证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-045 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 14 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 7 日(星期一)至 8 月 11 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 cathaybiotech_info@cathaybiotech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 8 日 发布公司 2023 年 ...

营业收入及净利润 - 2023年第一季度公司营业收入为505,446,207.40元，同比下降23.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为57,441,388.49元，同比下降67.09%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为505,446,207.40元，较去年同期下降了约155,820,179.94元[17] - 公司2023年第一季度净利润为71,853,071.41元，较去年同期下降了约119,497,097.06元[18] 资产情况 - 公司总资产为18,199,553,058.74元，较上年度末增长2.09%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为8,273,543,291.51元，较上一季度下降了约202,955,280.12元[15] - 公司2023年第一季度固定资产为3,535,770,896.20元，较上一季度增长了约24,596,552.89元[15] 股本变动 - 公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为416,221,046股，向全体股东以资本公积金每10股转增4股[5] 公司业绩影响因素 - 公司主要会计数据发生变动，主要系公司长链二元酸系列销量受下游需求疲软影响，导致净利润下降[6] - 公司净利润下降导致经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益和稀释每股收益均下降[7] - 加权平均净资产收益率减少1.10个百分点，主要系公司净利润下降所致[7] 股东情况 - 公司前十名股东中，招银国际资本管理持有深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业股份[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[12] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为7924.67万[20] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-5881.39万[21] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1538.11万[22]

公司业绩 - 2022年公司实现净利润553,265,973.38元，母公司净利润为59,271,829.16元[6] - 公司计划每10股派发现金红利1.80元（含税），总股本583,278,195股，拟派发现金红利104,786,128.80元（含税）[6] - 公司现金分红占净利润比例为36.03%，通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额94,573,991.41元[6] 公司发展展望 - 展望2023年，公司将继续投入技术开发、应用落地和商业布局，持续提升现有产品的产业化技术和推出有价值的生物制造新产品[2] 公司股权投资 - Seasource Holdings Limited是深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业[13] - 招银共赢是深圳市招银共赢股权投资合伙企业[14] 生物制造技术 - 合成生物学技术是一种新兴的生物技术，应用于生物基材料、生物燃料、生物医药等领域[15] - 细胞工程在生命科学、农业、医药、食品、环境保护等领域发挥着重要作用[15] - 生物化工是一门综合遗传工程、细胞工程、酶工程与工程技术理论的学科[15] - 高分子材料与工程涉及到高分子化合物的合成改性和加工成型等领域[15] 公司财务状况 - 公司营业收入同比增长3.28%，达到2441.10万元[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比减少6.97%，为5532.66万元；扣除非经常性损益的净利润同比减少5.39%，为5310.07万元[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比上升38.88%，达到8036.74万元[20] - 公司本期末总资产为1,782,728.06万元，比期初增加10.15%[21] 公司产品和产能 - 公司主要产品包括系列生物法长链二元酸和生物基聚酰胺，年产能分别为11.5万吨和10万吨[28] - 公司正在开发玻璃纤维和碳纤维增强的生物基聚酰胺热塑性复合材料，用于轻量化领域[30] 生物制造市场前景 - 全球资本市场越来越青睐生物制造领域，合成生物学与生物制造的经济影响预计到2025年将达到1,000亿美元[38] - 生物基材料是利用可再生生物质原料制造的新型材料和化学品，已成为快速成长的新兴产业[38] - 公司是生物法长链二元酸的全球主导供应商，生物法长链二元酸由于经济性及绿色环保优势突出，逐步主导市场[38] 公司研发和技术 - 公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，跨越多学科的高通量研发平台是公司研发特色之一[33] - 公司拥有四大核心技术，包括利用合成生物学手段开发微生物代谢途径、构建高效工程菌、微生物高效转化技术和生物转化/发酵体系[46][47][48][51] - 公司获得了70个发明专利和6个实用新型专利授权[55] - 公司本年度申请了118项知识产权，其中76项获得授权，研发投入达到187,714,673.57元，同比增长40.58%[56] 公司环保和可持续发展 - 公司将农业废弃物高值化利用，开发出新的可生物降解材料，实现产业化并达到世界领先水平[6] - 公司生产生物基材料以可再生生物质为原料，有助于减少化石能源使用量和碳排放[198] - 公司持续加强能源管理，通过节能设计和技术改造提升能源使用效率，降低能耗[195]

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2023-010 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 24 日(星期一)至 4 月 28 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 cathaybiotech_info@cathaybiotech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 下午 16:00-17:00 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.49亿元人民币，同比下降11.26%[3] - 年初至报告期末营业收入为18.38亿元人民币，同比增长4.79%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元人民币，同比下降8.47%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.86亿元人民币，同比增长2.15%[3] - 营业总收入同比增长4.8%至18.38亿元[21] - 净利润同比增长6.4%至5.31亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润同比增长2.2%至4.86亿元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.6%至11.87亿元[21] - 第三季度研发投入合计为4825.81万元人民币，同比大幅增长71.88%[4][10] - 年初至报告期末研发投入合计为1.35亿元人民币，同比增长59.29%[4][10] - 研发费用同比增长59.3%至1.35亿元[21] - 