订单[33] - 2024年液体处理类产品毛利水平达13577.32万元，占当年毛利比重61.85%，毛利率较2023年提高10.11个百分点[35] - 2024年生物培养类产品单价1.64元，单位成本0.94元，销量10441.25万支；液体处理类产品单价0.35元，单位成本0.23元，销量85072.96万个[36] - 2024年液体处理类产品销售量较2023年提升12.37%，产能利用率提升11.55%，每单位产品制造费用由0.09元减至0.06元[37] - 2024年公司生物培养类产品生产量增加1.34%、销售量同比增加0.3%，营业成本中直接人工和制造费用同比下降1.18%及1.77%[41] - 2024年生物培养类毛利率42.92%，液体处理类产能利用率从48.98%提升至60.53%，毛利率提升10.11%[45] 财务指标 - 2024年末应收账款账面余额20059.31万元，累计计提坏账准备1212.31万元，坏账计提比例6.04%，较上年增长47.77%[47] - 2024年应收账款主要来自液体处理类产品，占比87.21%，其海外销售收入占比71.86%[49] - 2024年公司海外业务销售收入占比66.13%，存在折合人民币约3953.57万元挂账，大部分已期后收回[49] - 前五大客户2024年应收账款账面余额10545.94万元，期后回款金额占比94.26%[51] - 1年以内应收账款账面余额19548.86万元，计提比例5%；1 - 2年181.21万元，计提比例20%；2 - 3年261.24万元，计提比例50%；3年以上39.93万元，计提比例100%[54] - 2024年应收账款期末余额20059.31万元，2025年1 - 5月回款金额17109.15万元，回款比例85.29%，未回款金额2950.16万元[56] - 截止2024年末存货余额15926.35万元，较期初增长41.32%[60] - 2024年原材料跌价准备计提比例为20.26%，同比下降13.16个百分点[61] - 2024年末存货库龄1年以内占比78.70%，2年以上占比17.60%[63] - 2024年末存货账面余额15926.35万元，存货跌价准备2944.35万元，跌价比例18.49%[69] 项目进展 - 截至2024年末，可转债募投项目累计投入1.13亿元，“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”投入比例13.70%，“生物实验室耗材新产品研发项目”投入比例38.44%[81] - 截至2025年5月31日，可转债募集资金累计投入16551.10万元，投入进度37.62%[83] - 截至2024年末，仅“液体处理类产品”自动化产线基本改造完成，“生物培养类”及其他部分产品产线改造仍在建设中[84] 法律纠纷 - 公司与合盛医疗的模具采购合同纠纷发回重审，合盛医疗申请财产保全冻结公司银行基本账户部分资金11,473,149.78元[90][93] - 山东大荣与公司及拜费尔的案件达成和解，9,800,000元财产保全已解除冻结[95] 其他情况 - 公司增加全资子公司洁特生命广州作为募投项目实施主体，因厂房施工等周期长致募投项目进展缓慢[97]

营业收入分析 - 2024年公司实现营业收入5.59亿元，其中生物培养类收入1.72亿元（同比增长9.08%），液体处理类收入3.37亿元（同比增长22.64%）[2] - 境外业务收入3.51亿元，占比63%，同比增长23.50%，毛利率43.31%高于境内业务的37.54%[2] - 液体处理类产品收入增长主要来自移液管产品，该产品2024年收入增加2,928.27万元，占液体处理类收入增量的47.13%[6] - 产品单价提升原因包括：高价值新产品销售占比提升（如囊式过滤器单价102.07元/个）、部分产品价格调涨（涨幅3%-5%）[10] - 同行业可比公司2024年平均收入增长率11.34%，与公司生物培养类和液体处理类产品15.86%的增长率趋势一致[12] 成本与毛利率 - 2024年综合毛利率41.35%，同比提升9.38个百分点，主要得益于规模化效应和自动化生产[27] - 