关于 上海凯赛生物技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 中信证券股份有限公司 之 上市保荐书 联合保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 | 声明 2 | | --- | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 7 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 19 | | 五、保荐人承诺事项 20 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 21 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理 | | 由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 22 | | 八、保荐人对发行人持续督导工作的安排 24 | | 九、保荐人对本次股票上市的推荐结论 24 | 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 企业名称 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913100007030116706 | | 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区 ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-011 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量及价格 预计上市时间 上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"凯赛生物"或 "发行人"）本次发行新增股份 137,911,755 股已于 2025 年 3 月 31 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增 股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起 在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日）。 资产过户情况 1、发行数量：137,911,755 股 2、发行价格：42.97 元/股 3、募集资金总额：人民币 5,926,068,112.35 元 4、募集资金净额：人民币 5,914,724,993.63 元 Industrial Biotech Ltd.（以下简称"CIB" ...

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-013 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益被动稀释的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行 A 股股票导致持股 5%以上股东持股比例被动稀释比例超过 1%且 触及 1%的整数倍，且部分持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下，不触及 要约收购。 本次权益变动后，山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"潞 安集团"）持有上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 52,007,550 股，持股比例从 8.91%被动稀释至 7.21%；山西科技创新城投资开发 有限公司（以下简称"山西科创城投"）持有公司股份 40,139,958 股，持股比 例从 6.88%被动稀释至 5.57%；HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.（以 下简称"HBM"）持有公司股份 35,621, ...

59.88分综合得分 较强 趋势方向 主力成本分析 凯赛生物688065 时间: 2025年4月1日星期二 50.60 元 当日主力成本 49.77 元 5日主力成本 49.38 元 20日主力成本 44.93 涨停 0次 跌停 0 次 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 北向资金数据 | 持股量474.69万股 | 占流通比0.81% | | --- | --- | | 昨日净买入-14.75万股 | 昨日增仓比-0.025% | | 5日增仓比-0.038% | 20日增仓比-0.121% | 技术面分析 50.81 短期压力位 48.25 短期支撑位 51.26 中期压力位 47.72 中期支撑位 关联行业/概念板块 化学制品 2.14%、新材料 1.22%、碳交易 1.53%、科创板做市股 0.80%等 （以上内容为自选股写手差分机完成，仅作为用户看盘参考，不能作为操作依据。） 风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投 资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨 询专业投资顾问意见。和讯竭力 ...

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行总结相关文件获上交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续[2] 信息披露 - 本次发行具体情况详见同日上交所网站披露的相关文件[2] - 公告发布时间为2025年3月28日[4]