财务费用为负2.82亿元主要因利息收入1.91亿元[23] 研发投入占比 - 第三季度研发投入占营业收入的比例为8.79%，同比增加4.25个百分点[5][10] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为7.33%，同比增加2.51个百分点[6][10] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.49亿元人民币，同比大幅增长49.77%[3][10] - 经营活动现金流量净额同比增长49.8%至6.49亿元[26] - 收到税费返还同比大增915.3%至4.02亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负33.4亿元人民币，同比改善61.4%（从-12.88亿元增至-33.4亿元）[27] - 筹资活动现金流入大幅增加至25.39亿元，同比增长127.6%（从11.16亿元增至25.39亿元）[27] - 子公司吸收少数股东投资收到现金20.84亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为70.55亿元，较期初增加23.6%（从57.1亿元增至70.55亿元）[27] - 购建固定资产支付现金33.4亿元，同比大幅增长451.8%（从6.05亿元增至33.4亿元）[27] 资产和负债变化 - 货币资金减少至69.5亿元，较年初96.29亿元下降27.8%[17] - 存货增加至15.64亿元，较年初11.85亿元增长32.0%[18] - 固定资产增加至36.31亿元，较年初22.10亿元增长64.3%[18] - 在建工程增加至19.18亿元，较年初7.58亿元增长153.0%[18] - 短期借款减少至2.76亿元，较年初7.44亿元下降62.9%[18] - 应付账款增加至6.88亿元，较年初2.90亿元增长137.2%[19] - 长期借款新增7.30亿元[19] - 应收账款增加至3.65亿元，较年初2.59亿元增长40.7%[18] - 实收资本增加至5.83亿元，较年初4.17亿元增长39.9%[19] - 资产总额增加至172.87亿元，较年初161.85亿元增长6.8%[18] - 所有者权益合计增长1.9%至149.54亿元[20] 利息收入 - 货币资金等导致利息收入达1.91亿元[23] 报表调整事项 - 在建工程调整减少1549.76万元（从7.74亿元调整为7.58亿元）[28] - 递延所得税资产增加232.46万元（从4987.45万元调整为5219.91万元）[28] - 资产总计减少1317.3万元（从161.98亿元调整为161.85亿元）[29] - 未分配利润减少1317.3万元（从14.6亿元调整为14.47亿元）[30] - 货币资金保持高位达96.29亿元[28] 报告信息 - 公司2022年第三季度报告于10月27日发布[31]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为12.89亿元人民币，同比增长13.53%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3.36亿元人民币，同比增长7.71%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.36亿元人民币，同比增长14.83%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.61亿元人民币，同比增长6.74%[20] - 基本每股收益为0.58元/股，同比增长7.41%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.58元/股，同比增长16.00%[21] - 加权平均净资产收益率为3.13%，同比增加0.17个百分点[22] - 研发投入占营业收入的比例为6.71%，同比增加1.73个百分点[22] - 营业利润达44,399.31万元，同比增长21.13%[74] - 公司报告期内实现营业收入128,886.38万元，同比增长13.53%[74] - 营业成本同比增长15.89%至8.37亿元人民币[102] - 销售费用同比增长45.19%至2113.72万元人民币[101][102] - 研发费用同比增长53.04%至8649.66万元人民币[102][103] - 财务费用大幅波动至-1.73亿元人民币主要因利息收入及汇兑收益增加[101][102][104] - 货币资金同比下降18.26%至78.70亿元人民币占总资产47.19%[106] - 在建工程同比激增198.55%至22.64亿元人民币主要因山西项目建设[106] - 短期借款同比下降65.42%至2.57亿元人民币[107] - 研发投入总额为8649.66万元，同比增长53.04%[56][57] - 研发人员数量389人，同比增长69.87%[78] 业务线表现 - 公司生物法长链二元酸年产能为7.5万吨，癸二酸年产4万吨生产线正在建设中[25] - 公司生物基聚酰胺产品面向纺织领域的注册商标为泰纶® (TERRYL®)[12] - 公司生物基聚酰胺产品面向工程材料推出的注册商标为ECOPENT®[13] - 公司高温聚酰胺产品包括PA10T及PA12T等牌号[12] - 公司业务涉及合成生物学技术在生物基材料等领域的应用[10] - 公司DC11-DC18长链二元酸产品继续主导全球市场[44] - 生物基聚酰胺56被国家工信部列为重点新材料首批次应用示范指导目录（2018/2019、2019/2020）[40] - 公司生物基聚酰胺产品具有原料可再生和成本可竞争优势[45] - 公司开发的抑菌纤维水洗50次抑菌率达99.5%，达到国家AAA级标准[51] - 公司开发的高温尼龙熔点可在290~310℃范围调节控制[51] - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业（2021年认定）[54] - 公司长碳链二元酸产品获得制造业单项冠军产品认定（2018、2021年）[54] - 生物法癸二酸产业化技术开发投入17,129千元，实现菌株发酵转化率99%以上，生产成本相对化学法大大降低[60] - 连续发酵工艺研究投入100千元，实现长链二元酸发酵效率显著提高，属于世界首创[60] - 长链二元酸废弃物工艺研究投入2,215.53千元，产品透光大于90%，总酸含量大于90%[60] - 生物基戊二胺第一代技术投入1,600千元，赖氨酸脱羧酶酶活提高50%，戊二胺转化率99%以上[61] - 生物基戊二胺第二代技术投入1,130千元，一步法生产戊二胺，发酵液中戊二胺浓度高，领先行业水平[61] - 直接生产生物基聚酰胺盐技术投入796.50千元，实现第三代技术突破，产品达到行业认可指标[61] - 戊二胺提取纯化工艺研究投入450千元，开发多项新路线，获得高纯度产品[61] - 生物基聚酰胺聚合研究投入3,365.22千元，完成PA5X系列产品产业化生产，处于国内外领先水平[62] - 生物基聚酰胺熔体直纺技术开发投入273千元，实现工业化生产，降低生产成本，提高产品质量和稳定性[62] - 公司拥有91个在研子项目，涵盖6个主要研究方向[64] - 农业废弃物高值化利用项目投入3200万元，累计投入895.64万元[63] - 可生物降解材料研究项目累计投入558万元，本期投入15.18万元[63] - 公司总研发项目累计投入金额为8649.66万元，本期投入19948.40万元[63] - 生物基聚酰胺销售推广受疫情影响[76] 产能与项目建设 - 公司4万吨生物法癸二酸项目预计2022年三季度试生产[36] - 公司乌苏工厂生物基戊二胺项目年产能5万吨，已于2021年上半年末投产[38] - 公司在太原生产基地规划建设50万吨/年产能的生产线[38] - 公司年产10万吨生物基聚酰胺生产线已于2021年中期投产[40] - 乌苏工厂生物基戊二胺生产线已于2021年上半年末投产[45] - 凯赛（乌苏）年产5万吨生物基戊二胺及10万吨生物基聚酰胺生产线已于2021年投产[76] - 山西4万吨生物法癸二酸项目预计2022年三季度试生产[76] - 年产50万吨生物基戊二胺及90万吨生物基聚酰胺项目在建中[76] - 年产50万吨生物基戊二胺及年产90万吨生物基聚酰胺项目在建中[85] - 年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目在建中[85] - 公司太原生产基地正在建设中且产能逐步扩张[94] 研发与技术 - 研发投入占营业收入的比例为6.71%，同比增加1.73个百分点[56] - 申请发明专利50个，本期新增获得45个[55] - 累计获得发明专利234个，实用新型专利54个[55] - 