液体处理类产品毛利率从2023年30.23%提升至2024年40.35%，产能利用率从48.98%提升至60.53%[37] - 直接人工成本下降明显：液体处理类下降18.20%，仪器设备类下降55.99%[35] - 自动化设备投入累计达1.19亿元，包括厂房建设（8,329.97万元）和生产设备（2,284.89万元）[36] - 单位制造费用显著降低：液体处理类从0.09元/支降至0.06元/支[31] 客户与销售模式 - 境外销售以ODM模式为主，前五大客户销售额2.03亿元，回款率97.25%[14] - 境内前五大客户销售额3,598.19万元，主要通过协议定价[13] - 科研类客户销售额3,896.43万元，新增客户4.1系通过供应商认证后开始批量供应[20] - 工业类客户销售额797.85万元，客户变动较大系因国产替代进程加速[19] 应收账款与存货 - 应收账款余额2.01亿元，同比增长47.77%，主要受海外回款周期延长影响[39] - 液体处理类产品应收账款占比87.21%，与其收入结构匹配[40] - 存货余额1.59亿元，同比增长47.77%，原材料占比66.56%[49] - 存货跌价准备计提比例20.26%，同比下降13.16个百分点[49]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入5.59亿元，生物培养类收入1.72亿元，同比增长9.08%，液体处理类收入3.37亿元，同比增长22.64%[3] - 2024年境外业务收入3.51亿元，占比63%，同比增加23.50%，毛利率43.31%，高于境内业务的毛利率37.54%[3] - 2024年主要产品销售收入较2023年增加7643.05万元[5] - 2024年同行业可比公司业绩较2023年平均增长11.34%，剔除差异较大品类后平均增长率15.70%[16] - 2024年洁特生物营业收入同比增长20.63%，毛利率41.41%；2023年营业收入同比 - 24.06%，毛利率30.62%[56] 用户数据 - 2024年境内前五大客户销售收入3598.19万元，截至2025年5月31日销售回款率达100%[17] - 2024年境外前五大客户销售收入21980.31万元，2023年为20303.62万元[1] - 2024年工业类前五大客户销售收入1175.86万元，2023年为797.85万元[23][24] - 2024年科研类前五大客户销售收入3896.43万元，2023年为3551.67万元[27][28] - 2024年直销类前五大客户销售收入1175.86万元，2023年为797.85万元[30] 未来展望 - 可转债募集资金总额43249.15万元，截至2024年末累计投入11332.53万元，投入进度25.76%；截至2025年5月31日，累计投入16551.10万元，投入进度37.62%[108][109] 新产品和新技术研发 - 截至2024年末“生物实验室耗材新产品研发项目”募集资金投入比例为38.44%[107] 市场扩张和并购 - 2024年移液管产品销售收入增长幅度前10的客户均为海外客户，合计增长额2710.40万元，占移液管销售增长总额的92.56%[7] - 2024年境外新增第五大客户客户2.5，自2010年与公司有业务往来[1] - 2024年工业类新增客户3.3和客户3.4为前五大客户[25] - 2024年科研类新增第二大客户客户4.1，系公司新开发客户[28] 其他新策略 - 公司增加洁特生命广州为募投项目实施主体，因厂房施工等周期长，前期募投进展慢[124]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度总则 - 制度制定依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程[2] - 适用对象涵盖公司董事、高管、控股子公司负责人及持股5%以上股东等信息披露义务人[2] - 信息披露义务人可自行判断暂缓/豁免披露情形，但需接受交易所事后监管[3] 暂缓与豁免信息披露范围 - 可暂缓披露情形：信息存在不确定性或属临时性商业秘密，披露可能损害公司利益或误导投资者[5] - 