发行时间与资金情况 - 向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长至2025年7月19日[23] - 2024年11月8日收到上交所审核意见通知，12月3日收到中国证监会注册批复，有效期12个月[25] - 2025年3月20日向发行对象发出缴款通知书[26] - 截至2025年3月24日，保荐人专用账户收到认购资金59.2606811235亿元[26] - 截至2025年3月24日11时49分，发行募集资金总额59.2606811235亿元[27] - 扣除发行费用1134.311872万元（不含增值税），实际募集资金净额59.1472499363亿元[27] - 募集资金中计入股本1.37911755亿元，计入资本公积57.7681323863亿元[27][28] 发行股份与价格 - 本次发行新增股份为137,911,755股，未超发行前总股本30%，且不低于拟发行股票数量的70%[32] - 发行价格原定为43.34元/股，调整后为42.97元/股[35][36] - 发行数量原不超152,284,263股，调整后不超153,595,531股[36] 发行对象情况 - 发行对象上海曜修认购数量为137,911,755股，认购金额为5,926,068,112.35元[39] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六十个月内不得转让[40] - 上海曜修出资额为1,362,985.8372万元[42] - 上海曜修认购资金为自有或自筹，来源合法合规，不存在违规情形[54] - 上海曜修为C4级普通投资者，风险等级与承受能力匹配，符合适当性管理要求[56] 股权结构变化 - 本次交易前，实际控制人家庭通过CIB持股28.32%，间接控制2.50%，合计控制30.82%股份表决权[47] - CIB将116,655,640股（占公司20.00%股份）转让给上海曜修，过户日期为2024年12月31日，转让后CIB持股降至8.32%，控股股东变更为上海曜修[48] - 本次发行前，实际控制人刘修才家庭及其控制企业合计控制发行人30.82%股份表决权[49] - 本次发行数量为137,911,755股，发行后控股股东上海曜修持股从20.00%变为35.29%，刘修才家庭及其控制企业合计控制股份提升至44.04%[49] - 截至2024年9月30日发行前，公司前十名股东合计持股404,553,108股，占比69.35%，其中质押股份24,750,909股[60][61] - 发行后公司总股本变更为721,289,794股，前十名股东合计持股530,064,408股，占比73.49%，质押股份24,750,909股，有限售条件股份137,911,755股[62] - 本次发行完成后，公司将增加137,911,755股限售流通股，非限售流通股占比从100%降为80.88%，限售流通股占比19.12%[63] 其他相关情况 - 公司2022年度每10股派发现金红利1.80元，2023年度每10股派发现金红利1.90元[36] - 本次发行股票面值为1.00元/股[31] - 招商局集团入股上海曜修，部分资金认购本次发行股票，剩余用于生物科学领域投资布局[50] - 上海曜修承诺发行完成后60个月内不减持发行人股份，招商局集团所持股份适用相关减持规定[50] - 上海曜修及其关联方与发行人最近一年未发生重大交易，未来交易将依法履行程序和披露义务[52] - 上海曜修不属于私募基金，无需进行产品备案[53] - 本次发行保荐人为中信证券和招商证券，律师事务所为上海市锦天城律师事务所，审计和验资机构为天健会计师事务所[57][58][59] - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还贷款，增强长期盈利能力和可持续发展能力[64] - 本次发行优化公司资本结构，提高抗风险能力，招商局集团将与公司加强协同[64] - 本次发行完成后，公司主营业务范围无重大变化，无业务及资产整合计划[64] - 本次发行完成后，招商局集团有权通过上海曜修推荐1名董事和1名副总裁候选人[69] - 上海曜修及其一致行动人未来十二个月内调整董事和高管将依法履行程序和披露义务[69] - 本次发行完成后公司与上海曜修等不会形成同业竞争，上海曜修认购构成关联交易，公司将履行相关义务和程序[71] - 联合保荐人认为本次发行履行必要程序，发行过程及相关要素符合规定，发行对象无需私募备案，资金合法[72] - 发行人律师认为本次发行获必要批准授权，发行对象和过程符合规定[74] - 保荐人（主承销商）核查发行情况报告书无虚假等问题并承担责任[76][82] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并承担责任[88] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告无矛盾并承担责任，涉及报告编号天健审〔2022〕3 - 165号、天健审〔2023〕3 - 263号、天健审〔2024〕3 - 286号[93] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并承担责任，报告编号天健验〔2025〕3 - 12号[97] - 备查文件包括证监会批复、保荐书等多种文件[101] - 查询地点包括发行人及两家保荐人（主承销商）的地址和电话[102] - 查询时间为除法定节假日外每日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00[103]