生物制造研究平台预计总投资规模2007.5万元，本期投入256.74万元，累计投入1384.08万元[58] - 月桂二酸使用煤化工原料项目预计总投资规模1070万元，本期投入513.09万元[58] - 公司菌种高通量筛选平台的筛选能力达数十万株/年量级[49] - 公司新筛选菌株与摇瓶结果的相关系数大于0.9[49] - 生物法长链二元酸纯化技术可将杂质控制在ppm级别[49] - 公司开发出提高戊二胺细胞耐受性的菌株[49] - 连续发酵工艺有效提高发酵效率并降低生产成本[49] - 研发人员数量为389人，占公司总人数比例为16.78%[65] - 研发人员薪酬合计为2920.34万元，平均薪酬为7.89万元[65] - 研发人员中博士研究生15人占比3.86%，硕士研究生88人占比22.62%，本科122人占比31.36%[65] - 研发人员年龄30岁以下209人占比53.73%，30-40岁149人占比38.30%[66] 客户与合作伙伴 - 凯赛生物主要客户包括全球最大综合纤维和聚合物公司之一美国英威达[10] - 公司合作方涵盖国际化工龙头企业杜邦[10] - 韩国最大食品公司之一希杰韩国株式会社是公司客户[10] - 全球领先化工企业德国巴斯夫与公司存在销售往来[10] - 特种化工企业赢创Evonik与公司保持业务关系[10] - 全球知名化工材料公司艾曼斯EMS是公司合作伙伴[10] - 世界领先生物制药公司诺和诺德与公司有业务往来[10] 子公司与投资 - 公司全资子公司包括凯赛（金乡）生物材料有限公司和凯赛（乌苏）生物材料有限公司等[9] - 公司控股子公司包括凯赛（太原）生物材料有限公司等[9] - 公司新设全资子公司山西合成生物研究院有限公司，注册资本人民币500万元，持股100%[110] - 公司新设全资子公司浩然（太原）生物材料有限公司，注册资本人民币100万元，持股100%[110] - 公司与山西转型工业园区集团共同设立凯赛（太原）生物技术有限公司，注册资本人民币10亿元，持股50.125%[110] - 公司与山西转型工业园区集团共同设立凯赛（太原）生物科技有限公司，注册资本人民币24亿元，持股50.125%[110] - 公司与山西转型工业园区集团共同设立凯赛（太原）生物材料有限公司，注册资本人民币46亿元，持股50.125%[110] - 公司新设全资子公司凯赛（上海）生物科技有限公司，注册资本人民币20000万元，持股100%[110] - 三间太原合资公司总注册资本人民币80亿元，公司认缴40.1亿元，持股50.125%[112] - 凯赛（太原）生物材料有限公司净利润同比增长250.92%[115] 环保与排放 - 公司子公司凯赛（乌苏）生物材料公司2022年上半年颗粒物排放总量0.68吨，排放浓度6.52mg/m³，符合≤10mg/m³标准[125] - 凯赛（乌苏）二氧化硫排放总量4.6吨，其中导热油炉排放2.77吨浓度25.18mg/m³，符合≤200mg/m³标准[125] - 凯赛（乌苏）氮氧化物排放总量14.61吨，其中导热油炉排放11.44吨浓度98.35mg/m³，符合≤200mg/m³标准[125] - 凯赛（乌苏）COD排放总量249.9吨，浓度69.15mg/l，低于500mg/l标准限值[125] - 凯赛（乌苏）氨氮排放总量47.9吨，浓度13.39mg/l，低于45mg/l标准限值[125] - 公司子公司金乡凯赛VOCs排放总量14.6136吨，浓度14.2852mg/m³，符合60mg/m³标准[127] - 金乡凯赛二氧化硫和氮氧化物排放总量0.6793吨，浓度36.65mg/m³，符合50mg/m³标准[127] - 金乡凯赛COD排放总量10.1吨，浓度25.9mg/L，远低于500mg/L标准限值[127] - 金乡凯赛氨氮排放总量0.327吨，浓度0.812mg/L，远低于45mg/L标准限值[127] - 金乡凯赛一般固废产生量30,325.76吨，废活性炭产生量541吨[128] - 乌苏材料公司2022年1-6月严格执行环保规章管理制度，确保污染物稳定达标排放[130][140] - 金乡凯赛公司2022年1-6月保证环保设施和设备同步运行，确保污染物稳定达标排放[132] - 乌苏材料公司污水处理设施运行正常，报告期内未出现超标现象[129] - 金乡凯赛公司污水处理设施运行正常，报告期内未出现超标现象[131] - 乌苏材料公司蒸汽锅炉烟气经处理后达到超低排放标准，报告期内未出现超标现象[129] - 金乡凯赛公司VOC在线监控设施正常运行，在线VOC数据无超标现象[132] - 金乡凯赛公司有机酸深度提取项目预计2022年8月份完成验收[133] - 乌苏材料公司年产10万吨生物基聚酰胺项目环境影响后评价于2022年1月取得备案[142] - 乌苏材料公司突发环境事件应急预案于2021年11月备案，备案号654200-2021-040-M[135] - 金乡凯赛公司突发环境事件应急预案于2022年4月备案，备案号370828-2022-6-W[136] 市场与行业趋势 - 生物法长链二元酸逐步主导市场，公司为全球主导供应商[36] - 全球癸二酸市场规模约11万吨[36] - 癸二酸需求预计到2025年复合年均增速为5.5%[37] - 当前己二腈海外产能约为210万吨，预计2022年达到270万吨[37] - 全球聚酰胺消费量近10年年均增速为7.5%[39] - 全球特种聚酰胺市场规模预计到2026年达36.0亿美元，2018-2026年复合增长率为5.3%[40] - 全球癸二酸市场需求量约11万吨/年，中国年消耗占全球40%，国际需求占60%[60] - 中国"十四五"规划要求单位GDP二氧化碳排放降低18%[32] - 麦肯锡预计2025年合成生物学经济影响达1000亿美元[34] - 2020年诺贝尔化学奖授予基因编辑技术科学家[46] - 中国提出2060年前实现碳中和目标[47] - 国家发改委2022年发布《"十四五"生物经济发展规划》[47] - 生物基聚酰胺56生产比传统尼龙66或尼龙6每吨减碳4-5吨[71] - 生物法癸二酸生产比化学法癸二酸每吨减碳约20%[71] 风险因素 - 公司面临的风险因素详见第三节"管理层讨论与分析"中"五、风险因素"[4] - 报告期内公司应收账款金额较大造成营运资金压力[88] - 公司生产过程存在安全风险，需使用一定压力蒸汽和高温高压设备[86] - 长链二元酸曾被美国列入加征关税清单，加征15%关税[97] - 重要产品PA5X自2018年起被实际加征25%至31.5%关税[97] - 公司存在产品外销美国、欧盟和原材料进口日本、中国台湾的情形[96] - 新日恒力5万吨/年月桂二酸项目于2022年4月通过技术验收[93] 公司治理与承诺 - 公司2022年半年度报告未经审计[4] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司享受高新技术企业所得税优惠和研发费用加计扣除[90] - 精准识别并定向帮扶2户贫困户家庭[143] - 公司3个生产工厂获得EcoVadis的2银牌1铜牌认证评级[79] 股东与股份锁定 - 实际控制人刘修才股份锁定期至2024年2月11日[146] - 控股股东CIB股份锁定期至2024年2月11日[147] - 机构股东天津四通等股份锁定期至2023年8月11日[147] - 招银朗曜等机构股东股份锁定期至2022年9月24日[148] - 监事所持股份锁定期至2021年8月11日[148] - 董事及高管所持股份锁定期至2022年2月11日[148] - 控股股东CIB锁定期满后两年内减持股份数量不超过其上市时持有公司股份总数的50%[151] - 实际控制人刘修才等锁定期满后两年内减持股份数量不超过其上市时持有公司股份总数的50%[151] - 济宁伯聚等受控实体锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过其上市时持有公司股份总数的80%[151] - 天津四通等股东锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过其上市时持有公司股份总数的100%[151] - 山西科创城投等持股5%以上股东锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过其上市时持有公司股份总数的30%[152] - 实际控制人刘修才(XIUCAI LIU)股份锁定期为36个月至2024年2月11日[164] - 实际控制人XIAOWEN MA及CHARLIE CHI LIU股份锁定期为36个月至2024年2月11日[164] - 控股股东CIB股份限售期从2020年8月12日至2024年2月11日[165] - 机构股东天津四通等股份限售期从2020年8月12日至2023年8月11日[165] - 实际控制人控制机构股东股份限售期从2020年8月12日至2024年2月11日[165] - 招银朗曜等机构股东股份限售期从2019年9月25日至2022年9月24日[167] - 监事股份限售期从2020年8月12日至2021年8月11日[167] - 董事及高管股份限售期从2020年8月12日至2022年2月11日[167] - 核心技术人员股份限售期从2020年8月12日至2021年8月11日[169] - 控股股东CIB减持价格承诺期从2024年2月11日至2026年2月11日[169] - 董事高管每年转让股份不超过持有总数的25%[167] - 核心技术人员离职后6个月内不得转让股份[169] - 机构股东招银朗曜、招银一号、招银共赢、延田投资、长谷投资股份限售期为36个月，自2019年9月25日至2022年9月24日[185] - 监事股份限售期为12个月，自2020年8月12日至2021年8月11日，每年转让比例不超过25%[185] - 董事及高管股份限售期为12个月，自2020年8月12日至2022年2月11日，每年转让比例不超过25%[185][186] - 核心技术人员股份限售期为12个月，自2020年8