可豁免披露情形：涉及国家秘密、商业秘密或商业敏感信息，披露可能违反保密法规或损害利益[6] - 商业秘密定义包括核心技术信息、经营信息等三类具体情形[7][4] 暂缓与豁免信息披露程序 - 证券部负责组织协调具体事务，需填写登记表及保密承诺函并保存10年[4][5] - 登记内容需包含披露方式、文件类型、信息类型、暂缓期限等8项要素[5] - 商业秘密类暂缓需额外登记公开状态、认定理由及内幕知情人名单[6] 信息披露义务与监督机制 - 知情人需控制信息传播范围并确保内容真实准确[6] - 出现信息泄露、原因消除或股价异动时需立即披露[6] - 定期报告可采用代称/隐去关键信息方式处理涉密内容[7] 制度执行与附则 - 违规行为将追究责任并处罚相关责任人[7] - 定期报告披露后10日内需向证监局及交易所报送登记材料[7] - 制度由董事会制定修订，与上位法冲突时以上位法为准[9]

股权激励计划解除限售安排 - 本次上市流通股票类型为股权激励股份，上市股数为44,822股，占公司总股本0.03% [1][8] - 上市流通日期为2025年7月11日，限售期自2022年7月11日起36个月 [1][2] - 本次为2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第三次解除限售，涉及8名股东 [2][8] 历史解除限售情况 - 2023年7月11日完成第一次解除限售，涉及77名股东，200,658股 [2] - 2024年7月12日完成第二次解除限售，涉及19名股东，72,858股 [2] - 第三次解除限售后，第一类激励对象仍剩余44,822股限售股 [8] 激励对象分类及限售安排 - 第一类激励对象分四批解除限售，每批25%，时间间隔12个月 [5] - 第二类激励对象分两批解除限售，每批50%，已于2024年7月完成全部解除 [5][7] - 第三类激励对象一次性100%解除限售，已于2023年7月完成 [5][7] 公司股本变动情况 - 本次限售股形成后至公告日，因可转债转股导致总股本增加60股，现为140,363,220股 [3] - 本次解除限售后，有限售条件股份减少44,822股至44,822股，占比降至0.03% [8]

热点事件 - 人乐退公司股票将于2025年7月4日摘牌 [2] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌 持股比例达5% [2] - 万科A向深铁集团申请不超62 49亿元借款 [2] - *ST亚振股票交易核查工作已完成 明起复牌 [2] - 航天晨光恢复军队物资工程服务采购资格 [2] - 上纬新材控股股东正筹划重大事项 股票继续停牌 [2] - 长龄液压实控人筹划控制权变更事项 股票明起停牌 [2] - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司 注册资本150亿元 [2] - 三连板柳钢股份公司股票可能存在非理性炒作风险 [2] 经营业绩 - 兄弟科技上半年净利润同比预增325%—431 25% [2] - 华银电力预计上半年净利润同比增加1 75亿—2 15亿元 [2] - 雪天盐业上半年净利润同比预减76 34%—80 29% [2] - 聚光科技上半年净利润预亏4200万元—5400万元 [2] - 北部湾港6月港口货物吞吐量3111 58万吨 同比增长2 56% [2] - 中国核电上半年上网电量1151 04亿千瓦时 同比增长15 92% [2] - 长源电力上半年完成发电量167 15亿千瓦时 同比降低8 3% [2] - 保利发展6月签约金额290 11亿元 同比减少30 95% [2] 增减持 - 竞业达实控人拟减持公司不超3%股份 [2] - 德艺文创实控人吴体芳拟减持公司不超3%股份 [2] - 财富趋势实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份 [2] - 安诺其实控人之一致行动人拟减持公司不超2%股份 [2] - 索通发展实控人及其一致行动人拟减持公司不超2 21%股份 [2] - 电声股份控股股东之一致行动人拟减持公司不超1 71%股份 [2] - 