财务业绩：收入和利润 - 2020年营业收入为2.718亿元人民币，同比增长28.97%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4097.8万元人民币，同比增长4.68%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为3277.7万元人民币，同比增长3.29%[21] - 公司2020年营业收入27,180.88万元，同比增长28.97%[83] - 归属于母公司股东的净利润4,097.82万元，同比增长4.68%[83] - 公司实现营业收入271,808,806.76元（2.72亿元），同比增长28.97%[104][105] - 归属于上市公司所有者的净利润为40,978,200元（4097.82万元），同比增长4.68%[104] - 第四季度营业收入为1.081亿元人民币，为全年最高季度[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2002.2万元人民币[26] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本同比增长31.84%至120,829,956.15元（1.21亿元）[105][107] - 销售费用5,382.40万元，同比增长40.44%[83] - 管理费用3,204.28万元，同比增长51.66%[83] - 研发费用2,789.41万元，同比增长39.17%，占营业收入10.26%[83][84] - 销售费用同比增长40.44%至5382.40万元，主要因销售规模扩大导致[124] - 管理费用同比增长51.66%至3204.28万元，主要系IPO及管理提升需求[124] - 研发费用同比增长39.17%至2789.41万元，主要因加大研发投入力度[125] - 工业无人机总成本同比增长31.84%至1.21亿元，其中直接材料成本占比82.56%达9974.29万元[114] - 无人机服务外购服务成本同比激增139.33%至1081.55万元，主要因疫情导致服务外包增加[114] 盈利能力指标 - 公司毛利率55.55%，同比下降0.97个百分点[83] - 毛利率为55.55%，与上年同期基本持平[107][109] - 加权平均净资产收益率为14.80%，同比减少1.73个百分点[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2215.6万元人民币，同比下降171.60%[21][23] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4207.9万元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少171.6%至-22,156,071.34元[105][106] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少932.26%至-70,052,340.61元[105][106] - 经营活动现金流量净额同比下降171.6%至-2215.61万元，因人员增加及存货储备[127] - 投资活动现金流量净额同比下降932.26%至-7005.23万元，因基地建设及理财支出增加[127] - 筹资活动现金流量净额同比下降80.9%至1880.99万元，因上年股东投入减少及本年分红[127] 资产和负债状况 - 2020年末总资产为4.262亿元人民币，同比增长14.31%[21] - 总资产42,624.09万元，较期初增长14.31%[83] - 货币资金减少38.39%至1.24亿元，占总资产比例从54.02%降至29.12%，主要因购买理财产品及经营活动现金净流出增加[129] - 交易性金融资产新增4100.37万元，为公司购买的银行理财产品[129][138] - 应收账款增长43.97%至6710.66万元，占总资产比例从12.50%升至15.74%，主要因销售规模增长[129] - 在建工程大幅增长347.45%至3767.51万元，主要因大鹏无人机制造基地项目建设投入[129] - 短期借款激增2169.25%至500.60万元，主要因本年度贷款使用金额增加[129] - 长期借款新增3500.88万元，主要系提取上海银行专项借款[130] - 货币资金中525.97万元受限，作为银行承兑汇票保证金和保函保证金[131] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为8,200,987.35元[28] - 非流动资产处置损益为-1,671,633.50元[27] - 计入当期损益的政府补助为8,293,114.67元[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,893,672.01元[27] - 其他营业外收入和支出为-2,074,362.90元[27] - 少数股东权益影响额为-122,791.25元[27] - 所得税影响额为-1,423,188.37元[28] - 交易性金融资产期末余额41,003,677.30元，当期利润影响金额3,677.30元[30] 利润分配 - 公司2020年度利润分配采用现金分红方式，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税）[5] - 预计共计分配现金红利人民币19,267,600元，占当年归属公司股东净利润的47.02%[5] - 分配以总股本8,758万股为基数测算[5] - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金股利2.2元（含税），总分配现金红利人民币19,267,600元[150] - 2020年度现金分红占当年归属公司股东净利润的47.02%[150] - 2019年度现金分红占净利润比例为25.67%，2020年分红比例显著提升[151] - 