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.61亿元人民币，同比增长35.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元人民币，同比增长23.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元人民币，同比增长27.59%[4] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长23.53%[6] - 加权平均净资产收益率为1.62%，同比增加0.27个百分点[6] - 营业总收入从4.87亿元人民币增至6.61亿元人民币，增长35.7%[17] - 公司净利润为1.91亿元人民币，同比增长35.3%[18] - 归属于母公司股东的净利润为1.75亿元人民币，同比增长23.5%[18] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长23.5%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为3877.92万元人民币，同比增长41.36%[6] - 研发投入占营业收入的比例为5.86%，同比增加0.23个百分点[6] - 研发费用从2743.38万元人民币增至3877.92万元人民币，增长41.3%[17] - 财务费用为-5881.79万元人民币，主要由于利息收入6747.67万元人民币[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元人民币，同比增长27.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元人民币，同比增长27.4%[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.14亿元人民币，同比增长49.2%[20] - 投资活动现金流出大幅增加至10.58亿元人民币，主要由于购建固定资产支付[21] - 期末现金及现金等价物余额为82.15亿元人民币，较期初减少9.41亿元[22] - 收到的税费返还为4118.94万元人民币，同比增长772.5%[20] - 营业收入相关的现金流入小计为7.79亿元人民币，同比增长73.4%[20][21] - 购建固定资产支付的现金为10.58亿元人民币，同比增长1686.8%[21] 资产和负债变动 - 货币资金从96.29亿元人民币减少至86.34亿元人民币，下降9.6%[13] - 应收账款从2.59亿元人民币增至3.62亿元人民币，增长39.6%[13] - 在建工程从7.74亿元人民币大幅增至18.73亿元人民币，增长142.0%[14] - 存货从11.85亿元人民币增至12.81亿元人民币，增长8.1%[13] - 短期借款从7.44亿元人民币减少至4.93亿元人民币，下降33.7%[14] - 归属于母公司所有者权益从106.65亿元人民币增至108.43亿元人民币，增长1.7%[15] - 资产总额从161.98亿元人民币增至164.22亿元人民币，增长1.4%[16] - 总资产为164.22亿元人民币，较上年度末增长1.38%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为108.43亿元人民币，较上年度末增长1.67%[6]

财务业绩：收入和利润（同比） - 公司2021年营业收入为21.97亿元人民币，同比增长46.77%[23] - 公司实现营业收入219,745.67万元，同比增长46.77%[30] - 营业利润73,884.81万元，同比增长41.48%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为60,789.21万元，同比增长32.82%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为607,892,085.94元[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.08亿元人民币，同比增长32.82%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.74亿元人民币，同比增长43.17%[23] - 扣除非经常性损益的净利润57,440.83万元，同比增长43.17%[30] - 基本每股收益为1.46元/股，同比增长23.73%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.38元/股，同比增长33.98%[24] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本为13.40亿元人民币，同比增长67.66%[112] - 营业成本133,986.40万元，同比增长67.66%[113] - 研发费用为1.34亿元人民币，同比增长58.40%[112] - 研发费用同比增长58.40%至133,531,127.19元[128] - 销售费用为4184.82万元人民币，同比增长74.71%[112] - 销售费用同比增长74.71%至41,848,166.28元[128] - 主营业务毛利率为40.00%[104] - 主营业务收入2,153,678,874.81元，毛利率39.70%，同比下降7.33个百分点[115] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元人民币，同比增长15.38%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元人民币，同比增长15.38%[112] - 经营活动现金流量净额同比增长15.38%至594,183,441.79元[129] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.87亿元人民币，同比下降50.73%[112] 资产和负债变化 - 2021年末总资产为161.98亿元人民币，较期初增长33.48%[23] - 货币资金同比增长68.64%至9,628,544,158.75元，占总资产59.44%[131] - 交易性金融资产同比下降99.96%至469,248.00元[131] - 固定资产同比增长87.38%至2,210,265,208.99元，主要因10万吨聚酰胺产线转固[132] - 在建工程同比下降51.93%至773,810,219.88元，主要因10万吨聚酰胺产线转固[132] - 无形资产同比增长236.39%至768,458,838.20元，主要因土地购买完成[132] - 存货账面价值为1.19亿元人民币，占流动资产比例为10.40%[101] - 受限资产总额为1,156,136,286.30元，其中货币资金428,970,860.21元（占37.1%）因信用证保证金等受限，固定资产715,785,426.09元（占61.9%）因银行授信抵押受限[134] 业务线表现：长链二元酸 - 长链二元酸2021年度销售额同比增长[35] - 长链二元酸系列产品营业收入1,996,136,953.31元，同比增长36.98%[115] - 公司长链二元酸DC11-DC18产品继续主导全球市场，2021年收入实现增长[56] - 生物法长链二元酸年产能7.5万吨[35] - 长链二元酸发酵罐规模达800m³，保持高转化率且处于行业领先水平[61] - 连续发酵工艺使长链二元酸发酵效率提高20%[74] - 连续发酵工艺使十二碳二元酸发酵效率提高20%[61] - 