威唐工业控股股东方面拟减持公司不超1 95%股份 [2] - 金龙汽车福建投资集团拟减持公司不超1%股份 [2] - 万业企业国盛资本拟减持公司不超0 2%股份 [2] - 中钢洛耐国新双百壹号拟减持公司不超0 5%股份 [2] - 孚能科技深圳安晏投资拟减持公司不超1%股份 [2] - 安控科技深圳高新投拟减持公司不超3%股份 [2] - 东来技术拟减持不超120 48万股已回购股份 [2] - 曲江文旅控股股东所持1200万股公司股份拟被拍卖 [2] - 合盛硅业控股股东拟将所持公司不超1%股份换购ETF份额 [2] 中标合同 - 博实股份与广西石化签订1 09亿元外包服务合同 [2] - 中油工程子公司与道达尔能源签署2 94亿美元阿塔维GMP管道项目合同 [3] - 中国电建子公司签订约50 63亿元采矿运输项目合同 [3] - 高铁电气控股子公司中标7176 16万元项目 [4] - 精工钢构中标4 66亿元新建高级中学项目 [4] - 盛德鑫泰中标约2 17亿元火电需用钢管项目 [4] 其他 - 兴欣新材拟投建年产15 3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [5] - 海顺新材拟收购思瑞文公司 拓展电子膜材料在半导体等领域应用 [5] - 万凯新材部分生产装置减产检修 预计对整体经营业绩影响较大 [5] - 东湖高新参与出资设立东高前沿二期基金 完善园区运营板块发展模式 [5] - 洁特生物拟参设产业基金 主要投资早 中期生物医药类项目 [5] - 诺德股份拟7000万元出售全资子公司江苏联鑫70%股权 [5]

品大事 - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元，为公司全资子公司，有助于开展市场化债转股及股权投资试点业务 [3] - 航天晨光恢复军队物资工程服务采购资格，此前因暂停事项已完成内部核查 [4] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌，持股比例达5%，信泰人寿未来12个月内可能进一步增持 [5] - 福能股份控股股东获得中国银行福建省分行1.62亿元贷款额度，用于增持公司股份，期限3年 [6] - 洁特生物拟参设生物医药产业基金，总出资额5001万元，公司认缴2500万元，占比49.99% [7] - *ST亚振股票交易核查完成，将于7月4日复牌，此前股价涨幅偏离值累计达29.43% [8] - 兴欣新材拟投资8亿元建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [9] - 长龄液压实控人筹划控制权变更，股票将于7月4日起停牌 [10] - 信达地产关联方拟提供不超过2.4亿元更新改造资金，期限7年，年利率5% [12] - 合盛硅业控股股东拟将不超过1%股份换购ETF份额，不超过1182.21万股 [13] - 诺德股份拟7000万元出售全资子公司江苏联鑫70%股权，预计交易利润占最近年度净利润10%以上 [14] - 海顺新材拟780万元收购思瑞文公司100%股权，拓展电子膜材料在半导体等领域应用 [15] 签大单 - 中国电建子公司签订50.63亿元几内亚铝土矿采矿运输项目合同，总工期72个月 [16] - 中油工程子公司签署2.94亿美元伊拉克阿塔维GMP管道项目合同，约合21.22亿元人民币，将对未来3-4年营收和利润产生积极影响 [17] - 博实股份签订1.09亿元外包服务合同，服务期限3年，每年合同额约3638.27万元，占2024年度营业收入的1.18% [18] 观业绩 - 保利发展6月签约金额290.11亿元，同比减少30.95%，1-6月签约金额1451.71亿元，同比减少16.25% [19] - 华银电力预计上半年净利润1.8亿-2.2亿元，同比增加1.75亿-2.15亿元，主要因发电量增加和燃料成本下降 [20] - 兄弟科技预计上半年净利润6000万-7500万元，同比增长325%-431.25%，主要因部分维生素产品价格上涨及成本下降 [21] - 聚光科技预计上半年净亏损4200万-5400万元，上年同期净利润4555.51万元，主要因业务优化转型阶段营收与利润回调 [22] 增减持 - 安控科技股东深圳高新投拟减持不超过3%股份，不超过4696.13万股 [24] - 德艺文创实控人吴体芳拟减持不超过3%股份，不超过932.98万股 [25] - 财富趋势实控人黄山拟减持不超过3%股份，不超过768.34万股 [26] - 索通发展实控人郎光辉及其一致行动人拟减持不超过2.21%股份，不超过1098.72万股 [27] - 安诺其实控人一致行动人拟减持不超过2%股份，不超过2308.75万股 [28] - 中钢洛耐股东国新双百壹号拟减持不超过0.5%股份，不超过562.5万股 [29]

热点 - 人乐退公司股票将于2025年7月4日摘牌 [1] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌，持股比例达5% [1] - 万科A向深铁集团申请不超62.49亿元借款 [1] - *ST亚振股票交易核查工作已完成，明起复牌 [1] - 航天晨光恢复军队物资工程服务采购资格 [1] - 上纬新材控股股东正筹划重大事项，股票继续停牌 [1] - 长龄液压实控人筹划控制权变更事项，股票明起停牌 [1] - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元 [1] - 三连板柳钢股份公司股票可能存在非理性炒作风险 [1] 经营业绩 - 兄弟科技上半年净利润同比预增325%—431.25% [1] - 华银电力预计上半年净利润同比增加1.75亿—2.15亿元 [1] - 雪天盐业上半年净利润同比预减76.34%—80.29% [1] - 聚光科技上半年净利润预亏4200万元—5400万元 [1] - 北部湾港6月港口货物吞吐量3111.58万吨，同比增长2.56% [1] - 中国核电上半年上网电量1151.04亿千瓦时，同比增长15.92% [1] - 长源电力上半年完成发电量167.15亿千瓦时，同比降低8.3% [1] - 保利发展6月签约金额290.11亿元，同比减少30.95% [1] 增减持 - 竞业达实控人拟减持公司不超3%股份 [1] - 德艺文创实控人吴体芳拟减持公司不超3%股份 [1] - 财富趋势实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份 [1] - 安诺其实控人之一致行动人拟减持公司不超2%股份 [1] - 索通发展实控人及其一致行动人拟减持公司不超2.21%股份 [1] - 电声股份控股股东之一致行动人拟减持公司不超1.71%股份 [1] - 威唐工业控股股东方面拟减持公司不超1.95%股份 [1] - 金龙汽车福建投资集团拟减持公司不超1%股份 [1] - 万业企业国盛资本拟减持公司不超0.2%股份 [1] - 中钢洛耐国新双百壹号拟减持公司不超0.5%股份 [1] - 孚能科技深圳安晏投资拟减持公司不超1%股份 [1] - 安控科技深圳高新投拟减持公司不超3%股份 [1] - 东来技术拟减持不超120.48万股已回购股份 [1] - 曲江文旅控股股东所持1200万股公司股份拟被拍卖 [1] - 合盛硅业控股股东拟将所持公司不超1%股份换购ETF份额 [1] 中标合同 - 博实股份与广西石化签订1.09亿元外包服务合同 [1] - 中油工程子公司与道达尔能源签署2.94亿美元阿塔维GMP管道项目合同 [1] - 中国电建子公司签订约50.63亿元采矿运输项目合同 [1] - 高铁电气控股子公司中标7176.16万元项目 [2] - 精工钢构中标4.66亿元新建高级中学项目 [2] - 盛德鑫泰中标约2.17亿元火电需用钢管项目 [3] 其他 - 兴欣新材拟投建年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [4] - 海顺新材拟收购思瑞文公司，拓展电子膜材料在半导体等领域应用 [4] - 万凯新材部分生产装置减产检修，预计对整体经营业绩影响较大 [4] - 东湖高新参与出资设立东高前沿二期基金，完善园区运营板块发展模式 [4] - 洁特生物拟参设产业基金，主要投资早、中期生物医药类项目 [4] - 诺德股份拟7000万元出售全资子公司江苏联鑫70%股权 [5]