公司总股本为8,758万股[150] - 2020年归属公司股东净利润为40,978,240.39元[151] - 2019年归属公司股东净利润为39,145,259.51元[151] - 2018年归属公司股东净利润为24,192,802.71元[151] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例为10.26%，同比增加0.75个百分点[22] - 研发投入总额为2789.4万元，同比增长39.17%[63] - 研发投入占营业收入比例为10.26%，较上年增加0.75个百分点[63] - 公司全年获得授权发明专利23项，累计已授权发明专利达29项[61][62] - 新增专利申请222项，其中发明专利31项，实用新型专利18项[62] - 新增知识产权获得104项，累计获得总数224项[62] - 研发总投入规模为7.42626亿元人民币，累计投入4.995亿元人民币[67] - 研发人员数量为117人，占公司总人数比例22.24%[71] - 研发人员薪酬合计1,638.58万元人民币，平均薪酬14万元人民币[71] - 研发团队117人，研究生以上学历占比41.88%[84] - 发明专利授权23项，累计发明专利29项[84] - 研发人员中硕士及以上学历占比41.88%（博士3.42%，硕士38.46%）[71] 研发项目投入 - 固定翼无人机项目预计总投资2,233万元人民币，累计投入1,135.7万元人民币[66] - 油电混合垂直起降固定翼无人机项目预计总投资2,243.8万元人民币，累计投入1,531.12万元人民币[66] - 多旋翼无人机项目预计总投资263.86万元人民币，累计投入191.25万元人民币[66] - 任务系统设备项目预计总投资1,047.5万元人民币，累计投入1,038.23万元人民币[66] - 无人机指控与应用系统项目预计总投资1,061.12万元人民币，累计投入686.54万元人民币[67] - 工程技术研究项目预计总投资576.98万元人民币，累计投入412.16万元人民币[67] 核心技术优势 - 公司核心技术包括自适应飞行控制技术实现多类型飞行器控制[57] - 非线性数据融合技术确保高振动环境下提供高精度导航数据[57] - 飞行数字仿真技术可模拟全包线飞行过程缩短开发测试周期[57] - 公司在飞行器平台设计及制造、飞控与航电、一体化设计及集成等方面具有核心技术优势[47][51] 产品与技术发展 - 公司专注于工业无人机相关产品研发生产销售[33] - 公司拥有七大系列垂直起降固定翼无人机系统，最大起飞重量涵盖6.8～105千克[35] - 公司于2015年率先在国内发布并量产垂直起降固定翼工业无人机[42][48] - 公司产品具备大载重、长航时、垂直起降、携行简便等特点[42][48] - 公司推动CW-15、CW-25等核心产品性能升级，并率先应用氢燃料、纯电动、重油等多元化能量系统[49] - 垂直起降固定翼无人机兼顾固定翼能量效率高、航时长及多旋翼垂直起降优势[52] - 电动垂直起降（eVTOL）飞行器具备优秀悬停能力、高巡航速度、长航程、低噪音特性[53] - 公司复合材料机体制造成本降低50%[5] - 油电混动垂直起降固定翼无人机生产量同比增长50.62%至122套[112] 市场地位与行业前景 - 公司在2019年中国工业无人机整机市场占比5.4%排名第二，在垂直起降固定翼细分市场占比53.8%排名第一[48] - 2019年工业无人机整机市场规模为50.62亿元，垂直起降固定翼细分市场为5.12亿元，占比10.12%[48] - 2024年工业无人机整机市场规模预计为405.99亿元，其中垂直起降固定翼整机市场为124.26亿元[44] - 2024年工业无人机整机加相关服务的总市场规模预计突破1500亿元[44] - 中国有超过1300家无人机生产企业，深圳近400家，成都和南京各有上百家[98] - 2019年前五大工业无人机整机厂商占据68.5%的市场份额[98] - 深圳大疆创新科技有限公司以55.1%的市场份额位列行业第一[98] - 公司产品结构以垂直起降固定翼无人机系统为核心[96] 战略合作与项目 - 公司作为总体单位开展5G网联无人机系统与智慧空管技术研究，并启动大载重无人机论证[49] - 公司自2019年与中国移动（成都）产业研究院开展5G网联无人机技术研究[54] - 公司牵头承担2020年国家人工智能创新发展项目研究5G网联无人机智慧空管技术[55] - 公司承担基于5G网联无人机的智慧空管技术国家级重点项目[60] - 公司参与多项国家及行业无人机标准编制工作[61] 国际业务与军事应用 - 国外销售收入同比大幅增长207.16%至17,700,052.00元[110] - 美国空军启动"敏捷至上"项目探索eVTOL技术在军事任务应用的可行性[53] - 美国陆军在战术无人机系统竞标中明确垂直起降为硬性指标[56] 子公司表现 - 公司拥有多家全资子公司包括成都纵横大鹏无人机科技有限公司等[11] - 控股子公司大鹏无人机实现营收2.40亿元，净利润2320.56万元[141] - 控股子公司纵横智能设备实现营收1.86亿元，净利润1703.86万元[141] - 公司收购纵横融合45%股权实现全资控股，该公司主要从事激光雷达产品研发销售[133][134] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比21.42%达5822.13万元，其中最大客户销售额2405.75万元占比8.85%[116] - 前五名供应商采购额占比31.79%达5221.14万元，最大供应商采购额2425.89万元占比14.77%[120] - 公司面临原材料对境外供应商存在依赖性的风险[102] 业务收入构成 - 无人机系统收入同比增长32.86%至209,872,227.41元[110] - 无人机服务收入同比下降9.44%，但成本同比上升60.72%[110] 公司基本信息 - 公司注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区8层801-805室[15] - 公司办公地址与注册地址一致，邮政编码610094[15] - 公司网址为www.jouav.com，电子信箱为IR@jouav.com[15] - 公司外文名称为Chengdu JOUAV Automation Tech Co.,Ltd.