长链二元酸分离纯化技术将关键杂质控制在ppm级[61] - 膜过滤技术实现一步"破乳、去菌体、去残留烷烃"，收率接近99%[61] - 长链二元酸系列生产量59,448.77吨，同比增长35.42%[117] - 长链二元酸系列销售量61,470.76吨，同比增长42.49%[117] - 公司主要收入来源为生物法长链二元酸产品[96] - 公司生物法长链二元酸产品已占全球市场主导地位，主要竞争对手英威达等化学法生产商逐步退出市场[144] - 公司计划开发包括九碳、十碳、十六碳、十八碳在内的生物法长链二元酸新品种[151] 业务线表现：生物基聚酰胺 - 生物基聚酰胺系列营业收入152,607,196.90元，毛利率仅3.42%[115] - 生物基聚酰胺年产10万吨生产线已于2021年中期投产[35] - 生物基聚酰胺生产随戊二胺投产接续进行并逐步提高产能[56] - 生物基聚酰胺产品开发300多家客户并开始形成销售[2] - 公司生物基聚酰胺产品已在民用丝、工业丝和工程材料领域开发300多家客户[155] - 公司生物基聚酰胺PA5X系列实现产业化生产，处于国内外领先水平[76] - 公司生物基聚酰胺56产品性能接近通用型聚酰胺66[151] - 生物基聚酰胺56连续聚合运行不产生凝胶，优于PA66会产生凝胶3%的情况[63] - 35%玻纤增强PA56在150℃、2000小时热老化后表面形状无明显变化，高于大众汽车标准[65] - PA56的5*250mm规格脱扣力高于264N，高于行业标准[65] - 公司生物基聚酰胺产品泰纶®具有高强、耐磨、阻燃特性，可应用于纺织服饰、地毯等领域[145] - ECOPENT®系列生物基聚酰胺产品具有高强度、高耐热性，适用于汽车、电子电器结构件[145] - 生物基聚酰胺纤维初始模量与羊毛相当，耐磨性达棉花数倍[63] - 高温尼龙熔点可在290~310℃范围调节控制，阻燃性和耐温性能优于尼龙66[63] - 公司开发耐高温生物基聚酰胺一步法聚合工艺比传统二步法具有显著成本优势[147] - 公司采用合成生物学高通量设施突破纤维增强生物基聚酰胺复合材料技术[150] - 生物基聚酰胺及其单体生物基戊二胺大规模产线已投产并贡献销售收入[96] 业务线表现：生物基戊二胺 - 生物基戊二胺年产能5万吨已于2021年中期投产[35] - 乌苏工厂生物基戊二胺大规模产线于2021年上半年末投产，产能将逐渐提升[56] - 公司乌苏工厂生物基戊二胺大规模产线已于2021年中期投产[144] - 公司生产戊二胺主要用于自身聚酰胺系列产品生产，少量供应环氧固化剂等领域下游客户[56] - 生物基戊二胺第一代技术转化率达99%以上，酶活提高50%[74] - 生物基戊二胺第三代技术实现工艺突破，面临千万吨级市场规模[76] - 公司太原生产基地规划建设生物基戊二胺年产能50万吨[49] - 公司乌苏工厂生物基戊二胺年产能为5万吨[49] 业务线表现：生物法癸二酸 - 生物法癸二酸产业化项目即将完成[2] - 生物法癸二酸建设项目年产能4万吨计划2022年上半年投产[35] - 山西合成生物产业园年产4万吨生物法癸二酸项目计划2022年上半年投产[32] - 生物法癸二酸DC10将于2022年上半年开始投产试车[56] - 公司计划于2022年上半年投产试运行山西太原40000吨/年生物法癸二酸项目[154] - 全球癸二酸市场规模约为11万吨[47] - 公司生物法癸二酸生产线建设产能为4万吨[47] - 生物法癸二酸实现产业化生产，全球年需求量约11万吨，中国消耗量占全球40%[74] 研发投入和技术进展 - 研发投入总额为1.335亿元人民币，同比增长58.40%[69][71] - 研发投入总额占营业收入比例为6.08%，较上年增加0.45个百分点[69] - 研发投入占营业收入的比例为6.08%，同比增加0.45个百分点[24] - 公司菌种高通量筛选能力达数十万株/年，筛选效率相较传统方法提升明显[60] - 新筛选菌株使单位细胞产能提高10%以上，显著提高目标产物转化率[60] - 开发低杂酸含量菌株满足特种长链聚酰胺单体需求[60] - 改造关键酶蛋白结构减少无机酸/碱用量，降低成本和污水处理负担[60] - 农业废弃物综合利用技术完成中试放大验证，产品原料单耗低[61] - 赖氨酸脱羧酶在PH~8.0时活性维持率超过95%，公开报道为50-60%[61] - 生物法长链二元酸热稳定性从60%提升至95%以上[63] - 抑菌纤维水洗50次后抑菌率达99.5%，达到国家AAA级标准[63] - 月桂二酸产品纯度透光率提升至90%以上[73] - DC12及DC13生产废弃物提取产品透光率大于90%，总酸含量大于90%[74] - 耐高温聚酰胺开发完成2种共聚产品并进行中试制备[77] - 公司新型生物基聚酰胺已完成中试验证即将进入大场景应用阶段[155] - 公司获得67个发明专利授权和2个实用新型专利授权，本年新增专利申请114个[67][68] 研发项目和资源 - 生物基聚酰胺熔体直纺技术开发项目投入274.53万元，累计投入1204.13万元[78] - 高性能生物基聚酰胺纺丝技术开发项目投入445.19万元，累计投入2763.59万元[78] - 生物基聚酰胺的工程材料改性技术开发项目投入1469.87万元，累计投入2123.87万元[78] - 利用农业废弃物生产生物基产品技术开发项目投入436.79万元，累计投入436.79万元[79] - 可生物降解的生物材料聚合机理和工艺研究项目投入231.86万元，累计投入523.86万元[79] - 在研项目共包含57个子项，预计总投资规模42092万元，累计投入26411.79万元[79][80] - 研发人员数量为374人，占公司总人数比例为18.38%[81] - 研发人员薪酬合计为4183.43万元，平均薪酬为16.01万元[81] - 研发人员中博士研究生18人，硕士研究生78人，本科161人[82] - 30岁以下研发人员190人，30-40岁研发人员148人[82] - 公司研发和技术人员人数在本报告期有显著增加[91] 产能布局和建设项目 - 山西太原合成生物产业基地将进行生产调试和投入使用[2] - 凯赛（乌苏）年产5万吨生物基戊二胺及10万吨生物基聚酰胺生产线投产[32] - 生产基地布局于金乡、乌苏并正在太原建设第三个生产基地[87] - 公司正在建设全球最大的合成生物产业化项目即山西合成生物材料产业园[150] - 公司正在推进乌苏材料年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目建设[154] - 年产40000吨生物法癸二酸等项目正在建设中[96] - 2020年11月设立三家太原合资公司总注册资本80亿元，公司认缴40.1亿元（持股50.125%），实缴出资110,551万元[136][137] 子公司和合资企业表现 - 公司全资子公司包括凯赛（金乡）生物材料有限公司、凯赛（乌苏）生物材料有限公司、凯赛（乌苏）生物技术有限公司、山西合成生物研究院有限公司及凯赛（上海）生物科技有限公司[12] - 公司控股子公司包括凯赛（太原）生物材料有限公司、凯赛（太原）生物技术有限公司及凯赛（太原）生物科技有限公司[12] - 凯赛（太原）生物技术有限公司注册资本10亿元，报告期末总资产108,578.56万元，净利润1,061.86万元[141] - 凯赛（太原）生物科技有限公司注册资本24亿元，报告期末总资产249,793.05万元，净利润335.10万元[141] - 凯赛（太原）生物材料有限公司注册资本46亿元，报告期末总资产535,384.60万元，净利润6,380.97万元[141] - 全资子公司凯赛（金乡）生物材料有限公司报告期净资产163,225.85万元，净利润41,461.31万元[141] - 凯赛（乌苏）生物材料有限公司报告期净资产50,831.08万元，净亏损6,248.42万元[141] - 凯赛（乌苏）生物技术有限公司报告期净资产55,772.76万元，净利润9,062.91万元[141] - 2021年12月新设全资子公司凯赛（上海）生物科技有限公司注册资本20,000万元[136] 市场和竞争环境 - 公司主要国际客户包括美国英威达Invista S.A.R.L、杜邦E.I.du Pont de Nemours and Company、韩国希杰CJ韩国株式会社、德国巴斯夫BASF SE、阿科玛Arkema S.A.、奥升德Ascend Performance Materials LLC.、旭化成Asahi Kasei Corp.