发行相关时间节点 - 2023年6月25日，公司第二届董事会第九次会议审议通过本次发行有关议案[9] - 2023年7月21日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过本次发行有关议案，决议有效期12个月[9] - 2024年6月27日，公司2023年年度股东大会同意将本次发行相关决议有效期和授权有效期延长12个月至2025年7月19日[10] - 2024年11月8日，公司收到上交所发行上市审核中心审核通过通知[11] - 2024年11月25日，中国证监会同意公司本次发行的注册申请[12] - 2025年3月20日发出缴款通知书，3月24日收到认购款合计5,926,068,112.35元[26] 股份转让与控股变更 - CIB将所持公司20.00%股份（116655640股）转让给上海曜修，转让后上海曜修持股20.00%，CIB持股降至8.32%，控股股东变更为上海曜修[14] - 2024年12月31日，股份转让过户登记手续办理完毕，过户股数116655640股[14] - 2025年1月3日，公司披露控股股东变更公告[14] - 2025年2月8日，上海曜修办理完成工商变更登记手续[14] 发行数据 - 本次发行认购对象为上海曜修，出资额为1362985.8372万元人民币[13] - 本次发行前实际控制人刘修才家庭控制公司30.82%股份表决权[15] - 本次发行数量为137,911,755股，发行后控股股东上海曜修持股比例从20.00%变为35.29%，刘修才家庭及其控制企业合计控制股份提升至44.04%[15] - 本次发行定价基准日为2023年6月26日，原发行价格43.34元/股，调整后为42.97元/股[22][23] - 原发行数量不超过152,284,263股，调整后不超过153,595,531股[23][24] - 截至2025年3月24日11时49分，增发137,911,755股，募集资金净额5,914,724,993.63元[27] 分红情况 - 2022年度每10股派发现金红利1.80元，2023年度每10股派发现金红利1.90元[23] 协议签署 - 2023年6月25日，发行人与上海曜勤签署《股份认购协议》[19] - 2023年8月17日，发行人与上海曜修签署《补充协议》[21] 资金来源 - 本次发行对象上海曜修认购资金来源于自有及自筹资金，符合相关规定[18]

股本变更 - 公司原注册资本和实收股本均为583,378,039元，变更后为721,289,794元[4][5][10][12][13] - 向上海曜修定向增发137,911,755股，每股面值1元[4][13][14] 募集资金 - 发行价42.97元，募集资金总额5,926,068,112.35元[4][13][14] - 募集资金净额为5,914,724,993.63元[4][5][15] - 坐扣承销费等7,100,000元后募集资金为5,918,968,112.35元汇入公司账户[14] - 2025年3月24日转账401,886.79元补足募集资金余额[14] 资金计入情况 - 计入实收股本137,911,755元，计入资本公积（股本溢价）5,776,813,238.63元[4][5][15] 股份占比 - 有限售条件流通股137,911,755股，占股份总数19.12%[10][13][15] - 无限售条件流通股583,378,039股，占股份总数80.88%[10][13][15] 发行费用 - 申报发行费用总额为11,343,118.72元[16] - 承销及保荐费6,698,113.21元[16] - 律师费用1,300,000.00元[16] - 审计验资费用1,000,000.00元[16] - 信息披露费用735,849.07元[16]

发行情况 - 发行A股，面值1元/股[5] - 发行价格调整后为42.97元/股[7][8] - 发行数量为137,911,755股，未超发行前总股本30% [9] - 募集资金总额5,926,068,112.35元，净额5,914,724,993.63元[10][25] - 发行方式为向特定对象发行，承销方式为代销[11] - 发行对象为上海曜修，认购137,911,755股，金额5,926,068,112.35元[12] - 发行对象认购股票限售期为六十个月[13] - 发行股票拟在上交所科创板上市[14] 审批进展 - 2024年11月8日收到上交所审核意见通知，12月3日收到中国证监会同意注册批复，有效期12个月[20] - 本次发行相关事项经多次董事会和股东大会审议通过，决议有效期延长至2025年7月19日[16][19] 股东情况 - 上海曜修是公司实际控制人刘修才家庭控制的企业[30] - 交易前，刘修才家庭直接和间接控制公司30.82%股份的表决权[32] - CIB将20.00%股份转让给上海曜修，转让后持股降至8.32%，控股股东变更为上海曜修[33] - 本次发行后，控股股东上海曜修持股比例从20.00%变为35.29%[35] - 本次发行后，实际控制人刘修才家庭及其控制企业合计控制发行人股份提升为44.04%[35] 相关承诺 - 上海曜修承诺自发行完成后60个月内不减持认购股份[31][36] - 招商局集团持有的上海曜修份额自非公开发行完成日起60个月内不对外转让（内部调整除外）[36]

会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第二届董事会第二十八次会议[2] - 会议通知于2025年3月21日送达全体董事[2] - 会议由董事长Xiucai Liu（刘修才）主持[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于审议<市值管理制度>的议案》[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4]