，缩写为Chengdu JOUAV[15] - 公司法定代表人任斌[15] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[12] - 公司于2021年2月10日正式登陆上交所科创板[92] 人员与组织 - 员工总数526人，较2019年底增加132人[83] - 公司总人数为526人，同比增加132人，增长率为33.5%[89] - 公司拥有已授权专利138项，已登记软件著作权57项[95] 产能与基础设施建设 - 公司募投项目"大鹏无人机制造基地项目"于2020年4月正式动工[90] - 公司一期项目于2021年2月7日完成主体结构封顶[90] 荣誉与奖项 - 公司获得"2020全球无人机五十强企业"等技术创新奖项[60] - 公司发布新一代JoLiDAR激光雷达系统及地面指控车系统[59] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东及一致行动人股份限售期至2024年2月10日[153] - 部分股东股份限售期至2022年2月10日[153] - 公司核心技术人员股份限售期至2024年2月10日[153] - 控股股东任斌及一致行动人王陈陈鹏承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[156] - 控股股东任斌及一致行动人承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[156] - 控股股东任斌承诺担任董监高期间每年转让股份不超过持股总数25%[157] - 股东永信大鹏承诺上市后36个月内不转让所持首发前股份[160] - 股东永信大鹏承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[160] - 股东德青投资承诺上市后12个月内不转让所持首发前股份[162] - 股东德青投资承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[163] - 所有股东减持需提前3个交易日公告（持股5%以上时）[158][160][163] - 通过集中竞价减持需提前15个交易日备案并公告[158][160][163] - 所有承诺长期有效且自动适用最新监管要求[154][155][159][161][164] - 股东南山中航、鹰击长空、深圳人才三号、香城兴申、大营资本首次公开发行前股份锁定期为上市后12个月[165] - 监事付江持有的首次公开发行前股份锁定期为上市后36个月[166] - 监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[167][169][172] - 高级管理人员及核心技术人员王利光、李小燕锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[168][171] - 核心技术人员刘述超、付鹏持有的首发前股份锁定期为上市后36个月及离职后6个月[174] - 核心技术人员锁定期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时所持总数的25%[174] - 公司股票上市后6个月内收盘价连续20日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[168][171] - 公司触及重大违法退市标准时相关股东及高管在退市前不得减持股份[167][170][172] 股价稳定与回购承诺 - 公司上市后三年内股价连续20日低于每股净资产需启动稳定股价措施[175] - 控股股东、董事及高级管理人员需在稳定股价措施中履行增持或回购义务[175] - 公司承诺若不符合发行上市条件将购回全部公开发行新股[176][177] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按申购款加算同期存款利息退款[183] - 股票上市后若因虚假记载将按二级市场价格回购全部新股[184] - 招股说明书虚假记载或重大遗漏时回购原限售股份价格为发行价加同期银行存款利息[187] 投资者赔偿承诺 - 公司承诺依法赔偿投资者因虚假陈述遭受的直接经济损失[185] - 赔偿范围包括股票投资损失及佣金印花税等损失[185] - 招股说明书虚假记载导致投资者损失需在认定后60日内赔偿包括股票投资损失及佣金印花税[187][188] 公司治理与关联交易 - 控股股东及一致行动人承诺避免直接或间接从事与公司构成竞争的业务[189][190] - 持股5%以上股东及董监高承诺减少关联交易无法避免时确保价格公允遵循市场原则[191] - 公司控股股东及董事承诺不侵占公司利益并约束职务消费行为[178] 分红政策 - 公司优先采用现金分红方式且现金分红比例不低于当年可分配利润10%[180] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[180] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达40%[180] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达20%[180] 承诺履行保障机制 - 公司未履行承诺时需在事实确认次交易日公告非不可抗力原因并道歉赔偿损失[192][193] - 控股股东未履行承诺时需道歉赔偿并将分红交由公司代管作为履约保证[194] - 控股股东违反承诺时收益归公司所有且不得转让股份直至足额交付违规收益[194] - 董监高未履行承诺时需道歉赔偿且公司有权暂扣其50%薪酬