、赢创Evonik Resource Efficiency GmbH及艾曼斯EMS-CHEMIE AG[13] - 新日恒力年产5万吨月桂二酸项目于2021年10月28日正式投产，初期开启二分之一产能[144] - 赢创及UBE建有千吨级化学法月桂二酸产能用于自用[144] - 中国规划建设己二腈装置产能达100万吨/年，建成后将缓解供应紧张问题[145] - 2021年全球己二腈总产能为179.6万吨/年[48] - 英威达己二腈产能为104.3万吨/年[48] - 全球聚酰胺消费量近10年年均增长率约7.5%[50] - 全球特种聚酰胺市场规模2018年为23.6亿美元，预计到2026年达36.0亿美元，年复合增长率5.3%[51] 可持续发展与环保 - 生物制造通过生物转化实现碳减排[43] - 中国计划2030年前碳达峰2060年前碳中和[43] - 十四五期间单位GDP能耗和二氧化碳排放目标分别降低13.5%和18%[43] - 生产每吨生物基聚酰胺56比传统尼龙66或尼龙6减碳4-5吨[86] - 生产每吨生物法癸二酸比化学法癸二酸减碳约20%[86] - 山西省、海南省等地方政府出台禁塑令助推生物可降解材料发展[148] - 公司计划利用农业废弃物开发生物质可降解材料，目标达到或超过粮食的经济效率[148] - 公司研发目标是通过生物废弃物利用技术实现比粮食原料更具经济性[149] - 公司通过生物转化可将生物废弃物转化为乳酸、戊二胺、乙醇/丁醇等产品[149] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为凯赛生物有限公司Cathay Industrial Biotech Ltd[12] - 实际控制人及控股股东间接持有公司股份11,814.30万股，占总股本28.35%[170] - 公司修订了19个治理制度包括《公司章程》《股东大会议事规则》等以符合最新法规要求[159] - 2020年年度股东大会于2021年6月24日召开所有议案均审议通过[161] - 2021年第一次临时股东大会于2021年12月30日召开所有议案均审议通过[161] - 公司董事会成员共9人，其中独立董事3人，非独立董事6人[180] - 全年召开董事会会议11次，所有董事亲自出席率100%，无缺席或委托出席情况[180] - 审计委员会全年召开7次会议，审议内容包括财务报告、内控评价及审计机构续聘等事项[183] - 提名委员会召开1次会议，审议通过副总裁聘任议案[183] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过董事及高级管理人员薪酬方案[185] - 战略委员会召开1次会议，审议农业废弃物应用战略议案[184] 高管与核心团队 - 董事会秘书（信息披露境内代表）姓名为臧慧卿[19] - 证券事务代表姓名为刘嘉雨[19] - Joachim Friedrich Rudolf自2019年8月起担任公司董事兼财务总监[168] - HOWARD HAOHORNG CHOU（周豪宏）自2019年8月起担任公司董事[168] - William Robert Keller自2019年8月起担任公司董事[168] - 刘俊义于2021年3月15日离任董事职务不再担任公司任何职务[168] - 陈初升自2019年8月起担任公司独立董事[168] - 吕发钦自2019年8月起担任公司独立董事[168] - 张冰自2019年8月起担任公司独立董事[168] - 张国华自2019年8月起担任公司监事会主席[168] - 潘丽自2019年8月起担任公司监事[168] - 董事、监事和高级管理人员报告期内持股数均为0股无增减变动[165][166] - 董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计1413.77万元[166] - 董事长兼总裁刘修才报告期内税前报酬为437.30万元[165] - 财务总监Joachim Friedrich Rudolf报告期内税前报酬为170.79万元[165] - 副总裁杜宜军报告期内税前报酬为100.79万元[166] - 离任副总裁左骏报告期内税前报酬为75.39万元[166

财务数据关键指标变化 - 2021年归属于上市公司股东的净利润为6.07892亿元人民币[5] - 母公司实现净利润9145.994万元人民币[5] - 母公司累计可供分配利润4.40235亿元人民币[5] - 现金分红总额1.87507亿元人民币，占净利润比例30.85%[5] - 2021年营业收入为21.97亿元人民币，同比增长46.77%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6.08亿元人民币，同比增长32.82%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.74亿元人民币，同比增长43.17%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元人民币，同比增长15.38%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为106.65亿元人民币，同比增长2.70%[22] - 2021年末总资产为161.98亿元人民币，同比增长33.48%[22] - 营业收入219,745.67万元同比增长46.77%[23] - 归属于上市公司股东的净利润60,789.21万元同比增长32.82%[23] - 扣除非经常性损益的净利润57,440.83万元同比增长43.17%[23] - 总资产1,619,832.50万元较期初增长33.48%[23] - 基本每股收益1.46元同比增长23.73%[23] - 加权平均净资产收益率5.76%同比下降1.14个百分点[23] - 研发投入占营业收入比例6.08%同比增加0.45个百分点[23] - 第四季度营业收入56,469.39万元[25] - 营业收入同比增长46.77%至21.97亿元[111] - 营业成本同比增长67.66%至13.40亿元[111] - 销售费用同比增长74.71%至4184.82万元[111] - 研发费用同比增长58.40%至1.34亿元[111] - 经营活动现金流量净额同比增长15.38%至5.94亿元[111] - 筹资活动现金流量净额同比下降50.73%至29.87亿元[111] - 主营业务毛利率39.70%同比下降7.33个百分点[112][114] - 研发费用同比增长58.40%至1.34亿元，主要因研发人员数量及薪酬增加[127] - 经营活动现金流量净额同比增长15.38%至5.94亿元[128] - 货币资金同比增长68.64%至96.29亿元，占总资产比例59.44%[130] - 存货同比增长52.90%至11.85亿元，主因聚酰胺产线投产[130] - 销售费用同比增长74.71%至4184.82万元，系包装费及销售人员增加[127] - 交易性金融资产同比下降99.96%至46.92万元，因结构性存款到期[130] - 预付款项同比增长128.25%至6675.88万元，主因材料预付款增加[130] - 固定资产大幅增加87.38%至22.1亿元，主要因10万吨聚酰胺产线转固[131] - 在建工程减少51.93%至7.74亿元，主要因10万吨聚酰胺产线转固[131] - 无形资产激增236.39%至7.68亿元，主要因太原子公司完成土地购买[131] - 公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为607,892,085.94元[192] - 母公司2021年度实现净利润91,459,940.82元[192] - 截至2021年12月31日母公司累计可供分配利润为440,235,280.58元[192] 成本和费用 - 营业成本同比增长67.66%至13.40亿元[111] - 销售费用同比增长74.71%至4184.82万元[111] - 研发费用同比增长58.40%至1.34亿元[111] - 长链二元酸系列直接材料成本同比增长51.50%至6.20亿元，占总成本比例46.26%[119] - 研发费用同比增长58.40%至1.34亿元，主要因研发人员数量及薪酬增加[127] - 销售费用同比增长74.71%至4184.82万元，系包装费及销售人员增加[127] 各条业务线表现 - 生物基聚酰胺产品开发客户300余家并开始形成销售[2] - 生物基戊二胺和聚酰胺产业化设施正式投产[2] - 新型生物基聚酰胺已完成中试验证[2] - 公司长链二元酸产品涵盖癸二酸（DC10）至十八碳二元酸（DC18）等多个碳链长度[14] - 公司主要产品包括长链二元酸（LCDA），通常指含有十至十八个碳原子的直链二元酸[14] - 生物基戊二胺年产能5万吨生产线已于2021年中期投产[31][34] - 生物基聚酰胺年产能10万吨生产线已于2021年中期投产[31][34] - 生物法癸二酸年产能4万吨项目计划2022年上半年投产试车[31][34] - 长链二元酸年产能7.5万吨[34] - 生物基聚酰胺已开发300多家客户并开始形成销售[31] - 2021年度公司长链二元酸销售额同比增长[34] - 