| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予以注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行。认购金额不足 48,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 经上交所"自律监管决定书[2023]143 号"文同意，公司 48,000 万元可转换 公司债券于 2023 年 7 月 6 日起在上交所挂牌交易，债券简称"国力转债"，债 券代码"118035"。 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"国力转债" 自 2023 年 12 月 16 日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2 ...

关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投 资者适当性要求的公司可转债投资者所持"国力转债"不能转股的风险，提示 性公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予以注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上通过上海证券交易所（以下简 ...

重要内容提示： 根据相关法律法规及昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")《昆山 国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的"国力转债"自 2023 年 12 月 16 日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2023 年 12 月 18 日）起可转换为公司股 份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投 资者适当性要求的公司可转债投资者所持"国力转债"不能转股的风险，提示 性公告如下： | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科 ...

现场检查 - 时间为2023年11月29日 - 2023年12月5日[1] - 内容包括公司治理、信息披露等多项事项[2] - 手段有查看场所、查阅文件等[4] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规，内控有效执行[5] - 持续督导期内信息披露无虚假记载等问题[6] - 资产独立，无关联方违规占用资金情形[8] 资金使用 - 募集资金存放专户，按制度使用无违规[9] 经营状况 - 持续督导期内无违规关联交易等[10] - 上市以来经营模式和业务结构未重大变化[11] 检查结论 - 现场检查认为公司各重大方面符合相关要求[16]

可转债发行 - 2023年6月12日发行480万张可转换公司债券，总额48,000万元[3] - 可转债存续期限为2023年6月12日至2029年6月11日[3] 转股相关 - 转股期为2023年12月16日（非交易日顺延至12月18日）至2029年6月11日[3] - 初始转股价格为63.00元/股，最新转股价格为62.79元/股[9] - 公司总股本两次变更，转股价格两次调整[10] 票面利率 - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[5] 价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[12] - 向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[12] - 修正后的转股价格应不低于相关交易日公司A股股票交易均价[12] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值115%赎回未转股可转债[15] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回未转股可转债[15] - 募集资金运用重大变化，持有人可按面值加当期应计利息回售可转债[17] - 最后两个计息年度满足条件，持有人可回售可转债[18] 信息查阅 - 国力转债详细情况可查阅公司2023年6月8日在上海证券交易所披露的《募集说明书》[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、转债价格调整依据 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》， 并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的限制性股票 登记手续，公司股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公 司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票 上市公告》（公告编号：2023-072）。 调整前转股价格：62.83 元/股 调整后转股价格：62.79 元/股 转股价格调整实施日期：2023 年 12 月 8 日 "国力股份"的转股期：2023 年 12 月 16 日（非交易日顺延至下一个交易 日）至 2029 年 6 月 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予以注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行。认购金额不足 48,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 经上交所"自律监管决定书[2023]143 号"文同意，公司 48,000 万元可转换 公司债券于 2023 年 7 月 6 日起在上交所挂牌交易，债券简称"国力转债"，债 券代码"118 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 三、其他 重要内容提示： 根据相关法律法规及昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")《昆山 国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的"国力转债"自 2023 年 12 月 16 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投 资者适当性要求的公司可转债投资者所持"国力转债"不能转股的风险，提示 性公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予以注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 ...

股票上市 - 本次股权激励股份上市股数为95,040股，上市流通日期为2023年12月7日[3] 激励计划 - 2022年5月23日审议通过激励计划议案，10月21日调整授予价格等[3][7] - 本次归属限制性股票23.76万股，可归属9.504万股，占比40%[10] - 激励对象9人，缴纳认购款2,605,046.40元[12][16] 股本变化 - 归属后公司股本由95,839,680股增至95,934,720股[15] 业绩数据 - 2023年前三季度净利润52,005,280.05元，基本每股收益0.54元/股[17]

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")《昆山 国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的"国力转债"自 2023 年 12 月 16 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投 资者适当性要求的公司可转债投资者所持"国力转债"不能转股的风险，提示 性公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予以注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 原股 ...