山西合成生物产业园规划年产90万吨生物基聚酰胺项目[31] - 生物基戊二胺原材料主要为玉米[37] - 公司保持两家及以上供应商供应同种原材料[37] - 公司乌苏工厂生物基戊二胺年产能为5万吨[48] - 公司太原生产基地规划建设50万吨/年戊二胺生产线[48] - 全球癸二酸市场规模约为11万吨[46] - 公司正在建设4万吨生物法癸二酸生产线[46] - 公司年产10万吨生物基聚酰胺生产线于2021年中期投产[50] - 公司生物法癸二酸DC10将于2022年上半年投产试车[55] - 公司乌苏工厂戊二胺大规模产线于2021年上半年末投产[55] - 公司长链二元酸DC11-DC18产品继续主导全球市场[55] - 公司生物基聚酰胺产能逐步提升以满足下游需求[55] - 长链二元酸系列产品销售量同比增长42.49%至61470.76吨[116] - 生物基聚酰胺系列产品投产首年销售量7386.61吨[116] - 公司生物法长链二元酸技术全球市场主导地位，主要竞争对手英威达等化学法产品逐步退出市场[143] - 乌苏工厂生物基戊二胺大规模产线完成设备调试，已于2021年中期投产[143] - 公司生物基聚酰胺产品泰纶○R 具有高强耐磨阻燃吸湿回弹性好等特点，应用于纺织服饰地毯工业丝等领域[144] - 耐高温生物基聚酰胺一步法聚合工艺比传统化工二步法具有显著成本优势[146] - 公司开发耐高温聚酰胺以塑代钢应用场景，推广在车辆风电建筑等轻量化领域大规模应用[146] - 生物基聚酰胺ECOPENT○R 系列具有高强度高耐热性尺寸稳定性好等性能，应用于汽车电子电器结构件[144] - 公司生物基戊二胺产品已完成中试，主要用于自身聚酰胺系列产品生产[143] - 公司计划2022年上半年投产山西太原40000吨/年生物法癸二酸项目[153] - 公司生物基聚酰胺产品已在民用丝、工业丝和工程材料领域开发300多家客户[154] - 公司正在建设全球最大的合成生物产业化项目（山西合成生物材料产业基地）[149] - 公司计划开发九碳、十碳、十六碳、十八碳等生物法长链二元酸新品种[149] - 公司正在推进凯赛（乌苏）年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目[153] - 公司新型生物基聚酰胺已完成中试验证，具备高强、耐温、可回收和低成本优势[154] - 公司产品覆盖从碳十到碳十八的各种链长二元酸（目前以DC12、DC13为主）[84] 各地区表现 - 境内销售收入同比增长52.63%至11.59亿元[114] - 公司产品外销至美国欧盟等地区原材料进口自日本中国台湾等地区[109] - 境外资产规模1.65亿元，占总资产比例1.02%[132] - 公司在美国和香港设立子公司从事境外销售[86] 管理层讨论和指引 - 山西太原合成生物产业基地将进行生产调试和投入使用[2] - 生物法癸二酸产业化项目即将完成[2] - 公司合作伙伴包括全球最大综合纤维和聚合物公司之一英威达（Invista S.A.R.L）[12] - 公司客户包括国际化工龙头企业杜邦（E.I.du Pont de Nemours and Company）[12] - 公司客户包括全球领先特种化工企业赢创（Evonik Resource Efficiency GmbH）[12] - 公司客户包括韩国最大食品公司希杰（CJ）韩国株式会社[12] - 公司客户包括全球领先化学品生产企业阿科玛（Arkema S.A.）[12] - 公司客户包括全球知名一体化尼龙生产商奥升德（Ascend Performance Materials LLC.）[12] - 公司客户包括日本知名集团公司旭化成（Asahi Kasei Corp.）[12] - 公司给予大客户30-90天账期[39] - 生物制造行业预计到2025年经济影响将达到1000亿美元[43] - 生物制造领域2017-2022年复合年增长率(CAGR)为26.0%[43] - 全球己二腈总产能为179.6万吨/年[47] - 英威达己二腈年产能为104.3万吨[47] - 中国"十四五"时期单位GDP二氧化碳排放目标降低18%[42] - 中国"十四五"时期单位GDP能耗目标降低13.5%[42] - 全球聚酰胺消费量近10年年均增长7.5%[49] - 新建己二腈装置规划建设产能达100万吨/年[49] - 2018年全球特种聚酰胺市场规模为23.6亿美元[50] - 预计2026年全球特种聚酰胺市场规模达36.0亿美元[50] - 2018-2026年特种聚酰胺年复合增长率5.3%[50] - 合成生物学为碳中和提供科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的解决方案[57] - 2020年诺贝尔化学奖颁给了对基因编辑技术有突出贡献的科学家[56] - 我国提出在2060年前努力实现碳中和的目标[56] - 2021年2月国务院发布指导意见鼓励绿色低碳技术研发[56] - 公司研发目标是将农业废弃物作为生物制造原料并达到或超过粮食的经济效率[147] - 公司致力于突破纤维生物质纤维产业化利用技术难题[148] - 公司计划综合利用C5糖和C6糖生产乳酸、戊二胺、乙醇/丁醇等生物制品[148] - 公司重要产品PA5X和戊二胺被加征关税25%至31.5%[109] - 长链二元酸曾被列入美国加征15%关税清单但未实际实施[109] - 若无法转移关税加征成本将对公司业绩产生不利影响[109] - 新日恒力年产5万吨月桂二酸项目已投产并开启二分之一产能[105] - 新日恒力年产5万吨月桂二酸项目2021年10月28日正式投产，开启二分之一产能[143] - 国际企业赢创及UBE建设有千吨级化学法月桂二酸产能用于自用[143] - 规划建设己二腈装置产能达到100万吨/年，建成后缓解中国地区供应紧张问题[144] - 公司采用生物发酵智能化SiPAT研究系统提升研发能力[149] - 公司历史上曾发生商业秘密外泄引发纠纷及诉讼[91] - 生物基聚酰胺及其单体生物基戊二胺产线已投产但产能利用率提升存在达产进度不及预期风险[95] - 年产40000吨生物法癸二酸等项目正在建设中存在建设进度不达预期风险[95] - 报告期内因持有美元产生汇兑损失金额为1,413.74万元[102] - 报告期内公司主营业务毛利率为40.00%[103] - 前五名客户销售额占比43.08%，其中第一大客户占比17.30%[123] - 前五名供应商采购额占比40.79%，第一大供应商占比11.75%[126] - 受限资产总额11.56亿元，包括货币资金4.29亿元及固定资产7.16亿元[133] - 公司在太原设立三家合资公司总注册资本80亿元，公司持股50.125%[136] - 凯赛（太原）生物材料有限公司净资产38.48亿元，净利润6381万元[140] - 凯赛（金乡）生物材料有限公司净利润4146万元[140] - 凯赛（乌苏）生物技术有限公司净利润906万元[140] - 以公允价值计量金融资产46.92万元，应收款项融资449.65万元[137] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）[192] - 以总股本416,681,976股计算合计拟派发现金红利187,506,889.20元（含税）[192] - 2021年度现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为30.85%[192] - 2020年度利润分配已实施完成，派发现金红利总计333,345,580.80元（含税）[191] - 2020年限制性股票激励计划授予标的股票数量500,000股，占比0.12%[195] - 2021年10月8日向54名激励对象授予10万股限制性股票，授予价格59.20元/股[196] - 报告期内因股权激励确认的股份支付费用合计6,248,463.13元[197] - 公司向54名激励对象授予10万股预留限制性股票[199] - 预留限制性股票授予价格为59.20元/股[199] - 授予日为2021年10月8日[199] - 公司调整2020年限制性股票激励计划授予价格[199] - 高级管理人员薪酬与公司年度经营业绩目标达成情况挂钩[200] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定高管考核标准及薪酬政策[200] - 个人绩效差异影响高级管理人员薪酬上下浮动[200] 研发与技术进展 - 公司合成生物学和菌种高通量筛选平台的菌种筛选能力已达数十万株/年量级[59] - 公司高通量筛选结果与摇瓶的相关系数大于0.9[59] - 公司新筛选菌株使单位细胞产能提高10%以上[59] - 公司开发了具备商业化竞争力的DC10菌种，产酸和转化率远超公开水平[59] - 公司构建动态调控元件，有效解决戊二胺毒性问题并提升转化率[59] - 公司改造关键酶蛋白结构，在高pH下保持稳定性，减少无机酸/碱用量[59] - 长链二元酸发酵罐体积扩大至800m³，保持高转化率，行业领先[60] - 连续发酵工艺使十二碳二元酸发酵效率提高20%[60] - 长链二元酸杂质控制达ppm级别[60] - 赖氨酸脱羧酶在pH~8.0时活性维持率超过95%，公开市场为50-60%[60] - 长链二元酸提取收率接近99%[60] - 生物法长链二元酸热稳定性从60%提升至95%以上[62] - 生物基聚酰胺56连续聚合不产生凝胶[62] - 抑菌纤维水洗50次抑菌率达99.5%，达国家AAA级标准[62] - 35%玻纤增强PA56在150℃、2000小时热老化后无明显变化，高于大众汽车标准[64] - PA56的5*250mm规格脱扣力高于264N，高于行业标准[64] - 研发投入总额为1.335亿元人民币，同比增长58.40%[68] - 研发投入总额占营业收入比例为6.08%，较上年增加0.45个百分点[68] - 公司获得67个发明专利授权和2个实用新型专利授权，本年新增专利申请114个[66][67] - 发明专利累计申请数量为538个，累计获得数量为189个[67] - 生物法癸二酸产业化技术开发项目本年投入331.224万元，累计投入681.804万元[72] - 月桂二酸使用煤化工原料研究项目本年投入83.433万元，累计投入346.603万元[72] - 连续发酵工艺研究项目本年投入68.32万元，目标使长链二元酸发酵效率提高20%[73] - 生物基戊二胺第二代技术本年投入261.112万元，累计投入373.692万元[73] - 长链二元酸废弃物工艺研究本年投入121.123万元，目标产品透光率大于90%[73] - 生物制造研究平台建设项目本年投入37.8万元，累计投入101.609万元[71] - 研发总投入金额为26,411.79万元，涉及42,092.00万元总投资规模[78] - 研发人员数量增至374人，占公司总人数比例18.38%[80] - 研发人员薪酬合计4,183.43万元，平均薪酬16.01万元[80] - 生物基戊二胺第三代技术投入1,113.48万元，实现发酵浓度行业领先[75] - 生物基聚酰胺聚合研究投入1,162.63万元，完成PA5X系列产业化生产[75] - 高性能生物基聚酰胺纺丝技术投入2,763.59万元，建成全球首条双单体聚酰胺直纺生产线[77] - 工程材料改性技术开发投入2,123.87万元，实现弹性体硬度30-50D及发泡倍率8倍以上[77] - 农业废弃物高值化利用技术开发投入436.79万元，L-乳酸产品纯度≥99%[78] - 可生物降解材料研究投入523.86万元，实现非粮基原料技术突破[78] - 研发人员中硕士

营收情况 - 本报告期营业收入6.18亿元，同比增长72.37%；年初至报告期末营业收入16.33亿元，同比增长41.70%[4] - 营业收入增长主要系乌苏材料的生物基聚酰胺生产线投产及长链二元酸销售增加[8] - 2021年前三季度营业总收入16.33亿元，较2020年同期的11.52亿元增长41.70%[18] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比增长42.41%；年初至报告期末为4.90亿元，同比增长52.50%[4] - 2021年前三季度净利润5.13亿元，较2020年同期的3.21亿元增长59.70%[19] 研发投入 - 本报告期研发投入2807.66万元，同比增长198.94%；年初至报告期末为8459.53万元，同比增长64.77%[5] - 研发投入增加主要系公司研发人员以及研发费用增加[8][9] - 2021年前三季度研发费用8459.53万元，较2020年同期的5134.23万元增长64.77%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.33亿元，同比增长63.96%[5] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计17.69亿元，2020年同期为15.42亿元[22] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计13.35亿元，2020年同期为12.78亿元[22] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.33亿元，2020年同期为2.64亿元[22] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计38.45亿元，2020年同期为25.14亿元[22] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计51.33亿元，2020年同期为21.89亿元[23] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -12.88亿元，2020年同期为3.25亿元[23] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计25.39亿元，2020年同期为52.83亿元[23] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计3.36亿元，2020年同期为3.04亿元[23] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额22.03亿元，2020年同期为49.78亿元[23] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额13.46亿元，2020年同期为55.64亿元[23] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.40元/股，同比增长33.33%；年初至报告期末为1.18元/股，同比增长38.82%[5] - 2021年前三季度基本每股收益1.18元/股，较2020年同期的0.85元/股增长38.82%[20] 资产情况 - 本报告期末总资产149.94亿元，较上年度末增长23.56%；归属于上市公司股东的所有者权益105.48亿元，较上年度末增长1.57%[5] - 2021年第三季度末，公司货币资金为93.0490855792亿元，较2020年末的57.0956435978亿元有所增加[14] - 2021年第三季度末，公司交易性金融资产为117.312万元，较2020年末的13.3032650059亿元大幅减少[14] - 2021年第三季度末，公司应收账款为3.417506654亿元，较2020年末的1.8810089538亿元增长[14] - 2021年第三季度末，公司存货为9.0080632478亿元，较2020年末的7.7509922159亿元增加[15] - 2021年第三季度末，公司流动资产合计为109.8008703284亿元，较2020年末的84.443090467亿元增长[15] - 2021年第三季度末，公司固定资产为22.2270575629亿元，较2020年末的11.7957037364亿元大幅增加[15] - 2021年第三季度末，公司在建工程为9.0563648955亿元，较2020年末的16.0986946338亿元减少[15] - 2021年第三季度末，公司无形资产为7.6100467812亿元，较2020年末的2.2844408329亿元大幅增加[15] - 2021年第三季度末，公司资产总计为149.942602573亿元，较2020年末的121.3515129213亿元增长[15] 负债与所有者权益 - 2021年第三季度末负债合计123.96亿元，较上一报告期的65.07亿元增长90.49%[16] - 2021年第三季度末所有者权益合计137.55亿元，较上一报告期的114.84亿元增长20.79%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9466户[10] - 前十大股东中，Cathay Industrial Biotech Ltd.持股1.18亿股，占比28.32%[10] 其他财务指标 - 2021年前三季度销售费用2505.25万元，较2020年同期的4709.18万元下降46.80%[18] - 2021年前三季度财务费用 -1.30亿元，较2020年同期的 -796.46万元变动较大[18] - 2021年前三季度公允价值变动收益1926.74万元，较2020年同期的223.46万元增长762.22%[19] - 2021年前三季度信用减值损失 -879.14万元，较2020年同期的123.40万元变动较大[19] - 2021年第三季度末，公司短期借款为4.5535452568亿元[15]